财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入、其他收益及收益总计为51,552,112千元，较2018年增长33.31%[43] - 2019年公司所得税前利润为13,871,921千元，较2018年增长83.24%[43] - 2019年公司年度利润归属本公司股东为9,523,248千元，较2018年增长82.75%[43] - 2019年公司来自经营活动的现金净额为8,556,205千元，较2018年增长64.61%[43] - 2019年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.83元/股，较2018年增长84.44%[43] - 2019年公司加权平均净资产收益率为7.81%，较2018年增加3.39个百分点[43] - 2019年末公司资产总额为636,793,631千元，较2018年末增长10.82%[44] - 2019年末公司负债总额为495,674,888千元，较2018年末增长11.53%[44] - 2019年末公司应付经纪业务客户账款为87,464,142千元，较2018年末增长21.66%[44] - 2019年末公司归属本公司股东权益为126,090,993千元，较2018年末增长6.98%[44] - 2019年基本每股收益为0.83元/股，2018年为0.45元/股[49] - 2019年加权平均净资产收益率为7.81%，2018年为4.42%[49] - 2019年资产负债率为74.31%，2018年为74.10%[49] - 2019年归属公司股东每股净资产为10.96元/股，2018年为10.25元/股[49] - 2019年收入、其他收入及收益总计600亿元，2018年为552.86亿元[50] - 2019年年度利润归属公司股东为160亿元，2018年为140亿元[50] - 2019年12月31日公司净资本为728.75亿元，较上年末增加14.98亿元[52] - 2019年风险覆盖率为265.49%，2018年为253.27%[53] - 2019年资本杠杆率为24.52%，2018年为26.03%[53] - 2019年公司实现营业收入人民币515.52亿元，净利润人民币95.23亿元，总资产人民币6,367.94亿元、归母净资产人民币1,260.91亿元，主要财务指标保持行业前列[62] - 2019年子公司收入300.80亿元，占比57%；境外业务收入170.68亿元，占比33%[77] - 2019年沪深两市股票、基金日均成交5599亿元，同比增加35.3%[79] - 2019年公司股票、基金交易金额10.5万亿元，同比增加37.6%；财富管理客户数1149万户，同比增长10.7%；期末客户总资产1.83万亿元，较去年底增长34.3%[80] - 2019年e海方舟月均交易量同比增加1.4倍、月均客户资产同比增加1.9倍[83] - 2019年通财钱包日均保有量全年增长412%，签约人数增长144%至139万人；“通聚荟萃”系列产品日均保有量增长89%；华澳系列产品日均保有量增长113%；其他公募基金日均保有量全年增长32%[84] - 截至2019年末，公司融资类业务规模836.43亿元，全年减少70.56亿元，融资融券余额增至417.63亿元，股票质押融资余额减少24.85%至417.87亿元[86] - 2019年末支持民营企业计划总投资金额约64.67亿元[87] - 本报告期末表外资管股票质押式回购业务规模220.14亿元[88] - 2019年A股股权融资市场募资总额1.5万亿元，同比增长26.6%，香港市场IPO规模4601.5亿元，同比增长63.5%，境内并购市场交易总金额2.5万亿元，同比下降26.6%[90] - 2019年境内债券市场发行规模45.2万亿元，较2018年增长3.07%，违约事件179起，涉及违约金额超1400亿元[90] - 截至报告期末，公司资产管理业务总规模达1.21万亿元，同比增长23%[99] - 2019年海通资管主动管理业务规模增长29%，达到1398亿元，集合产品投资业绩综合排名市场同类产品前15%[100] - 2019年海通资管实现营业收入13.8亿元，同比增长67%，实现净利润6.96亿元，同比增加48%[100] - 海通资管公司2019年业务合计资产管理规模2583.74亿元，净收入9.64万元，上年同期规模2944.43亿元，净收入6.92万元[101] - 海富通基金公募规模首破千亿达1113亿元，增长49%；非货币基金规模515亿元，增长61%；养老金规模1053亿元，增长53%；营收8.14亿元，增长21%；净利润2.23亿元，增长29%[102] - 富国基金管理规模突破6000亿元，增长超40%；公募基金规模增量超1400亿元，首募近600亿元；营收28.55亿元，增长19.9%；净利润7.91亿元，增长12.7%[102] - 2019年海通证券PE业务对外投资超20亿元，新设4只基金，募资超20亿元，新增过会及上市项目12个，年末管理规模近300亿元[103] - 海通国际资产管理规模达535亿港元，美元债券基金规模302亿港元[105] - 2019年沪深300指数上涨36.07%，恒生指数上涨9.07%，中债总财富指数上涨3.76%[106] - 海通国际美股覆盖标的增至32只，场内期权做市港股标的78只，近百家机构客户通过算法交易；FICC业务重组；衍生产品发行2975只，成交量3452亿港元[108] - 公司研究所外发报告超5500篇，举办电话会372场，参会机构超1.5万人次，获26个“新财富最佳分析师”奖项[109] - 公司PB业务交易总资产2312亿元，产品规模427亿元，增长90%，累计成交4703亿元[109] - 截至2019年末，公司MOM产品存续投资5.21亿元，推动私募管理人落户产品规模237亿元[109] - 海通恒信H股上市募资约23.2亿港币，2019年末总资产达990.47亿元，不良资产率1.08%，不良资产拨备覆盖率265.19%[112] - 2019年公司实现收入及其他收益515.52亿元，同比增加128.82亿元，增幅33.31%[113] - 佣金及手续费收入126.28亿元，较去年增加27.76亿元，增幅28.17%[114] - 利息收入136.31亿元，较去年减少6.17亿元，减幅4.33%[116] - 投资收益净额114.50亿元，较去年增加79.67亿元，增幅228.70%[117] - 2019年公司支出总额378.30亿元，较2018年增加66.98亿元，增幅21.51%[119] - 公司实现归属本公司股东的净利润95.23亿元，同比增长82.75%[120] - 基本每股收益0.83元/股，同比增长84.44%[120] - 加权平均净资产收益率7.81%，同比增加3.39个百分点[120] - 财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务等各主营业务收入和支出有不同幅度增减[117] - 2019年集团公益投入16283.8千元，均为慈善捐赠[122] - 2019年集团现金及现金等价物净增加27.57亿元，经营活动现金净额85.56亿元，投资活动现金净额10.52亿元，筹资活动现金净额68.51亿元[122] - 2019年买入返售金融资产减少使经营活动现金流入248.38亿元，应付经纪客户业务客户账款及其他应付款项增加使现金流入227.70亿元，卖出回回购金融资产款增加使现金流入124.13亿元[122] - 2019年处置收回以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具，使投资活动现金流入120.90亿元[122] - 2019年偿还借款、短期融资券及非可转换债权等，使筹资活动现金流出1514.81亿元[122] - 2019年末非流动资产135390743千元，较2018年末增加21450820千元，增幅18.83%[124] - 2019年末流动资产501402888千元，较2018年末增加40719177千元，增幅8.84%[124] - 2019年末资产总额636793631千元，较2018年末增加62169997千元，增幅10.82%[124] - 2019年末以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具非流动资产较2018年末增加1782268千元，增幅30.89%[124] - 2019年末以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产流动资产较2018年末增加39193677千元，增幅24.68%[124] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为6367.94亿元，较2018年末增加621.70亿元，增幅10.82%；负债总额为4956.75亿元，较2018年末增加512.37亿元，增幅11.53%[127] - 2019年末，非流动资产为1353.91亿元，较2018年末增加18.83%；流动资产为5014.03亿元，较2018年末增加8.84%；流动负债为3554.97亿元，较2018年末增加17.77%；流动资产净值为1459.06亿元，较2018年末减少8.14%；非流动负债为1401.78亿元，较2018年末减少1.69%[127] - 截至2019年12月31日，公司归属股东权益为1260.91亿元，较2018年末增加82.32亿元，增幅6.98%；扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.31%，较2018年末增加0.21个百分点[128] - 截至2019年12月31日，公司借款及债券融资总额为2635.37亿元，其中应付债券1327.42亿元、借款881.25亿元、应付短期融资款322.07亿元[129] - 2019年12月31日末，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1329.48亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1459.06亿元，流动性风险不重大[130] - 报告期末，公司长期股权投资49.43亿元，较上年末减少3.70亿元，减幅6.96%[132] - 公司持有富国基金管理有限公司27.775%股权，期末账面价值10.96亿元，报告期损益2.20亿元，所有者权益变动0.06亿元[133] - 海通证券持有海富通基金51%股权，其2019年营业收入8.14亿元，净利润2.23亿元[139] - 海通证券持有富国基金27.775%股权，其2019年营业收入28.55亿元，净利润7.91亿元[139] - 海通证券持有海通国际控股100%股权，其2019年收入100.39亿港币，净利润27.93亿港币[140] - 报告期末公司净资本为728.75亿元，净资产1136.87亿元[195] - 报告期末“净资本 ╱ 净资产”比率为64.10%，风险覆盖率265.49%，资本杠杆率24.52%，流动性覆盖率311.25%，净稳定资金率146.28%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年海通国际IPO项目和股权融资项目的承销数量均位列香港全体投行首位，所承销的美股IPO项目“瑞幸咖啡”是2019年以来在纳斯达克上市的亚洲公司中发行规模第二大的IPO [69] - 海通国际在中国风险G3货币与人民币债券发行市场中，按发行数量计在全球金融机构中排名第二；在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中，按债券融资金额和发行数量计在全球金融机构中均排名第一[69] - 2019年海通国际在香港股票衍生产品市场获突破，获港交所批准成为首批界内证发行商，也是首家可开展界内证业务的中资券商，港股期权目前做市标的数量在做市商中排名第四[69] - 海通国际旗下子公司Haitong International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.于2019年8月获新加坡金融管理局颁发资本市场服务牌照，可在新加坡开展资产管理业务[69] - 海通国际旗下子公司Haitong International Securities (Australia) Pty Ltd于2020年2月获澳大利亚证券和投资委员会批复的金融服务牌照，可为澳大利亚机构客户提供证券交易和咨询服务[69] - 截至报告期末，公司在审科创板项目6单，排名行业第四，全年申报IPO项目22单，排名行业第一，累计在会审核项目30单，排名行业第五[91] - 海通国际在全球市场完成49个IPO项目和58个股权融资项目，在香港市场完成44个IPO项目和48个股权融资项目，均位列香港全体投行第一[92] - 2019年公司境内债券融资业务完成主承销债券项目644个，债券承销金额3762亿元，同比增长47.5%，承销家数排名第三，承销金额排名第六[93] - 截至2019年末，海通国际累计完成247单债券发行项目，在亚洲除日本外美元高收益债券排名中，按承销金额和承销数量均名列全球金融机构第一[94] 公司利润分配情况

公司基本信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[4][5] - 海通国际证券集团有限公司股份代号为665[5] - 海通恒信国际租赁股份有限公司股份代号为1905[6] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[7] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[11] - 公司拥有网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）等多项业务资格[12] - 公司拥有全国银行间同业拆借市场和债券市场业务资格（银办函[2001]819号）[12] - 公司拥有开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金[2002]076号）[12] - 公司拥有融资融券业务资格（证监许可[2010]315号）[13] - 公司拥有发行境外上市外资股资格（证监许可[2011]1821号，H股）[13] - 公司拥有代销金融产品业务资格（沪证监机构字[2013]180号）[13] - 公司有31年经营历史，是中国境内二十世纪八十年代成立的证券公司中唯一至今仍在营运且未更名、未被政府注资且未被收购重组过的大型证券公司[39] - 2016年5月公司自贸区分公司成为上海黄金交易所A类国际会员[38] - 2018年11月公司自贸区分公司成为中国外汇交易中心外币拆借会员[38] 财务报告相关 - 公司按照国际财务报告准则编制的2019年未经审计的中期财务报告已经德勤‧关黄陈方会计师行审阅，出具了标准无保留意见的审阅报告[3] - 公司2019中期报告经第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，全体董事出席董事会会议，未有董事、监事对报告提出异议[3] - 公司董事长周杰先生、主管会计工作负责人张信军先生及会计机构负责人马中先生声明保证报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 利润分配与预案 - 公司2019年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[3] - 2019年上半年度公司未拟定利润分配和公积金转增股本预案[136] - 2018年度利润分配方案以115.017亿股为基数，每股派现金红利0.15元，共派发现金红利17.25255亿元；A股派12.13819677亿元，H股派5.8098370779亿港元，7月26日实施完毕[135] 资金与担保情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计为0元[153] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为29.31375亿元，报告期末对子公司担保余额合计为261.92904099亿元[153] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为261.92904099亿元，占公司净资产的比例为21.4%[153] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[153] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为195.76588亿元[153] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[153] - 上述三项担保金额合计为195.76588亿元[153] - 2019年公司为境外全资附属公司Haitong Bank旗下附属公司银团贷款提供3.75亿欧元连带责任保证担保[153] - 截至2019年6月30日，海通国际控股提取公司担保的贷款金额1.7亿美元[154] - 截至2019年6月30日，公司为海通国际控股银团贷款担保责任余额为1.8亿欧元[154] - 公司为境外间接全资附属公司Haitong Investment Ireland Public Limited Company银团贷款提供7.5亿欧元连带责任保证，2019年6月偿还3.75亿欧元，截至6月30日担保责任余额为3.75亿欧元[156] - 公司为境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行的6.7亿美元、2020年到期、票面利率3.5%的美元债券提供连带责任保证担保[157] - 公司同意对海通资管公司提供不超过15亿元的净资本担保承诺，上海证监局同意提供8亿元担保承诺，公司扣减8亿元净资本并增加海通资管公司8亿元净资本[158] 风险相关 - 公司面临政策性、国别、合规等九类风险，风险间可能产生叠加效应[8] - 公司业务经营面临合规、洗钱及恐怖融资、信用、市场等风险[110] - 公司建立合规管理架构体系，制定合规管理办法及配套制度[111] - 公司制定反洗钱内控制度体系，构建反洗钱组织架构体系[112] - 公司信用风险涉及自有货币资金存放、证券融资类业务等[113] - 公司通过多种措施控制信用风险，加强信息管理系统建设[114] - 集团子公司开展业务也面临信用风险，公司强化相关管理机制[115] - 市场风险指因市场价格不利变动使自有资金投资业务受损[116] - 2019年上半年中国股票市场一季度上涨，二季度盘整[116] - 2019年6月末上证综指较年初累计涨幅19.45% [116] - 同期上证50指数涨幅27.80%，沪深300指数涨幅27.07% [116] - 中债综合全价指数年中报收119.08，比上年末上升0.24%[117] - 中债五年期国债到期收益率较上年末上升约9个基点至3.06%[117] - 中债十年期国债到期收益率为3.23%，与去年末持平[117] - 公司推进落实集团层面市场风险管理程序，制定并分配风险价值(VaR)限额、止损限额等指标[118] - 公司利用风险与控制自我评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据收集(LDC)提升操作风险管理水平[120] - 公司根据监管规定健全内部控制管理机制，降低操作风险可能性[120] - 公司加强信息技术管理，防范信息技术风险[120] - 公司自营及融资类业务规模大，经营易受多种因素影响引发流动性风险[121] - 公司秉承“稳健乃至保守”理念，控制流动性风险敞口[121] - 公司推进日流动性和风险指标管控机制，强化流动性风险管理[121] - 公司成立资产负债配置委员会，调整负债期限结构，加强流动性精细化管理体系[122] - 公司建立声誉风险预警机制，加强舆情监控，制定应对和修复措施[123] - 公司强化风控并表管理，推进集团全面风险管理体系建设，提供支持和保障[124] - 2019年上半年公司经营管理整体合规，无重大合规风险[125] - 2019年上半年公司制定发布反洗钱和恐怖融资风险管理办法，开展相关工作[126] - 截至2019年6月底，融资融券客户平均维持担保比例为265.93%[127] - 截至2019年6月底，约定购回式证券交易客户平均履约保障比例为207.44%[127] - 截至2019年6月底，股票质押式回购业务客户平均履约保障比例为245.22%[127] - 公司信用类固定收益证券投资中，AA及以上高信用评级证券比例为99%[127] - 公司场外衍生品业务交易对手主要是金融机构，当前交易对手信用风险较小[127] - 2019年上半年公司各月月末风险价值占公司净资产的比例、集团风险价值占集团净资产的比例均保持在0.2%以内[129] - 2019年上半年末非权益类投资的组合久期为2.48年[129] - 2019年上半年公司核心流动性监管指标流动性覆盖率日均290.03%，净稳定资金率日均136.09%[131] - 集团并表口径下流动性覆盖率193.95%，净稳定资金率125.96%[131] - 2019年海通国际调整信贷类业务风险偏好为“稳健保守”，主动控制信贷业务规模[128] - 2019年恒信金融集团在外部信用环境趋紧下深耕租赁行业，完善强化风险管理体系[128] - 2019年海通银行完善修订风险偏好框架和信贷政策，加快风险资产处置力度[128] 财务数据关键指标变化 - 报告期末注册资本为115.017亿元，与上年度末持平[10] - 报告期末净资本为715.8078621485亿元，上年度末为713.7700686038亿元[10] - 2019年1-6月公司收入、其他收入及收益为260.73亿元，较2018年1-6月的189.90亿元增长37.30%[20] - 2019年1-6月公司所得税前利润为80.04亿元，较2018年1-6月的45.01亿元增长77.81%[20] - 2019年1-6月公司期间利润归属于本公司股东为55.27亿元，较2018年1-6月的30.31亿元增长82.34%[20] - 2019年1-6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，较2018年1-6月的0.26元增长84.62%[20] - 2019年1-6月公司加权平均净资产收益率为4.56%，较2018年1-6月的2.56%增加2.00个百分点[20] - 2019年6月30日公司资产总额为6229.07亿元，较2018年12月31日的5746.24亿元增长8.40%[21] - 2019年6月30日公司负债总额为4857.80亿元，较2018年12月31日的4444.38亿元增长9.30%[21] - 2019年6月30日公司应付经纪业务客户账款为903.71亿元，较2018年12月31日的718.94亿元增长25.70%[21] - 2019年6月30日公司归属于本公司股东权益为1223.95亿元，较2018年12月31日的1178.59亿元增长3.85%[21] - 2019年6月30日公司资产负债率为74.25%，较2018年12月31日的74.10%增加0.15个百分点[21] - 2019年1 - 6月及2018年1 - 6月境内外准则下净利润、2019年6月30日及2018年12月31日净资产无差异[25] - 截至2019年6月30日，公司净资本为715.81亿元，较上年末增加2.04亿元[26] - 2019年6月30日，公司净资产为1111.01亿元，上年末为1081.95亿元[27] - 2019年6月30日，公司风险覆盖率为236.07%，上年末为253.27%[27] - 2019年上半年，公司实现收入、其他收入及收益260.73亿元，归母净利润55.27亿元，均排名行业第二位[32] - 2019年上半年，公司总资产、净资产分别位于行业第二、第三位，主要业务保持行业前列[32] - 公司分类评价结果继续保持行业最高水平A类AA级[32] - 期末境外资产为2698.14亿元，占总资产的比例为43.32%[33] - 2019年上半年公司通过多种方式完成境内融资约人民币300亿元[34] - 2019年上半年，集团支出总额182.21亿元，较去年同期增加37.69亿元，增幅26.08%[78] - 2019年上半年集团实现归属于本公司股东的净利润55.27亿元，同比增长82.34%[78] - 2019年上半年基本每股收益0.48元/股，同比增长84.62%[78] - 加权平均净资产收益率4.56%，同比增加2.00个百分点[78] - 2019年上半年集团公益性投入金额共计1.2985亿元[80] - 2019年上半年集团现金及现金等价物净增加108.12亿元[82] - 报告期内公司利润构成和来源未发生重大变动[83] - 2019年上半年公司非流动资产为122,357,969千元，较2018年末增加8,418,046千元，增幅7.39%[85] - 2019年上半年公司流动资产为500,549,300千元，较2018年末增加39,865,589千元，增幅8.65%[91] - 2019年上半年公司资产总额为622,907,269千元，较2018年末增加48,283,635千元，增幅8.40%[97] - 2019年上半年公司流动负债为355,705,277千元，较2018年末增加53,853,544千元，增幅17.84%[98] - 2019年上半年公司非流动负债为130,074,446千元，较2018年末减少12,511,536千元，减幅8.77%[98] - 2019年上半年公司负债总额为485,779,723千元，较2018年末增加41,342,008千元，增幅9.30%[98] - 2019年上半年公司权益总额为137,127,546千元，较2018年末增加6,941,627千元，增幅5.33%[98] - 2019年上半年公司应收融资租赁款（非流动资产）为26,794,282千元，较2018年末减少4,030,382千元，减幅13.08%[86] - 2019年上半年公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（流动资产）为170,270,376千元，较2018年末增加11,433,368千元，增幅7.20%[93] - 2019年上半年公司应付债券（流动负债）为57,220,798千元，较2018年末增加15,297,388千元，增幅36.49%[98] - 截至2019年6月30日，集团资产总额为6229.07亿元，较

公司基本信息 - 公司注册名称为海通证券股份有限公司，法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[11] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[11] - 公司注册地址为中国上海市广东路689号，邮政编码200001[17] - A股在上交所上市，股票简称海通证券，代码600837；H股在香港联交所上市，代码6837[20] - 1988年公司成立，注册资本1000万元[21] - 1994年9月27日，改制为海通证券有限公司，注册资本10亿元[21] - 2000年12月29日，完成增资扩股，资本金增至374692.80万元[21] - 2002年1月28日，整体变更为股份有限公司，注册资本40.06093亿元[22] - 2002年11月1日，注册资本增至87.3443887亿元[22] - 2007年6月7日，都市股份吸收合并原海通证券，7月6日存续公司工商登记变更，注册资本33.8927291亿元[22] - 2007年7月31日，公司在上交所挂牌上市[22] - 2007年11月21日，完成非公开发行股票，注册资本变更为41.1391059亿元[22] 股本与股利分配 - 2018年12月31日A股和H股总股本为115.017亿股[4] - 公司向A股和H股股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金股利17.25255亿元[4] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润199.9372692422亿元结转下一年度[4] - 2007 - 2017年公司累计向股东派发现金股利208.75亿元（含税）[179] - 2007 - 2017年公司派送股票股利12.34亿股（含税）[179] - 2007 - 2017年公司以资本公积转增股本28.80亿股[179] - 2007 - 2017年公司每年股利分配金额占当年可供投资者分配利润比例均超30%[179] - 2015 - 2017年公司股利分配金额占当年可供投资者分配利润比例分别为54.71%、63.14%、63.14%[179] - 公司2017年度以11,501,700,000股为基数，每股派发现金红利0.23元，共派发现金红利2,645,391,000元[180] - 公司2018年度合并报表中归属母公司所有者净利润为5,211,093,198.87元，母公司净利润为5,567,930,366.55元[181] - 公司按2018年母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备，三项合计1,670,379,109.98元[181] - 公司2018年可供投资者分配利润为3,897,551,256.57元，母公司年末未分配利润21,718,981,924.22元[181] - 公司2018年利润分配预案以11,501,700,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元，共分配1,725,255,000元[181] - 2018年现金股利分配后母公司未分配利润19,993,726,924.22元结转下一年度[181] - 2018年现金分红数额占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为33.11%[183] - 2017年现金分红数额为2,645,391,000元，占比30.69%[183] - 2016年现金分红数额为2,530,374,000元，占比31.46%[183] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司注册资本为11,501,700,000.00元，与上年度末相同[12] - 本报告期末公司净资本为71,377,006,860.38元，上年度末为75,292,211,294.80元，较上年度末减少约5.20%[12] - 2018年度收入、其他收入及收益总计386.69707亿元，较2017年度的413.24502亿元减少6.42%[38] - 2018年度所得税前利润75.70366亿元，较2017年度的128.89397亿元减少41.27%[38] - 2018年度归属于本公司股东的年度利润52.11093亿元，较2017年度的86.18423亿元减少39.54%[38] - 2018年12月31日资产总额5746.23634亿元，较2017年12月31日的5347.06333亿元增长7.47%[38] - 2018年12月31日负债总额4444.37715亿元，较2017年12月31日的4050.12029亿元增长9.73%[38] - 2018年基本每股收益0.45元，较2017年的0.75元减少40.00%[38] - 2018年加权平均净资产收益率4.42%，较2017年的7.56%减少3.14个百分点[38] - 2018年12月31日归属本公司股东每股净资产10.25元，较2017年的10.24元增长0.10%[38] - 2018年12月31日资产负债率74.10%，较2017年的71.24%增加2.86个百分点[38] - 2018年12月31日公司净资本为713.77亿元，较上年末的752.92亿元减少39.15亿元[53] - 2018年末净资本为71,377,007千元，2017年末为75,292,211千元；2018年末净资产为108,194,830千元，2017年末为106,859,158千元[54] - 2018年风险覆盖率为253.27%，2017年为249.31%；2018年资本杠杆率为26.03%，2017年为27.06%[54] - 2018年流动性覆盖率为477.91%，2017年为188.90%；2018年净稳定资金率为137.11%，2017年为135.49%[54] - 2018年净资本/净资产为65.97%，2017年为70.46%；2018年净资本/负债为46.07%，2017年为50.16%[54] - 2018年自营权益类证券及其衍生品/净资本为28.94%，2017年为30.78%；2018年自营非收益类证券及其衍生品/净资本为117.20%，2017年为57.72%[54] - 2018年公司收入及其他收益386.70亿元，同比减少26.55亿元，减幅6.42%[97] - 2018年佣金及手续费收入98.53亿元，较2017年减少13.72亿元，下降12.23%[97][100] - 2018年利息收入142.48亿元，较2017年增加18.00亿元，上升14.46%[97][101] - 2018年投资收益净额34.84亿元，较2017年减少58.44亿元，下降62.65%[97][101] - 2018年集团支出总额311.32亿元，较2017年增加19.88亿元，上升6.82%，主要因利息支出增加[104] - 2018年集团利息支出131.26亿元，较2017年增加16.68亿元，上升14.56%，主要是应付债券利息支出增加[104] - 2018年集团实现归属于本公司股东的净利润52.11亿元，同比下降39.54% [106] - 2018年集团基本每股收益0.45元/股，同比减少40.00% [106] - 2018年集团加权平均净资产收益率4.42%，同比减少3.14个百分点[106] - 2018年集团公益性投入1008.3万元[107] - 2018年集团现金及现金等价物净增加60.39亿元[108] - 2018年集团来自经营活动的现金净额为51.98亿元，主要是集团营运资金变动导致现金流入91.35亿元[108] - 2018年集团用于投资活动的现金净额为67.71亿元，主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具净增加，导致现金流出46.69亿元[108] - 2018年集团来自筹资活动的现金净额为76.13亿元，主要是集团借款、应付债券、应付短期融资款净增加，导致现金流入108.40亿元[108] - 截至2018年12月31日，公司资产总额为5746.24亿元，较2017年末增加399.17亿元，增幅7.47%；负债总额为4444.38亿元，较2017年末增加394.26亿元，增幅9.73%[111] - 2018年末，非流动资产为1139.40亿元，较2017年末增加2.16%；流动资产为4606.84亿元，较2017年末增加8.86%[113] - 2018年末，流动负债为3018.52亿元，较2017年末增加16.36%；流动资产净值为1588.32亿元，较2017年末减少3.01%；非流动负债为1425.86亿元，较2017年末减少2.07%[113] - 截至2018年12月31日，公司归属股东权益为1178.59亿元，较2017年末增加1.03亿元，增幅0.09%；扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.10%，较2017年末增加2.86个百分点[113] - 截至2018年12月31日，借款及债券融资总额为2468.88亿元，其中应付债券1401.47亿元、借款802.03亿元、应付短期融资款265.38亿元[114][115] - 2018年12月31日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1209.51亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1588.32亿元[115] - 报告期末，长期股权投资53.13亿元，较上年末减少47.49亿元，减幅47.20%[118] - 报告期内，公司无重大非股权投资[120] - 集团以公允价值计量的金融资产主要包括：计入损益的金融资产1772.05亿元、金融负债262.01亿元，计入其他综合收益的权益工具152.28亿元、债务工具151.31亿元，衍生金融工具 - 4.38亿元[120] 业务资格与业务布局 - 公司具备网上证券委托业务、全国银行间同业拆借市场和债券市场业务等多项业务资格[12][13] - 公司具备上交所和深交所的会员资格以及中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格[14] - 公司附属子公司依法或经相关监管部门批准获得相应业务资格后开展经营活动[14] - 截至2018年底，公司在境内有330家证券及期货营业部，其中证券营业部290家，期货营业部40家，分布于30个省、直辖市和自治区；在14个国家和地区设有分行或子公司；境内外有近1400万名客户[62] - 海外资产为252,148,468,633.75元，占总资产的比例为43.88%[59] - 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等[55] - 公司已基本建成涵盖多个业务领域的金融服务集团，多项业务排名行业前列[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年，海通国际证券IPO项目承銷家數位列香港全體投行第一；股權融資項目承銷家數位列香港所有中資投行第一；（亚洲除日本外）美元高收益債券承銷家數位列全球金融機構第一[63] - 2018年，海通银行专注企业银行、投资银行和资产管理三大领域，经营情况大幅改善，标普评级展望调升至“稳定”[63] - 2018年，自贸区FTU业务取得进展，实现国际黄金租借首单突破，取得外汇交易中心外币拆借会员资格[64] - 2018年，公司信息技术投入6亿元人民币，引领行业多项创新[66] - 2018年，公司发布全新“e海通财”互联网金融平台版本，行业首家实现移动端与PC端“双璧合一”[66] - 2018年，公司投产行业首个混合金融云平台，建成行业首个千人级办公桌面云[66] - 2018年沪深两市股票、基金日均成交4139亿元，同比下滑17.6%，行业佣金率趋于稳定[69] - 2018年末融资融券融出资金余额为7500.93亿元，较2017年末下降26.70%；股票质押期末待回购金额11659.13亿元，较2017年末减少25.27%[69] - 2018年公司股票、基金交易市场份额4.74%，境内外客户总数近1400万户[70] - 2018年公司股票交易量75014亿元，上年同期97880亿元；基金交易量15179亿元，上年同期9548亿元；合计90193亿元，上年同期107428亿元[71] - 报告期末公司e海通财APP用户超2300万台，APP交易客户覆盖率超80%[72] - 2018年，通聚薈萃系列产品共发行14期均取得正收益，平均费后年化收益率超8%[73] - 2018年公司期货代理