业绩总结 - 公司23年营收达到1863亿元，同比增长8%[1] - Q4营收环比增长21%[1] - 公司24-26年预计EPS为0.49/0.52/0.53元/股[2] - 洛阳钼业2026年预计经营活动现金流为9,938百万元，较2022年下降35.6%[3] - 2026年预计ROE为13.6%，较2022年下降了0.1%[3] 用户数据 - 公司Q4铜、钴、钨、钼产量分别为12.68万吨、18267吨、2070吨、3534吨，环比增长14%、2%、10%、-13%[2] 未来展望 - 公司24年20倍PE估值，A股合理价值9.84元/股，H股合理价值8.08港币/股，给予公司A/H股“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 广发证券对股票的评级分为买入、增持、持有和卖出四个等级[5] 市场扩张和并购 - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[8] 其他新策略 - 研究人员的报酬标准取决于研究质量、客户评价等多种因素，部分收入来源于投资银行类业务[12]

公司基本信息 - 公司中文名称为洛阳栾川钼业集团股份有限公司[14] - 公司外文名称为CMOC Group Limited[14] - 公司法定代表人为袁宏林[14] 公司财务数据 - 2023年洛阳钼业营业收入为1862.7亿元，较上年同期增长7.68%[15][44] - 2023年洛阳钼业归属于上市公司股东的净利润为82.5亿元，较上年同期增长35.98%[15][44] - 2023年洛阳钼业经营活动产生的现金流量净额为155.4亿元，较上年同期增长0.57%[15][44] - 2023年洛阳钼业归属于上市公司股东的净资产为595.4亿元，较上年同期增长15.17%[15][44] - 2023年洛阳钼业基本每股收益为0.38元，较上年同期增长35.71%[16][44] - 2023年洛阳钼业加权平均净资产收益率为15.00%，较上年同期增加1.59个百分点[16][44] 公司业务发展 - 公司要加强地勘工作，启动增储计划，为TFM三期和KFM二期开发做准备[8] - 公司要加大加快资源布局，大力培育新的利润增长点，聚焦新能源金属和重要的战略金属[10] - 公司在全球范围内建成世界级铜钴矿项目，持续降低开采成本，提高运营效率[40] - 公司通过“矿业+贸易”现代化模式，拓展全球销售网络，降低成本，提高效益[41] - 公司建立全球领先的ESG管理体系，实现矿业开发与环保高度协同，促进可持续发展[42] 公司市场趋势 - 2023年全球铜产量约2,653万吨，同比增长3.3%[24] - 2023年全球钴产量中刚果（金）占比超过70%[24] - 2023年全球精炼钴产量中中国占比75%[24] - 电池领域是钴的主要下游需求领域，占比超过60%[24] - 2023年全球新能源汽车产量超过1,410万辆，增速34%，动力电池总量的提升是钴需求的核心驱动力[25]

审计及风险委员会工作细则 （2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 4 | | 第三章 | 职责及权限 | 5 | | 第四章 | 会议召开 | 11 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 13 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 16 | | 第七章 | 附 则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）财务和风险管理体系，强化公司董事会专业决策功能，确保董 事会对公司日常管理的有效监督，公司董事会特决定下设董事会审计 及风险委员会（以下简称"审计及风险委员会"），作为董事会对公司 财务、审计和风险管理政策监督的专业审议机构和授权督办机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性 文件，香港联合交易所有限公司证券上市规 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—014 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件相关规定，并结 合洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公司") 实际情况，公司于2024年3月22日召开第六届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于本公司制定、修订、完善<公司章程>等内控制度体系的议 案》。 董事会同意制定《洛阳钼业对外捐赠管理制度》；同意修订《公 司章程》《洛阳钼业独立董事工作制度》《洛阳钼业战略及可持续发 展委员会工作细则》《洛阳钼业审计及风险委员会工作细则》《洛阳 钼业提名及管治委员会工作细则》《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》 《洛阳钼业关联交易管理制度》《洛阳钼 ...

战略及可持续发展委员会工作细则 （2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 第三条 战略及可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责主持对 公司中、长期发展战略规划、重大战略性投资方向和领域进行研究、对可持续发展政策 提出意见和建议，保证公司获取中、长期发展所需要的资源、市场、投资机会及其声誉， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略及可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司法》、《公司章程》、《上 市规则》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责及权限 | 2 | | 第四章 | 会议召开 | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为适应洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，提 升公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 ...

2023 目录 | 关于本报告 | | 员工 | | --- | --- | --- | | 全球报告倡议（GRI ） | 0 1 | 安全 | | 风险提示声 明 | 0 1 | 职业健 康 | | | | 雇 佣 | | 关于洛阳钼业 | | 培训和职业发 展 | | 外部倡 议 | 0 3 | | | 董事长致 辞 | 0 4 | 社区 | | 管理方 法 | 0 5 | 利益相关方沟 通 | | | | 社区发 展 | | 环境 | | 土地使用和安 置 | | | | 人 权 | | 尾矿 | 1 0 | | | 生态恢 复 | 1 1 | 产品 | | 生物多样 性 | 1 2 | | | 资源管 理 | 1 3 | 供应链管 理 | | 排放管 理 | 1 5 | 产品管 理 | | 气候变 化 | 1 6 | 商业道德与透明 度 | | 数据总览 | 4 1 | | --- | --- | | 《环境、社会及管治报告指引》内容索引 | 4 5 | | GRI 内容索引 | 4 8 | | 鉴证声明 | 5 3 | | 洛阳钼业2023年气候相关财务信息披露（TCFD）报告 | 5 5 | | ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前 身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德 勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德 勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督 管理委员会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国 证券监督管理委员会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关 文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事 证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 270 人。 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，审计业 ...

衍生品交易业务管理办法 （2024年3月22日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 第一章 总则 第一条 为规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司 (以下简称"公司")及公 司各全资和控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《期 货交易管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律、法规、规范性文件 以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《对 外投资管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为期货、期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括 商品、利率、汇率、货币等标的，也可包括上述基础资产的组合。 用他人账户或他人名义进行衍生品交易业务。 第三条 本管理办法适用于公司及各子公司的衍生品交易业务管理。 ...

对外捐赠管理制度 （2024年3月22日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） #37370032v3 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的原则 3 | | 第三章 | 对外捐赠的范围 4 | | 第四章 | 对外捐赠的类型和受益人 4 | | 第五章 | 对外捐赠的决策程序和规则 5 | | 第六章 | 对外信息披露 6 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第二章 对外捐赠的原则 #37370032v3 3 第一条 为进一步规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、 债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐 赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、 规范性文件以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外 ...

关于洛阳亮川镇业集团股份有限公司 控股胺东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 000756号 洛阳栾川铝业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于2024年3月22日签发了德师报(审)字(24)第 P02686号无保留意见的审 计报告。 中国浮士会计师: 2024年3月22日 - 1 - WorldC 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 ...