证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-031 广东丸美生物技术股份有限公司 控股股东及实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事长兼首席执行官孙怀庆先生持有公司 291,600,000 股，占公司总股本的 72.72%。 减持计划的主要内容 孙怀庆先生计划从 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日期间，采用集中 竞价及大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 12,030,000 股，不超过公 司总股本的 3%，其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90 日内减 持总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%。 若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上 述股份数量做相应调整。 | 股东 | 计划减 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-030 广东丸美生物技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 2024 年 6 月 18 日 重要内容提示: ● 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东孙怀庆 先生持有公司股份 291,600,000 股，占公司总股本的 72.72%；本次解除质押后， 孙怀庆先生所持公司股份不存在质押情形。 近日，公司收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉其已将质押的 16,670,000 股股份办理了解质手续，具体情况如下： | 股东名称 | 孙怀庆 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 16,670,000 股 | | 占其所持股份比例 | 5.72% | | 占公司总股本比例 | 4.16% | | 解除质押时间 | 2024 年 6 月 14 日 | | 持股数量 | 291,600,000 股 | | 持股比例 | 72.72% | | 剩余被质押股份数量 | 0 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 本次解除质押后，孙怀庆先生及 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-029 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,198,043 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.8448 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南 塔 6 楼丸美股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 181 号 致：广东丸美生物技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东丸美生物技术股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律 意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 贵公司于 2024 年 5 月 21 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《广东丸美生物技术股份有限 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，会议通知列明了本次股东 大会的召开时间和地点、会议召开 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司各个线上渠道的收入占比情况,其中抖音占比最高达40%以上,天猫占比20-30%,微信占比约20%,其他平台如京东、小红书占比约10% [1][2][3] - 公司在唯品会渠道的发展情况,过去曾是公司最大的线上渠道,但现已被抖音和天猫超越,未来仍有机会但存在一定压力 [2][3] - 公司在抖音渠道的销售情况,套盒类产品占比较高,达到40%左右,其中四抗套盒占比较大,双胶原系列占比次之 [3][4] - 公司双胶原系列和思康系列的定位和差异,双胶原系列覆盖面更广,单价也更高 [4][5] - 公司在不同价格带产品的竞争情况,300-800元之间的套盒价格带竞争较为激烈 [4][5] - 公司在线下渠道的发展情况,包括分区分品、建立云仓、加强防创货和价格管控等措施,使线下渠道保持较好增长 [8][9][10][11] - 公司在炼火品牌的抖音运营策略,未来可能会考虑收回自主运营权 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 近期平台大促期间,达人和达人矩阵的影响力是否有所下降,公司有何应对措施? [13][14] **公司回应** 公司会持续优化和丰富达人矩阵,不能过度依赖某些头部达人,要多元化发展。同时在内容营销上也会进一步加强,提升消费者的品牌认知和信任。 [14][15] 问题2 **投资人提问** 公司在天猫和抖音两大平台的营销投放策略是否有所侧重,销售费用率的展望如何? [15][16][17] **公司回应** 公司会根据平台的变化灵活调整投放策略,但不会过度依赖某个单一平台。销售费用率的控制上会根据市场情况进行动态平衡。 [15][16][17] 问题3 **投资人提问** 公司新推出的TRL波点系列表现如何,主要增长来自新客群还是复购? [28][29] **公司回应** TRL波点系列上市时间较短,但已取得不错的销售业绩。新客群的拓展和原有客户的复购都有较好表现,有助于品牌的进一步扩张。 [28][29]

会议主要讨论的核心内容 渠道分布情况 - 抖音占比超过40%,是公司最大的线上渠道 [1][2] - 天猫占比20-30%左右 [1] - 微信渠道占比20%左右 [1] - 京东、小红书等其他平台占比约10% [1] - 唯品会渠道过去曾是公司最大线上渠道,但近年来占比有所下降 [2][3] 唯品会渠道发展趋势 - 唯品会渠道过去曾是公司最大线上渠道,但近年来占比有所下降 [2] - 公司会针对唯品会渠道做一些专供产品和优化策略,以提升销售 [2][3] - 但公司更多的重点还是放在抖音和天猫这两个核心渠道 [3] 抖音渠道情况 - 抖音自播渠道占比较高,可达40% [3][4] - 公司在抖音自播主要销售思康系列等专供产品 [4] - 抖音自播渠道的套盒销售占比较高,可达40-50% [4][5] - 双胶原系列和四抗系列是抖音自播的主要畅销品 [4][5] 产品价格带竞争情况 - 公司产品价格带大多集中在400-800元之间,竞争较为激烈 [5][6] - 公司在抖音自播的产品价格多在200-300元左右,套组价格在500-600元 [6] - 公司认为这一价格带的产品销量仍然不错,得到消费者的较好接受 [6] 线下渠道情况 - 线下渠道近年来持续优化,虽然收入有所下滑但公司未放弃 [9][10][11][12] - 主要通过分区分品、建立云仓、加强防窜货等措施优化线下渠道 [10][11][12] - 线下渠道CS渠道增长较快,达到双位数增长 [9] 炼火品牌发展 - 炼火品牌在抖音渠道的运营逐步加强,未来可能会收回部分自主权 [13] - 炼火品牌的利润率水平相对较低,但公司会根据实际情况权衡 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 观察到近期618期间,一些头部主播的直播间表现不太理想,公司对此有何感受和应对措施? [29] **公司回应** - 不能过于依赖某个或几个头部主播,要建立多元化的达人矩阵 [29] - 要不断优化和丰富达人矩阵,关注内容质量和传播效果 [29] - 内容营销是关键,要通过科普、论坛等方式增强消费者信任 [26][29] 问题2 **投资人提问** 公司在天猫和抖音两大平台的营销投放策略有何不同? [25][26] **公司回应** - 要根据平台的变化调整投放策略,如618期间天猫提前战期等 [25] - 要深入了解平台机制,并配合平台策略进行营销投放 [25][26] - 内容营销很重要,要通过科普、种草等提升消费者信任 [26] 问题3 **投资人提问** 公司未来是否考虑推出更高端的眼部护理产品? [22][23] **公司回应** - 公司有能力推出高端产品,之前有推出过Marbury Tokyo系列 [22][23] - 但目前公司正处于重要的爬坡期,需要先巩固主品牌的发展 [23] - 未来会根据市场情况和公司发展再做综合考虑 [23]

广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 5 日 1 为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表， 下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权 委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 ...

投资评级和核心观点 - 丸美股份经历调整重焕生机，但盈利能力尚未完全恢复。公司2023年来重回增长轨道，但2023年归母净利率、扣非归母净利率仍与其提出的合理净利率区间有差距，盈利能力尚未完全恢复。[8][9] - 公司底层思维&能力已实现迭代优化，具备可持续增长的前提。公司在转型过程中实现了ToC零售思维的切换和消费者洞察能力的强化，为持续增长奠定基础。[10] 丸美品牌 - 丸美品牌聚焦眼部抗衰中高端差异化市场，打造"眼部护理大师"心智。公司早期以经销模式广泛覆盖二三线城市日化百货渠道。[12][16][17][18] - 公司顺应趋势强化线上直营团队建设，持续探索尝试终见成效。线上营收占比已由2019年的44.9%提升至2023年的84.1%。[19][20][21] - 公司大力发展小红笔眼霜、小金针次抛精华等科技感大单品，精简长尾SKU优化货盘。同时坚定"分渠分品"策略，线上线下产品结构规划清晰。[22][23][24] - 公司前瞻布局明星成分"重组胶原蛋白"，并持续打造独家成分。重组胶原蛋白系列产品快速放量,未来有望持续受益。[25][26][27][28] PL恋火品牌 - 公司收购PL恋火切入彩妆市场,后顺应消费趋势调整品牌定位。PL恋火以大单品策略深耕、稳步渗透底妆市场,现已打造"看不见"、"蹭不掉"及"晶钻"三大系列。[43][44][45][46] - PL恋火拥有较强的消费者洞察意识及能力,有望持续成长并成为公司第二增长曲线。[46] 人群资产分析 - 丸美5A人群资产规模已达1.87亿人,实现较好积累。其中更有价值的A3人群占比已超37%,为公司盈利能力恢复奠定基础。[39][40][41][42][57] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入为29.66/37.09/44.94亿元,归母净利润为3.75/4.84/6.04亿元,对应EPS为0.94/1.21/1.51元。当前股价对应PE为32.6/25.3/20.2倍,估值合理。[66][67] - 首次覆盖,给予"买入"评级。[67]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以401,000,000股为基数，每股派0.52元，共派208,520,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/30，除权（息）日和发放日2024/5/31[2][5] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自发放[7][8] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型税负不同[9][10][11] 咨询方式 - 权益分派事项联系董事会办公室，电话020 - 66378685[12]

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-026 广东丸美生物技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加 实施地点以及项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟对"化妆品智能制造工厂建设项目"追加投资 6,875.26 万元用于 加（扩）建，新增建设仓储物流中心，配套建设办公及宿舍楼，并新增实施地点， 追加后项目总投资额为人民币 34,440.60 万元，募集资金总投资金额不变，公司 将先完成土建及装修等项目建设，不足部分由自筹资金解决 "化妆品智能制造工厂建设项目"预定可使用状态日期由原 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月 本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议 广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称 "公司"或"丸美股份"）于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，经审议并全票通过了《关于部分募 集资金投资项目追 ...