收购战略与协同效应 - 公司拟收购上海磐启微电子以实现低功耗无线物联网芯片领域的深度协同 构建覆盖近场与远场的超低功耗全场景物联网无线连接平台[1] - 收购将实现产品品类 客户资源 技术积累及供应链等多方面互补 融合上海磐启微在超低功耗 高射频灵敏度等射频技术[1] - 上海磐启微的Sub-1G及5G-A无源蜂窝物联网技术与公司现有技术路线高度互补 有助于快速拓展工业与消费类市场应用场景[1] 财务表现与经营数据 - 上海磐启微2023年销售额约1.2亿元 亏损4000余万元 2024年销售额升至1.3亿元 亏损减少至3000多万元 2025年上半年销售额超7500万元 亏损大幅降低至200余万元[2] - 公司2025年上半年营业收入5.03亿元 同比增长37.72% 归属于母公司股东的净利润1.01亿元 同比大幅增长274.58%[2] - 公司毛利率提升至50.61% 净利率达20.08% 主要因高毛利产品占比提高 产品结构优化和规模效应显现[2] 产品与技术布局 - 上海磐启微主要产品包括低功耗蓝牙类芯片和低功耗广域网产品 具备超低功耗 优良射频性能 远距离传输和高抗干扰特性[1] - 公司多模产品与音频产品增速显著 低功耗蓝牙产品线实现较大增长 端侧AI芯片已进入规模量产 2025年第二季度销售额达千万元级别[2][3] - 公司音频芯片全面支持BLE Audio协议和经典蓝牙音频 自主研发的2.4G音频技术可实现超低延迟传输[3] 市场拓展与战略前景 - 收购完成后公司将实现物联网室内外 短距长距 多协议的全场景覆盖 无需从零研发射频核心技术[2] - 上海磐启微客户覆盖电力 表计 工业控制 安防消防 智能家居等高价值领域 整合后有望实现消费级与工业级市场双向渗透[2] - 收购将加速公司全球化布局 进一步提高海外业务占比 综合技术实力与市场竞争力有望迈上新台阶[2][4]

交易概述 - 赛微电子全资子公司赛莱克斯国际成功收购国家集成电路基金持有的赛莱克斯北京9.5%股权 成交价格为32370.96万元 [2] - 交易通过北京产权交易所进场摘牌方式完成 赛莱克斯国际已支付全部交易价款并取得产权交易凭证 [2] - 此次收购符合公司最初设想 有利于满足管理协作和业务发展需要 [3] 交易执行细节 - 公司于2025年6月30日审议通过收购议案 同意以不高于32370.96万元价格摘牌 [2] - 赛莱克斯国际在挂牌期间提交受让申请材料 支付保证金9711万元 [2] - 2025年9月5日正式签署产权交易合同 成为赛莱克斯北京9.5%股权受让方 [2] 战略意义 - 收购将提升公司对控股子公司的控制力 提高整体管理效率 [3] - 有利于扩大公司主营业务市场布局 发挥赛莱克斯北京与整体MEMS业务的协同效应 [3] - 符合公司中长期发展战略规划 [3]

全球发售方案 - 公司启动全球发行17,000,000股B类普通股 包括香港公开发行1,700,000股和国际发售15,300,000股 [2] - 香港公开发售价不超过每股228港元或29.04美元 基于汇率7.8499港元兑1美元 [2] - 最终香港发售价将取国际发售价与228港元的较低值 每手交易单位为20股 [2] 上市安排与定价机制 - 国际发售价将于2025年9月12日左右确定 参考纳斯达克ADR收盘价及投资者需求 [2] - 股票在香港联交所主板以股份代号"2525"进行双重主要上市 [2] 基石投资者认购 - 与6家机构签订基石投资协议 包括高瓴旗下HHLR Advisors、泰康人寿等 [3] - 基石投资者认购总额约1.48亿美元（11.537亿港元） 以最高发售价计算约占全球发售股份的29.8% [3]

交易概述 - 水晶光电拟以33,600万日元（约合人民币1,612.53万元）向参股公司日本光驰购买镀膜设备 [2] - 交易旨在把握光学应用创新机遇 拓展光学产品线矩阵 加快消费电子业务转型升级 [2] - 交易构成关联交易 因水晶光电持有日本光驰16.33%股权且公司董事林敏担任日本光驰董事 [2] 交易对方背景 - 日本光驰成立于1999年8月 资本金4亿日元 主要从事真空成膜设备制造销售及维护业务 [2] - 该公司精密镀膜设备市场占有率居全球前列 [2] - 2024年度营业收入149,821.91万元人民币 净利润29,485.72万元人民币 [3] - 2025年1-6月营业收入68,690.07万元人民币 净利润5,115.28万元人民币 [3] 交易条款 - 设备总价33,600万日元 支付方式为电汇或信用证 [3] - 合同签订后10天内支付30%货款（100,800,000日元） [3] - 发货前30天内支付60%货款（201,600,000日元） [3] - 设备安装调试后30天内支付10%尾款（33,600,000日元） [3] 战略意义 - 交易符合公司战略规划及经营发展需要 [3] - 有助于提升公司竞争实力与盈利水平 [2][3] - 预计对公司未来经营业绩产生积极影响 [3] - 保障公司长期可持续发展 [2][3]

股权变更 - 控股股东沈介良通过协议转让方式将其持有的411,834,831股公司股份（占总股本28%）转让给株洲启创 [2] - 股份转让价格为5.39元/股 交易总价款达2,219,789,739.09元人民币 [2] - 转让完成后控股股东变更为株洲启创 实际控制人变更为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 [2] 控制权安排 - 原实际控制人沈介良及其一致行动人签署表决权放弃协议 将放弃剩余股份的表决权 [2] - 原实际控制人方面同时签署不谋求控制权承诺函 [2] 战略影响 - 株洲启创具有株洲市人民政府国有资产监督管理委员会背景 预计将为公司带来国有及产业资源支持 [2] - 此次变更预计优化公司管理和资源配置 增强盈利能力和市场竞争力 [2] - 权益变动不会对正常生产经营造成不利影响 公司将在新股东支持下进一步优化产业结构 [3]

收购交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购生一升光电100%股权 交易总对价1.58亿元[2] - 交易对方为武汉创联智光科技有限公司 李龙勤及宁波铖丰皓企业管理有限公司[2] 支付方式与股权结构 - 发行股份支付1.41亿元 现金支付1738万元[2] - 股份发行价格每股21.95元 共计发行640.64万股[2] - 发行股份占发行后总股本4.97%[2] 监管审批进展 - 证监会同意公司发行股份购买资产注册[2] - 向武汉创联智光科技发行3,239,179股[2] - 向宁波铖丰皓企业管理发行1,979,498股[2] - 向李龙勤发行1,187,699股[2] 战略意义 - 收购标志公司在光电产业链布局迈出重要一步[2] - 有助于整合优势资源 拓展业务领域[2] - 提升市场竞争力和产业协同能力[2]

转而寻求独立资本化，映日科技于2025年8月28日成功在新三板挂牌，为后续进军北交所铺平道路。选择北交所作为上市目标， 既符合其现阶段业务体量和创新属性，也契合北交所服务"专精特新"及科技型中小企业的定位。 股权结构方面，公司实际控制人为张兵，其直接持有映日科技30.09%的股份，并通过映鑫管理间接控制3.77%股份，合计掌控 33.86%的表决权。 业界认为，此次冲刺北交所不仅是映日科技拓宽融资渠道、增强品牌影响力的战略举措，也将为其进一步提升技术研发能力、 深化客户合作、规范公司治理提供新的契机。若成功上市，映日科技有望借助资本力量巩固其在国产靶材领域的领先地位，助 力中国显示产业链自主可控进程。 近日，中国证监会披露了芜湖映日科技股份有限公司（以下简称"映日科技"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的辅导备案报告，其辅导机构为中信建投证券。这意味着在经历了创业板IPO主动撤回和被上市公司收购未果之后， 这家国内ITO靶材领域的领先企业再次叩响资本市场的大门。 映日科技自2015年成立以来，始终专注于大尺寸ITO旋转靶技术的研发与产业化。通过多年持续技术攻关，公司成功打破国外厂 商在该 ...

公司战略与资本运作 - 拟发行H股于香港联交所主板上市 旨在增强资本实力与综合竞争力 推进国际化战略并拓展海外融资渠道 [2] - 目前正与中介机构推进发行工作 但上市存在不确定性 需履行后续审议备案及监管审批程序 [2] 公司业务与市场地位 - 成立于2003年 2019年8月成为首批科创板上市企业 是全球布局的无晶圆半导体系统设计厂商 [2] - 专注于系统级SoC芯片及周边芯片研发设计销售 产品线涵盖多媒体智能终端芯片 无线连接芯片和汽车电子芯片 [2] - 作为全球音视频SoC领域龙头企业 在智能机顶盒和智能电视芯片市场长期占据领先地位 产品应用于全球主流消费电子品牌 [3] - 海外业务表现突出 境外收入占比超过90% 客户网络覆盖北美 欧洲 拉丁美洲 亚太 非洲等全球地区 [3] 财务表现与运营数据 - 2025年上半年营业收入33.3亿元 同比增长10.42% 创历史同期新高 [2] - 2025年上半年净利润4.97亿元 同比增长37.12% 增长主要源于产品销售态势良好与新产品迅速放量 [2] - 智能家居类产品销量同比增长超50% Wi-Fi 6芯片在第二季度单季销量突破150万颗 超过2024年全年水平 [3] - Wi-Fi 6芯片第二季度环比增幅逾120% 显示强劲产品竞争力和市场扩张速度 [3] 市场影响与发展前景 - 赴港上市有助于整合全球资源 增强研发投入与市场拓展能力 巩固在多媒体SoC和汽车电子 AI音视频等领域的领先地位 [3][4] - 为全球投资者共享中国半导体行业发展红利提供重要通道 [4]

公司上市与市场地位 - 琻捷电子科技正式向香港联交所递交主板上市申请 由中金公司和国泰君安国际担任联席保荐人 [2] - 以2024年营收计算 公司是中国最大、全球第三大的汽车无线传感芯片企业 [2] - 汽车传感芯片累计出货量达1.6亿颗 实现对全国十大汽车OEM品牌100%全覆盖 [3] 产品与技术优势 - 核心产品包括智能轮胎传感芯片(TPMS)、电池监测芯片(BMS)、无线电池监测系统芯片(wBMS)及通用传感接口芯片(USI) [2] - 2024年TPMS芯片出货量位居中国第一、全球第三 其中蓝牙胎压芯片(BLE TPMS)出货量全球第一 [3] - BPS传感监测芯片2024年收入位列全球第一 是中国第一家具备车规级无线BMS芯片能力的本土设计公司 [3] - 通用传感接口芯片2024年压力传感器调理芯片出货量在中国市场排名前二 [3] 财务表现与客户关系 - 2022年至2024年营业收入分别为1.0亿元、2.2亿元和3.5亿元 复合年增长率达83% [4] - 2024年无线TPMS芯片销售收入达2亿元 占收入一半以上 [4] - BMS芯片收入从2022年1878万元增长至2024年4274万元 USI芯片收入从4018万元增长至8912万元 [4] - 2022-2024年主要客户留存率均超90% 净收入留存率分别为113.0%、231.3%及159.0% [4] 行业前景与发展战略 - 全球无线传感芯片市场规模预计从2025年70亿元增至2030年507亿元 复合年增长率48.7% [5] - 汽车无线传感芯片市场预计从2025年36亿元增至2030年278亿元 [5] - 无线BMS芯片市场规模预计2030年达207亿元 2026-2030年复合增长率270.2% [5] - 公司自2021年起将技术延伸至工业、储能等新兴领域 获得多家知名投资机构和产业资本加持 [6] - 上市募资将用于扩大业务规模、加速新产品商业化、加强核心技术研发和拓展海内外销售网络 [6]

整车产销情况 - 8月整车产量151辆 同比增长1061.54% 其中皮卡产量135辆 同比增长6650% [1][3] - 8月整车销量336辆 同比增长180% 但本年累计销量1132辆 同比下降25.28% [1][2][3] - 特种车产量14辆 同比增长250% 累计产量126辆 同比增长0.8% [1][3] 新能源业务表现 - 新能源客车8月产量2辆 同比下降71.43% 累计产量4辆 同比下降92.16% [1][3] - 新能源客车8月销量1辆 同比下降83.33% 累计销量1辆 同比下降98.04% [1][3] - 新能源车桥8月销量69089支 同比增长146.92% 累计销量576834支 同比增长255.63% [1][3] 汽车零部件业务 - 8月车桥销量101084支 同比增长45.58% 累计销量904280支 同比增长77.77% [1][3] - 8月车桥产量106319支 同比增长41.02% 累计产量864361支 同比增长64.63% [1] - 新能源车桥8月产量72961支 同比增长70.44% 累计产量568253支 同比增长204.4% [1]