募集资金情况 - 2021年公司公开发行A股股票108,906,667股，发行价5.77元/股，募集资金总额628,391,468.59元，净额556,122,565.88元，该资金于2021年使用完毕[1] - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额1,039,000,000元，发行数量10,390,000张，每张面值100元[4] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金净额1,024,346,842.21元，置换预先投入自筹资金73,215,306.50元[5] 资金使用情况 - 2023年10月8日至2024年12月31日，投入募集资金投资项目金额318,712,395.04元[5] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金573,000,000元[5][13] - 2023年10月8日至2024年12月31日，理财产品收益和利息收入扣除手续费净额3,676,088.87元[5] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金应有结余63,095,229.54元，专户余额63,324,663.50元，差异229,433.96元[5] - 2024年公司开设募集资金专户，截至12月31日，各银行专户存储金额合计63,324,663.50元[8][9][10] 资金管理决议 - 2024年6月24日公司同意使用不超过5.73亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 公司拟使用最高不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[15] 项目投资情况 - 零售终端建设项目拟投入31991.66万元，累计投入16006.00万元，投资进度50.03%[33] - 门店升级改造项目拟投入5154.24万元，累计投入692.25万元，投资进度1.56%[33] - 智能化物流中心建设项目拟投入44408.34万元，累计投入2138.07万元，投资进度41.48%[33] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目拟投入20880.44万元，累计投入20356.44万元，投资进度97.49%[33] 资金用途变更 - 2024年2月公司变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目[20] - 公司将零售终端建设项目原投资金额调减44408.34万元用于门店升级改造项目[33] - 公司将智能化物流中心建设项目原投资金额调减20880.44万元用于孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目[33] 合规情况 - 公司已披露的募集资金相关信息无违规情况，使用合规[22] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[24]

财务审计 - 审计孩子王2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月2日[7]

会议情况 - 2024年召开15次董事会和7次股东大会[5] - 2024年未召开董事会提名委员会[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事监督审计工作、参加专门会议等[9][10] 重大交易 - 2024年5月拟49033.80万元购28843.41平关联方房地产[15] - 2023年收购乐友国际65%股权，2024年拟收购剩余35%[17] 其他事项 - 2024年4月续聘安永华明为审计机构[18] - 2024年审议通过激励计划相关议案[21]

公司治理 - 2024年召开15次董事会和7次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年未提议召开董事会等，未聘请外部机构[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事任多委员会委员并履职[7][8][9][10] - 2024年参加专门会议审查事项并表决[11] 市场扩张和并购 - 2023年完成乐友国际65%股权收购，2024年拟购35%[18] - 2024年5月拟49033.80万元购关联方办公楼[17] 其他事项 - 2024年4月续聘安永华明为审计机构[19] - 2024年按时披露多份定期报告[21] - 2024年4月通过激励计划相关议案[22] - 2024年度董高薪酬公平合理[23]

公司治理 - 2024年召开15次董事会和7次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年未提议召开董事会等，未开提名委员会[6][10] 市场扩张和并购 - 2024年5月拟49033.80万元买关联方28843.41平房地产[15] - 2023年收购乐友国际65%股权，2024年11月拟现金收购35%[16][17] 其他事项 - 2024年4月续聘安永华明为审计机构[18] - 2024年按时编制披露多份报告[19] - 2024年4月通过2022年限制性股票激励相关议案[21] - 2024年对董高人员薪酬支付公平合理[22]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入1297.59万元，净利润 -254.86万元[13] - 2024年公司日常关联交易实际发生额2856.65万元，占预计金额49.64%[6] 关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总金额不超920万元[2] - 2025年向山东星贝预计销售75万元，2024年发生额57.51万元[3] - 2025年向南京元数预计采购805万元，2024年发生额697.22万元[3] 关联方情况 - 南京元数2024年末总资产26222.85万元，净资产15798.96万元[9] - 南京元数2024年主营收入9497.22万元，净利润 -3521.63万元[9] - 南京元数和山东星贝注册资本均为5000万元[7][9] 交易评估 - 独立董事、监事会、保荐机构认可2025年关联交易预计事项[14][15][16] - 关联交易价格参考市场，不损害公司利益[11]

担保情况 - 公司拟为子公司提供担保总额度不超22亿元，有效期12个月[2][41] - 为童联供应链等6家全资子公司提供连带责任担保[41] - 拟授权总经理或其指定代理人在担保额度内办理业务[42] - 若审批通过，上市公司及其控股子公司担保额度总金额为22亿元[45] - 若审批通过，担保总余额为3.6671亿元，占最近一期经审计净资产比例9.21%[45] 各子公司担保额度 - 为童联供应链提供不超4.1亿元担保额度，占比10.3%[2][5] - 为四川童联提供不超3亿元担保额度，占比7.54%[2][6] - 为天津童联提供不超4.2亿元担保额度，占比10.55%[2][7] - 为香港商贸提供不超5000万元担保额度，占比1.26%[2][8] - 为四川亿略卓提供不超5.1亿元担保额度，占比12.81%[2][10] - 为南京链启未来提供不超5.1亿元担保额度，占比12.81%[2][11] 子公司业绩数据 - 童联供应链2024年末资产272,245,046.90元，负债120,458,776.95元[13] - 童联供应链2024年营收32,197,188.52元，净利润3,010,706.76元[13] - 四川童联2024年末资产469,381,725.37元，较2023年下降[22] - 四川童联2024年营收16,414,269.85元，较2023年增长约3.7%[22] - 四川童联2024年净利润-23,671,082.14元，亏损扩大[22] - 天津童联2024年末资产602,138,173.49元，较2023年增长约81.6%[27] - 天津童联2024年营收2,218,152.98元，2023年无营收[27] - 天津童联2024年净利润3,684,741.01元，2023年亏损[27] - 香港孩子王商贸2024年末资产595,165,308.68元，较2023年增长约7.0%[31] - 香港孩子王商贸2024年营收47,110,765.27元，较2023年增长约24.7%[31] - 香港孩子王商贸2024年净利润24,490,576.09元，较2023年增长约6.2%[31] - 四川亿略卓2024年末资产783,807,275.13元，较2023年增长约11.5%[35] - 四川亿略卓2024年营收1,552,343,311.65元，较2023年增长约5.1%[35] - 四川亿略卓2024年净利润48,197,934.46元，较2023年增长约38.7%[35] 子公司负债数据 - 四川童联2024年末负债272,636,502.46元，较2023年增长约4.5%[22] - 四川童联2024年末流动负债72,740,392.32元，较2023年增长约116.8%[22] - 天津童联2024年末负债179,735,997.63元，较2023年增长约10.6%[27] - 天津童联2024年末流动负债32,823,194.23元，较2023年下降约61.8%[27] 子公司基本信息 - 四川童联成立于2020年6月2日，注册资本24,500万元[18] - 天津童联注册资本20,000万元，为全资孙公司[23] - 香港孩子王商贸注册资本HKD 1.00，为全资子公司[28] - 四川亿略卓注册资本24,544.18万元，为全资孙公司[32] - 南京链启未来注册资本500万元，为全资重孙公司[38] 审批意见 - 董事会认为担保能为子公司提供资金支持，财务风险可控[43] - 监事会认为担保有利于子公司业务开展，同意担保额度预计[44] 其他情况 - 上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保[45] - 截至公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保[45]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 特殊情况与规定 - 审计报告非标准无保留意见等属特殊情况[6] - 重大资金支出有金额界定[7] - 至少每三年重新审阅股东回报规划[8] - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[9]

募集资金情况 - 2021年公司公开发行A股股票108,906,667股，发行价5.77元/股，募集资金总额628,391,468.59元，净额556,122,565.88元，资金于2021年使用完毕[2] - 2023年公司发行可转换公司债券，募集资金总额1,039,000,000.00元，发行数量10,390,000.00张，每张面值100元，期限6年[2] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金总额1,039,000,000.00元，净额1,024,346,842.21元[5] 资金使用情况 - 2023年8月10日至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金73,215,306.50元，投入募集资金投资项目318,712,395.04元[5] - 2023年8月10日至2024年12月31日，使用募集资金暂时性补充流动资金573,000,000.00元，理财产品收益和利息收入扣除手续费净额3,676,088.87元[5] - 2023 - 2024年公司购买多笔投资产品，如建行定制性存款购买金额1亿元，到期本息和1.0023671233亿元[14][16] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金应有结余63,095,229.54元，专户余额63,324,663.50元，差异229,433.96元[5] - 截至2024年12月31日，公司在各银行专户存储募集资金合计63,324,663.50元[8] 项目投资情况 - 零售终端建设项目承诺投资76,400.00万元，截至期末累计投入16,006.00万元，进度为50.03%[24] - 门店升级改造项目承诺投资 - 44,408.34万元，截至期末累计投入692.25万元，进度为1.56%[24] - 智能化物流中心建设项目承诺投资26,034.68万元，截至期末累计投入2,138.07万元，进度为41.48%[24] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目承诺投资 - 20,880.44万元，截至期末累计投入20,356.44万元，进度为97.49%[24] 资金用途变更情况 - 2024年2月28日，公司调减“零售终端建设项目”等募集资金投资金额，调减的募集资金占本次募集资金总额的62.84%[19] - 报告期内变更用途的募集资金总额为65,288.78万元，累计变更用途的募集资金总额比例为62.84%[24] - 公司将零售终端建设项目原募集资金调减44408.34万元用于门店升级改造项目[32] - 公司将智能化物流中心建设项目原募集资金调减20880.44万元用于孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目[32]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额10.39亿元，净额10.2434684221亿元[2] 项目资金调整 - 零售终端建设项目拟用募资从7.64亿调为3.199166亿元[6][8] - 智能化物流中心建设项目拟用募资从2.75亿调为0.515424亿元[6][8] 新增项目 - 新增门店升级改造项目拟用募资4.440834亿元[8] - 新增华北智慧物流基地和区域结算中心项目拟用募资2.088044亿元[8] 资金补充 - 2024年6月用不超5.73亿闲置募资补流，2025年3月归还[9] - 拟用不超5.4亿闲置募资暂时补流，期限不超12个月[2][10][11][12]