国务院常务会议 - 会议听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报 [1] - 研究优化药品和耗材集采有关举措 [1] 央行货币政策 - 央行开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作 [2] - 5月末M2余额325.78万亿元 同比增长7 9% [3] - 前五个月人民币贷款增加10 68万亿元 [3] - 1-5月社会融资规模增量18 63万亿元 同比多增3 83万亿元 [3] 地方发展规划 - 江苏盐城拟到2027年建设100片标准化足球场 组建100支规范化队伍 [4] - 计划组织100场品牌化赛事 培育100家多元化俱乐部 [4] 上市公司澄清公告 - 华阳新材澄清不具备稀土永磁概念属性 [5] - 北矿科技稀土永磁材料业务仅具备小批量生产能力 [5] - 哈尔斯与泡泡玛特的合作已终止 [5]

并购重组 - *ST声迅拟以2805万元收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权 以补强消防应急领域短板 助力安消一体化布局 [1] - 易实精密拟以不超过1.63亿元现金收购通亦和51%股权 已通过董事会审议并签署意向协议 [2] - 海汽集团持续推进收购海南旅投免税品有限公司控制权 因免税市场竞争激烈及消费需求放缓 标的公司业绩不及预期 目前仍在与交易各方沟通 [3] 增减持 - 今飞凯达控股股东今飞控股集团通过集中竞价累计增持1165.6万股(占总股本1.94%) 耗资5498.19万元 完成增持计划 [4] - 开勒股份董秘卢琪琪计划6个月内增持公司股份 金额不低于100万元 [5] - 华立科技股东宿迁阳优企业管理咨询拟减持不超过121.68万股(占总股本0.83%) 方式包括大宗交易和集中竞价 [6] 风险事项 - 方大特钢因2024年收入确认问题导致定期报告数据不准确 收到江西证监局警示函 相关责任人被记入诚信档案 [7] - 华阳新材澄清公司主营业务不涉及稀土永磁领域 无相关业务布局与技术储备 近期股价涨幅异常系市场情绪过热 [8] - 北矿科技说明稀土永磁材料业务仅小批量生产 营收占比不足1%且均为国内客户 对公司短期业绩影响有限 [9][10]

全球股市表现 - 亚太主要股指集体走低，日经225指数收盘跌0.89%报37834.25点，韩国综合指数跌0.87%报2894.62点，新西兰标普50指数跌0.76%报12552.87点 [1][2] - 欧洲主要股指开盘普跌，欧洲斯托克50指数、德国DAX30指数、法国CAC40指数均跌超1% [3] - 美股盘前交易时段，三大股指期货普遍下跌，标普500期货小型、纳斯达克100期货小型、道琼斯期货小型均跌超1% [3] - A股市场全线回调，深证成指、创业板指跌逾1%，港股恒生科技指数跌近2% [5] 大宗商品市场 - 国际油价大幅拉升，WTI原油主力合约盘中一度涨超14%至77.62美元/桶，布伦特原油主力合约一度涨超13%至78.5美元/桶 [6] - 上海原油主力合约一度涨停 [6] - 伦敦金现价格冲高至3444美元/盎司，盘中涨幅超1.7%，接近3500美元/盎司的历史最高价 [6] 主力资金流向 - 本周主力资金集中流入能源、资源及防御性板块，大幅撤离TMT、消费及制造业板块 [7] - 航天航空、石油、煤炭、银行等高股息板块成为资金避风港，工商银行连续5日净流入 [10] - TMT及消费板块承压，电子、软件等板块进入调整周期，白酒、汽车受制于居民消费力不足 [11] - 结构性机会显现，传媒、创新药超跌后获游资介入，航运、稀土受益地缘格局变化 [11] 个股表现 - 稀土永磁概念股中科磁业周涨幅达63.61%，北矿科技周涨幅61.09 [12][13] - 退市股和高位股本周领跌，人乐退周跌幅达85.09%，退市鹏博周跌幅67.74% [14] - 本周主力资金流入前三个股：C影石净流入11.38亿元，东方财富净流入10.76亿元，海能达净流入8.23亿元 [8] - 本周主力资金流出前三个股：ド亚海净流出29.93亿元，五粮液净流出20.14亿元，新易盛净流出13.51亿元 [9] 行业动态 - 5月以来行情驱动因素主要是印巴冲突带来的军贸逻辑重估，军贸有望突破国内军品定价瓶颈 [6] - 本周A股市场整体呈现结构性行情特征，能源设备、传媒、医药生物等成长行业表现较好，消费类和电子类行业相对疲软 [6] - 当前A股市场正处于政策红利释放与外部不确定性并存的关键阶段 [7]

连板股市场表现 - 6月13日连板股总数8只，创近一个月最低水平，较前一交易日18只大幅减少 [1] - 连板股晋级率27.78%，其中三连板及以上个股5只 [1] - 市场连板高度降至5连板的北矿科技（稀土永磁概念）[1][2] - 英利汽车（汽车零部件）和元隆雅图（稳定币+IP经济）实现2进3，晋级率30% [2] - 1进2成功率仅6%，安妮股份（区块链）和吉大正元（量子科技）成功晋级 [2] - 金时科技（稳定币+摘帽）走出9天6板独立行情 [2] 个股及板块异动 - 全市场超4400只个股下跌，粤传媒、南京商旅等热门人气股大幅杀跌 [1] - 地缘冲突相关概念集体爆发： - 油气板块科力股份30CM涨停，通源石油等3只个股20CM涨停，WTI原油期货日内暴涨13% [1] - 核污染防治板块捷强装备等3只个股20CM涨停，伊朗核设施爆炸事件催化行情 [1] - 军工板块同步走强 [1] 重点个股连板数据 - 4进5成功率50%：北矿科技成为唯一晋级个股 [2] - 2进3成功率30%：英利汽车、元隆雅图等4只个股晋级 [2] - 1进2成功率6%：仅3只个股从47只首板股中脱颖而出 [2]

6月13日周五，A股全线低开，三大股指早盘下跌，油气和黄金股逆势上涨。港股恒指、恒科指低开，恒科指跌超1%，科网股、汽车股普跌，新 消费股走强，泡泡玛特、老铺黄金涨势居前。商品方面，国内能源期货大涨，原油主力合约涨停。债市方面，国债期货走势分化，30年期主力合 约跌0.02%。核心市场走势： | 代码 | 名称 | 两日图 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000001 | 上证指数 | AVA | 3383.01 | -19.65 | -0.58% | | 399001 | 深证成指 | mary | 10149.95 | -84.38 | -0.82% | | 399006 | 创业板指 | | 2050.85 | -16.30 | -0.79% | | 000300 | 沪深300 | | 3869.31 | -22.89 | -0.59% | | 000016 | 下班50 | Vin | 2675.59 | -15.68 | -0.58% | | 000680 | 科创综指 | hour | 1178.90 | -11 ...

报告核心观点 报告对国内金融市场进行分析，涵盖股指期货表现、宏观消息、行业动态、上市公司情况、市场回顾及展望等内容 ，指出市场短期或回撤整理但中期看涨，需关注政策、谈判及数据情况 [8] 国内金融市场 股指期货 - 上证指数收盘3402.66，涨0.01%；深证成指收盘10234.33，跌0.11%；创业板指收盘2067.15，涨0.26%；上证当月连续收盘2682.2，涨0.02%；沪深当月连续收盘3883.6，涨0.06%；恒生期货指数收盘31013.11，跌1.2% [3] 宏观消息汇总 政策动态 - 央行、外汇局加大金融支持海峡两岸融合发展力度，为示范区建设提供金融支撑 [5] - 工信部支持整车企业践行“支付账期不超过60天”承诺，提升产业链供应链韧性和安全水平 [5] - 发改委副主任称深圳综合改革试点新举措注重多领域改革协同联动 [5] 行业最新动态 行业会议与政策利好 - 固态电池大会下周举行，行业迈入量产前夜，相关个股有宏工科技、国轩高科等 [6] - 生物制造迎政策利好，两部门推动中试平台建设，相关个股有华熙生物、川宁生物等 [6] 市场增长 - 稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度攀升，相关个股有新大陆、东信和平等 [6] 上市公司聚焦 公司成就 - 矽电股份是国内首家实现12吋晶圆探针台产业化应用的设备厂商 [7] - 南极光是目前唯一通过任天堂认证的LCD背光模组供应商，在Switch 2背光模组中供应商地位稳固 [7] - 金现代的轻骑兵低代码开发平台已适配DeepSeek大模型 [7] 公司收购 - 兰石重装全资子公司拟9998.21万元收购青岛装备100%股权，提升核能装备制造能力 [7] 市场回顾及展望 市场表现 - 6月12日市场小幅低开，全天震荡，午后跳水尾盘回升，上证指数微涨0.01%报收3402点，沪深两市成交额1.27万亿，较上个交易日放量163亿 [8] 板块表现 - 涨幅靠前的是贵金属、美容护理等板块，创新药概念、稀土永磁板块活跃，AI算力板块震荡走高，午后黄金股异动，新消费概念回暖 [8] - 跌幅居前的是航运港口、酿酒行业等板块，权重方面保险、银行上涨约1%，证券冲高受阻回落 [8] 技术面分析 - 指数收于5日均线之上，但上涨动力不足，上证指数日线及分钟线级别存在背离结构，短期量能不济，市场可能再次回撤箱体下沿蓄势整理，但周线和月线处于相对低位，中期看涨 [8] 关注要点与操作建议 - 近期需关注陆家嘴论坛政策力度、中美经贸谈判进展及6月PMI数据情况，操作上中线仓位顺势持有，短线仓位等待市场变盘信号 [8]

碳中和与工业节能 - 全球需在2050年前实现净零排放 工业领域节能降耗迫在眉睫 [1] - 电机系统占全球电力消耗大比重 永磁技术因高效率、低能耗、长寿命优势成为关键方向 [1] - 永磁电机市场年增速超15% 是工业节能的重要突破口 [1] 永磁技术进展 - 公司2018年布局永磁技术 通过与高校合作在永磁材料、仿真设计、智能控制三大领域取得突破 [2] - 2025年发布永磁产品矩阵 全系嵌入PM5永磁同步电机 具备超IE5能效、高转矩、高功率密度等特性 [2] - 产品覆盖民用、商用、工业领域 包括家用增压泵、游泳池泵、离心电泵等 推动家庭用水和智慧城市供水绿色转型 [2] 数据中心液冷技术 - 液冷技术因高效散热和节能特性成为数据中心需求爆发的关键解决方案 [1][3] - 公司结合永磁与屏蔽技术 推出RPC系列液冷屏蔽泵 采用零泄漏屏蔽结构和高能效永磁电机 [3] - 智冷解决方案覆盖一次侧和二次侧全场景 包含单泵产品、一体化泵房及智慧运维系统 助力数据中心降耗 [3] 公司战略与成果 - 公司通过三大展会同步展示泵系统、净水及液冷解决方案 展现创新实力 [1] - 在永磁和液冷泵领域的技术突破为工业节能及数据中心冷却提供高效可靠方案 [4] - 未来将持续加大研发投入 以技术创新驱动绿色未来 扩展泵业产品与解决方案 [4]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-039 宁波韵升股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2025 年 6 月 10 日、 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 ? 经向本公司控股股东及实际控制人书面征询证实，无应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在2025年6月10日、6月11日、6月12日连续3个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司关注到近期稀土板块受到市场关注的热度较高。公司主营业务为稀土永 磁材料, 目前生产经营情况平稳，未发生变化。2024年，公司营业收入为50.41 亿元，其中主营业务收入45.56亿元。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。 除此外，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生 ...

宏观动态 - 央行行长潘功胜与欧洲央行行长拉加德举行首次年度会晤，双方围绕经济金融形势、国际货币体系改革等议题交换意见，并签署合作谅解备忘录，建立年度会晤机制 [1] - 中欧央行将在信息共享、政策沟通和技术合作方面深化合作，潘功胜强调中国愿与欧盟加强协调应对全球挑战 [1] 体育产业 - 四川省体育局计划借鉴"苏超"联赛经验，完善"巴蜀雄起杯"川超联赛体系，推动群众足球与校园足球发展 [2] - 2025年四川"三大球"城市联赛（足球项目）分赛区拟于6月21日—7月6日举行，总决赛时间为9月5日—9月27日，设男女组十一人制比赛 [2] 金融监管 - 全国首例上市公司董监高违反公开承诺案赔偿款已全额支付，两被告共同赔偿原告投资损失合计78.35万元 [3] - 该案为2019年《证券法》修订后首例因未履行增持承诺引发的证券侵权纠纷，被告表示将优先调解其他投资者涉诉案件 [3] 金融机构 - 新华保险拟出资不超过150亿元认购国丰兴华私募基金份额，基金存续期10年，投资范围为中证A500指数成分股中符合条件的A+H股 [5] 市场数据 - A股三大指数震荡分化，创业板指涨0.26%，全市场成交额约1.3万亿元，IP经济概念逾10股涨停 [6] - 两市融资余额增加18.41亿元，上交所融资余额报9133.54亿元，深交所报8877.29亿元 [7][8] - 港股恒生指数跌1.36%，恒生科技指数跌2.2%，小鹏汽车、比亚迪股份跌幅超4% [9] 公司动态 - 隆基绿能大面积晶硅-钙钛矿叠层电池转换效率达33%，刷新全球纪录，BC电池组件效率突破26% [10] - 阿里通义千问与DeepSeek入选全球AI开源贡献榜前十，分列第五和第九位 [11] - 广汽集团首发量产型飞行汽车GOVY AirCab，定价不超168万元，计划2026年底交付 [12][13] 其他 - 中国水利电力物资集团纪委书记梁秀广涉嫌严重违纪违法被调查 [14]

涨停战场 - 康惠制药封单金额居首达6.26亿元，北矿科技、新北洋紧随其后分别为2.71亿元、2.35亿元 [2][3] - 英利汽车、新北洋、康惠制药、美晨科技收盘涨停板封单量排名前四，分别为37.77万手、27.22万手、22.79万手、22.04万手 [2] - 易明医药6月以来股价累计涨幅高达94.83%，因股权转让事宜持续受资本市场关注 [2] - ST联合、*ST东晶、ST雪发分别实现10连板、6连板、5连板 [2] 龙头个股 - 康惠制药主营中成药品相关业务，控制权拟发生变更 [3] - 北矿科技主营稀土永磁材料，具备小批量生产能力 [6] - 新北洋涉及无人零售、数字人民币、机器人概念 [4] - 英利汽车涉及防撞系统零部件、汽车零部件、比亚迪概念 [4] - 元隆雅图与泡泡玛特在品牌营销推广项目上有合作 [5] 行业热点 - IP经济领域涨停个股包括实丰文化、元隆雅图、新经典等，泡泡玛特旗下LABUBU等潮玩形象持续火爆 [5] - 稀土永磁领域涨停个股包括英思特、北矿科技、华阳新材等，宁波韵升在包头拥有1.5万吨高性能稀土永磁材料智能制造项目 [6] - 宠物经济领域涨停个股包括青木科技、德艺文创、永安药业等，德艺文创产品包括宠物专用包、宠物小家具等 [7][8] 龙虎榜数据 - 融发核电、姚记科技、南华期货、兆日科技、英思特龙虎榜净买入额超亿元，分别为3.85亿元、1.59亿元、1.26亿元、1.1亿元、1.05亿元 [9] - 姚记科技、兆日科技、青木科技机构净买入额居前，分别为2.26亿元、3334.26万元、3117.32万元 [9]