会议情况 - 沪士电子第八届监事会第二次会议于2025年1月22日召开，3位监事全到[2] 关联交易 - 审议通过2025年度与Schweizer日常关联交易预计议案[3] - 交易以市场价格为基础，遵循公平定价原则[4] - 超董事会权限部分将提交下次股东会审议[5] 资产减值 - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[6] - 计提符合会计准则和公司会计政策规定[7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更内容为保证类质量保证费用列报调整[3] - 2024年1月1日起执行变更后政策[3] - 变更无需董事会和股东大会审议[3] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[3][6]

关联交易金额 - 2024年度与Schweizer及其相关公司日常关联交易金额49000.40万元，2025年预计不超66942万元[4] - 2025年向关联人销售预计66800万元，年初至披露日发生3528.14万元，2024年实际发生46326.14万元[7] - 2025年向关联人采购预计142万元，2024年实际发生2674.26万元[7] 2024年销售情况 - 向Schweizer销售实际发生14518.11万元，占比1.09%，与预计差异 - 11.47%[10] - 向Schweizer Singapore销售实际发生26298.10万元，占比1.97%，与预计差异8.22%[10] - 向胜伟策苏州销售实际发生5509.93万元，占比0.41%，与预计差异 - 9.67%[10] 2024年采购情况 - 向Schweizer及其相关公司采购实际发生2674.26万元，占比0.37%，与预计差异27.35%[10] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，Schweizer总资产约10612.0万欧元，净资产约2579.4万欧元，营收约13943.9万欧元，净利润约3288.7万欧元[10] - 截至2024年9月30日，Schweizer总资产约10054.9万欧元，净资产约1657.8万欧元，前三季度营收约11014.7万欧元，净利润约 - 996.5万欧元[11] - 截至2024年9月30日，Schweizer Singapore总资产约3159.87万新加坡元，净资产约1078.07万新加坡元，前三季度营收约3767.05万新加坡元，净利润约67.81万新加坡元[13] - 胜伟策苏州2023年5月17日成立，注册资本15万欧元[14] - 截至2023年12月31日，胜伟策苏州总资产约1024万元，净资产约86万元，营收约694万元，净利润约 - 34万元[14] - 截至2024年9月30日，胜伟策苏州总资产约3187万元，净资产约180万元，前三季度营收约3497万元，净利润约93万元[14] 其他要点 - 公司通过全资子公司沪士国际有限公司持有Schweizer约19.74%的股份[15] - 公司与Schweizer及其相关公司日常交易构成关联交易[16] - 公司与Schweizer在射频印制电路板产品开展合作，推动商业化应用[18] - 公司与关联方日常关联交易通常采用个别订单形式[19] - 独立董事2025年1月12日同意将相关议案提交公司第八届董事会第二次会议审议[21] - 监事会同意将2025年超董事会决策权限部分关联交易金额提交下一次股东会审议[23] - 备查文件包括公司第八届董事会第二次会议决议等[24]

文章核心观点 - 沪电股份2024年度业绩良好，营业总收入、净利润等指标同比大幅增长，PCB业务表现突出 [1] 分组1：整体业绩情况 - 2024年营业总收入133.42亿元，同比增长49.26% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25.87亿元，同比增长71.05% [1] - 2024年基本每股收益1.35元，同比增长70.14% [1] 分组2：PCB业务情况 - 2024年公司PCB业务实现营业收入约128.39亿元，同比增长约49.78% [1] - 2024年公司PCB业务毛利率提升至约35.85% [1]

整体财务指标 - 2024年营业总收入133.42亿元，较上年同期增长49.26%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25.87亿元，较上年同期增长71.05%[3] - 2024年末总资产212.22亿元，较期初增长32.35%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益118.41亿元，较期初增长21.01%[3] - 2024年基本每股收益1.3516元，较上年同期增长70.14%[3] - 2024年加权平均净资产收益率24.25%，较上年增加7.41个百分点[3] - 2024年股本19.19亿股，较期初增长0.53%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.17元，较期初增长20.27%[3] PCB业务指标 - 2024年公司PCB业务营业收入约128.39亿元，同比增长约49.78%[4] - 2024年公司PCB业务毛利率提升至约35.85%，同比增加约3.39个百分点[4]

公司发展历程与战略 - 公司始终坚持差异化产品竞争战略，依靠技术、管理和服务的比较竞争优势 [2] - 公司依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的产品 [2] 通讯市场板业务 - 公司深度整合现有生产、管理等内外部资源，甄别并抓牢目标产品市场涌现的新机会 [2] - 公司预期通过实施新项目，进一步扩大高端产品产能，满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景的需求 [3] 汽车板业务 - 受新能源和智能化浪潮冲击，新能源车渗透率快速提升，燃油车传统产能与市场矛盾加剧 [3] - 公司依托通讯设备、汽车电子领域的技术积累和创新能力，与客户在新能源车三电系统、自动驾驶辅助、智能座舱、车联网等方面深度合作 [3] - 公司加快新技术研发投入，开展关键技术研发，深度参与客户前期设计及验证，紧跟汽车行业发展趋势 [3] - 公司逐步调整优化产品和产能结构，加大对生产效率提升、自动化和智能化生产以及新技术新应用导入方面的投入 [3] 经济效益 - 公司通过持续改善生产效率和品质，降低成本，提高经济效益 [3]

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第八届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举郭秀銮女士为公司监事会主席，任期与本届监事会相同[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事会秘书任组长[5] - 舆情分重大和一般两类，处置方式不同[3][8] 信息处理与责任 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[6] - 违反保密或传播虚假信息将被追责[12]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人1192名，代表有表决权股份908,935,885股，占比47.3782%[4] - 现场出席2名，代表有表决权股份391,611,200股，占比20.4127%[5] - 网络投票1190名，代表有表决权股份517,324,685股，占比26.9655%[5] - 中小股东1189人，代表有表决权股份288,613,662股，占比15.0440%[5] 议案表决情况 - 《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》同意908,328,025股，占比99.9331%[6] - 《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》同意908,382,286股，占比99.9391%[7] - 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》同意908,618,236股，占比99.9651%[7] 人员选举情况 - 选举陈梅芳等6人为第八届董事会非独立董事，任期三年[8] - 选举高启全等3人为第八届董事会独立董事，高启全任期至2027年5月26日[10] - 陆宗元、王永翠当选第八届董事会独立董事[11] - 郭秀銮、林美真当选第八届监事会非职工代表监事[11][12] 其他事项 - 公司改聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 律师认为股东大会召集、召开及决议合法有效[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月9日召开，11月22日刊登通知[4] - 现场会议股东（或代理人）2名，持股391,611,200股，占比20.4127%[9] - 网络投票股东1,190名，持股517,324,685股，占比26.9655%[9] - 现场和网络投票股东共1,192名，持股908,935,885股，占比47.3782%[9] - 中小投资者1,189人，持股288,613,662股，占比15.0440%[9] 议案表决情况 - 《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》同意908,328,025股，占比99.9331%[13] - 《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》同意908,382,286股，占比99.9391%[15] - 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》同意908,618,236股，占比99.9651%[17] 董事监事选举情况 - 选举陈梅芳等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事有相应表决同意股数[18][21][22][23][24][25][26][28] 其他 - 本次临时股东大会召集、召开程序合规，表决合法有效[29] - 法律意见书于2024年12月9日出具，正本一式叁份[32]