无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张明燕） 各位股东及股东代表： 本人（张明燕）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张明燕，女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大 学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京 工业大学浦江学院副院长、南京审计大学金审学院特聘教授、苏州高博软件职业 技术学院副校长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入33.11亿元，同比增长1.14%，归属上市公司股东净利润5.65亿元，同比增长0.21%[3] - 2024年第一季度营业总收入33.11亿元，较上期32.74亿元增长1.14%[18] - 2024年第一季度净利润为5.4958853735亿元，2023年同期为5.459951595亿元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5.6450240541亿元，2023年同期为5.6332882589亿元[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3597和0.3596，与2023年同期持平[19] 资产负债情况 - 本报告期末总资产370.95亿元，较上年度末增长5.10%，归属上市公司股东的所有者权益124.22亿元，较上年度末增长4.84%[3] - 2024年第一季度末资产总计370.95亿元，较期初352.93亿元增长4.93%[16] - 2024年第一季度末负债合计246.89亿元，较期初234.46亿元增长5.30%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计124.06亿元，较期初118.47亿元增长4.71%[17] - 2024年第一季度应收账款116.84亿元，较期初97.49亿元增长19.84%[15] - 2024年第一季度存货143.21亿元，较期初132.07亿元增长8.43%[15] - 2024年第一季度合同负债139.55亿元，较期初125.73亿元增长10.99%[16] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100%，主要因报告期期末理财产品减少[6] - 应收款项融资期末余额3.95亿元，较期初减少56.99%，因报告期期末持有的信用等级较高的承兑汇票较少[6] - 在建工程期末余额6.42亿元，较期初增长46.20%，因报告期先导产业园二期投入增加[6] 费用情况 - 销售费用本期发生额1.57亿元，较上期减少72.43%，因本年公司组织属性调整，境外部分办公费、差旅费调整至管理费用列报[7] - 财务费用本期为 -4561.04万元，较上期减少8921.59%，因报告期外币汇兑差额影响[7] - 2024年第一季度销售费用1569.02万元，较上期5691.57万元下降72.43%[18] - 2024年第一季度财务费用 -4561.04万元，较上期517.03万元下降976.40%[18] - 2024年第一季度营业总成本27.89亿元，较上期26.61亿元增长4.82%[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.10亿元，较上年同期增长58.42%[3] - 收到的税费返还本期发生额1.28亿元，较上期增长52.19%，因报告期收到的税收返还款较多[8] - 投资支付的现金本期为7000万元，较上期减少97.20%，因报告期购买理财支出较少[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为50.2885156517亿元，2023年同期为51.2221575978亿元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为57.3909818742亿元，2023年同期为68.3051070949亿元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.1024662225亿元，2023年同期为 -17.0829494971亿元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.4142883014亿元，2023年同期为22.6878816217亿元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.4606583764亿元，2023年同期为26.4194355373亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.046370075亿元，2023年同期为0.4551282115亿元[20][21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -7.1423215429亿元，2023年同期为 -20.338252228亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为114,319名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [9] - 拉萨欣导创业投资有限公司持股比例21.46%，持股数量336,039,506股 [9] - 香港中央结算有限公司持股比例9.44%，持股数量147,790,561股 [9] - 宁德时代新能源科技股份有限公司持股比例7.14%，持股数量111,856,823股，限售股数量111,856,823股 [9] - 上海卓遨企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.88%，持股数量92,041,983股 [9] - 无锡煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.43%，持股数量69,414,157股 [9] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期初持股占总股本0.94%，期末占1.32% [9][11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为116,914,744股，本期解除限售3,000股，期末总数为116,911,744股 [13] - 宁德时代新能源科技股份有限公司限售股111,856,823股，限售原因是向特定对象发行股票，拟解除限售日期为2024年7月7日 [13] - 高管锁定股期初5,057,921股，本期解除限售3,000股，期末5,054,921股 [13]

关于无锡先导智能装备股份有限公司 中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2020 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对先导智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金 ...

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的 自查报告》，就公司 2023 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司 2023 年独立董事张明燕女士、戴建军先生及赵康僆先生均能 够胜任独立董事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 无锡先导智能装备股份有限公司公司董事会 2024 年 4 月 24 日 无锡先导智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 非 经 常 性 损 益 明细 表 审 核报 告 天 职 业 字 [2024]27003-2 号 目 录 非经常性损益明细表审核报告 1 非经常性损益明细表 3 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2024]27003-2 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"）管理层编 制的2022年度、2023年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益（2023年修订）》的规定编制2022年度、2023年度非经常性损益明细表是无锡先导 智能装备股份有限公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 （本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡先导智能装备股份 有限公司《非经常性损益明细表审核报告》之签章页） 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月二十四日 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务，并提出审核意见。在 审核过程中，我们结合无锡先导智能装备股份有限公司的实际情况，实施 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度会计师事 务所。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-038 无锡先导智能装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-037 无锡先导智能装备股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 公司董事长兼总经理王燕清先生、独立董事郭霞生先生、副总经理兼董事会 秘书姚遥先生、财务总监郭彩霞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、 投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dUgzgSU2vm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日前进行会前提问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披 露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-031 无锡先导智能装备股份有限公司 网站巨潮资讯网披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2023- 089）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情 况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购 ...

公司业务 - 公司与美国电池制造商ABF签署战略合作协议，目标为20GWh的锂电池智慧产线服务[1] - 公司在海外市场布局较大，已在多地设立分/子公司，研发创新、人才梯队不断向国际化推进[1] 财务展望 - 公司2023-2025年预计EPS分别为2.24、2.98、3.61元，维持“推荐”投资评级[4] - 公司2022-2025年营业收入和净利润预测呈现逐年增长趋势[6] - 公司2025年预计营业收入为29675百万元，同比增速为19.73%[7] - 2025年预计净利润为5646百万元，占营业收入的比例为19.03%[7] - 2025年预计每股收益为3.61元，每股净资产为15.21元[7] - 2025年预计PE为6.91倍，PB为1.64倍，ROE为23.71%[7] 报告信息 - 分析师崔国涛具有丰富的行业研究经验[8] - 报告数据来源合规公开渠道，分析逻辑独立客观[9] - 公司投资评级标准包括行业投资评级和股票投资评级[10][11][12] - 报告提醒投资者注意风险，不构成具体买卖建议[15] - 报告版权归公司所有，未经许可不得转发或引用[16] - 公司地址位于北京市阜成门外大街29号国家开发银行8层[17]

业绩总结 - 先导智能2025年资产总计预计达到74,914万元，较2022年增长了约127.6%[2] - 预计2025年每股净资产将达到16.43元，较2022年增长了约131.8%[2] - 预计2025年ROE-摊薄率为23.48%，较2022年略有下降[2] - 预计2025年P/E（现价&最新股本摊薄）为6.67，较2022年显著下降[2] 未来展望 - 先导智能海外订单占比逐步提升，预计2024年海外订单占比将达到30-35%，希望未来海外订单占比能达到50%以上[1] - 先导智能打造欧洲本土供应链，实现供应链本地化，提升服务质量和降低成本[1] 新产品和新技术研发 - 先导智能获得ABF 20GWh锂电设备订单，成为ABF超级工厂网络工程首条产线唯一设备供应商[1] 市场扩张和并购 - 先导智能海外订单占比逐步提升，预计2024年海外订单占比将达到30-35%，希望未来海外订单占比能达到50%以上[1]