证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-015 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月9日召开的第二届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月10日（星期一）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年 2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联 ...

业绩数据 - 2022 - 2023年公司负极材料生产量分别为11.97万吨和15.12万吨，同比增长26.36%[21] - 2022 - 2023年公司负极材料销售数量为10.72万吨和14.09万吨，同比增长31.50%[21] - 2024年1 - 9月公司负极材料产品销售数量达14.8万吨，超2023年全年，同比增长超55%[12] - 2024年1 - 9月公司负极材料生产量和销售量超2023年全年，较2023年同期增长超55%[21] 项目计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超25亿元[4] - 年产20万吨锂电池负极材料一体化项目总投资39.94亿元，拟用募集资金25亿元[5] - 项目计划建设期18个月[7] - 项目建成后公司将新增20万吨锂离子电池人造石墨负极材料一体化产能[14] - 公司拟在山西省晋中市昔阳县建设新生产基地，提升综合竞争力[16] 未来展望 - 预计2025年全球动力锂电池出货量达1730GWh，国内市场份额稳定在70%以上（即1250GWh）；我国储能锂电池出货量达430GWh[22] - 预计2030年我国负极材料出货量有望达580万吨，人造石墨出货量超470万吨[22] 技术相关 - 截至2024年9月30日，公司拥有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新型专利[25] 财务影响 - 本次发行可转债募集资金到位后公司总资产和总负债规模将增加[28] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本低，能维持合理资产负债率[28] - 可转债陆续转股后公司资本实力加强，资产负债率逐步降低[28] - 本次发行会使公司总股本有一定幅度增加，摊薄原有股东持股比例和每股收益[28] - 募投项目建设期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降[28] - 募投项目建设完毕并释放效益后公司经营规模和盈利能力将提升[28] 项目评估 - 本次募集资金投资项目符合国家产业发展规划政策[29] - 本次募集资金投资项目符合公司战略发展目标，有显著经济效益和社会效益[29] - 企业在技术、人力、管理、资金等资源上对募投项目有保障[29] - 本次募集资金投资项目具备必要性和可行性[29]

业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月公司分别实现营业收入233,607.41万元、478,184.62万元、439,076.07万元和361,997.72万元[56] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为54,047.54万元、128,144.33万元、71,327.50万元和57,137.11万元[20][22][53][56] - 近三年平均可分配利润为84,506.46万元[20][53] - 2021 - 2024年9月30日公司资产负债率分别为49.80%、41.41%、23.64%和25.83%[21] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为 - 7405.88万元、 - 79442.06万元、 - 41637.37万元和 - 53480.65万元[21] - 2021 - 2024年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额分别为10277.74万元、201793.88万元、 - 205491.20万元和20576.41万元[21] - 公司最近三年加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为33.35%、51.50%和13.19%[22] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过250000.00万元，用于年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[30][34][54] - 本次发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[6] - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由董事会协商确定[12][40][50] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按公式依次调整转股价格[13][41] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[35] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100.00元[36] - 公司将聘请资信评级机构为可转换公司债券出具资信评级报告[38] - 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，约定持有人权利义务等[39] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限至到期日止[49] 赎回与回售 - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行，有条件赎回需满足公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[44] - 有条件回售在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时可执行[45] - 附加回售在募集资金用途改变时，持有人可一次回售[46] 转股价格修正 - 转股价格向下修正需满足公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，且经股东大会三分之二以上表决权通过[47] - 当公司发生股份回购等影响债券持有人权益情形时，将视情况调整转股价格[43] 其他 - 2021 - 2023年度公司财务报表被出具标准无保留意见审计报告[25] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[25] - 股东大会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[59] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险[61] - 公司拟采取加强募集资金管理运用、加快募投项目进度等措施填补股东回报[61] - 本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[63] - 本次发行有利于提升公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[63]

会议召开 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可书面提议召开会议[9] - 董事会应在提议之日起30日内召开会议[9] - 董事会应于会前15日公告会议通知[9] 特殊情况处理 - 规定事项发生15日内董事会未履职，10%以上持有人有权发通知[10] - 因不可抗力变更信息，应提前5个交易日公告[11] 临时提案 - 10%以上持有人有权提临时议案，应不迟于会前10日提交[12] - 召集人收到提案5日内发补充通知并公告[12] 会议时间相关 - 债权登记日在会前10日至3日之间[13] - 授权委托书应在会前24小时送交召集人[15] 人员出席 - 应10%以上持有人要求，公司委派董监高出席[17] 表决权 - 每张未偿还债券（面值100元）有一票表决权[20] - 5%以上股份股东及关联方无表决权[21] 计票监票 - 计票人、监票人由主持人推荐，关联方不得担任[21][22] 决议规则 - 决议须经出席并有表决权持有人所持未偿还债券面值超二分之一同意[22] - 决议自表决通过生效，需批准的经批准后生效[23] 决议后续 - 召集人应在决议作出后2个交易日内公告[24] - 会议记录由董事会保管10年[25] - 董事会应执行决议并督促落实[26] 规则生效及其他 - 规则经股东大会审议通过后自可转债发行日生效[28] - 公告在深交所网站及指定媒体进行[28] - 争议在公司住所所在地有管辖权法院诉讼解决[28]

可转债发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[2] - 发行方案切实可行且预案符合实际情况[3][4] - 方案论证分析报告无损害股东利益情况[5] - 募集资金投资项目符合产业政策[6] 其他事项 - 前次募集资金使用情况报告真实反映使用情况[8] - 发行可转债摊薄即期回报及填补措施符合规定[9] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》兼顾发展与投资者回报[10] - 提请授权董事会办理发行事宜利于工作开展[12] - 可转换公司债券持有人会议规则保护债券持有人权益[12]

新策略 - 2025年1月9日董事会和监事会会议审议通过发行可转债议案[2] - 发行预案及公告于同日在指定媒体披露[2] - 发行需经股东大会、深交所、证监会通过方可实施[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润与扣非后净利润分别为57,781.93万元、57,137.11万元[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为77,042.57万元，扣非后为76,182.81万元[8] - 2024年12月31日总股本为26,096.14万股，2025年全部未转股时总股本为26,096.14万股，全部转股时为29,860.03万股[8] 可转债假设 - 假设2025年4月可转债发行完毕，2025年10月30日转股率为100%和截至2025年12月31日转股率为0[4] - 以发行预案公告日公司总股本260,961,350股为测算基础[4] - 假设本次发行的转股价格为66.42元/股[4] - 假设本次可转债发行募集资金总额为250,000.00万元[5] - 假设2025年扣非前后净利润年增长率为0%、10%、20%三种情形测算[5] 募投项目 - 本次发行募投项目为“年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目”[13] - 募投项目是公司现有业务的拓建，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向[13] 技术与市场 - 截至2024年9月30日，公司拥有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新型专利[15] - 公司已进入宁德时代、宁德新能源等知名锂离子电池厂商的供应链，市场份额持续上升[17] 未来规划与承诺 - 公司制定《石家庄尚太科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[20] - 公司拟通过加强主营业务开拓等措施防范即期回报被摊薄的风险[18] - 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺[20] - 公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺[23] - 若证券监管机构有填补回报措施新规定且现有承诺不满足时公司将按最新规定出具补充承诺[24] - 公司承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违反并造成损失愿承担补偿责任[25] - 若违反或拒不履行承诺，公司同意接受证券监管机构处罚或监管措施[25] 风险提示 - 完成本次发行后，短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[9] - 可转债发行后，极端情况税后利润或下降，转股会摊薄原有股东持股比例和每股收益[10] - 本次发行对2024年、2025年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非盈利预测[11]

募集资金情况 - 2022年12月23日收到募集资金21.00292556亿元，净额20.6363851082亿元[14] - 截至2024年9月30日，存储余额为0元，账户于2023年11月销户[15][16][17] - 截至2024年9月30日，已投入资金19.228158亿元[18] 项目投资情况 - “尚太科技北苏总部项目”承诺投资10.636385亿元，实际投入9.193661亿元[20] - “补充流动资金”承诺投资10亿元，实际投入10.034497亿元[20] 资金使用情况 - 2022 - 2023年置换预先投入募投项目自筹资金9.1936605873亿元[22] - 2023年使用闲置募集资金13,641.68万元，已归还[27][28] - 2023年12月节余资金14,539.47万元永久补充流动资金[30] 项目效益情况 - 截至2024年9月30日，累计产能利用率98.74%[38] - 2022 - 2024年9月累计产量160,129.87吨，净利润62,434.73万元[38] - 实际产量和净利润均高于预计[38]

股份回购方案 - 2024年10月通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 实施期限自2024年10月30日起12个月内，价格不超65.83元/股[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，回购686,100股，占比0.2629%[3] - 最高成交价65.50元/股，最低64.87元/股[3] - 成交总金额44,749,341元（不含费用）[3] 回购规则 - 不在重大事项披露期内回购[5] - 委托价格不为当日涨幅限制价[6] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托[6]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内审部门和审计委员会按季开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 承诺与整改 - 公司及股东完全履行承诺[4] - 执行现金分红制度并如实披露[4] - 前期问题按要求整改[5]