激励对象 - 激励计划适用于公司任职的董事、高管、核心技术及业务人员，不含独董等[5] 业绩考核 - 首次授予2024年营收或扣非归母净利润增长率不低于10%，2025年不低于20%[8] - 预留授予不同时间考核要求不同[9] 归属比例 - 公司层面满足业绩目标归属比例100%，未满足为0[10] - 个人考核合格归属比例100%，不合格为0%[11] 考核安排 - 公司层面业绩考核每年一次，个人层面绩效考核每年两次[12] 其他 - 考核结果保密归档，激励计划结束三年后统一销毁[15] - 办法由董事会制订等，经股东大会审议通过实施[15]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币40,642.7207万元[9] - 公司于2023年7月21日获长沙市市场监督管理局核发《营业执照》[9] 报告与核查 - 公司董事会于2024年4月25日公告《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 中国国际金融股份有限公司于2024年4月25日出具《关于安克创新科技股份有限公司<2023年度内部控制自我评价报告>的核查意见》[11] - 毕马威华振会计师事务所于2024年4月23日出具毕马威华振审字第2406737号《审计报告》[12] 合规情况 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[12] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[12] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[12] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形[12] - 公司不存在中国证监会认定的不得实行股权激励的其他情形[12] 股权激励计划 - 2024年6月27日，公司董事会和监事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[14] - 本次股权激励计划首次授予涉及激励对象不超过305人，预留授予部分需在计划经股东大会审议通过后12个月内确定激励对象[19] - 本次股权激励计划拟授予限制性股票数量为5,252,378股，约占公告时公司股本总额的0.99%[22][24] - 首次授予第二类限制性股票4,201,903股，约占公告时公司股本总额的0.80%，占本次授予权益总额的80%[22] - 预留的第二类限制性股票1,050,475股，占公告时公司股本总额的0.20%，占本次授予权益总额的20%[22] - 董事祝芳浩获授限制性股票95.43万股，占本次股权激励计划授出权益数量的18.17%，占公告日公司股本总额的0.181%[23] - 本次股权激励计划有效期最长不超过60个月[26] - 授予日在计划经股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内向激励对象首次授予权益并完成公告等程序[27] - 首次授予的限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为1/2[29] - 归属日必须为交易日，但在公司定期报告、业绩预告等公告前特定日期内不得归属[28] - 预留授予的限制性股票第一个归属期比例为1/2，时间是自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个归属期比例为1/2，时间是自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止[30] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股40.62元[32] - 《激励计划（草案）》公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%为每股35.57元；前20个交易日的为每股36.02元；前60个交易日的为每股40.62元；前120个交易日的为每股40.42元[34] - 首次授予的第二类限制性股票归属对应2024 - 2025年考核，第一个归属期（50%）2024年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于10%；第二个归属期（50%）2025年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于20%[38] - 若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告公告前授出，考核年度与首次授予部分一致；若公告后授出，考核年度为2025 - 2026年，第一个归属期（50%）2025年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于20%；第二个归属期（50%）2026年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于30%[39] - 满足公司业绩考核目标，公司层面归属比例为100%；未满足，归属比例为0[40] - 激励对象个人考核分年进行，绩效考核分S、A+、A、B、C五个档次，连续两次结果为B或者任意一次结果为C为不合格，合格个人层面归属比例为100%，不合格为0%[42] - 公司层面业绩考核指标为营业收入和扣非归母净利润增长率[43] 会议与程序 - 2024年6月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议，1名关联董事回避表决[45] - 2024年6月27日公司召开第三届监事会第十九次会议，认为股权激励计划利于公司发展[46] - 公司尚需发出召开股东大会通知，提请审议股权激励计划[47] - 公司独立董事将向所有股东征集委托投票权[48] - 激励对象名单公示期不少于10天[48] - 公司将在股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[49] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[49] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[50] 其他情况 - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[54] - 公司具备实施本次股权激励计划的主体资格[59] - 《激励计划（草案）》内容符合相关规定[59] - 公司已履行现阶段实施本次股权激励计划必要的法定程序[59] - 本次股权激励计划尚待履行的程序符合相关规定[59] - 公司已履行现阶段必要的相关信息披露义务[59] - 本次股权激励计划经股东大会审议批准后公司需继续履行信息披露义务[59] - 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形[59] - 本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形[59] - 关联董事已回避对本次股权激励计划的表决[59]

激励计划会议审议 - 2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过2022年激励计划相关议案[8] - 2023年7月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过2023年激励计划相关议案[8] - 2024年6月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过2022、2023年激励计划归属及作废部分限制性股票议案[9] - 2024年6月27日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过2022、2023年激励计划归属及作废部分限制性股票议案[10] 激励计划归属信息 - 2022年激励计划首次授予部分第二个归属期为2024年7月12日，可申请归属比例为1/3[13] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期可申请归属比例为1/2，于2024年7月25日开始[18][19] 业绩相关 - 2023年公司营业收入较2022年增长22.85%，扣非归母净利润增长71.88%[20] 激励对象情况 - 2022年激励计划首次授予且在职激励对象291名，290名绩效合格，归属比例100%[15] - 2023年激励计划首次授予且在职的165名激励对象绩效考核结果合格[21] 归属数量及价格 - 2022年激励计划归属数量（调整后）为161.22万股，授予价格（调整后）28.31元/股[17] - 2023年激励计划归属数量（调整后）为132.00万股，授予价格（调整后）为41.06元/股[22][26] 作废情况 - 2022年激励计划首次授予部分1人、2023年激励计划首次授予部分1人因个人绩效未达标，对应股票作废[24] - 2022年激励计划133名激励对象因离职，629,248股限制性股票作废[25] - 2023年激励计划28名激励对象因离职，276,875股限制性股票作废[27]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票5,252,378股，约占公司股本总额0.99%[8][30] - 首次授予4,201,903股，占0.80%，预留1,050,475股，占0.20%[8][30] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过305人[8][25] - 董事祝芳浩获授95.43万股，占授出权益数量18.17%，占公司股本总额0.181%[31] - 核心技术及业务人员Sanghyun Jeong获授1.80万股，占授出权益数量0.34%，占公司股本总额0.003%[31] - 其他核心技术及业务人员（303人）获授322.96万股，占授出权益数量61.49%，占公司股本总额0.611%[31] 授予价格 - 首次授予的限制性股票授予价格为40.62元/股[10][44] - 预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于授予董事会决议公布前1、20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的50%[46] 有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][36] - 股东大会审议通过后60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成公告[12][37] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授予完成[12] 归属期与归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为1/2，时间为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止[38] - 首次授予的限制性股票第二个归属期归属比例为1/2，时间为自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止[38] 业绩考核目标 - 激励计划首次授予的第二类限制性股票归属考核年度为2024 - 2025年，2024年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于10%；2025年不低于20%[50] - 若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告公告前授出，考核与首次授予部分一致；公告后授出，考核年度为2025 - 2026年[51][52] - 2025 - 2026年预留部分业绩考核目标：2025年营业收入或扣非归母净利润增长率不低于20%；2026年不低于30%[52] 成本预测 - 假设2024年6月授予，首次授予420.19万股限制性股票，预计激励成本12351.49万元，2024年、2025年、2026年会计成本分别为4684.07万元、6141.42万元、1526.00万元[67] 其他规定 - 激励对象名单内部公示期不少于10天[27] - 监事会需在股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[27] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[71] - 激励成本在经常性损益中列支[67] - 公司不为激励对象获取权益提供贷款及财务资助[78] - 激励对象参与计划的资金来源为自筹资金[80] - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、质押等，不享受投票权和表决权，不参与红利等分配[80][81]

激励计划人员与数量 - 本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数为290人[2][3][22][23][25] - 本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量为161.22万股（调整后），占公司目前总股本的0.31%[2][3][23] 激励计划价格与时间 - 本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格为28.31元/股（调整后）[2][3][23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[4] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，每个归属期归属比例为1/3[6] - 2022年激励计划首次授予部分的限制性股票于2024年7月12日进入第二个归属期[28] - 2023年激励计划首次授予部分的限制性股票于2024年7月25日进入第一个归属期[28] 历史授予情况 - 2022年首次授予第二类限制性股票的激励对象为424人，授予价格为40.00元/股[4] - 2022年7月12日，公司向424名激励对象首次授予5,183,420股第二类限制性股票[13] - 2022年8月23日，公司以40元/股的价格向12名激励对象授予381,033股限制性股票[14] 调整与失效情况 - 2023年7月7日，公司2022年限制性股票激励计划中预留的914,822股限制性股票因超12个月未明确激励对象而失效[14] - 2024年4月23日，公司将2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分授予价格由40.00元/股调整为38.80元/股[16] - 2024年6月12日，公司将2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分授予价格由38.80元/股调整为28.31元/股[16] - 2024年6月12日，因2024年5月权益分派，公司总股本由406,525,224股增至528,482,791股[18] - 2024年6月12日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分未归属数量由5,183,420股调整为6,738,446股[16] - 2024年6月12日，2022年限制性股票激励计划预留授予部分未归属数量由196,032股调整为254,842股[16] 作废与归属调整 - 2024年6月27日，因134名激励对象不达标或离职，63.39万股限制性股票作废[19] - 2024年6月27日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属人数由424人调为290人，可归属161.22万股[19] 业绩考核 - 首次授予的第二类限制性股票归属对应的考核年度为2022 - 2024年，各年度营业收入增长率不低于15%[8] - 以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率为22.85%，满足业绩考核目标[21] 激励对象情况 - 祝芳浩已获授限制性股票数量131.11万股，本次可归属43.70万股，占获授数量的33.33%[24] - 其他核心技术及业务人员（280人）已获授限制性股票数量328.74万股，本次可归属109.58万股，占获授数量的33.33%[24] - 激励对象合计已获授限制性股票数量483.67万股，本次可归属161.22万股，占获授数量的33.33%[24] 其他 - 本激励计划首次授予部分激励对象中董高在第三届董事会第二十一次会议决议日前6个月内无买卖公司股票行为[27] - 北京市海问律师事务所认为2022年激励计划归属、2023年激励计划归属及本次作废获必要批准和授权[28] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[29]

激励计划 - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 激励计划合计授出限制性股票525.24万股，占股本总额0.994%[5] 人员获授情况 - 祝芳浩获授95.43万股，占授出权益18.17%[5] - Sanghyun Jeong获授1.80万股，占授出权益0.34%[5] - 303名核心人员获授322.96万股，占授出权益61.49%[5] 其他 - 安克创新有304名核心技术及业务人员[15][16] - 董事会记录日期为2024年6月29日[16]

激励计划归属 - 2022年激励计划二归属期290名对象可归属161.22万股[2][3] - 2023年激励计划一归属期164名对象可归属132.00万股[5] 相关决策 - 公司同意为激励对象办理归属事宜[3][5] - 公司作废部分已授未归属限制性股票[6] - 监事会同意办理归属及作废事项[3][5][6]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司概况 - 安克创新成立于2011年,深耕消费电子行业十余载,根基业务为充电类产品,而后逐渐拓展至无线音频和智能创新等新领域 [1] - 公司商业模式主要为线上B2C,产品主要销往海外发达国家,已经在全球范围内形成较强的品牌认知 [1] - 公司营收和利润多年高速增长,2017-2022年间营收年复合增速达30%,归母净利润复合增速达29% [1] 行业分析 - 充电市场:智能手机、其他电子设备的普及驱动充电类市场规模持续扩容,产品朝着无线化、快充化、第三方化方向发展 [1] - 便携式储能市场:欧美露营文化盛行,便携式储能尚处蓝海市场,预计到2026年全球市场规模将超过800亿元,5年CAGR达48% [1] - 无线音频市场:TWS耳机市场规模保持较快增长,当前市场竞争格局一超多强 [1] 公司优势 - 优秀的研发能力:公司注重产品研发,研发费用率达7.6%,逐渐沉积出上千件知识产权和多个行业"首创" [1] - 深刻的用户洞察:公司建立了基于消费者洞察的智能赋能体系,深度理解和挖掘用户需求 [1][33] - 深厚的品牌积累与营销能力:公司以产品差异化立足于中高端品牌市场,旗下品牌矩阵丰富,高端品牌形象深入人心 [1][48] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 公司成立于2011年,最初主营充电类产品,后逐步拓展至无线音频和智能创新等新领域 [1][4][5][6][7] - 公司采取线上B2C的商业模式,产品主要销往海外发达国家,已形成较强的品牌认知 [1][32] - 公司营收和利润保持高速增长,2017-2022年间营收和归母净利润复合增速分别达30%和29% [1] 行业分析 - 充电市场:智能设备普及带动充电类市场持续扩容,产品朝无线化、快充化等方向升级 [1][9][10] - 便携式储能市场:欧美露营文化兴起,市场规模快速增长,预计2026年将超800亿元 [1][14][15][16] - 无线音频市场:TWS耳机市场规模保持较快增长,行业竞争格局一超多强 [1][18][19] 公司优势 - 研发能力强:公司注重研发投入,拥有上千件专利,在多个领域实现行业"首创" [1][23][34] - 深刻洞察用户:公司建立了基于消费者洞察的智能赋能体系,深度挖掘用户需求 [1][33] - 品牌影响力大:公司定位中高端市场,品牌矩阵丰富,高端品牌形象深入人心 [1][48]

激励计划 - 2022、2023年激励计划相关议案分别于2022、2023年股东大会通过[11] - 2024年调整2022、2023年激励计划授予价格及数量获董事会、监事会通过[12] 权益分派 - 2024年以406,525,224股为基数，每10股派20元，共派813,050,448元[14] 授予情况 - 2022年激励计划调整后授予价格28.31元/股，数量6,993,288股[15][16] - 2023年激励计划调整后授予价格41.06元/股，数量3,202,307股[15][17]

公司基本信息 - 公司于2020年8月24日在深交所上市，首次发行4100万股[7] - 公司注册资本52848.2791万元，总股数52848.2791万股[8] - 公司成立时股份总数3000万股，每股面值1元[19] 股权结构 - 发起人阳萌认购1994.40万股，持股比例66.48%[19] - 发起人赵东平认购513.00万股，持股比例17.10%[19] - 发起人吴文龙认购228.00万股，持股比例7.60%[19] - 发起人贺丽认购152.10万股，持股比例5.07%[19] - 发起人高韬认购112.50万股，持股比例3.75%[19] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[27] - 公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 多种情形需召开临时股东大会，如董事人数不足等[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43][48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[86] - 董事会每年至少召开两次会议[92] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[124] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[129] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[136] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[147][148] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[152]