融资情况 - 深交所批复储架发行总额不超25亿，2年有效[2] - 2021年9月专项计划收到认购资金63137万元[2] 收购情况 - 2024年4月上海韵毅发《行权通知》收购股权债权[6] - 上海韵毅行权价款62449.62万元[7] 公司数据 - 上海巽捷实业注册资本500万元[7] - 2023年末资产16261.51万元，净利润0.01万元[8] - 2024年1 - 5月净利润0.01万元[8] 交易影响 - 交易完成后专项计划终止清算，降低应付债券规模[9]

业绩总结 - 2024年6月快递服务业务收入40.37亿元，同比增长10.15%[1] - 2024年6月完成业务量20.23亿票，同比增长27.96%[1] - 2024年6月快递服务单票收入2.00元，同比下降13.79%[1]

中期票据注册 - 公司获准注册中期票据额度20亿元，有效期2022年9月29日起2年[1] 中期票据发行 - 2024年7月10 - 11日发行第二期中期票据，金额5亿，7月12日资金到账[1] - 期限3年，起息日2024年7月12日，兑付日2027年7月12日[1] - 计划和实际发行总额均为5亿元，发行利率2.50%，价格100元/百元面值[1]

债券发行与交易 - 2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，总额245000.00万元[4] - 2023年5月23日债券在深交所挂牌交易，转股价格11.93元/股[4] 转股情况 - 2024年第二季度“韵达转债”票面金额因转股减少6000元，转股496股[5] - 截止2024年6月30日，“韵达转债”剩余票面总金额2449958900元[5] 股本情况 - 2024年第二季度前限售股数量84071413股，占比2.90%，变动后不变[6] - 2024年第二季度前无限售股数量2815122773股，变动后为2815123269股[6] - 2024年第二季度前总股本2899194186股，变动后为2899194682股[6]

评级与展望 - 公司主体信用等级AA*，评级展望稳定，韵达转债信用等级AA*[7][131] - 预计公司信用质量未来12个月持稳，行业景气或自身实力增强主体信用等级或展望可能上调；行业景气下挫或债务压力提升则可能下调[13] 财务数据 - 2024年第一季度母公司货币资金1.13亿元，刚性债务32.09亿元，所有者权益231.02亿元，经营性现金净流入量0.66亿元[14] - 2024年第一季度合并口径总资产377.31亿元，总负债180.07亿元，刚性债务117.38亿元，所有者权益197.25亿元[14] - 2024年第一季度合并口径营业收入111.56亿元，净利润4.19亿元，经营性现金净流入量5.11亿元[14] - 2024年第一季度合并口径资产负债率47.72%，权益资本与刚性债务比率168.04%，流动比率141.29%，现金比率88.15%[14] 业务数据 - 2021 - 2023年及2024年第一季度快递业务量分别为184.02亿件、176.09亿件、188.54亿件和49.42亿件，2022年同比减少4.31%，2023年及2024年第一季度同比分别增长7.07%和29.14%[48] - 2021 - 2023年及2024年第一季度快递业务收入分别为394.32亿元、449.57亿元、432.83亿元和108.63亿元，2022年同比增长14.01%，2023年同比下降3.72%，2024年第一季度同比增长8.58%[48] - 2021 - 2023年快递业务中转和派件成本合计占比分别为99.25%、99.33%和99.26%，单票成本分别为1.97元、2.34元和2.10元[50] 市场与运营 - 公司所处快递行业政策环境向好，业务量市场规模及客户满意度排名前列[13] - 截至2023年末，公司快递业务服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市除青海果洛州和海南三沙市外100%全覆盖，海外覆盖41个国家和地区[42] - 2023年末公司拥有自营枢纽转运中心76个，与2022年末无变化[42] 其他 - 2023年4月公司发行24.50亿元韵达转债，期限6年，截至2024年3月末累计转股351张，转股金额3.51万元[22] - 截至2024年6月7日，韵达转债转股价格为11.93元/股，公司收盘价为8.62元/股[22] - 公司将韵达转债募集资金投入30.21亿元分拣设备自动化升级项目，已完工，节余资金212.62万元[22]

业绩总结 - 2024年5月快递服务业务收入41.36亿元，同比增长10.06%[1] - 2024年5月快递服务单票收入2.03元，同比下降16.80%[1] 用户数据 - 2024年5月完成业务量20.42亿票，同比增长32.68%[1] - 2024年5月公司完成业务量20.42亿件，同比增长32.68%[2]

债券发行与交易 - 2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，总额24.5亿元[3] - 24.5亿元可转换公司债券于2023年5月23日在深交所挂牌交易[3] 股东持有变动 - 截至2024年5月14日，控股股东及一致行动人持有“韵达转债”5903735张，占比24.10%[4] - 2024年5月15日至6月12日，上海罗颉思转让“韵达转债”2466510张，占比10.07%[4] - 变动后控股股东及一致行动人合计持有3437225张，占发行总量14.03%[5]

证券信息 - 证券代码002120，简称为韵达股份[1] - 债券代码127085，简称为韵达转债[1] 转股时间 - 转股时间为2023年10月17日至2029年4月10日[2] - 2024年5月29日至6月6日暂停转股，6月7日恢复[2][3] 公告信息 - 《关于实施权益分派期间韵达转债暂停转股的公告》编号2024 - 043[2] - 2024年5月29日在巨潮资讯网披露，发布时间6月5日[2][3]

债券发行 - 公司于2023年4月11日发行2450.00万张可转换公司债券，总额245000.00万元[2] 转股价格调整 - 调整前“韵达转债”转股价格为12.10元/股[2] - 调整后“韵达转债”转股价格为11.93元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年6月7日[2] - 转股价格调整公式为P＝Po - D，Po为12.10元/股，D为0.17元/股[4] 利润分配 - 2024年5月22日公司2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派现1.70元（含税）[4] - 本次不进行公积金转增股本、不送红股[4]

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-044 韵达控股股份有限公司 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月22日召开的2023年年度股东大 会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 2023年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过的利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经公司2023年年度股东大会审议通过的《公司2023年度利润分配预案》 为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后 的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），本次不进 行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 特别提示： 若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行调整。 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的公司股份不享有 参与本次利润分配的权利。 ...