公司变更 - 2024年7月24日董事会和监事会审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年8月26日股东大会审议通过变更注册资本等议案[1] - 公司完成工商及《公司章程》备案登记手续[2] - 公司注册资本变更为915353148元[2]

担保情况 - 2024年公司及控股子公司预计新增担保不超3.4亿美元和8000万元人民币[7] - 截至2024年8月15日担保余额18014.55万美元和2800万人民币，占净资产36.14%[19] - 对大通远洋担保不超1097.20万美元，暂未提供过担保[3] 子公司业绩 - 大通远洋2024年6月30日总资产14823.41万元，净利润1437.99万元[10] - 2023年12月31日总资产15202.47万元，净利润 - 43.28万元[10] 业务与决策 - 大通远洋与农银金融租赁开展不超1097.20万美元售后回租业务[4] - 2024年两次会议审议通过担保额度及追加议案[6][7] - 本次担保在授权范围且有效期内，无需再审议[7]

股权变动 - 2024年8月26日孙英女士增持30万股，占总股本0.03%，金额约244.41万元[2][6] - 2024年7月31日曾力驰先生增持2,759,904股，占总股本0.30%[5] 股权结构 - 本次增持前曾而斌先生及其一致行动人合计持股633,166,716股，占总股本69.17%[4][7] - 本次增持后曾而斌先生及其一致行动人持股633,466,716股，占总股本69.20%[4][7] 后续计划 - 本次增持符合法规，后续暂无增持计划[7][8]

增持前持股情况 - 曾而斌先生持有公司股份537,592,161股，占总股本58.73%[8] - 曾而斌先生一致行动人合计持有95,574,555股，占总股本10.44%[8] - 曾而斌先生及其一致行动人合计持有公司股份633,166,716股，占总股本69.17%[8] 增持情况 - 曾力驰先生于2024年7月31日增持2,759,904股，占总股本0.30%[9] - 孙英女士于2024年8月26日增持30万股，占总股本0.03%，金额约244.41万元[11] 增持后情况 - 曾而斌先生及其一致行动人合计持有公司股份633,466,716股，占总股本69.20%[11] - 后续暂无增持计划[12] 合规情况 - 增持人具备主体资格，满足免于要约情形，符合法规[7][15][16] - 公司已履行现阶段信息披露义务[13][16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月26日在福建福州台江区召开[2] - 出席股东和代理人202人，持有表决权股份711,462,768股，占比77.7254%[2] - 公司7名董事、3名监事及副董事长等相关人员出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》同意票711,259,227，比例99.9713%[5] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票711,254,746，比例99.9707%[6] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票711,287,870，比例99.9754%[6] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意票711,276,737，比例99.9738%[6] - 《关于计划购置干散货船舶的议案》同意票711,320,452，比例99.9799%[7] - 5%以下股东对《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》同意票79,310,954，比例99.7440%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达律师事务所，律师认为会议合法有效[11]

会议信息 - 2024年7月25日披露召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年8月8日董事会收到持股58.73%股东曾而斌提交临时提案[5] - 2024年8月26日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共202人，代表股份711,462,768股，占77.7254%[10] - 出席现场会议股东及代理人共7人，代表股份644,214,513股，占70.3788%[11] - 通过网络投票股东及代理人共195人，代表股份67,248,255股，占7.3467%[12] - 出席中小股东及代理人共196人，代表股份79,514,495股，占8.6868%[14] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》同意711,259,227股，占99.9713%[17] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意711,254,746股，占99.9707%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意711,287,870股，占比99.9754%，中小投资者同意79,339,597股，占比99.7800%[20] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意711,276,737股，占比99.9738%[21] - 《关于计划购置干散货船舶的议案》同意711,320,452股，占比99.9799%[22] 表决结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[24][25]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务,已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一 [4] - 公司以超灵便型干散货船舶为核心组建船队,截至本报告期末,已控制运力 339 万载重吨,在中国航运企业中排名第 7 位 [4] - 公司在沿海运输方面主运煤炭,同时积极拓展矿石、水渣等货物种类;在国际远洋运输方面,运营航线遍布 80 余个国家和地区的 300 余个港口 [4] - 2024 年上半年,公司通过精细化管理有效控制了运营成本及期间费用,并处置一艘船龄较长的船舶取得了一定收益,带动业绩大增 [3] 财务数据总结 - 2024 年上半年,公司实现营业总收入 16.87 亿元,同比增加 129.03%;归母净利 2.42 亿元,同比增加 81.21% [3] - 预测 2024-2026 年,公司营业收入将分别增长 75.97%、16.40%和 10.97%;归母净利润将分别增长 133.6%、7.1%和 19.6% [7] - 公司 2023 年末每股收益 0.30 元,预计 2024-2026 年每股收益将分别为 0.47 元、0.51 元和 0.60 元 [7] - 公司 2023 年末市盈率为 28.57 倍,预计 2024-2026 年市盈率将分别为 18.21 倍、17.00 倍和 14.22 倍 [7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月26日14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开[9] - 网络投票起止日期为2024年8月26日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年8月19日[10] - 会议审议5项议案，包括调整募投项目结构进度、项目结项补充流动资金、续聘审计机构、变更注册资本修订章程、计划购置干散货船舶[4] 募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票41,276,015股，每股面值1元，发行价格37.25元，募集资金总额153,753.16万元，扣除发行费用后净额为142,793.20万元[15][32] - 募集资金于2023年3月23日全部到账[15] 募投项目情况 - 募投项目总投资额191,047.49万元，拟投入募集资金142,793.20万元[18] - “超灵便型散货船购置项目”变更后计划购置13艘船，总投资168,870.92万元，拟用募集资金132,823.43万元[18][20] - 截至2024年6月30日，“信息化系统建设与升级项目”募集资金累计投资230.23万元，使用率10.58%，账户余额2,018.02万元[24] - 拟调整“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构，预计可使用状态日期从2025年3月31日调整至2026年12月31日[25][27] - “超灵便型散货船购置项目”已达预定可使用状态，拟将节余募集资金1,061.60万元永久补充流动资金[32] 公司股本情况 - 公司总股本由614,788,022股变更为915,353,148股，注册资本由614,788,022元变更为915,353,148元[62] - 2024年3月权益分派以614,184,722股为基数，派发现金红利92,127,708.30元，转增294,808,666股[62] - 2024年7月限制性股票首次授予登记完成，总股本由909,596,688股变为915,353,148股[63] 股东持股情况 - 曾而斌持有股份数额为18400.00万股，股份比例为92.00%[66] - 福建星海贸易有限公司持有股份数额为1200.00万股，股份比例为6.00%[66] - 郑玉芳持有股份数额为400.00万股，股份比例为2.00%[66] 船舶购置情况 - 公司及全资子公司拟使用不超过6300万美元购置干散货船舶[72] - 截至2024年8月10日，公司近12个月累计使用22059.00万美元购置干散货船舶，金额合计约为人民币157331.41万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为34.71%[72] 审计机构情况 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元；2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；公司同行业上市公司审计客户3家[50][51] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元，近三年已审结民事诉讼无需担责[52][53] - 致同所近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次[54] - 拟签字项目合伙人陈连锋近三年签署上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告8份[55] - 拟签字注册会计师杨遒景近三年签署上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告3份[55] - 拟项目质量控制复核人李炜近三年复核上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告1份[55] 章程修订情况 - 《公司章程》修订后注册资本为91,535.3148万元，股份总数为91,535.3148万股[64] - 《公司章程》修订战略发展委员会改为战略委员会[65] - 《公司章程》修订公司解散原因调整[65] - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议方式审议[68] 其他 - 股东发言时间不超过3分钟[6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选一种方式，重复投票以第一次结果为准[7] - 迟到股东人数及其股权额一般不记入表决数，特殊情况需经同意[5] - 购置干散货船舶事项需提交股东大会审议[72]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年8月19日[2] - 现场会议于2024年8月26日14点30分召开[8] - 网络投票起止时间为2024年8月26日[8] 股东与提案 - 股东曾而斌单独持有58.73%股份，8月8日提出临时提案[4] - 《关于计划购置干散货船舶的议案》8月9日经董事会审议通过[7] 议案情况 - 股东大会议案包括5项，议案通过不同会议审议[10] - 特别决议议案为4、5，对中小投资者单独计票议案为1、2、3[11][12] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[12]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-080 福建海通发展股份有限公司 关于计划购置干散货船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司拟使 用不超过 6,300 万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有资金。 本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争 力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,300 万 美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有资金。截至本公告披露日，公司近 12 个月累计使用 22,059.00 万美元（已含本次交易金额，以 2024 年 8 月 1 日汇率计 算，合计约为人民币 157,331.41 万元）购置干散货船舶（不含募集资金投资项目 购置的干散货船舶），占公司最近一期经审计总资产的比例为 34.71%。 2024 年 8 月 9 日，公司第四届董 ...