主力资金流出概况 - 截至11月3日午间收盘，主力资金净流出前20名股票合计净流出额巨大，北方稀土以-11.12亿元居首 [1] - 比亚迪、中芯国际、宁德时代主力资金净流出额分别为-10.80亿元、-9.11亿元和-8.12亿元，位列第二至第四位 [1] - 先导智能、中际旭创、三六零主力资金净流出额均超过-7.40亿元 [1] 电池及相关设备行业 - 电池行业公司宁德时代和国轩高科主力资金净流出分别为-8.12亿元和-5.15亿元，股价分别下跌-2.42%和-5.76% [1][3] - 电池设备公司先导智能主力资金净流出-7.62亿元，股价大幅下跌-8.58% [1][2] - 家电行业公司三花智控主力资金净流出-4.85亿元，股价下跌-3.95% [1][3] 汽车整车行业 - 汽车整车行业公司比亚迪和赛力斯主力资金净流出分别为-10.80亿元和-4.25亿元，股价分别下跌-2.13%和-1.61% [1][3] - 另一汽车整车公司福龙马主力资金净流出-7.03亿元，但股价逆势上涨3.23% [1][2] 科技与通信行业 - 半导体公司中芯国际和澜起科技主力资金净流出分别为-9.11亿元和-5.63亿元，股价分别下跌-4.26%和-4.5% [1][2] - 通信设备公司中际旭创和中兴通讯主力资金净流出分别为-7.41亿元和-5.40亿元，股价分别下跌-1.06%和-2.69% [1][3] - 计算机设备公司浪潮信息主力资金净流出-4.95亿元，股价下跌-3.43% [1][3] - 软件开发公司三六零主力资金净流出-7.40亿元，但股价逆势上涨5.51% [1][2] 有色金属及小金属行业 - 小金属行业公司北方稀土主力资金净流出-11.12亿元，股价下跌-4.61% [1][2] - 有色金属行业公司紫金矿业和洛阳钼业主力资金净流出分别为-6.74亿元和-5.49亿元，紫金矿业股价下跌-3.02% [1][2] - 化学制品公司凯美特气主力资金净流出-5.17亿元，股价大幅下跌-9.23% [1][3] 金融与服务业 - 证券行业公司中信证券主力资金净流出-4.44亿元，股价下跌-1.12% [1][3] - 互联网服务公司东方财富主力资金净流出-4.67亿元，股价下跌-0.82% [1][3] - 环保行业公司福龙马主力资金净流出-7.03亿元，但股价上涨3.23% [1][2]

科创板两融余额总体变动 - 截至10月31日，科创板两融余额合计2573.96亿元，较上一交易日减少31.20亿元 [1] - 融资余额合计2564.59亿元，较上一交易日减少31.24亿元 [1] - 融券余额合计9.37亿元，较上一交易日增加307.13万元 [1] 融资余额具体情况 - 融资余额最高的科创板股是中芯国际，最新融资余额144.90亿元，其次是寒武纪（143.72亿元）和海光信息（84.98亿元） [1] - 256只科创板个股融资余额环比增加，环比下降的有330只 [1] - 融资余额增幅较大的个股包括毕得医药（增加27.59%）、石头科技（增加24.09%）和兴图新科（增加22.16%） [1] - 融资余额降幅居前的个股包括拓荆科技（下降18.80%）、赛微微电（下降15.43%）和阿特斯（下降14.88%） [1] 融券余额具体情况 - 融券余额最高的科创板股是海光信息，最新融券余额0.49亿元，其次是寒武纪（0.37亿元）和中芯国际（0.35亿元） [2] - 150只科创板个股融券余额环比增加，环比下降的有125只 [2] - 融券余额增幅较大的个股包括希荻微（增加846.74%）、航宇科技（增加760.59%）和联影医疗（增加189.63%） [2] - 融券余额降幅居前的个股包括迪哲医药（下降67.22%）、心脉医疗（下降59.95%）和英集芯（下降59.39%） [2] 融资余额增幅排名前列个股详情 - 毕得医药融资余额4125.83万元，环比增加27.59%，当日股价下跌0.04% [2] - 石头科技融资余额62000.55万元，环比增加24.09%，融券余额174.12万元环比下降12.86%，当日股价下跌12.04% [2] - 兴图新科融资余额10790.95万元，环比增加22.16%，当日股价下跌1.01% [2] - 三生国健融资余额28152.65万元，环比增加12.32%，融券余额218.30万元环比增加23.72%，当日股价上涨20.00% [3] - 金山办公融资余额231793.26万元，环比增加5.93%，融券余额1255.82万元环比增加1.64%，当日股价上涨4.04% [4]

全球主要股指表现 - 上周A股三大股指集体上涨，上证指数周涨幅0.11%报3954.79点，深证成指周涨幅0.67%报13378.21点，创业板指周涨幅0.50%报3187.53点 [2] - 约52%的A股个股周内实现上涨，142股周涨超15%，15股跌幅超15% [2] - 电力设备、有色金属、钢铁、基础化工等板块涨幅居前，通信、美容护理、银行、电子等板块跌幅居前 [2] - 纽约股市三大股指10月31日上涨，道琼斯指数涨幅0.09%，标普500指数涨幅0.26%，纳斯达克指数涨幅0.61% [3] - 欧洲三大股指10月31日全线下跌，英国富时100指数跌幅0.44%，法国CAC40指数跌幅0.44%，德国DAX指数跌幅0.67% [4] 大宗商品及外汇市场 - 国际油价10月31日微涨，纽约轻质原油期货价格上涨0.68%至每桶60.98美元，伦敦布伦特原油期货价格上涨0.11%至每桶65.07美元 [4] - COMEX黄金报价4013.40美元，美元指数报99.78，美元离岸人民币报7.12 [5] 政策与宏观经济动态 - 中美双方同意加强经贸等领域合作，中方愿同美方一道落实好两国元首重要共识 [5] - 国务院常务会议研究深化重点领域改革扩大制度型开放工作，要求提升商品市场开放水平，优化服务市场准入规则 [6] - 财政部、国家税务总局明确黄金有关税收政策，在2027年底前对通过指定交易所交易标准黄金免征增值税 [7] - 商务部表示将对符合条件的安世半导体相关出口予以豁免 [8][9] 新兴科技与产业趋势 - 全球首个5G-A人形机器人火炬手"夸父"亮相十五运，由深圳乐聚机器人全自主研发 [10] - 中信证券认为2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，中国企业在产业链各环节均有布局 [10] - 《低空经济蓝皮书》指出2030年有望实现低空载人出行的商业化运行 [10] - 长江证券建议关注低空经济全产业链，重点关注航空信息化及空管领域 [11] 机构观点与行业前景 - 开源证券指出固态电池正从实验室阶段到量产验证阶段，预计2025年底完成小批量装车试验，低空、机器人、AI等新兴应用场景将打开其市场空间 [12] - 华西证券建议关注国内算力产业链闭环，国产AI算力规模及应用有望加速提升 [12] 资金流向分析 - 主力资金净流入前五大行业为电池(净流入22.20亿元)、生物制品(净流入16.01亿元)、化学制品(净流入12.61亿元)、文化传媒(净流入12.50亿元)、玻璃玻纤(净流入6.23亿元) [13] - 主力资金净流出前五大行业为半导体(净流出373.81亿元)、通信设备(净流出294.34亿元)、电子元件(净流出165.93亿元)、消费电子(净流出132.80亿元)、证券(净流出108.89亿元) [13] - 个股方面，三六零主力资金净流入20.70亿元，C木元-U净流入19.38亿元，天际股份净流入14.35亿元 [14] - 新易盛主力资金净流出58.95亿元，中兴通讯净流出58.60亿元，中芯国际净流出57.46亿元 [14] 公司公告与动态 - 万科A公告深铁集团拟向公司提供不超过220亿元借款额度 [12] - 贝达药业与晟斯生物达成战略合作取得重组凝血因子产品独家总经销权 [12] - 涛涛车业向港交所递交H股发行上市申请 [12] - 能辉科技与浙江立算成立控股子公司 [12] - 伟明环保入选印度尼西亚废物转化能源项目选定供应商 [12]

外资公募业绩表现 - 贝莱德先进制造一年持有A年内收益率达66.44% [2] - 路博迈资源精选A年内收益率达79.00% [2] - 安联中国精选A年内收益率达54.48% [3] 基金持仓与配置策略 - 贝莱德先进制造基金股票配置中制造业占投资股票市值比为92.52%，占净值比为84.17% [2] - 贝莱德基金前十大重仓股包括宁德时代、中际旭创等，其中中际旭创三季度上涨176.76% [2] - 路博迈资源精选配置覆盖制造业、原材料、采矿业等，前十大重仓股包括紫金矿业、赣锋锂业等 [2] - 安联中国精选重仓行业覆盖制造业、信息软件、医疗保健，前十大重仓股包括中科曙光、君实生物等 [3] 行业布局与操作 - 贝莱德基金重点布局电子、电力设备、汽车、机械设备、通信等领域 [2] - 路博迈基金超配有色金属板块，精选配置化工、建材细分子领域，同时低配黑色系和原油链 [3] - 安联基金维持高股票仓位，重点配置优质科技资产以捕捉新质生产力带来的价值重估 [3] 四季度市场展望 - 基金经理普遍认为低利率与宽松流动性组合将继续支撑A股中长期表现 [1] - 贝莱德基金团队在12-36个月维度上维持中期牛市判断 [5] - 路博迈基金中长期持续看好资源品板块，认为其价格处在新一轮上涨周期起步阶段 [5] - 安联基金预计四季度市场以区间震荡攀升为主，优质科技资产与红利资产具配置价值 [6]

外资公募三季度持仓概况 - 多家外资公募对中国资产保持乐观预期 并以高仓位对科技成长板块进行重点布局 [2] - 贝莱德卓越远航混合基金三季度组合整体保持较高仓位 并进一步增加对电子行业的布局 [4] - 路博迈中国机遇混合基金三季度保持中性偏高仓位与均衡偏成长的持仓结构 [3] 外资公募具体持仓变动 - 富达传承6个月股票基金三季度大幅加仓优必选126万股 使其跃升为第一大重仓股 同时新纳入中芯国际H股和A股以及上海复旦 [2] - 优必选出现在路博迈中国机遇混合基金前十大重仓股中 其他重仓股包括澜起科技 腾讯控股 三花智控和石头科技 [2] - 富达传承6个月持有期股票基金维持了在信息技术和工业领域的较高配置 [2] 外资公募投资策略与逻辑 - 富达基金认为科技成长板块强势表现源于中国经济结构转型阶段性成果 创新驱动产业展现超社会平均水平活力和复苏动力 [2] - 路博迈基金投资主要围绕中国经济转型展开 重点布局高端制造升级 汽车及电动车产业链 AI技术等成长属性较强机会 [3] - 安联基金认为以优质科技资产为代表的新质生产力正引领中国股票价值重估 并对相关优质科技资产做重点配置 [3] 外资公募后市展望与行业偏好 - 贝莱德先进制造基金认为市场流动性将保持充裕 政策对资本市场重视与呵护将持续提振投资者信心 对股票市场尤其大中盘资产保持积极态度 [4] - 安联基金从大类资产配置角度看认为当前A股吸引力凸显 将总体维持对股票超配 四季度继续重点配置优质科技资产 [4] - 安联基金在新经济行业看好TMT 医药 机械 新能源等优质科技资产集中行业及新消费行业 传统行业看好有色金属 银行 电信运营商等 [4] - 施罗德中国动力股票基金关注8月工业企业利润反弹及股市财富效应对消费潜在拉动 更看好周期与科技板块 [5]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月14日上午8:30-9:30举行2025年第三季度业绩说明会 [2][3] - 会议采用网络及电话会议方式召开 [2][3] - 2025年第三季度业绩报告计划于2025年11月13日交易时段后披露 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过特定网址在线观看会议直播 [4] - 电话参会需提前通过指定链接完成注册 [5][6] - 会议结束后约1小时将提供录音回放 回放有效期为12个月 [6][7] 公司联系信息 - 投资者关系部门负责咨询 联系电话为+86 21-20812800 [7] - 官方联系电子邮件地址为IR@smicscom [7]

公司工商信息变更 - 中芯国际控股有限公司发生工商变更 [2] - 公司注册资本由52.5亿美元增加至59.5亿美元 [2] - 此次增资规模为7亿美元 [2]

主要股指表现 - 沪指本周上涨0.11%，深成指上涨0.67%，创业板指上涨0.50%，沪深300指数下跌0.43% [1] - 可交易A股中，上涨个股2859只，占比52.58%，下跌个股2517只 [1] 市场资金流向 - 本周主力资金合计净流出2066.39亿元 [1] - 创业板主力资金净流出587.34亿元，科创板主力资金净流出262.72亿元，沪深300成份股主力资金净流出868.78亿元 [1] - 10月30日单日主力资金净流出额最高，达1006.37亿元，10月29日为唯一净流入日，净流入54.06亿元 [2] 行业表现与资金流向 - 申万一级行业中，本周20个行业上涨，电力设备行业涨幅居首达4.29%，有色金属行业上涨2.56% [2] - 通信行业跌幅最大为3.59%，美容护理行业下跌2.21% [2] - 所有行业主力资金均呈净流出状态，电子行业净流出规模最大，达644.43亿元，行业指数下跌1.65% [3] - 通信行业资金净流出284.18亿元，非银金融、机械设备、计算机行业净流出资金也较多 [3] - 尽管电力设备行业涨幅最大（4.29%），但资金净流出96.40亿元，有色金属行业上涨2.56%但资金净流出98.83亿元 [4] 个股资金流向 - 本周资金净流入个股共1643只，其中229只净流入资金超亿元 [4] - 三六零资金净流入最多，达23.13亿元，股价上涨14.55%，其次为C禾元-U和天际股份，分别净流入19.34亿元和15.12亿元 [4] - 资金净流出超亿元个股有566只，中兴通讯净流出规模居首，达62.52亿元，中芯国际和新易盛分别净流出56.85亿元和56.78亿元 [4] 相关ETF动态 - 食品饮料ETF近五日价格无变动，市盈率20.77倍，份额减少1.7亿份至110.5亿份，主力资金净流入2803.4万元，估值分位21.33% [6] - 游戏ETF近五日下跌2.81%，市盈率37.37倍，份额增加7000万份至77.4亿份，主力资金净流入7508.1万元，估值分位55.64% [6] - 科创50ETF近五日下跌3.06%，市盈率160.95倍，份额增加7650万份至491.7亿份，但主力资金净流出13.9亿元，估值分位96.64% [6] - 云计算50ETF近五日上涨0.24%，市盈率105.55倍，份额减少500万份至3.2亿份，主力资金净流出63.4万元，估值分位86.32% [6][7]

南下资金流向 - 10月31日南下资金净买入港股87.19亿港元 [1] - 当日净买入小米集团-W 6.46亿港元及美团-W 4.64亿港元 [2] - 当日净卖出腾讯控股12.19亿港元、中芯国际7.11亿港元、华虹半导体4.73亿港元、阿里巴巴-W 3.65亿港元、中兴通讯3.07亿港元、泡泡玛特2.94亿港元 [2] - 南下资金连续3日净买入小米集团-W共计8.8369亿港元及美团-W共计14.3718亿港元 [4] - 南下资金连续3日净卖出中兴通讯共计7.1769亿港元及腾讯控股共计18.394亿港元 [4] 公司动态与行业事件 - 华虹半导体发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告，相关审计评估工作推进中 [5] - 美团-W升级"智能掌柜"AI电话接待能力，10月其"AI接待"促成近15万堂食订单，餐厅AI接待量月环比增长44% [5] - 中芯国际控股有限公司注册资本由52.5亿美元增至59.5亿美元，增幅约13% [5] - 泡泡玛特发布CRYBABY"度假模式"系列盲盒并秒售罄，其隐藏款在得物App成交价从129元升至999元，溢价6.7倍 [5]

南下资金净买入概况 - 南下资金今日净买入港股总额为87.19亿港元 [1] - 南下资金已连续3日净买入小米集团-W，累计金额达8.8369亿港元 [1] - 南下资金已连续3日净买入美团-W，累计金额达14.3718亿港元 [1] 个股资金流向：净买入 - 今日净买入小米集团-W 6.46亿港元 [1] - 今日净买入美团-W 4.64亿港元 [1] - 小米集团-W今日成交额为19.39亿，股价下跌2.2% [3] 个股资金流向：净卖出 - 今日净卖出腾讯控股12.19亿港元，该股已连续3日遭净卖出累计18.394亿港元，今日股价下跌3.4% [1][3] - 今日净卖出中芯国际7.11亿港元，该股今日股价下跌5.3% [1][3] - 今日净卖出华虹半导体4.73亿港元，该股今日股价下跌7.4% [1][3] - 今日净卖出阿里巴巴-W 3.65亿港元，该股今日股价下跌4.1% [1][3] - 今日净卖出的公司还包括中兴通讯3.07亿港元（连续3日净卖出累计7.1769亿港元）和泡泡玛特2.94亿港元（今日股价下跌3.6%） [1][3] 其他相关个股表现 - 中国海洋石油今日股价下跌1.3%，获净买入0.35亿港元 [3] - 三生制药今日股价上涨11.3%，获净买入0.37亿港元 [3]