会议信息 - 公司2025年1月15日发第七届董事会第三次会议通知，1月23日召开[2] - 本次会议应到董事8名，实到8名[2] 议案审议 - 审议通过2024年度关联交易执行情况及2025年度预计议案，需提交股东大会[2][3] - 审议通过变更注册资本并修订公司章程议案，需提交股东大会[3][4] - 审议通过制定市值管理、舆情管理制度及提请召开股东大会议案[5][6][7]

业绩总结 - 预计2024年归属股东净利润9.38 - 10.76亿元，同比降61 - 66%[3] - 预计2024年扣非净利润9.16 - 10.51亿元，同比降61 - 66%[3] 未来展望 - 2024年度业绩公告预计2025年3月27日左右刊发[5] 业绩变动原因 - 净利润减少因光伏组件出货低迷、玻璃售价下降[4] - 公司计提资产减值准备，降本增效抵消部分下降影响[4]

关联交易金额 - 2024年度关联交易预计总额73,815.10万元（不含税），后调至47,800.00万元（不含税）[6][7] - 2024年关联交易实际发生金额70,227.66万元（不含税）[9] - 2025年度关联交易预计金额71,925.19万元（不含税）[11] 具体交易情况 - 向义和投资租赁2024年预计与实际均为849.96万元，2025年预计849.96万元[9][11] - 向鸿鼎港务租赁2024年预计与实际均为165.14万元，2025年预计275.23万元[9][11] - 向凯鸿福莱特提供服务2024年预计800.00万元，实际284.64万元，2025年预计800.00万元[9][11] - 接受凯鸿福莱特物流服务2024年预计47,000.00万元，实际46,626.19万元，2025年预计50,000.00万元[9][11] - 接受嘉兴燃气服务2024年预计38,000.00万元，实际22,301.73万元，2025年预计20,000.00万元[9][11] 关联方情况 - 义和投资注册资本1,600万元，阮泽云持股62.5%，阮洪良持股37.5%[12][13] - 截至2024年9月30日，义和投资资产净额 -261,755,669.91元，2024年1 - 9月净利润 -943,443.94元[14] - 鸿鼎港务注册资本3000万元，阮洪良持股100%[15] - 截至2024年9月30日，鸿鼎港务资产净额2531.30万元，2024年1 - 9月净利润26.75万元[16] - 凯鸿福莱特注册资本1000万元，浙江凯鸿物流持股60%，公司持股40%[17] - 截至2024年6月30日，凯鸿福莱特资产净额4430.88万元，2024年1 - 6月净利润170.93万元[18][19] - 嘉兴燃气注册资本13784.45万元，浙江泰鼎等合计持股32.70%，嘉兴城投持股23.76%[20] - 截至2024年6月30日，嘉兴燃气资产净额11.09亿元，2024年1 - 6月净利润0.97亿元[21] 交易说明 - 2025年度预计与关联方日常关联交易包括租赁、接受服务和提供服务等[24] - 与关联方关联交易定价参考市场价格，遵循公平公允原则[24] - 与关联方关联交易有助于业务发展、降低成本，未损害股东权益[25] - 关联人前期关联交易正常履约，经营状况良好，履约能力强[23]

股份变动 - 因1名激励对象离职回购注销120,000股限制性股票[2] - 2024年11月14日完成回购限制性股票注销手续[3] - 公司股份总数由2,343,039,281股变为2,342,919,281股[3] 资本变更 - 公司注册资本由585,759,820.25元变为585,729,820.25元[3] 章程修订 - 原章程规定的注册资本和股份总数修订[5] - 内资股数量修订，占比不变，H股不变[5] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[6] - 股东大会授权董事会办理章程工商变更登记手续[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[4] - 实施期限为2024年2月23日至2025年2月22日[4] - 预计回购金额3亿至6亿元[4] 回购进展 - 累计已回购股数946.6921万股，占比0.40%[4][8] - 累计已回购金额22145.70万元[4] - 实际回购价格区间17.00 - 26.25元/股[4] 价格调整 - 2024年7月19日回购价格上限调至29.62元/股[6] - 2024年12月20日调至29.49元/股[7]

股份变动 - 2024年11月14日完成离职激励对象限制性股票回购注销，共120,000股A股[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为585,729,820.25元[4] - 修订后公司股份总数为2,342,919,281股[4] - 修订后内资股（A股）为1,901,204,281股，占比不变[4] - 境外上市外外资股（H股）股数和占比修订后均不变[4] 后续安排 - 修订公司章程待股东大会特别决议通过生效[6] - 股东大会时间待确定，通知及通函将尽快寄股东[6]

关联交易数据 - 2024年度公司与关联方关联交易预计总额73,815.10万元（不含税），实际70,227.66万元（不含税）[5][8] - 2024年与凯鸿福莱特关联交易预计额度由34,800.00万元（不含税）调为47,800.00万元（不含税）[6] - 2024年向凯鸿福莱特提供房屋等服务预计800.00万元，实际284.64万元[7] - 2024年接受嘉兴燃气天然气供应服务预计38,000.00万元，实际22,301.73万元[8] - 2025年度公司与关联方关联交易预计总额71,925.19万元（不含税）[10] - 2025年向凯鸿福莱特提供相关服务预计800.00万元，较2024年实际增加[10] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，义和投资资产净额 -260,812,225.97元，2023年净利润 -285,668,010.87元[12] - 截至2024年9月30日，义和投资资产净额 -261,755,669.91元[12] - 凤阳鸿鼎港务2023年净利润 - 60.60万元，2024年1 - 9月净利润26.75万元[14][15] - 嘉兴凯鸿福莱特2023年净利润1388.39万元，2024年1 - 6月净利润170.93万元[17] - 嘉兴市燃气集团2023年净利润2.51亿元，2024年1 - 6月净利润0.97亿元[19][20] 股权结构 - 嘉兴义和投资阮泽云持股62.5%，阮洪良持股37.5%[11] - 凤阳鸿鼎港务阮洪良持有100%股权[14] - 嘉兴凯鸿福莱特浙江凯鸿物流持股60%，公司持股40%[16] - 嘉兴市燃气集团浙江泰鼎投资等合计持股32.70%，嘉兴城投持股23.76%[19] 未来展望 - 2025年度预计与关联方日常关联交易含租赁员工宿舍等[22][23] 交易原则与审核 - 公司与关联方关联交易定价参考市场价格，遵循公平公允原则[23] - 保荐机构认为2024及2025年度预计日常关联交易符合规定，尚需股东大会审议[25]

会议信息 - 公司2025年1月15日发通知，1月23日召开第七届监事会第二次会议[2] - 应到监事5名，实到5名[2] 关联交易 - 会议审议通过2024年度执行情况及2025年度预计的关联交易议案[2] - 关联交易决策程序合规，监事会同意该事项[2][3] - 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[3]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为9.38亿元到10.76亿元，同比减少16.84亿元到18.22亿元，降幅61.00%到66.00%[3][4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9.16亿元到10.51亿元，同比减少16.43亿元到17.78亿元，降幅61.00%到66.00%[3][4] - 上年利润总额30.52亿元，归属于母公司所有者的净利润27.60亿元，扣除非经常性损益的净利润26.94亿元[6] 每股收益情况 - 上年每股收益1.24元[6] 净利润下降原因 - 2024年下半年光伏组件出货低迷、产能供应充足，光伏玻璃供过于求，销售价格下降致净利润大幅下降[7] - 公司对冷修玻璃窑炉和部分光伏玻璃存货计提资产减值准备[7] 抵消净利润下降影响因素 - 公司降本增效措施抵消部分净利润下降影响[7] 业绩预告相关说明 - 截至目前，公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9]

可转债情况 - 2022年5月20日发行40亿元“福莱转债”，期限六年[4] - 截至2024年12月31日，累计8.8万元转股，2010股，占比0.0001%[3][8] - 截至2024年12月31日，未转股金额39.99912亿元，占发行总额99.9978%[3][8] - 2024年10 - 12月，1.2万元转股，284股[3] - 初始转股价格43.94元/股，现41.71元/股[4][5][6][7] - 转股时间为2022年11月28日至2028年5月19日[4][8] 股份变动 - 2024年9 - 12月，限制性股票回购注销12万股，变动后114万股[10] - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股因转股增加284股，变动后2341779565股[10] - 2024年9 - 12月，无限售流通A股因转股增加284股，变动后1900064565股[10] - 2024年9 - 12月，股份总数减少120000股、增加284股，变动后2342919565股[10]