证券代码：601066.SH 证券简称：中信建投 编号：2023-05 中信建投证券股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 形式 现场会议 时间 2023年11月 9日15:00-16:00 地点 本公司会议中心 参与单位名称 南方基金 茅炜先生、金岚枫先生、朱伟豪先生 及人员姓名 王广学先生（本公司执行委员会委员、董事会秘书） 接待人员姓名 赵明先生（本公司计划财务部、库务部行政负责人） 1. 贵司如何看待当前证券监管机构对投行业务的态 度？预计将对下半年产生多少影响？ 回复：为更好地促进一二级市场协调平衡发展，焕发长 期资本市场活力，近期证券监管机构作出一系列安排，如阶 段性收紧IPO 节奏，关注再融资必要性和发行时机，引导上 ...

业务发展与政策影响 - 11月3日证监会优化券商风控指标计算标准，理论上公司业务空间或有拓展，但业务结构与规模受多种因素约束，对ROE的贡献需多方面努力 [2] - 公司作为场外期权一级交易商，业务发展稳健、市场占有率和收入水平居前列，但衍生品业务规模受资本金约束，跨境衍生品业务起步晚，与部分同业有差距，近两年是重点发展方向且增长趋势好 [2][3] - 证券监管机构鼓励头部券商并购重组，公司将积极响应监管要求和行业趋势，以做好经营管理为根本，等待合适机会做优做强 [3] 资金配置与发展战略 - 行业股权融资放缓，一、二梯队券商资金实力差距明显，公司将遵循必要、合理、集约原则研究净资本补充方案，优化业务结构和资产配置，提高资本金配置效率，补充净资本 [3] - 公司“十四五”规划提出主要业务指标进入或保持行业前列，2022年证券经纪业务净收入排名第6，资管业务规模排名第4，资管收入排名第7，投行业务收入保持前3，未来各业务线将贯彻规划要求 [4] 经纪业务与客户经营 - 公司经纪业务快速发展得益于战略重视、铁军文化建设和抓住财富管理转型与互联网获客机遇，调整组织架构、创新业务 [4] - 市场新发基金连续两年较弱，公司战略重视客户服务体系建设，根据客户特征分层管理，完善投顾服务，形成三大投顾体系，引导客户理性投资 [4] 投行业务与风险应对 - 2023年公司投行主要业务指标排名市场第二，在审IPO项目数量排名第二，人员团队稳定，坚守服务实体经济使命，应对市场变化 [5] - 紫晶存储事件中，公司成立先行赔付专项基金，推进申请适用当事人承诺制度，吸取教训、严肃问责 [5] 其他业务情况 - 公募降佣年底落地，公司将坚持对研究业务的定位和布局，提升研究服务能力和综合实力 [5] - 公司自营投资坚持均衡稳健理念，固定收益资产占比约60%，权益类资产中衍生品业务投入提升 [5] - 公司实施跨境一体化，多项业务和中后台运营实现境内外一体化管理，未来将坚持该策略，发挥管理和业务优势 [5][6] 估值情况 - 公司当前估值与行业相比有明显溢价，原因包括自由流通股本小、ROE水平领先、卖方业务排名上升等，二级市场溢价是投资人的正向评价 [6]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，形式是上证路演中心网络互动 [2] - 时间为 2023 年 11 月 1 日 16:00 - 17:00，地点是上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com） [2] - 参与人员为在线参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者，接待人员有王广学、张昕帆、肖钢、赵明等 [2] 公司项目情况 - 截至 2023 年 10 月 29 日，公司在审 IPO 项目（含上证主板、深证主板、创业板、科创板、北交所）62 家，排名行业第二 [2] 公司应对措施 - 公司高度关注在审项目的舆情状况，将按交易所要求及时报送相关文件 [2] 高管变动影响 - 今年高管变动不会影响公司日常经营，公司将持续做好经营管理，争取为股东创造更多价值 [2]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入同比下降40.60%，归属于上市公司股东的净利润同比下降32.68%[5][8][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降33.42%[5][10] - 基本每股收益同比下降34.78%[5][11] - 总资产较上年末增加2.62%[6] - 主要会计数据发生变动的原因是大宗商品销售收入减少[8] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为32,125,366.14元[8] - 公允价值变动收益增加，大宗商品销售收入减少[23][24] - 营业外收入增加，达到3,497,053.21单位[29] - 营业外支出大幅增加至995,485,330.42单位[30] - 本期应纳税所得税费用减少，为1,076,177,750.99单位[31] - 经营活动产生的现金流量净资产大幅减少至-4,353,934,553.72单位[32] - 投资活动产生的现金流量净资产减少至-2,077,816,326.01单位[33] - 筹资活动产生的现金流量净资产增加至2,192,520,130.09单位[34] - 中信建投证券2023年前三季度营业总收入为183.84亿人民币，较去年同期227.03亿人民币有所下降[47] - 中信建投证券2023年前三季度营业总收入为1442.09亿元，较去年同期下降5.00%[53] - 利息净收入为137.52亿元，较去年同期下降11.54%[53] - 营业总支出为767.71亿元，较去年同期基本持平[53] - 营业利润为674.38亿元，较去年同期下降8.92%[53] - 净利润为479.07亿元，较去年同期下降18.90%[53] 资产负债情况 - 其他资产中，短期借款期末余额较上年末减少91.48%[15] - 应付短期融资款期末余额较上年末增加66.06%[16] - 预计负债较上年末增加149.53%[20] - 公司2023年9月30日资产总计为5225.42亿元，较2022年底增长[45] - 公司2023年9月30日货币资金为1007.87亿元，其中客户资金存款占73.51亿元[45] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为2020.90亿元，其他债权投资为752.33亿元[45] - 公司2023年9月30日负债合计为4260.54亿元，其中应付债券为9902.18亿元[46] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为9648.14亿元，归属于母公司所有者权益合计为9644.08亿元[46] - 中信建投证券2023年第三季度货币资金为741.76亿元，较上一年底减少20.52%[51] - 金融投资中，交易性金融资产为1794.35亿元，较上年同期增长8.23%[51] 股东情况 - 北京金融控股集团为公司第一大股东，持股数量为2,774,765,517股，占比35.77%[35] - 中央汇金投资有限责任公司持股数量为2,386,052,459股，占比30.76%[35] 监管问题 - 公司在履行公募基金托管人职责方面存在问题，北京证监局出具警示函行政监管措施[39] - 公司在开展场外期权业务中存在合规管理不到位情况，北京证监局出具警示函行政监管措施[39] 债券发行 - 公司2023年第三季度共完成三期次级债券及一期公司债券的发行工作，规模合计人民币155亿元[40][41][42][43] 现金流量 - 中信建投证券2023年第三季度经营活动现金流入小计为224.82亿人民币，较去年同期下降47.7%[54] - 中信建投证券2023年第三季度经营活动现金流出小计为363.06亿人民币，较去年同期增长48.1%[54] - 中信建投证券2023年第三季度投资活动现金流入小计为6.86亿人民币，较去年同期增长85.2%[54] - 中信建投证券2023年第三季度投资活动现金流出小计为24.58亿人民币，较去年同期下降97.9%[54] - 中信建投证券2023年第三季度筹资活动现金流入小计为653.92亿人民币，较去年同期下降13.8%[55] - 中信建投证券2023年第三季度筹资活动现金流出小计为657.34亿人民币，较去年同期增长20.9%[55] - 中信建投证券2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为137.21亿人民币，较去年同期下降483.9%[55]

公司概况 - 公司名称为中信建投证券股份有限公司[13] - 公司简称为中信建投证券[13] - 公司注册资本为7,756,694,797.00元，净资本为65,205,500,375.20元[14] - 公司主要业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等[14] - 公司拥有多项业务资格，包括中央国债登记结算有限责任公司结算成员、全国银行间债券市场交易业务资格等[14] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1346.47亿元，同比下降6.64%[19] - 归属于母公司股东的净利润为43.07亿元，同比下降1.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为49.93亿元，同比下降83.30%[19] - 基本每股收益为0.49元，同比下降5.77%[20] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比下降0.58个百分点[20] 业务板块 - 公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务[26] - 公司拥有规模行业领先、结构完整合理的客户基础，服务于各行各业的龙头企业、优质公司，与市场上的主要金融机构、投资机构保持稳定合作[27] - 公司拥有300多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区，具备提供综合金融解决方案和全球资本服务的专业优势[28] 风险管理 - 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险[7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[8] - 公司建有科学合理、权责明晰的全面风险管理体系与合规管理体系，为国内证券行业首批6家并表监管试点企业之一，审慎稳健、行业领先的风控与合规管理机制是公司长期健康发展的强大保障[30] 人才管理 - 公司共有员工13,804人，其中业务人员占81.88%[107] - 公司建立完善的人力资源薪酬管理体系，严格执行薪酬、岗位职级、绩效考核等规章制度[107] - 公司根据经营战略健全人才制度建设，重视现任干部队伍、优秀年轻干部梯队、专业人才梯队的培养[108] 债券情况 - 公司2023年面向专业投资者公开发行的公司债券中，第一期（品种一）的债券到期时间为2026年1月17日，票面利率为3.20%[179] - 公司2023年面向专业投资者公开发行的公司债券中，第一期（品种二）的债券到期时间为2028年1月17日，票面利率为3.35%[179] - 公司2023年面向专业投资者公开发行的公司债券中，第二期的债券到期时间分别为2025年2月27日和2025年5月30日，票面利率分别为3.10%和2.99%[179]

公司基本信息 - 公司中文名称为中信建投证券股份有限公司[17] - 公司中文简称为中信建投证券[17] - 公司股票代码为601066.SH和6066.HK[1] - 公司注册资本为7,756,694,797.00元人民币，净资本为65,205,500,375.20元人民币[18] - 公司主要办公地址位于北京市东城区朝内大街[23] 财务表现 - 公司营业收入为43.07亿人民币，较上年同期下降1.66%[24] - 归属于母公司股东的净利润为50.24亿人民币，较上年同期增长14.96%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.82亿人民币，较上年同期增长264.96%[24] - 公司资产总额为4557.82亿人民币，较上年度增长10.08%[24] - 公司负债总额为955.58亿人民币，较上年度增长2.47%[24] 业务资格 - 公司拥有多项证券业务资格，包括中央国债登记结算、全国银行间债券市场交易、证券账户开户代理等[19] - 公司具备多项业务资格，如股票期权做市、约定购回式证券交易、信用风险缓释凭证创设等[20] - 公司还具备一系列业务资格，包括私募基金综合托管、股指期权做市、信用风险缓释工具核心交易商等[21] 业务发展 - 公司股权融资业务2023年上半年共发行318家股权融资项目，募集资金达4646.05亿元，同比增长6.35%[45] - 公司完成新三板挂牌企业定向发行15家，募集资金达2亿元[48] - 公司债务融资业务2023年上半年共完成主承销项目7264.10亿元，位居行业第一[53] - 公司债务融资业务2023年上半年共完成主承销项目2134.93亿元，位居行业第一[55] 风险管理 - 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险[7] - 公司通过债券融资方式，包括公开发行短期融资券、公司债券、收益凭证等，募集资金用于投资和发展[156] - 公司制定市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、信息技术风险等各类风险管控指引[199] 人才培养 - 公司高度重视人才培养体系，包括灯塔计划、远航计划、起航班等多层次培训项目[168][169][170] - 公司通过举办数字化转型讲座、金融科技通识班等活动推进数字化人才培养[171] - 公司持续吸引专业人才加盟，通过严格的招聘条件和筛选程序、市场化的稳健薪酬机制等措施增强人才凝聚力[176]

财务表现 - 2023年第一季度，中信建投证券股份有限公司营业收入为67.00亿人民币，同比增长5.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24.33亿人民币，同比增长57.78%[5] - 加权平均净资产收益率为3.15%，较上年同期增加1.05个百分点[6] - 利息净收入增加36.15%，主要是利息收入增加[15] 资产负债情况 - 公司财报显示，2023年第一季度资产总计为5251.7亿元，其中货币资金约为1081.6亿元，交易性金融资产约为1942.1亿元[32] - 公司财报显示，2023年第一季度负债合计为4293.6亿元，其中应付债券为9029.6亿元，拆入资金为766.1亿元[33] - 公司财报显示，2023年第一季度所有者权益合计为9580.9亿元，其中实收资本为7756.7亿元，未分配利润为2935.2亿元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-94.12亿人民币，较上年同期下降165.67%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.75亿人民币，主要是本期投资支付的现金流出增加[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为5,941,515,026.48，现金流入增加[22] - 经营活动现金流入小计为124.99亿人民币，较去年同期有所减少[36] - 经营活动现金流出小计为219.12亿人民币，较去年同期有所增加[36] - 投资活动现金流出小计为17.75亿人民币，较去年同期有所增加[36] - 筹资活动现金流出小计为24.89亿人民币，较去年同期有所减少[37] - 现金及现金等价物净增加额为-56.57亿人民币，公司现金流量状况有所下降[37] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为159,314，其中前十名股东持股情况中，北京金融控股集团有限公司持股最多，持股数量为2,684,309,017股，持股比例为34.61%[22] - 前10名无限售条件股东持股情况中，中央汇金投资有限责任公司持有人民币普通股数量最多，为2,386,052,459股[23] 公司发展 - 公司于2023年2月非公开发行15亿元公司债券“23信投F3”，期限2年，票面利率为3.10%[28] - 公司完成1家分公司及8家证券营业部注册地址的变更，包括广州、北京、岳阳、上海、北京、杭州、重庆、合肥、宁夏等地[28] - 公司子公司中信建投期货有限公司完成1家分公司注册地址的变更和1家新成立分公司苏州分公司[29] - 公司拟与其他中介机构共同出资设立紫晶存储事件先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失[29]

公司基本信息 - 公司中文名称为中信建投证券股份有限公司，中文简称为中信建投证券[29] - 公司注册资本为7,756,694,797.00元，净资本为65,197,727,449.69元[30] - 公司注册地址为北京市朝阳区安立路号[36] - 公司主要办公地址为北京市东城区朝内大街号[36] - 公司股票种类包括A股和H股[36] - 公司股票简称为中信建投[36] - 公司股票代码为601066.SH和6066.HK[36] - 公司整体变更为股份有限公司并更名为中信建投证券股份有限公司[42] - 公司注册资本为亿元[42] 公司财务表现 - 公司2022年年度报告显示，总资产达到932.44亿元，同比增长12.62%[13] - 公司2022年年度报告显示，归属于母公司股东的净利润同比下降9.99%[13] - 公司2022年年度报告中，净资产收益率达到行业领先水平[14] - 公司2022年年度报告中，公募基金佣金占比等核心业务指标跻身行业第一梯队[15] - 公司2022年营业收入为2756.52亿元，较2021年下降7.72%；归属于母公司股东的净利润为75.07亿元，较2021年下降26.68%[57] - 公司2022年资产总额为5099.55亿元，较2021年增长12.62%；负债总额为932.44亿元，较2021年增长16.82%；归属于母公司股东的权益为932.89亿元，较2021年增长16.60%[57] - 公司2022年基本每股收益为0.86元，较2021年下降31.20%；稀释每股收益为0.85元，较2021年下降32.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为9.99元，较2021年增长5.81%[57] - 公司2022年净资本为651.98亿元，较上年度末下降3.07%；净资产为888.42亿元，较上年度末增长16.60%；各项风险资本准备之和为292.82亿元，较上年度末下降17.93%[59] 公司业务拓展 - 公司资产管理业务市场排名快速提升，权益类产品规模显著增长[16] - 公司融资融券业务市占率创近三年历史新高[16] - 期货营业收入和净利润连续三年创历史新高[16] - 中信建投基金的管理规模突破1000亿元[16] - 公司在不同市场领域和阶段实现业绩增长[20] - 公司全力把握高质量发展机遇，积极投身证券行业[23] 公司股权结构 - 公司根据国务院国有资产监督管理委员会的批复，社保基金持有公司10%的股份，共114,638,524股[H][46] - 公司向社保基金划转了57,319,262股股份[H][47] - 公司根据社保基金的委托，将划转股份中的6,100,000,000股公开出售，所得款项上缴社保基金，公司总股本由5,985,361,476股变更为7,246,385,238股[H][48] 公司业务发展策略 - 公司将继续深入贯彻执行公司十四五规划要求，聚焦高质量发展，推进行业、区域、产品的矩阵式布局，不断完善客户服务体系，持续加强业务风险防控[83] - 公司将继续推进资产管理业务实现高质量发展，提升主动管理能力，加强投研体系建设，为机构与个人投资者提供全产品线的资产管理综合解决方案[133] - 公司将继续推进财富管理高质量发展，围绕客户在交易和投资两方面的核心痛点，打造好投顾、好产品、好交易[97]

公司基本情况 - 公司总资产人民币5,099.55亿元，同比增长12.62%[13] - 归属于母公司股东的净资产人民币932.44亿元，同比增长16.82%[13] - 公司2022年实现营业收入人民币275.65亿元，同比减少7.72%[13] - 归属于母公司股东的净利润人民币75.07亿元，同比下降26.68%[13] - 加权平均净资产收益率达到9.99%[13] - 公司名称为中信建投证券股份有限公司[17] - 公司简称为中信建投证券[17] - 公司成立18年，稳居行业前列，具有良好市场声誉和高知名度[14] 业务发展 - 投资银行业务名列前茅，展现出较高市场品牌美誉度[13] - 财富管理业务不断升级，多项市场排名稳步提升[13] - 证券金融业务兼顾业务发展与风险防控，融资融券业务市占率创近三年历史新高[13] - 子公司各项业务齐头并进，业务表现可圈可点[13] 财务状况 - 公司2022年营业收入为275.65亿人民币，归属于母公司股东的净利润为75.07亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为399.90亿人民币[37] - 公司2022年末资产总额为5099.55亿人民币，净资本为651.98亿人民币，净资本/净资产比率为73.39%[39] - 非经常性损益项目中，2022年公司非流动资产处置损益为-1,535,846.80元[41] - 2022年公司交易性金融资产期末余额为187,311,139,561.49元[42] 业务板块表现 - 投资银行业务板块实现营业收入人民币58.38亿元，同比增长5.60%；财富管理业务板块实现营业收入人民币61.40亿元，同比减少3.82%[49] - 公司2022年证券经纪业务净收入市场占比4.03%，位居行业第6名[55] - 公司2022年股票基金交易量市占率创历史新高，直接A股交易量在沪、深两市分别位居第8名和第9名[55] 资产管理 - 公司资产托管及运营服务总规模为7954.05亿元，同比增长5.88%[64] - 公司资产管理业务受托资产管理规模为4774.51亿元，同比增长11.74%[66] - 中信建投基金公募产品管理规模为564.60亿元，同比增长16.92%[68] 风险管理 - 公司可能面对的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险，公司高度重视风险管理工作[123] - 公司建立了较为完整的全面风险管理体系，持续加强对境内外子公司的垂直管控和集团一体化管理[124] - 公司制定并持续修订风险控制指标监控办法，建立风险控制指标的动态监控机制，确保净资本等风险控制指标满足监管要求[125] 公司治理 - 公司建立了健全完善的公司治理架构，包括股东大会、董事会、监事会和执行委员会，确保各机构间权责明确、运作规范[150] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由薪酬与提名委员会制定和审查，根据公司薪酬考核体系确定[194] - 公司董事会在2022年召开多次会议，董事履行职责情况良好，大部分董事出席次数达到应出席次数[198]

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601066 证券简称：中信建投 中信建投证券股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 （一）中信建投证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（会计主管人 员）赵明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 （三）第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------------ ...