中国动力电池出口表现 - 今年前三季度以电动汽车、锂电池、光伏为代表的“新三样”出口总额超9000亿元，其中锂电池贡献近4000亿元，占比超四成 [1] - 今年1—10月我国动力和其他电池累计出口达228.1GWh，累计同比增长43.9%，合计累计出口占前10月累计销量18.5% [1][2] - 动力电池是出口绝对主力，1—10月累计出口为148.5GWh，占总出口量65.1%，累计同比增长37.2% [1][2] 动力电池出口产品结构 - 按材料类型划分，1—10月三元锂电池累计出口87.2GWh，同比增长25.9%，累计占比为58.7% [3] - 磷酸铁锂电池出口量为60.3GWh，同比增长58.7%，累计占比为40.6%，海外市场呈现与国内不同的“四六分”格局 [3] 欧盟《新电池法》的核心要求 - 自2027年起动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息 [1][3] - 该法规是全球首个将碳足迹作为强制性准入条件的法规，对碳足迹披露、再生材料比例等提出更高要求 [2][4] - 在材料回收目标方面，至2027年钴、铜、铅、镍回收率需达90%，锂回收率需达50%，至2031年钴、铜、铅、镍回收率提升至95%，锂回收率提升至80% [4][5] 海外电池回收面临的挑战 - 中国企业在海外的回收网络建设处于起步阶段，面临回收渠道不畅、再生资源跨境运输受限、本土化运营经验不足等挑战 [5] - 电池回收国际化布局面临政策和标准壁垒突出、产能供需不匹配、国际回收逆向渠道尚未打通等挑战 [6] - 欧盟碳足迹核算覆盖全生命周期，而中国目前主要采用工厂法统计，标准体系与国际接轨不足，数据完整性不足 [7] 行业应对与建议 - 建议完善再生资源进口机制，构建跨境回收体系，推动标准互认 [6] - 建议加快行业排放因子数据库整合，推动能源体系绿色低碳转型，支持企业建立全生命周期数字化管理系统 [7] - 产业链上下游企业应协同发展，共同推进电池回收体系建设与合规创新 [8] - 具体工作重点包括搭建全国性电池回收平台、国家级电池银行、区域回收示范基地及国家级电池数据中心 [8]

行业核心观点 - 中国动力电池产业已从与国外“并跑”进入“领跑”阶段，拥有几百项成果和几千项国外专利作为支撑 [3] - 行业在技术、绿色、政策三端实现全链条突破，交出一份“亮眼答卷” [1] - 锂电池产业应用前景广泛，将大规模扩展至储能、船舶、人工智能及低空经济领域 [3] 十大创新成果总结 - 技术端实现关键材料全球供应链稳定，包括正极、负极等 [1] - 绿色端通过零碳工厂建设与回收体系完善，实现全生命周期低碳发展 [1] - 政策端已构建覆盖电池全生命周期的法规标准体系，并推动国内外标准互认 [1] - 依托电池护照等溯源工具增强国际互信 [1] 八大发展趋势总结 - 材料创新将推动动力电池向高比能和高性价比双向进阶 [5] - 固液混合电池加速从小批量应用迈向市场化 [5] - 全固态电池实现技术突破并开展产业化示范 [5]

产业竞争焦点转变 - 全球动力电池产业从规模扩张转向生态、成本、应用和技术竞争[2] - 行业进入复杂挑战的下半场，同质化竞争加剧[2][5] 宜宾产业生态优势 - 构建"反脆弱"产业生态，为企业提供确定性[5] - 政府提供"软服务"，主动牵线帮助小企业对接宁德时代采购渠道[7] - 形成动力电池绿色闭环全产业链，90%以上电池结构件实现本地高效配套[13] - 采用"隔墙工厂"模式降低物流成本，提升供应链响应速度40%，节约企业20%以上成本[13] 成本控制优势 - 宜宾工业电价低至每度0.35元，相比江苏某市每度0.6元具有明显优势[11] - 每年使用20亿度电的企业可节省6-7亿元电费成本[11] - 绿电优势帮助四川时代成为全球首家电池零碳工厂，破解欧盟绿色壁垒[11] 资本招商模式创新 - 采用"基金+产业链"模式，政府扮演产业风投家角色[13] - 与宁德时代合作成立专项基金，第一期30亿元投资带来几十家供应链企业[13] - 已组建超600亿元基金合作矩阵加速产业生态成熟[13] 新应用场景拓展 - 宜宾作为新能源汽车换电模式应用试点城市，建成换电站19座，推广换电重卡近3000辆[18] - 推进"电化长江"倡议，实现电动船舶在四大核心场景全域覆盖[20] - 布局低空经济新赛道，宁德时代与eVTOL制造商达成战略合作[22] 技术创新布局 - 吸引欧阳明高院士工作站落户，系统破解人才短板[24][27] - 建成国内首条硫化物全固态电池试制线，抢占下一代技术制高点[28] - 全固态电池技术竞赛白热化，国外巨头目标2027年装车，国内车企计划2026年量产[28] 产业规模地位 - 宜宾生产全球10%的动力电池，每10块电池中有1块为宜宾制造[2] - 宁德时代在宜宾投资追加至第十期，形成全球最大动力电池单体产业基地[9]

行业竞争维度转变 - 中国电池产业竞争维度发生根本性变化，从“谁的产能大”转向“谁能解决场景需求” [3] - 行业不再单纯比拼产能规模，转而聚焦场景解决方案，拒绝价格战，深耕价值竞争 [1][3] - 企业展品布局直观印证共识，“场景解决方案”已取代“产能规模”成为展示核心 [5] 新兴场景驱动技术路线分化 - 产业进入由储能、电动船舶、低空飞行器、智慧养老机器人等新兴场景需求驱动的新阶段 [3] - 技术研发不再追求“大一统”方案，呈现多条路径并行的创新格局，核心逻辑是“没有万能电池，只有适配场景的电池” [6] - 低空经济对电池能量密度提出更高要求，陈忠伟院士团队提出“600Wh/kg氢混动力电源系统”，电堆比功率达1500Wh/kg，可适应-40℃至80℃宽温域 [6] - 长时储能场景推动安全与寿命创新，水系铁镍电池实验室数据显示循环寿命突破1.5万次，-25℃放电效率超80% [7] 企业场景化产品与方案展示 - 欣旺达首次发布消费类半固态电池系列产品，并重点展示电池护照平台功能演示 [5] - 双登集团展示智算中心“绿电+储能”一体化方案，液冷储能柜标注温差<2℃等场景化参数 [5] - 骆驼集团推出覆盖乘用车、商用车及特殊场景需求的低压锂电产品及大圆珠电芯系列 [5] 潜在市场规模与需求 - 电动船舶领域当前国内电动船数量仅400多条，未来5-15年“四纵四横”水路交通网络建设预计需数千亿投资 [7] - 低空经济、智慧养老等场景需求持续释放，为技术落地提供潜在市场空间 [7] 研发范式变革与AI赋能 - 利用人工智能技术可将新电池材料开发周期从传统3年左右缩短至半年 [8] - AI系统基于大模型、数字孪生、大数据三大核心规律，应用于电池正负极材料、电解质研发环节 [8] - 宁德时代、欣旺达等企业展示AI驱动电池管理平台，可根据场景需求实时优化充放电策略以提升效率与寿命 [8] 数智化与绿色化新竞争门槛 - 未来电池竞争不仅是技术与产品竞争，更是数据、碳管理与全生命周期服务的竞争 [9] - 欧盟《电池与废电池法规》要求2027年2月起车用电池、工业电池需具备电池护照方可进入欧盟市场 [9] - 电池护照需覆盖从采矿、材料加工到制造、回收的全链条数据，面临合规成本高、供应链透明度低、碳数据缺失等挑战 [9][10] - 欣旺达搭建覆盖全产业链的电池护照平台，提供基于SaaS模式的数字化云服务，并与上汽大通、理想等企业开展合作试点 [10]

电池护照核心概念与行业意义 - 电池护照是一套随车、随电池全生命周期流转的数字档案，记录从原材料开采、生产制造、使用状态到回收利用的全链路数据[4] - 该技术被车企视为提升透明度、建立用户信任与应对法规的关键[5] - 电池护照的价值正从看不见的合规变成可感知的体验，包括更少的误换、更透明的交易、更可追溯的质量与更可核验的回收[23] 起亚电池护照试验的具体内容 - 起亚欧洲公司在一辆EV3上开展首次"电芯级"电池护照公开试验，实现对电池包内每个电芯采集并回传数据，自动更新到数字电池护照[8] - 试验车搭载Dukosi的电芯监测系统，在德国进行路试以验证实时监控、上传与展示的稳定性[8] - 数据上传后，车主、维修人员、监管机构等相关方可通过车辆信息娱乐系统获取电池健康状态的实时信息，维保后系统会生成带时间戳的版本记录[8] - 试验数据接入荷兰应用科学研究组织搭建的共享环境，由代尔夫特理工大学与现代汽车集团协同推进，现代摩比斯负责技术集成[8] - 公司计划最晚于2027年2月前为所有在欧洲销售的纯电与混动车型配备电池护照[5] 电芯级透明度的优势 - 电芯级颗粒度可将传统看整包或模组健康值的方式升级为"按电芯定位、按电芯处置"，在售后端进行针对性更换，减少整模块替换带来的成本与停机时间[10] - 对二手车交易环节，护照中的实时健康与维保数据可作为电池体检单，降低信息不对称带来的定价争议与信任摩擦[10] - 该系统还可针对其他场景进行配置，例如适配不同车型、实现与其他品牌的互通，甚至应用于其他行业领域[9] 欧盟电池法规背景 - 根据欧盟新电池法规，自2027年2月18日起，投放欧盟市场且容量大于2kWh的电动汽车与工业电池必须配备数字电池护照[13] - Battery Pass项目的内容指引与技术文件涉及100多个数据属性，覆盖碳足迹、回收含量、关键材料尽调、性能与安全等维度[13] - Catena-X的数字产品护照用例给出了面向整车产业的标准化数据模型与实施路径，其公开路线图将2027年"全护照上线"列为关键里程碑[14] 行业竞争格局与发展趋势 - 沃尔沃在2024年宣布在EX90上推出电池护照，与英国技术公司Circulor合作，把原材料来源、组件、回收含量与碳足迹等数据对接到车辆二维码与App[20] - 全球电池联盟生态、Circulor等平台也在推进多品牌、多电芯供应链的试点，呼吁从概念验证走向量产部署[22] - 电池护照会延伸到售后与金融环节，包括二手车残值评估、延保定价、租赁与回购模型均可调用标准化的电池健康与循环利用数据[22] - 领先者的差距体现在数据深度与闭环能力上，谁能把护照做成数字底座并与质量追溯、召回响应、回收再利用闭环打通，就更可能把合规成本转化为品牌与效率红利[22]

固态电池行业活动 - 2025年固态电池展暨行业年会定于11月6-8日在广州南沙国际会展中心举办，预计展商规模200+、参会企业2000+、专业观众20000+ [2] - 同期活动包括2025起点固态电池金鼎奖颁奖典礼和SSBA固态电池产业联盟理事会 [2] - 第一批展商及赞助商包括金钠科技、茹天科技、海四达钠星等超过30家企业 [2][11][12] 亿纬锂能海外市场拓展 - 公司在欧洲接连拿下项目，包括与TSL Assembly在中东欧地区合作以及与波兰CommVOLT签署的500MWh项目 [2] - 匈牙利德布勒森电池厂于去年6月启动，规划产能28GWh，主打46系大圆柱产品，供应商为宝马德布勒森工厂，目前设备已进场安装调试 [3] - 海外生产基地布局包括马来西亚两轮车电池工厂已量产，计划投资86.54亿元建设新型储能电池项目；印尼镍矿项目已投产，产能为12万吨镍金属和1.5万吨钴金属 [5] - 美国市场通过CLS模式与康明斯、戴姆勒卡车等合作，规划产能21GWh，目标2026年实现匈牙利、马来西亚、美国三大基地总产能突破100GWh [5] 亿纬锂能产品与技术进展 - 公司展示了628Ah的Mr.Big电芯和5MWh直流系统Mr.Giant，并于9月10日完成首批海外发货至澳洲和欧洲 [3] - 9月8日在德国发布电池护照，为消费、动力、储能三大类电池的每个电芯编号 [4] - CLS模式通过合作研发、技术授权和服务支持规避贸易壁垒，已用于北美及欧洲项目 [6] - 2025年上半年储能电池出货量达28.71GWh，同比增长37.02%，产能利用率为87.51%，收获订单超60GWh [6] 亿纬锂能资本战略 - 公司于6月30日向港交所提交上市申请，募集资金将用于匈牙利及马来西亚项目，以加速国际化布局 [7] - A+H上市计划受益于内地和香港政策红利，可帮助企业平稳度过产业周期性波动 [7] 行业战略方向 - 公司针对不同海外市场制定策略：欧洲市场聚焦高端车企动力电池需求，东南亚市场发力两轮车与储能，北美市场以技术授权为主 [6] - 海外产能释放带动国内材料企业红利，例如龙蟠科技获得亿纬马来西亚50亿元订单，2026至2030年间将供应15.2万吨磷酸铁锂正极材料 [6] - 公司目标从电池制造商转型为全球解决方案提供者，通过产能、产品和技术授权实现全方位全球化 [7]

合资合作模式概述 - 动力电池核心供应商与车企的合资合作模式因在规模增长、联动创新、降本增效方面产生合力效应，在汽车行业被广泛复制 [1] - 理想汽车与欣旺达动力以50:50出资比例共同成立山东理想汽车电池有限公司，主要从事电动汽车用锂离子动力电池的生产、制造及销售 [1] 欣旺达动力与东风的合作案例 - 欣旺达动力与东风集团合资成立的湖北东昱欣晟新能源有限公司举行了超充电池项目开工暨第2000万只电芯下线仪式，标志着双方合作迈向产能与技术新高峰 [4] - 双方合作始于2018年与雷诺-日产的技术合作，开发了支持60C闪充70C闪放、30万公里功率"零衰减"的HEV电池 [5] - 2022年9月，双方签署总投资约120亿元的宜昌动力电池生产基地项目，设立合资企业东昱欣晟，专注于动力电池和储能电池电芯与模组的研发生产 [5] - 从2023年10月首支电芯下线到第2000万只电芯下线，用时不到两年，产能规模迅速提升 [5] - 东昱欣晟产品线覆盖从A00级小型车至中大型SUV全系车型，产品已应用于东风体系内多款主力新能源车型 [5] 合作模式的转变与优势 - 整车企业与核心供应商的关系从简单的上下游客户转变为融合、共创的"合作共同体" [6] - 动力电池企业成为共同参与设计研发、贡献多元解决方案的"共创伙伴" [6] - 合资合作让双方基于用户需求的联动与共创效率更高、落点更精准 [9] - 欣旺达动力已量产行业首款4C超充电池，并发布了12C闪充电池4.0产品 [9] 技术成果与市场表现 - 东风日产N7单月销量首次突破1万辆，环比增长57%，欣旺达动力是其独家电池供应商 [10] - 双方合作从混合动力电池技术联合开发逐步拓展到纯电领域，东风日产N7的电芯采用300宽设计，符合行业未来趋势 [10] 生产效率与质量控制 - 东昱欣晟通过AI质量管理系统与数字化制造技术深度融合，实现生产全流程实时互联与质量监控 [13] - 高速连续分散技术使搅拌工序效率提升4倍，并提升电池循环寿命和整体性能 [13] - 采用蒸汽加热的涂布工序提升了安全性并降低了能耗成本 [13] - 生产设备100%实时互联，生产效率与质量相较于传统自动化模式提升了98%以上 [13] 成本与效率管理 - 工厂规划更关注单位面积的产出效率和瓦时成本，而非单纯关注单个GWh的固定成本投入 [17] - 优先确保设备稳定性和效率以减少停机时间，从而提升产量、质量和产出效率 [17] 可持续发展与全球化 - 欣旺达动力积极参与推动动力电池全生命周期数字化管理，并于2023年正式加入全球电池联盟，推进电池护照标准的制定与实施 [18] - 电池护照旨在构建长期可持续发展的竞争力，助力应对出海过程中的壁垒和法规问题 [18] - 公司成为首批拥有中国电池ID的动力电池企业，为车企提供动力电池全生命周期溯源管理解决方案，助力从容出海 [19]

欧盟电池法规核心要求 - 欧盟《电池与废电池法规》规定自2027年2月18日起在欧盟市场投放的轻型交通工具电池、电动汽车电池及容量超过2kWh的工业电池必须配备“电池护照” [1] - 法规复杂性高且影响广泛涉及制造商、进口商、分销商等经济运营商许多细节有待次级立法进一步明确 [1] - 法规实施将推动企业进行全面的组织变革需要在运营、技术、供应链管理等多方面进行调整以满足新合规要求 [1] 欧盟市场综合合规挑战 - 除新电池法外欧盟在劳动用工、数据保护、公司治理等方面均有严格合规要求 [2] - 基于供应链安全与政治因素考量针对中国新能源企业的监管趋严导致合规门槛和成本持续攀升 [2] - 美国《通胀削减法案》中的“受关注外国实体”条款使中国电池企业无法申领美国清洁能源税收抵免在市场竞争中处于不利地位 [3] 企业风险管控与竞争策略 - 企业可将合规管理视为核心竞争力而非成本负担积极借助本地律师事务所和咨询公司等专业机构力量 [2] - 采取差异化竞争路径例如基于对锂电池市场饱和的判断主动转向镍氢电池等细分赛道以构建独特优势 [3] - 有效利用当地合作伙伴资源选择合适的合作伙伴是项目成功落地的关键完善风控和争议预防机制 [2][4] 国际化经营实操建议 - 在国别选择上采取“一国一策”灵活策略例如匈牙利投资环境友好但已出现中企聚集和资源紧张情况日本则用工成本高且解雇保护严格 [4] - 团队建设可采用“1+1+1”海外法务模式即由1名中方法务、1名本地法务与1家外部律所协同配合发挥中方人员在沟通与资源整合中的桥梁作用 [4] - 中小企业可优先建立“中外协作”的法务团队并选择在目标地区深耕多年、具备资源条件的律所作为长期合作伙伴此方式比自建大型海外团队更高效 [3] 合规体系深度整合 - 合规应嵌入业务流程而不仅是法律部门的职责例如“电池护照”需要动态真实的数据库支撑而非应付检查的静态页面 [4] - 企业对海外合作伙伴进行尽职调查避免轻信其所谓的“关系”和“资源”防止被卷入当地腐败或法律案件 [4] - 高合规成本背后蕴藏机遇建立符合欧盟标准的体系不仅能为全球布局奠定基础还能淘汰合规能力弱的竞争者 [2]

合作框架 - 公司与美国Ascend Elements签署谅解备忘录 共同构建欧洲领先动力锂电循环产业体系[1] - 合作涵盖动力锂电池回收体系 拆解与黑粉制造体系 锂镍钴资源化与电池材料再制造产业体系[1] - 将探索在美国推进锂离子电池回收与工程电池材料生产的可能性[1] 战略布局 - 组合地缘关系 资源 资本 技术与运行管理优势 服务欧洲新能源全生命周期价值链发展[1] - 推动全球电池护照实施与新能源绿色发展[1]

公司绿色发展战略 - 提出"3040"碳中和目标 计划2030年实现运营碳中和 2040年实现核心价值链碳中和 [5] - 2023年自发绿电1.05亿千瓦时 绿证采购量达总用电量15% 登上粤港澳绿电消费百强榜单 [4] - 计划2030年实现100%绿电使用 2025年绿证覆盖20%以上用能需求 [5] 产品碳管理成果 - 2024年完成40余款产品碳足迹盘查 其中5款获第三方核查证书 1款获欧盟新电池法预审证书 [4] - 溯源超15家供应商数据 挖掘供应链节能降碳潜力 [4] - 研发的628安时储能电芯实现96.2%能量效率 降低间接碳排放 [9] 国际合规与认证 - 通过"穿透式减碳"推动产品全生命周期合规性领先 [2] - 入选全球电池联盟电池护照试点项目 NCM电池项目成为10个入围项目之一 [7] - 电池护照成为进入国际市场特别是欧洲市场的重要准入条件 [7] 海外市场拓展 - 在匈牙利、马来西亚等地布局生产基地 采用"本地化生产、全球化销售"模式 [7] - 大圆柱电池远销海外并获得宝马等品牌车企认可 [11] - 将绿证采购与绿电使用纳入供应商评价体系 [11] 行业出口表现 - 上半年锂电池出口增速超过20% [11] - 一季度锂电池出口总量128吉瓦时同比增长28% 出口总额85亿美元同比增长32% [11] - 形成"中国技术+全球产能"的低碳合作范式 [11] 行业地位与认可 - 连续三年登上《全球新能源企业500强》榜单 [4] - 在《中国企业碳足迹领跑力20强》中排名锂电池企业第一 [4] - 龙头企业绿色转型正深刻影响全球供应链格局 [11]