中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 井募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 5)中银国际证券股份有限公司 BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 二〇二四年十一月 1 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作 为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的海通证券独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等规范性文件的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行 了核查，具体核查意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医 药、农业产业化龙头企业、高档数控机 ...

中银国际证券股份有限公司关于 （以下无正文） （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司本次 交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页 ) 财务顾问主办人: 吴佳 陈默 柯瑞 银国际证券股份有限公司 2024年 11月 21日 海通证券股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的海通证券独立财务顾问， 就海通证券在本次交易前十二个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果 如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业 ...

海通证券股份有限公司董事会 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的说明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证 券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股 票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"），海通证券董事会对于本次交易是否构成《重 组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市出具说明如下： 一、本次交易构成重大资产重组 根据《重组管理办法》，基于国泰君安、海通证券 2023 年审计报告情况，本 次交易构成海通证券的重大资产重组，具体计算如下： 单位：人民币亿元 | 项目 | 资产总额 | 营业收入 | 资产净额 | | --- | --- | --- | --- | | 海通证券 | 7,545.87 | 229.53 | 1,632.44 | | 国泰君安 | 9,254.02 | 361.41 | 1,669.69 ...

六、本次交易有利于存续公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际 控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性 的相关规定。 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定。 二、本次交易后，合并后的国泰君安（以下简称"存续公司"）仍然符合 A 股 股票上市条件，本次交易不会导致存续公司不符合股票上市条件。 三、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形。 四、本次交易所涉及的主要资产权属清晰，相关资产过户或者转移不存在法 律障碍，相关债权债务处理合法。 五、本次交易有利于存续公司增强持续经营能力，不存在可能导致存续公司 主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 海通证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、 向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发 行 A 股股票 ...

文章核心观点 国家市场监督管理总局决定对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查，公司可从即日起实施集中，涉及反垄断审查之外事项依据相关法律办理 [1][2][3] 具体事项 - 国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查 [1] - 公司从即日起可以实施集中 [2] - 该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理 [3]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-075 海通证券股份有限公司 关于重大资产重组获得上海市国有资产监督管理 委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股 吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审议 通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体 内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券 股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及配套 ...

文章核心观点 - 11月15日海通国际成功保荐国富氢能在港交所上市 [1] 分组1：上市信息 - 上市时间为11月15日 [1] - 上市主体为国富氢能 [1] - 上市地点为香港证券交易所 [1] - 股票代号为2582.HK [1] 分组2：保荐信息 - 海通国际担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1] - 海通国际为海通证券旗下子公司 [1]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-073 本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管 机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、 核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，公司于 2024 年 10 月 10 日披露的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股 吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市。 二、本次交易进展情况 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审 ...

文章核心观点 - 国泰君安与海通证券宣布重组,合并后将成为行业内最大券商 [1][4][5] - 国海证券研究所近期呈现扩张态势,吸纳了多名来自海通证券和其他券商的分析师 [2] - 国泰君安也有分析师"跨界"转职当董秘,引发市场关注 [3][4] - 国泰君安和海通证券的并购重组进程以及最新业绩表现受到市场关注 [4][5][6] 根据目录分类总结 国泰君安与海通证券重组 - 国泰君安与海通证券宣布重组,合并后将成为行业内最大券商 [1][4][5] - 合并后有望通过强化协同效应,实现1+1大于2的效果 [5] - 合并重组尚需履行内部决策程序和监管机构批准 [5][6] 国海证券研究所扩张 - 国海证券研究所近期呈现扩张态势,分析师人数增长14% [2] - 国海证券近期吸纳了多名来自海通证券和其他券商的分析师 [2] - 国海证券佣金收入排名也有所上升 [2] 分析师"跨界" - 国泰君安也有分析师"跨界"转职当董秘,引发市场关注 [3][4] - 这位分析师此前任职国泰君安计算机行业首席分析师 [4] - 其跨界转职有助于公司在市值管理、信息披露等方面的发展 [4]

海通证券相关 - 海通证券顺利通过信通院《研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型》技术运营标准2级认证系统和工具技术要求标准2个模块优秀级认证 [1] - 海通证券软件持续交付系统成为行业内首个通过部署管理模块优秀级认证的案例 [1] 公司能力体现相关 - 此次认证通过体现公司的运维管理能力持续交付系统工具能力达到行业领先水平 [1] - 此次认证标志着公司研发运维成熟度迈上新台阶 [1]