股票ETF市场整体资金流向 - 11月3日股票ETF市场整体净流入资金59.74亿元 [2][4] - 全市场1240只股票ETF总规模达4.64万亿元 [3] - 行业主题ETF和港股市场ETF净流入资金居前，分别为36.75亿元和35.4亿元 [5] 行业主题ETF资金流入 - 证券公司ETF整体资金净流入17.67亿元，其中国泰基金证券ETF单日净流入10.98亿元，华宝基金券商ETF净流入3.82亿元 [5] - 近5日资金流入证券公司ETF合计超49亿元 [5] - 创新药ETF净流入居前，汇添富基金港股通创新药ETF单日净流入9.44亿元，银华基金和广发基金创新药ETF净流入均超3亿元，工银瑞信港股通创新药ETF净流入3.4亿元 [5] - 银行ETF单日净流入6.78亿元，酒ETF和化工ETF单日分别净流入6.07亿元和4.19亿元 [5] - 芯片ETF、光伏ETF、人工智能AI ETF等行业主题ETF单日净流入资金均位居前列 [5] 头部基金公司ETF动态 - 易方达基金ETF规模为8233亿元，A500ETF易方达单日净流入超3亿元，规模达236.43亿元创历史新高 [6] - 易方达基金中概互联网ETF净流入1.52亿元规模392.32亿元，创业板ETF净流入1.4亿元规模1038.68亿元，医药ETF净流入1.13亿元规模171.69亿元 [6] - 华夏基金恒生科技指数ETF和科创50ETF资金净流入居前，分别达3.35亿元和3.28亿元，规模分别达454.88亿元和742.96亿元 [6] - 华夏基金芯片ETF和5G通信ETF分别净流入2.98亿元和2.51亿元，人工智能AIETF净流入1.85亿元，电网设备ETF和科创半导体ETF净流入均超1亿元 [6] 宽基及其他主题ETF资金流出 - 宽基市场成为资金净流出主力，上证50ETF资金净流出11.95亿元 [7] - 除宽基ETF外，资金流出居前的细分主题ETF包括煤炭ETF、有色金属ETF、电池50ETF等 [8] - 近5日资金流入沪深300指数ETF已超75亿元 [8] 二级市场表现 - 中韩半导体ETF以4.62%的涨幅领涨股票ETF市场 [3] - 光伏ETF龙头、纳指生物科技ETF、影视ETF当日均涨超4%涨幅居前 [3] - 黄金股票ETF大面积领跌，科创信息ETF、电池ETF、稀有金属ETF等跌幅居前 [3]

【导读】 11月首个交易日， 股票ETF 市场净流入近60 亿元，资金近期持续加仓ETF 中国基金报记者 王思文 11 月 3 日 （ 本周一），A股市场上演"V"形逆转， 股票ETF继续 迎来资金"加仓"。当日股票ETF资金 净流 入 合计 59.74 亿元，其中 券商等行业主题ETF成为"吸金"大户，单日净流入超36亿元；而宽基ETF成为"失血"主力，净流出超13亿元。 "牛市旗手"券商板块 获大举加仓 Wind数据显示，截至 11 月 3 日，全市场1 240 只股票ETF（含跨境ETF）总规模达4. 64 万亿元。 从二级市场表现看， 在 11 月 3 日股市 震荡 行情下， 中韩半导体ETF以4.62%的涨幅领涨股票ETF市场；光伏ETF龙头、纳指生物科技 ETF、影视ETF当日均涨超4%，涨幅居前。黄金股票ETF大面积领跌，科创信息ETF、电池ETF、稀有金属ETF等跌幅居前。 若 按照区间成交均价测算， 11月3日 股票ETF整体净流 入 资金 达到59.74 亿元。 从大类型来看， 昨日行业主题ETF和 港股市场ETF净流入 资金 居前， 分别达到36.75亿元和35.4 亿元 。 "牛市旗手 ...

市场定价状态 - 市场交易热度大幅回升，全A股日均成交额上升至2.6亿元，日均涨停家数升至71.6家，最大连板数为7个，封板率上升至70.2%，龙虎榜上榜家数升至66家 [3] - 个股赚钱效应上升，本期个股上涨比例上升至54.1%，全A股个股周度收益中位数上升至0.4% [3] - 行业交易集中度持续提升，本期行业换手率历史分位数处于90%以上的行业有11个，其中汽车行业换手率连续四期维持榜首 [3] A股资金流动 - 公募基金方面，偏股基金新发规模下降至8.7亿元，各类公募基金股票仓位较上期有所减仓 [4] - 外资重新流入中国市场，流入规模为3.0亿美元，北向资金成交占比历史分位数升至30.5% [4] - 产业资本方面，本期IPO首发募集1.9亿元，定增规模为21.1亿元，限售股解禁规模达791.2亿元 [4] - 被动资金流入加速，过去四个交易日ETF净流入合计377亿元，国庆节后被动成交占比为6.7%，股票ETF溢折率也有所上升 [4] - 融资资金净买入508.1亿元，成交额占比上升至12.9% [4] - 另类指标显示本期散户活跃度边际下降 [4] A股行业配置 - 外资偏好电子和有色金属行业，电子行业净流入34.7亿元，有色金属行业净流入20.4亿元，而家用电器和银行分别净流出4.6亿元和3.1亿元 [5] - 融资资金同样加仓电子和有色金属，电子行业净流入108.5亿元，有色金属行业净流入65.8亿元，综合行业净流出0.2亿元 [5] - ETF资金流动集中，非银金融净流入37.4亿元，电力设备净流入28.9亿元，通信和计算机分别净流出7.0亿元和2.8亿元 [5] - 龙虎榜资金显示，有色金属、机械设备和环保为行业前三 [5] 港股与全球资金流动 - 本期恒生指数收跌1.0%，全球主要市场跌多涨少，巴西股指领涨，涨幅为2.5% [6] - 南下资金单周净买入降至26.5亿元，处于2022年以来78%分位水平，外资流入港股市场5.0亿美元 [6] - 全球资金流动方面，发达市场主动资金净流出30.3亿美元，被动资金净流入216.3亿美元，新兴市场主动资金净流出5.3亿美元，被动资金净流入16.9亿美元 [6] - 美国和中国获得外资流入居前，美国流入34.6亿美元，中国流入7.0亿美元，日本和英国出现资金流出 [6] - 北美基金获净申购，美股医药和金融基金净申购居前，科技板块出现资金流出 [6]

有机构表示，当前A股估值仍有吸引力，且作为"牛市旗手"的券商板块目前年内涨幅偏低，天然存在补涨空间。展望四季度，在经济基本面保持 平稳、增量资金持续流入、全球流动性宽松的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。证券行业景气上行趋势未改，仍是年内不可多 得的相对低估+业绩同比高增的细分资产。 （文章来源：每日经济新闻） 受盘面影响，多只证券相关ETF涨约2%。 | 代码 | 类型 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 ▼ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 516980 | 策 证券ETF先锋 | 1.265 | 0.027 | 2.18% | | 513090 | 覧 香港证券ETF T+0 | 2.370 | 0.046 | 1.98% | | 159993 | 主 证券ETF龙头 | 1.386 | 0.026 | 1.91% | | 516730 | H 证券公司ETF | 1.152 | 0.021 | 1.86% | | 512070 | 主 证券保险ETF | 0.887 | 0.016 | 1.84% | 券商股早盘走强，国信证券涨超7%，广发证券涨超5% ...

市场表现 - A股三大指数继续上涨 沪指涨0.96%报3617点 深证成指涨0.59% 创业板指涨0.39% 全天成交1.62万亿元 较前一交易日增量976亿元 全市场超3900股上涨 [1] - 券商股普遍上涨 信达证券涨超6% 多只证券ETF涨超1% [1] - 香港证券ETF年内涨幅超50% 近20日资金净流入超112亿元 吸金额位居全市场股票型ETF第一 [2] 开户数据 - 2025年7月A股新开户196万户 同比增长71% 环比增长19.27% [3] - 2025年1月新开户157万户 2月284万户实现近翻倍增长 3月突破300万户 4月因关税摩擦环比下降37.22% 5月受假期影响回落 6月有所回升 [3] - 196万户开户数高于2024年8个月份水平 [3] IPO市场动态 - 2025年1-7月港股IPO募资总额1275亿港元 同比增长604% 达2021年以来新高 超越2024全年881亿港元 [4] - 港股期间共有52只新股上市 同比增长30% 宁德时代募资410亿港元 占总募资额32.1% [4] - A股6月IPO受理量达148家 占1-7月总量84% 2024年同期仅29家 [6] - 科创板第五套标准重启 创业板第三套标准启用 拓宽未盈利科技企业融资渠道 [6] 定增市场表现 - 2025年以来A股78家上市公司定增落地 实际募资总额6642.74亿元 同比大增668.74% [5] - 增发股份882.27亿股 4家银行定增募资超1000亿元 包括中国银行、邮储银行、交通银行、建设银行 [5] - 券商作为定增市场核心参与主体 投行业务直接受益于承销规模扩大 同时可通过自有资金参与战略配售 [5] 行业观点 - 中航证券认为券商将迎来多重业务机遇 包括投行业务收入提升和战略配售投资机会 [5] - 湘财证券认为市场交投持续活跃 券商板块业绩和估值持续修复 主动权益基金持仓仍低配 板块有望迎来增量资金 [6] ETF产品 - A50ETF(159601)跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日下跌1.35% 最新份额34.0亿份 减少1040.0万份 主力资金净流入545.1万元 [8]

黄金ETF市场动态 - 近期黄金ETF成交额大幅增长 华安黄金ETF单日成交额达91.32亿元 较上周日均增长逾20亿元 易方达黄金ETF成交额25.45亿元 增长7.51亿元 博时黄金ETF成交额16.22亿元 增长2.65亿元 [2] - 黄金ETF资金呈现净流出趋势 跟踪上海金合约的ETF合计净流出逾8亿元 但部分上海金ETF仍获净流入 黄金股ETF中永赢中证沪深港黄金产业股票ETF净流入1.62亿元 其他主要黄金股ETF均现净流出 [2] - 4月全球黄金ETF资产管理规模显著上升 全球实物黄金ETF流入约110亿美元 推动总规模达3790亿美元 中国市场黄金ETF需求激增 主要受金价飙升 地缘摩擦及降息预期影响 [3] A股ETF资金流向 - A股ETF整体资金净流出153.57亿元 创业板ETF净流出23.33亿元 沪深300ETF净流出10.29亿元 中证A500相关ETF净流出均超7亿元 [4] - 行业主题ETF中 近期涨幅较大的证券 军工 机器人ETF分别净流出6.39亿元 5.87亿元 4.44亿元 上证红利ETF净流出超8亿元 [4] - 科创芯片ETF获资金青睐 华夏上证科创板50成份ETF 华宝中证银行ETF 国联安中证半导体ETF净流入均超5亿元 军工 金融 机器人等主题ETF净流入超1亿元 [4] 行业配置观点 - 大金融板块中银行股具备低估值 高股息特性 券商板块政策与业绩同步性强 向上弹性较大 保险板块利润高增长 机构持仓低位 左侧配置价值凸显 [5] - 互联网科技板块及竞争优势突出的出海板块被重点关注 当前A股港股估值处于低位 调整风险可控 需关注海外环境变化及国内政策对内需的提振效果 [6]