交易概述 - 中国船舶拟通过发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1] - 本次交易已提交上海证券交易所审核 并需获得中国证券监督管理委员会注册及其他必要批准后方可实施 [2] 审核进展 - 公司及相关中介机构已对上交所出具的《问询函》进行回复 并对重组报告书等申请文件进行了修订和补充 [1] - 回复文件及修订内容已在上交所网站披露 [1] 文件披露 - 详细交易文件及问询函回复内容可在上交所官网(www.sse.com.cn)查阅 [1]

公司业绩与重组进展 - 2024年公司营业收入同比增长33 34%至2 75亿元，其中陶瓷主业营收2 745亿元，同比增长33 19%，毛利率同比增加5 15个百分点 [2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7664 24万元，同比减亏4035 59万元，扣非后净利润为-7834 37万元，同比减亏4074 93万元 [2][3] - 2025年一季度净利亏损2086 86万元，同比增亏，营业收入5746 06万元，同比增长23 17%，扣非后净利润-2149 74万元，同比增亏 [4] - 截至2024年末公司总资产5 72亿元，较上年度末增长1 1%，归母净资产为151万元，较上年度末下降98 0% [4] - 2025年5月16日恒力重工完成过户及工商变更登记，成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [2] - 重组完成后截至2024年末上市公司总资产规模增至188 73亿元，2024年度营业收入54 96亿元，利润总额3 84亿元 [2][7] 业务转型与重组细节 - 公司拟置出全部资产及经营性负债5 13亿元，置入恒力重工100%股权，交易价格80 06亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [6] - 发行股份购买资产的发行价格为10 16元/股，数量为7 38亿股人民币普通股 [6] - 2025年4月18日重组方案获上海证券交易所审核通过，成为2024年9月"并购六条"出台后首单过会的跨界并购项目 [6] - 交易完成后公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业，置入船舶及高端装备制造业务资产 [6] - 恒力重工2024年营业收入54 96亿元，净利润3 01亿元，交易对方承诺未来三年累计扣非净利润不低于48亿元 [8] 行业与市场表现 - 公司主要经营家瓷、定制瓷、酒店瓷、陶瓷酒瓶等陶瓷用品 [3] - 恒力重工具备散货船、油轮、集装箱船及气体运输船等高端船舶的生产制造能力 [5] - 截至2024年末恒力重工新接订单全球排名第4，手持订单1795万DWT（载重吨）、442万CGT（修正总吨） [5]

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-021 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年1月18日披露了 《中国海防关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2025-002）。公司股东中船投资管理（天 津）有限公司被母公司中船科技投资有限公司吸并，本次吸收合并完成后，中船投资管理（天津）有限 公司独立法人资格将予以注销，同时将其持有的 26,355,612股公司股票（占公司总股本的3.71%）以非 交易过户方式转让给中船科技投资有限公司。 二、公司股权过户登记完成情况 2025年6月18日，公司收到中船科技投资有限公司出具的《关于完成股权过户登记的告知函》，本次吸 收合并涉及的公司股权变动事项已于2025年6月17日完成了过户登记，中船投资管理（天津）有限公司 持有的26,355,612股公司股票已全部过户 ...

外贸总体表现 - 前5个月中国货物贸易进出口总值17.94万亿元 同比增长2.5% 增速较前4个月加快0.1个百分点 [1] - 中国进出口银行浙江省分行1-5月对外贸易领域表内外信贷投放近500亿元 [1] 小微外贸企业支持 - 浙江民营小微企业是外贸高质量发展主力军 湖州安吉县有近千家小微外贸企业 [3] - 安吉佰辰家居获150万元转贷款 利率优惠且一周内放款 解决原材料采购资金缺口 [3] - 1-5月累计发放贷款44.5亿元 覆盖超1100家有进出口实绩的小微企业 [4] - 4月起专项支持专精特新小微外贸企业 发放5亿元转贷款 覆盖72户企业 [5] 大宗商品贸易保障 - 全球大宗商品价格波动加剧 浙江两家"链主"企业面临运营资金需求 [7] - 中国进出口银行浙江省分行提供资金支持总额较去年同期翻番 保障供应链稳定 [7] 船舶制造订单获取 - 舟山长宏国际凭借银行保函拿下欧洲船东1.14万箱LNG双燃料集装箱船订单 [9] - 中国进出口银行浙江省分行15个工作日内完成两笔预付款保函审批开立 [12] 海外产能布局 - 众鑫环保泰国工厂利用甘蔗渣纸浆生产可降解餐盘 总投资超5000万美元 [14] - 中国进出口银行浙江省分行提供综合金融服务方案 1-5月跨境贸金授信业务93.17亿元 [14]

公司治理结构变更 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年6月18日以通讯方式召开，全体5名监事参与表决 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订预案，拟取消监事会设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][2] - 现任监事林纳新、崔明、汤玉军、潘于泽、向华东将在股东会审议通过后解除职务 [2] 会议程序与表决结果 - 监事会会议通知于2025年6月13日通过电子邮件发出，符合法律及《公司章程》规定 [1] - 预案表决结果为全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [2] - 该预案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 过渡期安排 - 在股东会审议通过前，第八届监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》规定的监督职责 [2] - 公司对监事会及全体监事过往贡献表示感谢 [2]

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-044 中国船舶工业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月4日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时 间为 股东 会召 开当 日的 交易 时间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

新造船订单与业务结构 - 公司手持订单中绿色船型占比超过90%，以21万吨散货船和超大型矿砂船为主，兼顾大型油轮和中型集装箱船 [3] - 已建造交付4艘21万吨LNG双燃料散货船，32.5万吨甲醇双燃料超大型矿砂船订单生效6艘 [8] - 主攻21万吨LNG双燃料散货船、21万吨氨双燃料散货船、32.5万吨甲醇双燃料矿砂船等绿色船型 [4] 绿色船舶技术突破 - 突破氨动力船舶总体设计、适用规范应用、氨动力系统配置设计等关键技术，实现安全性能优化 [7] - 研发LNG双燃料散货船、甲醇燃料系列散货船和矿砂船，以及新型LNG加注船、氨加注船 [8] - 在32.5万吨甲醇双燃料矿砂船项目中，通过风力转子等技术实现推进功率降低7.2%，日油耗减少5吨 [15] 修理改装业务发展 - 聚焦LNG、氨燃料、甲醇燃料绿色动力改装及FPSO、FLNG等高端海工改装业务 [7] - 拥有40万吨修船干船坞等设施，承接大型集装箱船、散货船结构改造与系统升级 [11] - 完成脱硫塔加装、空气润滑气泡减阻系统等绿色改装项目，采用超高压水除锈技术实现环保修船 [11] 数字化转型与智能制造 - 2025年计划建设数字化分段建造车间、工业5G+数字孪生智慧厂区仓储物流等项目 [13] - 未来将构建统一数字孪生智慧工厂底座，整合三维数字模型、AI大模型等技术 [13] 与中国船级社合作成果 - 合作船舶总数达63艘，累计载重吨位1191万，涵盖超大型矿砂船、大型散货船等多种船型 [13] - 在26.2万吨超大型矿砂船项目中首创九舱九口设计方案，攻克单舱高速装载技术难题 [14] - 联合成立"姚建伟新造船技术创新工作室"，推动散矿船型技术研究与智能制造 [15] 未来发展方向 - 瞄准绿色、低碳、智能技术方向，巩固大型散货船和超大型矿砂船全球领先地位 [4] - 研发全系列氨动力和甲醇动力散货船、矿砂船及油船船型储备 [8] - 深化与中国船级社在氢燃料、氨燃料等零碳技术及智能船舶认证领域的合作 [16]

公司经营概况 - 2024年公司实现营业收入317,311.26万元，同比下降26.11% [2] - 水声电子防务类业务实现营业收入109,117.07万元，同比下降16.23% [3] - 特装电子类业务实现营业收入73,079.15万元，同比下降26.08% [3] - 电子信息产业经营保持稳定，实现营业收入129,700.64万元，同比增长1.99% [4] - 研发投入34,929.62万元，占营业收入11.01% [5] 董事会工作情况 - 全年召开8次董事会会议，审议通过51项议题 [5] - 董事会专门委员会全年召开7次会议，审议25项议案 [7] - 董事会入选中国上市公司协会"2024年上市公司董事会优秀实践案例" [2] - 规范召开4次股东大会，18项议案均获表决通过 [8] 财务指标分析 - 归属于上市公司股东的净利润22,799.85万元，同比下降26.11% [27] - 基本每股收益0.3208元，加权平均净资产收益率2.80% [27] - 资产负债率28.36%，流动比率2.68 [25] - 经营活动现金流量净额7,742.79万元，同比下降59.14% [31] - 应收账款净额414,451.08万元，同比增长19.11% [25] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金0.59元（含税），合计41,927,133.77元 [36] - 2024年累计分红91,671,190.79元，占净利润40.21% [36] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [36] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露定期报告4份、临时公告63份 [9] - 连续两年获得上海证券交易所信息披露工作评价A级 [9] - 举办业绩说明会、投资者调研等活动提升透明度 [10] - 实施现金分红0.50亿元 [10] 2025年重点工作 - 完善上市公司治理体系，优化决策机制 [11] - 持续提升信息披露质量，确保合规披露 [12] - 系统开展市值管理工作，强化资本市场品牌 [12] - 加强财务管控和募投项目管理 [12]

展会基本信息 - 第十七届中国大连国际海事展览会将于2026年10月28-30日举办，主题为"绿色智能领航，深蓝未来共赢" [1] - 展会由中国船舶工业行业协会、中国造船工程学会、中国船东协会、大连星海会展商务有限公司联合主办 [1] - 展会创办于1992年，经过30多年发展已成为全球最重要、最具影响力的海事盛会之一 [1] - 展会曾获评"中国最具成长性品牌展会""辽宁省金质品牌展会""2024年度中国会展金牌展会"等称号 [1] 展会规模与规划 - 规划展览面积2 8万平方米，拟邀请国内外参展商800余家 [2] - 同期将举办20余场活动 [2] - 设立10大展区：船舶与海工、配套与技术、港航物流与服务、高校及科研院所、国际、绿色新能源、邮轮游艇设施及技术、航海科技及文化、大(重)型设备、舰船防务 [2] 同期活动安排 - 已策划10场专业论坛和活动，包括高技术船舶与海工装备配套产业发展大会、新型海洋工程装备发展论坛等 [2] - 其他重要活动包括2026海洋技术与装备发展论坛、2026中国国际海事论坛助力航运发展等 [2] - 将举办船东与船舶企业对接会、总装企业与船配企业专场对接会等商务对接活动 [2]

中国航海日与"新红专"轮巡展 - 今年是中国航海日设立20周年，也是郑和下西洋620周年，2025年7月11日中国航海日即将到来之际举办"新红专"轮文化巡展 [1] - "新红专"轮是全球首艘智能研究与教学实训两用船，从大连出发沿海上丝绸之路关键节点巡展 [1] - 巡展路线包括辽宁大连、江苏太仓、上海、福建泉州、海南海口等4省市6大靠泊点，航程近4000海里，航期约30天 [2] "新红专"轮技术特点 - 船舶长69.8米，型宽10.9米，排水量1480吨，2024年7月下水 [1] - 配置智能航行、智能平台等6大智能系统，实现驾驶、轮机、电气等设备深度融合 [1] - 具备自主操作能力，只需输入目的港即可自主完成航行任务 [1] - 拥有中国船级社最全级别智能船级符号，智能化水平国际领先 [1] - 是全球首艘集自主航行、远程控制和岸基信息支持于一体的科研与教学实训新型船舶 [1] 智能航行实验成果 - 已完成自主靠离泊、开阔水域自主航行、多船智能避碰和岸基远程驾控等多项关键性测试 [2] - 在海南新海港水域开展繁忙水道智能航行实验，在洋浦港水域开展狭窄水道智能航行实验 [1] - 成功完成狭窄水道自主航行实验，是我国智能航行实验领域里程碑式突破 [2] - 船舶通过精准感知与自主思考能独立应对复杂海况，无需人为干预 [2] 技术研发与合作 - 由中远海运重工与大连海事大学携手打造 [1] - 上海船舶运输科学研究所参与智能系统迭代升级 [2] - 在智能系统拓展、船舶操控AI模型算法等方面实现技术领先突破 [2] - 未来将开展海上扩大实验，完善船舶操控AI决策模型和跨域多源异构信息融合算法 [2]