发行方案核心信息 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币30,000万元，且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金净额将全部用于石英电子纱智能制造（一期）建设项目 [1] - 本次发行对象不超过35名，所有对象均以现金方式、同一价格认购股票 [1] 发行定价与股份锁定 - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行的股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30% [2] - 发行结束后，本次发行的股票有6个月的锁定期，期间不得转让 [2] 历史融资情况 - 公司于2023年完成一次向特定对象发行股票，发行5,640,157股，每股发行价格为人民币53.19元 [2] - 该次发行募集资金总额为人民币299,999,950.83元，扣除发行费用后净募集资金为人民币295,499,951.57元 [2] - 该次募集资金已于2023年2月3日全部划转完成 [2]

融资项目概况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，用于石英电子纱智能制造(一期)建设项目 [1] - 项目建成后将新增年产1000吨石英电子纱的生产能力 [1] - 项目总投资6.24亿元，拟投入募集资金3亿元，税后财务内部收益率为20.72%，含建设期税后投资回收期为5.93年 [5] - 项目由全资子公司湖北鼎益新材料有限公司负责实施 [5] 石英电子纱/布产品与应用 - 石英电子纱为石英电子布的原料，后者是应用于高频高速覆铜板(CCL)的优选材料 [2] - 石英电子布具有极低的介电常数、超低介质损耗、优异的耐高温性和超低热膨胀系数 [2] - 产品适用于AI服务器、数据中心交换机、5G/6G基站射频模块及高端封装基板等高端领域 [2] - 公司具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业链环节垂直一体化的研发和生产能力 [3] 市场需求驱动因素 - AI服务器需求强劲，带动PCB产业高景气度，2024年全球AI服务器市场规模为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元 [2] - AI算力需求增加促使AI集群规模提升，驱动相关设备需求释放 [3] - 5G/6G通信基站建设持续推动高频PCB需求 [3] - 新能源汽车普及显著增加了车用PCB需求，带动车规级电子布需求 [3] 行业供给格局 - 石英电子纱生产工艺复杂，全球范围内具备量产能力的企业极少 [3] - 高性能石英电子纱市场短期内供需缺口显著，因扩产受制于复杂工艺和高技术壁垒，且良率提升需要长期工艺摸索 [3] - 公司是国内少数能提供超低介电、超低膨胀系数等高性能电子级玻璃纤维产品的厂商之一 [3] 项目战略意义与公司近况 - 项目实施将发挥公司石英纱、布一体化的竞争优势，为下游石英电子布生产提供高性能原料保证 [4] - 充足的产能储备有助于缩短交货周期，增强对核心客户的供应稳定性，形成"规模-成本-技术-客户"的正向循环 [4] - 上半年公司石英电子布实现销售收入1312.48万元，石英纤维需求回暖，订单持续恢复 [5] - 公司已有多个高性能复合材料产品项目研发成功并通过考核，其中1个项目已进入批量生产阶段 [5]

公司公告核心观点 - 多家公司发布重大资本运作公告 包括项目投资、合同中标、股权收购及股份回购等 [1][2] - 部分公司发布积极业绩预告 显示前三季度净利润同比大幅增长 [1][2] - 公司资本运作活跃 反映行业扩张及管理层对未来的信心 [1][2] 项目投资与建设 - 福斯达拟投资约10亿元建设海洋工程与装备智能制造项目 [1] - 新亚电缆拟投资2.98亿元建设绿色环保电缆产业项目 [1] 重大合同中标 - 中岩大地中标7.7亿元工程项目 [1] - 韩建河山以2.07亿元中标中国核建中核华兴基础设施事业部陆域取排水项目钢筋混凝土排水管常规采购 [1] - 维尔利签订1.5亿元设备采购合同 [1] - 高德红外收到某型号红外观测仪中标通知书 [1] 股权收购与转让 - 美力科技拟收购北京大圆及江苏大圆各10.1%股权 [1] - 康为世纪拟收购控股子公司昊为泰49%股权 [1] - 永和智控拟挂牌转让泰兴普乐51%股权及债权 [1] - 美芝股份拟挂牌转让英聚建筑51%股权 [1] 股份回购计划 - 九安医疗拟回购3亿元-6亿元公司股份 [1][2] - 中远海控拟回购5000万股至1亿股A股股份 [2] - 中工国际拟回购5000万元-1亿元公司股份 [2] - 富士莱拟2000万元-4000万元回购股份 [2] - 奥比中光拟回购2500万元-5000万元公司股份 [2] 前三季度业绩预告 - 三美股份前三季度净利润同比预增171.73%到193.46% [1][2] - 圣诺生物预计前三季度净利润同比增加100.53%至145.1% [2] - 粤桂股份预计前三季度净利润同比增长86.87%—109.11% [2] - 盐湖股份预计前三季度净利润同比增长36.89%—49.62% [2] 股东增减持计划 - 鲁银投资股东山东发展拟增持4000万元～8000万元股份 [2] - 北辰实业控股股东拟累计增持4500万元-9000万元A股股份 [2] - 太阳电缆股东亿力集团拟减持不超过3%股份 [2] - 腾亚精工实际控制人之一致行动人拟减持2.99%股份 [2] 再融资计划 - 亚太药业拟向星浩控股定增募资不超过7亿元 [1][2] - 菲利华拟定增募资不超过3亿元 [1][2] 业务澄清 - 合锻智能澄清未取得核聚变相关业务收入 [1]

融资项目概况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，全部用于石英电子纱智能制造(一期)建设项目 [1] 公司技术与能力 - 公司自2017年开始研发石英电子布，具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业链垂直一体化的研发和生产能力 [1] - 公司成功研发出超低介电、超低膨胀系数等高性能电子级玻璃纤维产品，成为国内少数能提供该类产品的厂商之一 [1] 产品特性与应用 - 石英电子布以石英电子纱为原料，具有极低的介电常数、超低介质损耗、优异的耐高温性和超低热膨胀系数 [1] - 产品尤其适用于AI服务器、数据中心交换机、5G/6G基站射频模块及高端封装基板等高端领域，能保障高速传输信号的完整性与稳定性 [1] 行业需求与市场前景 - AI服务器、AI芯片封装对PCB的层数、信号速度及稳定性要求提升，驱动对低介电常数电子布等高性能电子布需求增加 [2] - 2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元，AI服务器出货量增长将直接驱动石英电子布需求 [2] - 2025年一季度全球以太网交换机市场收入达到117亿美元，同比增长32.30%，其中数据中心以太网交换机收入同比增长54.70% [3] - 到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，6G等高频通信基站的部署将同步提升 [3] 项目战略意义 - 募投项目实施将提升公司石英电子纱产能，发挥石英纱、布一体化的竞争优势，为公司下游石英电子布生产提供高性能原料保证 [3] - 项目有助于缩短交货周期，增强对核心客户的供应稳定性，巩固或提升行业地位 [3] - 项目建设可推动高端电子布材料的国产化，保障下游5G/6G、消费电子等产业客户的供应链稳定，推动下游客户技术创新升级 [3]

公司融资计划 - 菲利华拟定增募集资金总额不超过30,000万元 [1] - 募集资金规模不超过公司最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金净额在扣除相关发行费用后将全部用于石英电子纱智能制造（一期）建设项目 [1] 资金用途 - 募集资金将全部投入石英电子纱智能制造（一期）建设项目 [1]

融资方案 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票 [1] - 发行对象不超过35名 [1] - 募集资金总额不超过3亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于石英电子纱智能制造（一期）建设项目 [1]

融资方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 本次发行募集资金总额不超过3亿元人民币 [1] - 募集资金净额将全部用于石英电子纱智能制造（一期）建设项目 [1] 资金用途 - 募集资金将专项投入石英电子纱智能制造（一期）建设项目 [1] - 项目旨在提升石英电子纱的智能化制造水平 [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除相关发行费用后将全部用于石英电子纱智能制造(一期)建设项目 [1]

融资方案 - 公司计划通过简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币30,000万元，且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 发行方案已获得公司第六届董事会第二十二次会议通过，并已获得2024年度股东大会授权 [1] 公司财务与业务 - 公司当前市值约为373亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于非金属矿物制品业，占比达99.7% [1]

提名委员会设置 - 公司董事会设提名委员会，成员3名，独立董事应过半数[3] - 委员任期与当届董事任期一致，独立董事连续任职不超6年[4] 委员补缺规则 - 委员辞职致人数低于2/3或独立董事比例不过半，辞职报告在下任委员补缺后生效，董事会60日内完成补选[4] 委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提提名或任免等建议[5] 会议规则 - 1/2以上委员提议或召集人认为必要时应召开会议[7] - 会议召开需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] - 表决方式为举手表决或投票表决，独立董事不能出席需委托其他独立董事[8] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[10] - 出席会议的委员对会议事项负有保密义务[10] - 工作细则经董事会审议批准后生效，修改时亦同[12]