2025中国智慧能源大会暨展览会 - 大会聚焦风、光、储、氢等能源装备，展示能源数字化智能化应用成果 [1] - 金时科技、中自科技、通威股份、海能达等A股公司参展 [1] 金时科技储能业务 - 公司展示混合储能架构与全场景方案，采用能量型锂离子电池加功率型超级电容系统的组合 [1] - 混合储能系统可用于源端、网端、用户端，提升经济效益并改善电网调频、电能质量 [1] - 超级电容与锂电池协同工作，超级电容负责瞬态高功率调频，锂电池保障长时能量输出 [1] - 2021年设立金时新能开展超级电容器业务，构建全产业链模式，相关产品已通过第三方检测 [2] - 公司以烟标业务起家，通过自有培育和股权收购转型储能，储能设备制造和储能安全解决方案为核心业务 [2] - 2024年储能设备收入2.58亿元，占比68.70%；储能安全解决方案收入1.14亿元，占比30.24% [2] - 截至5月下旬，储能系统业务在手订单约3.32亿元，意向订单约3.08亿元 [2] 中自科技储能业务 - 公司展示"源网荷储"综合能源管理系统，涵盖新能源并网、电力调频调峰、智能微电网等解决方案 [3] - 主营汽油车尾气净化催化剂，近年拓展储能和储能+业务，2023年收入不到2000万元，2024年超8000万元 [3] - 储能与储能+系列产品通过EN、IEC、UN等测试，获得欧盟CE认证、CB认证及CNAS证书 [3] 中国储能行业发展 - 2024年中国新型储能新增投运109.8GWh，累计装机184.2GWh，规模首超抽水蓄能 [3] - 海外去库渐近尾声，新兴市场需求爆发，终端储能系统价格震荡抬升，指数反弹迹象显现 [3] - 消纳、盈利及用电可靠性为储能装机核心驱动因素，独立储能、工商储等细分市场潜力被看好 [3]

宁德时代起诉海辰储能案件分析 - 宁德时代以"不正当竞争纠纷"为由起诉海辰储能及董事长吴祖钰，案件已由福建省宁德市中级人民法院立案，将于8月12日开庭审理 [1] - 被告方包括海辰储能、吴祖钰、厦门稀土材料研究所等6家机构和企业 [4] - 这是宁德时代第二次起诉吴祖钰，2023年吴祖钰曾因违反竞业限制协议向宁德时代支付100万元违约金 [5][6] 案件背景与争议焦点 - 行业普遍认为案件本质是第三代电芯知识产权之争，涉及587Ah电芯技术路线定义权 [8] - 宁德时代(587Ah电芯能量密度434Wh/L)与海辰储能(415Wh/L)的技术路线差异体现为"高成本高性能"vs"低成本长寿命" [8] - 海辰储能否认技术参数重叠说法，指出双方产品在尺寸(73.05x274.6x218.1mm vs 73.5x286.0x216.3mm)、循环次数(8000次vs10000次)等核心参数存在本质差异 [9] 双方历史渊源 - 吴祖钰2011-2019年先后在宁德新能源和宁德时代任职，作为第一发明人申请67项专利 [7] - 海辰储能高管团队中多人有宁德时代工作经历 [7] - 2023年案件显示，宁德时代指控吴祖钰挖角核心技术人才，两年内迅速抢占储能市场 [5] 对海辰储能IPO影响 - 接近海辰储能人士表示诉讼不会对IPO产生重大影响，即使败诉赔偿金也不会构成实质性经营影响 [1][12] - 公司计划将IPO募集资金主要用于提升储能电池产能、拓展海外市场等 [11] - 全球锂离子储能电池出货量预计从2024年314.7GWh增至2030年1,451.3GWh，年复合增长率29% [11] 行业竞争态势 - 587电芯市场竞争激烈，宁德时代已在济宁基地量产，海辰储能计划2024年下半年量产 [10] - 储能电池行业需综合评估能量密度、循环寿命、安全性、成本等多维指标 [9] - 行业不存在"10%技术代差"的权威量化标准，技术差异需基于复杂体系综合判定 [10]

全球储能市场展望 - 预计2025年全球储能出货量达390GWh，同比增长16%，其中中国/美国/欧洲/澳洲/日本/其他地区分别为133/90/63/7/3/83GWh，美国市场因关税问题从143.5GWh下调至90GWh [2][7] - 表前侧储能预计2025年出货超300GWh，同比+13%，欧洲新能源发展带动需求，美国短期抢装中期平价，中国电力市场化改革改善竞争格局 [2] - 表后侧储能预计2025年出货超70GWh，同比+28%，欧洲工商储经济性提升，澳大利亚新增30%补贴，中东地区光储替代柴发潜力大 [3] 区域市场分析 - 欧洲：欧盟《平价能源行动计划》推动新能源发展，2023年光伏装机62.5GW（同比+53%），电网阻塞导致12TWh可再生能源电力削减，配储需求迫切 [15][16][20] - 美国：2026年"301关税"上调至82.4%或引发2H25抢装，ITC补贴法案修改放宽外国实体限制，电力需求旺盛支撑长期增长 [21][22][24] - 中国："136号文"叫停强制配储，推动现货市场价差扩大，优质电力节点资源成为竞争焦点 [27] - 澳大利亚：极端天气致电价上涨9.7%，户储补贴使回本周期从7-8年缩短至5-6年，光伏配储率仅10%提升空间大 [28][65][66] - 新兴市场：巴基斯坦电价0.86元/kWh推动3-5年回本，缅甸/尼日利亚因电力危机中国逆变器出口同比+190%，中东地区每日停电7-19小时催生替代需求 [56][83][72] 细分领域动态 - 欧洲工商储：2024年装机仅2.2GWh（配储率<5%），多国推出补贴政策（意大利9600万欧元/希腊1.53亿欧元），预计2029年达20GWh（CAGR 55%） [35][42][55] - 动态电价：德国强制推广使峰谷套利空间扩大，智能电表普及率不足（50%家庭不了解）制约发展 [46][50] - 户用光储：美国2024年新增装机3GWh（+64%），日本因自然灾害1618MWh（+21%），越南工商业峰谷价差0.96-1.49元/kWh [60][70][78] 政策与技术驱动 - 电力市场化：英国/德国/澳大利亚已建立成熟批发市场，菲律宾/巴西等新兴市场处于早期阶段 [14] - 技术迭代：德国允许储能两充两放提升经济性，锂电池成本下降加速替代铅酸电池 [45][57] - 补贴退坡：德国暂停负电价时段光伏补贴，法国取消9kW以下光伏FIT，倒逼自发自用 [45]

北京市"两区"建设成果 - 西城区累计纳入市"两区"项目数945个，项目总金额7682.29亿，其中金融项目数208个占比22.01%，金额6209.63亿元占比80.83% [1] - 西城区首创"双管家""四创"服务机制，发布"金开十条""金科十条""金服十条"政策，形成金融改革开放政策"金三角" [1] - 丽泽金融商务区入驻企业从572家增至1300余家，金融+科技企业占比70%，形成13座亿元楼宇，税收年均增速达两位数 [1] 重点园区发展规划 - 丽泽金融商务区将聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融领域加大企业招引力度 [1] - 石景山区通过《支持北京未来数字空间创新试验区建设的若干措施》打造数字经济"政策试验田"，首钢园将聚焦科幻、元宇宙、人工智能三大赛道 [2] - 延庆区将开放无人机测试空域和应用场景，建设低空航路、电子围栏设施，探索建立京津冀及西北部无人机常态化航线 [2] 绿色能源产业布局 - 房山区已形成以新型储能、氢能为主导的绿色能源产业格局，重点发展氢能装备制造、储运、材料及技术研发全产业链 [3] - 房山区计划构建氢能"制储运加用"全产业链集群，助力北京国际绿色经济标杆城市建设 [3]

新能源领域订单动态 - 和顺电气签订1.95亿元移动电源综合系统采购合同，供应30套设备，周期3年，预计提升2025年及未来业绩 [1] - 协鑫集成与申能股份子公司签署1.2GW光伏组件合同，服务于总投资73亿元、装机容量200万千瓦的光伏项目 [2] - 爱旭新能源新签1.6GW分布式订单（海外1.068GW+国内580MW），ABC组件技术受欧洲市场青睐 [2] - 晶澳太阳能与斯里兰卡HAYLEYSFENTONS达成500MW组件协议，并与印度企业签署2GW电池、230MW组件MOU [2] - 晶科能源与希腊Metlen集团合作部署3GWh储能项目，智利1.6GWh项目已启动G25MWh系统供应 [3] 新能源汽车产业链合作 - 富临精工子公司江西升华获宁德时代5亿元预付款，锁定16万吨/年（江西）及20万吨/年（四川）磷酸铁锂产能，宁德时代承诺年采购量不低于产能80% [3] - 行业分析指出"产能优先供应+采购量保底"模式强化供应链稳定性，推动规模经济与产业升级 [4] 算力领域重大合同 - 金刚光伏孙公司签订3.99亿元算力服务协议，服务期5年，预计利好2025年业绩 [5] - 弘信电子控股子公司燧弘人工签署两项合同（1.9亿元设备销售+1.84亿元服务协议） [5] - 专家认为算力需求爆发源于AI、大数据技术应用，推动芯片、服务器等关联产业增长 [6] 行业趋势分析 - 新能源行业受全球碳中和目标驱动，光伏、储能、新能源汽车需求共振 [6] - 算力领域依托技术进步快速扩张，但需突破技术瓶颈与能耗挑战 [6]

金融街重点园区发展 - 西城区金融业增加值年均增长6.9%，2024年达2797亿元，占全市34.3% [1] - 驻区金融机构资产规模年均增长6.0%，2024年达156.05万亿元，占全市70.3% [1] - 金融业三级税收2024年达4023.77亿元，占全市67.7% [1] - 金融街资产管理规模超20万亿元，占全市一半以上，占全国八分之一以上 [1] 丽泽金融商务区跨越式发展 - 入驻企业由572家增至1300余家，形成13座亿元楼宇，税收年均增速达两位数 [2] - 落地瑞众人寿、中信证券资管等全国性标杆项目，集聚中国通信服务、中国广电等科技龙头 [2] - 吸引易付达、路孚特、威立雅等国际领军企业，形成"金融筑基、科技赋能"格局 [2] 首钢园转型与服贸会升级 - 引进外资企业48家，集聚企业941家，年产值突破730亿元 [2] - 累计举办服贸会等国际活动近千场，2024年起服贸会调整为"一址举办" [2] - 计划构建综合性会展小镇，引进头部会展组织机构及一站式服务商 [2] 房山区绿色能源产业布局 - 北京高端制造业基地聚焦新型储能和氢能产业，形成两业融合示范区 [3] - 新型储能领域以龙头企业带动产业链协同发展 [3] - 氢能领域重点发展装备制造、储运、材料及技术研发，构建全产业链集群 [3] 中关村延庆园低空技术产业 - 无人机产业产值同比增长47.7%，营收同比增长50.2% [4] - 集聚超百家行业领军企业，覆盖研发设计、整机制造、运营服务等全产业链 [4] - 依托八达岭通航机场及374平方公里空域，建成低空飞行管防一体化平台 [4]

本轮"反内卷"政策解读 - 天风证券认为行情可能分三阶段演进：政策催化预期→资源品涨价→高价横盘[1] - 中信证券指出与2015年供给侧改革的三重差异：行业覆盖面更广/上游企业减产意愿弱/新兴行业民企占比高[1] - 华安证券认为这是短期主题机会，缺乏基本面支撑，源于周期品滞涨和政策催化[1] 重点受益行业分析 - 浙商基金聚焦产能结构矛盾与公平竞争问题，新能源车/光伏/晶圆代工等新兴产业受无序竞争冲击最大[2] - 光伏硅料和组件价格2023年跌幅近90%，碳酸锂跌至6万元/吨成本线，新能源车龙头多轮降价[2] - 东吴证券建议关注：光伏产业链（硅料/玻璃龙头）/锂电/新能源整车/晶圆代工；钢铁/水泥/玻璃等传统行业；电商等新兴非制造业[2] 行业筛选维度 - 华创证券从国企占比/集中度/价格弹性等5维度筛选，煤炭/焦炭/普钢/能源金属/玻璃玻纤/贵金属/白酒/酒店餐饮等行业较受益[3]

光伏与储能行业出海分化 - 光伏和储能被视为中国企业出海的两大"急先锋"，但储能行业发展速度更快、演变更迅速 [2] - 2023年以来受美国关税政策、"大而美"法案等外部环境影响，两大行业出海路径出现明显分化 [3] 美国政策对光伏产业的冲击 - "大而美"法案将户用光伏补贴截止时间从原定的2035年提前至2024年12月31日，工商业及集中式电站补贴提前至2028年前结束 [4] - 中国光伏企业在美国投资超20亿美元建设逾20GW年产能的工厂，但仅少数产能获得IRA补贴 [6] - 隆基绿能、晶科能源等头部企业通过股权置换等方式应对政策风险，但特朗普政府可能进一步收紧对中国工厂的补贴资格 [6] 储能行业的政策优势 - 储能税收抵免退坡期被延长至2033-2036年，补贴发放节奏较原计划放缓 [7] - 美国计划新增10亿美元电网建设拨款，明确支持长时储能和微电网储能项目 [7] - 美国本土储能产业链不健全，中国制造商通过产品出口和建厂抢占政策窗口期 [7] 关税与贸易限制影响 - 美国重启"对等关税"，东南亚四国光伏"双反"终裁导致中国企业的转口贸易路径受阻 [8] - 中国1-5月组件对美出口额排名30名开外，但美国市场组件售价达2元/W，是中国市场的3-4倍 [9] - 隆基绿能转向印尼建厂，但特朗普关税政策可能针对"转运"产品出台新限制 [10] 行业基本面对比 - 中国光伏组件价格跌至0.68元/W，低于一体化成本价，企业陷入亏损 [9] - 储能产业因技术突破和应用场景多元化维持较好基本面，未出现巨额亏损 [11] - 机构预测特朗普2.0任期中近半时间可能成为储能发展机遇期 [11]

固态电池技术产业化发展论坛 - 第二届中国国际固态电池技术产业化发展论坛于2025年6月26-28日在江苏无锡举办 赣锋锂业受邀参会并发表主旨演讲 [1] - 赣锋锂业固态电池研究院院长林久博士详细介绍公司在氧化物 硫化物固态电解质材料和304Ah固态储能电芯 储能系统等方面的进展 [1] 赣锋锂业全产业链布局 - 公司构建覆盖电池材料-电芯-电池箱（柜）-储能集装箱-储能电力解决方案的全链条产品布局 [5] - 行业内唯一开展原材料 电芯 储能系统自主建设运营 电池回收的全产业链公司 [5] - 储能电池产品累计对外交付量已超21GWh 自主投资建成及在建储能电站超过20GWh [5] 固态电解质材料研发进展 - 氧化物固体电解质材料室温离子电导率达到1.5 mS/cm 实现25微米超薄电解质陶瓷片的稳定制备 [5] - 陶瓷基锂负极全固态电池样品可在0.2 MPa低压力条件下1C/1C稳定循环 [5] - 硫化物固体电解质材料室温离子电导率达到12 mS/cm以上 实现硫化锂及硫化物电解质材料的批量低成本制备 [5] 304Ah固态储能电芯性能 - 循环寿命已超过4000次（循环测试仍在进行中） 相对液态电池在安全性 低温性能 贮存性能等方面具有优势 [5] - 304Ah固态电芯在4000次循环测试中总体容量保持率更高 前1000次循环稳定性明显提升 [6] - 8mm针刺测试中电压降为零 电芯温度升高到260℃未发生热失控 体现固态电池突出安全性能 [6] 储能系统创新技术 - 创新构建"6-BTR"高安全储能系统策略 从材料级 电池包级 系统级设计构筑层层防护 [6] - 实现端云协同智能预警 满足7级地震烈度防护要求 [6] - 2025年6月获得国内首张GB44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》系统级认证证书 [6] 储能市场发展战略 - 融合高性能固态电解质等核心材料 创新电芯设计与全方位安全策略开发储能技术和产品 [8] - 积极开发高安全 长寿命 宽温域新产品 为构建清洁 高效 可持续能源体系贡献力量 [8]

引领能源新技术、新产业、新业态发展 - 《分布式调相机并网技术规定》发布，规范分布式调相机并网技术要求，支撑"沙戈荒"大型新能源基地开发和安全运行 [2] - 《多能互补项目经济评价规范》填补国内空白，提供统一经济评价框架和方法，提升项目决策科学化水平 [2] - 《电化学储能电站并网验收技术规范》规范10kV及以上电化学储能电站验收程序，提升安全稳定运行水平 [3] - 《压缩空气储能电站地下储气库设计规范》弥补国内技术标准空白，规范地下储气库设计和建设 [3] - 《压缩空气储能电站设计规范》适用于10MW及以上非补燃式电站，提高设计规范化水平和设备兼容性 [3] - 煤矿5G通信终端标准修订推动5G技术在煤矿行业应用，促进煤矿智能化发展 [4] - 《煤矿井下巡检机器人》标准完善防爆机器人检验认证要求，推动煤矿智能化水平提升 [4] 促进能源重大技术装备研发应用 - 《并网小型风力发电机组通用技术条件》规范风轮扫掠面积≤200m²的小型风机技术要求 [6] - 《直流输出型风力发电机组》规范10kV-100kV直流风电机组技术要求，提高产品质量和可靠性 [6] - 1000kV升压变压器标准修订吸纳工程应用经验，提升变压器技术水平 [7] - 《大采高液压支架技术条件》修订提高支架技术水平，为设计和检验提供规范引导 [7] 规范能源工程技术管理有关要求 - 《户用光伏发电系统工程质量评价规范》为380V/220V户用光伏工程质量评价提供依据 [8] - 《压水堆核电机组供热技术规范》填补压水堆核电机组供热设计规范空白 [8] - 《港口岸电系统建设规范》推动港口岸电系统建设标准化、合理化 [8] - 煤矿液压钻车标准提升岩巷掘进、锚杆支护等工程安全，促进煤矿机械化、智能化 [9] - 煤矿气动钻机标准统一产品名称与型号，提升设备安全性能 [10] - 煤矿隔爆型电机能效标准推动技术创新，为煤矿节能减排提供支撑 [10] - 煤矿井下煤层水力压裂标准规范瓦斯抽采利用，降低瓦斯危害 [10]