全球新能源汽车销量 - 2025年5月全球新能源汽车销量达160万辆 同比增长24% 创年内单月纪录 [1] - 中国市场单月销量首次突破百万辆(1021万辆) 占全球份额6375% [1] - 2025年1-5月中国新能源汽车累计销量456万辆 同比增长35% 全年有望突破千万辆 [1] 中国市场驱动因素 - 地方政府通过充电基建补贴 限行政策放宽等措施持续扶持市场 [2] - 国产电池能量密度提升至300Wh/kg 充电时间缩短至15分钟 续航里程普遍突破700公里 [2] - 比亚迪 广汽等品牌加速三四线城市布局 农村市场渗透率从2024年8%提升至15% [2] 品牌竞争格局 - 比亚迪以32%市场份额领跑中国市场 特斯拉中国占比降至18% [2] - 极氪 蔚来等新势力品牌凭借高端化策略 市场份额提升至8%-12% [2] - 传统车企如吉利 长安的新能源车型销量同比增幅均超50% [2] - 比亚迪2025年上半年全球销量210万辆 超越特斯拉成为全球第一 [3] - 极氪 小鹏等品牌海外出口量同比增长400% [3] - 特斯拉2025年Q1全球市占率从22%降至15% [3] 行业集中度变化 - 尾部品牌销量下滑超60% 行业集中度进一步提升 [3] - 2025年全球TOP10品牌预计占据80%市场份额 [3] 补贴退坡影响 - 补贴减少导致车企单车成本增加3-5万元 部分低价车型面临涨价压力 [4] - 宁德时代CTP30电池系统使成本降低15% 比亚迪垂直整合供应链压缩成本 [4] - 补贴退坡后消费者对性价比关注度提升至70% 高端车型(售价30万元以上)销量占比从25%降至18% [4] - 2025年1-5月非补贴驱动的个人消费占比达85% [4] 行业未来趋势 - 2025下半年全球新能源车销量预计达900万辆 全年增速22%-25% [6] - 800V高压平台 固态电池(能量密度350Wh/kg) 自动驾驶L4级技术将成为竞争焦点 [6] - 中国品牌加速欧洲 东南亚布局 预计2025年出口量突破200万辆 占比提升至20% [6] - 2025年1-6月充电桩新增量达120万个 车桩比从35:1优化至28:1 [6]