上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会 公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第二次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知、公 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为108,483,980股，占比42.2267%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东同意相关议案票数为108,434,080，比例99.9540%[6] - A股股东反对相关议案票数为49,900，比例0.0460%[6] - 5%以下股东反对相关议案票数为49,900，比例100.0000%[6] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为上海东方华银律师事务所[9] - 律师认为2024年第二次临时股东大会决议合法有效[9]

增资与股权 - 公司向江苏晶华增资17,522.84万元，注册资本变为73,535.36万元，仍持股100%[2][4] 募资情况 - 向特定对象发行股票募资436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[6] 项目变更 - 原募投项目变更，变更用途资金17,137.91万元[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 3月江苏晶华营收26,410.36万元，净利润1,105.65万元[12] - 2023年度江苏晶华营收109,142.47万元，净利润1,289.95万元[12] 其他要点 - 增资利于项目实施，收益有不确定性，将规范用资并披露信息[14][19]

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任上海晶华 胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对晶华新材使用募集资金及自有资金向全资 子公司增资的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、对外投资概述 （一）本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的基本情况 基于公司募投项目建设及江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称"江苏晶 华"）日常生产经营与业务发展的资金需求，为保障募投项目的顺利实施，进一 步提高公司核心产品竞争优势，公司拟向江苏晶华增资人民币 17,522.84 万元； 其中以募集资金增资 13,522.84 万元用于募投项目"年产 8,600 万平方米电子材料 技改项目"的建 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知及材料于2024年6月20日送达参会人员[1] - 会议于2024年6月24日下午3点召开，应到监事3名，实到3名[1] 增资事项 - 会议审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司增资议案[2] - 增资利于推进募集资金项目实施进程[2] - 增资议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日15点30分召开[5] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在江苏张家港扬子江国际化学工业园[5] 议案情况 - 会议审议部分募投项目结项及资金补充议案[3][5][6] - 议案已通过董事会、监事会审议，保荐机构出具核查意见[6]

市场扩张和并购 - 公司与多方共同投资设立产业基金，认缴规模3亿元[3] - 公司以自有资金认缴出资2000万元[3] 其他进展 - 2024年4月8日收到合伙企业营业执照[3] - 2024年6月18日基金完成备案[5] - 基金管理人是长江创业投资基金管理有限公司，托管人是招商银行[5]

股权结构 - 周晓东持股42,839,600股，占总股本16.55%[3] - 周晓南、周晓东、周锦涵合计持股102,103,840股，占总股本39.45%[3] 股份质押 - 本次质押延期购回涉及8,000,000股，占周晓东持股18.67%，占总股本3.09%[4] - 周晓东累计质押17,100,000股，占其持股39.92%，占总股本6.61%[3][6] - 周晓南、周晓东、周锦涵累计质押17,100,000股，占合计持股16.75%，占总股本6.61%[3][6] 其他 - 控股股东及一致行动人质押对应融资金额5,000万元[7] - 9,100,000股质押2025年2月27日到期，8,000,000股2025年6月13日到期[7] - 本次质押不影响公司控制权和生产经营[8]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼 会议室 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-047 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

募投项目调整 - 拟将“年产OCA光学膜胶带等项目”结项，节余5798.09万元永久补充流动资金[4] - 2024年变更“年产6800万平方米电子材料扩建项目”为技改项目，变更资金17137.91万元[8][9] 资金募集 - 向特定对象发行股票44062929股，发行价9.90元/股，募资436222997.10元，净额423958661.65元[5] 项目资金情况 - “年产OCA光学膜胶带等项目”承诺投资20000.00万元，调整后19373.03万元[6][9] - 截至2024年6月12日，结项项目累计投入13578.44万元，节余5798.09万元[13] 审批情况 - 《议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[21]