董事会调整 - 拟将董事会成员人数由9名调整到7名[2] - 调整后独立董事3名，非独立董事4名[2] 规则修订 - 《公司章程》和《董事会议事规则》同步修订，成员人数调为7名[2][4] - 修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4] 信息披露 - 修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》于5月13日在网站披露[2][4]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 八种情形下应召开临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 董事可书面委托他人出席，一人不超两名[13] - 以现场召开为原则，临时可通讯召开[14] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[17][18] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[18] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足3人交股东大会[18] 其他 - 会议档案保存不少于10年[20] - 规则经股东大会审议通过生效及修改[24]

公司基本信息 - 公司于2023年4月23日经中国证监会同意注册，6月27日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币46,099.2831万元[5] - 公司股份总数为46,099.2831万股，均为普通股[23] 股权结构 - 四川长虹电子控股集团有限公司认购股份145,710,720股，持股比例40.4752%[22] - 四川长虹创新投资有限公司认购股份24,068,160股，持股比例6.6856%[22] - 四川电子军工集团有限公司认购股份22,274,640股，持股比例6.1874%[22] 公司治理 - 公司党委由7人组成，其中书记1人、副书记1人，纪委由3人组成，其中书记1人，党委、纪委每届任期5年[10] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[95] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[30] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间及持股比例限制[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[83][84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[99] - 公司优先采取现金分红进行利润分配，每年度进行一次利润分配，也可中期现金分红或发放股票股利[103] - 调整或变更现金分红政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[106] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月、9个月结束之日起1个月内披露季度报告[99] 其他 - 党建工作经费按公司上年度职工工资总额1%安排，年初编制计划纳入年度管理费用预算[20] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[111]

监事会换届 - 公司第一届监事会成员任期届满拟换届选举[1] - 第二届监事会将由三名监事组成，含一名职工代表监事[1] 职工代表监事 - 2023年12月26日邓亮当选第二届监事会职工代表监事[1] - 截至公告披露日，邓亮未直接持股，无相关关联关系[6]

报告公司投资评级 - 公司被给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司基本情况 - 华丰科技是从事电连接器研制和生产的高新技术企业,产品广泛应用于通讯、防务装备、新能源汽车、轨道交通等领域 [3] - 公司已形成以防务业务为核心、通讯业务与工业业务并重的"一体两翼"战略布局 [9] - 公司经历了从全民所有制企业到国有控股混合所有制企业的转型,通过实施员工持股提升了员工的积极性和创造力 [10][12] 经营情况良好 - 公司营收规模持续扩张,2019-2023年营收复合年均增长率为14.34% [19][20] - 公司盈利能力持续提升,2019-2022年归母净利润从-0.97亿元提升至0.99亿元 [21][22][23][24] - 公司三大业务线(通讯、防务、工业)均保持良好发展态势 [25][29][35][38] 算力需求爆发带来新机遇 - 海外厂商如NVIDIA推出大型AI集群,其中"铜互联"成为重要特征之一 [43][45][46] - 国内厂商如华为也推出了Atlas 900 AI集群方案,有望带动国内算力需求持续旺盛 [49][50] - 公司已研发高速线模组产品,有望受益于AI算力集群方案的持续落地 [51][52] 投资建议 - 公司基于高速背板连接器技术,研发高速线模组产品,该业务有望受益于AI算力集群方案而加速成长,打开公司新增长极 [53] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长 [53] 风险提示 - 公司产能可能存在瓶颈,难以满足大幅增加的下游客户订单 [55] - 公司所处行业存在竞争格局恶化的风险 [56]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为72369156.52元[32] - 2023年末母公司报表中未分配利润为287734943.58元[32] - 2023年公司总股本460992831股，拟每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利23049641.55元（含税），现金分红总额占净利润比例为31.85%[33] - 2023年末资产总额256968.38万元，较期初增长34.05%，主要因流动资产增长43.84%[95] - 2023年末负债总额104672.50万元，较期初增长0.68%，其中流动负债增长4.57%，非流动负债下降2.74%[97][98] - 2023年末股东权益为152295.87万元，较期初增加64556.16万元，增幅为73.58%，主要系首次公开发行股票募集资金到账[99] - 2023年公司实现营业收入90363.95万元，较上年同期降低8.17%，营业利润5012.02万元，较上年同期下降45.30%[100] - 2023年期间费用24500.48万元，与上年同比增加1533.64万元，增长6.68%，管理、研发费用增幅分别达20.59%、13.77%，财务费用下降159.00%[102] - 2023年资产减值、信用减值损失合计为1259.16万元，主要系年末应收账款、存货较期初增加形成减值计提[102] - 2023年其他收益、投资收益、营业外收支差额合计为6612.64万元，较上年同期增加1541.96万元[102] - 2023年现金及现金等价物净增加额为38259.49万元，较上年增长490.05%[103] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额58503.87万元，较上年增长592.15%，主要系首次公开发行股票募集资金到账[103] - 2023年末现金及现金等价物余额76530.80万元，较上年增长99.97%[104] - 2023年净资产收益率为5.60%，较2022年的11.79%减少6.19个百分点[105] - 2023年总资产周转率为0.40次，较2022年的0.56次下降28.57%[105] - 2023年资产负债率为40.73%，较2022年的54.23%减少13.50个百分点[105] - 2023年经营活动现金净流量为12063.40万元，较2022年的10991.36万元增长9.75%[105] - 2023年净资产为152295.87万元，较2022年的87739.71万元增长73.58%[105] 未来展望 - 2024年公司预计营业收入为140000万元，较2023年增长54.93%[109] - 2024年公司预计归母净利润为11000万元，较2023年增长52.00%[109] - 通讯领域聚焦计算领域市场，以浪潮、华为为基础切入新客户[110] - 防务领域实施项目全生命周期管理，向整机（部件）研制阶段管理升级[111] - 工业领域立足于车载连接器产品，拓展高压连接器及线束市场[111] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研制224G高速背板连接器，培育CPU socket产品等[70] 市场扩张和并购 - 第一届董事会第22次会议于2023.1.16审议通过在柳州和长春成立合资公司等4项议案[62] 其他新策略 - 2023年度公司修订完善14个制度，制定2个制度以完善公司治理制度和体系[59] - 2023年公司将职能平台由11个调整为7个，完成25个基层干部职位竞聘，淘汰干部6名[68][69] - 2023年公司修订《合规与风控管理制度》《合规审查管理办法》，强化风险管控机制[67] - 后期计划持续落实工作报告制度，拓宽经理层与董事会沟通渠道[77] - 后期计划加强人才工程建设，提升人才专业性[77] 关联交易 - 2024年向关联人购买原材料预计金额90万元，占同类业务比例0.07%，上年实际发生146.67万元，占比0.17%[37] - 2024年向四川长虹电子控股集团销售产品、商品预计金额5万元，占同类业务比例0.00%，上年实际发生11.27万元，占比0.01%[37] - 2024年向关联人提供劳务预计金额205万元，占同类业务比例0.15%，上年实际发生76.67万元，占比0.08%[37] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额299.47万元，占同类业务比例0.22%，上年实际发生232.80万元，占比0.26%[37] - 2024年向四川长虹电器股份有限公司及其子公司销售产品、商品预计金额620万元，占同类业务比例0.44%，上年实际发生293.36万元，占比0.32%[37] - 2024年接受四川长虹电器股份有限公司及其子公司提供的劳务预计金额1371.01万元，占同类业务比例1.00%，上年实际发生573.88万元，占比0.65%[37] - 四川长虹集团财务公司存款预计规模20000万元，较之前的13667.27万元增长，占比从17.86%提升至26.13%[38] - 四川长虹集团财务公司票据预计规模20000万元，较之前的5579.53万元增长，占比从19.30%提升至69.18%[38] - 向四川长虹电子控股集团及其子公司预计交易金额2000万元，实际发生484.41万元，业务开展不及预期[41] - 向四川长虹电器股份及其子公司预计交易金额5000万元，实际发生1698万元，业务开展不及预期[41] - 向华丰史密斯（四川）互连技术有限公司预计交易金额2000万元，实际发生405.69万元[41] - 四川长虹集团财务公司最高存款余额预计20000万元，实际13667.27万元[41] - 四川长虹集团财务公司票据开立及其他业务预计30000万元，实际5579.53万元[41] 公司治理 - 2024年公司将换届选举第二届董事会成员和第二届董事会专门委员会委员[71] - 2023年度公司贯彻落实经理层向董事会报告工作制度，经理层提交年度工作报告[73] - 2023年度公司监事会共召开8次会议，成员均亲自出席，审议议案除个别需回避表决外均投赞成票[81] - 2024年公司监事会将继续履行职责，监督公司重大事项决策等合规审议情况[91]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为22.55亿元，同比增长26.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降11.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为978万元，同比下降78.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.67亿元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，同比下降33.33%[8][9] - 研发投入合计为2.11亿元，占营业收入的9.36%[4] - 总资产为257.89亿元，较上年度末增长0.36%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为151.37亿元，较上年度末增长0.72%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为6.94亿元[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为1.65亿元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为5.49亿元[14] - 公司2024年第一季度存货为2.65亿元[14] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1.42亿元[14] - 公司2024年第一季度固定资产为5.16亿元[14] - 公司2024年第一季度应付票据为1.63亿元[15] - 公司2024年第一季度应付账款为2.67亿元[15] - 公司2024年第一季度长期借款为1.95亿元[16] - 公司2024年第一季度递延收益为2.21亿元[16] - 2024年第一季度营业收入为2.255亿元，同比增长26.4%[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.036亿元，同比下降11.2%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.667亿元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.485亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.379亿元[21] - 2024年3月31日，公司总资产为25.789亿元，所有者权益为15.329亿元[17] - 2024年第一季度研发费用为2.110亿元，占营业收入的9.4%[17] - 2024年第一季度销售费用为0.633亿元，管理费用为2.939亿元[17] - 2024年第一季度信用减值损失和资产减值损失合计为5.076亿元[17,18] - 2024年第一季度其他收益为2.297亿元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中，四川长虹电子控股集团有限公司持股31.61%[10] 其他 - 公司获得11.15亿元政府补助计入当期损益[6] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22] - 公司特此公告[22] - 公司2024年第一季度报告[22]

关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 北京大华核字[2024]00000022 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于四川华丰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 四川华丰科技股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000022 号 四川华丰科技股份有限公司全体股东： 我们 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入9.0363947610亿元，较上期下降8.17%[25] - 2023年净利润6725.566476万元，较上期下降30.36%[25] - 2023年基本每股收益0.17元，较上期下降32%[25] - 2023年末资产总计25.6968379272亿元，较上期增长33.94%[18] - 2023年末负债合计10.4672504890亿元，较上期增长0.68%[21] - 2023年末股东权益合计15.2295874382亿元，较上期增长73.58%[21] 财务数据变动 - 2023年末货币资金7.7726809010亿元，较上期增长85.44%[18] - 2023年末交易性金融资产2.0612581131亿元，较上期增长14294.93%[18] - 2023年末在建工程4421.361549万元，较上期增长193.18%[18] - 2023年末资本公积7.9884284865亿元，较上期增长172.24%[21] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为12.86亿元，较上期增长10.82%[27] - 经营活动现金流出小计本期为11.66亿元，较上期增长10.97%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.21亿元，较上期增长9.75%[27] - 投资活动现金流入小计本期为2.29亿元，较上期增长1340.87%[27] - 投资活动现金流出小计本期为5.52亿元，较上期增长321.36%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.23亿元，亏损较上期扩大148.79%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为6.70亿元，较上期增长182.74%[27] - 筹资活动现金流出小计本期为0.85亿元，较上期减少44.45%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.85亿元，较上期增长588.24%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.83亿元，较上期增长489.22%[27] 公司运营 - 公司于2023年6月27日在上海证券交易所上市[45] - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数46099.2831万股，注册资本为46099.2831万元[45] - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[46] - 主要经营光、电连接器及线缆组件的研发、生产与销售[46] - 2023年新设子公司柳州华丰科技有限公司和华丰轨道交通装备（长春）有限公司[48] 审计相关 - 审计报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日公司财务报表[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 关键审计事项包括存货的存在及计价和收入确认[7] 会计政策 - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[111] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[112] - 公司收入主要来源于商品销售、服务、租赁业务[161] - 在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[162] - 国内商品销售寄售模式按客户确认的领用数量和合同约定价格确认收入[163] - 出口商品销售FOB模式取得报关单、提单时确认收入，DDP模式货物运抵交付时确认收入[163] 税收政策 - 增值税境内销售等税率13%、不动产租赁服务9%、服务6%[188] - 城市维护建设税按实缴流转税税额7%征收[188] - 企业所得税税率有15%、20%、25%，不同纳税主体适用不同税率[189] - 公司2020年和2023年获高新技术企业证书，可享15%企业所得税优惠税率[190] - 部分子公司为小型微利企业，年应纳税所得额不超100万元部分有税收优惠[190]

经核查公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 4 月 16 日 1 四川华丰科技股份有限公司董事会 ...