资本情况 - 国联民生原注册资本及实收资本（股本）均为54.72042233亿元，含H股4.4264亿股、A股50.29402233亿股[4] - 公司获准发行股份募集配套资金不超20亿元[4] - 本次向特定对象发行股票2.08550573亿股，发行价每股9.59元[4] - 申请增加注册资本（股本）2.08550573亿元，变更后为56.80592806亿元[4] - 截至2025年2月26日，募集资金总额19.9999999507亿元，净额19.708953079亿元[5] - 新增注册资本（股本）2.08550573亿元，增加资本公积17.623447349亿元[5] 股东情况 - 江苏国有企业混合所有制改革基金认缴新增注册资本1042.7528万元，占新增5.00%，变更后0.18%[10] - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本4734.0986万元，占新增22.70%，变更后0.83%[10] - A股股东变更前认缴50.29402233亿元，比例91.91%，变更后52.37952806亿元，比例92.21%[12] - H股股东变更前认缴4.4264亿元，比例8.09%，变更后4.4264亿元，比例7.79%[12] 历史资本变动 - 2015年7月6日H股IPO发行4.024亿股，注册资本增至19.024亿元[16] - 2020年7月31日A股IPO发行4.75719亿股，注册资本增至23.78119亿元[17] - 2021年向23名特定对象非公开发行4.53654168亿股，注册资本增至28.31773168亿元[18] - 2025年1月3日发行26.40269065亿股购买资产，注册资本增至54.72042233亿元[19][20] 其他 - 2008年财政数据有 -33.3%的变化[31]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年2月18日，发行价格9.59元/股，与发行底价比率104.69%[3] - 发行对象最终确定为15名[5] - 募集资金不超20亿元，发行股票数量不超2.18亿股，最终发行数量2.09亿股，超方案拟发行数量70%[6] - 募集资金总额19.9999999507亿元，未超规定上限[7] 时间节点 - 2024年5月14日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过相关议案[8] - 2024年12月27日，公司获中国证监会注册本次交易[9] - 2025年1月3日，公司办理完毕新增股份登记，新增A股股份26.40269065亿股，登记后A股股份总数为50.29402233亿股，股份总数（含H股）为54.72042233亿股[10] - 2025年2月17日收盘后，发出《认购邀请书》[12] - 2025年2月20日向获配投资者发出《缴款通知书》[30] - 2025年2月26日，扣除承销费用后划付资金至发行人账户[30] 认购情况 - 有效报价时间内收到33个认购对象申购文件，32个符合规定[13] - 多个认购对象参与申购，申购价格9.16 - 10.88元/股，申购量5000 - 49300万元[14][16][17] - 诺德基金一产品24万元申购无效，不影响其他产品有效性[17] - 15个发行对象获配，获配金额49,999,996.76 - 454,000,055.74元[18] 合规情况 - 发行定价及配售过程合规，坚持公司和全体股东利益最大化原则[20] - 发行对象无关联方，无保底保收益等违规情形[24][25] - 发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[35] 资金情况 - 截至2025年2月25日，投资者实际缴款总额为19.9999999507亿元[30] - 截至2025年2月26日，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为19.708953079亿元[31][32] - 新增注册资本（股本）为2.08550573亿元，增加资本公积为17.623447349亿元[32]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行208,550,573股A股，每股9.59元，募资1,999,999,995.07元[2] - 扣除费用后，募资净额1,970,895,307.90元[2] - 2月26日募资划入指定账户[2] 资金存放与监管 - 建行无锡太湖新城支行专户存放1,984,999,995.11元[4] - 公司签三方、四方监管协议，至专户资金支出完毕销户失效[3][4][9][14] - 独立财务顾问半年现场检查，银行月出具对账单[7][8][12][13] 资金使用规定 - 募资仅用于民生证券财富管理业务、信息技术[12] - 支取超5000万元且达净额20%通知独立财务顾问[9][13]

发行情况 - 公司发行股份购买资产等承销总结及文件通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[1] - 发行具体情况见同日上交所网站发行情况报告书[1] 时间信息 - 公告发布于2025年3月3日[3]

其他新策略 - 2025年1月13日公司董事会全票通过变更公司名称、证券简称等议案[3] - 公司A股证券简称由“国联证券”变更为“国联民生”，代码不变[3][4][5][6] - 变更基于公司战略发展需要，2月14日起实施[4][5][6] - 变更不涉及主营业务变更，符合战略规划和整体利益[6]

公司变更 - 公司名称变更为国联民生证券股份有限公司[2] - 公司注册资本变更为547204.2233万元整[2][3] 重要时间 - 2025年1月13日召开第五届董事会第二十一次会议[2] - 2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年2月7日完成工商变更登记手续[3]

公司基本信息 - 公司于2008年5月26日在江苏省无锡市登记注册，注册号为320200000009279号[6] - 公司住所为无锡市金融一街8号，邮编214121，电话0510 - 82833209，传真0510 - 82833124[6][7] - 公司经营范围包括证券业务、投资咨询等许可与一般项目[13] 股权结构 - 公司设立时总股本150,000万股，发起人股占比100%[19] - 无锡市国联发展（集团）有限公司持股37.364%，国联信托有限责任公司持股26.801%[19] - 2015年获批发行不超442,640,000股H股并在港交所上市[19] - 2020年首次发行475,719,000股人民币普通股[20] - 公司股份总数5,472,042,233股，内资股占比91.91%，H股占比8.09%[20] - 公司注册资本为人民币5,472,042,233元[21] 股份管理 - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[23] - 公司减少注册资本需10日内通知债权人，30日内在报纸至少公告3次[28] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[30] 股东权益与义务 - 股东持有公司股权比例达或超5%时应事先告知公司并在监管机构办理[54] - 股东对股东大会、董事会决议违法有权请求法院认定无效或撤销[57] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[58] 股东大会 - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求可召开临时股东大会[70] - 公司召开年度股东大会应于会议召开20日前发书面通知，临时股东大会15日前发通知[74] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[105] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[105] 董事会 - 董事会共有9名董事，其中独立董事3人，董事长任期3年[125] - 董事会每年至少召开4次定期会议，大约每季度一次，需提前10个工作日书面通知[136] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[138] 独立董事 - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[142] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[146] 监事会 - 监事会由5名监事组成，监事任期3年可连选连任[173] - 监事会每6个月至少召开一次会议[176] - 监事会决议需由三分之二以上监事会成员表决通过[181] 高级管理人员 - 经理每届任期3年，连聘可以连任[157] - 合规总监任职需从事证券、基金工作10年以上并通过考试[163] - 董事会秘书需具备3年以上相关工作经历[169]

股份与股本数据 - 截至2025年1月底，H股法定/註冊股份442,640,000股，股本442,640,000元[1] - 截至2025年1月底，A股法定/註冊股份本月底結存5,029,402,233股，股本同额[1] - 2025年1月底法定/註冊股本總額5,472,042,233元[2] - 截至2025年1月底，H股已發行股份442,640,000股[3] - 截至2025年1月底，A股已發行股份本月底結存5,029,402,233股[3] - 2025年1月6日，公司代價發行A股增2,640,269,065股，價格11.17元[9]

公司人事变动 - 2025年2月6日股东大会选举顾伟和杨振兴为非独立董事[2] - 华伟荣和李梭不再履行董事及委员职责[2] - 同日董事会调整专门委员会成员[2] 新董事信息 - 顾伟任多委员会委员，未持股[2][4] - 杨振兴持有股东公司30%股权，未直接持股[5]

会议安排 - 公司2025年1月13日召开第五届董事会二十一次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月17日在港交所公告股东大会通告，18日在上交所等刊登通知[6] - 2025年2月6日召开股东大会，现场会议下午14：00在无锡国联金融大厦1层会议室举行[7] 参会情况 - 出席2025年第一次临时股东大会股东及代表1297人，代表股份2,773,243,192股，占比50.68%[9] 议案表决 - 变更公司名称等议案同意票占出席有表决权股份总数超99%[10][11][13][14] 董事选举 - 顾伟、杨振兴当选第五届董事会非独立董事，得票占比超99%[15][16]