公司业务收入情况 - 2021年全年营业收入7.21亿元，比2020年同期增长57.12%；智能芯片及加速卡业务贡献收入2.15亿元，同比增长101.01%；边缘智能芯片MLU220及其加速卡实现收入1.75亿元，较上年同期增长741.10%；训练整机产品单品销售实现4014.77万元收入；智能计算集群系统业务收入较上年同期增长39.91% [3] - 2022年第一季度营收6299.07万元，较上年同期增长74.34% [3] 收入贡献来源及商业化前景 - 营业收入主要来源于云端产品线、边缘产品线及智能计算集群系统业务 [3] - 云端市场主要客户群分布在互联网、金融等领域，互联网约占市场需求的50%以上；边缘市场主要应用为智能物联网领域，头部客户占领大部分份额；智能计算集群系统市场主要客户为拟建设或扩大建设大规模智能计算中心的城市或城市群，“东数西算”启动使其市场空间广阔 [4] 边缘产品线情况 - 边缘计算可弥补终端设备计算能力不足，缓解云计算潜在问题；公司边缘智能芯片及加速卡在边缘计算场景视觉等应用领域得到验证，具有性能优势，累计出货达百万片量级 [4] - 未来将在高端边缘市场发力，巩固优势并适时往中端突破，扩展应用场景 [4] 云端加速卡情况 - 推出基于云端智能芯片思元370的三款加速卡MLU370 - S4、MLU370 - X4、MLU370 - X8，可提供多样化产品，满足不同场景需求 [4][5] - MLU370 - S4适合数据中心场景，实测性能和能效比平均接近市场主流70W GPU的2倍，处理相同任务用电量可减少50%以上；MLU370 - X4面向互联网厂商推理任务，实测性能与同尺寸市场主流GPU相当，能效比可达2倍以上；MLU370 - X8面向高算力和带宽训练任务，提供两倍于标准思元370加速卡的内存资源 [5] 云端智能计算市场竞争格局 - 主流芯片及加速卡方案提供商包括寒武纪及芯片设计行业巨头，英伟达GPU芯片和加速卡产品占据大部分市场份额；国内有初创企业和互联网巨头自研团队，初创企业处于早期市场拓展阶段，互联网公司自研芯片主要服务自身业务 [5] - 公司形成云边端系列化产品矩阵，通过优化底层核心技术提升产品性能、能效和易用性，配合完善软件生态和技术支持服务，形成竞争优势 [6] 保持市场地位及突破策略 - 2021年云端产品线与多行业客户及服务器厂商合作，在部分领域规模化应用，部分场景产品性能达到或超过友商对标产品 [6] - 坚持研发与技术创新，迭代升级产品及软件平台，提供优良产品性能、完善软件生态和客户服务；聚焦云端通用高、大算力场景，发力训练和推理产品，扩大市场份额 [6] 软件平台情况 - 寒武纪基础系统软件平台采用云边端一体、训推一体架构，支持云边端全系列产品，适配新芯片；智能芯片产品共享软件接口和完备生态，方便智能应用开发、迁移和调优 [7] - 训练软件平台支持多种训练任务，达到业界领先的硬件计算和通信效率，提供模型快速迁移方法；推理软件平台新增推理加速引擎MagicMind，可降低开发成本，获得有竞争力的性能 [7] 车载智能芯片业务战略 - 公司认为具备开展车载智能芯片业务的资源基础，设立行歌科技开展研发和产品化工作 [7] - 从技术角度，公司能为智能驾驶场景提供“云边端车”系列产品；从产业角度，智能网联汽车行业崛起，当前车载芯片无法满足未来需求，行歌科技依托公司技术积累和人才优势，有望成为重要厂商，助力构建统一智能生态 [7][8] 研发投入看法 - 人工智能芯片领域竞争激烈，公司需坚定持续进行研发投入，投入用于芯片底层基础技术升级迭代和新一代芯片产品研发，提升产品核心竞争力和营业收入 [8]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、电话会议 [2] - 参与单位众多，涵盖资产管理、基金、证券、保险等各类机构 [2] - 活动时间为2022年6月9日、15日、16日、23日，形式为网络会议和电话会议，地点在北京 [3] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书叶淏尹 [3] 产品技术相关 思元370芯片技术优势 - 首款采用Chiplet（芯粒）技术的云端智能芯片，封装2颗人工智能计算芯粒，通过MLU - Fabric保证通讯 [3] - 可通过不同MLU - Die组合规格多样化产品，提供高性价比智能芯片 [3] 思元370三款智能加速卡 - MLU370 - S4：半高半长单槽位加速卡，功耗75W，实测性能和能效比平均接近市场主流70W GPU的2倍，处理相同任务用电量减少50%以上，适用于数据中心场景 [3] - MLU370 - X4：单槽位150W全尺寸加速卡，提供256TOPS(INT8)推理算力和24TFLOPS(FP32)训练算力，多种训练精度，实测性能与同尺寸市场主流GPU相当，能效比达2倍以上，面向互联网厂商推理任务 [3][4] - MLU370 - X8：双槽位250W全尺寸加速卡，采用双芯思元370配置，提供24TFLOPS(FP32)训练算力和256TOPS(INT8)推理算力，多种训练精度，首次搭载双芯片四芯粒，提供两倍内存资源，支持多芯多卡训练和分布式推理任务，面向高算力和带宽训练任务 [4] 产品线构成及应用 - 云端产品线：包括云端推理芯片和云端训练芯片，从思元270、思元290到思元370迭代更新，思元370面向中高端推训场景，与思元290协同，客户群体包括互联网公司、行业用户、服务器厂商等，应用场景有视频处理、语音处理、推荐等 [4] - 边缘产品线：目标客户为对及时性要求较高的客户，应用场景广泛，覆盖智能制造、智能电网、智能零售等领域，客户数量多且呈增长趋势 [4] 市场拓展情况 - 云端产品线：与互联网、金融等行业客户深入合作，市场规模扩大，思元370芯片及其加速卡在部分场景适配性能超预期，部分进入小批量销售环节，MLU370 - X4在招商银行实测性能超竞品 [5] - 边缘产品线：广泛运用于多家头部企业，思元220累计出货量超过百万片量级 [5] 业务发展规划 - 智能计算集群系统业务：“东数西算”工程推动下，未来客户需求可能稳步提升，公司具有市场竞争力，自研云端智能芯片及加速卡是核心，若业务拓展良好将贡献稳定收入，云端、边缘产品线商业客户侧收入贡献有望增长 [5][6] 软件平台优化与生态构建 基础系统软件平台优化 - 整合训练和推理底层软件栈，新增推理加速引擎MagicMind，实现训推一体 [6] - MagicMind可降低客户开发成本，提供高性能、可靠精度和简洁编程接口，支持多种训练方式，算子库覆盖典型应用 [6] 软件生态构建 - 向重点目标客户提供技术支持服务，提升开发部署效率，降低成本 [7] - 启动“开发者生态”项目，完善开发者社区和论坛平台，与高校合作培养开发者使用习惯 [7] 车载智能芯片业务 协同性与差异性 - 协同性：在统一基础系统软件平台支持下，实现“云边端车”协作，行歌科技借助云端智能芯片研发积累进行车载智能芯片设计研发 [7] - 差异性：汽车行业注重功能性、安全性，行歌科技需在既有芯片技术组件基础上叠加设计符合车规级要求的芯片 [7] 业务优势 - 产业角度：智能网联汽车行业崛起，当前量产车载芯片智能算力和软件通用性不足，无法满足未来需求 [7] - 技术角度：公司能提供“云边端车”系列产品，行歌科技依托寒武纪技术积累和产品经验，联动云边端产品线，拥有技术和市场竞争力，且吸纳了汽车行业资深人才，有望成为重要厂商，助力构建统一智能生态 [7][8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入92,581,133.97元，同比增长9.50%；年初至报告期末营业收入264,364,727.71元，同比增长18.86%[4] - 2022年前三季度营业总收入264,364,727.71元，较2021年前三季度的222,418,738.96元增长[23] - 2022年前三季度营业收入264,364,727.71元，较上年同期增长18.86%；研发投入963,625,439.63元，较上年同期增长36.79%[33][34] - 2022年前三季度营业总收入为2.64亿元，较2021年前三季度的2.22亿元增长18.86%[52] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-322,369,054.43元；年初至报告期末为-944,778,385.12元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-387,480,308.73元；年初至报告期末为-1,144,820,794.74元[4] - 2022年前三季度营业利润为 -984,504,124.53元，较2021年前三季度的 -629,510,304.84元亏损扩大[24] - 2022年前三季度净利润为 -983,467,579.06元，较2021年前三季度的 -629,475,854.02元亏损增加[24] - 2022年前三季度基本每股收益为 -2.36元/股，较2021年前三季度的 -1.57元/股下降[25] - 2022年前三季度稀释每股收益为 -2.36元/股，较2021年前三季度的 -1.57元/股降低[25] - 本报告期公司毛利总额较上年同期增长49.04%，但归属于上市公司股东净利润亏损扩大[38] - 2022年前三季度营业利润为-984,504,124.53元，2021年同期为-629,510,304.84元[53] - 2022年前三季度净利润为-983,467,579.06元，2021年同期为-629,475,854.02元[53] - 2022年前三季度基本每股收益为-2.36元/股，2021年同期为-1.57元/股[54] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-324,155,282.16元；年初至报告期末为-1,157,636,971.97元[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计338,762,528.68元，较2021年的511,247,551.58元减少[27] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1,496,399,500.65元，较2021年的1,163,350,201.97元增加[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,157,636,971.97元，较2021年的-652,102,650.39元减少[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,157,636,971.97元，2021年同期为-652,102,650.39元[56] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计334,310,909.16元，同比增长15.71%；年初至报告期末为963,625,439.63元，同比增长36.79%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为361.10%，增加19.37个百分点；年初至报告期末为364.51%，增加47.79个百分点[5] - 2022年前三季度研发费用949,096,573.84元，较2021年前三季度的704,440,111.27元上升[23] - 2022年前三季度研发费用为9.49亿元，较2021年前三季度的7.04亿元增长34.73%[52] - 年初至报告期末研发投入合计36.79，研发投入占营业收入的比例增加47.79个百分点[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产6,008,009,599.72元，较上年度末减少14.04%；归属于上市公司股东的所有者权益5,181,070,153.82元，较上年度末减少12.05%[5] - 2022年9月30日，公司流动资产合计5,124,771,929.26元，2021年12月31日为6,170,814,692.38元[19] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计883,237,670.46元，2021年12月31日为818,331,628.50元[20] - 2022年9月30日，公司资产总计6,008,009,599.72元，2021年12月31日为6,989,146,320.88元[20] - 2022年9月30日，公司流动负债合计338,940,743.22元，2021年12月31日为502,596,291.01元[20] - 2022年9月30日，公司非流动负债中租赁负债为50,568,489.14元，2021年12月31日为41,717,999.42元[20] - 2022年9月30日递延收益为352,310,550.15元，较2021年12月31日的464,620,565.07元有所下降[21] - 2022年9月30日非流动负债合计402,879,039.29元，较2021年12月31日的506,338,564.49元减少[21] - 2022年9月30日负债合计741,819,782.51元，较2021年12月31日的1,008,934,855.50元降低[21] - 2022年9月30日货币资金为22.98亿元，较2021年12月31日的29.21亿元减少21.31%[48] - 2022年9月30日应收账款为5.32亿元，较2021年12月31日的4.78亿元增长11.33%[48] - 2022年9月30日存货为4.21亿元，较2021年12月31日的2.87亿元增长46.50%[48] - 2022年9月30日流动资产合计为51.25亿元，较2021年12月31日的61.71亿元减少16.90%[48] - 2022年9月30日资产总计为60.08亿元，较2021年12月31日的69.89亿元减少14.04%[49] - 2022年9月30日未分配利润为 -30.61亿元，较2021年12月31日的 -21.16亿元亏损扩大44.64%[50] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益-425,966.66元；年初至报告期末为-425,966.66元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）51,652,165.50元；年初至报告期末为151,381,990.40元[6] - 软件增值税即征即退金额为1,777,997.76元[37] 股东持股情况 - 报告期末陈天石持股119,530,650股，持股比例29.82%；北京中科算源资产管理有限公司持股65,669,721股，持股比例16.38%[11] - 北京中科算源资产管理有限公司持有无限售条件流通股65,669,721股[13] - 河南国新启迪股权投资基金（有限合伙）持有其他投资金额为5,790,000元，占比1.44%[12] - 深圳招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其他投资金额为5,531,669元，占比1.38%[12] - 招商银行－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有其他投资金额为5,179,600元，占比1.29%[12] - 报告期末普通股股东总数为26,398名，陈天石持股119,530,650股，持股比例29.82% [40] - 北京中科算源资产管理有限公司持有无限售条件流通股65,669,721股[42] 股份回购情况 - 截至2022年9月30日，公司累计回购股份681,536股，占总股本400,814,650股的0.17%，累计支付资金37,311,725.83元，回购最高价61.26元/股，最低价51.69元/股[16] - 截至2022年9月30日，公司累计回购股份681,536股，占公司总股本400,814,650股的比例为0.17% [45] - 回购成交最高价为61.26元/股，最低价为51.69元/股，累计支付资金总额为37,311,725.83元[45] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计10,698,496,447.24元，较2021年的15,387,320,505.55元减少[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计10,823,416,392.54元，较2021年的14,506,246,846.20元减少[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-124,919,945.30元，较2021年的881,073,659.35元减少[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计150,028,866.00元，较2021年的65,400,000.00元增加[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计92,481,270.85元，较2021年的54,312,467.35元增加[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为57,547,595.15元，较2021年的11,087,532.65元增加[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-124,919,945.30元，2021年同期为881,073,659.35元[57] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为57,547,595.15元，2021年同期为11,087,532.65元[57] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,224,226,389.06元，2021年同期为239,998,205.77元[57] - 2022年末现金及现金等价物余额为1,696,619,456.39元，2021年末为3,855,938,616.44元[57] 营业成本与收益情况 - 2022年前三季度营业总成本1,357,088,614.07元，较2021年前三季度的1,076,249,772.63元增加[23] - 2022年前三季度投资收益为4602.18万元，较2021年前三季度的7070.60万元减少34.91%[52] - 2022年前三季度营业总成本为13.57亿元，较2021年前三季度的10.76亿元增长26.09%[52] 减值损失情况 - 2022年前三季度信用减值损失为-44,906,744.33元，2021年同期为-5,329,439.38元[53] - 2022年前三季度资产减值损失为-47,024,622.46元，2021年同期为-13,791,348.11元[53]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 公司中文名称为中科寒武纪科技股份有限公司，简称寒武纪，外文名称为Cambricon Technologies Corporation Limited，外文缩写为Cambricon[14] - 公司法定代表人为陈天石，注册地址于2020年3月变更为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房，办公地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11 - 14层、16 - 17层，邮编100191，网址为www.cambricon.com，电子信箱为ir@cambricon.com[14] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为叶淏尹，证券事务代表为童剑锋，联系地址均为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层，电话和传真均为010 - 83030796 - 8025和010 - 83030796 - 8024，电子信箱为ir@cambricon.com[15] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称寒武纪，代码688256，变更前无[17] - 公司间接持有上海硅算信息科技有限公司51%的股权[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.72亿元，较上年同期1.38亿元增长24.60%，主要系云端产品线业务增长[18][20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.22亿元，较上年同期亏损3.92亿元扩大亏损，主要因研发费用增加2.14亿元[18][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7.57亿元，较上年同期亏损5.15亿元扩大亏损，受研发费用和其他收益增加影响[18][20] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.33亿元，较上年同期-5.39亿元减少，因人员薪酬和采购支出增加[18][20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.60亿元，较上年度末58.91亿元减少7.31%，主要系经营亏损[18][20] - 本报告期末总资产62.24亿元，较上年度末69.89亿元减少10.95%，主要系经营亏损[18][20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-1.55元/股，上年同期为-0.98元/股[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.89元/股，上年同期为-1.29元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-10.99%，较上年同期减少4.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-13.38%，较上年同期减少5.14个百分点，主要系经营亏损[20] - 研发投入占营业收入的比例为366.34%，较上年同期增加64.96个百分点，因研发投入增长幅度大于营业收入[20] - 本期研发投入总额62931.45万元，较上年同期增加21379.37万元，同比增长51.45%[34][35] - 研发投入总额占营业收入比例为366.34%，较上年增加64.96个百分点[34] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为-62240.93万元、-75734.05万元[50] - 报告期内毛利总额为9436.04万元，较上年同期增长29.21%[50] - 2022年上半年，公司实现营业收入17178.36万元，相对于2021年上半年度增长24.60%[51] - 2022年上半年，公司研发费用为62931.45万元，同比增长51.45%[51] - 公司除股份支付外的管理费用为8204.24万元，较上年同期几乎持平[51] - 公司销售费用为3289.01万元，同比增长32.82%[51] - 报告期内，公司研发费用与管理费用中股份支付两项合计分别占整体运营费用的86.46%[51] - 本报告期营业收入17,178.36万元，较上年同期增长24.06%；归属于上市公司股东的净利润-62,240.93万元，亏损金额较上年同期扩大58.94%；扣除非经常性损益后的净利润-75,734.05万元，亏损金额较上年同期扩大47.00%[55] - 本期营业收入较上年同期增加3,391.14万元，同比增长24.60%，主要系云端产品线业务增长，该产品线收入较上年同期增加8,551.90万元，同比增长190.85%[55] - 销售费用同比增长32.82%，一是销售人员增加致职工薪酬同比增长27.68%，二是宣传及推广费用等同比增长63.51%[55][56] - 研发费用较上年同期增加21,379.37万元，同比增长51.45%，原因包括研发人员数量增幅20.46%、测试化验加工费增加、无形资产摊销及固定资产折旧增加[56][57] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少29,416.44万元，主要因人员薪酬支出增加17,721.42万元，同比增长42.15%，采购支出增加11,398.15万元，同比增长50.26%[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少10,370.42万元，主要系本期到期赎回的银行理财产品较上年同期减少[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加11,860.42万元，主要系控股子公司行歌科技引入战略及财务投资人[57] - 货币资金较上年期末减少36.79%，主要系企业日常经营资金投入增加及部分资金用于购买理财产品[59] - 在建工程较上年期末增长729.90%，主要系公司生态总部办公楼建设持续投入[59] - 公司期末流动资产合计53.85亿元，期初为61.71亿元[131] - 公司期末非流动资产合计8.39亿元，期初为8.18亿元[132] - 公司期末资产总计62.24亿元，期初为69.89亿元[132] - 公司期末流动负债合计2.34亿元，期初为5.03亿元[132] - 公司期末非流动负债合计4.26亿元，期初为5.06亿元[133] - 公司期末负债合计6.60亿元，期初为10.09亿元[133] - 公司期末实收资本为4.01亿元，期初为4.00亿元[133] - 公司期末资本公积为78.26亿元，期初为76.07亿元[133] - 公司期末未分配利润为 -27.38亿元，期初为 -21.16亿元[133] - 公司期末所有者权益合计55.64亿元，期初为59.80亿元[133] - 公司2022年上半年营业总收入为17.18亿元，较2021年上半年的13.79亿元增长24.6%[138] - 公司2022年上半年营业总成本为90.48亿元，较2021年上半年的64.03亿元增长41.3%[138] - 公司2022年上半年营业利润为 - 6.43亿元，较2021年上半年的 - 3.92亿元亏损扩大64%[138] - 公司2022年6月末资产总计为67.56亿元，较期初的71.67亿元下降5.7%[135] - 公司2022年6月末负债合计为34.17亿元，较期初的57.07亿元下降40.1%[135] - 公司2022年6月末所有者权益合计为64.14亿元，较期初的65.96亿元下降2.8%[136] - 公司2022年6月末货币资金为12.71亿元，较期初的22.95亿元下降44.6%[134] - 公司2022年6月末应收账款为3.99亿元，较期初的3.80亿元增长5.1%[134] - 公司2022年6月末长期股权投资为19.88亿元，较期初的17.64亿元增长12.7%[134] - 公司2022年6月末应付账款为2.95亿元，较期初的4.38亿元下降32.7%[135] - 2022年上半年利润总额为-6.4230086209亿元，2021年上半年为-3.9147454574亿元[139] - 2022年上半年净利润为-6.4238562135亿元，2021年上半年为-3.9160312366亿元[139] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为-6.2240933069亿元，2021年上半年为-3.9160312366亿元[139] - 2022年上半年基本每股收益为-1.55元/股，2021年上半年为-0.98元/股[139] - 2022年1 - 6月母公司营业收入为3524.510954万元，2021年上半年为771.154946万元[140] - 2022年1 - 6月母公司营业利润为-3.0498272619亿元，2021年上半年为-2.1053257082亿元[140] - 2022年1 - 6月母公司净利润为-3.0437782581亿元，2021年上半年为-2.1053867082亿元[140] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.0544541314亿元，2021年上半年为1.621530487亿元[142] - 2022年上半年收到的税费返还为4346.094824万元，2021年上半年为1156.936117万元[142] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为2.1139686352亿元，2021年上半年为1.9728233209亿元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司云端产品线有思元100、270、290、370芯片及云端智能加速卡，2018 - 2021年推出；训练整机玄思1000于2020年推出[25] - 公司边缘产品线有思元220芯片及边缘智能加速卡，2019年推出；寒武纪1A、1H、1M处理器分别于2016、2017、2018年推出[25] - 上半年主营业务收入为16701.72万元，同比增长21.23%，其中云端产品线收入为13032.75万元，同比增长190.85%，边缘产品线收入为3400.97万元[48] - 思元220智能芯片及加速卡历年累计出货量超过百万片[48] 公司技术与专利情况 - 公司在智能芯片领域掌握七大类核心技术，基础系统软件技术领域掌握七大类核心技术[27] - 公司第五代智能处理器微架构、第五代智能处理器指令集均在研发中[27] - 公司智能处理器微架构已取得专利276项（境外69项），报告期内增加48项[28] - 公司智能处理器指令集已取得专利130项（境外31项），报告期内增加18项[28] - 公司SoC芯片设计已取得专利28项（境外11项）[29] - 公司处理器芯片功能验证已取得专利11项，报告期内增加0项[29] - 公司芯片封装设计与量产测试已取得专利3项，报告期内增加1项[29] - 公司硬件系统设计已取得专利39项（境外6项），报告期内增加4项[29] - 截至2022年6月30日，公司累计申请专利2607项，其中境内1697项、境外646项、PCT 264项；累计获授权专利698项，其中境内514项、境外184项[32] - 报告期内，编程框架适配与优化技术新增专利7项，累计45项（含境外7项）；智能芯片编程语言新增1项，累计10项（含境外6项）[30] - 智能芯片编译器报告期内新增专利3项，累计19项（含境外1项）；智能芯片数学库新增17项，累计46项（含境外9项）[31] - 智能芯片核心驱动报告期内新增专利5项，累计13项（含境外5项）；云边端一体化开发环境新增5项，累计17项（含境外8项）[31] - 报告期内，发明专利新增申请74个、获得113个；实用新型专利新增申请2个、获得5个；外观设计专利新增申请5个、获得1个[33] - 公司拥有软件著作权61项、集成电路布图设计6项，报告期内软件著作权新增申请和获得数均为2个[32][33] - 截至2022年6月30日，公司累计申请专利2607项，累计已获授权专利698项[42] - 公司拥有软件著作权61项，集成电路布图设计6项[42] 公司研发人员情况 - 本期末研发人员数量由上年同期的1002人增加到1207人，增幅20.46%[35] - 2022年公司研发人员数量为1207人，占公司总人数的比例为80.04%，上年同期分别为1002人、77.20%[40] - 2022年研发人员薪酬合计372,990,372.88元，平均薪酬309,022.68元，上年同期分别为257,715,677.84元、257,201.28元[40] - 研发人员学历构成中，博士49人占4.06%，硕士881人占72.99%，本科及以下277人占22.95%[41] - 研发人员年龄结构中，40岁（含）以上66人占5.47%，30 - 39岁（含）561人占46.48%，30岁以下580人占48.05%[41] - 公司员工中80.04%为研发人员，77.05%的研发人员拥有硕士及以上学位[43] - 截至2022年6月30日，公司员工超1500名，其中研发人员超过80%[48]

公司基本信息 - 公司中文名称为中科寒武纪科技股份有限公司，简称寒武纪[18] - 公司法定代表人为陈天石[18] - 公司注册地址于2020年3月从“北京市海淀区科学院南路6号科研综合楼644室”变更为“北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房”[19] - 公司办公地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11 - 14层、16 - 17层，邮政编码为100191[19] - 公司网址为www.cambricon.com，电子信箱为ir@cambricon.com[19] - 董事会秘书为叶淏尹，证券事务代表为童剑锋，联系电话均为010 - 83030796 - 8025，传真均为010 - 83030796 - 8024[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称寒武纪，代码为688256[22] - 公司经营模式为Fabless模式，专注智能芯片设计和销售，将其余环节委托代工[39] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日公司尚未实现盈利[3] - 2021年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[5] - 2021年营业收入721,045,278.97元，较2020年增长57.12%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -824,949,409.11元，亏损同比扩大39,044.01万元[24][26] - 2021年研发投入总额113,574.06万元，较上年同期增长47.83%[26] - 2021年按归属期分摊的股份支付费用较上年同期增长1,669.97%[26] - 2021年销售费用较上年同期增长58.98%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比减少74,099.22万元，人员薪酬支出增加32,184.53万元（同比增长64.51%），采购支出增加30,254.34万元（同比增长124.56%）[24][26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,890,957,274.58元，较2020年末减少8.40%；总资产为6,989,146,320.88元，较2020年末减少4.38%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 -13.53%，同比减少5.14个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -18.21%，同比减少5.50个百分点[25] - 2021年研发投入占营业收入的比例为157.51%，同比降低9.90个百分点[25] - 2021年非经常性损益合计285,800,192.23元，2020年为224,243,354.45元，2019年为 - 802,252,560.16元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为217,970,948.71元，2020年为115,155,396.89元，2019年为33,864,074.62元[30] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为90,632,658.82元，2020年为118,458,916.55元，2019年为103,975,347.08元[30] - 软件增值税即征即退涉及金额2,331,871.84元[31] - 采用公允价值计量的权益工具投资期初余额和期末余额均为7,350,000.00元[32] - 2021年全年实现营业收入7.21亿元，比2020年同期增长57.12%[33] - 2021年公司营业收入7.21亿元，同比增长57.12%，综合毛利率62.39%，与上年基本持平[34] - 报告期内，公司归属于母公司股东的净利润为-82494.94万元、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-111074.96万元[62] - 截至2021年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-133454.88万元，合并报表中未分配利润为-211585.71万元[62] - 报告期内毛利总额为44989.46万元，同比上一年度增长49.94%[62] - 报告期内，公司实现营业收入72104.53万元，相对于2020年度增长57.12%[63] - 2019至2021年，公司整体运营费用分别为161813.74万元、97830.29万元、160285.78万元[63] - 2019至2021年，公司除股份支付外的运营费用分别为67434.30万元、96644.48万元、139297.17万元[63] - 公司近两年扣除股份支付的管理费用增长率分别为36.47%、21.25%[63] - 公司近三年研发费用与管理费用中股份支付两项合计分别占整体运营费用的91.89%、79.74%、83.95%[63] - 2019 - 2021年公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例分别为95.44%、82.11%和88.60%[67] - 2021年公司研发投入为113,574.06万元，比上年同期增长47.83%，占报告期内营业收入的157.51%[72] - 2020年及2021年度公司分别发生股份支付费用1,185.81万元和20,988.61万元[72] - 报告期内主营业务综合毛利率为62.39%，较上年减少3.03个百分点[72] - 2021年边缘产品线产品平均价格较2020年下降42.41%，平均成本较2020年下降33.69%，整体毛利率下降7.72个百分点[72] - 2021年云端智能芯片及加速卡整体毛利率同比下降9.75个百分点[72] - 报告期末公司应收账款账面净值为47,803.51万元，占当期末资产总额的比例为6.84%，比上年同期增长130.22%[72] - 公司已按坏账计提政策对逾期应收账款计提5%比例的坏账准备[72] - 2021年公司营业收入72,104.53万元，较上年同期增长57.12%；归属于母公司所有者的净利润为 - 82,494.94万元，亏损金额较上年同期扩大89.86%；扣除非经常性损益的净利润为 - 111,074.96万元，亏损金额较上年同期扩大68.61%[76] - 应收账款方面，对无锡数据湖信息技术有限公司和中科可控信息产业有限公司的货款，在正常账龄计提比例10%基础上，按15%比例单项计提坏账准备[73] - 营业成本271,150,663.79元，较上年同期增长70.67%，主要因边缘产品线销量快速增长[78] - 销售费用71,424,956.12元，较上年同期增长58.98%，原因是销售人员增加致职工薪酬增加及市场推广费用增加[78] - 管理费用395,692,250.36元，较上年同期增长139.67%，系股权激励计划使股份支付费用大幅增加[78] - 研发费用1,135,740,569.86元，较上年同期增长47.83%，因研发人员数量和薪酬增加及购置无形资产和设备[78] - 经营活动产生的现金流量净额 - 873,140,199.94元，人员薪酬支出增加32,184.53万元，同比增长64.51%；采购支出增加30,254.34万元，同比增长124.56%[78] - 投资活动产生的现金流量净额79,267,103.58元，较上年同期减少90.91%，因上期末有大额理财产品到期赎回，本期未到期或赎回[78] - 筹资活动产生的现金流量净额98,996,531.60元，较上年同期减少96.03%，因本期未进行大额筹资，上年同期公开发行股票募集资金多[78] - 境内收入7.07亿元，成本2.67亿元，毛利率62.30%；境外收入1192.87万元，成本387.20万元，毛利率67.54%[83] - 境内收入占比98.34%，境外收入占比1.66%[83] - 直销营业收入比上年增减57.89%，营业成本比上年增减73.09%，毛利率减少3.32个百分点；经销营业收入比上年增减38.44%，营业成本比上年增减21.17%，毛利率增加4.46个百分点；合计营业收入比上年增减57.08%，营业成本比上年增减70.85%，毛利率减少3.03个百分点[84] - 智能芯片及加速卡生产量111.44万片，销售量93.16万片，库存量30.03万片，生产量比上年增减463.37%，销售量比上年增减1057.61%，库存量比上年增减148.46%[87] - 集成电路直接材料本期金额2.11亿元，占总成本比例77.83%，较上年同期变动比例69.08%；封装测试本期金额1877.34万元，占总成本比例6.94%，较上年同期变动比例432.64%；制造费用本期金额275.15万元，占总成本比例1.02%，较上年同期变动比例 -42.13%；其他材料本期金额3844.41万元，占总成本比例14.21%，较上年同期变动比例50.57%[91] - 智能计算集群系统直接材料本期金额1.04亿元，占总成本比例38.62%，较上年同期变动比例 -4.72%；封装测试本期金额54.19万元，占总成本比例0.21%，较上年同期变动比例 -48.75%[91] - 2021年度计入管理费用的股份支付费用为209886053.29元，使净利润减少该金额[101] - 边缘产品线直接材料本期82207231.41元，占比30.39%，较上期增长1059.75% [92] - 边缘产品线封装测试本期17487300.26元，占比6.46%，较上期增长1060.01% [92] - 云端产品线制造费用本期1268417.31元，占比0.48%，较上期降低52.70% [92] - IP授权及软件直接材料本期9389.44元，占比0.00%，较上期降低64.57% [92] - 货币资金本期期末数为29.21亿元，占总资产41.79%，较上期期末减少40.09%，系银行存款用于购买理财产品[103] - 应收账款本期期末数为4.78亿元，占总资产6.84%，较上期期末增加130.22%，因本期收入增加[103] - 预付款项本期期末数为8521.55万元，占总资产1.22%，较上期期末增加891.43%，因预付芯片加工费用增加[103] - 应付职工薪酬本期期末数为1.92亿元，占总资产2.74%，较上期期末增加41.75%，因人员规模和工资水平增长[104] - 应交税费本期期末数为4000.30万元，占总资产0.57%，较上期期末增加94.50%，因计提个人所得税增加[104] - 长期股权投资本期期末数为1.30亿元，占总资产1.86%，较上期期末增加9619.85%，因新增对合营企业投资[103] - 存货本期期末数为2.87亿元，占总资产4.11%，较上期期末增加216.75%，因库存商品和委托加工备货增加[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年边缘产品线收入较上年同期增长741.10%，智能计算集群系统业务收入增长39.91%，云端产品线训练整机单品销售取得4,014.77万元收入[25][26] - 2021年智能芯片及加速卡业务收入2.15亿元，同比增长101.01%[34] - 2021年思元220智能芯片及加速卡收入1.75亿元，同比增长741.10%，年度出货量近百万片[34] - 2021年智能计算集群系统业务收入4.56亿元，同比增长39.91%[35] - 2021年边缘端产品思元220芯片及加速卡实现近百万片销量突破[66] - 2021年智能计算集群系统业务中昆山中标的项目占公司营业收入的63.19%，较上年同期增长39.91%[70] - 主营业务中，边缘产品线收入增长741.10%，智能计算集群系统业务收入增长39.91%，云端产品线单品销售取得4,014.77万元收入[78] - 边缘产品线收入占主营业务收入的24.35%；云端产品线单独对外销售收入8023.16万元，占主营业务收入总额的11.16%，综合毛利较上年同期下降17.76个百分点；智能计算集群系统业务收入较上年同期增长39.91%，总体毛利率较上年同期增加8.65个百分点；IP授权及软件产品线收入较上年同期减少68.37%[83] 公司业务发展与市场情况 - 公司间接持有上海硅算信息科技有限公司51%的股权[13] - 思元370智能芯片最大算力高达256TOPS(INT8)，是思元270算力的2倍，内存带宽是思元270的3倍[33] - MLU370 - S4智能加速卡功耗为75W，实测性能平均接近市场主流70W GPU的2倍，处理相同人工智能任务用电量可减少50%以上[33] - MLU370 - S4加速卡相较于同尺寸GPU，可提供3倍的视频解码能力和1.5倍的视频编码能力[33] - MLU370 - X4智能加速卡可提供256TOPS(INT8)推理算力和24TF

营业收入相关 - 本报告期营业收入62,990,732.03元，同比增长74.34%，主要系云端产品线销售增加[4][7] - 2022年第一季度营业总收入6299.07万元，2021年第一季度为3613.10万元[16] - 2022年第一季度营业收入62,990,732.03元，同比增长74.34%[25] - 2022年第一季度公司营业收入变动比例为74.34%，主要因云端产品线销售增加[28] - 2022年第一季度营业总收入6299.07万元，较2021年第一季度的3613.10万元增长74.34%[37] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为-287,383,523.88元，亏损扩大，因研发投入及股份支付费用增加[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-358,884,062.63元，亏损扩大原因同上[4][7] - 2022年第一季度营业利润亏损2.99亿元，2021年第一季度亏损2.06亿元[17] - 2022年第一季度利润总额亏损2.98亿元，2021年第一季度亏损2.06亿元[17] - 2022年第一季度净利润亏损2.98亿元，2021年第一季度亏损2.06亿元[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损2.87亿元，2021年第一季度亏损2.06亿元[17] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-287,383,523.88元，上年同期为-205,592,433.45元[25][26] - 2022年第一季度营业利润为-2.99亿元，2021年第一季度为-2.06亿元；利润总额为-2.98亿元，2021年第一季度为-2.06亿元；净利润为-2.98亿元，2021年第一季度为-2.06亿元[38] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2.87亿元，2021年第一季度为-2.06亿元；少数股东损益为-1071.64万元，2021年第一季度无此项[38] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.72元/股，因净利润亏损扩大[4][7] - 2022年第一季度基本每股收益 -0.72元/股，2021年第一季度为 -0.51元/股[18] - 2022年第一季度稀释每股收益 -0.72元/股，2021年第一季度为 -0.51元/股[18] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.72元/股，上年同期为-0.51元/股[25][26] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.72元/股，2021年第一季度均为-0.51元/股[39] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为-4.95%，较上年减少1.71个百分点[4] - 2022年第一季度加权平均净资产收益率为-4.95%，较上年减少1.71个百分点[25] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-393,752,601.79元，因研发人员薪酬和备货支出增加[4][7] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-393,752,601.79元，上年同期为-284,791,691.24元[25][26] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为9682.13万元，2021年第一季度为4670.86万元；经营活动现金流出小计为4.91亿元，2021年第一季度为3.32亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，2021年第一季度为-2.85亿元[41] 研发投入相关 - 研发投入合计278,627,196.84元，同比增长42.68%，因加大研发投入和引进人才[4][7] - 研发投入占营业收入的比例为442.33%，较上年减少98.16个百分点，因营业收入增长幅度大于研发投入[5][7] - 2022年第一季度研发费用2.79亿元，2021年第一季度为1.95亿元[16] - 2022年第一季度研发投入合计278,627,196.84元，同比增长42.68%[25] - 2022年第一季度研发投入占营业收入的比例为442.33%，较上年减少98.16个百分点[26] - 2022年第一季度公司研发投入合计变动比例为42.68%，因加大研发投入、引进人才[28] - 2022年第一季度研发投入占营业收入的比例减少98.16个百分点，因营业收入增长幅度大于研发投入[28] - 2022年第一季度研发费用2.79亿元，较2021年第一季度的1.95亿元增长42.67%[37] 资产相关 - 本报告期末总资产6,613,711,313.46元，较上年度末减少5.37%[5] - 2022年3月31日货币资金为24.037141798亿美元，较2021年12月31日的29.2084584545亿美元减少约17.7%[12] - 2022年3月31日应收账款为4.6772025991亿美元，较2021年12月31日的4.7803510167亿美元减少约2.16%[12] - 2022年3月31日存货为3.4898962127亿美元，较2021年12月31日的2.8702979325亿美元增加约21.6%[12] - 2022年3月31日流动资产合计为57.9801929735亿美元，较2021年12月31日的61.7081469238亿美元减少约6.04%[12] - 2022年3月31日固定资产为2.6680813427亿美元，较2021年12月31日的2.7993223983亿美元减少约4.69%[13] - 2022年3月31日在建工程为0.0843868322亿美元，较2021年12月31日的0.0105827131亿美元增加约697.4%[13] - 2022年3月31日资产总计为66.1371131346亿美元，较2021年12月31日的69.8914632088亿美元减少约5.37%[13] - 2022年第一季度末总资产6,613,711,313.46元，较上年度末减少5.37%[26] - 2022年3月31日货币资金为2,403,714,179.80元，2021年12月31日为2,920,845,845.45元[33] - 2022年3月31日应收账款为467,720,259.91元，2021年12月31日为478,035,101.67元[33] - 2022年3月31日预付款项为105,959,658.38元，2021年12月31日为85,215,545.22元[33] - 2022年3月31日存货为348,989,621.27元，2021年12月31日为287,029,793.25元[33] - 2022年3月31日资产总计66.14亿元，较2021年12月31日的69.89亿元下降5.37%[34][36] - 2022年3月31日在建工程843.87万元，较2021年12月31日的105.83万元增长697.33%[34] 负债相关 - 2022年3月31日应付账款为1.2857246606亿美元，较2021年12月31日的2.1467475239亿美元减少约40.19%[13] - 2022年3月31日流动负债合计为3.7139584121亿美元，较2021年12月31日的5.0259629101亿美元减少约26.1%[14] - 2022年3月31日负债合计8.29亿元，较2021年12月31日的10.09亿元下降17.80%[35] - 2022年3月31日应付账款1.29亿元，较2021年12月31日的2.15亿元下降40.11%[34] - 2022年3月31日合同负债45.27万元，较2021年12月31日的22.99万元增长96.89%[34] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,702,268,930.94元，较上年度末减少3.20%[5] - 2022年3月31日所有者权益合计为57.8438331167亿美元，较2021年12月31日的59.8021146538亿美元减少约3.27%[14] - 2022年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益5,702,268,930.94元，较上年度末减少3.20%[26] - 2022年3月31日所有者权益合计57.84亿元，较2021年12月31日的59.80亿元下降3.28%[35] 其他收益及减值损失相关 - 2022年第一季度其他收益5538.03万元，较2021年第一季度的3069.43万元增长80.43%[37] - 2022年第一季度信用减值损失为-1624.85万元，2021年第一季度为-493.87万元；资产减值损失为-1423.08万元，2021年第一季度为-289.15万元[38] 现金流量相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6549.55万元，2021年第一季度为3444.31万元[19] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6549.55万元，2021年第一季度为3444.31万元；收到其他与经营活动有关的现金为3132.58万元，2021年第一季度为992.93万元[40][41] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为44.95亿元，2021年第一季度为17.3亿元；取得投资收益收到的现金为2186.70万元，2021年第一季度为1178.74万元[41] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为45.17亿元，2021年第一季度为24.01亿元；投资活动现金流出小计为46.69亿元，2021年第一季度为44.34亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，2021年第一季度为-20.33亿元[41] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为5002.89万元，2021年第一季度无此项；筹资活动现金流出小计为2167.29万元，2021年第一季度为1925.01万元；筹资活动产生的现金流量净额为2835.60万元，2021年第一季度为-1925.01万元[41][42] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.17亿元，2021年第一季度为-23.37亿元；期末现金及现金等价物余额为24.04亿元，2021年第一季度为12.79亿元[42] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数前10名有25,750名[29] - 陈天石持股119,497,756股，持股比例29.81%[29] - 北京中科算源资产管理有限公司持股65,669,721股，持股比例16.38%[30] 非经常性损益相关 - 2022年第一季度非经常性损益合计71,500,538.75元[27]

公司基本信息 - 公司中文名称为中科寒武纪科技股份有限公司，简称寒武纪[17] - 公司注册地址于2020年3月从“北京市海淀区科学院南路6号科研综合楼644室”变更为“北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房”[18] - 公司办公地址在北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11 - 14层、16 - 17层，邮政编码为100191[18] - 公司网址为www.cambricon.com，电子信箱为ir@cambricon.com[18] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为叶淏尹，证券事务代表为童剑锋，联系电话均为010 - 83030796 - 8025[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称寒武纪，代码为688256[21] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日公司尚未实现盈利[3] - 2021年度公司拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[5] - 2021年营业收入721,045,278.97元，较2020年增长57.12%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -824,949,409.11元，亏损同比扩大39,044.01万元[23][25] - 2021年研发投入总额113,574.06万元，较上年同期增长47.83%[25] - 2021年人员薪酬相关支出增加32,184.53万元，同比增长64.51%[25] - 2021年采购支出增加30,254.34万元，同比增长124.56%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净资产同比减少54,054.40万元，总资产同比减少32,038.24万元[25] - 2021年第四季度实现营业收入49,862.65万元，较前三季度大幅增长[28] - 2021年公司非经常性损益合计285,800,192.23元，2020年为224,243,354.45元，2019年为 - 802,252,560.16元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为217,970,948.71元，2020年为115,155,396.89元，2019年为33,864,074.62元[29] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为90,632,658.82元，2020年为118,458,916.55元，2019年为103,975,347.08元[29] - 软件增值税即征即退涉及金额2,331,871.84元，与正常经营业务密切相关[30] - 采用公允价值计量的权益工具投资期初余额和期末余额均为7,350,000.00元[31] - 2021年公司实现营业收入7.21亿元，较2020年同期增长57.12%[32] - 2021年公司营业收入7.21亿元，同比增长57.12%，综合毛利率62.39%，与上年基本持平[33] - 报告期内，公司归属于母公司股东的净利润为 -82,494.94万元、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -111,074.96万元[61] - 截至2021年12月31日，公司经审计的母公司报表未分配利润为 -133,454.88万元，合并报表中未分配利润为 -211,585.71万元[61] - 报告期内毛利总额为44,989.46万元，同比上一年度增长49.94%[61] - 报告期内，公司实现营业收入72,104.53万元，相对于2020年度增长57.12%[62] - 2019 - 2021年公司前五大客户销售金额合计占营收比例分别为95.44%、82.11%、88.60%[66] - 2021年研发投入113,574.06万元，同比增长47.83%，占营收157.51%[69] - 2020 - 2021年股份支付费用分别为1,185.81万元和20,988.61万元[69] - 2021年主营业务综合毛利率62.39%，较上年减少3.03个百分点[70] - 报告期末应收账款账面净值47,803.51万元，占资产总额6.84%，同比增长130.22%[70] - 2021年公司营收72,104.53万元，同比增长57.12%[73] - 2021年归属母公司所有者净利润 - 82,494.94万元，亏损扩大89.86%[73] - 2021年归属母公司所有者扣非净利润 - 111,074.96万元，亏损扩大68.61%[73] - 公司2021年营业收入7.21亿元，较上年同期增长57.12%，营业成本2.71亿元，增长70.67%[75] - 销售费用7142.50万元，较上年同期增长58.98%，管理费用3.96亿元，增长139.67%，研发费用11.36亿元，增长47.83%[75] - 经营活动现金流量净额为 -8.73亿元，人员薪酬支出增加3.22亿元，同比增长64.51%，采购支出增加3.03亿元，同比增长124.56%[75] - 投资活动现金流量净额为7926.71万元，较上年同期下降90.91%，筹资活动现金流量净额为9899.65万元，下降96.03%[75] - 扣除无关收入后营业收入7.19亿元，占比99.75%，同比增长57.08%，主营业务成本2.71亿元，增长70.85%[77] - 集成电路行业毛利率62.39%，较上年减少3.03个百分点，边缘产品线毛利率41.29%，减少7.72个百分点[78] - 智能计算集群系统毛利率70.58%，增加8.65个百分点，IP授权及软件毛利率99.86%，增加7.69个百分点[78] - 境内收入占比98.34%，毛利率62.30%，较上年减少3.12个百分点，境外收入占比1.66%，毛利率67.54%，增加2.40个百分点[80] - 智能芯片及加速卡生产量111.44万片，较上年增长463.37%，销售量93.16万片，增长1057.61%，库存量30.03万片，增长148.46%[81] - 集成电路直接材料本期金额为2.1054460801亿元，占总成本比例77.83%，较上年同期增长69.08%[84] - 智能计算集群系统其他材料本期金额为2800.325187万元，占总成本比例10.35%，较上年同期增长145.37%[85] - 边缘产品线直接材料本期金额为8220.723141万元，占总成本比例30.39%，较上年同期增长1059.75%[85] - 云端产品线制造费用本期金额为126.841731万元，占总成本比例0.48%，较上年同期降低52.70%[86] - 2021年度计入管理费用的股份支付费用为2.0988605329亿元，导致本年度归属于上市公司股东的净利润减少2.0988605329亿元[95] - 货币资金本期期末数29.2084584545亿元，占总资产41.79%，较上期期末减少40.09%，主要因银行存款用于购买理财产品[97] - 应收账款本期期末数4.7803510167亿元，占总资产6.84%，较上期期末增加130.22%，因本期收入增加[97] - 预付款项本期期末数8521.554522万元，占总资产1.22%，较上期期末增加891.43%，因预付芯片加工费用增加[97] - 存货本期期末数2.8702979325亿元，占总资产4.11%，较上期期末增加216.75%，因库存商品和委托加工备货增加[97] - 应付职工薪酬本期期末数1.9179508212亿元，占总资产2.74%，较上期期末增加41.75%，因人员规模和工资水平增长[98] - 应交税费本期期末数4000.295003万元，占总资产0.57%，较上期期末增加94.50%，因期末计提个人所得税增加[98] - 一年内到期的非流动负债本期期末数5339.062501万元，占总资产0.76%，根据新租赁准则核算使用权资产应付款项[98] - 上海寒武纪注册资本15亿元，持股100%，2021年营业收入537190127.18元，净利润 -186847505.94元[104] - 行歌科技注册资本206185567元，持股58.20%，2021年净利润 -30120403.28元[104] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1279.44万元[129] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为752.85万元[129] - 截至2020年12月31日，母公司未分配利润为-7.82亿元，2020年度不进行利润分配[144] - 截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-13.35亿元，2021年度拟不进行利润分配[144] - 本期确认股份支付费用合计2.10亿元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年边缘产品线收入较上年同期增长741.10%[24] - 2021年智能计算集群系统业务收入较上年同期增长39.91%[25] - 2021年训练整机产品单品销售取得4,014.77万元收入[25] - 2021年智能芯片及加速卡业务收入2.15亿元，同比增长101.01%[33] - 2021年思元220智能芯片及加速卡收入1.75亿元，同比增长741.10%，年度出货量近百万片[33] - 2021年智能计算集群系统业务收入4.56亿元，同比增长39.91%[34] - 边缘产品线收入较上年同期增长741.10%，智能计算集群系统业务收入增长39.91%，云端产品线训练整机单品销售取得4014.77万元收入[75] - 2021年边缘端产品思元220芯片及加速卡销量近百万片[65] - 2021年智能计算集群系统业务中昆山项目占营收63.19%，同比增长39.91%[67] 公司子公司信息 - 公司间接持有上海硅算信息科技有限公司51%的股权[12] - 2021年1月新增设立全资子公司南京寒武纪，注册资本1000万元，持股比例100%[88][101] - 2021年1月新增设立子公司行歌科技，现注册资本20618.5567万元，持股比例58.20%[88] - 2021年2月新增设立全资子公司南京显生，现注册资本1000万元，持股比例100%[88] - 2021年3月控股子公司上海埃迪卡拉新增设立全资子公司上海硅算，注册资本2亿元，间接持股比例51%[88] - 截至报告披露日，行歌科技注册资本20618.5567万元，公司持股比例58.20%[101] - 截至报告披露日，上海硅算注册资本20000万元，公司通过上海埃迪卡拉间接持股比例51%[101] 公司产品技术信息 - 思元370智能芯片最大算力高达256TOPS(INT8)，是思元270算力的2倍，内存带宽是思元270的3倍[32] - MLU370 - S4智能加速卡功耗75W，实测性能平均接近市场主流70W GPU的2倍，处理相同任务用电量减少50%以上[32] - MLU370 - S4加速卡视频解码能力是同尺寸GPU的3倍，视频编码能力是1.5倍[32] - MLU370 - X4智能加速卡可提供256TOPS(INT8)推理算力和24TFLOPS(FP32)训练算力[32] - 寒武纪智能处理器IP产品已集成于超1亿台智能手机及其他智能终端设备中[39] - 思元220自发布以来，累计销量突破百万片[39] - 公司在智能芯片领域掌握七大类核心技术，在基础系统软件技术领域掌握七大类核心技术[42] - 报告期内，公司在智能处理器微架构、指令集方面取得升级，基础系统软件平台进行优化迭代[42] - 公司发布全新推理加速引擎MagicMind，支持跨编程框架的模型解析等[43] - 公司研发兼具高性能和通用性的训练软件栈，原生支持开源框架Pytorch和Tensorflow[43] - 公司自主研发四代智能处理器微架构，已取得专利228项，报告期内增加103项[44] - 公司自主研发四代商用智能处理器指令集，已取得专利112项，报告期内增加72项[44] - 公司掌握复杂SoC设计关键技术，已取得专利25项，报告期内增加11项[44] - 公司拥有成熟先进的处理器和SoC芯片功能验证平台，已取得专利11项，报告期内增加5项[44] - 公司掌握7nm等先进工艺下复杂芯片物理设计关键技术，为非专利技术[44] - 芯片封装设计与量产测试已取得专利2项，报告期内增加2项[45] - 硬件系统设计已取得专利35项（其中境外专利6项），报告期内增加15项[45] - 思元290芯片在4位和8位定点运算下，理论峰值性分别高达1024TOPS、512TOPS[45] - 思元370芯片是寒武纪第二代云端推理产品思元270算力的2倍[45]

营业收入情况 - 本报告期营业收入84,546,549.77元，同比增长20.22%；年初至报告期末营业收入222,418,738.96元，同比增长41.19%[3] - 2021年前三季度营业总收入2.22亿美元，较2020年前三季度的1.58亿美元增长41.20%[23] - 本报告期营业收入8454.65万元，同比增长20.22%；年初至报告期末营业收入22241.87万元，同比增长41.19%[35] - 2021年前三季度营业总收入2.2241873896亿美元，2020年前三季度为1.5752995792亿美元[55] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -237,855,352.66元；年初至报告期末为 -629,458,476.32元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -356,002,743.47元；年初至报告期末为 -871,199,714.05元[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.59元/股；年初至报告期末均为 -1.57元/股[5] - 2021年前三季度营业利润亏损6.30亿美元，较2020年前三季度的亏损3.10亿美元扩大103.40%[23] - 2021年前三季度利润总额为-6.29亿元，2020年前三季度为-3.10亿元，亏损扩大[24] - 2021年前三季度净利润为-6.29亿元，2020年前三季度为-3.10亿元，亏损扩大[24] - 2021年前三季度基本每股收益为-1.57元/股，2020年前三季度为-0.84元/股，亏损扩大[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损23785.54万元；年初至报告期末亏损62945.85万元[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损35600.27万元；年初至报告期末亏损87119.97万元[35] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.59元/股；年初至报告期末均为 -1.57元/股[37] - 2021年前三季度营业利润亏损6.2951030484亿美元，2020年前三季度亏损3.0951104444亿美元[55] - 2021年前三季度利润总额亏损6.2934727610亿美元，2020年前三季度亏损3.0951221385亿美元[56] - 2021年前三季度净利润亏损6.2947585402亿美元，2020年前三季度亏损3.0951221385亿美元[56] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损6.2945847632亿美元，2020年前三季度亏损3.0951221385亿美元[56] - 2021年前三季度基本每股收益为 -1.57元/股，2020年前三季度为 -0.84元/股[56] - 2021年前三季度稀释每股收益为 -1.57元/股，2020年前三季度为 -0.84元/股[56] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.96%，减少2.09个百分点；年初至报告期末为 -10.25%，减少3.74个百分点[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.96%，减少2.09个百分点；年初至报告期末为 -10.25%，减少3.74个百分点[37] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计288,919,263.03元，同比增长85.45%；年初至报告期末为704,440,111.27元，同比增长62.62%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为341.73%，增加120.20个百分点；年初至报告期末为316.72%，增加41.74个百分点[5] - 本报告期研发投入28891.93万元，同比增长85.45%；年初至报告期末研发投入70444.01万元，同比增长62.62%[37] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为341.73%，增加120.20个百分点；年初至报告期末为316.72%，增加41.74个百分点[37] 资产情况 - 本报告期末总资产6,731,869,954.04元，较上年度末减少7.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,934,719,943.02元，较上年度末减少7.72%[5] - 2021年9月30日货币资金为3,855,938,616.44元，较2020年12月31日的4,875,288,355.88元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为163,486,739.34元，较2020年12月31日的207,646,239.35元减少[18] - 2021年9月30日预付款项为44,395,897.84元，较2020年12月31日的8,595,258.85元增加[18] - 2021年9月30日其他应收款为28,595,154.86元，较2020年12月31日的18,576,907.12元增加[18] - 2021年9月30日存货为220,021,253.02元，较2020年12月31日的90,618,443.54元增加[18] - 2021年9月30日流动资产合计为6,106,647,969.11元，较2020年12月31日的6,877,292,904.12元减少[18] - 2021年9月30日长期股权投资为9,881,635.37元，较2020年12月31日的1,340,023.72元增加[18] - 2021年9月30日固定资产为180,328,902.70元，较2020年12月31日的135,621,241.06元增加[18] - 2021年9月30日资产总计67.32亿美元，较2020年12月31日的73.10亿美元下降7.89%[20] - 2021年9月30日非流动资产合计6.25亿美元，较2020年12月31日的4.32亿美元增长44.65%[20] - 2021年9月30日无形资产为2.19亿美元，较2020年12月31日的2.61亿美元下降15.90%[20] - 2021年9月30日长期待摊费用为1334.33万美元，较2020年12月31日的984.95万美元增长35.47%[20] - 2021年9月30日其他非流动资产为9559.38万美元，较2020年12月31日的1719.63万美元增长456.94%[20] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计从6,877,292,904.12元调整为6,875,121,242.69元，减少2,171,661.43元[29] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计从432,235,767.54元调整为539,530,201.29元，增加107,294,433.75元[29] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计从7,309,528,671.66元调整为7,414,651,443.98元，增加105,122,772.32元[29] - 本报告期末总资产673186.99万元，较上年度末减少7.90%；归属于上市公司股东的所有者权益593471.99万元，较上年度末减少7.72%[37] - 2021年9月30日货币资金为38.56亿元，较2020年12月31日的48.75亿元减少[50] - 2021年9月30日应收账款为1.63亿元，较2020年12月31日的2.08亿元减少[50] - 2021年9月30日预付款项为4439.59万元，较2020年12月31日的859.53万元增加[50] - 2021年9月30日存货为2.20亿元，较2020年12月31日的9061.84万元增加[50] - 2021年9月30日流动资产合计为61.07亿元，较2020年12月31日的68.77亿元减少[50] - 2021年9月30日长期股权投资为988.16万元，较2020年12月31日的134.00万元增加[50] - 2021年9月30日固定资产为1.80亿元，较2020年12月31日的1.36亿元增加[50] - 2021年9月30日使用权资产为9931.08万元，2020年12月31日无此项[52] - 2021年9月30日资产总计为67.32亿元，较2020年12月31日的73.10亿元减少[52] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计1.52亿美元，较2020年12月31日的4.01亿美元下降62.16%[20] - 2021年9月30日非流动负债合计5.82亿美元，较2020年12月31日的4.77亿美元增长21.92%[21] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计从400,574,213.32元调整为399,201,723.06元，减少1,372,490.26元[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计从477,453,225.77元调整为585,709,831.40元，增加108,256,605.63元[30] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债合计从878,027,439.09元调整为984,911,554.46元，增加106,884,115.37元[30] - 2021年9月30日非流动负债合计5.8208878449亿美元，2020年12月31日为4.7745322577亿美元[53] - 2021年9月30日负债合计7.3405234236亿美元，2020年12月31日为8.7802743909亿美元[53] - 2020年12月31日应付账款为238,629,978.30元，2021年1月1日调整为237,257,488.04元，减少1,372,490.26元[62] - 2020年12月31日流动负债合计为400,574,213.32元，2021年1月1日调整为399,201,723.06元，减少1,372,490.26元[62] - 2020年12月31日租赁负债为0元，2021年1月1日调整为108,256,605.63元，增加108,256,605.63元[62] - 2020年12月31日非流动负债合计为477,453,225.77元，2021年1月1日调整为585,709,831.40元，增加108,256,605.63元[62] - 2020年12月31日负债合计为878,027,439.09元，2021年1月1日调整为984,911,554.46元，增加106,884,115.37元[62] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -652,102,650.39元[3] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为5.11亿元，2020年前三季度为4.23亿元，同比增长20.85%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为11.63亿元，2020年前三季度为7.40亿元，同比增长57.02%[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.52亿元，2020年前三季度为-3.17亿元，亏损扩大[25] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额净流出65210.27万元[35] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金285,723,708.47元，2020年同期为108,709,639.66元[57] - 2021年前三季度收到税费返还11,596,268.97元，2020年同期为3,251,224.28元[57] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计511,247,551.58元，2020年同期为423,05

公司基本信息 - 公司为中科寒武纪科技股份有限公司，代码688256 [1] - 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”和“集成电路设计”[19] - 公司经营模式为Fabless模式，专注智能芯片设计和销售[19] - 公司主要产品线包括云端、边缘、处理器IP授权及软件[19] - 公司间接持有上海硅算信息科技有限公司51%的股权 [8] 报告相关说明 - 2021年半年度报告未经审计 [3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 [3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项 [3] - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺 [4] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况 [4] - 公司全体董事出席董事会会议 [3] 行业及产品概念介绍 - 文档为琴智科技和横琴智子等公司2021年半年度报告，介绍了芯片、人工智能等相关概念[9] - 集成电路是将电子元器件连接在同一硅片上的微型电子器件或部件，IC是其英文缩写，芯片是俗称[9] - 人工智能是计算机科学分支，通过模拟和延展人类及自然智能拓展机器能力边界[9] - 智能芯片包括通用型和专用型，分别针对多样化应用和特定单一应用设计[9] - IP指知识产权，智能处理器IP是智能处理器产品级实现方案[9] - 加速卡通过主机附加接口接入系统，常见产品有人工智能加速卡等[9] - 训练整机由公司自研云端智能芯片及加速卡提供核心计算能力，整机也自研[9] - 云端指在大规模数据中心进行远程处理，终端边缘端指个人可直接接触或使用的设备[9] - 生态基于指令集或处理器架构，衡量指标包括软件工具链、开发者和用户数量等[9] - 计算能力通常以芯片每秒执行基本运算次数度量，TOPS是处理器计算能力单位[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入1.38亿元，较上年同期增长58.10%[15][16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.92亿元，上年同期为 -2.02亿元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.16亿元，较上年度末减少4.90%[15] - 本报告期末总资产67.73亿元，较上年度末减少7.35%[16] - 本报告期基本每股收益 -0.98元/股，上年同期 -0.56元/股[16] - 本报告期加权平均净资产收益率 -6.27%，较上年同期减少1.53个百分点[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为301.38%，较上年同期减少16.72个百分点[16] - 非经常性损益合计1.24亿元[17] - 2021年上半年营业收入1.38亿元，较上年同期增长58.10%，主要因边缘智能芯片及加速卡规模化应用与新产品训练整机市场拓展[46][47] - 2021年上半年营业成本6484.47万元，较上年同期增长232.42%，系边缘智能芯片及加速卡和训练整机产品销量增加[46][47] - 2021年上半年研发费用4.16亿元，较上年同期增长49.80%，因引进高端人才和增加产品线研发投入[46][47] - 2021年上半年末货币资金28.20亿元，较上年末减少42.16%，因采购备货、研发投入及购买理财产品[48] - 2021年上半年末预付款项1998.26万元，较上年末增长132.48%，因产品销量增加原材料备货增加[48] - 2021年上半年末存货1.75亿元，较上年末增长92.82%，因产品线增多原材料及产品备货增加[48] - 2021年上半年末其他流动资产30.27亿元，较上年末增长80.87%，因购买理财产品[48] - 租赁负债本期期末数为80,415,556.19元，占总资产比例1.19%，系期初执行新租赁准则调整核算科目所致[49] - 以公允价值计量的金融资产中权益工具投资期初余额和期末余额均为7,350,000.00元[53] - 上海寒武纪主营业务为智能芯片研发、设计和销售，注册资本15亿元，持股100%，总资产1,354,014,094.27元，净资产611,058,258.95元，营业收入127,409,717.59元，净利润 -152,049,743.49元[54] - 因政策调整，2020年股份支付费用差额为10.40万元，已在2021年股份支付费用中列支[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 边缘智能芯片及加速卡本期收入8374.38万元，占本报告期收入比重60.74%，较上年同期增长739.52%[16] - 新产品训练整机本期收入2603.54万元，占本报告期收入比重18.88%[16] - 边缘业务线营业收入占比为60.74%，云端业务线营业收入占比为32.50%[42] - 尚处推广阶段的训练整机（搭载MLU290）本期实现批量销售，贡献收入2603.54万元[42] - 报告期内边缘智能芯片及加速卡实现收入8374.38万元，较上年同期增长739.52%[42] - 2020年南京智能计算中心项目(一期)占当年智能计算集群系统业务收入比例为81.54%[45] - 2018 - 2020年公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例分别为99.95%、95.44%和82.11%[45] 产品线及产品推出时间 - 云端产品线的思元100芯片及加速卡于2018年推出，思元270于2019年，思元290于2020年[20] - 边缘产品线的思元220芯片及加速卡于2019年推出，寒武纪1A处理器于2016年，寒武纪1H于2017年[20] - 处理器IP授权及软件产品线的寒武纪1M处理器于2018年推出[20] 核心技术及专利情况 - 公司掌握智能芯片和基础系统软件七大类核心技术[22] - 报告期内公司在智能处理器微架构和指令集方面取得升级[22] - 架构升级提升了产品在编程灵活性、性能、功耗、面积等方面的竞争力[22] - 公司迄今已自主研发四代智能处理器微架构，报告期内增加59项专利，累计取得184项（境外33项）[23] - 公司自主研发四代商用智能处理器指令集，报告期内增加50项专利，累计取得90项（境外13项）[23] - 公司掌握复杂SoC设计关键技术，报告期内增加5项专利，累计取得19项（境外8项）[23] - 公司拥有处理器和SoC芯片功能验证平台，报告期内增加3项专利，累计取得9项[23] - 公司掌握7nm等先进工艺物理设计关键技术，应用于多款芯片物理设计[23] - 公司芯片封装设计与量产测试技术，报告期内增加2项专利，累计取得2项[23] - 公司硬件系统设计技术，报告期内增加6项专利，累计取得26项（境外3项）[24] - 思元290芯片采用台积电7nm工艺，4位和8位定点运算理论峰值性分别高达1024TOPS、512TOPS[24] - 公司自主研发第四代智能处理器微架构（MLUarch03）[24] - 公司自主研发第四代商用智能处理器指令集（MLUv03）[24] - 编程框架适配与优化报告期内增加8项专利，累计取得专利30项，含境外专利1项[26] - 智能芯片编程语言报告期内无新增专利，累计取得专利9项，含境外专利6项[26] - 智能芯片编译器报告期内增加4项专利，累计取得专利11项[26] - 智能芯片高性能数学库报告期内增加17项专利，累计取得专利28项，含境外专利2项[26] - 智能芯片核心驱动报告期内增加3项专利，累计取得专利5项[26] - 云边端一体化开发环境报告期内增加2项专利，累计取得专利6项[26] - 公司是国内极少数有7nm先进工艺下复杂芯片物理设计成功经验的企业之一[25] - 公司拥有成熟先进的处理器和SoC芯片功能验证平台，保障多款芯片产品流片成功[25] - 公司掌握多种DRAM协议接口的集成设计技术，提升人工智能应用负载有效访存带宽[25] - 公司掌握高速串并收发器集成设计技术和寒武纪片间互联协议，提升智能计算集群可扩展性[25] - 公司基础系统软件平台训练软件平台报告期内支持的AI模型数量增长四倍[29] - 截至2021年6月30日，公司累计申请专利2291项，其中境内1536项、境外539项、PCT 216项[29] - 截至2021年6月30日，公司发明专利申请2231项、实用新型专利申请29项、外观专利申请31项[29] - 公司研发的高性能数学库已服务过亿台智能终端和服务器设备[27] - 公司优化后的编译器开发效率提升一个数量级以上[27] - 公司自主研发第四代智能处理器微架构（MLUarch03）[29] - 公司自主研发第四代商用智能处理器指令集（MLUv03）[29] - 公司自研基础系统软件可支持TensorFlow、PyTorch等主流人工智能编程框架[27] - 公司研发的BANG语言可支撑C/C++智能应用到智能芯片的快速移植[27] - 公司研发的云边端一体化开发环境可提升跨平台开发效率和部署速度[28] - 公司累计已获授权专利453项，其中境内376项、境外77项；发明专利403项、实用新型专利24项、外观设计专利26项；拥有软件著作权58项、集成电路布图设计6项[30] 研发投入及人员情况 - 本期研发投入合计4.1552084824亿元，较上期2.7739218685亿元增长49.80%；研发投入总额占营业收入比例从318.10%降至301.38%，减少16.72个百分点[32] - 截至本期期末公司研发人员总数达1002人，较上年同期794人增加26.20%；研发人员数量占公司总人数的比例从74.98%升至77.20%[33][37] - 本期研发人员薪酬较上年同期增加68.22%，研发人员薪酬合计从1.5319976548亿元增至2.5771567784亿元；研发人员平均薪酬从205591.28元增至257201.28元[33][37] - 本期折旧和摊销较上年同期累计增加85.75%[33] - 智能处理器架构累计投入1.8107388932亿元，高档云端智能芯片累计投入3.5877323249亿元，中档云端智能芯片累计投入3.8925746126亿元，边缘智能芯片累计投入3.0178426927亿元[35] - 硬件平台（训练）累计投入4748.705328万元，基础系统软件（推理）累计投入4.475989634亿元，基础系统软件（训练）累计投入1.2791854144亿元，PCIe加速卡硬件产品累计投入8433.952461万元[36] - 报告期内，公司在芯片设计方面的投入占比为56.02%，在系统软件方面的投入占比为43.98%[36] - 研发人员中具有硕士及以上学位的占比77.54%，新增研发人员中硕士及以上学位占83.17%[33] - 研发人员学历构成中博士占3.59%（36人）、硕士占73.95%（741人）、本科及以下占22.46%（225人）；年龄结构中40岁（含）以上占4.19%（42人）、30 - 39岁（含）占42.71%（428人）、30岁以下占53.10%（532人）[38] - 截至2021年6月30日，公司研发人员1002名，较上年同期增加26.20%[43] - 具有硕士及以上学位的研发人员占研发人员总数的77.54%，新增研发人员中硕士及以上学位占83.17%[43] - 截至2021年上半年末研发人员达1002人，较上年同期增加26.20%，硕士及以上学位占比77.54%，新增人员中占比83.17%[47] 公司荣誉 - 2017年12月，公司获“2018年全球人工智能企业100强”奖项[40] - 2018年11月，寒武纪1M处理器等三款产品获“优秀创新产品奖”[40] - 2019年10月，思元270芯片获“世界互联网领先科技成果奖”[40] - 2021年3月，公司上榜“AI芯片公司(AI CHIP) TOP 10”榜单[41] 子公司设立及增资情况 - 2021年1月新增设立全资子公司南京寒武纪，注册资本1000万元，持股100%；新增设立子公司行歌科技，注册资本3000万元，持股100%，6月同意其增资17000万元并引入投资者，公司认购9000万元，变更后注册资本20000万元，持股60% [51] - 2021年2月新增设立全资子公司南京显生，注册资本100万元，持股100% [51] - 2021年3月控股子公司上海埃迪卡拉新增设立全资子公司硅算科技，注册资本20000万元，公司间接持股51% [51] - 2021年6月同意向全资子公司西安寒武纪增资7000万元，变更后注册资本10000万元，持股100% [51] - 子公司行歌科技增加注册资本17000万元，公司以9000万元认购新增注册资本，增资后行歌科技注册资本变为20000万元，公司持股60%[115] - 四个员工持股平台分别认缴行歌科技出资1200万元、1600万元、1200万元和2000万元[115] 股东大会情况 - 2020年度股东大会于2021年5月19日召开，各项议案均审议通过；2021年第一次临时股东大会于2021年7月9日召开，相关议案审议通过[56] 股份限售及减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人陈天石承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议回购；上市后且实现盈利前，3个完整会计年度内不减持

公司基本信息 - 公司中文名称为中科寒武纪科技股份有限公司，简称寒武纪[17] - 公司法定代表人为陈天石[17] - 公司注册地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房，邮政编码100191[17] - 公司办公地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座11 - 14层、16 - 17层，邮政编码100191[17] - 公司网址为www.cambricon.com，电子信箱为ir@cambricon.com[17] - 董事会秘书姓名为叶淏尹，证券事务代表姓名为童剑锋[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层[18] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为010 - 83030796 - 8025，传真均为010 - 83030796 - 8024[18] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司股东包括杭州嘉富泽地投资管理合伙企业（有限合伙）、天津纳什均衡企业管理合伙企业（有限合伙）等[12] - 公司全资子公司有上海寒武纪信息科技有限公司、安徽寒武纪信息科技有限公司等[12] - 公司参股公司包括广东琴智科技研究院有限公司、珠海横琴智子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等[12] 财务报告相关说明 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年为2019年1月1日至2019年12月31日[11] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 行业及产品技术定义 - 集成电路是将电子元器件制作在同一硅片上的微型电子器件或部件[12] - 人工智能是计算机科学分支，模拟和延展人类及自然智能功能[12] - 集成电路设计包括电路功能定义、结构设计等流程[13] - 智能芯片分通用型和专用型，分别针对多样化和特定应用设计[13] - 加速卡用于加速特定领域应用程序，核心是计算芯片[13] - 云端指集中在大规模数据中心进行远程处理[13] - 终端指个人可直接接触或使用的设备[13] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入4.59亿元，较2019年增长3.38%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-4.35亿元，较2019年增加7.44亿元[22][24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.59亿元，较2019年减少2.82亿元[22][24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为64.32亿元，较2019年末增长47.63%[22] - 2020年末总资产为73.10亿元，较2019年末增长56.57%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为-8.39%，较2019年增加30.89个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-12.71%，较2019年减少0.16个百分点[23] - 2020年研发投入占营业收入的比例为167.41%，较2019年增加45.09个百分点[23] - 2020年第四季度实现营业收入3.01亿元，较第三季度增长328.57%[26][27] - 2020年非经常性损益合计2.24亿元，2019年为-8.02亿元[29] - 本年度费用化研发投入768,280,263.58元，上年度为543,045,384.15元，变化幅度41.48%；研发投入合计768,280,263.58元，上年度为543,045,384.15元，变化幅度41.48%[56] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为167.41%，上年度为122.32%，变化幅度45.09%[56] - 2020年公司各项目本期投入金额总计7.6828026358亿美元，累计投入金额总计15.2320264078亿美元[59][60] - 2020年公司实现营业收入45,892.73万元，较上年同期增长3.38%[76][77][78] - 2020年末研发人员人数为978人，较2019年期末增长43.82%，研发费用较上年同期增长41.48%[76] - 2020年末销售服务团队达到65人，较2019年期末增长150.00%[76] - 2020年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 43,450.93万元，亏损金额较上年同期收窄63.15%；扣除非经常性损益的净利润为 - 65,875.27万元，亏损金额较上年同期扩大74.86%[76] - 2020年营业成本158,869,961.04元，较上年同期增长12.49%[77] - 2020年销售费用44,926,320.27元，较上年同期增长136.29%[77] - 2020年管理费用165,096,278.74元，较上年同期下降84.37%[77] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为2,492,648,425.63元，较上年增长46.63%[77] - 2020年集成电路行业主营业务毛利率为65.42%，较上年减少2.80个百分点[79] - 境外业务相关数据为5,511,498.10、1,921,117.74等，毛利率增加26.64个百分点，综合毛利率较上年同期减少2.80%[80] - 集成电路行业生产成本本期金额158,334,864.19元，占总成本比例100.00%，较上年同期变动比例12.25%[82] - 货币资金本期期末数为4,875,288,355.88元，占总资产比例66.70%，较上期期末变动1,171.90%，主要因首次公开发行股票收到募集资金及结构性存款到期转换理财方式[93] - 应收账款本期期末数为207,646,239.35元，占总资产比例2.84%，较上期期末变动221.39%，因本期期末相关销售合同付款条件与上年同期不同[93] - 存货本期期末数为90,618,443.54元，占总资产比例1.24%，较上期期末变动77.46%，因公司产品增多，原材料及产品备货增加[93] - 其他流动资产本期期末数为1,673,591,926.61元，占总资产比例22.90%，较上期期末变动 -57.40%，因本期购买结构性存款较上年同期减少[93] - 无形资产本期期末数为260,878,681.45元，占总资产比例3.57%，较上期期末变动118.95%，因本期研发使用的IP及EDA等无形资产投入增加[94] - 递延收益本期期末数为477,453,225.77元，占总资产比例6.53%，较上期期末变动545.05%，因本期收到的政府补助增加[94] - 2020年末库存商品订单覆盖率由2019年末的0.93%增加到39.47%[94] - 权益工具投资期末余额为7,350,000.00元，当期变动7,350,000.00元[101] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-434,509,331.16元，现金分红数额为0元，占比0%[110] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,178,985,649.53元，现金分红数额为0元，占比0%[110] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-41,046,507.37元，现金分红数额为0元，占比0%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018 - 2020年，公司终端智能处理器IP授权业务收入分别为11,666.21万元、6,877.12万元和1,171.76万元，2020年较2019年下滑82.96%[72] - 截至2020年12月31日，思元220边缘智能芯片及M.2加速卡销售收入达2,082.44万元，预测2021年带来规模收入[72] - 2020年南京智能计算中心项目(一期)占公司智能计算集群系统业务收入比例为81.54%[72] - 2018年、2019年和2020年，公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例分别为99.95%、95.44%和82.11%[72] - 2020年终端智能处理器IP实现营业收入1,171.76万元，较上年同期减少82.96%；云端智能芯片及加速卡实现营业收入8,625.23万元，较上年增长9.34%；智能计算集群系统实现营业收入32,565.08万元，较上年增长9.95%[78] - 智能芯片及加速卡生产量197,803片，销售量80,475片，库存量120,868片，生产量、销售量、库存量比上年增减分别为1,212.65%、528.61%、3,581.63%[81] - 终端智能处理器IP业务收入下降，与其销量相关的成本也随之下降；云端智能芯片及加速卡本期总销量增加，导致直接材料和封装测试费用整体增加[84] - 前五名客户销售额37,680.81万元，占年度销售总额82.10%，关联方销售额0万元，占比0%[86] - 第一名客户销售额26,554.87万元，占年度销售总额比例57.86%；第二名5,267.47万元，占比11.48%等[87] - 本期前五名客户与上年同期均不同，均为本年度新增或销量增长客户[88] - 前五名供应商采购额56,897.99万元，占年度采购总额60.72%，关联方采购额0万元，占比0%[88] - 第一名供应商采购额19,377.87万元，占年度采购总额比例20.68%；第二名13,172.12万元，占比14.06%等[89] - 本期前五名供应商中前三名为去年前五名供应商，第四名和第五名为本年新增供应商[90] 产品技术相关 - 公司终端智能处理器IP产品覆盖0.5TOPS到8TOPS区间人工智能计算能力需求[32] - 思元100在1GHz主频下，FP16非稀疏理论峰值性能为16TOPS、稀疏等效理论峰值为64TOPS，INT8非稀疏理论峰值性能为32TOPS、稀疏等效理论峰值为128TOPS，推理场景典型功耗小于75瓦[33] - 思元270在1GHz主频下，理论峰值性能为256TOPS（INT4）、128TOPS（INT8），推理场景典型功耗小于70瓦[33] - 思元290在1GHz主频下，理论峰值性能为1024TOPS（INT4）、512TOPS（INT8），训练场景典型功耗小于350瓦[33] - 思元220在1GHz主频下，理论峰值性能为32TOPS（INT4）、16TOPS（INT8）、8TOPS（INT16），芯片典型功耗小于10瓦[36] - 思元220在8.25瓦的M.2加速卡整体功耗限制下，理论峰值性能为16TOPS（INT4）、8TOPS（INT8）、4TOPS（INT16）[36] - 寒武纪1A处理器于2016年推出，寒武纪1H处理器于2017年推出，寒武纪1M处理器于2018年推出[32] - 思元100芯片及云端智能加速卡于2018年推出，思元270芯片及云端智能加速卡于2019年推出，思元290芯片及云端智能加速卡于2020年推出[32] - 思元220芯片及边缘智能加速卡于2019年11月推出[36] - 思元100芯片面积326.5mm²，思元270芯片面积369.6mm²，思元290芯片面积560mm²，思元220芯片面积94.8mm²[33][36] - 公司在智能处理器微架构方面取得升级，推出基于7nm制程的云端训练芯片思元290[46] - 公司在智能处理器微架构技术已取得专利125项，其中境外专利22项[47] - 公司在智能处理器指令集技术已取得专利40项，其中境外专利7项[47] - 公司在SoC芯片设计技术已取得专利14项，其中境外专利7项[47] - 公司在处理器芯片功能验证技术已取得专利6项[47] - 公司在先进工艺物理设计技术掌握非专利技术[47] - 公司芯片封装设计与量产测试技术相关专利正在申请中[47] - 公司迄今已自主研发三代智能处理器微架构，是国内外该技术方向积累最深厚的企业之一[47] - 公司是国际上最早开展智能处理器指令集研发的少数企业之一，已自主研发三代商用智能处理器指令集[47] - 公司硬件系统设计已取得专利20项，其中境外专利3项[48] - 思元290芯片采用台积电7nm工艺，4位和8位定点运算下理论峰值性分别高达1024TOPS、512TOPS[48] - 公司自主研发了三代智能处理器微架构（MLUarch00、MLUarch01和MLUarch02）[48] - 公司自2016年来自主研发了三代商用智能处理器指令集（MLUv00、MLUv01和MLUv02）[48] - 公司掌握多种DRAM协议接口的集成设计技术，提升有效访存带宽，降低访存延迟[49] - 公司掌握高速串并收发器（SerDes）的集成设计技术，设计寒武纪片间互联协议（CCLINK）[49] - 公司拥有基于公共组件技术的