AI穿搭方案公司Gensmo完成种子轮融资 - Gensmo完成6000万美元种子轮融资 [1] - 公司创立于2024年12月，开发了创新的"试穿"功能，可接入电商平台让用户实时看到数字化着装效果 [1] - 该功能支持服饰混搭、造型搭配，帮助用户找到符合预算和氛围的理想单品 [1] Meta收购EssilorLuxottica股份 - Meta以约35亿美元收购EssilorLuxottica不到3%的股份 [4] - 按当前市场价格估算价值约35亿美元（30亿欧元） [4] - Meta考虑将持股比例逐步提高至5%，但计划尚未最终确定 [4] - EssilorLuxottica是Ray-Ban品牌母公司，全球眼镜制造和销售领域领导者 [4] 费德勒投资On昂跑 - 费德勒作为天使投资人入股瑞士运动品牌On昂跑，持股约3% [6] - On成功登陆纽交所后估值逼近170亿美元，费德勒所持股份市值达5亿美元 [6] - 费德勒与On共同开发了THE ROGER鞋履系列 [6] 老乡鸡更新招股书 - 老乡鸡推进港交所主板上市，截至2025年6月30日门店数增至1624家 [8] - 以2024年交易总额计算，在中国中式快餐行业排名第一，市场占有率0.9% [8] - 2022-2024年营收分别为45.28亿元、56.51亿元、62.88亿元，2025年前四个月营收21.20亿元 [8] 华平投资收购UVEX集团多数股权 - 华平投资将收购UVEX集团多数股权，具体金额和股权份额未披露 [10] - 交易完成后，Winter家族和Grau家族仍保留大量少数股权并参与公司经营 [10] LVMH出售埃尔恩坎托酒店 - LVMH以8220万美元出售美国加州圣巴巴拉的埃尔恩坎托酒店 [12] - 酒店拥有90间客房，新主人计划自行管理，不再属于LVMH旗下贝尔蒙德连锁酒店 [12] - LVMH旗下宝格丽酒店及度假村计划2028年在迈阿密海滩开设新酒店 [12] 新世界发展出售上海K11物业大楼 - 新世界发展以28.5亿元人民币出售上海淮海中路K11物业大楼 [13] - 出售部分主要为写字楼区域，建筑面积约8.1万平方米 [13] - 大楼总建筑面积约11.6万平方米，商业部分2013年经4亿元改造后更名为K11 [13] 霸王茶姬进入菲律宾市场 - 霸王茶姬将于2025年8月进军菲律宾市场，在马尼拉大都会地区开设三家门店 [16] - 正式上线前将举办为期一周的"7天Power Up Challenge"活动 [16] Wolford任命副CEO - Wolford任命Marco Pozzo为副首席执行官，加入董事会 [19] - 执行委员会将由四人组成，包括首席财务官、首席运营官和全球人力资源总监 [19] 雀巢董事长离任传言 - 传闻雀巢董事长保罗·薄凯将在明年股东大会上卸任，由副董事长Pablo Isla接任 [22] - 雀巢发言人表示将确保领导团队平稳过渡 [22]

指数表现 - 中证高端装备细分50指数下跌0 25% 成分股中华秦科技领涨4 56% 中无人机上涨3 21% 菲利华上涨2 52% 莱斯信息领跌 海格通信 国睿科技跟跌 高端装备ETF(159638)下修调整 [1] 流动性及资金动向 - 高端装备ETF盘中换手1 89% 成交2241 40万元 近1月日均成交5310 47万元 [3] - 高端装备ETF最新规模达11 87亿元 近5天连续资金净流入合计1756 78万元 最高单日净流入755 17万元 [3] - 杠杆资金连续4天净买入高端装备ETF 最高单日净买入284 56万元 最新融资余额2413 02万元 [3] 收益表现 - 高端装备ETF近1年净值上涨29 59% 自成立以来最高单月回报19 30% 最长连涨月数2个月 最长连涨涨幅29 39% 上涨月份平均收益率6 55% [3] 行业观点 - 全球区域政治局势紧张 军工板块投资机会受看好 各国强化军备竞赛 重视军工建设 [3] - 国防军工及航空装备Ⅱ行业受益于产业升级和自主可控趋势 核心装备国产化是产业自主崛起基础 [4] - 供给侧船舶 核电设备等细分行业因存量更新及逆周期调节保持稳健景气 需求侧人形机器人 燃气轮机等新兴领域实现从0到1突破 具备长期成长潜力 [4] - 工程机械等细分领域凭借全球竞争力加速出海 高端装备国产化推进和新兴市场需求释放带来结构性成长机会 [4] 指数权重 - 中证高端装备细分50指数前十大权重股合计占比45 22% 包括中航沈飞(6 48%) 航发动力(6 70%) 中航光电(7 23%) 中航西飞(4 57%) 中航机载(3 73%) 中国长城(3 78%) 海格通信(3 08%) 航天电子(3 28%) 菲利华(3 25%) 西部超导(2 93%) [4][6]

并购交易概述 - 公司计划通过发行股份及支付现金的方式收购浩鲸科技100%股份并募集配套资金，交易完成后浩鲸科技将成为全资子公司 [1] - 交易对方为14名浩鲸科技股东，其中前三大股东持股比例分别为27.83%、27.62%及13.85% [2] - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股票募集配套资金 [2] 财务数据对比 - 2024年公司营业收入5.09亿元，浩鲸科技36.54亿元，后者是前者的7.18倍 [1] - 截至2024年3月31日，公司资产总额11.56亿元，浩鲸科技56.17亿元，后者是前者的4.86倍 [1] - 2023-2024年浩鲸科技净利润稳定在2.02-2.05亿元，同期公司净利润从0.39亿元增长至0.97亿元 [2] - 2024年前三月浩鲸科技营收3.34亿元，净利润-1.33亿元，主要因行业季节性特征导致验收集中在下半年 [3] 标的公司业务 - 浩鲸科技成立于2003年，是国际化软件和信息技术服务商，主要客户包括全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户 [2] - 已形成电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案三大业务线 [2] 战略转型动机 - 公司主营业务为节能环保装备制造，但行业竞争日趋激烈，此次收购将拓展至软件和信息技术服务领域 [4] - 通过构建第二增长曲线加快向新质生产力转型，提升核心竞争力 [4] - 公司正从"产品供应商"向"系统集成服务商"转型，打造清洁燃烧和高效换热全价值链体系 [4] 股权变动情况 - 控股股东魏振文协议转让5%股份（762.4万股）给杭州晨启，转让价17.82元/股，总价1.36亿元 [5] - 转让后魏振文持股比例降至47.51% [5] 市场反应 - 复牌后公司股价以26.27元/股涨停，上午收盘时成交额2.204亿元，换手率9.16%，市值40.74亿元 [6]

公司核心技术与产品 - 自主研发的消防应急无人系统解决方案填补国内高烈度大载重高层灭火行业空白 [1] - 核心产品TS-X12大载荷系留无人机搭载自主创新"飞行大脑"，支持自动起飞、精准降落、自主识别火源等功能 [16] - 解决方案包含大载荷系留无人机平台、无人机专用灭火剂喷射装置、专用消防保障车、智能控制系统及多重安全保障 [9][10][11][12] 行业地位与认证 - 公司入选《北京市先进安全应急装备推广目录(2025版)》，成为高层灭火领域国内引领者 [1][9] - 国家级专精特新"小巨人"企业，核心团队源自北京航空航天大学，创始人任雪峰系国内系留无人机开拓者 [6] - 飞思实验室构建全球领先智能无人科研生态，覆盖军用、民用、教学及科研全场景解决方案 [6] 技术创新与突破 - 解决方案坚持"无人化、智能化、集群化、国产化"方向，破解传统消防装备"够不着"、"展不开"、"打不准"难题 [7][9] - 实现百米以上高层建筑灭火场景有效覆盖，打破技术壁垒 [9] - 专用消防保障车可在5分钟内实现无人机平台升空喷射 [11] 战略意义与未来规划 - 入选目录标志着消防应急无人系统迈入体系化、实战化新阶段 [17] - 公司将持续构建全球影响力的中国技术标准，推动核心技术自主可控 [17] - 积极响应国家"大力发展低空经济"战略，助力我国在全球安全应急装备体系中占据引领地位 [17] 政策与行业背景 - 《北京市先进安全应急装备推广目录(2025版)》由北京市经信局联合多部门编制，收录57家企业64种产品和服务 [4][5] - 目录旨在提升安全应急装备现代化水平，推动产业高质量发展，落实国家"十四五"应急体系规划 [4]

并购方案概述 - 青岛德固特拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技100%股权并募集配套资金 [1] - 此次并购是传统高端制造企业与数字科技企业的强强联合 [1] - 并购定位为"加快向新质生产力转型步伐"的战略性举措 [2] 政策背景 - 2024年政府工作报告首次将"加快发展新质生产力"列为首项任务 [2] - 国务院系列政策鼓励上市公司通过并购重组提质增效和培育新质生产力主体 [2] - 政策明确支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组 [2] 公司优势 - 德固特是超高温换热领域"小巨人"企业，核心产品服务于全球化工、能源、冶金等高端工业领域 [3] - 浩鲸科技为电信运营商、政府及企业客户提供云计算、大数据和人工智能数字化转型解决方案 [3] 协同效应 - 德固特高端节能装备可集成浩鲸科技的AI、大数据和物联网技术，实现"智能装备+数字运维"升级 [4] - 浩鲸科技的云服务和行业数字化积累可为德固特开辟"数字工业化"新赛道 [4] - 浩鲸科技的海外数字化服务网络将助力德固特高端装备搭载中国工业操作系统出海 [4]

公司活动概况 - 宏华集团举办投资者开放日活动 董事长王旭及董事会秘书何斌等高管参与接待 [1] - 活动吸引财通证券 国海证券 华西证券等多家机构投资者参与 [1] - 管理团队系统阐释公司核心竞争力 战略蓝图及各业务板块现状与未来规划 [1] 技术实力展示 - 投资者参观宏华电气 汉正检测等生产单位 了解智能钻机 数字化控制中心等产品及在研情况 [3] - 业务负责人介绍智能检测 数字服务等领域技术进展 投资者与技术团队深入交流 [3] - 投资者参观东方电气集团展厅 了解其生产经营 科技研发及未来规划成果 [5] 战略与业务布局 - 董事长王旭介绍公司基本情况 发展战略 业务布局及技术创新亮点 [7] - 公司核心业务为陆地钻机 零部件及钻井工程服务 压裂业务与海洋板块进入快速发展期 [9] - 坚持"陆海并重"战略 推进油气装备智能化 产品数字化 设备操作无人化及电网绿色化 [9] 投资者关系与未来规划 - 活动以全面开放态度展示公司形象 强化投资者对"装备+服务"战略的认知 [11] - 未来将持续深化投资者交流机制 多渠道传递公司价值与经营动态 [11] - 公司将以创新驱动为核心 提升经营质量与效率 追求高质量发展 [11]

科创板市场表现 - 上证科创板综合指数上涨0 23% 成分股亚虹医药 上纬新材涨停 博睿数据上涨11 66% 石头科技上涨8 72% 中研股份上涨7 42% [1] - 科创综指ETF华夏（589000）上涨0 20% 最新价报0 98元 近1周累计上涨1 24% [1] - 科创综指ETF华夏盘中换手4 23% 成交7627 62万元 近1周日均成交1 46亿元 居可比基金第一 [1] 科创板政策动态 - 上交所发布科创板改革"1+6"政策配套业务规则 包括《科创成长层指引》《预先审阅指引》《资深专业机构投资者指引》三项业务指引及两项修订业务指南 [1] - 科创成长层精准支持技术突破 商业前景广阔 研发投入大的未盈利科技企业 存量32家未盈利企业将进入科创成长层 新注册未盈利企业上市即进入 [2] - 32家未盈利企业在科创板宽基中分布 科创综指全覆盖 科创100有11家 科创200有9家 科创50有5家 [2] 科创板ETF产品特点 - 科创综指ETF华夏深度跟踪上证科创板综合指数 锚定生物医药 高端装备等"硬科技"核心赛道 聚焦人工智能 商业航天等前沿领域 [2] - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数 200亿以下持仓股数量占比达80% 聚焦电子 医药 新能源三大超跌但景气回升的赛道 [3]

外贸总体表现 - 上半年出口规模首次突破13万亿元 同比增长7_2% [1] - 有出口实绩企业数量持续增加 上半年新增8_5% 2015-2023年间每4年增加10万家 [1] 企业类型表现 - 民营企业出口8_52万亿元 增长8_3% 占比最大 [1] - 外资企业出口3_49万亿元 增长5_4% [1] - 国有企业出口9687_3亿元 增长3_8% [1] 区域市场表现 - 对欧盟/日本/英国等传统市场出口稳定增长 [1] - 对东盟/中亚/非洲等新兴市场出口增速达两位数 [1] - 对新兴市场出口设备显著增长 包括东盟机床/中亚农机/非洲纺织机械 [1] 产品结构特征 - 高技术产品出口增长9_2% 连续9个月正增长 [2] - 高端机床/船舶海工装备出口增速超20% 仪器仪表增长14_7% [2] - 自主品牌占比达32_4% 同比提升1_2个百分点 [2] 创新驱动因素 - 企业提供差异化定制产品 如太阳能充电手机/防沙尘发动机等 [2] - 产业体系完备+科技创新融合构成核心增长动力 [2]

民营企业进出口表现 - 上半年我国进出口规模前500大企业中 民营企业已占据218席位 [1] - 民营企业出口中 装备制造业产品占半壁江山 [1] - 船舶 汽车 专用装备等硬实力产品出口实现两位数增长 [1]

国防军工及航空装备Ⅱ行业分析 - 行业受益于产业升级和自主可控趋势 核心装备国产化是产业自主崛起的基础 [1] - 供给侧方面 船舶、核电设备等细分行业因存量更新及逆周期调节保持稳健景气 [1] - 需求侧方面 人形机器人、燃气轮机等新兴领域正实现从0到1的突破 具备长期成长潜力 [1] - 出口方面 工程机械等细分领域凭借全球竞争力加速出海 [1] - 行业整体估值水平相对稳定 6月机械板块跑赢沪深300指数0 32个百分点 [1] - 随着高端装备国产化推进和新兴市场需求释放 行业结构性成长机会显著 [1] 军工ETF及中证军工指数 - 军工ETF跟踪的是中证军工指数（399967） 该指数由中证指数有限公司编制 [1] - 中证军工指数从A股市场中选取涉及航空航天、国防信息化等领域的代表性上市公司证券作为指数样本 覆盖了国内主要军工企业 [1] - 中证军工指数旨在反映中国军工行业证券的整体表现 具有行业集中度高、风格配置鲜明的特点 是观察军工板块走势的重要指标 [1]