财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第四季度收入为15.00066亿元，较2021年同期的18.46385亿元减少18.8%[2][6] - 2022年第四季度经调整EBITDA为2.44324亿元，较2021年同期的4.16513亿元减少41.3%，利润率从22.6%降至16.3%[2][6] - 2022年第四季度经调整净利润为3745.5万元，较2021年同期的2.45081亿元减少84.7%，利润率从13.3%降至2.5%[3][6] - 2022年第四季度平均月活跃用户为2.111亿人，较2021年同期的2.386亿人减少11.5%[4][7] - 2022年第四季度平均月付费用户为2430万人，较2021年同期的3080万人减少21.1%[5][7] - 2022年第四季度，平均月活跃用户从2021年同期的2.386亿人同比减少11.5%至2.111亿人；平均月付费用户从3080万人同比减少21.1%至2430万人；付费比率从12.9%降至11.5%；交易额从319亿元同比减少20.4%至254亿元[18] - 2022年第四季度，公司收入同比减少18.8%至15.001亿元；经调整净利润同比减少84.7%至3750万元；经调整利润率为2.5%[19] - 交通票务服务收入从2021年四季度的10.748亿元减少29.7%至2022年四季度的7.555亿元[55] - 其他收入从2021年四季度的2.092亿元增加12.4%至2022年四季度的2.351亿元[57] - 销售成本从2021年四季度的4.686亿元减少4.2%至2022年四季度的4.489亿元[60] - 服务开发开支从2021年四季度的3.844亿元减少4.7%至2022年四季度的3.665亿元[61] - 销售及营销开支从2021年四季度的7.469亿元减少12.7%至2022年四季度的6.523亿元[62] - 行政开支从2021年四季度的2.213亿元减少至2022年四季度的1.952亿元[63] - 金融资产减值亏损拨备净额从2021年同期的3640万元减少至2022年四季度的1080万元[64] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2021年四季度的2880万元增至2022年四季度的5810万元[65] - 其他收入从2021年四季度的1860万元增至2022年四季度的4870万元[66] - 公司权益持有人应占溢利从2021年四季度的3120万元减少至2022年四季度亏损2460万元[69] - 2022年第四季度和2021年第四季度经营溢利/（亏损）分别为人民币548.8万元和6501.1万元[73] - 2022年第四季度和2021年第四季度经调整EBITDA分别为人民币2443.24万元和4165.13万元[73] - 2022年第四季度和2021年第四季度期/年内经调整净利润分别为人民币374.55万元和2450.81万元[74] 财务数据关键指标变化 - 年度数据 - 2022年全年收入为65.84666亿元，较2021年的75.37556亿元减少12.6%[7][12] - 2022年全年经调整EBITDA为14.37175亿元，较2021年的19.06922亿元减少24.6%，利润率从25.3%降至21.8%[7][12] - 2022年全年经调整净利润为6.46172亿元，较2021年的13.07822亿元减少50.6%，利润率从17.4%降至9.8%[8][12] - 2022年全年平均月活跃用户为2.338亿人，较2021年的2.569亿人减少9.0%[9][13] - 2022年年付费用户为1.875亿人，较2021年的1.989亿人减少5.7%[11][13] - 2022年全年，平均月活跃用户从2.569亿人同比减少9.0%至2.338亿人；平均月付费用户从3130万人减少5.1%至2970万人；付费比率从12.2%增至12.7%；年付费用户从1.989亿人减少5.7%至1.875亿人；交易额从1502亿元同比减少18.3%至1227亿元[18] - 2022年全年，公司总收入从75.376亿元减少12.6%至65.847亿元；经调整净利润从13.078亿元减少50.6%至6.462亿元；经调整净利润率从17.4%降至9.8%[19][20] - 2022年公司收入为6584700千元，较2021年的7537556千元减少12.6%[30][31] - 2022年销售成本为1806640千元，较2021年的1889681千元有所降低[30][39] - 2022年订单处理成本占总销售成本的40.0%，金额为723387千元；2021年占比46.3%，金额为875079千元[39] - 2022年雇员福利开支占总销售成本的18.1%，金额为327419千元；2021年占比14.0%，金额为265468千元[39] - 2022年公司经营亏损24190千元，2021年经营溢利895290千元[30] - 2022年公司年内亏损163570千元，2021年年内溢利713525千元[30] - 销售成本从2021年的188970万元减少4.4%至2022年的180660万元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从24.9%增至27.2%[40] - 服务开发开支从2021年的134450万元增加5.2%至2022年的141410万元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从16.6%增至19.8%[41] - 销售及营销开支从2021年的303650万元减少7.7%至2022年的280120万元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从39.8%增至41.8%[42] - 行政开支从2021年的57170万元增加22.7%至2022年的70110万元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从5.2%增至6.6%[43] - 金融资产减值亏损拨备净额从2021年的9070万元减少至2022年的2840万元[44] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益2022年为10240万元，2021年为12390万元[45] - 其他收入从2021年的9760万元增加至2022年的15380万元[46] - 2022年录得其他亏损净额11350万元，2021年录得其他收益净额6920万元[47] - 所得税开支从2021年的16140万元减少至2022年的4650万元[48] - 公司权益持有人应占溢利从2021年的72340万元减少至2022年亏损14600万元[49] - 截至2022年和2021年12月31日，公司分别拥有现金及现金等价物人民币35.47亿元和20.456亿元[76] - 2022年和2021年经营活动所得现金净额分别为人民币3.02315亿元和18.3768亿元[77] - 2022年和2021年投资活动所用现金净额分别为人民币3.97031亿元和15.62569亿元[77] - 2022年和2021年融资活动所得/（所用）现金流量净额分别为人民币15.35489亿元和0.20424亿元[77] - 2022年和2021年现金及现金等价物增加净额分别为人民币14.40773亿元和2.54687亿元[77] - 2022年和2021年经营溢利/（亏损）分别为人民币 - 2419万元和8.9529亿元[73] - 2022年和2021年经调整EBITDA分别为人民币14.37175亿元和19.06922亿元[73] - 2022年经营活动所得现金净额为3.023亿元，主要因除所得税前亏损1.171亿元及各项调整[78] - 2022年投资活动所用现金净额为3.97亿元，因定期存款和理财产品已收净现金、购买物业等支出[79] - 2022年融资活动所得现金净额为15.355亿元，主要来自长短期借款及行使购股权所得款项[80] - 截至2022年12月31日，公司资本负债比率约为15.3%[81] - 2022年资本开支总额为18.9157亿元，较2021年的21.74515亿元有所减少[84] - 截至2022年12月31日，长期投资为39.807亿元，较2021年的39.67亿元略有增加[87] - 按公允价值计量且其变动计入损益的长期投资2022年每年预期回报率介乎 -0.21%至4.25%[87] - 按摊余成本计量的投资为年期3至5年定期存款，年利率3.55%至4.50%[87] - 2022年短期投资总额为31.63152亿元，较2021年的33.43317亿元有所减少[88] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资2022年每年预期回报率介乎 -4.61%至5.85%[88] - 2022年公司收入为6584666千元人民币，2021年为7537556千元人民币[100] - 2022年公司毛利为4778026千元人民币，2021年为5647875千元人民币[100] - 2022年公司年内亏损为163570千元人民币，2021年为盈利713525千元人民币[100] - 2022年公司基本每股亏损为0.07元人民币，2021年基本每股盈利为0.33元人民币[100] - 2022年公司全面亏损总额为61936千元人民币，2021年为全面收益总额674355千元人民币[101] - 截至2022年12月31日，公司资产总值为25034700千元人民币，2021年为21506398千元人民币[102] - 截至2022年12月31日，公司权益总额为15990256千元人民币，2021年为15258606千元人民币[102] - 2022年末负债总额9044444千元，较2021年末的6247792千元增长44.76%[103] - 2022年经营活动所得现金净额302315千元，较2021年的1837680千元下降83.55%[104] - 2022年投资活动所用现金净额397031千元，较2021年的1562569千元增长15.14%[104] - 2022年融资活动所得现金净额1535489千元，而2021年为所用现金净额20424千元[104] - 2022年现金及现金等价物增加净额1440773千元，较2021年的254687千元增长465.69%[104] - 2022年综合收益表的经营亏损24190千元，2021年为经营溢利895290千元[112] - 2022年呈报予主要营运决策者的经营亏损166854千元，2021年为经营溢利604567千元[112] - 2022年住宿预订服务收入2414747千元，较2021年的2408729千元增长0.25%[112] - 2022年交通票务服务收入3378934千元，较2021年的4457737千元下降24.19%[112] - 2022年总收入6584666千元，较2021年的7537556千元下降12.64%[112] - 2022年雇员福利开支为2308771千元，2021年为2020066千元[113] - 2022年广告及推广开支为1700635千元，2021年为2053472千元[113] - 2022年按摊销成本计量的投资所得投资收入为85394千元，2021年为70232千元[113] - 2022年所得税开支为46490千元，2021年为161374千元[113] - 2022年每股基本亏损为0.07元，2021年每股基本盈利为0.33元[121] - 2021年每股摊薄盈利为0.32元[124] - 2022年及2021年公司未派付或宣派股息[124] - 2022年采用权益法入账的投资年初为1127921千元，年末为1379267千元[125] - 2022年及2021年集团于非上市公司/投资基金的股权投资总额分别约为424百万元及940百万元[125] - 2022年末短期投资按摊销成本计量

财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司收入为20.48亿元，同比增加5.6%[1] - 经调整EBITDA为4.622亿元，较2021年第三季度减少10.7%，利润率由26.7%降至22.6%[1] - 经调整溢利净额为2.517亿元，较2021年第三季度减少26.6%，净利率由17.7%降至12.3%[1] - 除所得税前亏损6471.1万元，2021年同期为溢利2.8179亿元，同比变动 -123.0%[2] - 期内亏损9394万元，2021年同期为溢利2.26316亿元，同比变动 -141.5%[2] - 公司总收入从2021年第三季度的19.39431亿元增加5.6%至2022年同期的20.47951亿元[11] - 销售成本从2021年第三季度的5.0659亿元降至2022年同期的5.02871亿元，剔除以股份为基础的酬金费用，占收入比例从26.0%降至24.3%[17] - 服务开发开支从2021年第三季度的3.23亿元增加至2022年同期的3.70926亿元，剔除以股份为基础的酬金费用，占收入比例从15.7%增至16.6%[18] - 销售及营销开支从2021年第三季度的7.86927亿元增加19.1%至2022年同期的9.3728亿元，剔除以股份为基础的酬金费用，占收入比例从40.2%增至45.1%[19] - 行政开支从2021年第三季度的1.15779亿元增至2022年同期的1.82789亿元，剔除以股份为基础的酬金费用，占收入比例从4.2%增至4.8%[20] - 金融资产减值亏损拨备净额从2021年第三季度的2560万元减至2022年同期的450万元[21] - 公司2022年第三季度亏损9394万元，而2021年同期溢利2.26316亿元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益为1190万元，2021年同期为3860万元[22] - 截至2022年9月30日止三个月，其他收入为2560万元，2021年同期为4100万元[23] - 截至2022年9月30日止三个月，其他亏损净额为1.262亿元，2021年同期为其他收益净额1890万元[23] - 截至2022年9月30日止三个月及2021年同期，所得税开支分别为2920万元及5550万元[24] - 公司权益持有人应占溢利由2021年同期的2.313亿元减少至2022年的亏损9040万元[24] - 2022年和2021年经调整EBITDA分别为4.6218亿元和5.17708亿元[27] - 2022年和2021年期内经调整溢利净额分别为2.51724亿元和3.42943亿元[30] - 2022年和2021年计入销售成本的以股份为基础的酬金分别为461.5万元和285.7万元[32] - 2022年和2021年计入服务开发开支的以股份为基础的酬金分别为3073.6万元和1831.3万元[32] - 2022年和2021年计入销售及营销开支的以股份为基础的酬金分别为1377万元和709.1万元[32] - 2022年第三季度收入为20.47951亿元，2021年同期为19.39431亿元，同比增长5.59%[33] - 2022年第三季度经营亏损为3904.6万元，2021年同期经营溢利为2.80113亿元[33] - 2022年第三季度期内亏损为9394万元，2021年同期期内溢利为2.26316亿元[33] - 2022年9月30日资产总值为24.649988亿元，2021年12月31日为21.506398亿元，增长14.61%[35] - 2022年9月30日负债总额为8.841043亿元，2021年12月31日为6.247792亿元，增长41.51%[36] - 2022年第三季度经营活动所用现金流量净额为1.199338亿元，2021年同期所得现金流量净额为1129.01万元[37] - 2022年第三季度投资活动所得现金流量净额为1.018414亿元，2021年同期为2848.16万元[37] - 2022年第三季度融资活动所得现金流量净额为1040.9万元，2021年同期为4279.1万元[37] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物为2.657103亿元，2021年同期为2.741124亿元[37] 用户数据关键指标变化 - 平均月活跃用户为2.815亿人，同比增加1.7%[1] - 平均月付费用户为3680万人，同比增加9.5%[1] - 年付费用户为2.005亿人，同比增长2.2%[3] - 2022年第三季度约80%的平均月活跃用户来自微信小程序[6] - 截至2022年9月30日，非一线城市注册用户占注册用户总数约86.7%[7] - 截至2022年9月30日止三个月，微信平台新付费用户中约60.0%来自三线及以下城市[7] 业务交易数据关键指标变化 - 交易额为406亿元，同比减少1.2%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 住宿预订服务收入从2021年第三季度的6.4494亿元增加26.9%至2022年同期的8.18709亿元[12] - 交通票务服务收入从2021年第三季度的11.24724亿元减少12.3%至2022年同期的9.86646亿元[13] - 其他收入从2021年第三季度的1.69767亿元增加至2022年同期的2.42596亿元[14] 业务运营与合作情况 - 国内酒店间夜量在下沉市场取得10%的同比增长，汽车票销量录得超100%的快速增长[5] - 截至2022年9月30日，线上平台提供超9600条国内航线、逾210万家酒店及非标住宿选择、约40万条汽车路线、逾790条渡轮线路及约8000个国内旅游景点的门票服务[7] - 2022年第三季度除西安国际机场外，扩大与西部机场集团旗下另外四个机场的战略合作[7] ESG评级情况 - 2022年9月，公司的MSCI ESG评级由“A”提升至“AA”[8] 政策环境情况 - 11月中旬，中国国务院优化新冠疫情管控措施，入境旅客及密切接触者隔离时间缩短两天，不再识别和追踪次密切接触者，剔除中等风险地区分类[9] 证券交易情况 - 截至2022年9月30日止三个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[38] 公司注册与股本情况 - 公司于2016年1月14日根据开曼群岛法律注册成立[39] - 公司股本中现普通股每股面值0.0005美元[40] 关联公司情况 - 腾讯于2004年2月27日根据开曼群岛法律作为获豁免公司迁册至开曼群岛，股份在港交所主板上市，股份代号700[40] 公告日期情况 - 公告日期为2022年11月22日[40] 公司管理层情况 - 执行董事为吴志祥、马和平[41] - 独立非执行董事为杨嘉宏、戴小京、韩玉灵[42] - 非执行董事为梁建章（联席董事长）、江浩、郑润明、Brent Richard Irvin[42]

公司基本信息 - 公司股份代号为0780[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681[7] - 公司总部位于中国江苏苏州工业园区裕新路188号同程大厦[7] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[7] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[9] - 公司主要往来银行包括招商银行北京东三环支行和中国工商银行北京禄米仓支行[9] - 公司网址为www.tongchengir.com[9] 公司管理层变动 - 吴海兵先生于2022年6月6日辞任独立非执行董事、审核委员会主席、环境社会及管治委员会主席[5] - 杨嘉宏先生于2022年6月6日获委任独立非执行董事、审核委员会主席、环境社会及管治委员会主席[5] 财务数据关键指标变化（按时间段） - 截至2022年6月30日止三个月，收入从2021年同期的21.38亿元降至13.187亿元，同比减少38.3%[10][12] - 截至2022年6月30日止三个月，经调整EBITDA从2021年第二季度的5.497亿元降至2.922亿元，同比减少46.8%，利润率从25.7%降至22.2%[10][12] - 截至2022年6月30日止三个月，经调整溢利净额从2021年第二季度的4.179亿元降至1.12亿元，同比减少73.2%，利润率从19.5%降至8.5%[10][12] - 截至2022年6月30日止三个月，平均月活跃用户从2021年第二季度的2.779亿人降至1.976亿人，同比减少28.9%[10][14] - 截至2022年6月30日止三个月，平均月付费用户从2021年第二季度的3340万人降至2610万人，同比减少21.9%[10][14] - 截至2022年6月30日止三个月，交易额从439亿元降至243亿元，同比减少44.6%[14] - 截至2022年6月30日止六个月，收入从2021年同期的37.517亿元降至30.366亿元，同比减少19.1%[15][16] - 截至2022年6月30日止六个月，经调整EBITDA从2021年同期的9.727亿元降至7.307亿元，同比减少24.9%，利润率从25.9%降至24.1%[15][16] - 截至2022年6月30日止六个月，经调整溢利净额从2021年同期的7.198亿元降至3.57亿元，同比减少50.4%，利润率从19.2%降至11.8%[15][16] - 截至2022年6月30日止十二个月，付费用户从2021年同期的1.819亿人增至1.965亿人，同比增加8.0%[15] - 截至2022年6月30日止六个月，GMV为567亿元，同比下降26.6%；三个和六个月GMV分别同比下降44.6%及26.6%至243亿元及567亿元[18][20] - 截至2022年6月30日止三个和六个月，平均月活跃用户分别同比减少28.9%及13.6%至1.976亿人及2.212亿人[19] - 截至2022年6月30日止三个和六个月，平均月付费用户分别同比减少21.9%及4.9%至2610万人及2890万人[19] - 截至2022年6月30日止十二个月，年付费用户同比增长8.0%至1.965亿人[18][19] - 2022年第二季度，付费比率上升至13.2%[19] - 截至2022年6月30日止三个和六个月，总收入分别减少38.3%及19.1%至13.187亿元及30.366亿元[20] - 截至2022年6月30日止三个和六个月，经调整溢利净额分别为1.12亿元及3.57亿元，经调整净利润率分别为8.5%及11.8%[20] - 2022年第二季度公司收入为13.187亿元，较2021年同期的21.38亿元减少38.3%[32][34] - 2022年第二季度毛利为9.354亿元，较2021年同期的16.325亿元减少[29] - 2022年第二季度经营亏损为1.285亿元，2021年同期经营溢利为3.348亿元[29] - 2022年第二季度除所得税前亏损为1.620亿元，2021年同期溢利为3.214亿元[29] - 2022年第二季度期内亏损为1.352亿元，2021年同期溢利为2.912亿元[29] - 2022年第二季度期内经调整溢利净额为1.120亿元，较2021年同期的4.179亿元减少[29] - 销售成本从2021年Q2的5.054亿元减少24.2%至2022年Q2的3.832亿元[43][44] - 剔除股份薪酬费用，2022年Q2销售成本占收入比例从2021年同期的23.5%升至28.7%[43][44] - 服务开发开支在2022年Q2为3.249亿元，与2021年Q2的3.302亿元几乎持平[45][49] - 剔除股份薪酬费用，2022年Q2服务开发开支占收入比例从2021年同期的14.8%升至22.3%[45][49] - 销售及营销开支从2021年Q2的8.846亿元减少35.0%至2022年Q2的5.747亿元[46][50] - 剔除股份薪酬费用，2022年Q2销售及营销开支占收入比例从2021年同期的41.1%升至42.7%[46][50] - 行政开支从2021年Q2的1.262亿元增加至2022年Q2的1.349亿元[47][51] - 剔除股份薪酬费用，2022年Q2行政开支占收入比例从2021年同期的4.6%升至6.0%[47][51] - 截至2022年6月30日止三个月，按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益为2880万元，2021年同期为1730万元[53][54] - 截至2022年6月30日止三个月，其他收入为4480万元，2021年同期为1680万元，增加原因是收到更多政府补贴[55][59] - 截至2022年6月30日止三个月，其他亏损为8770万元，2021年同期为其他收益2110万元，减少原因是汇兑亏损及外币金融工具亏损增加[56][60] - 截至2022年6月30日止三个月，所得税抵免为2680万元，2021年同期所得税开支为3010万元，原因是当期所得税费用减少及确认递延所得税抵免[57][61] - 公司权益持有人应占溢利由2021年6月30日止三个月的2.914亿元减少至2022年6月30日止三个月的亏损1.321亿元[58][62] - 截至2022年6月30日止三个月，经营亏损为128,452千元人民币，2021年同期经营溢利为334,759千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，经营溢利为9,368千元人民币，2021年同期为550,166千元人民币[68] - 截至2022年6月30日止三个月，经调整EBITDA为292,234千元人民币，2021年同期为549,726千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，经调整EBITDA为730,671千元人民币，2021年同期为972,701千元人民币[68] - 截至2022年6月30日止三个月，期内亏损为135,204千元人民币，2021年同期期内溢利为291,234千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，期内亏损为37,967千元人民币，2021年同期期内溢利为460,362千元人民币[73] - 截至2022年6月30日止三个月，期内经调整溢利净额为112,003千元人民币，2021年同期为417,945千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，期内经调整溢利净额为356,993千元人民币，2021年同期为719,798千元人民币[73] - 截至2022年6月30日止三个月，以股份为基础的薪酬总额为101,886千元人民币，2021年同期为50,202千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，以股份为基础的薪酬总额为196,800千元人民币，2021年同期为107,567千元人民币[68] - 截至2022年6月30日止三个月，以股份为基础的薪酬净额为84,772千元人民币，2021年同期为37,188千元人民币；截至2022年6月30日止六个月，以股份为基础的薪酬净额为181,073千元人民币，2021年同期为94,553千元人民币[73] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2,813.9百万元人民币，2021年同期为2,298.0百万元人民币[78] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为人民币187.9百万元，主要因所得税前亏损人民币19.8百万元，经多项调整所致[83][84] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为人民币1337.6百万元，主要因理财、长投等支出，部分被出售投资所得款项抵销[85] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为人民币1856.8百万元，主要由于长期借款所得款项净额人民币1872.3百万元[85] - 截至2022年6月30日，公司资本负债比率约为15.0%[85] - 2022年上半年购置物业、厂房及设备支出人民币100731千元，2021年为人民币140232千元[86] - 2022年上半年购买无形资产支出人民币16872千元，2021年为人民币352千元[86] - 2022年上半年长期投资支出人民币574089千元，2021年为人民币213373千元[86] - 2022年上半年资本开支总额为人民币691692千元，2021年为人民币353957千元[86] - 截至2022年6月30日，长期投资为人民币4471.0百万元，2021年12月31日为人民币3967.0百万元[89][90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期投资总额分别占集团资产总值18.7%及18.4%[89][90] - 采用权益法入账的投资从2021年12月31日的人民币1127921千元增至2022年6月30日的人民币1368316千元[89] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资从2021年12月31日的人民币828414千元增至2022年6月30日的人民币922381千元[89] - 按摊余成本计量的投资从2021年12月31日的人民币2010674千元增至2022年6月30日的人民币2180352千元[89] - 截至2022年6月30日，短期投资总额为人民币4142793千元，2021年12月31日为人民币3343317千元[91] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期投资总额分别占集团资产总值17.3%及15.5%[91][92] - 按摊余成本计量的短期投资在2022年6月30日为人民币318040千元，2021年12月31日为零[91] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资从2021年12月31日的人民币3343317千元增至2022年6月30日的人民币3824753千元[91] - 截至2022年6月30日止六个月，长期理财产品预期回报率为4.15% - 4.30%，短期理财产品预期回报率为2.21% - 5.33%[89][90][91][92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度住宿预订服务收入为5.435亿元，较2021年同期的7.429亿元减少26.8%[32][33][34] - 2022年第二季度交通票务服务收入为6.195亿元，较2021年同期的12.348亿元减少49.8%[32][35] - 2022年第二季度其他业务收入为1.556亿元，与2021年同期的1.603亿元基本持平[32][36] - 交通票务服务收入从2021年Q2的12.348亿元减少49.8%至2022年Q2的6.195亿元[38] - 其他收入在2021年Q2为1.603亿元，2022年Q2为1.556亿元[39] 公司业务策略与合作 - 公司致力于多元化流量来源，优化APP界面并与多方合作拓展获客渠道[22] - 公司在下沉市场业务表现优于行业，汽车票业务实现显著增长[20] - 2022年第二季度约80%的平均月活跃用户来自微信小程序[21][23] - 截至2022年6月30日，居住于中国非一线城市的注册用户占注册用户总数约87.1%[24]

整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度收入为17.18亿元，同比增加6.5%[1][2][5] - 2022年第一季度经调整EBITDA为4.384亿元，同比增加4.4%，利润率由26.0%降至25.5%[1][2] - 2022年第一季度期内经调整溢利为2.45亿元，同比下降18.0%，净利率由18.5%降至14.3%[1][2][5] - 2022年第一季度收入为人民币1717999千元，2021年第一季度为人民币1613763千元，同比增加6.5%[11][12] - 2022年第一季度经营溢利为人民币137820千元，2021年第一季度为人民币215407千元[11] - 2022年第一季度期内溢利为人民币97237千元，2021年第一季度为人民币169128千元[11] - 2022年第一季度经调整溢利为人民币244989千元，2021年第一季度为人民币298902千元[11] - 公司权益持有人应占溢利从2021年Q1的1.695亿元减至2022年Q1的1.011亿元[26] - 截至2022年和2021年3月31日止三个月，公司收入分别为1717999千元人民币和1613763千元人民币，同比增长约6.46%[35] - 同期，公司期内经营溢利分别为137820千元人民币和215407千元人民币，同比下降约36.02%[29][35] - 期内经调整EBITDA分别为438436千元人民币和420024千元人民币，同比增长约4.38%[29] - 期内溢利分别为97237千元人民币和169128千元人民币，同比下降约42.51%[32][35] - 期内经调整溢利分别为244989千元人民币和298902千元人民币，同比下降约18.04%[32] 用户数据关键指标变化 - 2022年第一季度平均月活跃用户为2.448亿人，同比增长4.5%[1][3][4] - 2022年第一季度平均月付费用户为3170万人，同比增加16.1%[1][3][4] - 截至2022年3月31日止十二个月付费用户为2.056亿人，同比增加21.4%[1][3][4] - 2022年第一季度微信小程序贡献约84.1%的平均月活跃用户[6] - 截至2022年3月31日，非一线城市注册用户约占注册用户总数的87.0%，微信平台上约59.8%的新付费用户来自三线或以下城市[7] 业务交易数据关键指标变化 - 2022年第一季度总交易额为324亿元，同比下降2.7%[3][4] - 2022年第一季度下沉市场间夜量增长超10%[4] - 2022年第一季度汽车票票量增长超170%[4] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第一季度住宿预订服务收入为人民币543082千元，占总收入31.6%；2021年同期为人民币458537千元，占比28.4%[12] - 2022年第一季度交通票务服务收入为人民币1017219千元，占总收入59.2%；2021年同期为人民币1023426千元，占比63.4%[12] - 2022年第一季度其他收入为人民币157698千元，占总收入9.2%；2021年同期为人民币131800千元，占比8.2%[12] - 住宿预订服务收入从2021年Q1的4.585亿元增至2022年Q1的5.431亿元，增幅18.4%[13] - 交通票务服务收入2022年Q1为10.172亿元，与去年同期的10.234亿元基本持平[14] - 其他收入从2021年Q1的1.318亿元增至2022年Q1的1.577亿元，增幅19.6%[15] 成本与开支数据关键指标变化 - 销售成本从2021年Q1的4.091亿元增至2022年Q1的4.716亿元，增幅15.3%，剔除股份酬金费用后，占收入比例从25.2%增至27.2%[17][18] - 服务开发开支从2021年Q1的3.07亿元增至2022年Q1的3.518亿元，增幅14.6%，剔除股份酬金费用后，占收入比例从18.0%增至18.9%[19] - 销售及营销开支从2021年Q1的6.181亿元增至2022年Q1的6.37亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从37.9%降至36.5%[20] - 行政开支从2021年Q1的1.083亿元增至2022年Q1的1.882亿元，增幅73.7%，剔除股份酬金费用后，占收入比例从4.8%增至7.9%[21] - 2022年和2021年以股份为基础的酬金总额分别为94914千元人民币和57365千元人民币，同比增长约65.46%[29][34] - 2022年和2021年无形资产摊销分别为156772千元人民币和104011千元人民币，同比增长约50.73%[29] - 2022年和2021年物业、厂房及设备和使用权资产折旧分别为49862千元人民币和40561千元人民币，同比增长约22.93%[29] 金融资产与投资数据关键指标变化 - 2022年Q1金融资产减值亏损拨回净额230万元，2021年Q1为拨备净额1680万元[22] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益2022年Q1为370万元，2021年Q1为3930万元[23] 其他财务数据关键指标变化 - 2022年未变现外汇收益为6658千元人民币，2021年未变现外汇亏损为4148千元人民币[29][32] - 2022年被投资方的亏损/（收益）净额为5671千元人民币，2021年为 - 1533千元人民币[29][32] 资产与负债数据关键指标变化 - 2022年3月31日公司资产总值为22,889,346千元，较2021年12月31日的21,506,398千元增长6.43%[37] - 2022年3月31日公司权益总额为15,444,856千元，较2021年12月31日的15,258,606千元增长1.1%[37] - 2022年3月31日公司负债总额为7,444,490千元，较2021年12月31日的6,247,792千元增长19.15%[38] - 2022年3月31日非流动负债中的借款为1,897,851千元，较2021年12月31日的93,537千元大幅增长1928.99%[38] - 2022年3月31日流动负债中的贸易应付款项为1,861,255千元，较2021年12月31日的2,206,560千元下降15.65%[38] 现金流量数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，公司经营活动所用现金净额为406,539千元，而2021年为所得现金净额644,695千元[39] - 截至2022年3月31日止三个月，公司投资活动所用现金净额为372,977千元，较2021年的369,319千元增加0.99%[39] - 截至2022年3月31日止三个月，公司融资活动所得现金净额为1,875,049千元，较2021年的58,598千元增长3099.86%[39] - 2022年3月31日公司现金及现金等价物为3,126,054千元，较2021年末的2,045,604千元增长52.82%[37][39] 公司业务展望与财务审核 - 公司认为疫情稳定后旅游市场将全面恢复，未来将利用流量渠道扩大用户群，向智能出行管家转型[10] - 审核委员会由三名成员组成，已审阅公司及集团截至2022年3月31日止三个月的未经审核财务业绩，认为其遵守相关标准并适当披露[41] 线上平台服务内容 - 截至2022年3月31日，线上平台提供超660家航空公司及代理运营的10000多条国内航线、逾200万家酒店及非标住宿选择、约400000条汽车路线、750多条渡轮线路及约8000个国内旅游景点的门票服务[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年收入为人民币7,537.6百万元，较2020年的人民币5,932.6百万元同比增加27.1%[7][8] - 公司2021年经调整EBITDA为人民币1,895.5百万元，较2020年的人民币1,366.5百万元同比增加38.7%[7][8] - 公司2021年经调整EBITDA利润率为25.1%，较2020年的23.0%有所增加[7][8] - 2021年经调整净利润从2020年的9.54亿元增加35.9%至12.964亿元，经调整净利率从16.1%升至17.2%[9][12] - 2021年公司收入为75.37556亿元，较2020年的59.32591亿元增长27.1%[12][17] - 2021年除所得税前溢利为8.74899亿元，较2020年的3.97577亿元增长120.1%[12] - 2021年年内溢利为7.13525亿元，较2020年的3.25533亿元增长119.2%[12] - 2021年经调整EBITDA为18.95531亿元，较2020年的13.66484亿元增长38.7%，经调整EBITDA利润率从23.0%升至25.1%[12] - 2021年资产总值为215.06398亿元，较2020年的191.13791亿元有所增长[18] - 2021年公司总收入从2020年的59.326亿元增加27.1%至75.376亿元[24] - 2021年公司经调整净利润从2020年的9.54亿元增加35.9%至12.964亿元[24] - 公司经调整净利润率从2020年的16.1%增加至2021年的17.2%[24] - 2021年总营收为7537.6百万元，较2020年的5932.6百万元增长27.1%[36][39][40] - 2021年销售成本为1889.681百万元，2020年为1696.606百万元[36] - 2021年毛利为5647.875百万元，2020年为4235.985百万元[36] - 2021年经营溢利为895.29百万元，2020年为381.922百万元[36] - 2021年年内溢利为713.525百万元，2020年为325.533百万元[36] - 2021年年内经调整净利润为1296.431百万元，2020年为953.972百万元[36] - 2021年总销售成本为18.897亿元，较2020年的16.966亿元增加11.4%[45][46] - 2021年订单处理成本为8.751亿元，占比46.3%，2020年为6.902亿元，占比40.7%[45] - 2021年雇员福利开支为2.655亿元，占比14.0%，2020年为2.094亿元，占比12.3%[45] - 2021年买断旅游相关产品成本为2.197亿元，占比11.6%，2020年为2.689亿元，占比15.8%[45] - 服务开发费用从2020年的12.455亿元增至2021年的13.445亿元，增幅7.9%[47] - 销售及营销费用从2020年的21.313亿元增至2021年的30.365亿元，增幅42.5%[48] - 2021年剔除股份支付费用后，销售成本占收入24.9%，低于2020年的28.3%[46] - 销售成本从2020年的16.966亿元增加11.4%至2021年的18.897亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从28.3%降至24.9%[49] - 服务开发开支从2020年的12.455亿元增加7.9%至2021年的13.445亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从19.1%降至16.6%[50] - 销售及营销开支从2020年的21.313亿元增加42.5%至2021年的30.365亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从35.2%升至39.8%[51] - 行政开支从2020年的5.217亿元增加9.6%至2021年的5.717亿元，剔除股份酬金费用后，占收入比例从5.3%降至5.2%[52] - 金融资产减值亏损拨备净额从2020年的1.404亿元降至2021年的0.907亿元[52] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2020年的0.654亿元增至2021年的1.239亿元[52] - 其他收入从2020年的0.989亿元略微减少至2021年的0.976亿元[52] - 其他收益净额从2020年的0.206亿元增至2021年的0.692亿元[53] - 所得税开支从2020年的0.72亿元增至2021年的1.614亿元[53] - 公司权益持有人应占溢利从2020年的3.276亿元增至2021年的7.234亿元[53] - 2021年经营溢利为895,290千元，2020年为381,922千元[58] - 2021年经调整EBITDA为1,895,531千元，2020年为1,366,484千元[58] - 2021年年内溢利为713,525千元，2020年为325,533千元[63] - 2021年年内经调整净利润为1,296,431千元，2020年为953,972千元[63] - 2021年以股份为基础的酬金总额为330,028千元，2020年为382,147千元[58][67] - 2021年以股份为基础的酬金净额为333,199千元，2020年为350,494千元[63][67] - 2021年无形资产摊销为500,006千元，2020年为414,442千元[58] - 2021年收购所得无形资产摊销为249,332千元，2020年为277,540千元[63] - 2021年物业、厂房及设备和使用权资产折旧为169,836千元，2020年为187,568千元[58] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为20.456亿元和18.045亿元[68] - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为人民币2045.6百万元和1804.5百万元[69] - 2021年经营活动所得现金流量净额为人民币1837.7百万元，主要因除所得税前溢利874.9百万元及营运资金变动等因素[72][73] - 2021年投资活动所用现金流量净额为人民币1562.6百万元，主要因理财产品已收净现金467.2百万元、购买物业等付款310.0百万元及长期投资付款1705.0百万元[74][75] - 2021年融资活动所用现金流量净额为人民币20.4百万元，主要因行使购股权利得204.0百万元、非控股权益注资43.3百万元，部分被偿还借款等支出抵销[76] - 截至2021年12月31日，公司资本负债比率约为2.2%[76] - 2021年资本开支总额为人民币2174.515百万元，包括购买物业等设备310.022百万元、无形资产159.486百万元及长期投资1705.007百万元[77] - 截至2021年12月31日，采用权益法入账的投资为人民币1127.921百万元，按公允价值计量且其变动计入损益的投资为828.414百万元，按摊销成本计量的投资为2010.674百万元，长期投资总额为3967.009百万元[80] - 2021年现金及现金等价物增加净额为人民币254.687百万元，2020年减少净额为460.505百万元[71] - 2021年汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币 - 13.567百万元，2020年为 - 6.279百万元[71] - 截至2021年12月31日，公司长期投资为人民币39.67亿元，2020年同期为人民币11.137亿元，分别占集团总资产的18.4%和5.8%[81][82] - 2021年按公允价值计量的长期投资增加，部分源于投资预期回报率为4.15% - 4.25%的理财产品[81][82] - 截至2021年和2020年12月31日，短期投资总额分别为人民币33.43317亿元和人民币49.12998亿元，分别占集团总资产的15.5%和25.7%[83][84] - 2021年按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资预期回报率为2.7% - 5.5%[83][84] - 2020年按摊销成本计量的短期投资为人民币4.07353亿元，2021年为0[83] - 2021年按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资为人民币33.43317亿元，2020年为人民币45.05645亿元[83] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备共计人民币22,181百万元[109][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年住宿预订服务收入为2408.729百万元，占总收入32.0%；2020年为1945.153百万元，占比32.8%[39] - 2021年交通票务服务收入为4457.737百万元，占总收入59.1%；2020年为3471.129百万元，占比58.5%[39] - 2021年其他业务收入为671.09百万元，占总收入8.9%；2020年为516.309百万元，占比8.7%[39] - 住宿预订服务收入从2020年的19.452亿元增至2021年的24.087亿元，增幅23.8%[41] - 交通票务服务收入从2020年的34.711亿元增至2021年的44.577亿元，增幅28.4%[41] - 其他收入从2020年的5.163亿元增至2021年的6.711亿元，增幅30.0%[41] 用户数据关键指标变化 - 2021年平均月活跃用户从2020年的1.914亿同比增加34.2%至2.569亿[9][15] - 2021年平均月付费用户从2020年的2300万同比增加36.1%至3130万[9][15] - 2021年年付费用户从2020年的1.552亿同比增加28.2%至1.989亿[9][15] - 2021年公司平均月活跃用户二季度达2.779亿创历史新高，全年平均月活跃用户从2020年的1.914亿同比上升34.2%至2.569亿[24] - 2021年公司平均月付费用户三季度达3360万创历史新高，全年平均月付费用户从2020年的2300万同比上升36.1%至3130万[24] - 公司付费率从2020年的12.0%增加至2021年的12.2%[24] - 截至2021年12月31日，公司年付费用户大幅增加28.2%，从2020年底的1.552亿上升至1.989亿的历史新高[24] 公司业务运营与发展 - 2021年9月底公司完成组织架构调整，成立住宿与本地消费、出行、内容与度假平台三个事业群[20][22] - 公司获阿拉丁“年度最佳小程序”奖及外部组织多个奖项[21][22] - 2021年约80.7%的平均月活跃用户来自微信小程序[25] - 2021年公司优化酒店线下获客运营策略，推进铺设汽车票售票机，覆盖中国大部分地区[26][28] - 2021年公司推出“机票盲盒”创新营销活动，吸引大量年轻用户，提高流量和用户参与度[27][28] - 2021年公司丰富黑鲸会员专享权益，推出有效期可定制的会员版本，黑鲸会员数量大幅增长[27][28] - 2021年公司推出“校园卡”计划，为学生提供定制产品和服务，组织营销活动吸引年轻一代[27][28] - 2021年公司增加多渠道营销及品牌投资，赞助热门节目和剧集，委任年轻一代喜爱的新代言人[27][28] - 2021年7月下旬公司成功与腾讯续签协议，在微信支付界面保留两个入口[25] - 公司在微信小程序维持稳定有效流量渠道，大部分流量来自微信支付界面和常用小程序下拉列表[25] - 公司与腾讯旗下多平台合作，将用户导流至小程序和视频号[25] - 公司推出元搜索和语音助手功能，将订单状态追踪功能嵌入智能手表[25] - 截至2021年12月31日，公司非一线城市注册用户约占注册用户总数的86.7%[29] - 2021年，公司微信平台上约61.7%的新付费用户来自中国三线或以下城市[2

公司基本信息 - 公司股份代号为0780[1][6] - 公司注册于开曼群岛，总部位于中国江苏苏州工业园区裕新路188号同程大厦[4] - 香港主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[4] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[6] - 公司主要往来银行包括招商银行北京东三环支行和中国工商银行北京禄米仓支行[6] - 公司网址为www.tcelir.com[6] 公司人员变动 - 李国辉先生于2021年7月30日获委任为联席公司秘书及授权代表[3][4] - 梁雪颖女士于2021年7月30日辞任联席公司秘书及授权代表[3][4] 公司管理层信息 - 公司执行董事为吴志祥先生（联席董事长）和马和平先生（首席执行官）[3] - 公司独立非执行董事为吴海兵先生、戴小京先生和韩玉灵女士[3] 财务数据关键指标变化（按季度） - 截至2021年6月30日止三个月，收入从2020年同期的12.001亿元增加78.1%至21.38亿元[7][11] - 截至2021年6月30日止三个月，经调整EBITDA从2020年第二季度的2.673亿元增加98.3%至5.301亿元，利润率从22.3%增至24.8%[7][11] - 截至2021年6月30日止三个月，经调整溢利净额从2020年第二季度的1.962亿元增加103.0%至3.983亿元，净利率从16.3%增至18.6%[7][11] - 截至2021年6月30日止三个月，平均月活跃用户从2020年同期的1.756亿人增加58.3%至2.779亿人[7][13] - 截至2021年6月30日止三个月，平均月付费用户从2020年同期的1860万人增加79.6%至3340万人[7][13] - 2021年第二季度付费比率环比上升至12.0%；截至2021年6月30日止十二个月期间，付费用户达1.819亿人[18] - 截至2021年6月30日止三个月，GMV为439亿元，同比上升96.0%[17][19][21] - 截至2021年6月30日止三个月，平均月活跃用户数为2.779亿人，同比上升58.3%[17][18] - 截至2021年6月30日止三个月，平均月付费用户数为3340万人，同比上升79.6%[17][18] - 2021年第二季度收入为2137977千元人民币，2020年同期为1200106千元人民币[34] - 2021年第二季度销售成本为505447千元人民币，2020年同期为332453千元人民币[34] - 2021年第二季度毛利为1632530千元人民币，2020年同期为867653千元人民币[34] - 2021年第二季度经营溢利为334759千元人民币，2020年同期为49176千元人民币[34] - 2021年第二季度除所得税前溢利为321368千元人民币，2020年同期为56993千元人民币[34] - 2021年第二季度期内溢利为291234千元人民币，2020年同期为55128千元人民币[34] - 2021年第二季度期内经调整溢利净额为398300千元人民币，2020年同期为196162千元人民币[34] - 公司2021年Q2总收入为21.38亿元，较2020年Q2的12.001亿元增长78.1%[37][38] - 2021年Q2销售成本为5.054亿元，较2020年Q2的3.325亿元增长52.0%[48] - 2021年Q2订单处理成本为2.493亿元，占总成本49.3%，2020年Q2为1.341亿元，占比40.3%[48] - 2021年Q2承担存货风险的买断产品成本为0.653亿元，占总成本12.9%，2020年Q2为0.497亿元，占比15.0%[48] - 2021年Q2雇员福利开支为0.602亿元，占总成本11.9%，2020年Q2为0.379亿元，占比11.4%[48] - 2021年Q2带宽及服务器保管费为0.415亿元，占总成本8.2%，2020年Q2为0.34亿元，占比10.2%[48] - 剔除股份支付费用后，2021年Q2销售成本占收入的23.5%，低于2020年同期的27.4%[48] - 销售成本从2020年Q2的3.325亿元增加52.0%至2021年Q2的5.054亿元，剔除股份酬金费用后占收入比例从27.4%降至23.5%[49] - 服务开发开支从2020年Q2的3.004亿元增加9.9%至2021年Q2的3.302亿元，剔除股份酬金费用后占收入比例从22.8%降至14.8%[50][54] - 销售及营销开支从2020年Q2的3.695亿元增加139.4%至2021年Q2的8.846亿元，剔除股份酬金费用后占收入比例从30.1%升至41.1%[51][55] - 行政开支从2020年Q2的1.063亿元增加至2021年Q2的1.262亿元，剔除股份酬金费用后占收入比例从6.1%降至4.6%[52][56] - 金融资产减值亏损拨备净额从2020年Q2的0.982亿元减至2021年Q2的0.119亿元[53][57] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2020年Q2的1.82亿元降至2021年Q2的1.73亿元[58] - 其他收入从2020年Q2的4.18亿元减少59.8%至2021年Q2的1.68亿元[58] - 2021年Q2录得其他收益2.11亿元，2020年Q2为其他亏损0.4亿元[58] - 所得税开支从2020年Q2的0.19亿元增至2021年Q2的3.01亿元[58] - 公司权益持有人应占溢利从2020年Q2的5470万元增加至2021年Q2的2.914亿元[58] - 2021年截至6月30日止三个月经营溢利为334,759千元人民币，2020年同期为49,176千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月经调整EBITDA为530,081千元人民币，2020年同期为267,349千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月期内溢利为291,234千元人民币，2020年同期为55,128千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止三个月期内经调整溢利净额为398,300千元人民币，2020年同期为196,162千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止三个月以股份为基础的酬金总额为50,202千元人民币，2020年同期为71,749千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月物业、厂房及设备和使用权资产折旧为104,158千元人民币，2020年同期为103,496千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月无形资产摊销为40,962千元人民币，2020年同期为42,928千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止三个月以股份为基础的酬金净额为37,188千元人民币，2020年同期为71,749千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止三个月收购所得无形资产摊销为69,878千元人民币，2020年同期为69,285千元人民币[67] - 2021年和2020年截至6月30日止三个月，销售成本分别为人民币2311千元和3749千元[69] 财务数据关键指标变化（按半年） - 截至2021年6月30日止六个月，收入从2020年同期的22.052亿元增加70.1%至37.517亿元[8][15] - 截至2021年6月30日止六个月，经调整EBITDA从2020年同期的4.263亿元增加122.3%至9.475亿元，利润率从19.3%增至25.3%[8][15] - 截至2021年6月30日止六个月，期内经调整溢利净额从2020年同期的2.742亿元增加153.3%至6.946亿元，净利率从12.4%增至18.5%[8][15] - 截至2021年6月30日止六个月，平均月活跃用户从2020年同期的1.62亿人增加58.1%至2.561亿人，平均月付费用户从1670万人增加82.0%至3040万人[8] - 截至2021年6月30日止六个月，GMV为772亿元，同比上升90.1%[17][19][21] - 截至2021年6月30日止六个月，平均月活跃用户数为2.561亿人，同比上升58.1%[17][18] - 截至2021年6月30日止六个月，平均月付费用户数为3040万人，同比上升82.0%[17][18] - 截至2021年6月30日止六个月，总收入上升70.1%至37.517亿元[19][21] - 截至2021年6月30日止六个月，经调整溢利净额上升153.3%至6.946亿元，经调整净利润率为18.5%[19][21] - 2021年截至6月30日止六个月经营溢利为550,166千元人民币，2020年同期亏损3,496千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月经调整EBITDA为947,490千元人民币，2020年同期为426,251千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月期内溢利为460,362千元人民币，2020年同期亏损2,061千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止六个月期内经调整溢利净额为694,587千元人民币，2020年同期为274,237千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止六个月以股份为基础的酬金总额为107,567千元人民币，2020年同期为137,693千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月物业、厂房及设备和使用权资产折旧为208,169千元人民币，2020年同期为207,023千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月无形资产摊销为81,523千元人民币，2020年同期为85,031千元人民币[64] - 2021年截至6月30日止六个月收购相关成本为65千元人民币，2020年同期无此项成本[64][67] - 2021年截至6月30日止六个月以股份为基础的酬金净额为94,553千元人民币，2020年同期为137,693千元人民币[67] - 2021年截至6月30日止六个月收购所得无形资产摊销为139,607千元人民币，2020年同期为138,605千元人民币[67] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额分别为人民币1181627千元和 - 1113610千元[73] - 2021年截至6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为人民币1181.6百万元，主要因除所得税前溢利人民币532.5百万元等因素调整[74][75] - 2021年截至6月30日止六个月，投资活动所用现金流量净额为人民币780.1百万元，主要因理财等投资相关收支[76] - 2021年截至6月30日止六个月，融资活动所得现金流量净额为人民币95.9百万元，主要因借款偿还和购股权利益[76] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，资本开支总额分别为人民币353957千元和64522千元[77] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，购买物业、厂房及设备分别为人民币140232千元和62837千元[77] 业务发展与合作 - 2021年7月底公司成功与腾讯续签协议，继续在微信支付界面拥有两个入口[20][22] - 2021年第二季度约78.1%的平均月活跃用户来自微信小程序[20][22] - 公司获阿拉丁颁发的“上半年最佳小程序”奖项[20][22] - 2021年第二季度推出“机票盲盒”活动，对该季度平均月活跃用户的历史新高贡献明显[23] - 公司轻应用程序的月活跃用户于2021年第二季度实现大幅同比增长[23] - 公司与中国最大手机厂商之一合作，将订单状态追踪功能嵌入智能手表中[23] - 公司与酒店合作设立二维码扫描功能，与更多汽车运营商及旅游景点合作设立自动售票机[23] - 公司建立智能客户体验平台，优化慧行系统的机票发行和退款程序[27] - 公司为西安咸阳国际机场开发小程序和数据分析系统，与北京大兴国际机场建立战略合作[27] - 与2019年同期相比，国内间夜量增长超65%，低线城市增长超100%，国内机票销量增长近30%，汽车票销量增长超270%[19][21] - 2021年第二季度，公司酒店间夜以及机票销量取得高速增长[26] 用户相关数据 - 截至

公司基本信息 - 公司股份代號為0780[10] - 公司總部位於中國江蘇蘇州工業園區裕新路188號同程大廈[4] - 公司香港主要營業地點為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓[4] - 香港證券登記處為香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖[5] - 有關香港及美國法律的法律顧問是達維律師事務所，位於香港遮打道3A號香港會所大廈18樓[5] - 有關中國法律的法律顧問是中倫律師事務所，位於中國上海市浦東新區世紀大道8號國金中心二期10及11層[5] - 有關開曼群島法律的法律顧問是Conyers Dill & Pearman，位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[5] - 公司核數師是羅兵咸永道會計師事務所，位於香港中環太子大廈22樓[7][8] 公司管理层变动 - 鄭潤明先生於2020年4月19日獲委任為非執行董事[3] - 余海洋先生於2020年4月19日辭任非執行董事[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为59.32591亿元，较2019年的73.92932亿元同比减少19.8%[11][13][18] - 2020年经调整EBITDA为13.66484亿元，较2019年的20.18532亿元同比减少32.3%，经调整EBITDA利润率从2019年的27.3%降至2020年的23.0%[11][13] - 2020年年内经调整溢利为9.53972亿元，较2019年的15.4432亿元减少38.2%，经调整净利润率从2019年的20.9%降至2020年的16.1%[11][13][18] - 2020年除所得税前溢利为3975.77万元，较2019年的8815.11万元同比减少54.9%[13][18] - 2020年年内溢利为3255.33万元，较2019年的6865.22万元同比减少52.6%[13][18] - 2020年公司资产总值为191.13791亿元，权益及负债总额为191.13791亿元[19] - 2020年总营收为59.326亿元，较2019年的73.929亿元减少19.8%[50][53][54] - 2020年毛利为42.35985亿元，2019年为50.75957亿元[50] - 2020年经营溢利为3.81922亿元，2019年为8.59527亿元[50] - 2020年年内溢利为3.25533亿元，2019年为6.86522亿元[50] - 2020年经营溢利为381,922千元，2019年为859,527千元[80] - 2020年经调整EBITDA为1,366,484千元，2019年为2,018,532千元[80] - 2020年年内溢利为325,533千元，2019年为686,522千元[85] - 2020年年内经调整溢利为953,972千元，2019年为1,544,320千元[85] - 2020年以股份为基础的酬金总额为382,147千元，2019年为542,210千元[80][88] - 2020年以股份为基础的酬金净额为350,494千元，2019年为545,896千元[85][88] - 2020年无形资产摊销为414,442千元，2019年为413,019千元[80] - 2020年收购所得无形资产摊销为277,540千元，2019年为276,246千元[85] - 2020年物业、厂房及设备和使用权资产折旧为187,568千元，2019年为168,120千元[80] - 2020年和2019年12月31日，公司分别拥有现金及现金等价物1,804.5百万元及2,271.3百万元[88] - 2020年经营活动所得现金流量净额为1.355亿元，2019年为16.96442亿元[90] - 2020年投资活动所用现金流量净额为7.726亿元，主要因理财产品净现金付款7.61亿元等[92] - 2020年融资活动所得现金流量净额为1.765亿元，主要因行使购股期权所得款项2.858亿元[92] - 2020年现金及现金等价物减少净额为4.60505亿元，2019年为8.85807亿元[90] - 2020年初现金及现金等价物为22.71268亿元，年末为18.04484亿元[90] - 2020年除所得税前溢利为3.976亿元，经多项调整后影响经营活动现金流量[92] - 截至2020年12月31日，公司资本负债比率约为1.2%，2019年为1.8%[92] - 2020年资本开支总额为2.69651亿元，2019年为5.67405亿元[95] - 2020年购置物业、厂房及设备为1.60006亿元，2019年为3.01138亿元[95] - 截至2020年12月31日，长期投资总额为11.137亿元，2019年同期为5.799亿元，分别占集团总资产的5.8%和3.0%[98][99] - 截至2020年12月31日，采用权益法入账的投资为220,891千元，2019年为90,435千元；按公允价值计量且其变动计入损益的投资为168,104千元，2019年为238,753千元；按摊销成本计量的投资为724,739千元，2019年为250,697千元[98] - 截至2020年12月31日，短期投资总额为49.12998亿元，2019年同期为45.40928亿元，分别占集团总资产的25.7%和23.3%[100][101] - 截至2020年12月31日，按摊销成本计量的短期投资为407,353千元，2019年为156,760千元；按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资为4,505,645千元，2019年为4,384,168千元[100] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资预期回报率为0.8% - 4.8%[100][101] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年平均月活跃用户为1.914亿，较2019年的2.052亿同比减少6.7%[11][16] - 2020年平均月付费用户为2300万，较2019年的2690万同比减少14.5%[11][16] - 2020年年付费用户为1.552亿，较2019年的1.524亿同比增加1.8%[11][16] - 2020年交易额为1164亿元，较2019年的1661亿元同比减少29.9%[16] - 2020年第四季度，平均月活跃用户由2.059亿同比减少4.8%至1.96亿，平均月付费用户由2710万同比增加5.9%至2870万，付费比率由13.2%增加至14.6%[24][26] - 2020年第四季度，公司GMV由413亿元同比减少12.6%至361亿元，国内间夜销售同比增长21%，低线城市同比增幅超30%，国内机票销量同比增长约5%，汽车票销量同比增长近180%[24][26] - 按年度计算，2020年平均月活跃用户由2.052亿同比轻微减少6.7%至1.914亿，平均月付费用户由2690万同比减少14.5%至2300万，付费比率由13.1%减少至12.0%，GMV由1661亿元同比减少29.9%至1164亿元[24][26] - 2020年第四季度，公司收入同比减少7.3%至18.129亿元，经调整溢利同比减少7.2%至3.073亿元，经调整净利润率为16.9%[27][29] - 2020年公司总收入由73.929亿元减少19.8%至59.326亿元，经调整溢利由15.443亿元减少38.2%至9.54亿元，经调整净利润率由20.9%下降至16.1%[27][29] - 2020年住宿预订服务收入为19.45153亿元，占总收入32.8%，较2019年的23.58123亿元减少17.5%[53][55][58] - 2020年交通票务服务收入为34.71129亿元，占总收入58.5%，较2019年的45.17658亿元减少23.2%[53][57] - 2020年其他收入为5.16309亿元，占总收入8.7%，2019年为5.17151亿元，占比7.0%[53] - 交通票务服务收入从2019年的45.177亿元减少23.2%至2020年的34.711亿元[59] - 2020年其他收入为5.163亿元，与2019年的5.172亿元几乎持平[61] 公司成本及费用指标变化 - 2020年订单处理成本为6.90231亿元，占比40.7%；2019年为9.78477亿元，占比42.2%[65] - 2020年承担存货风险的买断产品成本为2.68905亿元，占比15.8%；2019年为4.27752亿元，占比18.5%[65] - 2020年雇员福利开支为2.09389亿元，占比12.3%；2019年为2.73468亿元，占比11.8%[65] - 2020年采购成本为1.41566亿元，占比8.3%；2019年为2.39127亿元，占比10.3%[65] - 2020年物业、厂房及设备和使用权资产折旧为1.29092亿元，占比7.6%；2019年为1.22091亿元，占比5.3%[65] - 2020年其他成本为2.57423亿元，占比15.3%；2019年为2.7606亿元，占比11.9%[65] - 销售成本从2019年的23.17亿元减少26.8%至2020年的16.966亿元[66][67] - 服务开发开支从2019年的15.128亿元减少17.7%至2020年的12.455亿元[68][70] - 销售及营销开支从2019年的22.445亿元减少5.0%至2020年的21.313亿元[69][71] - 行政开支从2019年的5.942亿元降至2020年的5.217亿元，减少12.2%，剔除股份酬金费用后，占收入比例从4.3%增至5.3%[72] - 金融资产减值亏损拨备净额从2019年的4000万元增至2020年的1.404亿元，主要因新冠疫情影响债务人还款能力[72] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2019年的1.06亿元降至2020年的6540万元[72] - 其他收入从2019年的8860万元增至2020年的9890万元，主要因政府补贴增加[72] - 其他收益/（亏损）净额方面，2020年录得收益2060万元，2019年录得亏损1960万元，主要因外汇收益增加1780万元，且2019年有3510万元权益法投资减值亏损，2020年无此开支[73] - 所得税开支从2019年的1.95亿元降至2020年的7200万元，因2020年应课税收入减少[73] - 公司权益持有人应占溢利从2019年的6.881亿元降至2020年的3.276亿元[73] 公司业务运营相关 - 公司在第五届博鳌国际旅游论坛获授「年度行业大奖」，在2020年中国企业社会责任年会荣获「年度扶贫典范奖」[23][25] - 2020年初旅游行业受疫情负面影响下滑，中国本地旅游年末复苏步伐超全球市场，但仍受疫情影响[21][22] - 公司凭借在低线城市的优势、有效流量来源和先进创新能力快速复苏，优于同业[21][22] - 公司采取多种措施帮助用户、供应商和旅游行业，获用户和供应商认可[28] - 2020年约80.9%的平均月活跃用户来自微信小程序[31][32] - 截至2020年12月31日，中国非一线城市注册用户约占总注册用户的86.3%[35] - 2020年全年，微信平台约61.7%的新付费用户来自中国三线及以下城市[35] - 截至2020年12月31日，在线平台提供超7600条国内航线，由超820家航空公司和代理商运营[36] - 截至2020年12月31日，在线平台提供约220万间酒店

公司基本信息 - 公司股份代号为0780[7] - 公司网址为www.tcelir.com[7] 疫情对公司的影响 - 2020年1月新冠疫情爆发，公司运营及表现受阻碍[8][9] - 截至2020年6月30日止三个月及六个月的若干关键指标较2019年同期下降，因旅游业务需求下降[8][9] - 2020年第二季度部分关键指标呈复苏趋势，归因于中国内地恢复经济活动及生活秩序[8][9] - 中国政府实施有效管制措施，疫情受控，近期展现经济反弹，政府推出鼓励本地消费政策[32] - 2020年6月30日后，疫情在中国若干地区复发，难以准确预测疫情对集团业务的影响[32] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2020年第二季度收入为12.001亿人民币，较2019年同期的15.909亿人民币同比减少24.6%，较2020年第一季度降幅收窄，且环比增加19.4%[10] - 2020年第二季度经调整EBITDA为2.67349亿人民币，较2019年同期的4.40536亿人民币下降39.3%，降幅较2020年第一季度收窄，利润率为22.3%[10][14] - 2020年第二季度经调整溢利净额为1.96162亿人民币，较2019年同期的3.45561亿人民币减少43.2%，降幅较上一季度收窄，净利率为16.3%[10][14] - 2020年第二季度平均月活跃用户为1.756亿人次，较2019年同期的1.816亿人次同比减少3.3%，但较2020年第一季度的1.484亿人次环比增加18.3%[11] - 2020年第二季度平均月付费用户为1860万人次，较2019年同期的2770万人次同比减少32.9%，但较2020年第一季度的1480万人次环比增加25.7%[11] - 截至2020年6月30日止三个月，平均月活跃用户同比微降3.3%，环比大幅上升18.3%至1.756亿[23][24] - 截至2020年6月30日止三个月，平均月付费用户同比下降32.9%至1860万[23][24] - 截至2020年6月30日止三个月，交易总额同比减少45.8%至224亿元[23][24] - 截至2020年6月30日止三个月，平均月付费用户较2020年第一季度环比大幅上升25.7%[23][24] - 截至2020年6月30日止三个月，交易总额较2020年第一季度环比大幅上升22.8%[23][24] - 2020年第二季度公司平台搜索量逐季改善[23][24] - 2020年第二季度公司总收入为12.001亿元，较2019年第二季度的15.909亿元同比下降24.6%，较2020年第一季度的10.051亿元环比增加19.4%[25] - 2020年第二季度公司取得期内经调整溢利净额1.962亿元，经调整净利率为16.3%[25] - 2020年第二季度总收入为12.001亿元，较2019年同期的15.909亿元减少24.6%，降幅较2020年第一季度的43.6%有所收窄[36][37] - 2020年第二季度住宿预订服务收入为3.843亿元，较2019年同期的5.534亿元减少30.6%，降幅较2020年第一季度的53.2%收窄，且较上一季度增长67.8%[36][39] - 2020年第二季度交通票务服务收入为7.2582亿元，较2019年同期的9.3709亿元下降22.5%，降幅较2020年第一季度的45.4%放缓[36][39] - 2020年第二季度其他收入为0.8999亿元，较2019年同期的1.0045亿元减少10.4%，主要因景点门票服务收入减少，部分被会员及广告服务收入增加抵消[36][39] - 2020年第二季度销售成本为3324.53万元，2019年同期为5611.6万元[33] - 2020年第二季度毛利为8676.53万元，2019年同期为1.0297亿元[33] - 2020年第二季度经营溢利为491.76万元，2019年同期为2181.74万元[33] - 2020年第二季度除所得税前溢利为569.93万元，2019年同期为2217.97万元[33] - 2020年第二季度期内溢利为551.28万元，2019年同期为1981.61万元[33] - 截至2020年6月30日止三个月销售成本为3.325亿元，较2019年同期的5.612亿元减少40.8%[44] - 2020年Q2订单处理成本为1.341亿元，占比40.3%，较2019年同期的2.436亿元减少[43][44] - 2020年Q2承担存货风险的买断产品成本为4970万元，占比15.0%，较2019年同期的1.018亿元减少[43][44] - 2020年Q2雇员福利开支为3787.9万元，占比11.4%，较2019年同期的6164.7万元减少[43] - 2020年Q2物业、厂房及设备和使用权资产折旧为3023.3万元，占比9.1%，较2019年同期的3116.5万元减少[43] - 2020年Q2采购成本为2655.3万元，占比8.0%，较2019年同期的6471.3万元减少[43][44] - 2020年Q2服务开发开支为3.004亿元，较2019年同期的3.522亿元减少14.7%[44] - 2020年Q2销售及营销开支为3.695亿元，较2019年同期的4.072亿元减少9.3%[44] - 2020年Q2行政开支为1.063亿元，较2019年同期的9950万元增加[45][48] - 2020年Q2金融资产减值亏损拨备净额为9820万元，较2019年同期的30万元增加[46][49] - 截至2020年6月30日止三个月，按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益为1820万元，2019年同期为2610万元[50] - 其他收入由2019年同期的1370万元增加205.7%至2020年的4180万元[50] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，所得税开支分别为190万元和2360万元[51] - 公司权益持有人应占溢利由2019年的1.993亿元减少至2020年的5470万元[51] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，经营溢利分别为4917.6万元和2.18174亿元；六个月分别为亏损349.6万元和4.05626亿元[55] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，经调整EBITDA分别为2.67349亿元和4.40536亿元；六个月分别为4.26251亿元和10.56106亿元[55] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，期内溢利分别为5512.8万元和1.98161亿元；六个月分别为亏损206.1万元和2.95601亿元[57] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，期内经调整溢利净额分别为1.96162亿元和3.45561亿元；六个月分别为2.74237亿元和7.94011亿元[57] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，以股份为基础的酬金分别为7174.9万元和7610.6万元；六个月分别为1.37693亿元和3.61856亿元[55][57] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，无形资产摊销分别为1.03496亿元和1.02362亿元；六个月分别为2.07023亿元和2.04312亿元[55] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，销售成本分别为人民币3749千元和4366千元[59] - 2020年Q2公司收入为1200106千元，2019年Q2为1590898千元，同比下降约24.56%[162] - 2020年Q2公司毛利为867653千元，2019年Q2为1029738千元，同比下降约15.74%[162] - 2020年Q2公司期内溢利为55128千元，2019年Q2为198161千元，同比下降约72.29%[162] - 2020年Q2基本每股盈利为0.03元，2019年Q2为0.10元，同比下降约70%[164] - 2020年Q2公司期内全面收益总额为63717千元，2019年Q2为230359千元，同比下降约72.34%[166] 财务数据关键指标变化（半年对比） - 截至2020年6月30日止六个月收入为22.05222亿人民币，较2019年同期的33.74309亿人民币同比减少34.6%[12][18] - 截至2020年6月30日止六个月经调整EBITDA为4.26251亿人民币，较2019年同期的10.56106亿人民币同比减少59.6%，利润率降至19.3%[12][18] - 截至2020年6月30日止六个月经调整溢利净额为2.74237亿人民币，较2019年同期的7.94011亿人民币同比减少65.5%，净利率降至12.4%[12][18] - 截至2020年6月30日止六个月平均月活跃用户为1.62亿人次，较2019年同期的1.905亿人次同比减少15.0%[12] - 截至2020年6月30日止六个月平均月付费用户为1670万人次，较2019年同期的2540万人次同比减少34.3%[12] - 截至2020年6月30日止六个月，交易总额（GMV）为406亿元，同比减少47.4%[20] - 截至2020年6月30日止六个月，平均月活跃用户数为1.62亿，同比下降15.0%[20] - 截至2020年6月30日止六个月，平均月付费用户数为1670万，同比下降34.3%[20] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入及经调整溢利净额分别为22.052亿元及2.742亿元[25] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，经营活动所用现金流量净额分别为人民币1113610千元和所得618007千元[62] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，投资活动所得现金流量净额分别为人民币1216483千元和所用1389739千元[62] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，融资活动所得现金流量净额分别为人民币9895千元和8070千元[62] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，购置物业、厂房及设备分别为人民币62837千元和137550千元[68] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，购买无形资产分别为人民币185千元和503千元[68] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，资本开支总额分别为人民币64522千元和368381千元[68] - 2020年H1公司收入为2205222千元，2019年H1为3374309千元，同比下降约34.64%[162] - 2020年H1公司毛利为1521502千元，2019年H1为2314879千元，同比下降约34.27%[162] - 2020年H1公司期内亏损为2061千元，2019年H1为295601千元，同比下降约100.70%[162] - 2020年H1基本每股亏损为0.00元，2019年H1为0.15元，同比下降约100%[164] - 2020年H1公司期内全面收益总额为31962千元，2019年H1为298914千元，同比下降约89.31%[166] - 2020年上半年，公司期内亏损903千元人民币，货币换算差额为34,023千元人民币，全面收益╱（亏损）总额为33,120千元人民币[173] - 2020年上半年，行使购股权利得所得款为56千元人民币，股份溢价219,816千元人民币[173] 公司资产相关数据变化 - 截至2020年和2019年6月30日，公司分别拥有现金及现金等价物人民币2393.1百万元及人民币2376.8百万元[60] - 截至2020年6月30日，公司资本负债比率约为1.3%[64][66] - 2017年10月公司借入人民币196.9百万元用于购买办公场所，贷款以物业作担保，截至2020年6月30日，担保物业账面价值为人民币370.2百万元[65][67] - 截至2020年6月30日，公司长期投资为人民币51

公司基本信息 - 同程藝龍控股有限公司於開曼群島註冊成立，股份代號為0780[1] - 公司總部位於中國江蘇省蘇州工業園區裕新路188號同程大廈[5] - 公司香港主要營業地點位於銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓[5] - 公司股份過戶登記總處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited[6] - 公司網址為www.tcelir.com[7] 财务表现 - 公司2019年年報包含綜合收益表、綜合財務狀況表、綜合現金流量表等財務報表[3] - 公司收入同比增长40.7%至人民币73.929亿元[8] - 经调整EBITDA同比增长75.2%至人民币20.185亿元，利润率从21.9%上升至27.3%[8] - 年内经调整溢利同比增长68.6%至人民币15.443亿元，净利率从17.4%上升至20.9%[8] - 公司2019年总资产为19,483,260千元人民币，同比增长16.0%[19] - 公司2019年总收入为7,392.9百万元人民币，同比增长21.4%[21] - 公司2019年经调整溢利为1,544.3百万元人民币，同比增长35.4%[21] - 公司2019年经调整净利润率为20.9%，高于2018年的18.7%[21] - 公司2019年总收入为7,392,932千元人民币，同比增长40.7%[34][36] - 公司2019年毛利为5,075,186千元人民币，同比增长38.9%[31] - 公司2019年经营溢利为859,527千元人民币，相比2018年的经营亏损311,192千元人民币有显著改善[31] - 公司2019年年内溢利为686,522千元人民币，同比增长28.4%[31] - 公司2019年经调整溢利为1,544,320千元人民币，同比增长68.6%[31][32] - 公司2019年经营溢利为859,527千元，相比2018年的亏损311,192千元有显著改善[57] - 公司2019年经调整EBITDA为2,018,532千元，较2018年的1,152,134千元增长75.2%[57] - 公司2019年年内溢利为686,522千元，较2018年的534,539千元增长28.4%[60] - 公司2019年经调整年内溢利为1,544,320千元，较2018年的915,945千元增长68.6%[60] 用户与市场表现 - 平均月活跃用户同比增长17.1%至2.052亿人次[8] - 平均月付费用户同比增长34.5%至2690万人次[8] - 交易额同比增长26.3%至1661亿元人民币[16] - 公司2019年平均月活跃用户为205.2百万人次，同比增长17.1%[21] - 公司2019年平均月付费用户为26.9百万人次，同比增长34.5%[21] - 公司2019年全年付费用户达到152.4百万人次，同比增长35.1%[21] - 公司2019年交易额达到1,661亿元人民币，同比增长26.3%[21] - 截至2019年12月31日，公司约85.6%的注册用户居住在中国非一线城市[22] - 2019年，公司从微信新获得的付费用户约62.4%来自中国三线或以下城市，高于2018年同期的61.1%[22] - 2019年，公司微信小程序通过微信支付入口及用户青睐或最常使用的小程序下拉列表，平均月活跃用户为1.136亿，占腾讯平台总平均月活跃用户的65.7%[22] - 2019年，公司自有应用程序在平均月活跃用户的增长较微信渠道迅速，主要由于加大了在营销及研发资源的投入[22] 业务收入 - 住宿预订服务收入同比增长28.8%至人民币23.581亿元[13] - 交通票务服务收入同比增长39.8%至人民币45.176亿元[13] - 其他业务收入同比增长168.3%至人民币5.171亿元[13] - 住宿预订服务收入为2,358,123千元人民币，占总收入的31.9%，同比增长28.8%[35][38] - 交通票务服务收入为4,517,658千元人民币，占总收入的61.1%，同比增长39.8%[35][41] - 其他收入从2018年的1.927亿元增长168.3%至2019年的5.172亿元，主要由于同程文化旅游贡献的收入、广告服务收入增加及其他服务所得收入[42] 成本与开支 - 销售成本从2018年的16.005亿元增长44.8%至2019年的23.177亿元，主要由于订单处理成本、承担存货风险的买断产品成本、采购成本及带宽和服务器费用增加[44] - 订单处理成本从2018年的7.042亿元增长至2019年的9.785亿元，占总销售成本的比例从44.0%下降至42.2%[44] - 承担存货风险的买断产品成本从2018年的1.881亿元增长至2019年的4.278亿元，占总销售成本的比例从11.8%上升至18.5%[44] - 采购成本从2018年的9216万元增长至2019年的2.391亿元，占总销售成本的比例从5.8%上升至10.3%[44] - 带宽和服务器费用从2018年的1.164亿元增长至2019年的1.605亿元[44] - 剔除股份为基础的酬金费用，2019年销售成本占收入的比例从2018年的29.9%上升至31.0%[44] - 服务开发开支从2018年的13.499亿元增加12.5%至2019年的15.191亿元，主要由于IT员工股份补偿费用和无形资产摊销增加[46] - 销售及营销开支从2018年的18.413亿元增加22.0%至2019年的22.465亿元，主要由于广告推广费用和无形资产摊销增加[46] - 行政开支从2018年的9.349亿元减少至2019年的6.252亿元，主要由于2018年的一次性重组费用和股份发行费用[46] 投资与融资 - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2018年的7860万元增加至2019年的1.06亿元，主要由于短期理财产品公允价值增加[47][48] - 其他收入从2018年的3340万元增加165.4%至2019年的8860万元，主要由于政府补贴增加[49][50] - 公司2019年末现金及现金等价物为2,271.3百万元，较2018年末的3,143.9百万元减少27.8%[63] - 公司2019年经营活动所得现金流量净额为1,696,442千元，较2018年的2,360,953千元减少28.1%[66] - 公司2019年投资活动所用现金流量净额为2,955,013千元，较2018年的1,400,497千元增加111.0%[66] - 公司2019年融资活动所得现金流量净额为372,764千元，较2018年的1,480,861千元减少74.8%[66] - 公司2019年以股份为基础的酬金总额为542,210千元，较2018年的572,191千元减少5.2%[65] - 公司2019年经营活动所得现金净额为人民币1,696.4百万元，主要由于税前溢利人民币881.5百万元及无形资产摊销人民币413.0百万元等调整[67] - 公司2019年投资活动所用现金净额为人民币2,955.0百万元，主要由于向关联方贷款人民币354.9百万元及购买物业、厂房及设备付款人民币301.1百万元等[67] - 公司2019年融资活动所得现金净额为人民币372.8百万元，主要由于行使购股权所得款项人民币364.0百万元[67] - 公司2019年资本负债比率为1.8%，较2018年的1.5%有所上升[68][70] - 公司2019年资本开支总额为人民币567,405千元，其中购置物业、厂房及设备为人民币301,138千元[71] - 公司2019年长期投资总额为人民币579.9百万元，较2018年的101.2百万元大幅增加[74][75] - 公司2019年采用权益法入账的投资为人民币90,435千元，较2018年的48,731千元有所增加[74] - 公司2019年按公允价值计量且其变动计入损益的投资为人民币238,753千元，较2018年的52,442千元大幅增加[74] - 公司2019年按摊销成本计量的投资为人民币250,697千元，2018年无此项投资[74] - 公司2019年无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司，除收购同程文化旅游外[76][78] 公司治理与董事会 - 公司董事會成員包括執行董事吳志祥先生和馬和平先生（首席執行官）[4] - 公司合規顧問為國泰君安融資有限公司[7] - 公司核數師為羅兵咸永道會計師事務所[7] - 梁建章自2018年3月起担任公司董事会联席董事长，并于2018年6月被任命为非执行董事[84] - 江浩自2018年4月至2019年3月担任公司董事会副董事长，并于2019年3月调任为非执行董事[86] - 郑润明自2020年4月起被任命为公司非执行董事，并自2010年11月起加入腾讯担任公司副总裁[88] - 梁建章自2016年起担任公司董事，并自2003年8月起担任携程董事会主席[84] - 江浩在1999年至2015年期间担任携程高级副总裁[86] - 郑润明自2019年3月起担任富融银行有限公司非执行董事，并自2019年11月起担任阅文集团非执行董事及审核委员会委员[88] - 梁建章自2017年12月起担任新浪公司董事，并自2016年1月起担任MakeMyTrip Ltd.董事[84] - 江浩目前担任同程网络董事及北京艺龙执行董事兼总经理[89] - 郑润明在1992年至1997年期间在罗兵咸会计师事务所（现称罗兵咸永道会计师事务所）任职[88] - Brent Richard Irvin自2018年6月起担任公司非执行董事，并自2018年3月起担任公司董事[90] - Wu Haibing自2018年11月起担任公司独立非执行董事，拥有超过17年的金融经验[90] - Wu Haibing自2019年6月起担任红杉资本投资合伙人[90] - Dai Xiaojing自2018年11月起担任公司独立非执行董事，具备深厚的证券市场及金融研究经验[91] - Han Yuling自2018年11月起担任公司独立非执行董事，现任北京第二外国语学院教授兼中国旅游人才发展研究院副院长[92] - 范磊于2018年3月被任命为集团首席财务官，负责整体财务管理[94] - 王强于2018年3月被任命为集团首席营销官，负责营销业务战略的实施[96] - 余沛于2018年3月被任命为集团副总裁，负责整体研发活动[97] - 白志伟于2018年3月被任命为集团副总裁，负责营销及业务发展[98] - 执行董事的服务合约为期三年，非执行董事的服务合约为期一年，独立非执行董事的任期为一年[124] - 公司董事的服务合约可在提前通知的情况下终止，无需支付赔偿（法定赔偿除外）[124] 股东与股权结构 - 吴志祥先生持有公司普通股53,510,200股，占已发行股本总额的2.52%[131] - 马和平先生持有公司普通股31,838,810股，占已发行股本总额的1.50%[131] - 江浩先生持有公司普通股18,962,950股，占已发行股本总额的0.89%[131] - 吴志祥先生通过Travel Maps Limited间接持有公司46,511,000股[131] - 马和平先生通过Adventure Together Limited间接持有公司9,499,140股[131] - 江浩先生通过Oasis Limited间接持有公司5,555,560股[131] - 吴志祥先生根据2018年股份激励计划获得7,000,000份购股权[131] - 马和平先生根据2018年股份激励计划和2019年购股权计划获得22,343,470份购股权[131] - 江浩先生根据2018年股份激励计划获得5,107,390份购股权[131] - 江浩先生根据2016年股份激励计划获得8,300,000股受限制股份单位[131] - 吴志祥先生持有同程网络25,447,745股，占权益的22.86%[132] - 马和平先生持有同程网络1,093,162股，占权益的0.98%[132] - 苏州程艺持有同程网络51.00%的权益[132] - 北京艺龙持有50.00%的权益[132] - TCH Sapphire Limited持有310,899,020股普通股，占已发行股本总额的14.62%[135] - 意像架构投资（香港）有限公司持有158,365,730股普通股，占已发行股本总额的7.45%[135] - 腾讯控股有限公司持有476,215,740股普通股，占已发行股本总额的22.39%[135] - C-Travel International Limited持有288,273,190股普通股，占已发行股本总额的13.55%[135] - 携程旅行网（香港）有限公司持有148,966,590股普通股，占已发行股本总额的7.00%[136] - 携程集团持有560,234,960股普通股，占已发行股本总额的26.34%[136] - 腾讯通过其全资子公司TCH Sapphire、意像架构和Elite Strength Limited分别持有310,899,020股、158,365,730股和6,950,990股股份[137] - 携程通过其全资子公司C-Travel、携程（香港）和Luxuriant Holdings Limited分别持有288,273,190股、148,966,590股和27,332,270股股份[137] - 携程通过其全资子公司Ctrip Investment Holding Ltd认缴EP II Investment Fund L.P.超过三分之一的股本，被视为持有95,662,910股股份[137] - C-Travel通过其全资子公司Luxuriant Holdings Limited和Ctrip Investment Holding Ltd分别持有27,330,270股和95,662,910股股份[137] - 华帆润禾持有147,308,128股股份，并通过其全资子公司Huafan Runhe Limited持有12,579,180股股份[137] - 天程嘉华作为华帆润禾的普通合伙人，被视为持有华帆润禾的147,308,128股股份和Huafan Runhe Limited的12,579,180股股份[137] - 截至2019年12月31日，公司董事及最高行政人员未持有任何与公司业务产生竞争的权益[140] - 公司未发行任何可换股债券[140] 业务合作与战略 - 公司与腾讯合作推出住宿升级服务“微信支付分”，并与中国南方航空合作推出应用新分销能力技术于国际航班的在线选座服务[23] - 公司开发了针对小型航空公司具成本效益的收益管理软件，成为中国首家及唯一涉及该技术创新的在线旅游平台[23] - 公司改良了智能语音识别系统，协助客户服务团队提供更有效率的售后服务，缩短用户等候时间并提升效率[23] - 公司推出免除罚款的退款及更改政策，并开设自助在线取消功能以快速处理退款和更改[24] - 公司为所有中国内地的医务工作者免费提供一年的“黑鲸”付费会员资格[24] - 公司启动“复工平台”，为有集中复工人员的企业提供定制巴士运输服务[24] - 公司建立“方舟联盟”，为盟友免费提供景点的在线推广[24] - 公司推出“安心房”措施，确保酒店客人的安全[24] - 公司设立在线安全申报系统，收集员工的健康数据以评估公司内部情况[25] - 公司推出“启程计划”，鼓励用户在安全的前提下理性规划出行[27] - 公司将继续发挥流量和资源优势，进一步渗透中国旅游市场[28] - 公司将持续改进产品和服务，以更好地服务用户[28] - 公司将寻求符合战略的收购、投资、合资企业和合作伙伴机会[28] - 公司通过全球发售募集所得款项净额约为人民币1,319.3百万元[100] - 公司已使用全球发售所得款项中的395.8百万元用于加强产品及服务供应以及旅游服务供应商及用户基础[102] - 公司已使用全球发售所得款项中的158.3百万元用于加强获客渠道以扩大用户基础[102] - 公司已使用全球发售所得款项中的118.7百万元用于增强与现有及新兴旅游服务供应商的关系并开发创新旅游产品及服务[102] - 公司已使用全球发售所得款项中的79.2百万元用于广告及推广活动以增加品牌认知度[102] - 公司已使用全球发售所得款项中的39.6百万元用于改善会员忠诚度项目以增强用户黏性[102] - 公司计划在未来12至24个月内使用30%的净收益（395.8百万人民币）用于潜在收购、投资、合资及合伙机会[103] - 公司计划在未来12至24个月内使用30%的净收益（395.8百万

公司整体收入情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司收入由2018年同期的人民币13.145亿元同比增加21.0%至人民币15.909亿元[13][15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入由2018年同期的人民币19.968亿元同比增加69.0%至人民币33.743亿元[14] - 截至2019年6月30日止六个月，按集团单独基准，收入由2018年同期的人民币19.96844亿元同比增加69.0%至人民币33.74309亿元[16][28] - 截至2019年6月30日止六个月，按合并基准，收入由2018年同期的人民币28.31992亿元同比增加19.1%至人民币33.74309亿元[17][28] - 截至2019年6月30日止三个月，收入为人民币1.590898亿元，同比增加21.0%[19] - 公司总收入从2018年第二季度的13.145亿元增加21.0%至2019年第二季度的15.909亿元[33] - 按集团单独基准，公司总收入从2018年上半年的19.968亿元增加69.0%至2019年上半年的33.743亿元[33] - 按合并基准，公司总收入从2018年上半年的28.32亿元增加19.1%至2019年上半年的33.743亿元[33] - 公司2019年Q2收入为15.909亿元，较2018年Q2的13.145亿元增长21.0%[45,47] - 2019年截至6月30日止三个月收入为1590898千元人民币，2018年同期为1314480千元人民币[195] - 2019年截至6月30日止六个月收入为3374309千元人民币，2018年同期为1996844千元人民币[195] 公司经调整EBITDA情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司经调整EBITDA由2018年同期的人民币3.127亿元同比增加40.9%至人民币4.405亿元，经调整EBITDA利润率由23.8%增至27.7%[13][15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经调整EBITDA由2018年同期的人民币4.426亿元同比增加138.6%至人民币10.561亿元，经调整EBITDA利润率由22.2%增至31.3%[14] - 截至2019年6月30日止六个月，按集团单独基准，经调整eBItDA由2018年同期的人民币4.42639亿元同比增加138.6%至人民币10.56106亿元，利润率由22.2%增加至31.3%[16][28] - 截至2019年6月30日止六个月，按合并基准，经调整eBItDA由2018年同期的人民币7.72154亿元同比增加36.8%至人民币10.56106亿元，利润率由27.3%增加至31.3%[17][28] - 截至2019年6月30日止三个月，经调整eBItDA为人民币440536千元，同比增加40.9%，利润率为27.7%[19] - 2019年Q2经调整EBITDA为4.40536亿元，2018年Q2为3.12705亿元；2019年H1为10.56106亿元，2018年H1为4.42639亿元[70] 公司经调整溢利情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内经调整溢利由2018年同期的人民币2.16亿元同比增加60.0%至人民币3.456亿元，经调整净利润率由16.4%增至21.7%[13][15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内经调整溢利由2018年同期的人民币4.038亿元同比增加96.6%至人民币7.94亿元，经调整净利润率由20.2%增至23.5%[14] - 截至2019年6月30日止六个月，按集团单独基准，期内经调整溢利由2018年同期的人民币4.03774亿元同比增加96.6%至人民币7.94011亿元，净利率由20.2%增加至23.5%[16][28] - 截至2019年6月30日止六个月，按合并基准，期内经调整溢利由2018年同期的人民币6.28518亿元同比增加26.3%至人民币7.94011亿元，净利率由22.2%增加至23.5%[17][28] - 截至2019年6月30日止三个月，期内经调整溢利为人民币345561千元，同比增加60.0%，净利率为21.7%[19] - 公司经调整溢利从2018年第二季度的2.16亿元增加60.0%至2019年第二季度的3.456亿元[33] - 按集团单独基准，公司经调整溢利从2018年上半年的4.038亿元增加96.6%至2019年上半年的7.94亿元[33] - 按合并基准，公司经调整溢利从2018年上半年的6.285亿元增加26.3%至2019年上半年的7.94亿元[33] - 按合并基准，公司经调整净利润率从2018年上半年的22.2%增加至2019年上半年的23.5%[33] - 2019年和2018年截至6月30日止三个月的期内经调整溢利分别为345,561千元和216,020千元；截至6月30日止六个月分别为794,011千元和403,774千元[74] 公司用户情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司平均月活跃用户由2018年同期的1.574亿人同比增加15.4%至1.816亿人[13][15] - 截至2019年6月30日止三个月，公司平均月付费用户由2018年同期的1800万人同比增加53.9%至2770万人[13][15] - 截至2019年6月30日止六个月，平均月活跃用户由2018年同期的160.4百万人同比增加18.8%至190.5百万人，平均月付费用户由2018年同期的17.5百万人同比增加45.1%至25.4百万人[17][32] - 公司2019年Q2及上半年平均月活跃用户分别增加15.4%及18.8%，至1.816亿人及1.905亿人[35] - 公司2019年Q2及上半年平均月付费用户分别增加53.9%及45.1%，至2770万人及2540万人[35] - 截至2019年6月30日，公司在中国非一线城市的注册用户占总注册用户的比例约为85.5%[36] - 2019年第二季度，约61.5%的新付费微信用户来自三线或以下城市，较2018年同期的55.8%有所增加[36] - 截至2019年6月30日止三个月，公司实现15.3%的付费率，平均月付费用户显著增长53.9%[36] 公司业务布局情况 - 截至2019年6月30日，公司在线平台提供超7000条国内航线、超120万条国际航线、超150万家酒店及非标住宿选择、约32.4万条汽车线路及超492条渡轮线路[36] - 2019年4月30日，公司收购苏州同程文化旅游发展有限公司，其在平台上提供约9000个国内旅游景点门票服务[36] 公司业务合作与发展策略情况 - 公司广告业务在2019年第二季度录得快速增长[38] - 2019年6月，公司与中国南方航空共同推出运用nDC技术的国际航线线上选座服务[38] - 用户可通过中国国际航空会员计划的里程积分，在公司平台上兑换酒店预订的现金抵扣[38] - 公司将继续通过不同平台的多元化流量渠道扩大用户群[38] - 公司将深化对低线城市的渗透并借助其增长潜力[38] 公司各业务线收入情况 - 2019年Q2住宿预订服务收入为5.534亿元，较2018年Q2的4.410亿元增长25.5%[47,48] - 2019年Q2交通票务服务收入为9.371亿元，较2018年Q2的8.295亿元增长13.0%[49] - 2019年Q2其他收入为1.004亿元，较2018年Q2的0.440亿元增长128.2%[49] 公司利润相关情况 - 2019年Q2毛利为10.297亿元，2018年Q2为9.439亿元[40] - 2019年Q2经营溢利为2.182亿元，2018年Q2为0.636亿元[40] - 2019年Q2除所得税前溢利为2.218亿元，2018年Q2为0.646亿元[40] - 2019年Q2期内溢利为1.982亿元，2018年Q2亏损0.327亿元[40] - 2019年Q2经营溢利为2.18174亿元，2018年Q2为6361.7万元；2019年H1为4.05626亿元，2018年H1亏损2.48411亿元[70] - 2019年和2018年截至6月30日止三个月的期内溢利分别为198,161千元和亏损32,710千元；截至6月30日止六个月的期内溢利分别为295,601千元和649,385千元[74] - 2019年截至6月30日止三个月毛利为1029738千元人民币，2018年同期为943949千元人民币[195] - 2019年截至6月30日止六个月毛利为2314879千元人民币，2018年同期为1432228千元人民币[195] - 2019年截至6月30日止三个月经营溢利为218174千元人民币，2018年同期为63617千元人民币[195] - 2019年截至6月30日止六个月经营溢利为405626千元人民币，2018年同期亏损248411千元人民币[195] - 2019年截至6月30日止三个月除所得税前溢利为221797千元人民币，2018年同期为64601千元人民币[195] - 2019年截至6月30日止六个月除所得税前溢利为417275千元人民币，2018年同期为661895千元人民币[195] - 2019年截至6月30日止三个月基本每股盈利为0.10元人民币，2018年同期亏损0.02元人民币[197] - 2019年截至6月30日止六个月基本每股盈利为0.15元人民币，2018年同期为0.51元人民币[197] 公司成本开支情况 - 截至2019年6月30日止三个月销售成本总额为5.612亿元，较2018年同期的3.705亿元增加51.4%[54][55][57] - 2019年Q2雇员福利开支6.1647亿元，占比11.0%；2018年同期为5.589亿元，占比15.1%[54] - 2019年Q2订单处理成本24.3566亿元，占比43.4%；2018年同期为19.5027亿元，占比52.6%[54] - 2019年Q2承担存货风险的买断产品成本10.1801亿元，占比18.1%；2018年同期为2.8823亿元，占比7.8%[54] - 2019年Q2物业、厂房及设备和使用权资产折旧3.1165亿元，占比5.6%；2018年同期为2.387亿元，占比6.4%[54] - 2019年Q2采购成本6.4713亿元，占比11.5%；2018年同期为3.5639亿元，占比9.6%[54] - 2019年Q2其他成本5.8268亿元，占比10.4%；2018年同期为3.1282亿元，占比8.4%[54] - 服务开发开支由2018年Q2的3.175亿元增加10.9%至2019年Q2的3.522亿元[56][58] - 销售及营销开支由2018年Q2的4.641亿元减少12.3%至2019年Q2的4.072亿元[57][59] - 剔除股份酬金费用，2019年Q2销售成本、服务开发开支、销售及营销开支占收入比例分别为35.0%、20.5%、25.0%，2018年同期分别为27.9%、22.1%、35.0%[55][56][57][58][59] - 行政开支从2018年Q2的1.337亿元降至2019年Q2的9980万元，占收入比例从7.0%降至4.0%[61] 公司其他收支情况 - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2018年Q2的1890万元增至2019年Q2的2610万元[61] - 其他收入从2018年Q2的740万元增加84.5%至2019年Q2的1370万元[61] - 其他收益净额从2018年Q2的870万元减少10.7%至2019年Q2的780万元[61] - 所得税开支从2018年Q2的9730万元降至2019年Q2的2360万元[61] 公司权益持有人应占溢利情况 - 公司权益持有人应占溢利从2018年Q2亏损327