东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第五期）信用评级报告 www.lhratings.com 联合〔2024〕10290 号 联合资信评估股份有限公司通过对东北证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2024 年公司债券（第五期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定东北证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第五期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十一月八日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 | | 主体评级结果 | 债项评级结果 | 评级时间 | | --- | ...

东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会 《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 （证监许可[2023]844 号），东北证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行面 值总额不超过 70 亿元的公司债券。 本次债券申报时命名为"东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，因跨年分期发行，按照公司债券命名惯例，并履行了内部程 序，本期发行人拟发行的规模不超过人民币 12 亿元的公司债券名称确定为"东 北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）"。 本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的 法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 前述法律文件包括但不限于《东北证券股份有限公司与东吴证券股份之公开发行 公司债券承销协议》等。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第五期）更名公告》之盖章页） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 发行 ...

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：苏州工业园区星阳街 5 号） 签署日期：2024 年 11 月 11 日 股票代码：000686 股票简称：东北证券 债券代码：524007 债券简称：24 东北 05 （住所：吉林省长春市生态大街6666号） 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券 （第五期） 发行公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]844 号）注册公开发行面 值不超过 70 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，本期债券"东北证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）"为本次债券的第六期发行，发行 规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），每张面值为 ...

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2024-036 债券代码：149857.SZ、149959.SZ、148094.SZ、148246.SZ、148512.SZ、148572.SZ、 148658.SZ、148704.SZ、148808.SZ、148846.SZ、148966.SZ 债券简称：22 东北 01、22 东北 C1、22 东北 C2、23 东北 C1、23 东北 01、24 东 北 C1、24 东北 C2、24 东北 01、24 东北 02、24 东北 03、24 东北 04 东北证券股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：再审立案审查阶段 2.公司所处的当事人地位：被申请人（一审被告、二审上诉人） 3.涉案的金额：本金 293,586,032.90 元人民币及相应利息 4.对公司损益产生的影响：本案正处于再审立案审查阶段，最终审查结果存 在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 后续公司将积极应诉 ...

公司权益自营业务 - 以绝对收益为目标构建多元化盈利模式 积极寻求结构性投资机会并推进衍生品业务发展[1] - 9月下旬以来关注政策情况 配置方向倾向核心优质资产 低估值股价低位且具成长性品种[1] 公司股权相关 - 第一大股东亚泰集团20.81%股权向长发集团出售 目前处于尽职调查与沟通协商阶段[2] 公司对行业并购重组看法 - 证券行业格局转变 并购重组是大势所趋 头部券商做大做强 中小券商追赶[2] - 行业公司应坚持务实和市场化原则 寻求高质量合作路径[2] - 公司在提升综合服务能力同时注重打造细分领域竞争优势[2] 投行业务发展 - 响应监管号召 加强执业质量标准建设 转变执业理念[3] - 挖掘培育高价值潜力标的企业 发挥资本市场看门人作用[3] - 聚焦支持上市公司高质量发展 关注成长型中小企业[3] 公募基金降费对研究业务影响 - 虽有影响但研究业务发展方向不变 加大市场开拓提升核心公募客户数量[3] - 优化业务收入结构 持续打造核心竞争力[3] 经纪业务 - 代理买卖证券净收入贡献度提升 市场份额和排名稳步提高[3] - 9月行情启动后多项经营指标成绩较好 推动财富管理转型[3] - 组建三大专班 形成综合金融服务体系 后续围绕客户需求推进转型[4] 固定收益业务 - 2024年前三季度盈利 同比大幅提升[4] - 后续采取谨慎稳健投资策略 关注市场情绪释放和交易机会[4] 证券资产管理业务 - 全资子公司东证融汇经营该业务 积极应对变革和政策变化[4] - 权益类大集合产品业绩位于全市场同类产品前列[4] 公司未来发展重点及核心战略 - 长期推进财富管理业务转型 发挥专班优势提升竞争力[5] - 全方位推动数字化转型 以科技赋能业务板块和职能部门[5] - 中期构建竞争优势 做好自营业务多元化布局[5]

文章核心观点 - 上市险企负债端回暖、资产端受益带动业绩提升，证券业规模扩张但前三季度营收和净利润承压，后续收入有望正增长，推荐关注新华保险、中国太保、中信建投等个股 [1] 保险业情况 - 上市险企负债端明显回暖，人身险和财产险保费收入稳健提升，NBV等指标表现好转 [1] - 资产端受益于资本市场大幅上行，投资收益高速增长，带动险企营业收入和归母净利润提升 [1] 证券业情况 - 行业规模持续扩张，但受经纪、投行业务等收入下滑影响，前三季度营业收入和归母净利润承压 [1] - 自营业务表现是券商业绩分化的重要原因 [1] - 随着权益市场上行、市场交易量回暖，行业全年收入有望实现正向增长 [1] 个股关注 - 可关注新华保险、中国太保、中信建投等个股 [1]

北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 DHLBJSEC000361-62 号 致：东北证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受东北证券股份有限公司（以下 简称 "公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规 范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 而出具。 本所及经办律师依据《中 ...

东北证券股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司前身锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司经辽宁省经济体制改 革委员会《关于同意规范设立锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司的批复》 （辽体改发〔1993〕41 号）批准，以定向募集方式设立；公司于 1996 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发字〔1996〕 409 号文件批准，首次向社会公开发行人民币普通股 1180 万股,1180 万股社会公 众股和 220 万股内部职工股于 1997 年 2 月 27 日在深圳证券交易所上市，其余的 660 万股内部职工股于上市 3 年后在深圳证券交易所上市。 第三条 经中国证监会证监公司字〔2007〕117 号文核准，公司定向回购中 国石油锦州石油化工公司所持有的公司股份并以新增股份吸收合并东北证券有 ...

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2024-035 东北证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决或修改议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 1 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2024 年 11 月 1 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公 司 1118 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董 ...

东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第四期） 在深圳证券交易所上市的公告 东北证券股份有限公司 年 月 日 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，东北证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2024 年 11 月 1 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资 者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券相关要素如下： （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 （以下无正文） 行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页） | 债券名称 | 东北证券股份有限公司 | | | 2024 | | | 年面向专业投资者公开发行公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 债券（第四期） | | | | | | | | 债券简称 | 东北 24 04 | | | | | | | | 债券代码 | 148966 | | | | | | | | 信用评级 | 主体 ...