市场整体表现 - 上证指数盘中最高涨至3784.58点，创本轮行情新高，上午收盘上涨0.35% [2] - 深证成指上午收盘上涨0.45%，创业板指上涨0.21% [2] - 市场半日成交额超1.59万亿元 [2] 板块表现 - 数字货币板块大涨，带动软件和部分金融板块走强 [2] - 油气开采、美容护理、互联网电商、农林牧渔、游戏等板块上涨 [2] - 半导体板块表现活跃，兆易创新涨停，北方华创、德明利等龙头股上涨 [7] - 油气开采板块大涨，准油股份、科力股份、贝肯能源等个股上涨 [10] 个股表现 - 中兴通讯上午大涨6.36%，成交额164.18亿元，居A股第一 [2][4] - 万通发展一字涨停，公司收购的数渡科技PCIe5.0交换芯片已有3家客户签署小批量采购协议，9家客户完成制板，有望2025年底批量供货 [5] - 寒武纪上涨3.88%，盘中股价最高1080.18元创历史新高，2025年一季度营收同比增长4230.22%，归母净利润扭亏为盈 [6] - 工业富联、天孚通信、胜宏科技等北美算力链条个股下跌 [4] "中字头"股票表现 - 中油资本涨停，中国软件上涨4.53%，中国稀土上涨3.28%，中国中车上涨3.39% [8][9] - 中国移动、中国电信、中国联通齐涨，三大运营商中报显示主营业务收入小幅增长，云和数据中心业务快速增长 [10] - 中国海油、中国石化、中国石油齐涨 [10] AI算力板块 - AI算力板块走势分化，国产算力概念走强，北美算力链条调整 [4] - 寒武纪已构建涵盖芯片架构、训练推理软件平台、整机系统的全栈方案，产品在互联网、运营商、金融等多个重点行业落地 [6]

政策与宏观经济 - 财政部与税务总局宣布自2025年1月1日起对育儿补贴免征个人所得税 卫生健康部门将协助办理免税申报 [2] - 外交部表示中美将基于平等尊重原则通过经贸磋商机制争取积极成果 [2] - 中国证监会称已上市131个商品期货和期权品种 其中工业品占比64% 将继续丰富产品供给以满足风险管理需求 [2] - 新西兰央行将官方现金利率下调25个基点至3.0% 为三年来最低水平 [4] - 重庆市政府计划到2027年实现科技贷款余额1万亿元 绿色贷款余额突破1.2万亿元 普惠小微贷款余额突破7000亿元 养老产业贷款增速保持10%以上 数字经济产业贷款规模达1700亿元 [3] 交易所与市场动态 - 港交所集团2025年上半年收入及其他收益达140.76亿港元同比增长33% 股东应占溢利85.19亿港元同比增长39% [3] - 港交所表示正研究延长交易时间 参考纳斯达克拟于2026年实施每周5天24小时交易机制 [3] 公司公告与业绩 - 牧原股份上半年净利润同比增长1169.77% 拟每10股派发现金红利9.32元 [7] - 伟测科技上半年净利润1.01亿元 同比增长831.03% [13] - 字节跳动辟谣与芯原股份无AI芯片合作 [6] - 芯原股份声明生产经营正常且无未披露重大信息 [8] - 科森科技澄清不生产AI眼镜及其结构件 [9] - 园林股份称控股子公司仅参股云针科技15%股权 [10] - 欧林生物提示股价涨幅较大或存在短期市场过热风险 [11] - *ST亚振完成停牌核查并于8月21日复牌 [12] - 云南锗业无6英寸磷化铟晶片规模化量产计划 [14] - 天味食品筹划发行H股并于香港联交所上市 [15] - 万通发展称数渡科技的PCIe5.0交换芯片有望2025年底批量供货 [16] 行业研究与机构观点 - 国泰海通认为脑机接口行业在政策与技术驱动下将于医疗健康及消费市场迎来需求释放 [17] - 高盛研报指出"反内卷"行动可能通过三大渠道提升企业盈利能力 预计到2027年相关行业盈利整体提高53% 乐观情景下市场盈利增厚幅度达14% 水泥光伏化工等行业存在政策上行空间 [18]

品大事 - 天味食品正在筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 以推进国际化战略与海外业务布局 [4] - *ST亚振股票因价格涨幅偏离值累计达33.92%停牌核查后将于8月21日复牌 [5] - 万通发展旗下数渡科技的PCIe5.0交换芯片有望解决国产AI芯片互联性能瓶颈 已有3家客户签署小批量采购协议 9家客户完成制板 预计2025年底批量供货 [6][7] - 科森科技澄清不生产AI眼镜及结构件 机器人结构件收入仅占上半年总营收1% [8] - 捷成股份控股股东徐子泉及股东苏醒拟协议转让5%股份给和盛财富 转让价5.1元/股 总价款6.79亿元 [9] 观业绩 - 牧原股份上半年净利润105.3亿元 同比增长1169.77% 生猪销售4691万头 屠宰量1141.48万头 6月养殖成本低于12.1元/kg [10] - 恒瑞医药上半年净利润44.5亿元 同比增长29.67% 拟以10亿-20亿元回购股份 回购价不超90.85元/股 [11] - 金山办公上半年净利润7.47亿元 同比增长3.57% 营业收入26.57亿元 同比增长10.12% [12][13] - 索通发展上半年净利润5.23亿元 同比增长1568.52% 拟每10股派现2.1元 [14] - 伟测科技上半年净利润1.01亿元 同比增长831.03% 收入6.34亿元 同比增长47.53% 重点布局先进封装及高算力芯片测试 [15] - 永辉超市上半年亏损2.41亿元 同比由盈转亏 营业收入299.48亿元 同比下降20.73% 主因关店及战略调整 [16] 增减持 - 东方锆业董事长冯立明拟减持不超过131.5万股 占总股本0.17% [17] - 南京新百拟减持不超过600万股已回购股份 占总股本0.45% [18] - 金鸿顺股东高德投资拟减持不超过3%股份 合计537.6万股 [19][20] - 厦工股份股东厦门口行拟减持不超过1%股份 合计1774.09万股 [21] - 合金投资股东招银叁号拟减持不超过3%股份 合计1155.31万股 [22] - 容知日新控股股东聂卫华及一致行动人拟减持不超过3%股份 其中聂卫华减持不超过1.4% 上海科容减持不超过1.6% [23]

市场表现 - 市场全天探底回升，沪指、深成指、科创50指数均创年内新高 [1] - 白酒、半导体、AI眼镜、小金属等板块涨幅居前，影视、化学制药、CRO、维生素等板块跌幅居前 [1] - 全市场超3600只个股上涨，沪深两市全天成交额2.41万亿元，较上个交易日缩量1801亿，成交额连续6个交易日超2万亿 [1] 公募基金单日涨幅榜 - 嘉实绿色主题A单日净值增长5.84%，今年以来回报35.75%，基金规模1.55亿元 [2] - 宏利领先中小盘单日净值增长5.16%，今年以来回报16.16%，基金规模0.45亿元 [2] - 中航远见领航A单日净值增长5.15%，今年以来回报22.42%，基金规模0.49亿元 [2] - 东方阿尔法优势产业A单日净值增长4.93%，今年以来回报46.83%，基金规模28.19亿元 [2] - 永赢半导体产业智选A单日净值增长4.86%，今年以来回报49.86%，基金规模22.52亿元 [2] 公募基金单日跌幅榜 - 申万姜信医药先锋A单日净值下跌4.07%，今年以来回报15.06%，基金规模1.33亿元 [3] - 华富健康文娱A单日净值下跌3.97%，今年以来回报75.9%，基金规模0.74亿元 [3] - 红土创新医疗保健单日净值下跌3.51%，今年以来回报68.4%，基金规模2.93亿元 [3] - 东方阿尔法健康产业A单日净值下跌3.28%，今年以来回报15.78%，基金规模0.1亿元 [3] - 金鹰吉任投资A单日净值下跌3.18%，今年以来回报21.46%，基金规模0.22亿元 [3] 债基表现 - 博时浦惠一年持有A单日净值增长2.5%，今年以来回报20.97%，基金规模1.27亿元 [4] - 华夏可转债增强A单日净值增长1.52%，今年以来回报20.87%，基金规模12.28亿元 [4] - 华夏永鑫六个月持有A单日净值增长1.45%，今年以来回报8.63%，基金规模1.39亿元 [4] - 博时信享一年持有A单日净值增长1.42%，今年以来回报12.36%，基金规模3.43亿元 [4] - 华夏永福A单日净值增长1.09%，今年以来回报6.41%，基金规模9.43亿元 [4] 公司动态 - 万通发展公告，数渡科技的PCIe5.0交换芯片有望解决国产AI芯片互联性能瓶颈，缩短与国际主流产品差距 [5] - 数渡科技的PCIe5.0交换芯片目前处于多家客户导入过程中，已有企业投入商用，3家客户签署小批量采购协议，9家客户完成制板 [5] - 如进展顺利，PCIe5.0交换芯片有望于25年底逐步开始批量供货 [5] - 公司已完成收购数渡科技的相关协议签署，并支付第二期对价款，增资工商变更已完成 [5]