证券代码：002714 证券简称：牧原股份 牧原食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-21 重要提示：参会人员名单由组织机构提供，由于调研对象数量较多，公司无法 保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示投资者特别注意。 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他  | | 参与单位名称及人员姓名 | 兴业证券纪宇泽、广发证券钱浩、浙商证券钟凯 | | | 锋、海富通基金赵晨凯、华泰柏瑞基金谭笑、华夏 | | | 基金武轶男、宏利基金孟杰、永赢基金许拓、贝莱 | | | 德资管神玉飞、国君资管冯自力等 41 位投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 18 日—20 日 | | 地点 | 上海、北京 | | 上市公司接待人员姓名 | 投资者关系主管 王翰斌 | | | 投资者关系经理 张孟琪 | 一、公司最新的生产经营情况？ 2024 年 11 月份，公司销售生猪 638.3 万头，其中商品猪 590.6 万头，仔 猪 45.9 万 ...

融资情况 - 2024年12月18日发行2024年度第二期绿色超短期融资券，规模5亿[3] - 12月20日募集资金5亿到账，期限270日[3] - 发行利率2.1%，发行价格100元/百元面值[3] 承销商 - 主承销商为中国银行，联席主承销商为招商银行[3]

回购注销情况 - 公司回购注销598名激励对象2590619股限制性股票，占注销前总股本0.0474%[3] - 2023年因359名激励对象离职，回购注销1529253股[4] - 2024年因133名激励对象离职，回购注销606840股[5] 资金与股本变动 - 支付限制性股票激励回购款76511341.93元，利息479684.86元，共76991026.79元[3] - 总股本由5465353999股减至5462763380股[3] - 支付回购款项76511341.93元，减少股本2590619元，资本公积73920722.93元[6] 流通股情况 - 有限售条件流通股变更前1654635857股占30.28%，后1652045238股占30.24%[7] - 无限售条件流通股变更前3810718142股占69.72%，后占69.76%[7]

债券与转股 - 公司公开发行9550万张“牧原转债”[4] - 转股价格从46.55元/股调至46.56元/股，2024年12月20日生效[3] - 本次转股价格调整不涉及暂停转股[3] 股票变动 - 2023年因359人离职回购注销1529253股限制性股票[6] - 2024年因133人离职回购注销606840股限制性股票[6] - 2024年解除限售25153053股，回购注销454526股[7] - 2024年12月18日，2590619股限制性股票注销完毕[7] 增发数据 - 增发新股率或配股率k约为 -0.0474%[7] - 增发新股价或配股价A为29.719[7]

回售信息 - 回售价格为100.41元人民币/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年12月20日至2024年12月26日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月31日[3] - 回售款划拨日为2025年1月2日[3] - 投资者回售款到账日为2025年1月3日[3] 利率与利息 - “牧原转债”第四个计息期年度票面利率为1.20%[5] - 计息天数为126天（2024.8.16 - 2024.12.20）[5] 税收与实际所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得100.328元/张[6] - QFII和RQFII免征所得税，回售实得100.41元/张[6] - 其他债券持有者自行缴税，回售实得100.41元/张[6]

债券信息 - 债券代码为127045，简称牧原转债[3] 转股时间 - 转股起止时间为2022年2月21日至2027年8月15日（遇节假日顺延）[3] - 2024年12月20 - 26日回售申报期暂停转股，27日起恢复[3][5] - 2024年前三季度权益分派期间自12月20日起暂停，登记日后首交易日恢复[6] - 最终恢复转股时间为12月27日、登记日后首交易日孰晚[3][6] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本，P1 = P0/（1 + n）[9] - 增发新股或配股，P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）[9] - 派送现金股利，P1 = P0 - D[9]

债券发行 - 公司公开发行95.5亿元可转换公司债券，净额95.28685亿元[1] - “牧原转债”2021年9月10日在深交所上市，存续至2027年8月15日[2] 回售条款 - 2024年变更部分募集资金用途，“牧原转债”附加回售条款生效[6] 利率与利息 - 2024 - 2025年票面利率1.20%[8] - 2024.8.16 - 2024.12.20应计利息约0.41元/张[8][9] 回售价格与时间 - 回售价格100.41元/张，不同投资者实得有别[9] - 回售申报期2024.12.20 - 2024.12.26[12] - 发行人资金12.31到账，1.2划拨，1.3投资者到账[13] 其他 - 回售期内继续交易，停止转股[14] - 保荐人对回售事项无异议[16]

可转债发行 - 2021年8月16日公开发行9550万张可转换公司债券，总额955000万元[13] - 2021年9月10日起在深交所挂牌交易，存续期至2027年8月15日[13] 资金调整 - 2024年会议通过变更部分募集资金用途，57682.27万元永久补充流动资金[16] 回售情况 - “牧原转债”持有人有一次回售权利，公司待履行公告程序[19]

回售信息 - 回售价格为100.41元人民币/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年12月20日至2024年12月26日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月31日[3] - 回售款划拨日为2025年1月2日[3] - 投资者回售款到账日为2025年1月3日[3] 利率与计息 - “牧原转债”第四个计息期年度票面利率为1.20%[5] - 计息天数为126天（2024年8月16日至2024年12月20日）[5] 税收与实际所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际可得100.328元/张[6] - 合格境外投资者回售实际可得100.41元/张[6] - 其他债券持有者回售实际可得100.41元/张[6]

股份解除质押 - 秦英林解除质押3950万股，占其所持1.89%，占总股本0.72%[2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，秦英林持股20.86亿股，比例38.17%，质押7.60%[4] - 牧原集团持股8.49亿股，比例15.53%，质押31.49%[4] - 钱瑛、秦牧原质押股份数量为0[4] - 股东合计持股30.11亿股，比例55.09%，质押14.15%[4] 质押风险 - 解除质押后，实际控制人及其一致行动人质押风险可控[6]