中国神华能源股份有限公司董事会 关于公司本次交易是否构成重大资产重组、 关联交易及重组上市的说明 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司（以下简称国家能源集团）持有的煤炭、坑口煤电以及 煤制油煤制气煤化工等相关资产并于A股募集配套资金(以 下简称本次交易）。 截至目前,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的 资产估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算,本次交 易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准, 不构成上市公司重大资产重组。 三、 本次交易不构成重组上市 上市公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易前, 公司控股股东为国家能源集团,实际控制人为国务院国资委; 本次交易完成后,公司实际控制人将仍然为国务院国资委。 本次交易不会导致公司控制权变更,根据《重组管理办法》 第十三条的规定,本次交易不构成重组上市。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重 组管理办法》）及《上海证券交易所股票上市规则》,经董 事会审慎核查,就本次交易是否构成重大资产重组、关联交 易及重组上市作出说明如下: 特此说明。 一、 本次交易不 ...

中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金 中信证券股份有限公司 关于 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）中所涉及拟购买资产的相关审 计、评估工作尚未完成，上市公司全体董事、监事、高级管理人员已声明保证重 组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计及评估工 作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、评估结果将在重组报告书中予 以披露。 2、本次交易相关事项已经中国神华第六届董事会第十二次会议审议通过， 截至本核查意见出具日，本次交易尚需经过如下审核、批准后方可实施：（1） 本次交易所涉资产评估报告取得有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案； （2）本次交易正式方案经交易对方内部决策通过；（3）上市公司董事会审议通 过本次交易正式方案；（4）有权国有资产监督管理机构或其授权单位出具关于 本次交易的批复；（5）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（6）上 交所审 ...

承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国神华能源股份有限公司（"本公司"）所属印尼南苏 1 号独立发 电项目 2 号机组顺利通过 96 小时试运行，正式移交生产。至此，印尼南苏 1 号 独立发电项目 2 台 350MW 超临界燃煤发电机组全部建成投产。 印尼南苏 1 号独立发电项目位于印度尼西亚南苏门答腊省，采用 BOO（建 设-拥有-经营）模式运营。1、2 号机组试运期间，机组运行平稳，环保指标优秀， 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度大幅优于购售电合同约定标准。 印尼南苏 1 号独立发电项目投运后，预计年有效利用小时数可达 7,008 小时， 将有效缓解当地供电压力，为当地能源安全、经济社会发展提供支持和保障。 特此公告。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-049 中国神华能源股份有限公司 关于印尼南苏 1 号独立发电项目 2 号机组 通过 96 小时试运行的公告 宋静刚 2025 年 8 月 16 日 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件的有效性的说明 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司)拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易)。 一、关于本次重组履行法定程序的说明 1. 公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取 了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围, 减少内幕信息的传播。 2.2025年8月2日,公司发布《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌公告》（公 告编号: 临2025-039）,公司股票自2025年8月4日（星期一 ) 开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 2025年 8月9日,公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的停牌进展公告》(公告编号: 临2025-040）。 3.公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记, 同时制作了交易进程备忘录,如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决 ...

交易基本信息 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易对方为国家能源投资集团和西部能源投资[3] - 募集配套资金对象不超35名符合条件特定对象[3] - 标的资产含国源电力100%股权、新疆能源100%股权等多项资产[19] 交易价格及股份锁定 - 发行股份购买资产发行价格为30.38元/股[32] - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[34] - 国家能源集团在本次交易中取得股份锁定期36个月，特定条件下延长6个月[32] - 募集配套资金认购对象认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[36] 交易审批及风险 - 本次交易已获上市公司控股股东及一致行动人原则同意，通过第六届董事会第十二次会议审议[48] - 本次交易尚需资产评估报告备案、交易对方内部决策等多程序[49] - 本次交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[64] - 本次交易审批结果和时间存在不确定性[65] 交易影响及承诺 - 本次交易将整合战略资源基地及配套港口航运物流资产[80] - 交易完成后国家能源集团持股比例将进一步提升[82] - 控股股东及一致行动人承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[50] - 上市公司董事、监事、高级管理人员承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[50]

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-045 中国神华能源股份有限公司 关于披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601088 | 中国神华 | A 股 | 复牌 | | | 2025/8/15 | 2025/8/18 | 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或"公司"）正在筹划发 行 A 股股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下简称 " ...

| 股票代码：601088 | 股票简称：中国神华 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：01088 | 股票简称：中国神华 | 上市地点：香港联合交易所 | 中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 国家能源投资集团有限责任公司 | | | 国家能源集团西部能源投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 ...

已完成,中国神华已登记为持有杭锦能源100%股权的股东。 鉴于该项交易涉及的资产与本次交易标的资产属于同一交 易方所有或者控制,属于《重组管理办法》第十四条所述的 同一或者相关资产,因而纳入本次交易是否构成重大资产重 组的累计计算范围。 除上述交易外,在本次交易前十二个月内公司未发生其 他《重组管理办法》规定的需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 中国文 中国神华能源股份有限公司董事会 关于公司本次交易前十二个月内 购买、出售资产情况的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称中国神华或公司） 拟通过发行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团 有限责任公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化 工等相关资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重 组管理办法》）第十四条规定:上市公司在十二个月内连续 对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计 算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范 围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的 重大资产重组的累计期限和范围另有规定 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行 注册管理办法 》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的情形的说明 - 1 - 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易）。 就本次交易,公司董事会经比照《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条的规定逐项自查并审慎判断,认为公 司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的以下情形: (一)擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经 股东大会认可; (二)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符 合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财 务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除; (三)现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监 会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责; (四)上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌 犯罪正在被司法机关 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日 前20个交易日内波动情况的说明 特此说明。 因中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过 发行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责 任公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相 关资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易）,公司 股票（证券简称:中国神华,证券代码:601088）自2025年 8月4日开市起开始停牌。 中国神华 注:数据已考虑除权除息影响 剔除大盘因素和同行业板块因素后,公司股价在本次交 易首次公告日前20个交易日期间累计涨跌幅未超过20%，不 构成异常波动情况。 公司董事会现就公司股票在停牌前20个交易日期间的 涨跌幅情况,以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说 明如下: | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 (2025年7月4日) | 停牌前最后1个交易日 (2025年8月1日) | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 中国神华(601088.SH) 股票收盘价(元/股) | 38.79 | 37.56 | -3.17% | | 上证综合指数 (000001. ...