产业链供应链质量提升 - 内蒙古推进乳及乳制品检测与监控技术、牛羊乳肉制品风险防控与关键技术2个国家级重点实验室建设 [1] - 包头建成自治区首个大型叶片试验检测认证平台 已完成首批6支百米级叶片检测 [1] - 质量基础设施作为技术支撑体系 可提升产业链供应链韧性与核心竞争力 促进上下游企业技术衔接 [1] 质量强链行动核心任务 - 内蒙古市场监管局聚焦产业链质量技术攻关、质量基础设施一体化建设与集成服务、全链条质量协同提升三大任务 [1] - 靶向提升重点产业质量竞争力 加速培育新质生产力 [1] - 构建"精准识别—协同攻坚—制度保障"三维体系 打通关键环节质量技术堵点 [2] 重点产业技术突破 - 牧场奶牛乳房炎预警防控系统预警灵敏度达80%以上 年节约成本5000万元 [2] - 稀土抗抑菌及防霉试验方法体系帮助企业优化15种产品工艺 开拓17种新产品 [2] - 聚焦奶业、稀土新材料、风电装备制造、现代煤化工4个全国质量强链重点项目 [2] 质量基础设施布局 - 国家稀土质检中心技术能力通过CNAS认可覆盖率达85% [3] - 现代煤化工产业质量基础设施集成服务中心集聚4家自治区级技术机构力量 [3] - 国家碳计量中心乳业分中心实现伊利集团100%工厂系统接入 生成96款产品碳足迹 [4] 标准体系建设 - 发布1项国际标准、11项国家标准、13项团体标准 [4] - 2项稀土检测国际标准制定工作顺利推进 [4] - 234家企业331个产品完成与国际标准比对 [4] 质量服务平台 - "蒙检在线"NQI平台集成服务1551项 入驻技术机构145家 累计服务43556次 [4] - "惠企质量贷"为131家企业授信5.37亿元 质量融资增信要素清单达20项 [4] 链主企业引领 - 伊利集团帮助牧场奶牛单产提升3.7公斤 单公斤奶饲喂成本降至1.69元 [6] - 北方稀土工业互联网平台覆盖76家上下游企业 年输送技能人才超9000人 [6] - 伊利构建供应商赋能管理体系 193家供应商415人通过质量认证 [7] 产业链协同创新 - 明阳集团实现风电整机核心部件和20个关键部件属地化 [7] - 开展风电计量新技术研究 突破3类关键参数计量技术 [7] - 建立风电质量数据库 通过数据挖掘输出技改建议 [7]

核心观点 - 2025上半年A股行情震荡多变，头部私募和黑马私募均取得优异业绩，文章梳理了十大主观、量化、主观+量化黑马私募的表现及策略 [2] - 主观私募整体表现优于量化私募，上半年收益均值为10.27%，量化私募为8.64%，主观+量化私募为10.46% [3][7][10] - 新消费、贵金属、现代煤化工、港股、北交所等成为私募重点布局领域 [4][6][11][12][13] 主观黑马私募 - 20亿规模以下主观私募共5260家，旗下1700只产品合计规模910.66亿元，上半年收益均值10.27% [3] - 十大主观黑马私募：富延资本、能敬投资控股、滨利投资、微方基金、晨耀私募、一久私募基金、优波资本、榕树投资、北恒基金、北京禧悦私募 [3] - 富延资本旗下8只产品合计规模7.23亿元，重仓港股新消费赛道，持股包括泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪冰城等 [4] - 优波资本旗下5只产品合计规模5.95亿元，坚持低估值高成长策略，2月底建仓贵金属，5月初清仓黄金标的，5月建仓现代煤化工行业 [6] 量化黑马私募 - 20亿规模以下量化私募共733家，旗下612只产品合计规模295.33亿元，上半年收益均值8.64% [7] - 十大量化黑马私募：量创投资、锦望投资、智信融科、广州天钲瀚、橡木资产、上海紫杰私募、光亿旺达私募、全成基金、安子基金、鸿通投资 [7] - 量创投资旗下3只产品合计规模2.68亿元，拥有自建数据库和因子库，以及自主研发的交易系统、风控系统等 [8] - 上海紫杰私募旗下4只产品合计规模6.19亿元，认为3500点是大牛市崭新起点 [9][10] 主观+量化黑马私募 - 20亿规模以下主观+量化私募共1224家，旗下603只产品合计规模262.28亿元，上半年收益均值10.46% [10] - 十大主观+量化黑马私募：沁昇基金、深圳泽源、遥翎资本、上海歌汝私募、中闽汇金、欢乐港湾、哲云私募、满风资产、广州千泉私募、阿尔法私募 [10] - 沁昇基金旗下4只产品合计规模0.49亿元，专注于港股投资，看好互联网医疗板块 [11][12] - 深圳泽源旗下3只产品合计规模1.49亿元，投向北交所相关规模超1亿元，旗下两只北交所产品上半年收益亮眼 [12][13]

高端化发展路径 - 现代煤化工产业需摆脱"低端大宗商品"标签，向高端化、绿色化、智能化转型 [1] - 重点发展α-烯烃、特种油品、功能材料等石油化工难以生产的高附加值产品 [1] - 电子级磷酸生产、过程强化等关键技术已取得阶段性突破 [1] - 大型化、高压化气化技术和电解槽耦合技术成为煤炭清洁利用方向 [1] 细分领域实践案例 - 天然碱法制纯碱被确认为纯碱行业低碳转型的有效路径 [2] - 宁东基地精细化工产业产值占比达13.9%，已形成电子化学品、聚氨酯等产业链集群 [2] 绿色转型技术突破 - 二氧化碳加绿氢制甲醇技术具备产业化基础，绿色甲醇成为清洁燃料焦点 [3] - 全国合成氨和甲醇生产年排碳量各约2.2亿吨，占化工行业总排碳量50% [3] - 低阶煤分质利用技术实现低碳排放，能耗降低，正探索与新能源融合 [4] - 煤气化工艺需提升能效利用水平，研发高效低碳新工艺 [4] 数字化转型应用 - 人工智能在煤化工领域实现全厂自动投用率超99%，系统能效提升1.7% [5] - AI技术可优化高附加值化学品工艺路径设计，催化剂研发效率提升显著 [5] - 生产端AI应用覆盖工艺控制、设备诊断、能耗管理等全流程优化 [5]

鼓励类产业企业定义 - 鼓励类产业企业指主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》且主营业务收入占比超过企业收入总额60%的企业 [2] 西部地区鼓励类产业目录(2025年本)新疆篇 - 新疆篇共57条政策条目 为西部地区最多省份 与新疆"十大产业集群"战略高度契合 [3] - 重点支持新能源装备制造 储能技术 清洁能源开发 对应新型电力系统产业集群 [3] - 支持高端装备制造 新材料等战略性新兴产业 与先进制造和新材料产业集群协同 [3] - 支持煤炭清洁高效利用 现代煤化工产业 呼应煤炭清洁高效利用产业集群 [3] - 支持战略性矿产资源勘查与综合开发利用 契合绿色矿业及加工产业集群 [3] - 支持纺织服装产业 对应棉花和纺织服装产业集群 [3] 新疆地区税收优惠政策 - 困难地区新办企业可享受"两免三减半"企业所得税优惠 [9] - 喀什 霍尔果斯特殊经济开发区新办企业五年内免征企业所得税 [9]

鄂尔多斯现代煤化工创新技术中试基地 - 鄂尔多斯现代煤化工创新技术中试基地即将投入使用，目标是构建"研发—中试—应用—产业化"一体化的全域中试基地 [1] - 该基地由鄂尔多斯市苏里格建设发展集团有限公司负责建设 [1] 鄂尔多斯市重大项目建设进展 - 全市计划实施重大项目433个，总投资6565.9亿元，年内计划完成投资1793.5亿元 [1] - 截至目前重大项目开复工428个，开复工率98.8%，已完成投资565.2亿元，投资完成率31.5% [1] - 新建项目214个，11项主要手续已全部办理完成 [1] 晶澳太阳能全产业链低碳示范基地 - 晶澳太阳能正在建设全产业链低碳示范基地，项目包括年产30吉瓦拉晶、30吉瓦硅片、30吉瓦电池、10吉瓦组件及光伏辅材生产 [1] - 项目依托当地新能源产业政策优势和资源优势 [1] 内蒙古能源集团准大电厂扩建项目 - 内蒙古能源集团准大电厂2×100万千瓦煤电一体化扩建项目已完成总工程量的45% [2] - 项目与老三沟煤矿同步布局建设，实现煤炭与煤电企业优势互补 [2] 鄂尔多斯市重大项目推进措施 - 鄂尔多斯市将加强重大项目统筹调度，优化集中联动审批、上门服务、帮办代办等工作机制 [2]

榆林经开区招商引资成果 - 榆林经开区和榆林高新区签约项目引资额占榆林市总量的近7成 [1] - 园区落地2个千亿级项目、4个百亿级项目及一批精细化工项目 [2] - 累计落地项目125个 规划投资规模超5000亿元 已完成投资达1000亿元以上 [2] - 20余种化工产品年产能845万吨 [2] 榆林经开区产业发展规划 - 围绕现有产业建链补链强链 重点招引现代塑料、建材制造、纺织化纤等项目 [3] - 围绕煤基精细化工产业链 重点招引特种橡胶、功能性膜材料、电子级试剂等项目 [3] - 围绕动力和储能电池产业链 重点招引锂电池、电芯、隔膜等全产业链项目 [3] - 围绕化工新材料产业链 重点招引聚乙烯特种纤维等项目 [3] - 围绕高端装备制造产业链 重点招引化工特种设备等项目 [3] 榆林高新区招商引资成果 - 签约41个项目 引资额217.78亿元 [4] - 项目涵盖精细化工、新材料、新能源等领域 [4] 榆林高新区发展战略 - 构建"要素集聚、创新活跃、生态优良"的产业发展生态 [4] - 打造战略协同的"发展共同体" 布局绿色能源、低空经济等未来赛道 [4] - 打造创新共享的"生态共同体" 开放创新平台支持产学研合作 [4] - 打造价值共生的"命运共同体" 提供全周期企业服务 [4] - 重点推介PGA、聚丁烯-1新材料、全钒液流储能电池等29个项目 [5] 榆林高新区发展目标 - 打造"三化"发展示范园区 构建现代化产业体系 [5] - 推动科技创新和产业创新深度融合发展 [5]