证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-050 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024年度第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 1 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00。 网络投票日期和时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00 ...

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401 Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, China Tel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323 www.haipaifirm.com 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所 律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序 和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容 以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应 的法律责任。法律意见书内容如下: 一、股东会召集程序的合法有效性 本次股东会的召集、召开程序刊登于巨潮网站的《广东创世纪智能装备集团股份有 限公司关于召开 2024 年度第四次临时股东会的通知》(以下简称"公告")中，公司董事会 于 2024 年 8 月 20 日发布了关 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-049 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份减持计划实施完成的公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占本公告披露日 | 占本公告披露日 股数（股） | | | | | | 总股本比例 | 总股本比例 | | | 凌慧 | 无限售条件股份 | 33,909,428 | 2.04% | 24,209,428 | 1.45% | 公司控股股东夏军先生之一致行动人凌慧女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东之一致行动 人股份减持计划的预披露公告》，控股股东之一致行动人凌慧女士持有公司 33,909,42 ...

报告公司投资评级 - 报告给予创世纪"买入"评级,目标价7.11元 [9] 报告核心观点 - 消费电子行业周期复苏,公司拳头产品钻攻机有望迎来高速增长,2024年上半年钻攻机出货量同比增长超180% [3] - 公司积极开拓海外市场,2023年海外营收同比增长74.84%,2024年上半年海外营收继续保持高速增长,高毛利的海外营收占比提高有望增强公司盈利能力 [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.94/5.11/6.82亿元,给予公司30倍PE估值 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为4203/5243/6309百万元,增长率分别为19.1%/24.8%/20.3% [7] - 2024-2026年归母净利润预计分别为394/511/682百万元,增长率分别为102.8%/29.6%/33.3% [7] - 2024-2026年EPS预计分别为0.24/0.31/0.41元,市盈率分别为24.98/19.27/14.46倍 [7] - 2024-2026年ROE预计分别为7.4%/8.6%/10.1% [7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [12] 报告的核心观点 3C 业务 - 3C 行业需求回暖,公司作为钻攻机龙头企业,2024 上半年钻攻机实现超 180%的大幅增长 [5] - 未来在手机 AI 创新的驱动下,有望引发新一轮换机潮,促进下游客户扩产带来新增设备产能需求 [5] - 钛合金手机中框渗透率的持续提升,也为公司钻攻机带来新市场机遇 [5] - 公司钻攻机技术水平、产销规模、服务能力等的夯实,有望促进钻攻机产品市占率的进一步提升,带动公司钻攻机业务有望持续高速增长 [5] 通用业务 - 政府出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策,明确提出要"重点推动工业母机行业更新服役超过 10 年的机床"，有望促进更新替换需求的持续释放 [6] - 公司持续投入五轴高端数控机床的研发并已实现批量销售,2024 H1 五轴产品实现营收近 0.6 亿元,同比增长超 516.21% [6] - 公司进一步完善新能源专机产品结构和产能布局,积极拓展新能源汽车、新能源电池等领域的应用空间 [6] - 公司将把发力高端领域及新能源领域作为公司发展的战略重点之一,持续加大相关研发投入力度 [6] 海外市场 - 公司大力推动出海战略,成立海外事业部,发力海外市场 [7] - 2023 年海外营收 1.45 亿元,同比+74.84%,2024H1 公司海外营收同比继续保持高速增长 [7] - 海外订单毛利率高于国内,高毛利的海外营收占比提高促公司盈利能力增长 [7] - 随着公司东南亚、北美、南美和欧洲等海外市场的持续开拓以及全球品牌知名度的持续提升,将给公司盈利能力增长带来持续动能 [7] 财务表现 - 公司 2024H1 期间费用率为 12.75%,同比-1.55pct,主要是由于以大客户为主的 3C 领域业务占比提升,带来销售费用、管理费用等的改善 [11] - 2024H1 合同负债和发出商品账面价值分别为 3.40 亿元/7.35 亿元,同比+26.35%/+141.25%,充足的在手订单对 2024 年业绩起到有效支撑 [11] - 预计公司 2024-2026 年实现营业收入分别为 49.18 亿元、62.31 亿元、70.49 亿元,同比增长 39.45%、26.70%、13.14%；实现归母净利润 5.08 亿元、6.53 亿元、7.71 亿元，同比增长 161.05%、28.65%、18.12% [12] 根据目录分别总结 公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [12] 报告的核心观点 3C 业务 - 3C 行业需求回暖,公司作为钻攻机龙头企业,2024 上半年钻攻机实现超 180%的大幅增长 [5] - 未来在手机 AI 创新的驱动下,有望引发新一轮换机潮,促进下游客户扩产带来新增设备产能需求 [5] - 钛合金手机中框渗透率的持续提升,也为公司钻攻机带来新市场机遇 [5] - 公司钻攻机技术水平、产销规模、服务能力等的夯实,有望促进钻攻机产品市占率的进一步提升,带动公司钻攻机业务有望持续高速增长 [5] 通用业务 - 政府出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策,明确提出要"重点推动工业母机行业更新服役超过 10 年的机床"，有望促进更新替换需求的持续释放 [6] - 公司持续投入五轴高端数控机床的研发并已实现批量销售,2024 H1 五轴产品实现营收近 0.6 亿元,同比增长超 516.21% [6] - 公司进一步完善新能源专机产品结构和产能布局,积极拓展新能源汽车、新能源电池等领域的应用空间 [6] - 公司将把发力高端领域及新能源领域作为公司发展的战略重点之一,持续加大相关研发投入力度 [6] 海外市场 - 公司大力推动出海战略,成立海外事业部,发力海外市场 [7] - 2023 年海外营收 1.45 亿元,同比+74.84%,2024H1 公司海外营收同比继续保持高速增长 [7] - 海外订单毛利率高于国内,高毛利的海外营收占比提高促公司盈利能力增长 [7] - 随着公司东南亚、北美、南美和欧洲等海外市场的持续开拓以及全球品牌知名度的持续提升,将给公司盈利能力增长带来持续动能 [7] 财务表现 - 公司 2024H1 期间费用率为 12.75%,同比-1.55pct,主要是由于以大客户为主的 3C 领域业务占比提升,带来销售费用、管理费用等的改善 [11] - 2024H1 合同负债和发出商品账面价值分别为 3.40 亿元/7.35 亿元,同比+26.35%/+141.25%,充足的在手订单对 2024 年业绩起到有效支撑 [11] - 预计公司 2024-2026 年实现营业收入分别为 49.18 亿元、62.31 亿元、70.49 亿元,同比增长 39.45%、26.70%、13.14%；实现归母净利润 5.08 亿元、6.53 亿元、7.71 亿元，同比增长

报告公司投资评级 公司维持增持-A评级 [3] 报告的核心观点 1) Q2营收环比超40%,公司业绩拐点基本确立 [1] 2) 端侧AI有望逐步落地,加速推动设备换新周期 [1] 3) 预测公司2024-2026年营收和归母净利润均有较大幅度上调 [2] 分部总结 业绩拐点确立 - 2023年前三季度公司营收呈现逐季下滑,但从2023年下半年开始,受益于消费电子行业复苏以及钛合金材料应用带来的正面影响,公司业绩从2023年Q4开始呈现逐季上升态势 [1] - 2024年上半年,公司钻攻机出货量同比增长超180%,供应格局持续优化叠加设备换新周期,公司业绩拐点基本确立 [1] 端侧AI带动设备换新 - 公司产品钻攻机可用于手机、平板、PC、Watch等3C产品相关金属及非金属结构件的精密加工,在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争 [1] - 以苹果为代表的厂商正在积极推动端侧AI的落地,有望带动新一轮的换机潮,从而加速推动3C上游设备换机潮的落地 [1] 财务数据预测上调 - 将公司2024-2026年营收预测由之前的45.82亿元、54.95亿元、63.17亿元分别上调至47.57亿元、57.04亿元、65.58亿元,同比增速分别为34.8%、19.9%、15.0% [2] - 将归母净利润预测由4.17亿元、5.47亿元、6.31亿元分别上调至4.71亿元、5.76亿元、6.73亿元,同比增速分别为142.1%、22.4%、16.8% [2]

报告公司投资评级 - 维持推荐评级 [7] 报告的核心观点 业绩逐季改善，2Q 单季度增速同比转正 - 受益下游消费电子行业复苏，公司收入和净利润自 23Q4 起逐季改善 [3] - Q2 单季度业绩增速同比实现正增长，收入同比增长 30.39%，净利润同比增长 18.24% [3] 期间费用管控良好，Q2 净利率环比改善 - 2024 年上半年公司毛利率/净利率为 22.96%/8.01%，同比分别下降 0.29pct/2.58pct [4] - Q2 单季度公司毛利率为 21.96%，同比+0.44pct/环比-2.41pct; 净利率为 8.45%，同比-1.22pct/环+1.08pct [4] - 公司持续优化内部管控，不断提升经营效能，24 年上半年期间费用同比下降 9.04% [4] 受益消费电子复苏，钻攻机业务快速增长 - 公司作为国产钻攻机龙头，充分受益本轮消费电子复苏 [5] - 24 年上半年钻攻机出货量同比增长超 180%，需求主要来自消费电子行业周期复苏和钛合金手机中框滗透率提升 [5] 海外市场及高端五轴市场快速突破，盈利水平有望进一步提升 - 公司积极开拓海外市场，海外市场收入延续快速增长态势，24 年上半年实现收入 0.85 亿元 [6] - 公司持续投入高端五轴产品技术研发，24 年上半年实现五轴机床收入近 6000 万元，同比增长超 516.21% [6] - 随着毛利率水平较高的高端五轴产品和海外市场收入占比的提升，公司盈利水平有望进一步提升 [6] 财务数据总结 - 预计公司 2024-2026 年将分别实现归母净利润 4.94 亿元、6.22 亿元、7.64 亿元，对应 EPS 为 0.30、0.37、0.46 元 [7] - 对应 PE 为 20 倍、16 倍、13 倍 [7]

会议主要讨论的核心内容 公司业绩情况 - 公司2020年二季度营收和利润分别增长40%和68.13%,呈现明显好转趋势 [1] - 公司2020年三季度营收达7.31亿美元,利润持续稳步上升 [1] - 公司2021年一季度利润达5900万,二季度接近1亿,盈利增长趋势明显 [1] 公司主要业务情况 - 消费电子行业持续复苏,公司全球产品出货量同比增长超100% [2] - 公司主要客户包括苹果、三星等行业龙头,客户需求持续增加 [2][3] - 公司高端五轴产品营收在2022年达6000万,2023年上半年营收达去年全年水平 [4][5] 公司未来发展规划 - 抓住消费电子行业复苏机遇,推动3C业务进一步发展 [6] - 持续拓展海外市场,海外营收占比有望提升 [6] - 加大高端产品研发投入,提升技术创新和品牌影响力 [6] - 深化内部管理,持续提升经营效率 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 客户需求情况 - 下游客户需求主要来自于新品更新换代和新材料应用带来的需求增加 [8][13][14] - 国内主要客户的订单需求持续增加,海外客户需求也保持高增长 [8][19] 毛利率和费用情况 - 公司毛利率有望随着3C业务占比提升和高毛利海外业务增长而进一步提升 [25][27] - 公司期间费用率持续下降,管理效率不断提升 [5][27] 产能和订单情况 - 公司产能可以支持百亿营收,正在持续扩大产能 [31][32] - 公司订单饱满,三四季度业绩有望保持高增长 [29][33]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 消费电子复苏驱动业绩拐点 - 2024年上半年公司营收同比增长0.31%,归母净利润同比下降23.00%,但2024Q2单季度营收同比增长30.39%,归母净利润同比增长18.24%,业绩拐点已现 [4][6] - 受益于消费电子行业的持续复苏,公司主要产品钻床机出货量同比大增180% [6] - 公司订单充足,期末应收账款和发出商品账面价值分别同比增长26.35%和141.25%,后续季度业绩有望延续高增趋势 [6] - 公司持续优化内部管控,期间费用同比下降9.04% [6] 钻床机业务持续受益于消费电子复苏 - 公司钻床机产品是消费电子行业的优势领域,在技术、产销规模、服务能力等方面领先行业,获得主要消费电子企业的高度认可 [7] - 未来公司钻床机业务有望从以下四个方面持续受益于消费电子行业的复苏:①手机中框渗透率持续提升;②消费电子行业存量设备更新需求持续释放;③手机AI创新引发新一轮换机潮;④公司市占率进一步提升 [7] 高端五轴机床业务快速增长 - 公司持续投入五轴高端数控机床的研发,2024年上半年该产品营收同比大增516.21%,显示公司在该领域的市场开拓取得成效,产品获得客户认可 [8] - 高端五轴机床产品的快速增长有望带动公司整体盈利能力进一步提升 [8] 根据目录分别总结 公司投资评级 - 维持"增持"评级 [9] 公司业绩表现 - 2024年上半年公司营收同比增长0.31%,归母净利润同比下降23.00%,但2024Q2单季度营收同比增长30.39%,归母净利润同比增长18.24%,业绩拐点已现 [4][6] - 公司订单充足,期末应收账款和发出商品账面价值分别同比增长26.35%和141.25%,后续季度业绩有望延续高增趋势 [6] - 公司持续优化内部管控,期间费用同比下降9.04% [6] 主要业务分析 - 受益于消费电子行业的持续复苏,公司主要产品钻床机出货量同比大增180% [6] - 公司钻床机产品是消费电子行业的优势领域,在技术、产销规模、服务能力等方面领先行业,获得主要消费电子企业的高度认可,未来有望从多方面持续受益于消费电子行业的复苏 [7] - 公司持续投入五轴高端数控机床的研发,2024年上半年该产品营收同比大增516.21%,显示公司在该领域的市场开拓取得成效,产品获得客户认可,有望带动公司整体盈利能力进一步提升 [8]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入206,130.51万元，归属于上市公司股东的净利润15,822.63万元[6] - 公司自2023年三季度以来，营收/利润均逐季增长，业绩好转趋势明显[6] - 2024年二季度营收/利润分别为120,495.12万元/9,921.57万元，环比分别+40.71%/+68.13%，同比分别+30.39%/18.24%，表明公司业绩拐点已至[6] 市场地位 - 公司聚焦于中高端数控机床业务，具有完整的研、产、供、销、服体系，已成为产能规模最大、技术和产品宽度最广的行业龙头[7] - 在3C领域，公司钻攻机产品全球累计销量已达100,000台，市占率领跑行业[7] - 在通用领域，公司立加出货量连续两年翻番，2021年出货量超过10,000台，截至目前累计销量近40,000台，遥遥领先[7] 经营亮点 - 受益消费电子行业的持续复苏，公司拳头产品钻攻机2024年上半年出货量同比增长超180%[6][7] - 公司2024年上半年海外营收0.85亿元，同比增长近60%，海外订单毛利率高于国内[6][7] - 公司2024年上半年五轴产品实现营收贡献近6,000万元，同比增长516.21%[7] - 公司2024年上半年期间费用同比下降9.04%，销售/管理/财务费用分别下降4.23%/14.64%/5.59%[7] 未来发展 - 公司将持续加大对高端产品的研发投入和市场开拓，随着高端产品的持续放量，有望带动公司盈利能力进一步提升[7] - 公司将继续按计划推进海外营销网络、技术服务中心及海外生产基地的建设工作，持续开拓海外市场，提升海外营收占比[7] - 随着3C业务订单回暖及高端产品放量,公司整体毛利率有望进一步提升[8] - 公司不断加强内部管理,经营效能持续提升,有利于进一步增加利润空间[8]