证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-072 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等 相关增信措施。 不存在对外担保逾期。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包 括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内 容如下： 一、 担保情况概述 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。 担保金额：截至 6 月 30 日，公司 2024 年对外担保新增加 189.49 亿元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司 2024 年新增担保 189.49 亿 元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同 还款义务等），解除担保 38 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-062 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日在广州市保利发展广场会议室、北京市新保利大厦会议 室等地以现场结合视频会议方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议 应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及部分高级管理人员列 席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年半年度报告 及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公 司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《2024 年半年度报告》 及摘要。 二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于对保利财务有限公司关 联交易的风险 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-070 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

第二条 本次可转债为公司依据《保利发展控股集团股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《定向可转债募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得 本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 保利发展控股集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组 织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 海证券交易所债券上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并 结合公司的实际情况，特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二零二四年八月 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 在本论证分析报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、本公司、上市公司、发行 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 人、保利发展 | | | | 控股股东、保利南方集团 | 指 | 保利南方集团有限公司 | | 实际控制人、保利集团 | 指 | 中国保利集团有限公司 | | 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 | | 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换 | | 行可转换公司债券 | | 公司债券的行为 | | 本论证分析报告 | 指 | 《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转 | | | | 换公司债 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-069 公司本次发行不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保 收益的承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或者补偿的情形。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十日 1 关于公司向特定对象发行可转换公司债券不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日召开，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的相关议案，现就本次发行相关事宜，公司出具 承诺如下： ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 二零二四年八月 1 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求编制。 3、本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备向特定对 象发行可转换公司债券的各项条件。 2、本次向特定对象发行可转换公司债券方案已经 2024 年 8 月 16 日召开的 公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据有关法律法规 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-066 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十日 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次发行事项无需编制前 次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金到账的情形，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-071 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十 大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，积极响应上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动企业 以高质量发展切实保障股东回报，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，具体如下： 一、稳经营、提质效，推动房地产开发主业高质量发展 公司一贯以卓越的战略规划和执行力赢得竞争优势、把握发展机遇，并随着 行业的快速发展实现了跨越式成长，跻身行业龙头。2021 年以来，公司敏锐地把 握行业发展的转折和变化，前瞻性提出"五化"判断，即去金融化、制造业化、 极致专业化、功能民生化、竞争格局分化，并相应调整经营策略，积极去库存、 调结构，2021-2023 年公司累计实现库存 ...

保利发展控股集团股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行可转换公司债券申请文件的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，我们作为保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判 断的立场，在全面了解和审核公司向特定对象发行可转换公司债券事项（以下 简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行可转换公 司债券的条件。 二、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可 转债管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质条件，符合公司实 际情况及长远发展规划。 三、公司就本次发行编制的《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象 发行可转换公司债券方案的论证分析报告》符合《公 ...