公司财务状况 - 公司截至2022年末，总资产为人民币7,536.08亿元，较上年末增长1.17%，归属于母公司净资产为人民币1,645.92亿元，较上年末增长0.89%[8] - 公司2022年度资产总额为7536.08亿元，较2021年增长1.17%[50] - 公司2022年度负债总额为5671.70亿元，较2021年增长1.55%[50] - 公司2022年度归属于本公司股东权益为1631.38亿元，较2021年增长0.89%[50] - 公司2022年度资产负债率为72.16%，较2021年增加0.75个百分点[50] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为3.99%，较2021年下降4.10个百分点[51] - 公司2022年度资产负债率为72.16%，较2021年增加0.75个百分点[51] - 公司2022年度淨資本为人民幣约938.19億元，较上年末增加85.97億元[55] 公司业务情况 - 公司累计为实体经济提供融资总额近人民币4.4万亿元，服务客户超过2,100万户，托管客户资产超过人民币5.2万亿元[9] - 公司主要业务包括证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询等[22] - 公司具备网上证券委托业务、全国银行间同业拆借市场和债券市场交易等多项资格[23] 公司股东权益 - 公司2022年度收入为700亿元，年度利润归属于本公司股东128.27亿元[53] - 公司2022年度资产总额为8000亿元，归属于本公司股东权益为7449.25亿元[53] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为9.00%，资产负债率为71.41%[53] 公司发展战略 - 公司发展战略包括以客户为中心，加强合规风控、人才、IT和研究建设，打造智慧海通[158] - 公司未来发展将受益于资本市场改革推进，实体经济创新发展将为资本市场和券商提供巨大潜力[156] - 预计未来行业发展将呈现资本市场双向开放、行业集中度上升、盈利模式转型等趋势[157] 公司风险管理 - 公司持续加强信息技术管理的制度建设，定期进行应急演练，未发生重大信息技术风险事件[195] - 公司通过风险价值为主的市场风险量化指标体系对各项投资交易类业务承担的市场风险情况进行计量和管控[193] - 公司持续完善风险价值模型，保持市场风险可控可承受，风险价值佔公司淨资产的比例保持在0.3%以内[193]

公司基本信息 - 公司中文名称为海通证券股份有限公司，法定代表人为周杰，总经理为李军[20] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[21] - 公司拥有网上证券委托业务资格等多项业务资格[22] - 公司注册地址于1988年为中国上海市江西中路200号，1990年为中国上海市四川中路480号，1994年为中国上海市北海宁路30号，1998年为中国上海市唐山路218号，2001年为中国上海市淮海中路98号，2012年为中国上海市广东路689号海通证券大厦[25] - 公司办公地址为中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场，邮政编码为200011[25] - 公司网址为http://www.htsec.com，电子邮箱为haitong@haitong.com[25] - 公司香港主要营业地址为香港黄竹坑香叶道2号One Island South 15楼[25] - 公司营业执照统一社会信用代码为9131000013220921X6[25] - 公司董事会秘书为姜诚君，证券事务代表为孙涛[25] - 公司联系地址为中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场，邮政编码为200011[25] - 公司联系电话为+86 - 21 - 23180000，传真为+86 - 21 - 63410627[25] - 公司电子邮箱为dshbgs@haitong.com[25] - 公司2007年7月6日由都市股份重大资产出售暨吸收合并海通证券后更名而来，注册地上海，成立时注册资本1000万元，后经多次增资扩股，2020年8月5日后注册资本变更为130.642亿元[29][30][31][33] - 2007年7月31日公司在上交所挂牌上市，2012年4月27日13.5234亿股H股于香港联交所主板挂牌上市，2012年5月22日额外发行1.275亿股H股上市[30] - 2015年5月29日公司完成H股增发，发行股数为19.1697882亿股，增发后股份总数为115.017亿股[31] - 2020年8月5日公司完成非公开发行A股股票15.625亿股，发行后股份总数变更为130.642亿股[33] - A股是公司每股面值人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易[14] - H股是公司每股面值人民币1.00元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖[15] - 海通国际证券集团有限公司股份代号为665[15] - 海通恒信国际融资租赁股份有限公司股份代号为1905[15] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司利润分配采用现金分红，每10股分配现金红利2.10元（含税），分配现金红利总额为27.43482亿元，占2022年合并口径归属母公司股东净利润的41.91%[4] - 截至2022年末，集团总资产7536.08亿元，较上年末增长1.17%[6] - 截至2022年末，归属母公司净资产1645.92亿元，较上年末增长0.89%[6] - 本报告期末公司注册资本为13,064,200,000.00元，与上年度末相同[22] - 本报告期末公司净资本为93,818,677,554.29元，上年度末为85,222,467,669.07元[22] - 2022年公司收入、其他收益及收益总计419.80亿元，较2021年的578.10亿元减少27.38%[48][51] - 2022年公司所得税前利润79.99亿元，较2021年的185.44亿元减少56.86%[48] - 2022年公司年度利润归属本公司股东为65.45亿元，较2021年的128.27亿元减少48.97%[48] - 2022年公司来自/（用于）经营活动的现金净额177.93亿元，较2021年的527.47亿元减少66.27%[48] - 2022年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，较2021年的0.98元减少48.98%[48] - 2022年公司加权平均净资产收益率为3.99%，较2021年的8.09%减少4.10个百分点[48] - 2022年末公司资产总额7536.08亿元，较2021年末的7449.25亿元增长1.17%[49] - 2022年末公司负债总额5759.86亿元，较2021年末的5671.70亿元增长1.55%[49] - 2022 - 2018年公司收入、其他收益及收益总计分别为419.80亿、578.10亿、542.77亿、515.52亿、386.70亿元[54][57] - 2022 - 2018年公司年度利润归属本公司股东分别为65.45亿、128.27亿、108.75亿、95.23亿、52.11亿元[52][54][57] - 2022 - 2018年公司资产总额分别为7536.08亿、7449.25亿、6940.73亿、6367.94亿、5746.24亿元[52][55][57] - 2022 - 2018年公司加权平均净资产收益率分别为3.99%、8.09%、7.88%、7.81%、4.42%[52][56][57] - 2022 - 2018年公司资产负债率分别为72.16%、71.41%、71.30%、74.31%、74.10%[52][56][57] - 2022 - 2018年公司基本每股收益分别为0.50、0.98、0.90、0.83、0.45[56] - 2022 - 2018年公司稀释每股收益分别为0.50、0.98、0.90、0.83、0.45[56] - 2022 - 2018年公司归属本公司股东每股净资产分别为12.60、12.49、11.75、10.96、10.25元/股[56] - 2022 - 2018年公司负债总额分别为5759.86亿、5671.70亿、5259.47亿、4956.75亿、4444.38亿元[55] - 2022 - 2018年公司应付经纪业务客户账款分别为1155.13亿、1232.02亿、1081.68亿、874.64亿、718.94亿元[55] - 2022年末公司净资本为938.19亿元，较上年末852.22亿元增加85.97亿元[60] - 2022年末公司净资产为1490.46亿元，较上年末1445.09亿元有所增加[61] - 2022年末公司风险覆盖率为241.25%，较上年末200.25%上升[61] - 2022年公司实现营业收入419.80亿元、归属母公司股东净利润65.45亿元、总资产7536.08亿元、归属母公司股东净资产1645.92亿元[98] - 2022年集团收入、其他收入及收益419.80亿元，同比减少158.29亿元，减幅27.38%，主要因投资收入及收益（净额）减少[113] - 2022年佣金及手续费收入146.69亿元，较去年减少40.94亿元，减幅21.82%，主要因证券及期货经纪业务佣金及手续费收入减少[115] - 2022年利息收入175.15亿元，较去年增加18.89亿元，增幅12.0%，主要因售后回租安排的应收款利息收入增加[116] - 2022年投资收入及收益（净额）-10.34亿元，较去年减少117.13亿元，减幅109.69%，主要因金融工具投资收入及收益（净额）减少[116] - 2022年子公司收入217.83亿元，占比48%；境外业务收入90.23亿元，占比21%[112] - 2022年财富管理业务收入152.53亿元，同比减少22.39亿元，减幅12.80%[120] - 2022年投资银行业务收入46.51亿元，同比减少10.65亿元，减幅18.63%[120] - 2022年资产管理业务收入28.58亿元，同比减少12.91亿元，减幅31.11%[120] - 2022年交易及机构业务收入44.65亿元，同比减少112.02亿元，减幅71.50%[120] - 2022年融资租赁业务收入89.74亿元，同比增加0.96亿元，增幅1.08%[120] - 2022年公司支出总额347.68亿元，较2021年减少61.48亿元，减幅15.03%[122] - 2022年归属公司股东净利润65.45亿元，同比下降48.97%[122] - 2022年基本每股收益0.50元/股，同比下降48.98%[122] - 2022年加权平均净资产收益率3.99%，同比减少4.10个百分点[122] - 2022年公益性投入2.976亿元[123] - 截至2022年12月31日，非流动资产为187.51亿元，较2021年末增加29.57亿元，增幅18.72%，主要因售后回租安排的应收款增加[127][130] - 截至2022年12月31日，流动资产为566.10亿元，较2021年末减少20.89亿元，降幅3.56%，主要是以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产减少[127][130] - 截至2022年12月31日，流动负债为389.40亿元，较2021年末减少12.12亿元，降幅3.02%，主要是拆入资金减少[128][130] - 截至2022年12月31日，流动资产净值为176.70亿元，较2021年末减少8.77亿元，降幅4.73%[128] - 截至2022年12月31日，非流动负债为186.59亿元，较2021年末增加20.93亿元，增幅12.64%，主要是应付债券增加[128][130] - 截至2022年12月31日，负债总额为575.99亿元，较2021年末增加8.82亿元，增幅1.55%[128] - 截至2022年12月31日，权益总额为177.62亿元，较2021年末减少0.13亿元，降幅0.07%[128] - 截至2022年12月31日，集团归属公司股东的权益为164.59亿元，较2021年末增加1.45亿元，增幅0.89%[130] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，2022年末集团资产负债率为72.16%，较2021年末的71.41%上升0.75个百分点，资产负债结构相对稳定[130] - 2022年末资产总额为753.61亿元，较2021年末增加8.68亿元，增幅1.17%[127] - 截至2022年12月31日，集团借款及债券融资额为2888.06亿元，2021年末为2677.27亿元[131] - 2022年末，应付债券为181.83亿元，借款为90.82亿元，应付短期融资款为16.16亿元[131] - 2022年12月31日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1331.77亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1766.99亿元[131] - 报告期末，集团长期股权投资70.14亿元，较上年末增加5.60亿元，增幅8.67%[134] - 集团以公允价值计量的金融资产中，计入损益的金融资产为2095.99亿元，计入损益的金融负债为228.88亿元等[135] - 海通创新证券2022年度实现营业收入20.73亿元，净利润16.60亿元[138] - 海通国际控股2022年度实现收入30.41亿港元，净利润 -53.40亿港元[138] - 报告期末公司净资本为人民币938.19亿元，净资产人民币1,490.46亿元，“净资本 ╱ 净资产”比率为62.95%，风险覆盖率241.25%，资本杠杆率21.12%，流动性覆盖率293.75%，净稳定资金率162.85%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年末，公司累计为实体经济提供融资总额近4.4万亿元[6] - 截至2022年末，公司服务客户超2100万户[6] - 截至2022年末，公司托管客户资产超5.2万亿元[6] - 自科创板开市以来，公司在科创板业务领域保荐家数和保荐金额均排名市场前三[6] - 2022年两市股票、基金交易量495.34万亿元，同比下降10.36%[63] - 截至2022年末，融资融券市场余额1.54万亿元，较上年末下降15.93%[63] - 截至2022年末，全市场公募基金规模达26.03万亿元，较上年末微增1.8%[63] - 截至2022年末，集团财富管理客户数量超2100万户，托管客户资产规模超5.2万亿元[64] - 截至2022年末，母公司财富管理客户数量超1700万户，较上年末增长6.9%，托管客户

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-007 海通证券股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2023 年 04 月 07 日（星期五） 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 30 日（星期四）至 04 月 06 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事会办公室 邮箱 dshbgs@haitong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站（https://www. ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入68.34亿元，同比减少39.88%；年初至报告期末营业收入189.38亿元，同比减少45.64%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润13.18亿元，同比减少63.96%；年初至报告期末净利润60.75亿元，同比减少48.63%[3] - 本报告期扣非净利润12.87亿元，同比减少64.75%；年初至报告期末扣非净利润55.21亿元，同比减少52.18%[3] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额38.84亿元，同比减少93.99%[3] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比减少60.71%；年初至报告期末0.47元/股，同比减少48.35%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率0.82%，较上年减少1.52个百分点；年初至报告期末3.70%，较上年减少3.74个百分点[3] - 报告期末总资产7420.28亿元，较上年度末减少0.39%；归属上市公司股东所有者权益1642.40亿元，较上年度末增加0.68%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计5.54亿元[4] - 2022年1 - 9月投资收益为13.14亿元，较2021年同期的84.79亿元减少84.50%[7] - 2022年1 - 9月公允价值变动收益为 - 3.27亿元，较2021年同期的31.46亿元减少110.39%[7] - 2022年9月30日资产总计7420.28亿元，较2021年12月31日的7449.25亿元略有下降[18] - 2022年前三季度营业总收入189.38亿元，较2021年前三季度的348.39亿元下降45.64%[20] - 2022年前三季度利息净收入47.37亿元，较2021年前三季度的50.70亿元下降6.57%[20] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入93.18亿元，较2021年前三季度的105.79亿元下降11.92%[20] - 2022年前三季度投资收益13.14亿元，较2021年前三季度的84.79亿元下降84.50%[20] - 2022年前三季度营业总支出114.31亿元，较2021年前三季度的179.82亿元下降36.43%[20] - 2022年前三季度营业利润75.08亿元，较2021年前三季度的168.57亿元下降55.46%[20] - 2022年前三季度利润总额75.77亿元，较2021年前三季度的168.87亿元下降55.12%[20] - 2022年9月30日负债合计5636.18亿元，较2021年12月31日的5671.70亿元略有下降[18] - 2022年9月30日所有者权益合计1784.10亿元，较2021年12月31日的1777.55亿元略有上升[19] - 2022年前三季度净利润为56.94亿元，2021年前三季度为127.64亿元[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为60.75亿元，2021年前三季度为118.26亿元[21] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2021年前三季度均为0.91元/股[22] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为654.96亿元，2021年前三季度为1115.62亿元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为616.12亿元，2021年前三季度为469.50亿元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38.84亿元，2021年前三季度为646.12亿元[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为225.22亿元，2021年前三季度为176.50亿元[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为281.48亿元，2021年前三季度为385.60亿元[25] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为1461.72亿元，2021年前三季度为1527.80亿元[25] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为1425.70亿元，2021年前三季度为1570.06亿元[25] - 截至2022年9月30日公司资产总计4552.90亿元，较2021年末的4666.49亿元下降2.43%[26] - 2022年前三季度公司营业总收入124.04亿元，较2021年前三季度的144.39亿元下降14.09%[31] - 2022年前三季度利息净收入20.91亿元，较2021年前三季度的22.81亿元下降8.34%[31] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入66.22亿元，较2021年前三季度的60.21亿元增长10%[31] - 2022年前三季度投资收益13.46亿元，较2021年前三季度的48.25亿元下降72.1%[31] - 2022年前三季度公允价值变动收益20.39亿元，较2021年前三季度的9.07亿元增长124.81%[31] - 2022年前三季度营业总支出41.64亿元，较2021年前三季度的55.22亿元下降24.59%[31] - 2022年前三季度营业利润82.40亿元，较2021年前三季度的89.17亿元下降7.59%[31] - 2022年前三季度利润总额82.69亿元，较2021年前三季度的89.26亿元下降7.36%[31] - 2022年前三季度净利润70.33亿元，较2021年前三季度的68.89亿元增长2.09%[31] - 2022年前三季度综合收益总额为61.33亿元，2021年前三季度为68.68亿元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为538.22亿元，2021年前三季度为631.32亿元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为441.87亿元，2021年前三季度为286.60亿元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为96.34亿元，2021年前三季度为344.73亿元[33] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为176.16亿元，2021年前三季度为143.38亿元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为222.62亿元，2021年前三季度为331.12亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46.46亿元，2021年前三季度为 - 187.74亿元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为475.25亿元，2021年前三季度为639.02亿元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为532.37亿元，2021年前三季度为506.82亿元[34] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 57.12亿元，2021年前三季度为132.21亿元[34] 金融资产与负债关键指标变化 - 衍生金融资产较上年末增加67.40%，主要因规模增加；其他权益工具投资减少38.34%，因规模减少[6] - 应收融资租赁款较上年末减少33.43%，因规模减少；长期应收款增加35.05%，因售后回租安排应收款增加[6] - 截至2022年9月30日拆入资金为105.93亿元，较2021年末的156.65亿元减少32.38%[7] - 截至2022年9月30日交易性金融负债为227.12亿元，较2021年末的163.16亿元增加39.20%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为275,307名，其中A股275,160名，H股147名[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股34.09亿股，持股比例26.09%[9] - 上海国盛（集团）有限公司持股8.62亿股，持股比例6.60%，有限售条件股份7.81亿股[9] - 上海国盛（集团）有限公司及其子公司共持股13.56亿股，占总股本10.38%；上海电气控股集团有限公司持股6.45亿股，占总股本4.93%[12] 公司基本信息 - 公司办公地址为中国上海市广东路689号，邮编200001，网址为http://www.htsec.com [14] - 董事会秘书为姜诚君，联系电话8621 - 23219000，电子邮箱jiangcj@haitong.com [15]

公司基本信息 - 公司董事长为周杰，总经理为李军[17] - 公司授权代表为周杰、姜诚君，联席公司秘书为姜诚君、黄慧玲[17] - 公司合规总监为李海超[17] - 公司注册地址为中国上海市广东路689号，历史上有多次变更[23] - 公司办公地址为中国上海市广东路689号，邮政编码为200001[23] - 公司网址为http://www.htsec.com，电子邮箱为haitong@htsec.com[23] - 公司香港主要营业地址为香港黄竹坑香叶道2号One Island South 15楼[23] - 公司营业执照统一社会信用代码为9131000013220921X6[23] - 公司A股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[7][10] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 财务报告审计情况 - 公司按国际财务报告准则编制的2022中期简明综合财务资料未经审计，罗兵咸永道会计师事务所已进行审阅并出具报告[5] 公司治理会议情况 - 公司全体董事、监事出席董事会会议，未有董事、监事对报告提出异议[5] - 报告期内公司召开股东大会1次，董事会6次，监事会2次等，共计21次会议[184] - 2021年股东周年大会于2022年6月21日召开，决议刊登在香港联交所披露易网站、上交所网站等[137] - 2022年6月21日公司召开2021年股东周年大会，审议通过11项议案[138] 公司合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东或其关联方非经营性占用资金的情况[5] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司董事、监事及相关雇员在2022年1月1日至6月30日遵守《标准守则》，未发现雇员违反指引[142] - 公司经营和管理规范有序，符合相关法律法规要求，遵守《守则》[184] 公司注册资本与净资本情况 - 报告期末公司注册资本为130.642亿元，与上年度末持平[18] - 报告期末公司净资本为909.4766847575亿元，上年度末为852.2246766907亿元[18] - 2022年6月30日，公司按中国企业会计准则计算的净资本为909.48亿元，较上年末增加57.26亿元[39] 公司业务资格情况 - 公司具备上交所、深交所和北交所的会员资格及中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格[21] - 公司拥有网上证券委托业务资格等多项业务资格[18][20][21] - 公司附属子公司依法或经相关监管部门批准获得相应业务资格后开展经营活动[21] 公司财务关键指标变化 - 6月30日止六个月，公司收入、其他收益及收益总计19,864,831千元，较上期减少35.45%；所得税前利润5,886,065千元，较上期减少49.52%；期间利润归属股东4,757,725千元，较上期减少41.77%[28] - 6月30日止六个月，公司来自经营活动的现金净额10,928,558千元，较上期减少51.77%；基本每股收益0.36元/股，较上期减少42.86%；加权平均净资产收益率2.88%，较上期减少2.22个百分点[28] - 截至2022年6月30日，公司每股净资产12.48元/股，较上期减少0.08%；资产负债率71.37%，较上期减少0.04个百分点[29] - 截至2022年6月30日，公司资产总额749,565,861千元，较上年末增加0.62%；负债总额572,083,286千元，较上年末增加0.87%[30] - 截至2022年6月30日，公司应付经纪业务客户账款129,589,378千元，较上年末增加5.18%；归属股东权益163,080,741千元，较上年末减少0.04%[30] - 2022年6月30日，公司风险覆盖率203.98%，较上年末增加3.73个百分点；资本杠杆率21.35%，较上年末减少0.93个百分点[40] - 报告期内，公司实现营业收入198.65亿元、归属母公司股东净利润47.58亿元、总资产7,495.66亿元、归属母公司股东净资产1,630.81亿元[41] - 2022年上半年集团收入、其他收入及收益合计198.65亿元，同比减少109.09亿元，减幅35.45%[83] - 2022年上半年佣金及手续费收入76.99亿元，较去年同期减少14.32亿元，减幅15.68%[85] - 2022年上半年利息收入82.58亿元，较去年同期增加7.59亿元，增幅10.12%[86] - 2022年上半年投资收入及收益（净额）6.92亿元，较去年同期减少60.97亿元，减幅89.80%[88] - 2022年上半年公司支出总额142.82亿元，较去年同期减少54.55亿元，减幅27.64%[92] - 2022年上半年公司实现归母净利润47.58亿元，同比下降41.77%；基本每股收益0.36元/股，同比下降42.86%；加权平均净资产收益率2.88%，同比减少2.22个百分点[93] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为161.85亿元，其中经营活动现金净额109.29亿元，投资活动现金净额24.46亿元，筹资活动现金净额77.02亿元[96] - 2022年6月30日非流动资产1653.19亿元，较2021年12月31日增加4.67%[99] - 2022年6月30日应收融资租赁款79.58亿元，较2021年12月31日减少29.39%[99] - 2022年6月30日售后回租安排的应收款394.05亿元，较2021年12月31日增加25.01%[99] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具389.95亿元，较2021年12月31日增加17.98%[99] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为7495.66亿元，较2021年末增加46.41亿元，增幅0.62%[102] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为5720.83亿元，较2021年末增加49.13亿元，增幅0.87%[102] - 截至2022年6月30日，非流动资产为1653.19亿元，较2021年末增加4.67%[104] - 截至2022年6月30日，流动资产为5842.47亿元，较2021年末减少0.47%[104] - 截至2022年6月30日，流动负债为3965.11亿元，较2021年末减少1.25%[104] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为1877.36亿元，较2021年末增加1.22%[102][104] - 截至2022年6月30日，非流动负债为1755.72亿元，较2021年末增加5.99%[102][104] - 截至2022年6月30日，公司归属股东权益为1630.81亿元，较2021年末减少0.57亿元，减幅0.04%[104] - 截至2022年6月30日，公司借款及债券融资额为2831.60亿元[105] - 2022年6月30日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1315.39亿元[105] - 报告期末集团长期股权投资63.28亿元，较上年末减少1.26亿元，减幅1.96%[107] 公司业务规模与业绩情况 - 公司已建成涵盖多业务领域的金融服务集团，多项业务排名行业前列[43] - 公司在境内拥有338家证券及期货营业部，其中证券营业部301家，期货营业部37家，遍布30个省、直辖市和自治区，境外在15个国家和地区设有分行、代表处或子公司，境内外客户超2000万名[44] - 2022年海通银行巴黎代表处完成注册，上海自贸区分公司是首批加入自贸区FTU体系的证券机构，实施了国内券商首单FT项下跨境融资项目[45] - 自研的一站式互联网金融平台“e海通财”APP和PC端，总安装用户超4200万，月均平台活跃数近550万[47] - 一体化智能交易平台“e海方舟”2022年上半年股基交易量人民币1.07万亿元，同比增长17%[47] - 数据资产与服务系统“e海智数”构建了近1200项经纪业务数据分类分级清单[48] - 公司累计获得11项国家专利和55项软件著作权[48] - 截至2022年6月末，公司财富管理客户数量1483.75万户，较上年末增长4.0%，期末客户总资产2.66万亿元[51] - 2022年上半年，公司股票交易量70940亿元，基金交易量10227亿元，合计81167亿元，上年同期分别为76297亿元、14166亿元、90462亿元[52] - “e海通财APP”月均活跃人数530万，排名保持行业前五；“e海方舟”月均交易资产同比增长超40%，月均活跃客户数同比增长30%，上半年股票、基金交易量同比增长17%[55] - 2022年上半年，公司金融产品日均保有量同比增长9.7%，非货币基金产品日均保有量同比增长27.2%，公募产品日均保有量同比增长12.1%[56] - 2022年上半年，公司新增定投有效户近1.5万户，新增客户资产近4亿元[56] - 截至报告期末，公司融资类业务规模945.67亿元，较上年度末减少108.07亿元，其中融资融券业务规模657.08亿元，较上年度末减少82.18亿元；股票质押业务规模287.09亿元，较上年度末减少25.15亿元[58] - 2022年上半年，沪深两市股票、基金日均成交额1.06万亿元，同比增长8.5%[50] - 截至2022年6月末，全市场权益类公募基金规模7.89万亿元，较上年末下降8.6%[50] - 2022年上半年新发基金规模约6850亿份，同比减少约58%[50] - 截至2022年6月末，市场融资融券余额为1.60万亿元，较上年末下降12.5%；其中融资余额1.51万亿元，较上年末下降11.8%，融券余额935.62亿元，较上年末下降22.1%[50] - 2022年上半年全市場384單股權項目共融資7378億元，IPO掛牌171家，融資3119億元，科創板掛牌54家，融資1155億元，規模佔比37%[60] - 2022年上半年增發134家，融資1929億元，北交所新增上市企業19家，股權融資28.62億元[60] - 2022年上半年境內債券發行31.37萬億元，同比增長6%，利率債發行11.50萬億元，同比增長24%，信用債發行9.04萬億元，同比下降3%[60] - 2022年上半年公司完成IPO項目14單，市場排名第三，融資247億元，市場排名第四；完成科創板IPO項目9單，市場排名第二，融資213億元，市場排名第二[61] - 2022年上半年公司申報IPO項目39單創新高，期末在審及待發IPO項目68單[61] - 2022年上半年公司完成573隻債券發行，承銷金額1918億元，企業債券承銷金額159億元，市場排名第二[64] - 截至2022年6月末，海通國際在香港資本市場完成11單股權融資項目，位列香港中資投行第三[63] - 截至2022年6月末，海通國際在中國風險G3+CNY債券發行市場中，發行數量位列全球投行第四，完成14筆綠色及可持續債券承銷，融資規模60億美元[67] - 截至2022年6月末，公募基金業務規模26.79萬億元，較期初增長4.79%；證券公司及其子公司私募資產管理業務規模7.68萬億元，較期初下降6.74%[68] - 截至報告期末，公司資產管理總規模達2.1萬億元，較期初增長10.5%[69] - 海通资管公司集合、定向、专项资产管理规模合计963亿元，报告期净收入1.83亿元，上年同期规模1882亿元，净收入8.64亿元[71] - 海富通基金资管规模3993亿元，较期初减少4.0%，养老金业务规模2167亿元，较期初增长7.4%，职业年金规模719亿元，较期初增长19.7%[72] - 富国基金管理资产总规模超1.4万亿元，公募基金管理规模9329亿元[72] - 公司私募股权投资基金管理规模268亿元，新增实缴基金27.4亿元，完成投资项目20个，投资金额7.8亿元[73] - 公司权益类场外衍生品业务收益互换业务累计新增名义本金数百亿元[77] - 公司2022年上半年外发报告2922篇，举办线上电话会议391场，组织线下拜访活动9500余场[79] - 公司签约QFII/RQFII机构客户总数达147家，交易量846亿元[79] - 2022年上半年公司新增托管外包产品1268个，托管外包总规模5860亿元，PB系统成交量5357亿元[79] - 海富通中证短融ETF规模从年初65亿元增长至148亿元[72] - 2022年上半年海通恒信生息资产平均收益率为6.88%，期末资产总额达1161.92亿元，较

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入41.31亿元，同比减少63.09%，主要因投资收益和其他业务收入减少[2][5] - 2022年第一季度营业总收入41.31亿元，2021年第一季度为111.92亿元，同比下降63.09%[15] - 2022年第一季度公司营业总收入3,040,377,257.91元，较2021年第一季度的5,586,363,074.17元下降45.57%[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润15.00亿元，同比减少58.53%，主要因本期营业收入减少[2][5] - 2022年第一季度净利润为15.04亿元，2021年第一季度为39.28亿元[16] - 2022年第一季度公司净利润1,909,850,137.31元，较2021年第一季度的2,870,177,657.88元下降33.46%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，同比减少98.44%，主要因回购业务资金净增加额减少、支付其他与经营活动有关的现金增加[2][5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，2021年第一季度为279.30亿元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32.71亿元，2021年第一季度为125.66亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益0.11元/股，同比减少60.71%，主要因本期营业收入减少[2][5] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，2021年第一季度均为0.28元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 报告期末总资产7441.10亿元，较上年度末减少0.11%[3] - 2022年3月31日资产总计7441.10亿元，2021年12月31日为7449.25亿元[13] - 2022年3月31日公司资产总计475,558,952,391.75元，较2021年12月31日的466,648,625,151.64元增长1.91%[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1641.14亿元，较上年度末增加0.60%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计1782.84亿元，2021年12月31日为1777.55亿元，略有上升[14] - 2022年3月31日公司所有者权益合计145,768,334,509.28元，较2021年12月31日的144,509,229,830.85元增长0.87%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4.94亿元，主要包括政府补助等[4] 财务数据关键指标变化 - 拆出资金 - 拆出资金8149.17万元，较2021年末减少76.91%，主要因拆出资金规模减少[6] 财务数据关键指标变化 - 衍生金融资产 - 衍生金融资产16.85亿元，较2021年末增加55.33%，主要因衍生金融资产规模增加[6] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数283,843户，其中A股283,696户，H股147户[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 香港中央结算（代理人）有限公司持股34.09亿股，持股比例26.09%[8] - 上海国盛（集团）有限公司持股8.62亿股，持股比例6.60%，有限售条件股份数量7.81亿股[8] - 上海海烟投资管理有限公司持股6.35亿股，持股比例4.86%[8] - 上海国盛集团及其子公司持有公司股份13.56亿股，占总股本10.38%；上海电气控股集团有限公司持有公司股份5.41亿股，占总股本4.14%[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金为1685.35亿元，2021年12月31日为1614.82亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 融出资金 - 2022年3月31日融出资金为710.82亿元，2021年12月31日为752.23亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 2022年3月31日交易性金融资产为2130.62亿元，2021年12月31日为2204.10亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 其他债权投资 - 2022年3月31日其他债权投资为445.66亿元，2021年12月31日为370.53亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计5658.26亿元，2021年12月31日为5671.70亿元，略有下降[14] - 2022年3月31日公司负债合计329,790,617,882.47元，较2021年12月31日的322,139,395,320.79元增长2.37%[21] 财务数据关键指标变化 - 利息净收入 - 2022年第一季度利息净收入16.63亿元，与2021年第一季度的16.63亿元基本持平[15] - 2022年第一季度公司利息净收入602,088,748.79元，较2021年第一季度的674,591,064.15元下降10.75%[23] 财务数据关键指标变化 - 手续费及佣金净收入 - 2022年第一季度手续费及佣金净收入37.54亿元，2021年第一季度为35.65亿元，同比增长5.39%[15] - 2022年第一季度公司手续费及佣金净收入2,851,732,331.90元，较2021年第一季度的2,099,833,483.57元增长35.81%[23] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2022年第一季度投资收益为 - 15.11亿元，2021年第一季度为49.52亿元，同比大幅下降[15] - 2022年第一季度公司投资收益为 - 1,207,485,611.78元，2021年第一季度为2,564,014,144.14元，同比下降147.09%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业总支出 - 2022年第一季度营业总支出25.42亿元，2021年第一季度为59.78亿元，同比下降57.48%[15] - 2022年第一季度公司营业总支出733,231,747.70元，较2021年第一季度的1,733,018,151.57元下降57.69%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润15.89亿元，2021年第一季度为52.14亿元，同比下降69.52%[15] - 2022年第一季度公司营业利润2,307,145,510.21元，较2021年第一季度的3,853,344,922.60元下降40.12%[23] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2022年第一季度利润总额15.97亿元，2021年第一季度为52.14亿元，同比下降69.37%[15] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2022年第一季度所得税费用9.36亿元，2021年第一季度为12.85亿元，同比下降27.16%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-6.51亿元，2021年第一季度为-6.96亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2022年第一季度综合收益总额为12.59亿元，2021年第一季度为21.75亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为359.43亿元，2021年第一季度为495.67亿元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为176.31亿元，2021年第一季度为246.20亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为355.07亿元，2021年第一季度为216.38亿元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为143.60亿元，2021年第一季度为120.55亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为66.26亿元，2021年第一季度为117.84亿元[17][18] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为50.02亿元，2021年第一季度为107.86亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为92.04亿元，2021年第一季度为68.76亿元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为86.17亿元，2021年第一季度为47.01亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25.77亿元，2021年第一季度为49.09亿元[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-36.15亿元，2021年第一季度为60.85亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为610.50亿元，2021年第一季度为444.68亿元[18] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为217.99亿元，2021年第一季度为240.99亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为512.20亿元，2021年第一季度为506.29亿元[18] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为117.95亿元，2021年第一季度为236.90亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 股东融资融券情况 - 公司前十股东中无融资事项，融券及转融券事项未知[10]

财务数据关键指标变化 - 公司拟每10股分配现金红利人民币3.00元，分配现金红利总额为39.1926亿元，占2021年合并口径归属母公司股东净利润的30.56%[2] - 本报告期末公司注册资本为130.642亿元，与上年度末相同[19] - 本报告期末公司净资本为852.2246766907亿元，上年度末为841.2971503491亿元[19] - 2021年公司收入、其他收益及收益总计为578.09561亿元，较2020年增长6.51%[41][43] - 2021年公司所得税前利润为185.43799亿元，较2020年增长17.68%[41] - 2021年公司年度利润归属本公司股东为128.26517亿元，较2020年增长17.94%[41][44] - 2021年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.98元/股，较2020年增长8.89%[41] - 2021年公司加权平均净资产收益率为8.09%，较2020年增加0.21个百分点[41][45] - 2021年末公司资产总额为7449.25149亿元，较2020年末增长7.33%[42][47] - 2021年末公司负债总额为5671.70363亿元，较2020年末增长7.84%[42] - 2021年末公司应付经纪业务客户账款为1232.022亿元，较2020年末增长13.90%[42] - 2021年末公司归属本公司股东权益为1631.37964亿元，较2020年末增长6.31%[42][47] - 2021年末公司资产负债率为71.41%，较2020年末增加0.11个百分点[42][46] - 2021年公司收入、其他收益及收益总计700亿元，年度利润归属股东140亿元[51] - 2021年末公司资产总额7449.25亿元，归属股东权益1631.38亿元[51] - 2017 - 2021年加权平均净资产收益率分别为7.56%、4.42%、7.81%、7.88%、8.09%[51] - 2017 - 2021年末资产负债率分别为71.24%、74.10%、74.31%、71.30%、71.41%[51] - 2021年末公司净资本852.22亿元，较上年末增加10.92亿元[54] - 2021年末公司风险覆盖率200.25%，资本杠杆率22.28%[55] - 2021年集团实现营业收入578.10亿元，归属母公司净利润128.27亿元，加权平均净资产收益率8.09%[100] - 2021年子公司实现收入324.00亿元，占比54%；境外业务实现收入144.73亿元，占比21%[100] - 2021年集团实现收入、其他收入及收益578.10亿元，同比增加35.32亿元，增幅6.51%[101] - 2021年佣金及手续费收入187.63亿元，较去年同期增加13.75亿元，增幅7.91%[102] - 2021年利息收入156.26亿元，较去年同期增加16.50亿元，增幅11.81%[103] - 2021年投资收入及收益（净额）106.79亿元，较去年同期减少3.98亿元，减幅3.59%[104] - 2021年境内业务支出433.36亿元，较上年增加12.04%；境外业务支出144.73亿元，较上年减少8.47%；小计支出578.10亿元，较上年增加4.74%[106] - 2021年折旧和摊销费用15.69亿元，较2020年增加15.06%；雇员成本90.25亿元，较2020年增加17.87%；经纪交易费用及其他服务支出37.71亿元，较2020年增加6.66%；利息支出123.42亿元，较2020年减少5.20%；预期信用减值损失33.52亿元，较2020年减少26.92%；其他资产减值损失4.99亿元，较2020年增加4469.88%；其他支出103.58亿元，较2020年增加16.49%；支出总额409.16亿元，较2020年增加4.74%[108] - 2021年公司实现归属于本公司股东的净利润128.27亿元，同比增长17.94%；实现基本每股收益0.98元/股，同比增长8.89%；加权平均净资产收益率8.09%，同比增加0.21个百分点[109] - 2021年公司公益性投入金额共计2.76亿元[111] - 2021年公司现金及现金等价物净增加至577.05亿元[113] - 2021年来自经营活动的现金净额527.47亿元，主要是卖出回回购金融资产款、应付经纪业务客户款项及其他应付款项及预计费用增加和买入返售金融资产减少导致现金流入[113] - 2021年用于投资活动的现金金额209.37亿元，主要是购买以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具导致现金流出[113] - 2021年用于筹资活动的现金净额111.62亿元，主要是支付借款及债券利息导致现金流出[113] - 2021年末公司资产总额为7449.25亿元，较2020年末增加508.52亿元，增幅7.33%[116] - 2021年末公司负债总额为5671.70亿元，较2020年末增加412.23亿元，增幅7.84%[116] - 2021年末非流动资产为1579.43亿元，较2020年末增加197.22亿元，增幅14.27%[115] - 2021年末流动资产为5869.82亿元，较2020年末增加311.30亿元，增幅5.60%[115] - 2021年末流动负债为4015.14亿元，较2020年末增加445.77亿元，增幅12.49%[116] - 2021年末非流动负债为1656.57亿元，较2020年末减少33.54亿元，降幅1.98%[116] - 2021年末权益总额为1777.55亿元，较2020年末增加96.28亿元，增幅5.73%[116] - 售后回租安排的应收款2021年末较2020年末增加113.90亿元，增幅56.57%（非流动资产部分）[115] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具2021年末较2020年末增加211.77亿元，增幅178.35%（非流动资产部分）[115] - 卖出回购金融资产款2021年末较2020年末增加313.49亿元，增幅51.76%（流动负债部分）[116] - 截至2021年12月31日，非流动资产为1579.43亿元，较2020年末增加14.27%；流动资产为5869.82亿元，较2020年末增加5.60%[118] - 截至2021年12月31日，流动负债为4015.14亿元，较2020年末增加12.49%；流动资产净值为1854.68亿元，较2020年末减少6.76%；非流动负债为1656.57亿元，较2020年末减少1.98%[118] - 截至2021年12月31日，集团归属公司股东的权益为1631.38亿元，较2020年末增加96.89亿元，增幅6.31%；扣除应付经纪业务客户账款影响后，资产负债率为71.41%，较2020年末上升0.11个百分点[118] - 截至2021年12月31日，集团借款及债券融资额为2677.27亿元，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1259.03亿元[119] - 报告期末，集团长期股权投资64.54亿元，较上年末增加20.26亿元，增幅45.75%[122] - 截至2021年12月31日，海通创新证券总资产为204.45亿元，净资产为197.83亿元，2021年度营业收入为21.72亿元，净利润为16.83亿元[126] - 截至2021年12月31日，海通国际控股总资产为2813.43亿港币，净资产390.66亿港币；2021年度收入108.53亿港币，净利润10.16亿港币[126] - 截至2021年12月31日，海通开元总资产为132.03亿元，净资产为109.95亿元；2021年度营业收入为41.38亿元，净利润为25.53亿元[126] - 报告期末，公司净资本为人民币852.22亿元，净资产人民币1,445.09亿元，「净资本 ╱ 净资产」比率为58.97%，风险覆盖率200.25%，资本杠杆率22.28%，流动性覆盖率259.39%，净稳定资金率157.72%[174] - 2021年，公司总共进行了32项风险控制指标敏感性分析和压力测试，结果均符合监管要求[176] - 2021年公司前五大客户产生的收入占集团营业收入的4.54%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计为国内企业提供融资服务总额超6700亿元，为长三角区域企业提供融资服务总额超2400亿元，为上海企业提供融资服务总额超1400亿元[4] - 公司私募股权投资基金总规模270.5亿元，2021年新增基金规模100亿元[4] - 自科创板设立以来，公司已为30家企业的发行上市提供保荐承销服务[5] - 2021年公司A股IPO数量创历史新高，在集成电路、生物医药等领域品牌优势扩大[8] - 2021年公司在长三角区域的承销份额高达10%左右[8] - 公司是拥有超过1400万客户的财富管理机构[9] - 2021年公司资产管理整体规模近1.9万亿元，创历史新高[56] - 公司融资租赁子公司海通恒信实现资产过千亿、员工过千人，净利润再创新高[56] - 截至2021年末，财富管理客户数量（剔除休眠账户）1426.8万户，较期初增长8.50%，期末客户总资产2.82万亿元（可交易），较期初增长16.40%[58] - 2021年股票基金交易金额19.1万亿元，同比增加14.73%；股票交易量17.81万亿元，基金交易量1.27万亿元，合计19.08万亿元[58][59] - 截至2021年末，累计开通北交所及全国股转权限客户超20万户[61] - 截至2021年底，e海通财移动平台用户总数超4100万，月度平台活跃数超575万；e海方舟日均客户资产达279.5亿元，同比增长240%，全年股票、基金交易量同比增长55.58%，活跃客户数同比增长76.75%[62] - 截至报告期末，产品日均保有量增至980.2亿元，同比增长39.5%；非货产品日均保有量673.2亿元，同比增长106.8%，非货产品保有量占比由48.52%提升至68.66%，产品销售收入同比增长175%，全年代销产品落地交易型资产376.7亿元，实现交易量1.4万亿元[63] - 截至报告期末，融资类业务规模1053.74亿元，较年初增加42亿元，其中融资融券业务规模739.26亿元，较年初增加62.43亿元；股票质押业务规模312.34亿元，较年初下降20.68亿元[64] - 海通期货净资产收益率达13.3%，代理交易金额市场份额7.4%，客户权益504.1亿元，同比增长55.2%，资管业务规模180亿元，同比增长11.1%[66] - 2021年全年增发项目数量为466家，同比减少2.31%，融资金额8423.87亿元，同比增长8.60%[67] - 截至2021年末，北交所上市企业82家，其中71只精选层股票平移北交所，新上市企业11家[67] - 2021年境内各类债券发行合计61.63万亿元，同比增长8%；利率债发行19.84万亿元，较去年增长5%，地方政府债同比大增16%；信用债发行20万亿元，同比增长4%[68] - 2021年公司境内保荐35单IPO项目上市，融资339.64亿元，IPO项目数量和融资金额市占率分别为6.68%和6.26%[69] - 2021年公司完成并购重组项目数量排名市场第五，兵器集团重组江南化工项目交易金额57亿元，长春经开收购派斯林项目交易金额16亿元[70] - 2021年公司IPO项目引入托管市值超1500亿元[71] - 2021年公司境内首次公开发行承销金额339.64亿元，上年同期为626.51亿元；承销家数35家，上年同期为25家[72] - 2021年公司境内再融资发行承销金额273.61亿元，上年同期为164.85亿元；承销家数26家，与上年同期持平[72] - 2021年公司境内主承销各类债券1434只，主承销金额5208.57亿元，同比增长9%[73] - 截至2021年末，集团资产管理业务总规模达1.9万亿元，较年初增长23%[76] - 截至报告期末，海通资管公司管理规模1110亿元，其中主动管理规模1069亿元[77] - 截至报告期末，海富通基金资产管理规模4161亿元，较2021年初增长28.7%[79] - 截至报告期末，富国基金资产管理总规模超1.3万亿元，其中公募基金管理规模8897亿元[79] - 私募股权投资基金总规模270.5亿元，20

公司基本信息 - 本公司股份代号为6837[1] - 公司中文简称为海通证券，外文名缩写为Haitong Securities[9] - 公司法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[9] - 公司授权代表为周杰、姜诚君，联席公司秘书为姜诚君、黄慧玲[9] - 公司合规总监为王建业[9] - 公司A股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[5] - 公司注册资本为130.642亿元，上年度末同样为130.642亿元[10] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[10] - 公司拥有网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）等多项业务资格[10] - 公司拥有作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可 [2008]146号）等多项业务资格[12] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[7] - 本集团按国际财务报告准则编制的2021年中期简明综合财务资料未经审计，由罗兵咸永道会计师事务所进行审阅并出具审阅报告[4] - 本报告经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议通过，全体董事出席董事会会议，未有董事、监事对本报告提出异议[4] - 公司董事长周杰先生、主管会计工作负责人张信军先生及会计机构负责人马中先生声明保证本报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配与预案 - 公司2021年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[4] 融资情况 - 公司于2020年8月5日完成向13名特定对象非公开发行15.625亿股A股，募集资金总额为人民币200亿元[7] - 2007 - 2021年公司通过多次股权和债券融资增强资本实力，2021年上半年境内融资超400亿元[31] - 2020年公司非公开发行A股15.625亿股，每股12.80元，募集资金总额200亿元人民币，扣除费用后净额198.40170475亿元人民币[93] - 募集资金承诺用途：不超60亿元用于发展资本中介业务，不超100亿元用于扩大FICC投资规模，不超15亿元用于信息系统建设，不超20亿元用于增加投行业务资金投入，不超5亿元用于补充营运资金[93][94] - 截至报告期末，募集资金已全部使用完，发展资本中介业务用60亿元，FICC投资用100亿元，信息系统建设用15亿元，投行业务资金投入20亿元，补充营运资金约3.4亿元[94] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入、其他收益及收益总计307.74亿元，较上期259.78亿元增长18.46%[18] - 2021年上半年所得税前利润116.61亿元，较上期78.19亿元增长49.13%[18] - 2021年上半年期间利润归属公司股东81.70亿元，较上期54.83亿元增长49.00%[18] - 2021年上半年基本每股收益0.63元，较上期0.48元增长31.25%[18] - 2021年上半年加权平均净资产收益率5.10%，较上期4.26%增加0.84个百分点[18] - 2021年6月30日资产总额7230.92亿元，较2020年末6940.73亿元增长4.18%[19] - 2021年6月30日负债总额5497.99亿元，较2020年末5259.47亿元增长4.54%[19] - 2021年6月30日应付经纪业务客户账款1155.16亿元，较2020年末1081.68亿元增长6.79%[19] - 2021年6月30日归属公司股东权益1581.79亿元，较2020年末1534.48亿元增长3.08%[19] - 2021年6月30日资产负债率71.48%，较2020年末71.30%增加0.18个百分点[19] - 截至2021年6月30日止六个月，收入、其他收入及收益总计307.74亿元，期间利润归属公司股东为81.70亿元；截至2020年6月30日止六个月，对应数据分别为259.78亿元和54.83亿元[20] - 截至2021年6月30日止六个月加权平均净资产收益率为5.10%，截至2020年6月30日止六个月为4.26%[20] - 2020年12月31日资产负债率为71.30%，截至2021年6月30日为71.48%[20] - 2021年1 - 6月，集团实现收入307.74亿元，归属母公司净利润81.70亿元，加权平均净资产收益率5.10%[68] - 2021年1 - 6月，集团收入同比增加47.96亿元，增幅18.46%，主要因佣金及手续费收入、大宗商品贸易收入增加[69] - 佣金及手续费收入91.31亿元，较去年同期增加17.81亿元，增幅24.23%，主要因证券及期货经纪业务、承销及保荐费收入增加[70] - 利息收入74.99亿元，较去年同期增加4.95亿元，增幅7.07%，主要因客户垫款利息收入增加[71] - 投资收入及收益（净额）67.89亿元，较去年同期增加9.41亿元，增幅16.10%，主要因金融资产投资收益增加[72] - 2021年1-6月公司支出总额197.38亿元，较去年同期增加13.15亿元，增幅7.14%[78] - 2021年1-6月公司实现归属于本公司股东的净利润81.70亿元，同比增长49.00%[78] - 2021年1-6月公司基本每股收益0.63元/股，同比增长31.25%[78] - 2021年1-6月公司加权平均净资产收益率5.10%，同比增加0.84个百分点[78] - 2021年1-6月公司现金及现金等价物净增加额为148.85亿元[80] - 2021年6月30日公司非流动资产1333.44亿元，较2020年12月31日减少48.78亿元，降幅3.53%[82] - 2021年6月30日公司流动资产5897.49亿元，较2020年12月31日增加338.97亿元，增幅6.10%[82] - 2021年6月30日公司资产总额7230.92亿元，较2020年12月31日增加290.19亿元，增幅4.18%[82] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为7230.92亿元，较2020年末增加290.19亿元，增幅4.18%；负债总额为5497.99亿元，较2020年末增加238.52亿元，增幅4.54%[83] - 2021年6月30日，非流动资产为1333.44亿元，较2020年末减少3.53%；流动资产为5897.49亿元，较2020年末增加6.10%[84] - 流动负债为3669.25亿元，较2020年末增加2.80%；流动资产净值为2228.24亿元，较2020年末增加12.02%；非流动负债为1828.74亿元，较2020年末增加8.20%[84] - 截至2021年6月30日，公司归属股东权益为1581.79亿元，较2020年末增加47.30亿元，增幅3.08%；扣除影响因素后资产负债率为71.48%，较2020年末上升0.18个百分点[84] - 截至2021年6月30日，借款及债券融资额为2633.63亿元，较2020年末的2662.87亿元减少29.24亿元[85] - 2021年6月30日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1119.86亿元，扣除相关负债后流动资产净值为2228.24亿元[85] - 报告期末，长期股权投资为47.08亿元，较上年末增加2.80亿元，增幅6.32%[87] - 以公允价值计量的金融工具包括：金融资产2204.93亿元、金融负债 -386.31亿元、权益工具96.56亿元、债务工具173.37亿元及衍生金融工具 -13.57亿元[88] - 2021年6月30日公司按中国企业会计准则计算的净资本为821.72亿元，较上年末841.30亿元减少19.58亿元[23] - 2021年6月30日风险覆盖率为345.42%，2020年12月31日为344.45%；2021年6月30日资本杠杆率为23.98%，2020年12月31日为26.03%[24] - 2021年6月30日流动性覆盖率为292.13%，2020年12月31日为208.11%；2021年6月30日净稳定资金率为157.80%，2020年12月31日为157.16%[24] - 2021年6月30日净资本/净资产为59.27%，2020年12月31日为61.21%；2021年6月30日净资本/负债为37.68%，2020年12月31日为43.70%[24] - 2021年6月30日净资产/负债为63.57%，2020年12月31日为71.39%；2021年6月30日自营权益类证券及其衍生品/净资本为27.63%，2020年12月31日为30.06%[24] - 2021年6月30日自营非收益类证券及其衍生品/净资本为159.77%，2020年12月31日为135.83%[24] 各条业务线数据关键指标变化 财富管理业务 - 截至2021年6月末，公司财富管理客户数1386.5万户，较期初增5.4%；客户总资产2.64万亿元，较去年底增9.5%[37] - 2021年上半年，公司股基交易金额8.19万亿元，同比增加11.8%[37] - 截至2021年6月底，e海通财移动平台用户超3950万；月活超470万，居行业前四[41] - 2021年上半年，e海方舟股基交易量同比增49.47%，活跃客户数同比增123%[41] - 2021年上半年，公司产品整体销量2606亿元，同比增17.6%；产品日均保有量900亿元，较2020年日均增32.4%[42] - 2021年1 - 6月，财富管理业务收入84.51亿元，同比增加7.84亿元，增幅10.23%[75] 期货业务 - 2021年上半年海通期货代理交易额22.4万亿元，市场占比7.83%，同比升1.51个百分点，排名行业第二[45] - 2021年6月末，海通期货客户权益423亿元，较年初增长30.2%，排名行业前列[45] 投资银行业务 - 2021年上半年A股有568个融资项目，融资7874.7亿元，同比分别增长53%和21%；245只新股上市，融资2110亿元，上市家数增长106%，融资额上升51%[46] - 2021年上半年公司完成35个股权融资项目发行上市，募资402.7亿元；完成22单IPO项目挂牌，发行金额165.3亿元，发行数量与金额均排名市场第二[47] - 截至2021年6月末，公司IPO、再融资在审及待发项目数量分别为53家与22家，均排名行业前列[47] - 2021年上半年海通国际完成22个香港IPO项目，按承销数量和金额均居香港所有投行第一；海外完成八单股权融资项目[49] - 2021年上半年公司主承销各类债券488期，承销金额2378亿元；企业债承销金额260亿元，排名行业第一；公司债承销金额767亿元，排名行业第五[50] - 2021年上半年海通国际完成136个债券发行项目，包括27笔绿色债券；在亚洲除日本外G3高收益债排名中，按承销数量名列全球金融机构第二[52] - 2021年1 - 6月，投资银行业务收入31.60亿元，同比增加8.34亿元，增幅35.85%[75] - 2021年上半年增发数量为232家，比2020年同期增长90%，融资金额3679.67亿元，较去年同期增长2.3%；可转债上市数量为73家，融资金额1652亿，数量下滑20%，融资金额增长74%[46] 资产管理业务 - 截至2021年6月末，证券公司受托管理资金本金总额10.45万亿元，较2017年末下降39.5%；公募基金总规模突破23万亿元，较2020年末增长15.8%[53] - 截至2021年6月末，公司资产管理业务总规模超1.86万亿元，较年初增长12%[54] - 截至2021年6月末，海通资管公司管理规模1882亿元，其中主动管理规模1594亿元，占比提升至84.7%[55] - 截至2021年6月末，海富通基金管理资产规模3480亿元，其中公募基金管理规模1295亿元，较年初增长3.57%；养老金业务规模从年初1599亿元增至1771亿元，较年初增长10.8%；新基金募集规模82.3亿元，港股通科技ETF募集规模7.07亿元[57] - 截至2021年6月末，富国基金资产管理总规模超1.2万亿元，公募基金管理规模逾7900亿元，较上年末增长超34%[58] - 截至2021年6月末，私募股权投资业务管理规模264亿元，2021年上半年完成投资项目18个，投资金额10.8亿元；新增上市（含过会）项目

公司基本信息 - 公司法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[33] - 公司授权代表为周杰、姜诚君，联席公司秘书为姜诚君、黄慧玲[33] - 公司合规总监为王建业[33] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[35] - 公司具备网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）等多项业务资格[36] - 公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格[39] - A股上市交易所为上交所，股票简称海通证券，代码600837[44] - H股上市交易所为香港联交所，股票简称海通证券，代码6837[45] - 公司成立于1988年，初始注册资本1000万元[47] - 1994年9月27日改制为有限公司，注册资本10亿元[47] - 公司在证券公司分类评价中获A类AA级[93] - 公司形成涵盖多业务领域的综合金融服务平台[97] - 公司经纪、投行、资管等多项业务排名行业前列或领先[97] - 截至报告期末，公司在中国境内拥有343家证券及期货营业部，其中证券营业部302家，期货营业部41家，遍布30个省、直辖市和自治区；境外在5大洲14个国家和地区设有分行或子公司，境内外拥有近1800万名客户[99] 公司注册资本与股份变化 - 2020年公司A股和H股总股本为130.642亿股[17] - 公司注册资本从115.017亿元增加至130.642亿元[34] - 2020年8月5日，公司完成非公开发行A股股票的股份登记托管手续，股份总数从11.5017亿股增加至13.0642亿股[34] - 公司2007年7月6日完成重大资产出售暨吸收合并，存续公司更名，注册资本变更为33.89亿元[47,49] - 2007年11月21日完成非公开发行股票，注册资本变更为41.14亿元[49] - 2008年5月28日派送股票股利和资本公积转增股本后，注册资本变更为82.28亿元[49] - 2012年H股发行完成后，股份总数为95.85亿股，注册资本变更为95.85亿元[49] - 2015年5月29日完成H股增发，股份总数为115.02亿股，注册资本变更为115.02亿元[50] - 2020年8月5日完成非公开发行A股股票，股份总数变更为130.64亿股，注册资本变更为130.64亿元[52] 公司现金股利分配 - 公司向A股和H股股东每10股派发现金股利2.50元（含税）[17] - 共计分配现金股利32.6605亿元[17] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润228.5364862349亿元结转下一年度[17] 子公司相关信息 - 海通开元投资有限公司注册资本106.5亿元，持股比例100%[54] - 海通国际控股有限公司法定、已发行、已缴股本均为111.8亿港元，持股比例100%[55] - 海通创新证券投资有限公司注册资本83亿元，持股比例100%[56] - 上海海通证券资产管理有限公司注册资本22亿元，持股比例100%[57] - 上海泽春投资发展有限公司注册资本1亿元，持股比例100%[58] - 上海惟泰置业管理有限公司注册资本1000万元，持股比例100%[59] - 海富产业投资基金管理有限公司注册资本1亿元，持股比例67%[60] - 海通期货股份有限公司注册资本13.015亿元，持股比例66.667%[61] - 海富通基金管理有限公司注册资本3亿元，持股比例51%[63] - 富国基金管理有限公司注册资本5.2亿元，持股比例27.775%[64] - 截至2020年12月31日，海通开元等多家控股参股公司有相应的总资产、净资产、营业收入和净利润数据[177][178][180] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入、其他收益及收益总计为54,277,200千元，较2019年增长5.29%[67] - 2020年公司所得税前利润为15,757,310千元，较2019年增长13.59%[67] - 2020年公司年度利润归属本公司股东为10,875,396千元，较2019年增长14.20%[67] - 2020年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.90元/股，较2019年增长8.43%[67] - 2020年公司加权平均净资产收益率为7.88%，较2019年增加0.07个百分点[67] - 2020年公司资产总额为694,073,351千元，较2019年增长9.00%[69] - 2020年公司负债总额为525,947,039千元，较2019年增长6.11%[69] - 2020年公司应付经纪业务客户账款为108,167,568千元，较2019年增长23.67%[69] - 2020年公司归属本公司股东权益为153,448,468千元，较2019年增长21.70%[69] - 2020年公司资产负债率为71.30%，较2019年降低3.01个百分点[69] - 2020年公司收入、其他收益及收益总计为542.77亿元，年度利润归属公司股东为108.75亿元，资产总额为6940.73亿元，归属公司股东权益为1534.48亿元[81] - 2016 - 2020年加权平均净资产收益率分别为7.39%、7.56%、4.42%、7.81%、7.88%，资产负债率分别为73.30%、71.24%、74.10%、74.31%、71.30%[81] - 2020年12月31日公司按中国企业会计准则计算的净资本为841.30亿元，较上年末增加109.22亿元[84] - 2020年12月31日净资本841.2971503491亿元，净资产1374.4518771253亿元，风险覆盖率344.45%，资本杠杆率26.03%，流动性覆盖率208.11%，净稳定资金率157.16%[85] - 2020年12月31日净资本/净资产61.21%，净资本/负债43.70%，净资产/负债71.39%，自营权益类证券及其衍生品/净资本30.06%，自营非收益类证券及其衍生品/净资本135.83%[85] - 2019年12月31日净资本732.0797997919亿元，净资产1136.8727083172亿元，风险覆盖率361.43%，资本杠杆率21.70%，流动性覆盖率275.59%，净稳定资金率148.84%[85] - 2019年12月31日净资本/净资产64.39%，净资本/负债42.61%，净资产/负债66.17%，自营权益类证券及其衍生品/净资本34.25%，自营非收益类证券及其衍生品/净资本151.28%[85] - 2020年，集团实现营业收入542.77亿元、归属母公司股东净利润108.75亿元、总资产6940.73亿元、归属母公司股东净资产1534.48亿元，主要财务指标保持行业前列[93] - 集团境外资产2664.50亿元，占总资产比例为38.39%[94] - 2020年，集团实现营业收入542.77亿元，归属母公司净利润108.75亿元，加权平均净资产收益率7.88%[150] - 2020年，集团收入、其他收入及收益同比增加27.25亿元，增幅5.29%，主要因佣金及手续费收入增加[150] - 2020年，佣金及手续费收入173.87亿元，同比增加47.59亿元，增幅37.69%[152] - 2020年，利息收入139.76亿元，同比增加3.45亿元，增幅2.53%[153] - 2020年，投资收入及收益（净额）110.77亿元，同比减少3.73亿元，减幅3.26%[153] - 2020年，集团支出总额390.63亿元，较2019年增加12.33亿元，增幅3.26%，主要因计提信用减值损失增加[160] - 2020年，集团实现归属本公司股东净利润108.75亿元，同比增长14.20%；基本每股收益0.90元/股，同比增长8.43%[160] - 2020年，集团各主营业务中，投资银行业务收入增幅最大，为44.96%；其他业务收入减幅最大，为23.19%[155][158] - 2020年，集团公益性投入共3.18亿元[160][163] - 2020年公司现金及现金等价物净减少至373.07亿元，经营活动现金净额62.51亿元，投资活动现金金额164.56亿元，筹资活动现金净额187.40亿元[164] - 2020年末非流动资产1382.21亿元，较2019年末增加2.09%；流动资产5558.52亿元，较2019年末增加10.86%；资产总额6940.73亿元，较2019年末增加9.00%[165] - 2020年末应收融资租赁款非流动资产项为207.51亿元，较2019年末减少16.28%；以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具为118.74亿元，较2019年末增加57.24%[165] - 2020年末银行结余及现金为1225.83亿元，较2019年末增加10.37%；结算备付金为118.52亿元，较2019年末增加37.64%[165] - 2020年末流动负债3569.36亿元，较2019年末增加0.40%；非流动负债1690.11亿元，较2019年末增加20.57%；负债总额5259.47亿元，较2019年末增加6.11%[166] - 2020年末应付经纪业务客户账款为1081.68亿元，较2019年末增加23.67%；卖出回购金融资产款为605.63亿元，较2019年末减少12.07%[166] - 2020年末应付债券非流动负债项为1116.05亿元，较2019年末增加25.34%；长期借款为335.98亿元，较2019年末增加8.09%[166] - 2020年末以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债非流动负债项为100.12亿元，较2019年末增加158.42%；拆入资金为30.10亿元，较2019年末减少51.46%[166] - 2020年末流动资产净值为1989.16亿元，较2019年末增加36.33%[166] - 2020年末权益总额为1681.26亿元，较2019年末增加19.14%[166] - 截至2020年12月31日，集团资产总额6940.73亿元，较2019年末增加572.80亿元，增幅9.00%；负债总额5259.47亿元，较2019年末增加302.72亿元，增幅6.11%[168] - 截至2020年12月31日，非流动资产1382.21亿元，较2019年末增加2.09%；流动资产5558.52亿元，较2019年末增加10.86%；流动负债3569.36亿元，较2019年末增加0.40%；流动资产净值1989.16亿元，较2019年末增加36.33%；非流动负债1690.10亿元，较2019年末增加20.57%[168] - 截至2020年12月31日，集团归属股东权益1534.48亿元，较2019年末增加273.57亿元，增幅21.70%；扣除影响因素后资产负债率71.30%，较2019年末降低3.01个百分点[168] - 截至2020年12月31日，集团借款及债券融资额2662.87亿元，其中应付债券147.84亿元、借款92.73亿元、应付短期融资款25.72亿元[169] - 2020年12月31日，一年内到期的借款等金额1210.85亿元，扣除相关负债后流动资产净值1989.16亿元，流动性风险不重大[171] - 报告期末，集团长期股权投资44.28亿元，较上年末减少5.15亿元，减幅10.41%[172] - 截至2020年12月31日，绿地外滩中心项目累计投入59.96亿元，母公司投入47.02亿元，子公司海通恒信投入12.94亿元[173] - 集团以公允价值计量的金融资产包括：计入损益的金融资产2203.97亿元、金融负债322.38亿元，计入其他综合收益的权益工具162.39亿元、债务工具131.08亿元，衍生金融工具 -8.34亿元[174] 公司业务线相关信息 - 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等[87] - 财富管理业务为零售及高净值客户提供证券及期货经纪等服务[87] - 投资银行为企业和政府客户提供股票和债券资本市场融资等服务[87] - 公司租赁业务由海通恒信经营，开展多行业业务并推出多样化产品组合[88] - 其他分部为机构客户提供综合性金融及信息服务[88] 市场行情数据 - 2020年沪深300指数上涨27.21%，创业板指上涨64.96%，两市股票、基金成交额同比上涨61.36%[89] - 2020年A股共396只新股上市，融资总额约为人民币4700

股本与注册资本变化 - 2020年8月5日公司完成非公开发行A股新增股份登记，总股本由115.017亿股增至130.642亿股，注册资本由115.017亿元增至130.642亿元[3] - 2020年8月5日公司非公开发行A股后，股份总数由11.5017亿股增至13.0642亿股，注册资本由115.017亿元增至130.642亿元[9] - 公司股份总数由115.017亿股增加至130.642亿股，注册资本由115.017亿元增加至130.642亿元[175] - 2020年8月5日非公开发行新增股份登记托管完成，公司股份总数由115.017亿股增至130.642亿股，注册资本由115.017亿元增至130.642亿元，募集资金200亿元，发行价12.8元/股[156] 利润分配 - 以总股本130.642亿股为基数，每10股派发现金股利2.80元（含税），共计分配现金股利36.57976亿元[3] - 半年度拟定每10股派息2.80元（含税），送红股和转增股数为0[135] - 以总股本130.64亿股为基数，每10股派发现金股利2.80元，共分配36.58亿元[135] - 2020年中期利润分配议案经股东大会审议通过后，预计两个月内进行现金股利分配[137] 融资情况 - 公司向13名特定对象非公开发行1.5625亿股A股，募集资金总额为20亿元[6] - 2020年8月公司完成200亿元的非公开发行A股，境内融资537亿元[31] - 公司拟向特定对象非公开发行不超16.18426236亿股A股股票，募集资金不超200亿元，上海国盛集团认购100亿元，上海海烟投资认购30亿元，光明集团认购10亿元[154][155] 财务关键指标变化 - 报告期末公司注册资本为115.017亿元，上年度末亦为115.017亿元；报告期末净资本为708.4518105718亿元，上年度末为728.7478782692亿元[9] - 2020年1-6月收入、其他收益及收益总计259.78亿元，较2019年1-6月减少0.37%[18] - 2020年1-6月所得税前利润78.19亿元，较2019年1-6月减少2.30%[18] - 2020年1-6月期间利润归属公司股东54.83亿元，较2019年1-6月减少0.78%[18] - 2020年1-6月其他综合收益-3.08亿元，较2019年1-6月减少133.61%[18] - 2020年6月30日资产总额6815.47亿元，较2019年12月31日增长7.03%[19] - 2020年6月30日负债总额5353.17亿元，较2019年12月31日增长8.00%[19] - 2020年6月30日应付经纪业务客户账款1051.21亿元，较2019年12月31日增长20.19%[19] - 2020年6月30日归属公司股东权益1311.33亿元，较2019年12月31日增长4.00%[19] - 2020年6月30日每股净资产11.40元，较2019年12月31日增长4.00%[19] - 2020年6月30日资产负债率74.63%，较2019年12月31日增加0.32个百分点[19] - 2019年1 - 6月和2020年1 - 6月，收入、其他收入及收益总计分别为300亿元和60亿元，期间利润归属公司股东分别为55.27亿元和54.83亿元[20] - 2019年1 - 6月和2020年1 - 6月，加权平均净资产收益率分别为4.56%和4.26%，资产负债率分别为74.31%和74.63%[20] - 报告期末和上年度末，净资本分别为708.45亿元和728.75亿元，净资产分别为1176.39亿元和1136.87亿元[23] - 报告期末和上年度末，风险覆盖率分别为324.89%和265.49%，资本杠杆率分别为23.12%和24.52%[23] - 报告期末和上年度末，流动性覆盖率分别为445.89%和311.25%，净稳定资金率分别为144.63%和146.28%[23] - 报告期末和上年度末，净资本/净资产分别为60.22%和64.10%，净资本/负债分别为37.68%和42.42%[23] - 报告期末和上年度末，净资产/负债分别为62.57%和66.17%，自营权益类证券及其衍生品/净资本分别为32.09%和34.40%[23] - 报告期末和上年度末，自营非权益类证券及其衍生品/净资本分别为181.43%和150.50%[23] - 报告期内公司实现营业收入259.78亿元，归属母公司股东净利润54.83亿元，总资产6815.47亿元，归属母公司股东净资产1311.33亿元[29] - 2020年上半年集团收入、其他收入及收益259.78亿元，同比减少0.95亿元，减幅0.37%[74] - 佣金及手续费收入73.50亿元，较去年同期增加11.41亿元，增幅18.37%[74][76] - 利息收入70.04亿元，较去年同期增加3.50亿元，增幅5.25%[74][77] - 融资租赁收入19.85亿元，较去年同期减少3.75亿元，减幅15.87%[74] - 投资收益净额58.48亿元，较去年同期增加0.01亿元，增幅0.02%[74][77] - 2020年上半年集团实现归属公司股东净利润54.83亿元，同比减少0.78%；基本每股收益0.48元/股，同比持平；加权平均净资产收益率4.26%，同比减少0.30个百分点[81] - 2020年上半年集团支出总额184.23亿元，较去年同期增加2.02亿元，增幅1.11%，主要因预期信用减值损失增加[80] - 2020年上半年预期信用减值损失29.00亿元，较去年同期增加18.41亿元，增幅173.81%，主要是其他贷款及应收款项预期信用减值损失增加[80] - 2020年上半年集团现金及现金等价物净减少76.75亿元，经营活动现金净额140.23亿元，投资活动现金净额44.01亿元，筹资活动现金净额107.49亿元[84] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为681.55亿元，较2019年末增加44.75亿元，增幅7.03%[88][89] - 2020年6月30日非流动资产为13.07亿元，较2019年末减少4641.32万元，降幅3.43%[88] - 2020年6月30日流动资产为55.08亿元，较2019年末增加4.94亿元，增幅9.85%[88] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为535.32亿元，较2019年末增加39.64亿元，增幅8.00%[89] - 2020年6月30日流动负债为39.28亿元，较2019年末增加3.73亿元，增幅10.48%[89] - 2020年6月30日非流动负债为14.26亿元，较2019年末增加2374.25万元，增幅1.69%[89] - 2020年6月30日权益总额为14.62亿元，较2019年末增加5111.07万元，增幅3.62%[89] - 2020年6月30日应收融资租赁款非流动资产为2.24亿元，较2019年末减少2343.24万元，降幅9.45%[88] - 2020年6月30日买入返售金融资产非流动资产为2277.82万元，较2019年末减少1.49亿元，降幅86.71%[88] - 2020年6月30日物业及设备非流动资产为1.43亿元，较2019年末增加7585.44万元，增幅112.97%[88] - 截至2020年6月30日，非流动资产为1307.49亿元，较2019年末减少46.41亿元；流动资产为5507.98亿元，较2019年末增加493.95亿元[90] - 截至2020年6月30日，流动负债为3927.66亿元，较2019年末增加372.68亿元；非流动负债为1425.52亿元，较2019年末增加23.74亿元[90] - 截至2020年6月30日，集团归属公司股东的权益为1311.33亿元，较2019年末增加50.42亿元，增幅4.00%；扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.63%，较2019年末增加0.32个百分点[90] - 截至2020年6月30日，集团借款及债券融资总额为2696.34亿元，其中应付债券1396.98亿元、借款968.20亿元、应付短期融资款331.16亿元[91][92] - 2020年6月30日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1432.99亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1580.32亿元[93] - 报告期末，集团长期股权投资49.96亿元，较上年末增加0.53亿元，增幅1.07%；绿地外滩中心项目累计投入57.97亿元，公司投入45.03亿元，海通恒信投入12.94亿元[95] - 集团以公允价值计量的金融资产中，计入损益的金融资产2391.47亿元、计入其他综合收益的权益工具154.54亿元、计入其他综合收益的债务工具96.21亿元、衍生金融工具 -2.03亿元[95] - 截至2020年6月30日，公司持有富国基金27.775%股权，期末账面价值11.59亿元，报告期损益1.62亿元[96] - 2020年上半年，海富通基金营收4.98亿元、净利润1.38亿元；富国基金营收19.88亿元、净利润6.28亿元等多家控股参股公司有相应营收和利润数据[97][98] - 报告期内合并报表归属母公司所有者净利润为54.83亿元，母公司净利润为41.65亿元[135] - 按母公司净利润10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备，三项合计12.49亿元[135] - 截至报告期末母公司未分配利润为275.99亿元，报告期可供投资者现金分配利润为25.25亿元[135] 业务范围与资格 - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[10] - 公司拥有网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）等多项业务资格[11][12] 公司面临的风险 - 公司面临政策性、国别、合规等多种风险，风险间可能产生叠加效应[7] 市场行情 - 2020年上半年，沪深300指数上涨1.64%，创业板指数上涨35.6%，两市股票、基金成交额同比上涨28.3%[26] - 2020年上半年沪深两市股票、基金成交94.7万亿元，同比增加28.3%[40] - 2020年上半年，受中美贸易摩擦、新冠疫情等因素影响，中国股票市场波动剧烈，股票指数走势先抑后扬，二季度反弹，中小板、创业板表现较好[119] - 中债综合全价指数在2020年上半年宽幅波动，先上行至4月末区间高点，后下行至上半年末[120] 公司业务布局 - 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等[24] - 境外资产2853.54亿元，占总资产比例为41.87%[30] - 截至报告期末公司在境内拥有344家证券及期货营业部，境外在14个国家和地区设有分行或子公司[33] - 截至报告期末公司在境内外拥有近1700万名客户[33] 各业务线数据关键指标变化 财富管理业务 - 截至报告期末，公司财富管理客户数量1246万户，较期初增长8.5%，客户总资产2.05万亿元，较去年底增长11.6%[41] - 报告期内，公司股票基金交易金额7.32万亿元，同比增加26.4%[41] - 报告期内，公司新增开户数约百万，同比增长超40%；新增有效户数14万，同比增长超50%[44] - “e海通财”APP月均平台活跃数同比增长超30%[44] - “e海方舟”机构客户数同比增长超10倍，股基交易量同比增长超200%[44] - 报告期内，公司产品日均保有量577.14亿元，同比增长23.85%[45] - 截至报告期末，通财钱包规模超90亿元，较年初增加30%[45] - 公司融资类业务规模达849.92亿元，融资融券余额增至479.46亿元，股票质押融资余额减至369.77亿元[47] - 财富管理业务收入76.67亿元，利润率26.33%，收入比上期减少1.14%[78] 投资银行业务 - 报告期内119只新股上市，融资总额1393亿元，较2019年同期分别增长80%和131%[50] - 公司上半年完成11单股权融资项目，16单过会待发，在审项目60家，排名行业第三[51] - 海通国际完成18个香港IPO项目，承销数量位列第一，还完成1单美股和1单新加坡股权融资项目[53] - 公司境内债券主承销信用债券439期，同比增长44%，主承销金额22