财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为92.62亿元，同比增长6.99%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，上年同期为亏损3.46亿元[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元，上年同期为亏损4.53亿元[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降78.42%[12] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为67.61亿元，较上年度末增长1.38%[12] - 公司2024年6月30日总资产为232.11亿元，较上年度末增长4.67%[12] 行业分析 - 公司主营造纸行业，属于重要的基础原材料产业[18] - 上半年公司实现营业收入6,992.1亿元，同比增长6.0%[18] - 上半年公司实现利润总额227.9亿元，同比增长104.9%[18] - 上半年国内机制纸及纸板产量7,661.3万吨，同比增长11.8%[18] - 上半年白纸板出口同比增长26.64%[19] - 下半年传统旺季到来，市场需求有望进一步提升[19] - 新产能投放可能会对市场价格回升造成压力[19] - 教材辅材改版招标工作持续推进，为双胶纸市场注入新活力[19] - 木浆价格变化将影响双胶纸市场价格波动[19] - 海外补库需求持续提升，为公司白纸板出口提供新增长动力[19] 公司战略与经营 - 公司以浆纸一体化战略为核心，致力于纸制品行业的全面创新与发展[22] - 公司产品包括白纸板、文化纸、箱板纸和石膏护面纸等[22] - 公司采用"以销定产""以产定购"的经营策略，在山东和江苏两大区域建立了造纸基地[22] - 公司坚定不移地推进数智化转型，以技术创新为驱动，以效率提升为目标，以客户满意为追求[23] - 公司积极推动"碳达峰、碳中和"目标的实现，开展碳中和产品的申报工作，并践行 ESG 理念[23] - 公司在可持续发展评估（CSA）中获得优异成绩，2024 年首次入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》[23] - 公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍，在全国建立了 47 个销售办事处[24] - 公司主要生产设备引进自国际一流设备供应商，采用先进的工业控制、管理系统[26] - 公司具有行业内领先的技术及研发能力，截至 2024 年 6 月 30 日已累计获得授权专利 144 件[27] - 公司通过不断加强对生产工艺的技改和研发，保持了业内领先的生产制造成本优势和技术工艺优势[27] - 公司总部位于造纸行业聚集地山东省，地理优势使得公司在市场开拓、成本管控、新产品新技术研发等方面保持良好的竞争优势[28] - 公司采用国内外供应商直接供货为主、代理商供货为辅的策略，开辟了多条原料供应的稳定渠道[28] - 公司另一重要生产基地位于江苏省盐城市大丰区大丰港，依托黄海港口海运优势，使原材料和产成品的运输更加便捷高效，物流成本优势明显[28] - 公司以"一切为了打胜仗"为总目标，以"企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神"为指引，打造企业核心竞争优势[29] - 公司通过"MBOS"管理体系，充分调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力，践行企业使命[29] - 公司持续深化"两转一超"战略，深入推进数智化转型，优化业务流程，提高企业整体竞争力[30] - 公司深入推进绿色低碳转型，践行 ESG 管理理念，完善环境管理体系，致力于培育新质生产力[30] - 公司从"新产品、新技术、新原料、新工艺"等四个方面入手，广泛开展科技攻关项目并形成生产力[31] - 公司积极推进数智化转型重塑经营管理，坚持科技创新高质量发展[32] - 公司致力于高效利用资源，降低能耗，减少废弃物产生，实现可持续发展[32] 环境保护 - 公司高度重视环境保护工作，已建立完善的环保设施并采取切实有效的措施治理污染物[54] - 公司及子公司拥有国控污水排放口，经过处理后达标排放，核定排放总量为COD≤503.424吨/年、氨氮≤25.171吨/年[55] - 江苏博汇纸业拥有国控污水排放口，污水集中排入处理厂处理后达标排放，核定排放总量为COD≤527吨/年、氨氮≤52.7吨/年、总磷≤5.27吨/年、总氮≤126.48吨/年[55] - 公司废气排放执行相关标准要求，经过处理后达标排放，核定排放总量为颗粒物≤36.54吨/年[55] - 公司高度重视环保投入，随着环保标准的提升，未来对污染治理的投入将进一步增加[46] - 公司拥有日处理10万立方米的中段水处理系统及日处理3万方中水回用系统，环保设施技术水平达到国内先进水平[56] - 子公司江苏博汇投资建设化机浆配套废液综合利用项目，于2024年6月试运行[56] - 公司制定了《环保制度汇

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年8月28日[3] - 股东大会召开日期为2024年9月4日[6] - 现场会议2024年9月4日14点在公司办公楼第三会议室召开[9] - 网络投票于2024年9月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9][10] 提案与议案 - 山东博汇集团8月23日提出临时提案，持股28.84%[5] - 《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》8月18日通过董事会审议[11] - 选举监事议案应选1人，候选人蒋道军[11] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为外汇衍生品交易议案[12] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[12]

人事变动 - 2024年8月22日监事吕静舟因工作调整辞职，不再任职[1] - 2024年8月23日控股股东提议增补蒋道军为股东代表监事候选人[1] 候选人信息 - 蒋道军1970年生，南财大会计学本科，现任金光集团会计总监[3] - 截至披露日蒋道军未持股，与董监高无关联，具任职资格[3]

会议决策 - 2024年第二次独立董事专门会议8月18日召开，3人全到[1] - 同意出售资产暨关联交易事项[1] - 同意购买纸机升级改造设备暨关联交易事项[2] - 同意新增2024年日常关联交易预计额度事项[3][4] - 同意公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务[5] 项目计划 - 拟采购纸机升级改造设备用于年产80万吨高档特种纸板扩建项目[2]

浙联评咨字[2024]第 77 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二０二四年八月五日 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目 • 价值咨询报告 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档 特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目 价值咨询报告 | | | | 声明… | | --- | | 第一部分 价值咨询概况 . | | 一、价值咨询概要 . | | 二、委托人概况… | | 三、价值咨询目的 | | 四、价值咨询对象和价值咨询范围……………………………………………………………………………………………………… 4 | | 五、价值咨询基准日 | | 六、价值咨询假设. | | 第二部分 价值咨询方法 . | | 一、价值咨询思路 | | 二、价值咨询方法 | | 第三部分 价值咨询结果 | | 一、价值咨询结果 | | 二、其他需要说明的事项. | | 第 四部分 附 件 ……………………………………………………………………………… 12 | R 中联资产评估集团(浙江)有限公司 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目·价值咨 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-028 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方山东海江化工 有限公司（以下简称"山东海江"）出售部分水处理资产。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海江出售部分水处理资产，评估金额为 5,924.49 万元（不含增值 税）。随着公司污水技改产能逐步提升，污水处理压力降低，该部分资产现处于闲置 状态，本次交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产营运效率， 增强盈利能力。 公司与山东海江为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海江为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 18 日 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-027 一、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-028 号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、 谢单先生均同意该议案。 独立董事认为：本次关联交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本， 提升资产运行效率，增强盈利能力。本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公 允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其 是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、 刘继春、魏同秋回避表决。 二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-031 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生 品交易的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司及子公司境外业务持续拓展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高 公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营 业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。 二、外汇衍生品交易的开展方式 1、外汇衍生品交易品种：货币互换； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金 额不超过人民币 4 亿元（或其他等值外币），在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用，资金来源为公司自有资金，授权董事长或由其授权相关人员在此 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司境外业务持续拓 展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规 避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财 务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易品种为货币互换。公司开展的外汇衍生品交易， 以提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性为目的。公司开展的外汇衍生 品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，以套期保值为目的， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着公司业务发展，公司及子公司主要原材料为进口，部分产品涉及进出口 业务，主要结算币种为美元。目前，受国际政治、经济不确定因素影响，国际外 汇市场波动频繁，公司经营不确定因素增加。公司及子公司开展与日常经营需求 紧密相关的衍生品交易业务，有助于锁定成本、防范汇 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东博汇纸业股份有限公司拟资产转让涉及的水处理 固定资产评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1632 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月十九日 | 报告编码: | 1111020008202401668 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24100041A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1632号 | | | 报告名称: | 山东博汇纸业股份有限公司拟资产转让涉及的水处 理固定资产评估项目 | | | 评估结论: | 59,244,900.00元 | | | 评估报告日: | 2024年06月19日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 李洪柱 | 会员编号:33190025 | | | 谢飞 (资产评估师) | 会员编号:33180065 | | | | | 明 | 声 | 1 | | --- | --- | --- | | 要 | 摘 | 3 | | 一、委托人及其他资 ...