公司基本信息 - 公司注册资本为1772456167元[5] - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，主营业务为铜金属相关业务[93] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入为697732.94万元，2022年度为1067724.18万元[9] - 2023年1 - 6月营业利润为68879.61万元，2022年度为71109.11万元[9] - 2023年9月30日资产总计为1253319.92万元，2022年12月31日为1028390.60万元[9] - 2023年9月30日负债总计为774393.07万元，2022年12月31日为570468.93万元[9] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7765.80万元，2022年度为215250.19万元[12] - 2023年9月30日归属于母公司的每股净资产为2.70元，2022年12月31日为2.58元[13] - 2023年9 - 11月铜箔产品合计实现销售收入102.66万元[14] - 截至2023年9月30日，公司资产总额1253319.92万元、净资产478926.84万元、净利润51961.64万元[22] - 2020 - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为48389.70万元、80915.46万元、55352.54万元和50417.20万元[25] - 2023年1 - 9月较2022年1 - 9月公司扣非后归母净利润变动比例为 - 10.16%，2022年较2021年变动比例为 - 31.59%[25] - 2023年1 - 9月江西铜业、铜陵有色等扣非后归母净利润分别为414042.53万元、184606.02万元等[25] - 2023年1 - 9月江西铜业营业毛利1039513.10万元，较2022年同期下降3.66%等[27] 募投项目 - 截至2023年10月31日公司已累计投入募投项目112165.44万元，占投资总额的46.80%[14] - 募投项目投产后将新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9428.60吨/年[15] - 募投项目全部达产后每年可实现收入334536.72万元[15] - 募投项目中压延铜箔毛利率预计为38.05%[17] - 本次募投项目为年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设[91][93] 市场与销售 - 截至上市保荐书出具日，铜箔产品已签署21.29吨（170.19万元）销售订单、105.00吨（1192.31万元）意向协议，铜带产品已签署5300.00吨（36413.26万元）意向协议[15] 资源储备 - 截至2022年年末，公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，按900万吨/年开采能力粗算可开采约25年[32] - 截至报告期末，公司拥有1宗采矿权证载开采规模900万吨/年，有效期至2030年11月11日[35] 财务指标 - 2023年9月30日流动比率为2.00倍，2022年12月31日为1.96倍[13] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为61.79%，2022年12月31日为55.47%[13] - 2023年1 - 9月应收账款周转为3839.39次，2022年度为6000.51次[13] 行政处罚 - 报告期内公司受到安全生产方面行政处罚10起，合计罚款268.80万元[30] - 报告期内公司受到环保方面行政处罚2起，合计罚款25.20万元[31] 资产情况 - 截至上市保荐书出具日，公司占用林地、耕地面积合计1386.49m²，占全部自有房产总面积的0.42%[36] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为199481.91万元等，占流动资产比重分别为39.67%等[37] - 报告期各期末，公司预付款项分别为55024.37万元等，占各期末流动资产比例分别为10.94%等[38] 套期保值 - 2022年12月9日公司同意山西北铜开展商品期货套期保值业务，拟投入保证金不超过20000万元[39] 汇兑损益 - 报告期各期，公司汇兑损益分别为 - 1171.69万元、 - 121.36万元等[40] 股票发行 - 本次发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[46] - 按2023年9月30日股本测算，发行股份总数不超过531736850股，不超发行前总股本30%[48] - 发行对象限售期为自发行结束之日起6个月[49] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[52] - 募集资金总额不超100000万元，用于北铜新材项目70000万元和补充流动资金30000万元[53][54] - 北铜新材覆铜板车间工程费用3000万元调整至工程建设及其他费用[54] - 本次发行采用向特定对象发行方式，在证监会同意注册之日起12个月内选择时机发行[44] - 本次向特定对象发行的A股股票限售期届满后在深交所上市[50] - 2023年5月30日公司第九届董事会第十六次会议通过多项向特定对象发行股票相关议案[65] - 2023年8月14日省国资运营公司原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超10亿元，发行数量不超531736850股[66] - 2023年8月21日公司2023年第三次临时股东大会通过多项向特定对象发行股票相关议案[67] - 2024年1月9日公司第九届董事会第二十二次会议通过调整募集资金建设内容等议案[68] - 本次证券发行持续督导期限为发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[69] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[73][74] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，不存在《证券法》第九条禁止性规定情形[78] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[79][80] - 本次发行募集资金部分用于补充流动资金，围绕主营业务开展[95] - 中德证券担任北方铜业本次发行的保荐机构，同意保荐并承担相应责任[97] 股东情况 - 截至2023年9月30日，山证创新持有发行人66038967股股份，占总股本3.73%[61]

业绩数据 - 2022年和2023年1 - 3月，扣非归母净利润分别为61,017.90万元和20,344.64万元，同比分别下降29.28%和24.31%[9] - 报告期内，综合毛利率分别为18.63%、18.06%、11.90%和14.63%，最近一年一期下滑明显[9] - 最近一期末，货币资金余额为192,096.85万元，短期借款余额为41,878.41万元，长期借款余额为311,389.98万元[9] 产能数据 - 2021 - 2023年1 - 3月，阴极铜产品产能利用率分别为106.48%、114.01%和121.37%[9] - 铜矿峪矿2020 - 2023年1 - 9月产能利用率分别为100.00%、92.21%、91.69%、106.11%[104] - 垣曲冶炼厂2020 - 2023年1 - 9月铜精矿处理产能利用率分别为82.86%、94.64%、110.43%、104.59%[106] - 垣曲冶炼厂2020 - 2023年1 - 9月阴极铜产能利用率分别为90.12%、106.48%、114.01%、102.89%[106] 资产数据 - 报告期内，预付款项账面价值分别为57,859.12万元、51,134.67万元、49,670.88万元和37,594.15万元[9] - 报告期内，存货账面价值分别为211,027.59万元、269,324.32万元、167,485.86万元和211,216.41万元[9] - 截至2023年9月30日，应收款项融资金额为154.79万元[85][86][87] - 截至2023年9月30日，其他应收款金额为4,430.88万元，减坏账准备650.48万元[85][87][88] - 截至2023年9月30日，其他流动资产为22,511.06万元[85][90] - 截至2023年9月30日，其他非流动资产为29,808.00万元[85][91] 行政处罚 - 报告期内，公司及其控股子公司、分公司受到罚款金额在5,000元以上的行政处罚共计13项[9] - 2022 - 2023年，运城动能分公司、垣曲冶炼厂、铜矿峪矿等因环保、安全等问题多次被罚款[15][16][17] 房产土地 - 截至报告期末，公司及其控股子公司8处房屋未办理权属证书，7处占用林地或耕地[9] - 预计2024年4月底办毕浦建路单元楼全部过户手续[50] - 公司预计2024年3月底前提交林地占用审批申请材料[57] - 铜矿峪矿将于2024年12月31日前停止使用占用上官村耕地建造的3处房屋[60] 股权收购 - 2023年8月9日公司完成对侯马北铜100%股权收购，股权转让款33,891.46万元[74] 募投项目 - 本次拟募集资金总额不超过100,000.00万元，用于年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目和补充流动资金[126] - 预计项目建成后第3年达到设计产量的100%，预计收入为334,536.73万元，毛利率为21.88%[126] - 募投建设项目预计2025年年末全部建设完毕[168] - 拟使用70,000.00万元用于募投建设项目中的铜带箔项目建设[176] - 截至2023年5月31日，募投建设项目已累计投入104,302.08万元，工程费用尚需投入79,056.72万元[177] 行业政策 - 公司主营铜业务属鼓励类产业，不属于淘汰类、限制类产业[183][184] - 公司多项业务符合多项国家产业规划和政策要求[194][195][196] 节能审查 - 公司多个项目已取得节能审查批复或无需单独进行节能审查[198][199]

业绩总结 - 2022年和2023年1 - 3月，扣非归母净利润分别为61,017.90万元和20,344.64万元，同比分别下降29.28%和24.31%[6] - 2022年营业收入1067724.18万元，同比增长17.76%；营业成本940597.92万元，同比增长26.61%[55] - 2023年1 - 9月营业收入697732.94万元，同比下降14.12%；营业成本591917.48万元，同比下降15.61%[63] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润51961.64万元，同比下降7.18%[63] 产品数据 - 2023年1 - 9月阴极铜业务毛利率为15.36%，销量96673.76吨，业务收入583401.91万元[14] - 2023年1 - 9月金锭业务收入86,990.33万元，毛利率17.65%，销售数量1,940.00千克[32] - 2023年1 - 9月硫酸业务收入2,781.11万元，毛利率 - 206.04%，销售数量33.51万吨[39] 产能数据 - 2023年1 - 9月，公司铜矿开采产能利用率106.11%，阴极铜产能利用率102.89%[197][198] - 2022年，公司铜矿开采产能利用率91.69%，阴极铜产能利用率114.01%[197][198] 成本数据 - 2023年1 - 9月外购铜精矿金额469,739.83万元，含铜金属量8.51万吨；自产铜精矿成本90,476.70万元，含铜金属量3.36万吨[20] - 2023年1 - 9月阴极铜成本493,777.06万元，原材料470,119.88万元，职工薪酬5,488.23万元等[24] 资金数据 - 最近一期末，货币资金余额为192,096.85万元，短期借款余额为41,878.41万元，长期借款余额为311,389.98万元[6] - 2023年1 - 9月平均借款利率4.37%，实际借款利率区间3.1% - 6.34%[152] 市场对比 - 2023年1 - 9月同行业上市公司预付款项占总资产比例平均为4.61%，北方铜业为6.56%[93] - 2023年1 - 6月同行业公司贸易业务平均占比38.42%，平均毛利率1.06%，公司贸易业务占比0.00%[51] 未来展望 - 截至2023年12月末，阴极铜价格维持在68,000元/吨左右震荡，黄金价格涨至480元/克左右[78] - 公司未来三年流动资金缺口为155,354.29万元[154] 市场扩张和并购 - 2023年8月9日公司完成对侯马北铜100%股权收购，股权转让款33,891.46万元[164] 其他新策略 - 公司采购部门在价格波谷段增加采购，储备适度原材料库存[114] - 公司健全内部控制制度，优化资金往来审批流程，完善规章制度杜绝资金占用[146]

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二四年一月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素" 章节的全部内容。 一、募投建设项目实施风险 本次向特定对象发行募集资金将用于北铜新材年产 5 万吨高性能压延铜带 箔和 200 万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设及补充流动资金。本次 募投建设项目投产后，公司将新增高性能压延铜带箔的生产能力，属于对现有产 业链向下游的延伸。截至本募集说明书出具日，铜带产品尚未产生销售收入；铜 箔产品在 2023 年 9 月至 11 月合计实现销售收入 102.66 万元。本次募集资金投 资项目充分考虑了公司经营发展战略、当前市场环境、产业政策、技术水平及人 力储备等因素。截至 2023 年 10 月 ...

关于北方铜业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二零二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"发行 人"或"公司"）组织中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐 机构"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜律师"）、立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题逐 项核查，具体回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《北方铜业股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对回复报告及募集说明书的修改、 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-05 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148号）（以下简称"审核 问询函"）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问 题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于2023年9月29日及12月2日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。 根据深交所进一步审核意见，并结合公司《2023年第三季度报告》内容，公 司会同相关中介机构对审核问询函回复以及募集说明书等申请文件进行修订和 补充并更新相关申报文件，具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《北方铜业股份有限公司向特定对象发行A 股股票募集说明书（修订稿）》《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函之 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-02 北方铜业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票募集 资金具体建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开公司 第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票 募集资金具体建设内容的议案》，具体情况如下。 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关议案已经公司第九届董 事会第十六次董事会、2023 年第三次临时股东大会审议通过，募集资金拟用于 "年产 5 万吨高性能压延铜带箔和 200 万平方米覆铜板项目"及补充流动资金。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 2 单位：万元 序号 项目 投入金额 其中：资本 性支出金额 调整前 调整后 自有资金投 入金额 拟投入募 集资金金 额 自有资金投 入金额 拟投入募 集资金金 额 1 工程费用 183,358.80 183,358.80 113,358.80 70,000.00 116,35 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-04 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。 监事会认为：在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，本 次调整主要是根据募投项目的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划， 对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。项目内部 投资结构调整后，将能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司 未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券 报》《证券时报》上的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内 容的公告》。 （二）审议通过《关于<北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议通 知于2024年 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 二〇二四年一月 1 | 目录 2 | | --- | | 释义 3 | | 一、本次募集资金使用计划 5 | | 二、本次募集资金投资项目的基本情况 5 | | （一）年产 5 万吨高性能压延铜带箔和 200 万平方米覆铜板项目 5 | | （二）补充流动资金 9 | | 三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响 10 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 11 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 11 | | 四、可行性分析结论 11 | 释义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义 | | 普通术语 | | | --- | --- | --- | | 公司、北方铜业、发行人 | 指 | 北方铜业股份有限公司 | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 北方铜业股份有限公司 年度向不超过 名特 2023 35 | | 行 | | 定对象发行 A 股股票的行为 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 股东大会 | 指 | 北方铜业股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年一月 北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）是在深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公 司章程》的规定，编制了本论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北方铜业股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、我国铜加工行业面临结构调整和产业升级 经过多年的发展，我国铜加工行业已经取得了长足的进步，但仍然面临产 业结构不尽合理、自主创新能力不足等问题。随着近年来价格、市场等方面的 激烈竞争，铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战，也面对着现代技 术对铜制品的高可靠性 ...