峰会期间，特别举办了CFS 2025致敬盛典活动，向各个领域的创变者、引领者致敬。CFS组委会邀请知 名研究机构、咨询公司、专家学者、媒体领袖组成评审委员会，根据评审委员会成员通过的综合评估体 系，进行可量化的数据比对，最终评选出获评名单。会上，东方金匠凭借其创新的"医院模式"财富管理 体系和全球化资产配置能力，荣膺"2025卓越影响力财富管理奖"。 行业革新：从"药店"到"医院"的范式跃迁 在财经峰会专访现场，东方金匠董事长张立园用生动的比喻揭示了行业变革："传统财富管理像药店卖 药，而我们正在打造三甲医院的综合诊疗能力。"这一被称为"医院模式"的创新实践，定位买方投顾， 包含三大核心突破： 首先，咨询师队伍的专业化彻底改变了销售导向的行业痼疾。客户付咨询服务费后，咨询师通过"望闻 问切"深度剖析家庭财务健康状况，涵盖现金流、风险偏好等18项指标，再出具定制化资产解决和配置 方案。其次，服务体系化构建了财富管理的"复诊机制"。企业开发的"财富体检系统"可生成30页以上的 深度报告，并配备季度调仓、年度复盘等长效陪伴服务。最后，是配置方案的全球化。张立园特别强 调："好药方不分国界"。东方金匠的配置方案涵盖全 ...

近日，瑞银集团开展了一项覆盖全球的家族办公室调研，共计317位来自全球主要国家与地区的客户参 与，包括美国、拉丁美洲、瑞士、欧洲、中东及亚太地区。 其中，亚太地区共有73家家族办公室参与，占总样本的超过四分之一，是此次调研中的第二大受访区 域。 本年度调研所覆盖的财富规模达到历史新高。受访家族的平均资产净值为27亿美元，合计总资产净值为 6510亿美元，家办平均管理的资产是11亿美元，而家办整体管理的私人财富是2839亿美元。从2020年到 现在，全球家办总资产净值都是上升的趋势。 瑞银指出：在资产配置方面，家办投资者作为成熟投资主体，他们倾向忽略短期市场扰动，更注重长期 投资目标的达成。多数家办追求的是实现投资组合的长期增长与更高的回报，同时提升多元化程度。 以下是瑞银此次调研发现的投资动向，资事堂将要点整理如下，以飨读者。 在另类资产方面，家办普遍加大对私募债权的投资力度，以期提升收益水平，并增强组合的分散性。 展望未来五年，发达市场股票仍是最受欢迎的资产类型。48%的亚太家办计划增持发达市场股票，另有 40%计划增持新兴市场股票。 计划加码黄金 另类资产的配置呈持续上升趋势。家办通过直投、基金、母基金（ ...

7月29日，瑞银举办《2025年全球家族办公室报告》媒体会，介绍了瑞银集团（UBS）发布第六份内部 编制的《全球家族办公室报告》，并揭示高净值家族在复杂经济环境下的投资策略与挑战。报告基于对 全球317家平均管理资产达11亿美元的家族办公室的调研，覆盖北美、欧洲、亚太等主要市场。尽管全 球宏观经济及政治环境持续变化且充满不确定性，家族办公室仍积极寻求结构性增长的机遇。为了实现 这一目标，他们不仅增加了对私人债权的投资以获取额外收益，还计划增加发达市场固定收益配置，以 实现投资组合的多元化。 私人债权成为另一个配置亮点，平均配置比例从2023年的2%倍增至2024年的4%，计划调整的家族办公 室拟在2025年进一步提高至5%。这一资产类别的吸引力在于其能够提供额外收益并实现投资组合多元 化。 与增持趋势形成对比的是私募股权配置的下调。受资本市场低迷、收购活动减少及融资成本高企影响， 私募股权总平均配置比例从2023年峰值的22%（其中11%为直接投资，11%为基金/母基金）降至2024年 的21%（其中11%为直接投资，10%为基金/母基金）。 现金配置呈现持续下降趋势，从2023年的10%降至2024年的8% ...

专题：第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问评选 新浪财经主办、银华基金独家合作的"第二届金麒麟最佳投资顾问评选"活动火热进行中！ 我国财富管理行业迈入超级大年，随着居民理财意识逐渐升华，中国财富管理行业已经迎来高增长周 期，投资顾问作为财富管理"最后一公里"的引路人，其触达客户、沟通客户、服务客户的属性直接影响 着全民资产配置的走向。在此背景下，投资顾问面临哪些机遇和挑战？他们该如何"修炼内功"？ 基于此，新浪财经与银华基金共同打造"金麒麟最佳投资顾问评选"品牌活动，寻找优秀投资顾问，赋能 投顾IP建设，共建展业平台！金麒麟最佳投资顾问评选活动旨在为投资顾问提供一个展示形象、扩围服 务、提升能力的舞台，为优秀投资顾问与大众投资人搭建沟通对话的桥梁，助推中国财富管理行业健康 发展。 中航证券财富管理部副总经理、投研团队负责人葛强受邀成为本次大赛的评审委员会成员之一。 责任编辑：张恒星 葛强表示，财富管理之业，始于专业，立于信任，成于远见。当市场风云变幻，我们更需以数据为锚、 以科技为翼，将客户人生目标置于资产曲线之上。投顾服务不再是简单配置，而是陪伴每一次人生抉 择，让财富与梦想同频共振。愿我们坚守受托之责，精进策 ...

智通财经APP获悉，Nifty 50指数周一开盘小幅下跌，为印度股市本周走势奠定了基调。随着印度股市 出现紧张迹象，投资者将目光投向黄金。 各大央行及ETF需求推动黄金价格今年上涨27% 在连续四个交易日下跌之后，印度股市投资者正谨慎行事。投资者今日的焦点将集中在印度工业银行和 巴拉特电子公司的财报上。与此同时，塔塔咨询服务公司计划裁员1.2 万人，这可能会加剧IT行业本已 黯淡的前景。 资本市场火爆给股市带来考验 印度股票资本市场依然火爆，从新股上市到二级市场配售和大宗交易等各类交易活动的总额已连续第三 个月突破60亿美元。虽然这听起来是个积极的信号，但资本市场火爆未必有利于股市。2024年末出现的 类似发行热潮导致MSCI印度指数在接下来的两个月里下跌了近10%。 印度2.7万亿美元财富热潮中的赢家 印度的财富热潮正在催生出众多赢家。Sanford C. Bernstein认为，富裕阶层的不断壮大将推动对金融咨 询的需求，其中Nuvama Wealth Management和360 One WAM是最大的受益者。印度富裕阶层目前掌控 着2.7万亿美元的流动金融资产。Bernstein分析师指出，受长期规划 ...

家族办公室在香港的发展现状 - 香港目前有超过2700家单一家族办公室，其中超过一半由资产超过5000万美元的超高净值人士成立 [3] - 2023年1月至2025年上半年，香港共协助179家家族办公室在港开设或拓展业务 [2] - 147间家族办公室表示正准备或已决定在港设立或扩展业务，超过40%来自欧美、亚太、大洋洲及中东等地区 [7] 香港吸引家族办公室的核心优势 - 香港拥有百年财富管理历史和完善的生态系统，是亚洲第一跨境财富管理中心，汇聚全球私人银行、信托机构及专业顾问 [8] - "一国两制"下香港兼具中国内地市场衔接与国际规则适配性，成为内地资本"走出去"跳板和全球资金"安全港" [8] - 低税率、自由货币兑换、健全法律体系及严格隐私保护（如亚洲最早的《个人资料（私隐）条例》）构成独特竞争力 [8][11] 不同地区家族办公室的投资需求差异 - 欧美家族办公室注重亚洲新兴市场布局、科技领域投资及长期资本保值，同时关注慈善与文化传承 [9] - 东盟家族办公室倾向通过香港进入中国市场，实施全球化扩张并将私人投资纳入家族发展架构 [9] - 内地家族办公室聚焦全球资产配置、税务合规、子女教育继任及影响力投资 [9] 香港提供的政策与服务支持 - 政府推出单一家族办公室利得税减免、扩大合资格资产范围等政策降低运营成本 [14] - 建立"家族办公室服务提供商网络"整合信托、税务、法律等资源，支持共享外包模式 [15] - 拥有26.7万名金融专业人才，通过高校合作与国际人才计划缓解顶尖人才紧缺 [14] 未来发展趋势与技术应用 - 家族办公室将扩大股票、另类投资、可持续投资及数码资产等多元化配置 [16] - 香港先进金融基础设施和法律制度使其成为全球经济不确定性下的避风港 [16] - 科技应用覆盖日常运营与投资领域，香港健全的IP保护制度及毗邻深圳的区位优势吸引科技导向型家族办公室 [18][19] 家族办公室的功能定位 - 超越"投资平台"属性，成为家族传承、治理、教育及慈善规划的核心工具 [1][4][17] - 香港通过专业服务帮助全球家族实现财富与价值观的长远传承 [4][17]

香港家族办公室发展现状 - 2023年1月至2025年上半年香港共协助超过1300家海外及中国内地企业在港开设或拓展业务，其中家族办公室占179家 [2] - 香港目前有超过2700家单一家族办公室，其中超过一半由资产超过5000万美元的超高净值人士成立 [2] - 家族办公室是为单一或多个家族管理私人财富及其他家族事务的机构，已成为私人财富管理业务的重要部分 [2] 家族办公室地区分布与投资动机 - 147间准备或已决定在港设立或扩展业务的家族办公室中，超过40%来自欧美、亚太、大洋洲及中东等地区 [4] - 香港吸引家族办公室的原因包括：百年财富管理历史、亚洲第一跨境财富管理中心地位、汇聚全球优秀私人银行和信托机构 [4] - "一国两制"优势使香港成为内地资本"走出去"的天然跳板，可帮助实现全球资产配置、风险分散和代际传承 [4] - 低税率、自由货币兑换、健全法律等竞争力使香港成为国际资金"安全港" [5] 不同地区家族办公室需求差异 - 欧美家族办公室已有成熟管理理念，将亚洲视为增长引擎，重视科技投资和长期资本保值 [6] - 东盟家族办公室多为"创一代""创二代"设立，倾向多元化投资及借助香港进入中国市场 [6] - 内地家族办公室更关注全球资产配置、税务合规、风险控制及子女教育 [6] 香港提供的保障措施 - 香港作为普通法司法管辖区，拥有完善的反洗钱和反恐融资监管机制 [7] - 《个人资料（私隐）条例》是亚洲最早全面保障个人资料隐私的法例之一 [7] - 香港可同时提供国际金融体系和中国内地市场接入的双重优势 [8] 家族办公室设立建议与发展趋势 - 建议明确愿景、组建专业团队、选择合适的落户地 [9] - 香港政府优化税务政策，推出人才计划，建立"家族办公室服务提供商网络" [9] - 未来家族办公室将更多投资股票、另类投资、可持续投资、艺术品和数码资产 [10] - 香港将成为全球不确定环境下的理想避风港 [10] 科技对家族办公室的影响 - 科技正被应用于家族办公室日常运营和报告领域 [11] - 香港拥有16所国家重点实验室和6所国家工程技术研究中心，健全的知识产权保护制度 [11] - 毗邻深圳的区位优势为对接科技机遇带来便利 [11]

股价表现 - 7月23日盘中上涨2 04%至12 5美元/股 成交33 72万美元 总市值8 27亿美元 [1] 财务数据 - 截至2025年03月31日收入总额6 15亿人民币 同比减少5 38% [1] - 归母净利润1 49亿人民币 同比增长13 29% [1] 业务规模 - 2024年一季度分销投资产品总值189亿人民币(26亿美元) [1] - 截至2024年3月31日总资产管理规模达1 533亿人民币(212亿美元) [1] 公司概况 - 财富管理服务提供商 为华语高净值投资者提供全球投资和资产配置服务 [1] - 在纽交所和港交所上市 代码分别为NOAH和6686 [1] 业务构成 - 分销私募股权 私募证券 公募基金等产品 并提供保障传承类综合服务 [2] - 产品以人民币 美元及其他币种计价 [2] 服务网络 - 覆盖中国大陆主要城市及中国香港 纽约 硅谷 新加坡 洛杉矶 [2] - 拥有1 109名客户经理提供定制化财富管理解决方案 [2] 客户基础 - 截至2024年3月31日拥有超过45万名注册客户 [2] 资产管理 - 通过歌斐资产管理私募股权 私募证券 房地产 多策略等投资产品 [2] - 管理资产以人民币 美元及其他货币计价 [2]

21世纪经济报道记者 吴霜 财富传承是国内和海外高净值人群面临的共同议题。 "此前，市场预估全球有84万亿美元的资产，仅亚太地区就有近6万亿美元资产，将在2023年至2030年期 间从'婴儿潮'一代交到更年轻的世代手中。"一位欧洲资管机构家族财富管理的负责人告诉记者。 胡润研究院在2024年预计，未来10年内，将有20万亿元的财富传承给下一代；未来20年，这一数字将增 至45万亿元；未来30年，财富传承总额有望达到79万亿元。 这一点也可以从家办的数量可以管窥一斑。"近些年，亚洲单一家族办公室的数量激增，这与区域内多 年以来的财富创造、积累有关，更重要的是，生于60年代的一代创业者们纷纷面临财富管理和传承的问 题。"一位家办从业者表示。 新一代高净值人群的涌入也给财富管理市场注入了新的特色。 7月22日，渣打银行发布《个人可持续投资调研报告2025》，其中对八个市场的1600名高净值人群的调 研显示，87%的受访者对致力于减少碳排放的企业感兴趣。并且，三分之二年龄介于25岁至39岁的下一 代高净值人群对转型投资有兴趣，高于年龄较大的受访者54%的占比。 "事实上，高净值人群的财富管理已经进入到一个新的阶段。这 ...

公司战略与全球化布局 - 诺亚方舟在董事长汪静波领导下锚定华人财富管理蓝海市场，通过全球化战略回应市场发展难题 [1] - 公司于今年3月正式启用ARK Group新加坡海外总部，标志着全球化战略迈出重要一步 [1] - 新加坡总部是六年前布局的成果，现已成为服务全球华人的重要枢纽，提供创新且文化相关的财富管理解决方案 [1] 新加坡总部职能与定位 - 新加坡总部承担三大核心职能：全球资产配置中心、财富管理枢纽和跨区域协同平台 [3] - iARK SG作为一站式全球财富管理平台，利用新加坡领先的金融科技基础设施，提供高效智能的财富管理体验 [3] - 总部定位为连接不同市场、整合全球资源、深耕本地化的枢纽，实现"落地生根"战略 [3] 市场定位与战略意义 - ARK Wealth战略核心是在全球各地落地生根，满足全球华人未被满足的财富管理需求 [3] - 公司瞄准全球华人市场，认为同种同族服务者更符合客户需求，这一市场虽具挑战性但意义重大 [3] - 面对经济环境变化，公司强调穿越周期的耐心和准备，致力于成为跨越周期的"远行者" [3]