业绩数据 - 2022 - 2024年上半年房屋租赁收入分别为356.43万元、364.71万元、182.15万元[7] - 2022 - 2024年上半年房屋租赁支出分别为3094.02万元、3167.74万元、1560.85万元[7] - 2022 - 2024年上半年房屋租赁按规则实际执行金额分别为6910.44万元、11792.06万元、14526.03万元[8] - 2022 - 2024年上半年证券和金融产品交易现金流入总额分别为2727.33亿元、827.08亿元、257.97亿元[9] - 2022 - 2024年上半年证券和金融产品交易现金流出总额分别为2886.73亿元、1093.76亿元、258.24亿元[9] - 2022 - 2024年上半年证券及金融服务收入分别为32196.01万元、34250.55万元、14841.39万元[10] - 2022 - 2024年上半年证券及金融服务支出分别为13572.48万元、13758.91万元、5328.41万元[10] - 2022 - 2024年上半年非金融综合服务收入分别为0万元、1.89万元、0万元[11] - 2022 - 2024年上半年非金融综合服务支出分别为1252.97万元、2400.42万元、685.18万元[11] 未来展望 - 2025 - 2027年房屋租赁收入上限分别为400万元、500万元、500万元[12] - 2025 - 2027年房屋租赁支出上限分别为10500万元、10500万元、31700万元[12] - 2025 - 2027年证券和金融产品交易现金流入上限分别为3800亿元、4400亿元、5100亿元[13] - 2025 - 2027年证券和金融产品交易现金流出上限分别为3700亿元、4200亿元、4900亿元[13] - 2025 - 2027年证券及金融服务收入上限均为38500万元[15] - 2025 - 2027年证券及金融服务支出上限均为15200万元[15] - 2025 - 2027年度提供非金融综合服务收入上限均为100万元[16] - 2025 - 2027年度接受非金融综合服务支出上限分别为9100万元、9900万元、10700万元[16] 其他事项 - 2024年10月30日公司第七届董事会第三次会议审议通过与光大集团签署日常关联交易框架协议议案[3][6] - 《证券和金融产品交易及服务框架协议》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[6] - 截至2024年9月末，光大集团及光大控股持有公司45.88%的股份[18] - 房屋租赁业务租金参考市场租金，由双方协商确定[21] - 证券和金融产品交易费用参照现行市场费率或类似产品市场费率，经协商确定[22] - 证券及金融服务定价参照市场化价格等，经协商确定[23] - 非金融综合服务交易价格符合法规，以不逊于第三方条件，经协商确定[24] - 公司日常关联交易有助于业务开展，定价合理公平，不损害非关联股东利益[25]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为2,222,635,976.45元，同比增长41.06%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为64.06亿元，同比下降17.4%[18] - 公司2024年前三季度的营业收入为46.23亿元，较2023年前三季度的55.61亿元下降16.88%[25] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为599,860,059.58元，同比下降69.49%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,990,387,649.23元，同比下降54.33%[2] - 2024年第三季度，公司实现净利润20.08亿元，同比增长118.5%[19] - 2024年前三季度的净利润为16.32亿元，较2023年前三季度的19.54亿元下降16.47%[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为35,048,596,109.77元[2] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为350.49亿元，相比2023年同期增加375.6亿元[20] - 2024年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-61.73亿元，相比2023年同期减少16.05亿元[20] - 2024年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-219.4亿元，相比2023年同期减少167.2亿元[22] - 2024年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为69.27亿元，相比2023年同期增加192.31亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为28,471,818,543.89元，相比上期的-611,314,038.00元有显著改善[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,100,878,714.17元，相比上期的-3,606,620,587.65元有所恶化[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,076,430,049.07元，相比上期的-4,454,199,541.13元大幅下降[28] - 现金及现金等价物净增加额为3,290,841,030.05元，相比上期的-8,672,791,167.04元有显著改善[28] 资产负债 - 公司总资产为272,738,493,946.61元，同比增长5.06%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为67,440,147,478.68元，同比增长0.52%[3] - 净资本为43,207,925,702.24元，同比下降7.99%[5] - 风险覆盖率为306.19%，同比下降4.14个百分点[5] - 资本杠杆率为20.63%，同比上升0.55个百分点[5] - 买入返售金融资产减少至231,884,322.83元，下降97.05%，主要由于债券逆回购规模减少[10] - 长期待摊费用增加至75,788,750.88元，增长44.95%，主要由于租赁运营场所建造装修支出增加[10] - 其他资产减少至2,894,458,437.76元，下降31.14%，主要由于场外衍生品保证金及应收融资租赁款减少[10] - 短期借款减少100.00%，全部偿还[10] - 应付短期融资款减少至6,137,673,670.87元，下降53.09%，主要由于偿还到期的短期债务[10] - 交易性金融负债增加至424,830,306.03元，增长43.52%，主要由于债券借贷业务规模变动[10] - 卖出回购金融资产款增加至58,041,203,745.86元，增长32.32%，主要由于债券质押式回购规模增加[10] - 代理买卖证券款增加至74,592,052,808.79元，增长34.34%，主要由于经纪业务客户存放资金增加[10] - 货币资金为761.78亿元，同比增长22.3%[16] - 客户资金存款为592.86亿元，同比增长46.1%[16] - 融出资金为333.63亿元，同比下降9.3%[16] - 交易性金融资产为811.40亿元，同比增长7.7%[16] - 负债合计为2044.74亿元，同比增长6.7%[17] - 公司2024年9月30日的货币资金为446.26亿元，较2023年12月31日的363.21亿元增长22.87%[23] - 客户资金存款在2024年9月30日为366.30亿元，较2023年12月31日的235.67亿元增长55.43%[23] - 交易性金融资产在2024年9月30日为726.20亿元，较2023年12月31日的657.82亿元增长10.39%[23] 收益与费用 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,940,651,889.99元，同比增长0.61%[2] - 投资收益减少至572,035,178.69元，下降64.05%，主要由于市场波动引起股权投资及客需[10] - 公允价值变动收益增加至1,112,056,829.90元，增长160.18%，主要由于交易业务收益变化[10] - 利息净收入为14.90亿元，同比增长9.9%[18] - 手续费及佣金净收入为30.76亿元，同比下降17.0%[18] - 投资收益为5.72亿元，同比下降64.1%[18] - 公允价值变动收益为11.12亿元，同比增长160.2%[18] - 手续费及佣金净收入在2024年前三季度为20.71亿元，较2023年前三季度的25.08亿元下降17.42%[25] - 投资收益在2024年前三季度为5.06亿元，较2023年前三季度的11.88亿元下降57.41%[26] - 公允价值变动收益在2024年前三季度为9.08亿元，较2023年前三季度的7.35亿元增长23.56%[26] - 回购业务资金净增加额在2024年前三季度为224.72亿元，较2023年前三季度的27.72亿元增长710.63%[27] - 融出资金净减少额在2024年前三季度为26.18亿元，2023年前三季度为0[27] - 代理买卖证券收到的现金净额为10,393,056,814.78元[28] - 收取利息、手续费及佣金的现金为4,939,577,011.87元，相比上期的5,513,128,608.18元有所下降[28] - 收回投资收到的现金为43,681,938,943.00元，相比上期的14,543,867,322.14元大幅增加[28] - 发行债券收到的现金为17,473,865,000.00元，相比上期的22,746,625,000.00元有所减少[28] 每股收益 - 2024年前三季度，公司基本每股收益为0.37元，相比2023年同期的0.88元有所下降[19] 会计准则 - 公司未适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[30]

会议情况 - 光大证券第七届董事会第三次会议于2024年10月30日通讯召开，13位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[2][3] - 审议通过关联交易框架协议议案，关联董事回避表决[4][5][6][7] - 《证券和金融产品交易及服务框架协议》需股东大会审议[7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7][8] 经营情况 - 会议听取公司2024年前三季度经营情况报告[9]

核心观点 - 光储平价推动储能持续性，储能需求在亚非拉新兴市场弹性更为明显，锂电板块位于历史估值低位，周期底部位置，行业供给持续收缩，融资收紧扩张能力不足，开工率带动盈利周期触底回升，储能需求的持续性强，欧洲碳排放约束下增速恢复，有望驱动2025年锂电需求保持25%增速 [1] 储能需求 - 本轮光储LCOE大幅下降驱动储能需求快速增长，在经济水平相对较低、对经济性的敏感度更高的亚非拉等新兴市场的弹性更为明显 [1] - 综合考虑经济水平、光照条件、电源结构、电价水平，亚非拉新兴市场的储能需求将持续景气 [1] - 储能需求的持续性强，欧洲碳排放约束下增速恢复，有望驱动2025年锂电需求保持25%增速 [1] 行业供给与需求 - 据供需平衡测算，锂电各环节过剩幅度均在2025年减轻，产能出清即将完成 [1] - 行业供给持续收缩、融资收紧扩张能力不足，开工率带动盈利周期触底回升 [1] 估值与周期 - 锂电板块位于历史估值低位、周期底部位置 [1] 公司建议 - 建议关注：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米等 [1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年11月19日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年11月19日[6] - 参会登记时间为2024年11月18日9：00 - 11：00、13：30 - 15：30[20] 股权登记 - A股股权登记日为2024/11/12，H股登记及出席参阅港交所文件[15] 审议议案 - 本次审议2024年中期利润分配方案议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1[12] 其他信息 - 公司地址在上海静安，联系电话021 - 22169914等[21] - 公告发布时间为2024年10月26日[22]

业绩总结 - 2024年上半年归母净利润13.9052758965亿元[10] 股东权益 - 2024年6月30日总股本46.10787639亿股[10] - 拟10股派0.905元，共派现4.1727628133亿元[10] - 拟派现占半年度归母净利润30.01%[10] 会议安排 - 审议2024年中期利润分配方案[8] - 现场记名投票，结合网络投票[4][5] - 律师出席并出具法律意见[5]

报告披露 - 公司将于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月1日13:00 - 14:00[2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 时间为2024年10月25日至10月31日16:00前[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱ebs@ebscn.com[2][6] 参会人员 - 有公司执行董事、总裁刘秋明先生，副总裁兼合规总监等[5] 联系信息 - 部门为董事会办公室/监事会办公室[8] - 邮箱为ebs@ebscn.com[6][8] - 电话为021 - 22169914[8]

核心观点 - 煤价中枢持续下行，看好煤化工产业链盈利改善 [1] 行业趋势 - 2024年煤炭供需逐渐宽松，主要品种煤炭价格有所回落 [1] - 能源转型背景下现代煤化工将得到适当发展 [1] - 传统煤企绿色转型与大力发展煤炭深度清洁利用已是必然趋势 [1] 投资建议 - 煤价中枢下行叠加现代煤化工发展前景，坚定看好煤化工板块景气度 [1] - 建议关注华鲁恒升、宝丰能源、鲁西化工等公司 [1]

公司信息 - 公司为光大证券股份有限公司，证券代码601788，H股代码6178[1] 业务进展 - 公司收到中国证监会关于参与互换便利有关事项复函，获无异议[2] 业务要求 - 合理确定申请额度，经央行同意后实施，遵守规定在指定场所交易[2] - 不得利用工具违法违规，按月报送资金运用情况[2] - 遇重大情况及时向央行和证监会报告[2] 时间信息 - 公告日期为2024年10月22日[4]

违规情况 - 光大证券部分项目质控、内核及报告披露存在问题[2] 监管措施 - 中国证监会对光大证券出具警示函[2] 后续要求 - 光大证券加强内控管理并问责[2] 救济途径 - 不服可60日复议或6个月诉讼[2] 决定时间 - 该决定于2024年5月31日发布[3]