公司发展历程 - 公司于1997年在安徽芜湖启动创业项目 初始条件艰苦 缺乏资金 人才和经验等资源[2] - 1999年5月18日首台发动机下线 同年12月18日首辆汽车下线 掌握燃油车核心技术[3] - 2001年自主开发首款轿车"风云"上市 2003年推出奇瑞QQ车型 累计销量超过140万辆[3] - 2010年启动战略转型 通过10年时间完成体系建设 流程再造和增资扩股[3] - 以2024年全球乘用车销量计算 公司是中国第二大自主品牌乘用车公司 全球第十一大乘用车公司[4] - 自2003年起连续22年保持中国自主品牌乘用车出口量第一 在欧洲 南美和中东及北非地区销量领先[4] 技术研发与生产能力 - 智能制造工厂焊装车间拥有600多台机械臂和279台机器人 焊接自动化率达100%[2] - 产线柔性化程度高 可同时容纳6款车型 实现常规动力与新能源乘用车混线生产[2] - 2024年宣布整合子公司成立"奇瑞智能化中心" 下设智能座舱 智能辅助驾驶等研发模块[6] - 完成"硬件-算法-数据-软件-生态-场景"全链路闭环 构建创新智能化研发体系[6] - "瑶光2025"战略涵盖火星架构 鲲鹏动力等五大技术领域 实现超过10项重点技术突破[6] 港股上市与资金用途 - 公司计划于9月25日在港交所上市 这是2025年最大的港股车企IPO[1] - IPO募资将用于研发未来1-3年不同车型和版本的乘用车 扩大产品组合[7] - 净募资款项的20%将用于发展和扩充新能源汽车产品[7] - 部分资金将投入下一代汽车及辅助驾驶技术研发 包括新能源动力系统和汽车架构[7] - 资金还将用于飞行汽车等先进技术研发 加强国际市场布局[1][7] 行业地位与战略定位 - 公司从生产经济车型的地方车企发展为拥有五大品牌的全球性企业[1] - 是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量 燃油车销量 国内销量及海外销量同比增长均超过25%的企业[4] - 公司将智能化作为发展目标 计划将AI作为未来20-40年的重大机遇和突破方向[6] - 公司展现出徽商企业家吃苦耐劳 百折不挠的精神 是自主品牌车企实现跨越的样本[4]

发行定价与规模 - 最终发行价定为每股30.75港元，处于价格区间27.75港元至30.75港元的上限 [1] - 全球发售股份总数为297,397,000股H股，其中香港发售29,739,700股，国际发售267,657,300股 [1] - 募集资金总额为91.45亿港元，扣除上市开支2.66亿港元后，所得款项净额为88.79亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得308.18倍超额认购，国际发售部分获得11.61倍超额认购 [1] - 本次发行未触发回拨机制，香港发售与国际发售股份比例维持10%和90% [1] 基石投资者 - 发行引入12名基石投资者，包括JSC International Investment Fund SPC、HHLR Advisors, Ltd.、上海景林资产管理有限公司及CICC Financial Trading Limited等 [1] - 基石投资者获配售股份总数148,498,500股，约占全球发售股份的50%，占全球发售完成后已发行H股总数的6.4%（假设超额配股权未行使） [1] 中介机构团队 - 联席保荐人、保荐人兼整体协调人为中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司 [1] - 整体协调人、联席全球协调人为中信证券国际有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中银国际亚洲有限公司、招商证券（香港）有限公司等多家机构 [1]

上市概况 - 奇瑞汽车于9月25日在港交所挂牌上市 发行价30.75港元/股 募资规模达91.4亿港元 成为年内港股最大车企IPO [1] - 公开发售获得238倍超额认购 创今年港股新股认购纪录 吸引多家基石投资者参与 [1] - 公司从2004年启动上市计划 历经金融危机、借壳失败、混改重组等挑战 最终完成上市 [1][2] 历史发展 - 上世纪90年代安徽省启动"951工程" 董事长尹同跃从一汽回到安徽 在芜湖荒滩上以小草房为办公室开启创业 [2] - 早期面临缺钱、缺人、缺经验、缺设备的困境 房顶漏雨四壁透风 [2] - 2004年首次推动股份制改造 因股权结构复杂和资本市场运作经验不足导致上市进程多次搁浅 [2] 资本运作进程 - 2025年2月重启港交所上市申请 8月通过证监会"全流通"备案 9月7日通过聆讯 9月17日启动招股 [3] - 募集资金分配计划：35%用于未来1-3年乘用车车型研发 25%用于下一代汽车及先进技术研发 20%用于1-4年海外市场拓展 10%用于芜湖生产设施提升 10%用于营运资金 [3] 财务表现 - 2024年营收2698.97亿元 净利润143.34亿元 营收与利润增速大幅跑赢全球行业平均水平 [4] - 2022-2024年营收从926.18亿元增至2698.97亿元 复合年增长率70.7% 净利润从58.06亿元增至143.34亿元 复合年增长率57.1% [4] - 2024年全球销量229.5万辆 创历史新高 居中国自主品牌乘用车销量第二 全球乘用车销量第十一位 [4] 市场地位 - 2024年全球前二十乘用车公司中唯一实现新能源汽车、燃油车、国内销量、海外销量四项指标同比增幅均超25%的企业 [4] - 自2001年出口首辆汽车以来 累计全球销量超1300万辆 覆盖100多个国家和地区 [5] - 自2003年起连续22年保持中国自主品牌乘用车出口第一 截至2025年3月31日在海外拥有近3000个经销商网点 [5] 技术体系 - 构建覆盖动力、平台、智能座舱、辅助驾驶的全栈技术体系 [5] - 鲲鹏动力涵盖发动机、变速箱、电驱动、电池安全四大核心技术 八款燃油发动机及混动发动机获行业认可 [5] - 火星架构通过模块化硬件与跨平台软件设计降低研发成本 加快新产品推出速度 [6] - 雄狮智舱采用自研操作系统 支持个性化定制与跨车型快速适配 辅助驾驶系统符合中欧安全法规 [6] 战略意义 - 上市被视为战略转型与全球化扩张的关键跳板 提供资金支持加速新能源转型和全球化布局 [6] - 提升品牌形象和治理水平 为参与下一阶段汽车产业竞争提供更广阔舞台和资源 [6]

此次奇瑞汽车以招股价上限30.75港元定价，发行3亿股H股，募资规模达91.4亿港元，基石投资者认购 总额约45.7亿港元。 新京报贝壳财经讯(记者林子)9月24日，奇瑞汽车暗盘交易时股价大涨9.53%。9月25日，奇瑞汽车即将 在香港正式挂牌上市。 ...

公司H股发行定价 - 奇瑞汽车H股最终发售价确定为每股30.75港元 [1]

重大事项 - 奇瑞汽车香港公开发售获308.18倍认购并以定价上限完成发行 [1] - 中石化油服附属公司签署伊拉克拉塔维油区二期井场及井间管线项目合同 [1] - 恒瑞医药与Glenmark Specialty公司达成瑞康曲妥珠单抗项目授权许可协议 [1] - 亚信科技签订阿里云能力中心合作合同 [1] - 百奥赛图建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准 [1] 财报数据 - 周大福年度股东应占溢利同比上升3.73%至21.62亿港元并派发末期股息每股0.35港元 [1] - 玖龙纸业年度公司权益持有人应占盈利同比增加135.4%至17.67亿元 [1] - 德泰新能源集团年度股东应占溢利3361.4万港元实现同比扭亏为盈 [1] 回购增持 - 腾讯控股耗资约5.5亿港元回购85.8万股 [1] - 安踏体育斥资1.88亿港元回购200.3万股 [1] - 美的集团耗资约9999.34万元回购135.41万股A股 [1] - 连连数字计划于公开市场购回H股 [1] - 巨子生物获控股股东增持200.66万股 [1] - 新天绿色能源获股东长城人寿增持100万股H股 [1]

格隆汇9月24日丨奇瑞汽车(09973.HK)公告，公司全球发售297,397,000股H股，每股H股30.75港元，所 得款项净额88.79亿港元。香港公开发售股份数目占全球发售股份数目10%，获认购308.18倍；国际发售 股份数目占全球发售股份90%，获认购11.61倍。假设全球发售于香港时间2025年9月25日(星期四)上午 八时正或前成为无条件，预期H股将于香港时间2025年9月25日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。 H股将以每手买卖单位100股H股进行买卖，H股的股份代号将为9973。 ...

奇瑞汽车(09973)公布配发结果，公司全球发售约2.97亿股H股，香港公开发售占10%，国际发售占 90%。最终发售价为每股30.75港元，全球发售净筹约88.79亿港元。每手100股，预期H股将于香港时间 2025年9月25日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。 其中，香港公开发售获308.18倍认购，国际发售获11.61倍认购。 ...

其中，香港公开发售获308.18倍认购，国际发售获11.61倍认购。 智通财经APP讯，奇瑞汽车(09973)公布配发结果，公司全球发售约2.97亿股H股，香港公开发售占 10%，国际发售占90%。最终发售价为每股30.75港元，全球发售净筹约88.79亿港元。每手100股，预期 H股将于香港时间2025年9月25日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。 ...

股价表现 - 9月24日股价收涨6.85%至70.2元/股 盘中涨幅达9.89% 总市值突破5000亿元 [1] - 自9月以来股价涨幅超50% [1] 奇瑞汽车资本事件 - 奇瑞汽车9月25日港交所上市 定价30.75港元 发行3亿股H股 募资91.4亿港元 超额配股权行使后最高募资达105.17亿港元 [4] - 认购超购逾238倍 认购额近2200亿港元 暗盘市场一度上涨10% [4] - 立讯有限公司持有奇瑞汽车16.83%股权 为第三大股东 [4] 新能源汽车业务布局 - 与奇瑞新能源成立合资公司（立讯持股30% 奇瑞持股70%）专注于新能源汽车整车研发及制造 [4] - 合资公司为汽车核心零部件业务提供研发设计、量产平台及出海口 [4] - 致力于实现成为汽车零部件Tier1领导厂商的中长期目标 [4] OpenAI合作传闻 - 与OpenAI合作开发消费级AI设备 包括智能眼镜、数字录音笔及可穿戴徽章 [5] - 预计2026年底或2027年初上市 目前处于原型设计阶段 [5] - OpenAI已就具体项目与国内供应链展开合作 [5] 财务业绩表现 - 2025年上半年营收1245.03亿元 同比增长20.18% 归母净利润66.44亿元 同比增长23.13% [5] - 汽车互联产品及精密组件业务收入86.58亿元 同比增速达82.07% [5] 业务发展前景 - 消费电子、通信与数据中心、汽车三大业务板块均衡健康发展 [5] - 加大AI智能终端、电高速互联产品及汽车智能电子电器等前沿领域投入 [5] - 预计2025年至2027年利润分别为166.73亿元、207.90亿元和253.24亿元 [6]