次新基金建仓动态 - 部分次新基金成立不足一个月即出现明显净值异动，显示快速建仓迹象[2] - 新基金建仓期通常为6个月，但近期科技主题产品建仓速度显著加快[2] - 7月成立的30只次新基金（初始份额）截至8月15日平均涨幅接近4%，其中富达港股通精选、工银科技先锋等涨幅超10%[5] 科技主题基金表现 - 信澳优势行业混合基金单周净值上涨9.14%，募资11亿元创公司三年纪录[4] - 招商科技智选成立当月净值周涨幅达9.06%，与同期科技股行情高度相关[5] - 6月成立的永赢制造升级智选二季度末股票仓位超90%，重点布局可控核聚变板块[5] 基金经理布局方向 - 信澳优势行业基金经理吴清宇重仓AI算力产业链，配置胜宏科技、新易盛等牛股[7] - 招商科技智选基金经理陈西中二季度持仓聚焦半导体，持有华虹半导体、中芯国际等[7] - 头部机构重点关注三大领域：国内算力需求提升、AI硬件创新、汽车智能化产业[7] 市场资金趋势 - 科技类基金因政策扶持和AI/芯片等产业趋势，吸引大量中长期资金配置[8] - A股资金面进入正向循环，次新基金通过快速建仓捕捉"慢牛"行情机会[5] - 公募基金对成长类资产偏好升温，科技赛道仓位提升反映市场认可度[2][8]

国际政治与贸易动态 - 特朗普宣布在俄罗斯问题上取得重大进展 呼吁外界拭目以待 美俄总统会晤未就俄乌停火达成协议 [2] - 特朗普暂不计划对中国购买俄罗斯石油加征关税 此前曾因同样原因对印度商品加征关税 [3] - 美国计划对进口芯片和半导体征收最高300%关税 此前拟征税率为100% 消息导致美股芯片股集体下挫 应用材料跌超14% 科天半导体跌8% [4] - 美国扩大钢铁和铝进口关税范围 对数百种衍生产品加征50%关税 [4] 货币政策与金融市场 - 央行重申将落实适度宽松货币政策 强调把握政策力度和节奏 提质增效仍是信贷投放主线 [5] - 7月非银存款新增2.14万亿元创历史同期新高 同比多增1.39万亿元 券商推测资金可能流向A股市场 [7] - 部分中小银行推出利率超2%的大额存单产品 如上海华瑞银行2年期利率2.35% 苏商银行3年期利率2.3% [8] 资本市场与公司动态 - 至正股份成为新规后首单跨境换股过会案例 引入国际半导体龙头股东 [9] - 中国神华拟以发行股份及支付现金方式收购13家公司 总资产达2583亿元 同时计划募资配套资金 [15][16] - 华友钴业上半年净利润27.11亿元同比增长62.26% 印尼镍钴项目进展顺利 [24] - 蓝晓科技中标3577万元盐湖提锂扩能改造项目 占2024年营收1.4% [26] 行业热点与技术创新 - 人形机器人产业加速场景落地 灵巧手技术引发资本热潮 [19] - 半导体行业发生核心技术窃取案 前华为高管因侵权被判6年 涉事公司芯片技术与华为密点重合度超90% [13] 市场表现与策略 - A股三大指数15日集体上涨 创业板指涨2.61% 电子化学品等板块领涨 [19] - 港股受科技股拖累走低 恒生指数跌0.98% 中资券商股逆势拉升 [19] - 中国银河建议关注AI产业链及非银金融板块 中信建投提示慢牛行情可能面临调整 [21][22]

钢铁和铝行业关税政策 - 美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围 将数百种衍生产品纳入加征关税清单 [1] - 工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》 这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税 [1] - 扩大的关税清单于8月18日正式生效 非钢铁和铝部分将适用特朗普对特定国家商品所征收的关税税率 [1] - 美国从英国进口的钢铝关税仍将维持在25% 自2025年7月9日起可根据《环境政策声明》调整适用关税税率和制定进口配额 [2] 半导体和芯片行业关税政策 - 美国总统特朗普表示将在未来两周内对进口芯片和半导体征收关税 初始税率较低然后会非常高 [3] - 对进口半导体的税率可能达到200%或300% 此前曾宣布将征收100%关税 [3] - 关税政策将不适用于"在美国建厂"的公司 这一政策针对价值超6000亿美元关键行业 [3] 地缘政治与贸易关系 - 特朗普与普京会晤后表示取得一些进展 认为俄乌冲突将以领土交换和美国对乌克兰提供安全保障作为结束方式 [4][5] - 特朗普将暂时搁置对俄罗斯实施进一步制裁的计划 并建议乌克兰总统泽连斯基尽快达成协议结束战争 [5]

行业表现 - 国证半导体芯片指数(980017)上涨3 64% [1] - 芯片ETF龙头(159801)上涨3 38%，近1周累计上涨2 52% [2] - 全球半导体增长延续乐观走势，2025年AI驱动下游增长 [2] 个股表现 - 寒武纪(688256)上涨12 33%，市值突破4000亿元 [1] - 海光信息(688041)第二季度收入30 6亿元(同比+41%)，归母净利润7 0亿元(同比+23%)，扣非净利润6 5亿元(同比+19%) [1] - 瑞芯微(603893)上涨6 04%，北方华创(002371)、龙芯中科(688047)等多只个股跟涨 [2] 行业动态 - 政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化替代持续推进 [2] - 二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期 [2] 基金产品 - 芯片ETF龙头(159801)紧密跟踪国证半导体芯片指数，反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司表现 [2]

市场整体表现 - A股三大股指集体收跌 沪指跌0.12%至3635.13点 深成指跌0.26%至11128.67点 创业板指跌0.38%至2333.96点 [1][2] - 港股低开低走 恒指跌0.89%至24858.82点 恒生科技指数跌1.56%至5460.30点 [4][5] - 沪深京三市近2800股下跌 两市成交额1.71万亿元 较上个交易日缩量1150亿元 [2] - 万得微盘股指数逆势创新高 收涨1%至494948.33点 [2][3] 行业板块表现 - 新疆本地股逆势大涨 新疆振兴概念指数涨4.9% 新疆自贸区指数涨3.99% 十余只个股涨停包括新疆交建 北新路桥 八一钢铁等 [2][3][9][10] - 雅江水电站概念集体反弹 概念指数涨3.82% 山河智能 国电南自涨停 深水规院 五新隧装20CM涨停 [1][2][10][11] - 有色金属板块走强 小金属概念涨4.3% 稀有金属涨4.22% 稀土永磁涨3.18% [5] - 半导体产业链领跌 A股灿芯股份跌8.31% 龙迅股份跌7.86% 港股中芯国际跌8.19% [12][13][15] - AI应用股集体大跌 AIPC概念跌2.67% ChatGPT概念跌2.99% 鼎捷数智跌15.99% 万兴科技跌11.53% [2][3][13][14] 商品期货表现 - 碳酸锂主力合约大涨7.73%至76960元/吨 [7][8] - 燃油跌2.36%至2766元/吨 氧化铝跌2.28%至3170元/吨 [7][8] - 红枣涨超3% 集运欧线 苹果 菜籽粕涨超1% [7] 政策与事件驱动 - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元 经营范围含铁路运输基础设备制造 建设工程施工等 [11] - 七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 提出到2027年建立先进技术体系和产业体系 [19] - 国常会通过《关于深入实施"人工智能＋"行动的意见》 推动人工智能规模化商业化应用 [16] 公司动态 - 中芯国际第二季度销售收入实现同比高两位数增长 产能利用率接近满产 [15] - 大型科网股普跌 阿里巴巴跌2.43% 哔哩哔哩跌2.72% 腾讯跌1.06% 京东跌1.44% [5][6] - 脑机接口概念活跃 赛诺医疗20CM涨停 光电股份涨停 乐普医疗涨6.93% [18][19]

盘前市场动向 1. 8月7日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.54%，标普500指数期货涨0.61%，纳指期货涨 0.74%。 市场消息 俄美首脑峰会在即，外交曙光提振全球市场。克里姆林宫周四宣布，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与美国总统唐纳德·特朗普将于 未来几天内举行峰会会谈。克里姆林宫外交政策顾问尤里·乌沙科夫向记者表示，俄美双方已就会议地点达成一致，"正与美国同 事共同推进具体议题磋商"，目标是下周举行会谈。他同时透露，峰会举办地将在后续公布。消息公布后，欧洲股市及美国股指 期货应声上涨。 美联储三官员齐发警告：劳动力市场持续疲软，9月降息预期升温。旧金山联储主席戴利指出，当前劳动力市场已显现疲软迹 象，若进一步恶化将引发政策调整需求。美联储理事库克表示，前三个月就业数据累计下调近26万个岗位(其中7月新增就业仅 7.3万个)，这种大幅修正往往是经济周期转折的典型特征。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利更是直言："经济正在放缓，短期内 启动联邦基金利率调整是合适的。" "旺季已过"?汇丰预计美股盈利增长将在下半年踩刹车。汇丰表示，美股又经历了一轮业绩大爆发的财报季，标普500指数在 ...

市场表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指涨0 16%至3639 67点 深成指跌0 18%至11157 94点 创业板指跌0 68%至2342 86点 [1][2] - 沪深京三市超3000股下跌 成交额达1 85万亿元 较前一日增加932亿元 [1][2] - 万得全A指数中3084只个股下跌 2117只上涨 整体呈现跌多涨少格局 [2] 板块动态 强势板块 - 芯片半导体产业链爆发 IGBT指数涨2 64% 汽车芯片指数涨2 38% 第三代半导体指数涨2 12% [3][4] - 稀土永磁指数大涨4 56% 成分股中正海磁材涨停 龙磁科技等涨幅超8% [3][4] - 港股芯片股普涨 华虹半导体涨3 11%至45港元 中芯国际涨1 33%至53 3港元 [8][9] 弱势板块 - 医药股调整明显 CRO指数跌2 29% 创新药指数跌1 97% 减肥药指数跌1 93% [5][6] - 光伏相关板块低迷 BC电池指数跌1 22% 有色、钢铁等反内卷概念同步走弱 [5][6] 个股异动 - 芯片股领涨 富满微、阿石创、盈方微等涨停 其中富满微单日涨幅达20% [7][8] - 半导体设备股表现活跃 神工股份涨8 95% 南芯科技涨9 10% [8] 行业事件 - 美国拟对进口芯片征收100%关税 但豁免"在美建厂"企业 政策导向可能加速半导体产业链区域化 [9] - 中芯国际、华虹半导体将于当日披露二季度财报 市场关注业绩指引 [10]

8月7日午后，A股三大指数涨跌不一。截至14：20，沪指站稳3600点，涨0.12%，深成指微跌0.23%，创 业板指跌0.69%。盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3000股飘绿，成交额超1.6万亿元。 | 内地股票 L | | | | --- | --- | --- | | 行情 | 资金净流入 | 涨跌分布 | | 上证指数 | 深证成指 | 北证50 | | 3638.20 | 11151.81 | 1458.13 | | +4.20 +0.12% | -25.97 -0.23% | -1.38 -0.09% | | 科创50 | 创业板指 | 万得全A | | 1061.44 | 2342.65 | 5676.59 | | +1.68 +0.16% | -16.30 -0.69% | -3.46 -0.06% | | 沪深300 | 中证500 | 中证A500 | | 4114.21 | 6334.00 | 4862.40 | | +0.73 +0.02% | -23.38 -0.37% | -3.93 -0.08% | | 中证1000 | 深证100 | 中证红利 | | 6854.14 | ...

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指涨0.12%报3638.20点站稳3600点 深成指跌0.23%报11151.81点 创业板指跌0.69%报2342.65点 [1][2] - 沪深京三市超3000股下跌 上涨个股2010只 万得全A微跌0.06%报5676.59点 [1][2] - 市场成交额达1.61万亿元 较预测值增加1342亿元 [2] 行业板块表现 稀土永磁 - 稀土永磁指数大涨超4% 正海磁材涨停 龙磁科技、中科磁业、宁波韵升、银河磁体涨幅均超8% [3] 半导体芯片 - A股芯片股集体爆发 富满微、阿石创涨停 国科微涨11.56% 盈方微、华胜天成涨停 神工股份、南芯科技涨近9% [4][5] - 港股芯片股同步走强 华虹半导体涨3.75%报45.32港元 中芯国际涨1.62%报53.45港元 英诺赛科涨8.58%领涨 [5][6] - 行业催化剂为美国拟对非本土芯片企业征收100%关税 本土设厂企业豁免 [6] 重点公司动态 - 中芯国际与华虹半导体将于当日披露二季度财报 股价分别收涨1.62%和3.75% [5][6][7]

日韩股市开盘表现 - 日经225指数开盘跌超0.3%，随后震荡拉升，最终微涨0.02%至40803.33点 [4][5] - 韩国KOSPI指数盘初短线下挫，但截至发稿上涨0.17%至3203.43点 [8][9] 芯片及半导体行业动态 - 美国总统宣布将对芯片和半导体征收约100%关税，导致相关概念股普遍下挫 [2] - 日本东京电子股价一度跌超5%，索尼、DISCO、川崎重工等跟跌，跌幅介于1.59%-4.62% [5][6] - 韩国SK海力士开盘一度跌超3%，但随后消息称韩企可豁免关税，因韩美协议保障最优惠税率 [7][10][11] 重点个股表现 - **日本市场**：东京电子跌4.62%至20555日元，索尼跌2.4%至3618日元，三菱重工跌1.78%至3857日元 [6] - **韩国市场**：三星电子高开低走，涨幅收窄至1.45%，报69800韩元；SK海力士跌2.9%至251000韩元 [9][10][11] 政策影响 - 美国拟对所有日本进口商品加征15%关税，且不豁免已超15%关税的产品 [6] - 韩国贸易部确认三星电子和SK海力士不受美国芯片关税政策影响 [11]