股东大会基本情况 - 公司于2025年5月19日14:30在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开2024年年度股东大会 [2][3] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议由董事长徐一华主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [3] 股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年4月26日在上海证券交易所网站及相关法定媒体刊载股东大会通知 提前20日以公告方式通知全体股东 [3] - 会议召开时间 地点 方式与通知相符 审议事项与通知相符 [4][5] - 股东大会召集 召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [5] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东或股东代理人共7名 代表有表决权股份101,228,103股 占有表决权股份总数52.6183% [5] - 通过网络投票系统出席会议股东95名 代表有表决权股份3,122,955股 占有表决权股份总数1.6233% [5] - 现场及网络出席股东合计代表股份104,351,058股 占有表决权股份总数54.2416% [6] - 公司董事 监事 高级管理人员出席现场会议 [6] 表决结果总体情况 - 所有议案均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意 [7][8][9] - 中小投资者表决同意比例普遍高于96% 反对比例低于3.2% 弃权比例低于0.49% [7][8][9] - 表决程序符合规定 采用记名投票方式逐项表决 由股东代表 监事代表和律师计票监票 [6] 议案通过情况 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案获得通过 同意股份占比99.98% [26] - 关于公司募集资金使用可行性分析报告议案获得通过 同意股份占比99.98% [23] - 关于公司前次募集资金使用情况报告议案获得通过 同意股份占比99.98% [22] - 关于公司修改公司章程议案获得通过 同意股份占比99.98% [7]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人102人，所持表决权104,351,058，占比54.2415%[2] - 7位董事以现场结合视频方式出席，3位监事现场出席[4] 议案表决 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案高比例通过，如符合发行条件议案同意比例99.8909%、96.3662%[5][19] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案同意比例99.9000%、96.6696%[16][21] - 《2024年年度利润分配方案》议案同意比例99.9043%、96.8133%[17][22] 其他事项 - 向银行申请2025年度综合授信额度议案获通过[18]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月26日提前20日公告2024年年度股东大会召开事项[2] - 现场会议于2025年5月19日14:30召开，网络投票于当日9:15 - 15:00进行[3] - 出席现场会议股东或股东代理人7名，持有及代表股份101,228,103股，占比52.6183%[4] - 网络投票股东95名，代表股份3,122,955股，占比1.6233%[4] - 现场和网络出席股东合计102名，代表股份104,351,058股，占比54.2415%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意104,237,284股，占比99.8909%[7] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》发行规模同意104,245,284股，占比99.8986%[10] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》同意104,245,084股，占比99.8984%，中小投资者同意3,025,039股，占比96.6153%[1] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意104,252,284股，占比99.9053%[43] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意104,246,784股，占比99.9000%[44] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》同意104,246,784股，占比99.9000%[44] - 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》同意104,251,284股，占比99.9043%，中小投资者同意3,031,239股，占比96.8133%[44][45] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意104,160,752股，占比99.8176%[45] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意104,166,252股，占比99.8228%[46] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》同意104,033,107股，占比99.6953%[46]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入160,874.11万元，同比减少2.38%；净利润12,469.06万元，同比减少42.05%[59] - 报告期末公司总资产361,584.41万元，比年初增长12.01%；所有者权益193,037.93万元，比年初增长0.53%[59] - 视觉测量装备产品营收5.72亿元，同比增长6.31%，占比35.56%[60] - 视觉检测装备产品营收5.23亿元，同比下降13.94%，占比32.52%[60] - 视觉制程装备产品营收4.12亿元，同比增长0.37%，占比25.60%[61] - 智能驾驶方案产品营收1.02亿元，同比增长10.89%，占比6.32%[61] - 消费电子、PCB、半导体、智能驾驶等业务板块销售收入合计同比增长10.67%[62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为124,690,602.51元，母公司期末未分配利润为309,333,276.06元[85] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），拟派发现金股利96,191,000.00元[85] - 2024年现金分红和回购金额合计126,219,997.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例101.23%[86] 用户数据 - 公司累计服务全球6000余家中高端客户[71] 未来展望 - 随着行业扩大和公司拓展，产品销售规模及市场占有率有望扩大[69] - 2025年公司监事会将加大对重大投资决策等关键领域的监督力度[81] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入2.51亿元，研发人员724人，新增专利申请83项[65] 市场扩张和并购 - 公司消费电子领域获头部大客户手机新型零部件检测设备订单，合同金额1.48亿元[62] 其他新策略 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司的股东大会提醒服务[8] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过88,600.00万元[17] - 可转债期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式[17][18] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[19] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 可转债持有人申请转股时，转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[23] - 可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债[24] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格120%（含）或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回可转债[25] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[25] - 募集资金总额不超过88600万元（含），扣除发行费用后用于三个项目[32] - 工业视觉装备等三个项目拟投入募集资金分别为40000万元、29200万元、19400万元，已扣除财务性投资1400万元[33] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[31] - 本次向不特定对象发行可转债方案有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算[34] - 本次可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[28] - 本次可转债向原股东优先配售，具体比例由董事会协商确定并公告[28] - 本次发行可转债不提供担保[34] - 资信评级机构将为本次发行的可转债出具资信评级报告[34] - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[46] - 2025年拟向银行申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度[92]

机器人ETF基金表现 - 机器人ETF基金（159213）5月6日上涨2.13%至1.053元 冲击上市两连阳 [1] - 基金当日成交总额5579.94万元 换手率26.43% 振幅2.23% [1] - 标的指数上涨2.14% 成分股近乎全线上涨 信捷电气涨停 海目星涨超7% 弘迅科技涨超6% [1] 行业利好事件 - DeepSeek开源671B参数大模型DeepSeek-Prover-V2 阿里巴巴开源Qwen3模型成本大幅下降且性能超越全球顶尖模型 [2] - 泰山景区外骨骼机器人出圈 重1.2公斤可承受200公斤拉力 续航8小时并为佩戴者节省30%-50%体力 [2] - 数字中国建设峰会签约455个数字经济项目 总投资2280亿元同比增长12% 涵盖机器人等领域 [2] 产业数据与增长 - 一季度杭州/宁波工业机器人产量分别增长62.7%/63.2% 苏州服务机器人产量增长165% [2] - 中国工业机器人市场一季度销量增长11.6% 国产机器人渗透率提升2个百分点 [2] - 2023年中国人形机器人产业规模39.1亿元 同比增长85.7% 预计2026年突破200亿元 [4] 产业链发展动态 - 特斯拉预计2025年底数千台Optimus投产 2029-2030年目标年产100万台 [3] - 华为成立具身智能创新中心 宇树/智元/小米等厂商积极布局人形机器人 [3] - 外骨骼机器人全球市场规模预计2030年达146.7亿美元 年复合增长率42.2% [4] 核心零部件市场空间 - 单台人形机器人需14-16个行星滚柱丝杠 远期单价假设1000元 百万台产量带来百亿增量市场 [5] - 行星滚柱丝杠市场规模预计从2028年46亿元增长至2035年1180亿元 [5] - 轻量化材料PEEK应用潜力巨大 特斯拉Optimus-Gen2通过使用PEEK减重10公斤并提速30% [5] 材料需求测算 - 预计2030年中国人形机器人销量27.1万台 将拉动碳纤维需求651吨 PEEK需求1790吨 [6] 指数投资覆盖范围 - 中证机器人指数覆盖传感器/减速器/伺服电机等上游硬件 系统集成中游 服务机器人等下游应用 [7]

2025年第一季度业绩 - 公司2025Q1实现营业收入2.19亿元，同比+13.14%，为近3年一季度新高 [1] - 归属于上市公司股东的净利润-0.32亿元，亏损减少15% [1] - 消费电子行业轻薄化、折叠屏、AI深化应用趋势下，公司2024年已获得薄款手机、折叠屏检测设备样机订单 [1] - 公司成为小米、OPPO等国内头部消费电子品牌核心供应商，并获得批量订单 [1] 业务发展情况 PCB业务 - 2024年PCB板块收入同比2023年+50%，与东山精密、沪士电子、胜宏科技、景旺电子等头部客户合作扩大 [2] - CO2激光钻孔设备通过多家客户验证，实现批量销售 [2] 半导体业务 - 首台明场纳米图形晶圆缺陷检测设备TB1000（面向65nm工艺节点）通过客户验证，已在产线使用 [2] - 面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备完成多家客户晶圆样片验证 [2] - 面向14-28nm工艺节点的TB2000明场检测设备已完成厂内验证 [2] 具身智能业务 - 2024年11月公司发布具身智能控制器-星智001，支持实时运行端到端和大语言模型，提升机器人感知、操作和人机交互能力 [2] - 与数家主流机器人公司达成合作，开始批量出货 [2] 未来展望 - 公司是机器视觉领军企业，多元化业务布局进展不断 [3] - 预计2025-2027年实现营业收入18.56/20.73/22.77亿元 [3] - 预计2025-2027年归母净利润1.79/2.37/2.60亿元 [3] - 对应PE分别为49.84/37.62/34.24倍 [3]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分在苏州高新区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - A股股权登记日2025年5月13日，代码688003，简称天准科技[14] - 登记时间2025年5月16日9:00 - 17:00，地点公司董事会办公室[17] 议案情况 - 会议审议18项议案，含发行可转债、年报及利润分配方案等[6][7][8] - 特别决议议案1 - 11号，对中小投资者单独计票议案1 - 11、15、16号[9] - 部分议案已获董事会及监事会会议通过，刊载于相关媒体及网站[8] 其他事项 - 公司拟用上证信息股东会提醒服务[11] - 现场会议会期半天，食宿交通自理，提前半小时签到[19] - 会议联系地址苏州高新区公司董事会办公室，电话0512 - 62399021，联系人杨聪[19] 未来展望 - 涉及公司2025 - 2027年股东分红回报规划议案[23] 新策略 - 讨论向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[22] - 有2025年度董事、监事薪酬方案议案[23] - 存在向银行申请2025年度综合授信额度议案[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年4月25日召开，3名监事全参加[2] 债券发行 - 可转换公司债券发行规模调整前不超9亿，调整后不超8.86亿[3][4] 资金投入 - 调整后募集资金拟投3项目共8.86亿，半导体2.92亿，智能驾驶1.94亿[6] 议案表决 - 多项可转换公司债券相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，待股东大会审议[7][8][9][10][12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年4月25日召开，7名董事均表决[2] - 公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[13] 债券发行 - 可转换公司债券规模调整前不超9亿，调整后不超8.86亿[3][4][5] - 调整前后募集资金拟投三项目金额有变化，调整后合计8.86亿[5][6] - 发行费用后净额不足部分公司自筹，议案待股东大会审议[5][7]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超88,600.00万元，每张面值100元，期限6年，按面值发行[11][12][13] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[16] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[22] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，向原股东优先配售[36][37] - 发行方案有效期12个月，自股东大会审议通过日起算[49] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业总收入21,862.69万元，净利润 - 3,239.28万元[55] - 2024年度营业总收入160,874.11万元，净利润12,454.02万元[55] - 2025年3月31日资产总计360,412.14万元，负债合计168,897.31万元[53][54] - 2024年12月31日资产总计361,584.41万元，负债合计168,072.95万元[53][54] - 2025年1 - 3月经营活动现金净额 - 9,575.51万元，投资活动净额 - 7,984.11万元，筹资活动净额3,386.67万元[57][58] 项目投资 - 可转债募集资金拟投入三个项目，工业视觉装备及精密测量仪器项目40,000.00万元、半导体量测设备项目29,200.00万元、智能驾驶及具身智能控制器项目19,400.00万元[44][45] 市场扩张与并购 - 2024年5月24日收购深圳天准科技有限公司，股权取得比例100%[65] - 2024年8月新设TZTEK TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.，持股比例100%[66] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现5.00元(含税)，合计派现96,191,000.00元，待股东大会审议[99] - 2023年度每10股派现6.00元（含税），合计派现114,739,200元（含税）[101] - 2022年度每10股派现3.00元（含税），合计派现57,426,300元（含税）[102] - 最近三年现金分红金额小计（含税）为29,838.55万元[104] - 最近三年现金分红占年均净利润比率为181.95%[104]