业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1073146.95万元，较2023年度上升280022.19万元[7] - 2024年末资产总计191.75亿元，较上年年末增长10.2%[19] - 2024年末负债合计102.47亿元，较上年年末增长5.0%[21] - 2024年末所有者权益合计89.28亿元，较上年年末增长17.1%[21] - 2024年营业总收入为107.31亿元，上年为79.31亿元[28] - 2024年净利润为11.54亿元，上年为6.71亿元[28] 财务指标变化 - 2024年末货币资金为16.62亿元，较上年年末下降22.4%[19] - 2024年末应收账款为38.87亿元，较上年年末增长21.2%[19] - 2024年末存货为20.45亿元，较上年年末增长48.6%[19] - 2024年末短期借款为12.54亿元，较上年年末下降58.4%[21] - 2024年末长期借款为23.10亿元，较上年年末增长29.9%[21] 审计相关 - 审计将营业收入确认和商誉减值识别为关键审计事项[7] - 审计针对营业收入确认和商誉减值采取了相应措施[7] 会计政策与准则 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司采用不同记账本位币[55] - 2024年执行多项会计准则规定，部分未产生重大影响[149][151][152] 税务相关 - 公司及部分子公司2024年度适用企业所得税税率为15%[155] - 涉及多种税费及不同地区税率[154][157]

募集资金情况 - 2021年11月向特定对象发行86,095,566股A股，发行价23.23元/股，募集资金总额19.9999999818亿元，净额19.8534330425亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息及理财收益扣手续费净额9392.732443万元，投入项目资金20.0077674014亿元，专户余额7894.44869万元[4] - 2024年利息及理财收益扣手续费净额1.598775万元，投入项目资金7896.047465万元，截至2024年12月31日专户余额0元[4] - 2024年度募集资金总额19.85亿元，投入7896.05万元[33] 项目变更与资金使用 - 2023年2月13日终止“高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目”，累计投入18.66万元[11][33] - 2023年4月19日同意用1亿元暂未明确投向的募集资金永久补充流动资金[11] - 2023年9月28日同意将未明确投向的募集资金用于“支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”[12] - 2023年12月9日将“支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，7428.19万元剩余资金永久补充流动资金[15] - 截至2024年5月9日，注销募集资金账户余额7896.05万元永久补充流动资金[16] 投资进度与收益 - 补充流动资金和偿还银行贷款累计投入5.01亿元，投资进度100.12%[33] - 永久性补充流动资金累计投入1.79亿元，投资进度178.96%[33] - 支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价累计投入14亿元，投资进度101.07%，项目完成[33] - 2023年2月28日起12个月内，用不超15亿元闲置募集资金现金管理，收益9394.33万元[19] 其他事项 - 制定并修订《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》，开设六个银行专项账户[5] - 2021年11月11日公司及保荐机构与五家银行签《募集资金三方监管协议》[7] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告公允反映实际情况[28]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年3月28日对胜宏科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 贸易子公司2024年期初往来资金余额1.53万元，年度发生0.57万元，期末2.10万元[7] - 部分全资子公司2024年往来资金发生及偿还金额不同，期末余额各异[7] - 兴国际科技2024年期初应收账款582.2万元，年度发生55660.5万元，偿还58648.6万元，期末27594.2万元[7] - 其他关联方2024年期初往来资金余额18972.5万元，年度发生62744.19万元，利息2296.7万元，期末39419.9万元[7] 其他应收款 - 部分全资子公司2024年期初及年度其他应收款金额不同[7]

财务报告内控审计 - 审计胜宏科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 胜宏科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关主体 - 立信会计师事务所2025年3月28日出具审计报告[11]

募集资金情况 - 2021年11月公司向特定对象发行A股86,095,566股，发行价23.23元/股，募集资金总额19.9999999818亿元，净额19.8534330425亿元[9] - 2021年11月4日募集资金到账[10] - 截止2023年12月31日累计利息及理财收益扣手续费净额9392.732443万元，累计投入项目20.0077674014亿元，专户余额7894.44869万元[11] - 2024年度利息及理财收益扣手续费净额15987.75元，累计投入项目7896.047465万元，截止2024年12月31日专户余额0元[11] 资金管理与使用 - 公司制定并修订募集资金管理制度，经相关会议审议通过[13] - 董事会批准开设六个银行专项账户[14] - 2021年11月11日公司及保荐机构与五家银行签三方监管协议[15] - 2023年2月28日公司使用不超15亿元闲置募集资金现金管理，授权期内买保本理财累计收益9394.331218万元[28] 项目变更与资金补充 - 2023年2月13日公司终止“高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目”[21] - 2023年4月19日公司同意用1亿元暂未明确投向资金永久补充流动资金[21][44] - 2023年9月28日公司同意用13.851567亿元未明确投向资金及利息收购Pole Star Limited 100%股权[22][45] - 2023年12月9日公司将“支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，剩余7428.19万元永久补充流动资金[25] - 截至2024年12月31日注销募集资金账户余额累计7896.05万元用于永久补充流动资金[27][45] 项目投资进度 - 补充流动资金和偿还银行贷款项目累计投入5.005902亿元，进度100.12%[40] - 永久性补充流动资金项目本年度投入7896.05万元，累计投入1.789605亿元，进度178.96%[40][43] - 支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价项目累计投入14亿元，进度101.07%[40][43] 总体数据 - 募集资金总额19.853433亿元，本年度投入7896.05万元，累计投入20.797373亿元[40] - 累计变更用途资金总额14.851567亿元，比例74.81%[40]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、1次年度股东会、2次临时股东会[4] - 召开5次独立董事专门会议[5] - 召开3次战略与投资等委员会会议[6] 会议审议事项 - 2024年4月审议通过续聘审计机构等议案[10][11] - 11月审议通过向特定对象发行A股股票方案[12]

会议召开 - 2024年召开9次董事会、1次年度股东会、2次临时股东会[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[4] - 2024年召开6次审计委员会、2次提名委员会[4] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构、关联交易预计、发行A股股票等议案[9][10][11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露年度报告及内部控制评价报告[9]

内部控制评价 - 包括年度和日常评价，年度评价在年报提交董事会审议前完成，日常评价不定期[8] - 遵循全面性、重要性等原则[4][5] - 程序含制定方案、测试等环节[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[19][20] - 董事等舞弊等情况认定为重大缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务，有定性标准[23] 报告相关 - 一般、重要缺陷至少每年报告，重大缺陷立即报告[27] - 评价报告围绕五要素设计，基准日为12月31日，4个月内报出[29][30] - 至少披露七项内容，经董事会批准对外报出[30][31][32] 职责分工 - 董事会负责设计、运行和评价，对报告真实性负责[7] - 审计委员会指导、监督，审议报告[7] - 监事会监督董事会，审议报告[7] - 内审部编制年度评价报告[29] 其他 - 建立评价工作档案管理制度[32] - 办法由董事会修订解释，审议批准后实施[34][35]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、1次年度股东会、2次临时股东会[4] - 召开5次独立董事专门会议、2次提名委员会等会议[5] - 4月17日召开第四届董事会第二十三次会议等[10][11] 议案审议情况 - 审议通过续聘审计机构、日常关联交易预计等议案[10][11] - 审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10,731,469,489.88元，较2023年的7,931,247,607.02元增长35.31%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,154,431,097.85元，较2023年的671,346,370.08元增长71.96%[15] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,141,393,327.73元，较2023年的662,045,924.75元增长72.40%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,358,305,753.83元，较2023年的1,279,776,351.25元增长6.14%[15] - 2024年基本每股收益为1.3400元/股，较2023年的0.7800元/股增长71.79%[15] - 2024年稀释每股收益为1.3400元/股，较2023年的0.7800元/股增长71.79%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为13.95%，较2023年的9.35%增长4.60%[15] - 2024年末资产总额为19,175,313,194.03元，较2023年末的17,383,616,487.62元增长10.31%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8,927,933,410.11元，较2023年末的7,625,729,896.48元增长17.08%[15] - 2024年度公司营业收入107.31亿元，同比增长35.31%[60] - 2024年度公司利润总额13.12亿元，同比增长75.09%[60] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润11.54亿元，同比增长71.96%[60] - 2024年营业收入为107.31亿元，2023年为79.31亿元，同比增长35.31%[67] - 2024年销售费用为2.01亿元，较2023年增长30.05%[74] - 2024年管理费用为3.92亿元，较2023年增长46.27%[74] - 2024年财务费用为2113.81万元，较2023年下降60.35%[74] - 2024年研发费用为4.50亿元，较2023年增长29.15%[74] - 2024年经营活动现金流入小计为10696392292.90元，较2023年的8232776482.21元增长29.92%；现金流出小计为9338086539.07元，较2023年的6953000130.96元增长34.30%；现金流量净额为1358305753.83元，较2023年的1279776351.25元增长6.14%[84] - 2024年投资活动现金流入小计为20338544.70元，较2023年的2102289245.33元下降99.03%；现金流出小计为1061168381.59元，较2023年的4101963558.52元下降74.13%；现金流量净额为 -1040829836.89元，较2023年的 -1999674313.19元下降47.95%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计为3285830841.03元，较2023年的4375580757.71元下降24.91%；现金流出小计为3495836397.86元，较2023年的3641771861.38元下降4.01%；现金流量净额为 -210005556.83元，较2023年的733808896.33元下降128.62%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额为177268757.56元，较2023年的23364641.89元增长658.71%[85] - 投资收益为8637833.33元，占利润总额比例为0.66%；公允价值变动损益为 -3490217.49元，占比 -0.27%；资产减值为 -23619040.19元，占比 -1.80%；营业外收入为43717430.52元，占比3.33%；营业外支出为20235108.44元，占比1.54%；信用减值损失为8586285.09元，占比0.65%[87] - 2024年末货币资金为1662025966.52元，占总资产比例8.67%，较年初的2141296497.43元、12.32%下降3.65%[89] - 2024年末应收账款为3886603908.69元，占总资产比例20.27%，较年初的3205790633.35元、18.44%增长1.83%[89] - 2024年末存货为2045403293.03元，占总资产比例10.67%，较年初的1376834001.03元、7.92%增长2.75%[90] - 报告期投资额为274,864,479.54元，上年同期投资额为2,876,704,236.67元，变动幅度为 -90.45%[95] - 货币资金期末账面余额为735,280,057.98元，上年年末为1,391,919,522.20元[93] - 应收票据期末账面余额为16,610,516.39元，上年年末为1,224,891.91元[93] - 应收票据期末已贴现未终止确认账面余额为109,985,940.08元，上年年末为176,827,235.54元[93] - 固定资产期末账面余额为839,814,908.00元，账面价值为731,565,499.07元[93] - 其他资产期末账面余额和账面价值均为1,005,086,553.39元，上年年末均为661,662,901.89元[93] - 2024年度公司实现营业收入107.31亿元，较上年同期增长35.31%[142] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为23.92亿、24.64亿、28.42亿、30.34亿美元[17] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.10亿、2.49亿、3.06亿、3.90亿美元[17] 行业产值预测 - 2024 - 2029年全球PCB产值预计从735.65亿美元增长至946.61亿美元，年均复合增长率为5.2%[26] - 2024年中国大陆PCB产值为412.13亿美元，2029年预计达508.04亿美元，年均复合增长率为4.3%[26] - 2024 - 2029年18层以上多层板产值复合增长率预计为15.7%[31] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 5401.54万美元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为3137.31万美元[21] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为842.60万美元[21] - 2024年其他营业外收入和支出为3010.59万美元[21] - 2024年非经常性损益合计为1303.78万美元[21] 公司业务概况 - 公司主营业务为新型电子器件（高精密度线路板）研产销，产品内外销[34] - 产品覆盖刚性、柔性电路板全系列，应用于人工智能等多领域[35] 公司行业地位 - 公司位列全球PCB供应商第13名，中国大陆内资PCB厂商第4名[42] - 湖南维胜科技在综合PCB企业中排名第38名[42] 公司技术与平台建设 - 公司是同行业第一家建成新一代工业互联网智慧工厂的企业[44] - 公司构建敏捷开发及交付平台底座、“大协同共享”平台等数字化平台[45] - 公司建立公司级数据仓库及BI系统，赋能高质量高效率发展[45] - 公司对危废环境监测等系统及平台进行持续迭代升级[45] 公司技术投入与布局 - 公司自2015年上市后不断加大节能技术改造投入[46] - 公司围绕“CPU、GPU”关键技术路线展开前瞻性技术布局[36] 公司技术能力与市场份额 - 公司具备70层高精密线路板、28层八阶HDI线路板等量产能力，78层TLPS研发制造能力，AI算力卡等市场份额全球第一[48] 公司荣誉 - 公司入选2023广东省制造业500强（第76名）、2023广东企业500强（第276名）[48] 公司研发人员与专利情况 - 公司（含子公司）拥有1000多名研发人员，线路板领域有效专利399项，其中发明专利172项[52] 公司人才引入与培养 - 2024年公司外引257名专业管理与技术人才，引入98名本科及以上学历应届毕业生[54] - 干部培训中心已累计为427名优秀中基层干部完成赋能[54] 公司募集资金情况 - 2015年募集5.8亿元建设高端高精密线路板等项目[55] - 2017年8月募集资金10.8亿元建设新能源汽车及物联网用线路板项目[55] - 2021年向特定对象发行股票募集资金20亿元[55] - 2021年11月公司向特定对象发行A股86,095,566股，发行价23.23元/股，募集资金总额19.9999999818亿元，扣除发行费用后净额19.8534330425亿元[107] - 本期已使用募集资金7896.05万元，累计已使用20.797373亿元，期末募集资金使用比例为104.75%[107] - 报告期内募集资金用途变更金额为0，累计变更金额为1.4857426亿元，累计变更用途金额占募集资金总额比例为15.67%[107] - 尚未使用的募集资金总额为0[107] - 2021年11月4日募集资金到账，到位情况经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告[108] - 2024年年度计算时，2021年11月4日募集资金总额19.9999999818亿元，减发行费用（国信证券的含税承销费用、保荐费用）1169万元[109] - 2021年11月4日公司收到募集资金19.8830999818亿元，募集资金净额19.8534330425亿元[110] - 截至2023年12月31日累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额9392.732443万元，累计投入募集项目的募集资金20.0077674014亿元[110] - 截至2023年12月31日募集资金专户资金余额7894.44869万元，2024年利息收入及银行理财收益扣减手续费净额1.598775万元，2024年累计投入募集项目的募集资金7896.047465万元[110] - 截至2024年12月31日募集资金专户资金余额为0，所有募集资金专户均已销户[110][113] - 2023年4月19日公司同意使用1亿元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金[111] - 2023年9月28日公司同意将尚未明确投向的募集资金用于支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价[111] - 2023年12月9日公司同意将募投项目“支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，将剩余7428.19万元用于永久补充流动资金[112] - 截至2024年5月9日注销募集资金账户余额累计7896.05万元用于永久补充流动资金[112][113] - 2023年2月28日公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，累计取得收益9394.331218万元[114] - 截至2024年12月31日公司无闲置募集资金[114] - 高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目承诺投资总额150000万元，累计投入186600万元，投资进度0.00%，项目终止[119] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目承诺投资总额50000万元，累计投入50059.02万元，投资进度100.12%[119] - 支付收购PoleStarLimited100%股权部分对价项目调整后投资总额138515.67万元，累计投入140000万元，投资进度101.07%，项目完成[119] - 高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目永久性补充流动资金调整后投资总额10000万元，累计投入17896.05万元，投资进度178.96%[119] - 2023年2月13日公司同意终止“高端多层、高阶印制线路板及封装基板建设项目”，剩余募集资金存放于专户[120] - 2023年4月19日公司同意使用10000万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金[120] - 2023年9月28日公司同意用138515.67万元及利息收购Pole Star Limited持有的Tree House Limited 100%股权