制造业PMI指数 - 8月制造业采购经理指数为49.4% 较上月上升0.1个百分点 仍低于荣枯线但连续回升 [1] - 新订单指数为49.5% 较上月上升0.1个百分点 市场需求缓中趋稳 [1] - 生产指数为50.8% 较上月上升0.3个百分点 连续4个月位于临界点以上 [1] - 生产经营活动预期指数为53.7% 较上月上升1.1个百分点 连续两个月回升 [2] 价格指数表现 - 主要原材料购进价格指数为53.3% 较上月上升1.8个百分点 连续3个月回升 [1] - 出厂价格指数为49.1% 较上月上升0.8个百分点 连续3个月回升 [1] - 价格指数联动上升 整治"内卷式"竞争效果初显 [1] 非制造业表现 - 非制造业商务活动指数为50.3% 较上月上升0.2个百分点 继续保持扩张 [2] - 服务业商务活动指数为50.5% 较上月上升0.5个百分点 升至年内高点 [2] - 资本市场服务商务活动指数连续两个月高于70% 铁路运输/航空运输/电信等行业指数均高于60% [2] - 业务活动预期指数升至56%以上 非制造业企业预期趋好 [2] 政策效果与展望 - 扩内需和"反内卷"政策综合效果初步显现 [3] - "两新""两重"政策稳步发力 财政贴息和规范政府与社会资本合作等新政策将持续注入新动力 [3] - 预期9月及四季度内需潜力将持续释放 需培育有效需求增量增强经济内生动能 [3]

核心观点 - 供给收缩预期提振价格但生产仍偏强 需关注反内卷政策效果 [2][4][33] - 制造业PMI小幅改善0.1个百分点至49.4% 价格指数显著回升 [2][8] - 生产指数上升0.3个百分点至50.8% 明显优于新订单指数仅升0.1个百分点至49.5% [2][14] 制造业表现 - 主要原材料购进价格指数升1.8个百分点至53.3% 出厂价格指数升0.8个百分点至49.1% [2][8] - 采购量指数上升0.9个百分点至50.4% 反映生产活动活跃 [2][14] - 高耗能行业PMI升0.2个百分点至48.2% 装备制造业PMI升0.2个百分点至50.5% [3][21] - 高技术制造业PMI显著上升1.3个百分点至51.9% 生产和新订单指数均达54% [3][21] - 消费品行业PMI回落0.3个百分点至49.2% [3][21] 非制造业表现 - 非制造业PMI升0.2个百分点至50.2% 服务业改善明显 [5][47] - 服务业PMI升0.5个百分点至50.5% 铁路运输和航空运输行业PMI超60% [3][24] - 资本市场服务PMI连续两个月高于70% [3][25] - 建筑业PMI降1.5个百分点至49.1% 为近五年最低点 [3][29] - 建筑业新订单指数大幅下降2.1个百分点至40.6% [6][62] 需求与出口 - 内需指数微升0.1个百分点至49.8% 新出口订单指数升0.1个百分点至47.2% [2][14] - 进口订单指数升0.2个百分点至48% [41] - 服务业新订单指数显著改善1.4个百分点至47.7% [5][53] 行业结构分析 - 黑色压延和金属制品行业价格指数均升至52%以上 [2][8] - 暑期出行带动服务业景气 迁徙指数同比增14.6% 航班架次同比增1.7%和11% [53] - 零售和房地产行业商务活动指数低于临界点 [25] 后续展望 - 生产指数升0.9个百分点至50.4% 持续优于新订单指数升0.1个百分点至49.5% [4][33] - 价格上涨持续性存疑 需聚焦中下游供给和价格传导效率 [4][33] - 反内卷政策效果待观察 高耗能行业已完成集中改造 [4][33]

制造业PMI指数回升 - 8月制造业PMI小幅回升 政策效果初步显现 新动能加快扩张 经济运行基础巩固 [2] - 生产指数50.8% 较7月上升0.3个百分点 连续4个月位于临界点以上 [4] - 新订单指数49.5% 新出口订单指数47.2% 均较7月上升0.1个百分点 [4] 企业分化与行业表现 - 大型企业PMI 50.8% 连续4个月高于临界点 [4] - 中型企业PMI 48.9% 小型企业PMI 46.6% 仍处荣枯线之下 [4] - 高技术制造业PMI 51.9% 较7月上升1.3个百分点 [4] - 装备制造业PMI 50.5% 较7月上升0.2个百分点 [4] 价格水平改善 - 原材料购进价格指数53.3% 较7月上升1.8个百分点 连续3个月上升 [5] - 出厂价格指数49.1% 较7月上升0.8个百分点 创年内最高点 [5] - 四大行业价格指数普遍呈现上升势头 [6] 服务业景气回升 - 非制造业商务活动指数50.3% 继续保持扩张 [9] - 服务业商务活动指数50.5% 较7月上升0.5个百分点 升至年内高点 [9] - 餐饮业商务活动指数升至50%以上 新订单指数环比升幅超4个百分点 [11] 金融业表现强劲 - 货币金融服务业活动指数和新订单指数较7月上升 [12] - 资本市场服务商务活动指数连续两个月高于70.0% [12] - 金融行业为支撑实体经济和改善融资环境提供有力支撑 [13] 建筑业短期承压 - 建筑业商务活动指数49.1% 较7月下降1.5个百分点 [14] - 受高温多雨天气等不利因素影响 生产施工有所放缓 [14]

报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 8月氧化铝期货价格走弱，电解铝期货小幅走高；9月美联储降息预期升温，海外端聚焦美国9月议息会议；欧元区经济数据明显改善，国内经济整体稳定 [7][9][14] - 美国钢铝关税加征和山西矿权出让登记变动对国内铝相关产品影响有限；几内亚雨季影响铝土矿发运量，预计8 - 10月中国自几内亚进口铝土矿量下滑 [24][26][33] - 氧化铝供应过剩预期不改，国内电解铝继续维持高利润且产量增长空间有限，海外电解铝产能有少数增量 [34][38][43] - 旺季临近下游加工铝开工率上调，新能源装机快速增长，地产用铝需求偏弱，汽车行业用铝将维持高增长趋势 [47][51][53][54] - LME铝总库存维持平稳，国内铝锭库存拐点临近，再生铝行业分化加剧，7月进口量创4年新低，8月预计维持低位 [61][64][67][70] 根据相关目录分别总结 行情回顾 - 8月氧化铝期货价格总体走弱，从最高3317元/吨跌至最低3006元/吨，月度跌幅为9.38%；电解铝期货小幅走高，最高达到20950元/吨 [7] 宏观面 - 9月美联储降息预期升温，美国7月非农新增就业不及预期但失业率回升、时薪同比涨幅上涨，就业市场相对稳定；标普和惠誉确认美国主权信用评级展望稳定；美国8月制造业和服务业PMI初值表现较好；7月CPI、核心CPI、PPI同比上涨，耐用品订单环比下降；鲍威尔讲话后交易员加大对9月降息押注 [12] - 欧元区经济数据明显改善，德国制造业PMI大幅跃升，法国制造业PMI初值创新高，欧元区8月PMI初值突破荣枯线；二季度GDP年率修正值符合预期；6月工业产出环比下降；7月CPI同比增长且环比持平；市场对年内欧央行降息预期较稳定 [14] - 国内经济整体稳定，7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额同比增长；1 - 7月固定资产投资、房地产开发投资同比有不同表现；7月末社会融资规模增量、广义和狭义货币余额、本外币贷款余额同比增长；7月制造业PMI下降但非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数持续高于临界点；7 - 8月经济增长面临压力，预计下半年增速或下滑，期待政策支撑 [20] - 美国钢铝关税加征消息影响市场交投情绪，但对国内铝价影响有限，因我国对美铝类产品出口份额持续下降 [24] - 山西矿权出让登记变动旨在解决共伴生矿种审批边界模糊问题，短期内对铝土矿供应影响有限，当前涉及调整矿山多处于停产或未建设状态 [26] 后市研判 - 国内铝土矿方面，1 - 7月山西、河南、中国铝土矿产量同比增长，7月中国铝土矿产量同比增长；受几内亚雨季影响，铝土矿发运量回落，预计8 - 10月中国自几内亚进口量下滑，若前期矿权影响矿区未复产，国内铝土矿供应或呈紧平衡甚至短缺，减轻累库压力 [29][33] - 氧化铝供应过剩预期不改，虽近期广西、河南、山西地区企业有检修计划，但中期产量不受影响；目前运行产能和产量处于高位，7月产量同比增加；下半年国内外新投产能将释放，价格上方承压 [35] - 国内电解铝继续维持高利润，产能利用率高于上下游，供给刚性且有低库存支撑，预计下半年利润超3000元/吨；7月产量同比增长，8月运行产能和产量小幅提升，合金端累库使铝水比回落 [38][41] - 海外电解铝产能有少数增量，信发集团泰景铝业60万吨项目预计2026年投产且远期有60万吨规划，印尼聚万50万吨项目或今年四季度初投产，其他海外项目进度预期不大 [45] - 旺季临近，下游加工铝企业平均开工率上调至60%，铝加工材企业开工率有复苏迹象，主要因部分企业新增汽车和光伏型材订单，但建筑型材板块低迷；8月后半月市场将转向“金九银十”备货阶段，预计下游开工率维持小幅回升 [47] - 新能源装机快速增长，1 - 7月全国累计发电装机容量同比增长，其中太阳能、风电装机容量同比大幅增长，清洁能源和新能源装机占比提升；1 - 7月电源和电网工程投资完成额同比增长，电网投资增速反映电力行业发展趋势 [51] - 地产用铝需求仍偏弱，需关注房地产市场变化；汽车行业用铝将维持高增长趋势，7月汽车产销同比增长，1 - 7月累计产销同比增长，新能源汽车产量同比增加；下半年多项利好将拉动汽车消费增长，中汽协、乘联会对汽车和新能源汽车销量有增长预期 [53][55] - 7月中国家用电冰箱和房间空气调节器产量环比有不同表现，前者同比增加但环比回落，后者同比增加但环比骤降，主要因前期需求集中释放、促销活动结束、企业调整生产节奏及美国关税压制出口需求 [59] - LME铝总库存维持平稳，8月仓单增长主要由非注册仓单转化，整体库存月度窄幅下降，基差表现坚挺，海外铝全年供需短缺预期不变，但需警惕对俄罗斯铝政策变化风险 [62] - 国内铝锭库存拐点临近，8月下旬铝锭、铝棒社会库存厂库有周度去库情况，但8月底铝价上涨库存增加；预计9月铝锭社会库存步入季节性去库周期 [65] - 再生铝行业分化加剧，上周再生铝合金行业开工率环比不变，头部企业开工率有望维持高位，但部分中小厂提前检修及减停产，拖累行业整体生产，预计下周开工率稳中微降；7月产量逆势上行，预计8月产量下滑 [68] - 7月未锻轧铝合金进口量创2021年2月以来新低，出口量同比增加，主要因海外铝合金价格走高、国内面临进口即时亏损及需求淡季制约；预计8月进口量仍维持低位 [71] - 截止8月21日，国内再生铝合金社会库存周环比下降，累库速率放缓，主流消费地库存较大；废铝市场短缺加剧，短期难以缓和，成本支撑维持，需求端订单将边际好转，但行业面临库存累积压制，短期ADC12价格预计维持窄幅震荡，需关注原料流通和需求端变化 [73]

中国经济表现 - ICHI综合景气指数显示经济动能持续增强，消费、投资、生产与出口四大分项指标全线走强[1] - 前7个月社会消费品零售总额同比增长4.8%，消费政策效果持续释放[2] - 制造业投资增长6.2%，高技术产业中的信息服务业等投资同比增速超15%[2] - 出口同比增长7.3%，在全球贸易放缓背景下展现韧性[2] - 7月城镇调查失业率为5.2%，与去年同期持平[2] 全球宏观经济 - 英国7月CPI同比上涨3.8%，为18个月最快增速，食品价格涨幅扩大至4.9%[6] - 美国8月16日当周首次申请失业救济人数升至23.5万人，续请失业救济人数升至197.2万人[6] - 美国8月制造业PMI初值升至53.3创两年多新高，服务业PMI为55.4，综合PMI升至55.4[7] - 欧元区8月综合PMI升至51.1，制造业PMI升至50.5自2022年中以来首次重返扩张区间[7] 央行政策与市场动态 - 美联储官员对降息存在分歧，布拉德建议年内累计降息100个基点，博斯蒂克预计仅降息一次[8] - 克利夫兰联储主席哈玛克反对近期降息，堪萨斯城联储主席施密德对9月降息持犹豫态度[8] - 美联储理事莉莎·库克遭司法部调查，引发对美联储独立性的关注[9]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 市场悲观情绪略有修复，主力合约宽幅震荡且近期波动较大，不建议继续加仓，应设置好止损 [2] - 在地缘冲突叠加关税动荡下，博弈难度较大，建议轻仓参与或观望 [5] 根据相关目录分别进行总结 运价指数情况 - 8月11日，上海出口集装箱结算运价指数SCFIS（欧洲航线）2235.48点，较上期下跌2.7%；SCFIS（美西航线）1082.14点，较上期下跌4.2% [3] - 8月8日，宁波出口集装箱运价指数NCFI（综合指数）1053.86点，较上期下跌3.11%；NCFI（欧洲航线）1257.71点，较上期下跌8.37%；NCFI（美西航线）1042.91点，较上期下跌6.42% [3] - 8月8日，上海出口集装箱运价指数SCFI公布价格1489.68点，较上期下跌61.06点；SCFI欧线价格1961USD/TEU，较上期下跌4.39%；SCFI美西航线1823USD/FEU，较上期下跌9.80% [3] - 8月8日，中国出口集装箱运价指数CCFI（综合指数）1200.73点，较上期下跌2.6%；CCFI（欧洲航线）1799.05点，较上期上涨0.5%；CCFI（美西航线）827.84点，较上期下跌5.6% [3] 宏观经济数据 - 欧元区7月制造业PMI初值为49.8，高于预期的49.7，前值为49.5；服务业PMI初值达51.2，超出预期的50.7，前值是50.5；综合PMI初值为51，高于预期的50.8，前值为50.6；7月SENTIX投资者信心指数跃升至4.5，显著高于6月的0.2和市场预期的1.1，创2022年4月以来最高水平 [3] - 7月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落 [4] - 美国7月标普全球制造业PMI初值为49.5，预期52.7，前值52.9；7月标普全球服务业PMI初值为55.2，预期53，前值52.9；7月Markit综合PMI初值为54.6，创2024年12月以来新高，好于预期的52.8，前值为52.9 [4] 贸易情况 - 中美关税继续延期，谈判未出现实质性进展，关税战已逐渐演化成美国与其他国家间的贸易谈判问题，目前现货价格小幅下降 [5] 市场交易情况 - 8月14日主力合约2510收盘1359.5，跌幅为0.18%，成交量3.21万手，持仓量5.67万手，较上日减手4042手 [5] 策略建议 - 短期策略：盘面保持阴跌，风险偏好者可尝试2510合约1300附近轻仓试多，关注后续盘面走势，不建议扛单，设置好止损 [5] - 套利策略：国际局势动荡背景下，各合约仍保持季节性逻辑，波动较大，建议暂时观望或轻仓尝试 [5] - 长期策略：各合约已建议冲高止盈，等待回调企稳后，再判断后续走势 [5] 合约规则调整 - 2508 - 2606合约跌涨停板调整为18% [5] - 公司2508 - 2606合约保证金调整为28% [5] - 2508 - 2606所有合约日内开仓限制为100手 [5] 地缘政治动态 - 8月13日哈马斯向埃及提出停火要求，包括要求以色列书面同意永久结束战争并放弃任何占领加沙的计划，并提供国际担保，如要求得到满足，哈马斯将撤离其武装人员至商定地点，并承诺保证被扣押人员安全；哈马斯谈判代表本周抵达埃及，旨在使停滞不前的停火和释放人质谈判重回正轨 [5] - 8月13日哈马斯代表团与埃及情报总局局长拉沙德在开罗举行会谈，双方就如何推进加沙地带停火进程进行磋商，哈马斯代表团表示希望尽快恢复加沙停火谈判，双方会谈重点是推动加沙地带局势降温，埃及正在加紧与各方沟通以达成停火协议 [5] 行业预测 - 全球集装箱航运量在2024年增长6%之后，2025年和2026年预计将分别同比增长3% [5] - 全球集装箱船队继2023年和2024年每年拆解10万标准箱运力后，2025年可能不会再拆解运力 [5] - 预计2024年全球船舶交付量为310万标准箱，2025年计划交付量为180万标准箱，2026年交付量预计为160万标准箱，目前全球船舶订单中有930万标准箱，占全球船队的29%，高于2024年的27% [5]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 股指期货价差 - 2025年8月12日期货数据显示各品种期现价差、跨期价差、跨品种比值有不同变化 如IF期现价差为 -17.71较前一日变化4.06 历史1年分位数25.00% 全历史分位数33.60%等 [1] 国债期货价差 - 2025年8月12日国债期货数据显示各品种基差、跨期价差、跨品种价差有不同变化 如TS基差为0.0284 较前一交易日变化 -0.0016 上市以来百分位数12.30%等 [2] 贵金属期现 - 2025年8月12日国内期货收盘价中AU2510合约较8月11日下跌8.32 跌幅 -1.06% 外盘期货收盘价中COMEX黄金主力合约较8月11日下跌64.50 跌幅 -1.87%等 [4] 集运产业期现 - 2025年8月12日集运产业数据显示 现货报价中MAERSK马士基较8月11日下跌379 跌幅 -13.17% 集运指数中SCFIS（欧洲航线）较8月4日下跌62.4 跌幅 -2.71%等 [6] 海外与国内数据/资讯 - 海外数据包含欧元区8月ZEW经济景气指数、美国7月NFIB小型企业信心指数等 国内数据包含钦州港镍矿分品种库存、45港和47港港口库存等 [9]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 在地缘冲突叠加关税动荡背景下，博弈难度较大，建议轻仓参与或观望 [5] - 短期盘面或以反弹为主，风险偏好者可在2510合约1300以下轻仓试多，部分止盈；EC2512合约已建议轻仓试空并止盈，关注后续盘面走势，不建议扛单，设置好止损 [5] - 套利策略方面，国际局势动荡，以正套结构为主，波动较大，建议暂时观望或轻仓尝试 [5] - 长期策略为各合约冲高止盈，等待回调企稳后再判断后续方向 [5] 各部分内容总结 市场行情 - 大宗市场整体偏暖，但班轮公司小幅下调运价，盘面冲高回落，近期波动较大 [2] - 8月4日，上海出口集装箱结算运价指数SCFIS（欧洲航线）2297.86点，较上期下跌0.8%；美西航线1130.12点，较上期下跌12.0% [3] - 8月1日，宁波出口集装箱运价指数NCFI（综合指数）1087.66点，较上期下跌2.06%；欧洲航线1372.67点，较上期下跌3.53%；美西航线1114.45点，较上期下跌0.54% [3] - 8月1日，上海出口集装箱运价指数SCFI公布价格1550.74点，较上期下跌41.85点；欧线价格2051USD/TEU，较上期下跌1.86%；美西航线2021USD/FEU，较上期下跌2.23% [3] - 8月1日，中国出口集装箱运价指数CCFI（综合指数）1232.29点，较上期下跌2.3%；欧洲航线1789.50点，较上期上涨0.1%；美西航线876.57点，较上期下跌0.5% [3] - 8月6日主力合约2510收盘1420.1，涨幅为0.64%，成交量4.86万手，持仓量5.44万手，较上日增手2253手 [5] 宏观经济数据 - 欧元区7月制造业PMI初值为49.8，高于预期的49.7，前值为49.5；服务业PMI初值达51.2，超出预期的50.7，前值是50.5；综合PMI初值为51，高于预期的50.8，前值为50.6；7月SENTIX投资者信心指数跃升至4.5，显著高于6月的0.2和市场预期的1.1，创2022年4月以来最高水平 [3] - 7月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落 [4] - 美国7月标普全球制造业PMI初值为49.5，预期52.7，前值52.9；7月标普全球服务业PMI初值为55.2，预期53，前值52.9；7月Markit综合PMI初值为54.6，创2024年12月以来新高，好于预期的52.8，前值为52.9 [4] 地缘政治与关税情况 - 特朗普继续加征多国关税，以东南亚各国为主，进一步打击转口贸易，特朗普政府暂时将关税谈判日期推迟至8月1日，目前现货市场价格区间已定，有25%小幅涨价试探市场，盘面小幅反弹 [5] 策略建议 - 短期策略：风险偏好者在2510合约1300以下轻仓试多，部分止盈；EC2512合约轻仓试空并止盈，关注后续盘面走势，不建议扛单，设置好止损 [5] - 套利策略：国际局势动荡，以正套结构为主，波动较大，建议暂时观望或轻仓尝试 [5] - 长期策略：各合约冲高止盈，等待回调企稳后再判断后续方向 [5] 合约相关调整 - 2508 - 2606合约涨跌停板调整为18% [5] - 2508 - 2606合约公司保证金调整为28% [5] - 2508 - 2606所有合约日内开仓限制为100手 [5]

美股市场风险 - 多家国际金融机构警示客户为美股股价下跌做准备，因企业估值高企遭遇美国经济数据恶化 [1] - 摩根士丹利银行、德意志银行和埃弗科国际战略和投资集团警告标准普尔500指数短期内面临下跌风险 [1] - 道琼斯工业平均指数下跌61.90点至44111.74点，跌幅0.14%，标准普尔500种股票指数下跌30.75点至6299.19点，跌幅0.49%，纳斯达克综合指数下跌137.03点至20916.55点，跌幅0.65% [4] 美国经济数据 - 美国7月ISM非制造业指数由前值50.8降至50.1，不及预期的51.5，新订单几乎停滞且就业萎缩 [1] - 美国7月标普全球服务业PMI终值为55.7，创2024年12月以来最高 [1] - 2年期美债收益率涨4.9个基点报3.720%，10年期美债收益率涨1.17个基点报4.208%，30年期美债收益率跌1.1个基点报4.781% [6] 全球贸易动态 - 欧盟决定暂停原定于8月7日生效的对美关税反制措施，但保留重启选项，多个成员国批评欧盟表现软弱 [2] - 巴西拟就美国加征关税一事在世界贸易组织争端解决机制下与美国进行磋商 [2] - 俄罗斯总统新闻秘书称试图迫使各国终止与俄罗斯贸易是"不合法的" [2] 商品及外汇市场 - COMEX黄金期货涨0.25%报3435.00美元/盎司，COMEX白银期货涨1.36%报37.84美元/盎司 [5] - 纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.13美元至每桶65.16美元，跌幅1.70%，布伦特原油期货价格下跌1.12美元至每桶67.64美元，跌幅1.63% [6] - 在岸人民币兑美元收盘报7.1876，较上一交易日下跌110个基点，离岸人民币兑美元跌51个基点报7.1886 [7] - 美元指数收于98.782，1欧元兑换1.1574美元，1美元兑换147.61日元 [6] 其他经济体表现 - 欧元区7月综合PMI终值为50.9，较6月的50.6小幅回升并创四个月新高，西班牙、意大利、德国综合PMI增长，法国是唯一出现收缩的主要欧元区经济体 [1] - 智利央行将在未来三年内启动国际储备积累计划，每日最高积累2500万美元，预计累计约185亿美元，该计划将于8月8日启动 [3]

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