会议主要讨论的核心内容 - 公司前5月利润同比增长64%,超预期,全年利润有望达到110亿元左右 [1][2] - 公司Q2业绩预计也将大幅超预期,达到约30亿元 [2][3] - 公司能够超预期主要得益于其在降本方面的努力,如采购降本271亿元,办公费接待费大幅下降 [3][4] - 公司当前估值仍有20%-25%的上涨空间,目标价位为1650亿元 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为华夏基金，人员为董文翰 [1] - 活动时间为2024年6月12日15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为公司信息化大楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为刘涵、赵红蕾 [1] 分组2：潍柴雷沃智慧农业情况 - 2024年一季度产品结构调整推动单价和盈利水平提升，利润提升大幅高于收入提升，收入提升显著优于销量提升 [1] - 得益于农机行业景气度提升及自身产品结构调整、大马力产品竞争优势明显，预计将持续高质量发展 [1] 分组3：天然气重卡发动机业务展望 - 天然气供给充足，供需关系预期稳定，基础设施建设相对完善，油气价差明显，推动天然气重卡渗透率逐步提升 [1] - 5月23日公司发布全新一代13L/15L/17L燃气动力产品，具有更强劲、更节气、更高效、更可靠、更舒适的优异性能，推动公司持续引领行业转型升级 [3] - 公司将继续发挥领先优势，持续提高产品及市场竞争力 [1] 分组4：未来分红政策展望 - 近年来公司保持每年两次分红频次和较高分红比例，分红比例和金额均位于行业前列 [3] - 2023年现金分红比例达50%，全年现金分红金额45亿元 [3] - 未来公司将继续保持稳健高比例的分红政策 [3]

公司业务与发展 - 受益于重卡行业增长及细分市场高景气度，公司市场竞争力和盈利能力有望提升，还将提高旗下多业务板块利润贡献，实现高质量稳健增长 [2] 重卡行业发展 - 2024年1 - 4月重卡行业累计销售约35.5万辆，同比增长9% - 在积极政策影响下，国内市场需求有望提振，行业出口有望维持高位水平，预计2024年全年重卡行业将实现同比稳定增长 [2] 智慧农业经营 - 2024年一季度潍柴雷沃智慧农业产品结构调整推动单价和盈利水平提升，利润提升大幅高于收入提升，收入提升显著优于销量提升 - 得益于农机行业景气度提升等积极因素，预计将持续实现高质量发展 [3] 分红政策 - 近年来公司保持每年两次分红频次和较高分红比例，分红比例和金额位于行业前列 - 2023年现金分红比例达50%，全年现金分红金额45亿元 - 未来将继续保持稳健高比例分红政策 [3]

重卡行业发展情况 - 2024年1 - 5月重卡行业累计销售约43万辆，同比增长7% [1] - 受老旧车辆加速淘汰、国内经济发展等积极政策影响，国内市场需求有望提振 [1] - 受益于东南亚等地区重卡需求旺盛等因素，行业出口有望维持高位水平，预计2024年全年重卡行业将实现同比稳定增长 [1] 公司分红政策 - 近年来公司保持每年两次分红频次和较高分红比例，分红比例和金额均位于行业前列 [1][3] - 2023年现金分红比例达50%，全年现金分红金额45亿元 [3] - 未来公司将继续保持稳健高比例的分红政策 [3] 公司智慧物流业务表现 - 2024年一季度智慧物流业务收入利润双双增长，调整后息税前利润增至2.3亿欧元 [3] - 两大细分业务盈利能力显著提高，调整后息税前利润率达7.9%，较去年同期提升2.3个百分点 [3] - 工业车辆和服务延续良好发展势头，利润显著提升；供应链解决方案受服务业务增长及项目管理优化等因素推动，盈利水平明显改善 [3]

公司业务增长点 - 受益于重卡行业增长及天然气重卡发动机等细分市场的高景气度发展，公司市场竞争力和盈利能力有望继续提升[1] - 公司将稳步提高旗下大缸径发动机、重卡整车、智慧物流、农业装备等业务板块的利润贡献，致力于实现高质量稳健增长[1] 智慧物流业务表现 - 公司智慧物流业务2024年一季度延续良好发展势头，收入利润双双增长，调整后息税前利润增至2.3亿欧元[2] - 两大细分业务的盈利能力显著提高，调整后息税前利润率达7.9%，较去年同期提升2.3个百分点[2] - 工业车辆和服务延续了前几季度的良好发展势头，利润显著提升；供应链解决方案受服务业务增长及项目管理优化等因素推动，盈利水平明显改善[2] 分红政策 - 近年来，公司保持每年两次的分红频次和较高的分红比例，坚持及时高比例回报股东，分红比例和分红金额均位于行业前列[2] - 公司2023年现金分红比例达50%，全年现金分红金额45亿元[2] - 未来公司将一如既往地为广大股东创造更大价值，继续保持稳健高比例的分红政策[2]

| | 有的本公司股份。 第四十二条 公司的董事、监事、总经 | 本公司股份。 第三十二条 公司的董事、监事、高级 | | --- | --- | --- | | | 理、其他高级管理人员和持有公司股份 | 管理人员和持有公司股份 5％以上的股东 | | | 5％以上的股东（不包括 H 股股东），将其 | （不包括 H 股股东），将其所持有的公司 | | | 所持有的公司股票或者其他具有股权性 | 股票或者其他具有股权性质的证券在买 | | | 质的证券在买入之日起六个月以内卖出， | 入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之 | | 27 | 或者在卖出之日起六个月以内又买入的， | 日起六个月以内又买入的，由此获得的收 | | | 由此获得的收益归公司所有，公司董事会 | 益归公司所有，公司董事会将收回其所得 | | | 将收回其所得收益。 | 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 | | | …… | 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中 | | | | 国证监会规定的其他情形的除外。 | | | 第四十八条 公司召开股东大会、分 | …… 第四十条 公司召开股东大会、分配 | | | 确定日（股权登记日 ...

股东大会议事规则修订条文对照表 鉴于原《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及 《到境外上市公司章程必备条款》已于 2023 年 3 月 31 日废除失效， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规、深圳证券交易所和香港联交所的 相关规定和《潍柴动力股份有限公司章程》的规定，结合潍柴动力股 份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展需要，经公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，对《潍柴动力股份有限公司股东大会 议事规则》部分条款进行了修订，修订后的《潍柴动力股份有限公司 股东大会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。本次修 订将不会对公司类别股东的现有权利或有关类别股东会议的现有安 排造成任何变动，亦不会对公司 A 股及 H 股股东的利益产生重大影 响，具体修订内容对照如下： | 序 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | ...

一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-025 潍柴动力股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2024年第四次临时董事会会议（下 称"本次会议"）通知于2024年5月31日以专人送达或电子邮件方式发出，本 次会议于2024年6月5日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 1 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司 兹定于 2024 年 6 月 28 日下午 2:50 在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿 东街 197 号甲公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议 通过本议案。 上述内容详见公司同时 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"潍柴动力"）定 于 2024年 6 月 28 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 会议"），现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-026 潍柴动力股份有限公司 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第四次临时董事会已审议通过 了《审议及批准关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 2:50 开始。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日的交易时间，即上 ...

重卡行业发展 - 2024年1-4月重卡行业累计销售约35.5万辆,同比增长9% [1] - 受益于老旧车辆加速淘汰、国内经济发展等积极政策影响,国内市场需求有望提振 [1] - 东南亚等地区重卡需求旺盛,行业出口有望维持高位水平,预计2024年全年重卡行业将实现同比稳定增长 [1] 天然气重卡发动机业务 - 天然气供给充足,供需关系预期稳定,基础设施建设相对完善,油气价差明显,推动天然气重卡渗透率逐步提升 [2] - 公司将继续发挥领先优势,持续提高产品及市场竞争力 [2] - 公司发布了全新一代13L/15L/17L燃气动力产品,具有更强劲、更节气、更高效、更可靠、更舒适的优异性能,推动公司持续引领行业转型升级 [2] 智慧物流业务 - 公司智慧物流业务2024年一季度延续良好发展势头,收入利润双双增长 [2] - 调整后息税前利润增至2.3亿欧元,两大细分业务的盈利能力显著提高,调整后息税前利润率达7.9%,较去年同期提升2.3个百分点 [2] - 工业车辆和服务业务延续良好发展势头,利润显著提升;供应链解决方案受服务业务增长及项目管理优化等因素推动,盈利水平明显改善 [2]