财务表现 - 2021年前三季度公司实现收入53.02亿元，同比增长47.84% [2] - 经调整Non-IFRS归母净利润10.48亿元，同比增长37.60% [2] - 第三季度营业收入20.16亿元，同比增长44.75% [2] - 第三季度归母净利润4.75亿元，同比增长53.26% [2] - 第三季度扣非净利润3.47亿元，同比增长42.63% [2] 业务板块分析 - 实验室服务毛利率超预期增长，主要因业务需求旺盛 [2] - 小分子CDMO毛利率符合预期，绍兴工厂年底投产后将释放后期产能 [3] - 临床研究服务毛利率有所下降，但预期会随收入规模扩展逐步改善 [3] - 临床SMO团队规模已达2000人以上，地域布局和人员结构较完善 [3] 发展战略 - 实验室服务人员招聘加速，但注重人员融入和培养 [3] - 临床研究服务聚焦国内能力建设，已建立较健全的服务体系 [3] - 小分子CDMO发展将通过服务领域导流和项目延伸实现增长 [4] - 各业务板块间导流明显，体现一体化发展战略 [4] 投资者关注点 - 300家机构共345名参与人员参加电话会议 [2] - 主要关注各业务板块毛利率变化趋势及人员规划 [2][3] - 重点关注临床研究服务一体化布局情况 [3] - 询问实验室服务人员招聘规划及业务需求匹配度 [3]

API开发平台 - 具备工艺研发、材料科学、工艺安全、工程、新技术、中试实验室、质量控制、分析、质量保证和法规提交等功能 [5] - 有超300个反应器，反应器尺寸20L至12500L [5] 生产场地 - 北京GMP中试实验室可生产GMP中间体和API [6] - 宁波GMP中试工厂可生产GMP中间体和API [6] - 英国霍德斯登可生产GMP中间体和API [6] - 天津生产基地2021年第四季度起可生产非GMP起始物料、中间体和GMP中间体、API [6] - 绍兴生产基地2021年第四季度起可生产非GMP起始物料和中间体 [6] 生产能力总结 |场地|反应器尺寸|总容量|低温反应能力|氢化反应能力|非GMP产品|GMP中间体|GMP API| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |北京GMP中试实验室|20 - 300L|2,430L|有|无|有|有|有|[10]| |天津基地|63 - 8,000L|175,863L|无|无|无|无|无|[10]| |宁波基地|20 - 500L|22,900L|有|有|有|有|有|[10]| |霍德斯登基地|20 - 1000L|4,580L|无|无|无|无|无|[10]| |绍兴基地|300 - 12,500L|634,800L|有|有|有|有|有|[10]| 绍兴工厂情况 - 位于绍兴上虞国家级经济技术开发区，总面积250亩 [13] - 一期建设于2019年8月开始，2021年第四季度首次投产 [13]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为27.68亿元人民币，同比增长37.31%[5] - 公司年初至报告期末累计营业收入为74.03亿元人民币，同比增长39.63%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元人民币，同比下降20.95%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.58亿元人民币，同比增长13.62%[5] - 营业总收入为74.03亿元人民币，同比增长39.6%[18] - 营业利润为12.23亿元人民币，同比增长1.4%[19] - 净利润为9.44亿元人民币，同比下降6.0%[19] - 归属于母公司股东的净利润为9.61亿元人民币[19] - 第三季度营业收入27.68亿元人民币，同比增长37.31%[28] - 年初至报告期末营业收入74.03亿元人民币，同比增长39.63%[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.76亿元人民币，同比下降20.95%[28] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.61亿元人民币，同比下降7.59%[28] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润10.58亿元人民币，同比增长13.62%[28] - 营业总收入为74.03亿元人民币，同比增长39.6%[41] - 营业利润为12.23亿元人民币，同比增长1.4%[42] - 净利润为9.44亿元人民币，同比下降6.0%[42] - 归属于母公司股东的净利润为9.61亿元人民币，同比下降7.6%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为62.89亿元人民币，同比增长49.0%[18] - 营业成本为47.02亿元人民币，同比增长39.8%[18] - 管理费用为10.36亿元人民币，同比增长73.2%[18] - 财务费用为1.62亿元人民币，同比增长1282.6%[18] - 管理费用增加至10.36亿元，增幅73.19%[11] - 财务费用增加至1.62亿元，增幅1,282.67%[11] - 研发费用增加至1.77亿元，增幅61.55%[34] - 营业总成本为62.89亿元人民币，同比增长49.0%[41] - 营业成本为47.02亿元人民币，同比增长39.8%[41] - 管理费用为10.36亿元人民币，同比增长73.2%[41] - 财务费用为1.62亿元人民币，同比增长1282.4%[41] 各条业务线表现 - 实验室服务业务收入45.77亿元人民币，毛利率44.71%，收入同比增长38.63%[6] - CMC(小分子CDMO)服务业务收入16.80亿元人民币，毛利率34.43%，收入同比增长37.28%[6] - 临床研究服务业务收入9.82亿元人民币，毛利率10.19%，收入同比增长47.75%[6] - 大分子和细胞与基因治疗服务业务收入1.42亿元人民币，毛利率-22.15%，收入同比增长30.13%[6] - 实验室服务收入45.77亿元人民币，同比增长38.63%，毛利率44.71%[29] - CMC服务收入16.80亿元人民币，同比增长37.28%，毛利率34.43%[29] - 临床研究服务收入9.82亿元人民币，同比增长47.75%，毛利率10.19%[29] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入1.42亿元人民币，同比增长30.13%，毛利率-22.15%[29] 其他财务数据 - 投资收益减少至1927.61万元，降幅85.80%[11] - 公允价值变动收益增加至7749.42万元，增幅328.45%[11] - 营业外支出增加至1768.74万元，增幅221.39%[11] - 投资收益减少至1927.61万元，降幅85.80%[34] - 公允价值变动收益增加至7749.42万元，增幅328.45%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.95亿元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净流出为12.84亿元人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净流出为12.74亿元人民币[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70.77亿元人民币[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为21.99亿元人民币[22] - 投资支付的现金为21.00亿元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为16.92亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为13.95亿元人民币，同比下降1.5%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.84亿元人民币，较上年同期-43.52亿元有所改善[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.74亿元人民币，上年同期为38.10亿元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70.77亿元人民币，同比增长30.8%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金为32.19亿元人民币，同比增长47.0%[44] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21.99亿元人民币，同比增长42.1%[45] - 期末现金及现金等价物余额为16.92亿元人民币，同比下降47.3%[45] 资产和负债变化 - 公司货币资金较年初减少42.36%至20.43亿元人民币[9] - 应收账款增加至18.01亿元，增幅46.57%[10] - 预付款项增加至5419.81万元，增幅117.21%[10] - 存货增加至10.18亿元，增幅49.68%[10] - 合同资产增加至3.27亿元，增幅67.65%[10] - 其他流动资产减少至5.63亿元，降幅56.70%[10] - 货币资金为20.43亿元人民币，较年初35.44亿元下降42.4%[15] - 交易性金融资产为6.98亿元人民币，较年初15.55亿元下降55.1%[15] - 应收账款为18.01亿元人民币，较年初12.29亿元增长46.5%[15] - 存货为10.18亿元人民币，较年初6.80亿元增长49.7%[15] - 合同资产为3.27亿元人民币，较年初1.95亿元增长67.6%[15] - 预付款项为5419.81万元人民币，较年初2495.18万元增长117.2%[15] - 其他应收款为1.47亿元人民币，较年初1.16亿元增长27.0%[15] - 应收账款增加至18.01亿元，增幅46.57%[33] - 预付款项增加至5419.81万元，增幅117.21%[33] - 存货增加至10.18亿元，增幅49.68%[33] - 合同资产增加至3.27亿元，增幅67.65%[33] - 其他流动资产减少至5.63亿元，降幅56.70%[33] - 货币资金为20.43亿元人民币，较年初35.44亿元减少42.3%[38] - 交易性金融资产为6.98亿元人民币，较年初15.55亿元减少55.1%[38] - 应收账款为18.01亿元人民币，较年初12.29亿元增长46.6%[38] - 存货为10.18亿元人民币，较年初6.80亿元增长49.7%[38] - 合同资产为3.27亿元人民币，较年初1.95亿元增长67.6%[38] - 预付款项为5419.81万元人民币，较年初2495.18万元增长117.2%[38] - 其他应收款为1.47亿元人民币，较年初1.16亿元增长27.0%[38] 长期资产 - 公司总资产197.07亿元人民币，较上年度末增长7.17%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为104.02亿元人民币，较期初增长2.7%[17] - 未分配利润为38.28亿元人民币，较期初增长18.8%[17] - 资产总计为197.07亿元人民币，较期初增长7.2%[16] - 固定资产为53.20亿元人民币，较期初增长35.6%[16] - 在建工程为15.28亿元人民币，较期初增长11.2%[16] - 总资产197.07亿元人民币，较年初增长7.17%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为104.02亿元人民币，较年初增长2.7%[40] - 资产总计为197.07亿元人民币，较年初增长7.2%[39] - 固定资产为53.20亿元人民币，较年初增长35.6%[39] - 在建工程为15.28亿元人民币，较年初增长11.2%[39] - 商誉为25.63亿元人民币，较年初增长22.3%[39] 股东信息 - 第一大股东PHARMARON HOLDINGS LIMITED持股11.45%[13] - 香港中央结算有限公司持股5.39%[13] - 境内自然人楼小强持股4.22%[13] - 第一大股东PHARMARON HOLDINGS LIMITED持股11.45%，持有1.36亿股[36] - 香港中央结算有限公司持股5.39%，持有6425.16万股[36] - 楼小强持股4.22%，持有5025万股，其中质押1360.7万股[36] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[46]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.68亿元，同比增长37.31%；年初至报告期末营业收入74.03亿元，同比增长39.63%[4][55][59] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.76亿元，同比下降20.95%；年初至报告期末9.61亿元，同比下降7.59%[4][55] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.78亿元，同比增长8.79%；年初至报告期末10.58亿元，同比增长13.62%[4][55] - 本报告期母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润5.16亿元，同比增长30.08%；年初至报告期末13.28亿元，同比增长26.72%[4][55] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.95亿元，同比下降1.46%[4][55] - 本报告期末总资产197.07亿元，较上年度末增长7.17%；归属上市公司股东的所有者权益104.02亿元，较上年度末增长2.69%[4][55] - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 9647.09万元[6][57] - 本报告期基本每股收益0.3171元/股，同比下降20.71%；年初至报告期末0.8118元/股，同比下降7.27%[4] - 营业收入为74.03亿元，较上年同期53.02亿元增长39.63%[8][28][59][79] - 营业成本为47.02亿元，较上年同期33.63亿元增长39.81%[14][65] - 2022年年初到报告期末公司营业总成本62.89亿元，较上期的42.20亿元增长49.04%[29][80] - 2022年9月30日公司资产总计197.07亿元，较2022年1月1日的183.89亿元增长7.16%[24][75] - 2022年9月30日公司负债合计91.66亿元，较2022年1月1日的80.94亿元增长13.24%[26][77] - 2022年9月30日公司所有者权益合计105.41亿元，较2022年1月1日的102.95亿元增长2.39%[27][78] - 营业利润本期为1,223,003,311.96元，上期为1,206,019,605.92元[35][86] - 净利润本期为944,178,254.54元，上期为1,003,928,223.19元[35][86] - 综合收益总额本期为899,030,529.31元，上期为950,028,971.33元[36][87] - 基本每股收益本期为0.8118，上期为0.8754[36][87] - 稀释每股收益本期为0.8111，上期为0.8736[36][87] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,076,581,251.14元，上期为5,410,437,911.75元[37][88] - 经营活动现金流量净额本期为6,140,968,895.10 - 4,271,590,489.24 = 1,869,378,405.86元，上期为数据未明确计算[41][92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,283,849,186.87元，上期为 - 4,351,585,955.96元[42] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为267,512,118.81元，上期为4,497,419,972.62元[43][94] - 筹资活动现金流入小计2022年为2.6751211881亿元，2021年为44.9741997262亿元；筹资活动现金流出小计2022年为15.4158705311亿元，2021年为6.8764371173亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 12.740749343亿元，2021年为38.0977626089亿元[44][95] - 截至2022年9月30日止九个月，收益为74.02794亿元，销售成本为47.15544亿元，毛利为26.8725亿元；2021年同期收益为53.01533亿元，销售成本为33.67321亿元，毛利为19.34212亿元[46] - 2022年前三季度除税前利润为12.0747亿元，所得税开支为2.63292亿元，期内利润为9.44178亿元；2021年同期除税前利润为12.02567亿元，所得税开支为1.98639亿元，期内利润为10.03928亿元[46] - 2022年前三季度母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为13.27861亿元，2021年同期为10.47881亿元，同比增长26.7%[51][102] - 2022年前三季度母公司拥有人应占利润为9.61107亿元，2021年同期为10.40063亿元[51] - 2022年9月30日非流动资产总值为130.54092亿元，2022年1月1日为97.45622亿元；流动资产总值2022年9月30日为66.52814亿元，2022年1月1日为86.43502亿元[47][98] - 2022年9月30日流动负债总额为36.46402亿元，2022年1月1日为29.81996亿元；流动资产净值2022年9月30日为30.06412亿元，2022年1月1日为56.61506亿元[47][98] - 2022年9月30日非流动负债总额为55.19339亿元，2022年1月1日为51.11821亿元；资产净值2022年9月30日为105.41165亿元，2022年1月1日为102.95307亿元[48][99] - 2022年9月30日母公司拥有人应占权益为104.01706亿元，2022年1月1日为101.29241亿元；非控股权益2022年9月30日为1.39459亿元，2022年1月1日为1.66066亿元[48][99] - 截至2022年9月30日止九个月，收益为74.03亿元，销售成本为47.16亿元，毛利为26.87亿元；2021年同期收益为53.02亿元，销售成本为33.67亿元，毛利为19.34亿元[97] - 2022年前三季度除税前利润为12.07亿元，所得税开支为2.63亿元，期内利润为9.44亿元；2021年同期除税前利润为12.03亿元，所得税开支为1.99亿元，期内利润为10.04亿元[97] - 2022年基本每股盈利为0.8118元，摊薄每股盈利为0.8111元；2021年基本每股盈利为0.8754元，摊薄每股盈利为0.8736元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度实验室服务营业收入45.77亿元，同比增长38.63%；CMC服务16.80亿元，同比增长37.28%；临床研究服务9.82亿元，同比增长47.75%；大分子和细胞与基因治疗服务1.42亿元，同比增长30.13%[5][56] - 2022年前三季度主营业务毛利率为36.49%，上年同期为36.56%[5][56] 资产负债项目数据关键指标变化 - 货币资金为20.43亿元，较年初余额35.44亿元减少42.36%[8][23][59][74] - 应收账款为18.01亿元，较年初余额12.29亿元增加46.57%[9][23][60][74] - 存货为10.18亿元，较年初余额6.80亿元增加49.68%[9][60][74] - 固定资产为53.20亿元，较年初余额39.23亿元增加35.61%[11][24][62][75] - 应付账款为4.65亿元，较年初余额3.16亿元增加47.40%[12][63] - 租赁负债为6.28亿元，较年初余额2.84亿元增加120.69%[13][64] - 股本为11.91亿元，较年初余额7.94亿元增加49.98%[13][64] - 库存股为6.68亿元，较年初余额3.02亿元增加121.33%[14] - 应交税费为2.01亿元，较年初余额1.14亿元增加75.85%[63] 费用及收益项目数据关键指标变化 - 销售费用本报告期末为163,039,241.44元，上年同期为104,381,393.02元，同比增长56.20%[15][66] - 管理费用本报告期末为1,036,265,811.81元，上年同期为598,348,091.85元，增幅73.19%[15][66] - 研发费用本报告期末为177,468,493.98元，上年同期为109,851,832.35元，增幅61.55%[15][66][83] - 财务费用本报告期末为161,865,447.67元，上年同期为11,706,694.10元，增长1,282.67%[15][66] - 投资收益本报告期末为19,276,128.29元，上年同期为135,714,820.76元，降幅85.80%[16][34][67][85] - 公允价值变动收益本报告期末为77,494,175.16元，上年同期为 - 33,921,543.15元，增幅328.45%[16][67] - 信用减值损失本报告期末为 - 8,795,751.36元，上年同期为 - 5,161,897.48元，增长70.40%[16][67] - 资产减值损失本报告期末为 - 3,303,137.96元，上年同期为 - 1,480,290.23元，增长123.14%[16][67] - 营业外支出本报告期末为17,687,425.20元，上年同期为5,503,493.29元，增长221.39%[17][68] - 所得税费用本报告期末为263,291,545.64元，上年同期为198,639,330.33元，增长32.55%[68] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为34,592，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 公司第三季度报告未经审计[44][54][95]

公司基本信息 - 公司拥有17000多名员工，在中国、美国、英国开展运营[3] - 公司中国注册办事处位于中国北京经济技术开发区泰河路6号1栋8层，香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[7] - 公司H股股份代号为3759，公司网站为www.pharmaron.com[7] - 公司业务分为实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务四大服务板块[10] - 公司管理团队由董事长兼CEO Boliang LOU博士带领，他有逾30年医药行业经验[35] - 公司高级管理团队在公司均超10年工作经验[35] - 公司拥有近百名学科带头人，其中国家级人才2人、北京市级人才15人[35] - 公司有超2800名技术主管及高端科研人才组成的中高层管理队伍[35] - 截至2022年6月30日，公司在中国、英国及美国有15820名研发、生产技术和临床服务人员[35] - 公司为客户提供药物研究、开发与生产及临床全流程的一体化服务，具备领先的全流程一体化医药研发服务平台[30] - 公司完整全面的化学技术平台涵盖化合物设计、化合物库设计与合成等多个领域，能满足客户药物研发生生产各阶段需求[31] - 公司提供覆盖药物发现到开发整个研发流程的药物代谢动力学研发服务，2018年美国临床中心取得放射性同位素使用许可证[31] - 公司通过并购加强Absorption Systems在DMPK/ADME方面的全球服务网络，巩固DMPK一体化服务平台领先地位[31] - 公司致力于打造完整的从药物发现到POC（临床概念验证）一体化平台，贯穿众多学科领域[31] - 公司拥有完整一体化平台，可开展一体化课题研究并提供创新药物研发某阶段一揽子服务[32] - 国内临床研发平台涵盖多功能业务，为国内外客户提供各期临床开发服务[33] - 公司基因药物有“实验室分析－IND研究－工艺开发及生产”一体化平台[34] - 公司国际收并购围绕建设一体化研发服务平台，收购英国生产基地增强服务能力[35] - 公司坚持“全流程、一体化、国际化”发展战略，实现协同合作与客户利益最大化[35] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益约人民币4634.6百万元，较2021年同期增加约人民币1349.1百万元或41.1%[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利约人民币1613.1百万元，较2021年同期增加约35.6%[8] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司拥有人应占利润约人民币585.4百万元，较2021年同期增加约3.6%[8][9] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润约人民币812.1百万元，较2021年同期增加约24.7%[8] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额约人民币858.8百万元，较2021年同期增加约1.6%[8][9] - 2022年上半年公司实现营业收入4634.6百万元，同比增长41.1%[11] - 2022年上半年公司实现毛利1613.1百万元，毛利率达34.8%，较去年同期略有下降[11] - 2022年上半年母公司拥有人应占利润为585.4百万元，同比增长3.6%[11] - 2022年上半年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为812.1百万元，同比增长24.7%[11] - 2022年上半年公司所得税开支为177.4百万元，较去年同期增长49.6%[11] - 每股基本盈利约为0.4941元，较2021年同期的约0.4751元增加4.0%[22][23] - 每股摊薄盈利约为0.4939元，较2021年同期的约0.4747元增加4.0%[23] - 截至2022年6月30日，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整期内净利润为8.12106亿元，2021年同期为6.51392亿元[23] - 2022年上半年公司经营活动所得现金流量净额为8.588亿元，较2021年同期增加0.137亿元或1.6%[24] - 2022年上半年公司投资活动所用现金流量净额约0.57亿元，较2021年同期减少约21.679亿元或97.4%[24] - 2022年上半年公司融资活动所得现金流量净额为 -10.673亿元，较2021年同期减少50.053亿元或127.1%[24] - 2022年6月30日公司流动资产总值约70.017亿元，流动负债总额约33.953亿元，流动比率约为2.1[24] - 2022年6月30日公司拥有计息银行借款10.736亿元，其中4.896亿元将一年内到期，5.84亿元将一年后到期[24] - 2022年6月30日公司杠杆比率为45.8%，2021年12月31日为44.0%[24] - 2022年6月30日公司抵押的物业、厂房及设备账面净值约4.126亿元，抵押的使用权资产账面净值约1.203亿元[24] - 2022年6月30日公司为出具信用证及环保抵押存款约1.119亿元[24] - 2022年上半年收益为46.34585亿元，2021年同期为32.85511亿元[80] - 2022年上半年毛利为16.13111亿元，2021年同期为11.89711亿元[80] - 2022年上半年除税前利润为7.42698亿元，2021年同期为6.6591亿元[80] - 2022年上半年期内利润为5.653亿元，2021年同期为5.473亿元[80] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占基本每股盈利为0.4941元，2021年同期为0.4751元[80] - 2022年上半年期内全面收益总额为5.27147亿元，2021年同期为5.29621亿元[81] - 2022年6月30日非流动资产总值为119.65201亿元，2021年12月31日为97.45622亿元[82] - 2022年6月30日流动资产总值为70.01671亿元，2021年12月31日为86.43502亿元[82] - 2022年6月30日资产净值为102.8912亿元，2021年12月31日为102.95307亿元[83] - 截至2022年1月1日期内利润未经审核为585,432千元，截至2022年6月30日为548,419千元[84] - 2022年1月1日股份溢价为5,857,558千元，6月30日为5,441,555千元[84] - 2022年1月1日保留盈利为3,221,776千元，6月30日为3,452,014千元[84] - 2022年1月1日权益总额为10,295,307千元，6月30日为10,289,120千元[84] - 2021年期内利润未经审核为564,837千元[86] - 2021年现金流量套期扣除税项未经审核为10,947千元[86] - 2021年换算海外业务的汇兑差额未经审核为 - 28,648千元[86] - 2021年发行可转换债券为198,554千元[86] - 2021年已宣派股息为 - 237,493千元[86] - 2022年上半年除税前利润为742,698千元，2021年同期为665,910千元[87] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为265,257千元，2021年同期为207,380千元[87] - 2022年上半年经营活动所得现金流量为989,444千元，2021年同期为919,641千元[88] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为858,787千元，2021年同期为845,064千元[88] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 56,968千元，2021年同期为 - 2,224,835千元[88] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 1,067,257千元，2021年同期为3,938,078千元[89] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 265,438千元，2021年同期增加净额为2,558,307千元[89] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为2,769,709千元，2021年同期为2,353,933千元[89] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为2,542,376千元，2021年同期为4,902,767千元[89] - 2022年上半年其他收入为38861千元，其他收益为181800千元，总计220661千元；2021年同期分别为43398千元、76483千元，总计119881千元[104] - 2022年上半年其他开支为146209千元，2021年同期为109595千元[104] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧265,257千元，2021年同期为207,380千元[106] - 2022年上半年员工薪金及其他福利1,667,264千元，2021年同期为1,106,238千元[106] - 2022年上半年所得税即期税项164,173千元，2021年同期为119,638千元[108] - 2022年上半年用于计算每股基本盈利的盈利为584,931千元，2021年同期为564,143千元[110] - 2022年上半年收购资产成本为1,224,132,000元，2021年同期为866,626,000元[112] - 2022年6月30日商誉账面价值为2,535,957千元，2021年12月31日为2,096,265千元[113] - 2022年6月30日贸易应收款项（经扣除亏损拨备）为1,616,062千元，2021年12月31日为1,228,849千元[114] - 2022年6月30日合约资产为276,401千元，2021年12月31日为194,981千元[115] - 2022年6月30日预付款项、其他应收款项及其他资产为739,186千元，2021年12月31日为1,441,191千元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年实验室服务实现营业收入2860.1百万元，同比增长41.1%，毛利率43.4%，较去年同期提高1.5个百分点[12] - 2022年上半年实验室服务收入中生物科学服务占比达到47.5%，较去年同期增长1.8个百分点[12] - CMC（小分子CDMO）服务营业收入10.846亿元，同比增长42.3%，毛利率32.9%，较去年同期降低3.6个百分点[13] - 截至2022年6月30日，CMC（小分子CDMO）服务员工数量为3601人，相比2021年12月31日增加980人[13] - 临床研究服务营业收入5.845亿元，同比增长38.3%，毛利率5.1%，较去年同期降低9.0% [14] - 截至2022年6月30日，从事临床研究服务的员工有3329人[14] - 国内临床上半年收入增速达68.4%，截至2022年6月30日，临床试验服务员工数970人，正在进行项目超800个[15] - 截至2022年6月30日，临床研究现场管理服务员工数1997人，与600多家医院和临床试验中心合作，正在进行项目约1100个[15] - 大分子和细胞与基因治疗服务营业收入9550万元，同比增长33.2%，毛利率 - 19.8% [16] - 截至2022年6月30日，从事大分子和细胞与基因治疗服务的员工共398人，相比2021年12月31日增加57人[16] - 截至2022年6月30日止六个月，实验室服务分部收益为28.60148亿元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月，CMC（小分子CDMO）服务分部收益为10.84625亿元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月，临床研究服务分部收益为5.84537亿元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月，大分子和细胞与基因治疗服务分部收益为0.9547亿元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月，“其他”分部收益为0.09805亿元人民币[97] - 2021年上半年各业务分部收益分别为实验室服务2027048千元、CMC（小分子CDMO）服务762243千元、临床研究服务422691千元、大分子和细胞与基因治疗服务71661千元、其他1868千元，总计3285511千元[98] - 2021年上半年各业务分部业绩分别为实验室服务848521千元、CMC（小分子CDMO）服务278517千元、临床研究服务59614千元、大分子和细胞与基因治疗服务2159千元、其他900千元，总计1189711千元[98] - 2022年上半年来自外部客户的

收入和利润（同比环比） - 营业收入46.35亿元人民币，同比增长41.06%[13] - 公司2022年上半年营业收入463,458.54万元同比增长41.06%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.85亿元人民币，同比增长3.65%[13] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润58,543.24万元同比增长3.65%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.80亿元人民币，同比增长16.50%[13] - 公司2022年上半年扣除非经常性损益的净利润67,974.05万元同比增长16.50%[17] - 基本每股收益0.4941元/股，同比增长4.00%[13] - 稀释每股收益0.4939元/股，同比增长4.04%[13] - 加权平均净资产收益率5.69%，同比下降0.52个百分点[13] - 公司2022年上半年营业利润74,894.23万元[17] - 营业收入同比增长41.06%至46.35亿元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长43.94%至30.12亿元[34] - 公司2022年上半年主营业务毛利率35.03%[17] - 经营活动产生的现金流量净额8.59亿元人民币，同比增长1.62%[13] - 经营活动现金流量净额8.59亿元，同比微增1.62%[34] - 公司2022年上半年资本开支131,420.98万元同比增长26.96%[17] - 公司2022年上半年外延并购支出85,358.66万元[17] 各业务线表现 - 公司2022年上半年实验室服务收入286,014.77万元同比增长41.10%毛利率43.69%[18] - 实验室服务收入28.6亿元（占比61.7%），毛利率43.69%[35] - 实验室服务收入中生物科学服务占比达到47.51%，较去年同期增长1.75个百分点[19] - CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入108,462.57万元，同比增长42.29%，毛利率33.16%，同比下降3.49个百分点[19] - CMC服务收入10.85亿元，毛利率33.16%[35] - 临床研究服务实现营业收入58,453.67万元，同比增长38.29%，毛利率5.11%，同比下降8.99个百分点[19] - 临床研究服务收入5.85亿元，毛利率降至5.11%[35] - 国内临床上半年收入增速达68.35%[20] - 大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入9,546.98万元，同比增长33.22%，毛利率-19.82%[20] - 大分子和细胞与基因治疗服务毛利率为-19.82%[35] - 报告期内公司共参与576个药物发现项目，完成52个IND或NDA申报[19] - 公司细胞与基因治疗实验室业务自2020年以来复合增长率超过95%[22] - 公司为超过50个CGT项目提供批次放行检测分析服务其中19个用于临床阶段2个用于商业化阶段[22] - 公司完成和正在进行超过40个细胞与基因治疗药物的non-GLP和GLP毒理试验[23] - 公司基因治疗CDMO系统已完成超过100个批次生产任务包括GMP后期生产[23] - 公司基因治疗CDMO平台自2021年承接外部订单已进行约20个项目[23] 各地区表现 - 公司2022年上半年来自北美客户收入占比65.64%欧洲客户13.59%中国客户17.69%[17] - CMC服务来自北美客户收入占比64.76%，欧洲客户（含英国）占20.08%，中国客户占13.07%[19] - 临床研究服务来自中国客户收入占比57.25%，北美客户占24.76%，欧洲客户占12.64%[19] - 大分子和细胞与基因治疗服务来自北美客户收入占比84.17%，欧洲客户占14.51%[20] - 公司海外客户业务收入占比远高于国内客户[56] 公司设施与运营布局 - 公司位于宁波的第一园区主要从事实验室服务和CMC（小分子CDMO）服务[4] - 公司位于宁波的第二园区主要从事大分子药物开发和生产服务[4] - 公司位于宁波的第三园区主要从事安评业务[4] - 公司全资子公司Pharmaron Biologics (UK) Ltd从事生物药业务[4] - 公司控股子公司康龙化成（成都）临床研究服务有限公司从事临床研究服务[4] - 公司全资子公司康龙化成（天津）药物制备技术有限公司从事药物制备技术[4] - 公司全资子公司康龙化成（西安）新药技术有限公司从事新药技术研发[4] - 公司在中、英、美设有20个运营实体，其中海外11个[29] - 境外资产中美国子公司净资产11.08亿元人民币，英国子公司净资产11.98亿元人民币[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 全球医药研发投入预计从2021年5661亿美元增至2026年7771亿美元CAGR为6.5%[24] - 中国医药研发投入预计从2021年5620亿人民币增至2026年9566亿人民币CAGR为11.2%[24] - 全球药物研发外包服务市场规模预计从2021年1403亿美元增至2026年2477亿美元CAGR为12%[24] - 中国药物研发外包服务全球占比预计从2021年11.9%提升至2026年21.4%规模达3424亿人民币[24] - 全球药物发现CRO市场规模预计从2021年159亿美元增至2026年320亿美元CAGR为15%[24] - 公司提供从药物发现到临床概念验证(POC)的一体化平台[28] - 公司临床研发平台覆盖一至四期临床开发服务[28] - 公司基因药物平台实现"实验室分析-IND研究-工艺开发及生产"一体化[28] - 公司成为全球唯一提供放射性同位素化合物合成及人体ADME研究一体化解决方案的供应商[27] - 公司化学技术平台涵盖从化合物设计到GMP原料药生产的全流程[27] - 公司临床前到临床研究一体化平台加速课题进入临床研究阶段[28] - 公司在美国的临床中心于2018年年初取得放射性同位素使用许可证[27] - 公司通过收购Absorption Systems加强DMPK/ADME全球服务网络[27] - 公司2020年收购美国生物药及细胞与基因治疗药物分析平台[28] - 公司2021年完成收购英国Pharmaron Biologics UK增强基因产品生产工艺开发及GMP生产能力[28] - 公司收购Pharmaron Manufacturing Services (UK) Ltd以扩展CMC（小分子CDMO）产能[54] - 公司新设LLC Pharmaron Manufacturing Services (US)以扩展CMC（小分子CDMO）产能[54] - 绍兴小分子原料药生产基地于2022年2月正式投产[134] - 公司收购北京安凯毅博生物技术有限公司100%股权交易价格为8,524.24万元[119] 人力资源与团队 - 公司2022年上半年员工总数17,650人其中研发生产技术人员占比89.63%[17] - CMC服务员工数量3,601人，较2021年底增加980人[19] - 公司拥有15,820名研发、生产技术和临床服务人员[31] - 公司拥有近100名学科带头人，其中国家级人才2人、北京市级人才15人[31] - 公司拥有超过2,800名技术主管及高端科研人才[31] - 公司高级管理团队均有超过10年工作经验[31] - 公司董事长兼首席执行官拥有逾30年医药行业经验[31] - 公司已建立经验丰富的人才队伍但面临科研技术人员流失风险[55] 客户与市场 - 2022年上半年公司引入超过400家新客户[32] - 公司超过90%的收入来自重复客户[32] 融资与投资活动 - 公司发行了3亿美元于2026年到期的零息可转换债券[4] - 公司发行了人民币19.16亿元于2026年到期的零息美元结算可转换债券[4] - 报告期投资额为2,904,182,164.53元，较上年同期4,034,719,706.70元下降28.02%[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计2,706,676,467.80元，本期公允价值变动损失111,471,784.50元[46] - 其他金融资产初始投资成本2,539,419,519.35元，本期公允价值变动损失29,297,842.75元[46] - 金融衍生工具本期公允价值变动损失1,446,088.08元，累计公允价值变动损失4,597,252.77元[46] - 报告期内委托理财发生额159,999.83万元，未到期余额110,205.34万元[48] - 远期外汇合约衍生品投资初始投资金额20,134.2万元，报告期实际损益金额-160.8万元[49] - 另一远期外汇合约报告期实际损益金额-420.8万元[49] - 其他类别金融资产报告期内购入金额1,001,472,277.58元，售出金额1,923,117,743.62元[46] - 累计投资收益21,118,925.47元[46] - 期末以公允价值计量的金融资产总额845,945,198.58元[46] - 公司报告期衍生品投资公允价值变动损失为人民币144.61万元，其中影响税前利润约-192万元，其他综合收益约-777.64万元[51] - 公司已交割衍生品投资累计确认投资收益为0元，影响税前利润约-1227.1万元，其他综合收益约-435万元[51] - 公司衍生品投资总额为268,456千元，期末持仓金额为201,342千元，占总投资额19.83%[50] - 公司审议衍生品投资的董事会决议披露日期为2022年03月28日[50] - 公司审议衍生品投资的股东大会决议披露日期为2022年05月31日[50] - 公司衍生品投资采用远期外汇合约，单笔合约金额最高为20,134.2千元（占比1.98%）[50] - H股可转换公司债券发行筹得款项净额约为人民币37.76亿元[128] - 扩展小分子药物产能及生产能力已使用募集资金人民币6.29亿元[129] - 扩展大分子药物研发平台已使用募集资金人民币4.00亿元[129] - 扩展药物安全性评价能力已使用募集资金人民币2.42亿元[129] - 扩展英国实验室及生产设施已使用募集资金人民币2.98亿元[129] - 补充流动资金及其他用途已全额使用募集资金人民币3.78亿元[129] - 截至2022年6月30日H股可转债募集资金未使用余额为人民币18.29亿元[129] - 首次公开发行H股全球发售筹得款项净额约为人民币45.23亿元[129] - 宁波设施升级扩建投资8.82亿元（占总额19.5%）已于2022年6月30日前完成[132] - 天津设施升级扩建投资2.04亿元（占总额4.5%）已于2022年6月30日前完成[132] - 临床研究服务投资6.78亿元（占总额15%）其中4.65亿元已使用，剩余2.14亿元预计2022年底前完成[132] - 收购英国Aesica Pharmaceuticals Limited耗资约5,500万英镑（约4.73亿元人民币）于2022年1月完成[133] - 收购美国Coventry原料药生产基地耗资3,150万美元（约2.11亿元人民币）于2022年7月1日完成[134] - 公司参与投资的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）已完成募集[122] 财务数据关键指标变化 - 总资产189.67亿元人民币，较上年度末增长3.14%[13] - 归属于上市公司股东的净资产101.56亿元人民币，较上年度末增长0.26%[13] - 非经常性损益项目中政府补助1555.93万元人民币[15] - 货币资金减少4.25个百分点至28.49亿元[37] - 应收账款增长31.51%至16.16亿元[37] - 长期股权投资增长31.98%至5.97亿元[37] - 使用权资产增加至7.94亿元人民币，较上年末增长113.97%[38] - 长期借款减少至5.84亿元人民币，较上年末下降38.92%[38] - 交易性金融资产减少至5.98亿元人民币，较上年末下降61.56%[38] - 其他流动资产减少至5.87亿元人民币，较上年末下降54.83%[38] - 生产性生物资产增至1.94亿元人民币，公允价值上升35.15%[38] - 长期待摊费用增至2.42亿元人民币，较上年末增长41.18%[38] - 递延所得税资产增至3441.84万元人民币，较上年末增长120.70%[38] - 其他非流动资产增至2.97亿元人民币，较上年末增长51.74%[38] - 应付账款增至4.66亿元人民币，较上年末增长47.81%[39] - 货币资金从年初35.44亿元减少至28.49亿元，下降19.6%[156] - 交易性金融资产从年初15.55亿元减少至5.98亿元，下降61.6%[156] - 应收账款从年初12.29亿元增加至16.16亿元，增长31.5%[156] - 存货从年初6.80亿元增加至9.24亿元，增长35.8%[156] - 固定资产从年初39.23亿元增加至50.01亿元，增长27.5%[157] - 商誉从年初20.96亿元增加至25.36亿元，增长21.0%[157] - 合同负债从年初6.80亿元增加至8.37亿元，增长23.1%[157] - 资产总计从年初183.89亿元增加至189.67亿元，增长3.1%[157] - 营业成本同比增长43.9%至30.12亿元人民币[160] - 货币资金减少64.3%至7.27亿元人民币[159] - 应收账款增长46.5%至14.91亿元人民币[159] - 长期股权投资增长16.1%至82.46亿元人民币[159] - 应付债券增长4.2%至36.14亿元人民币[160] - 租赁负债大幅增长120.8%至6.28亿元人民币[158] - 归属于母公司所有者权益微增0.3%至101.56亿元人民币[158] - 未分配利润增长7.2%至34.52亿元人民币[158] - 负债总额增长7.2%至86.78亿元人民币[158] 子公司财务表现 - 公司主要子公司康龙化成（宁波）科技发展有限公司净利润为179,793,153.54元，营业收入为719,866,631.29元[53] - 公司主要子公司康龙化成（西安）新药技术有限公司净利润为67,534,387.82元，营业收入为177,704,410.29元[53] 风险因素 - 公司外汇风险主要与美元、英镑及欧元有关[56] - 公司通过开展套期保值交易降低汇率波动风险[57] - 公司受限于药物研发及生产方面法律法规需取得多项批准、执照、许可证书[56] - 公司面临服务质量、一体化服务广度、交付及时性等多方面市场竞争[57] - 公司持续投入人力和资本资源开发新技术[57] - 公司业务遍布全球但受国际贸易保护主义和单边主义影响[56] - 公司需持续满足中国、美国、英国及欧盟国家监管要求[56] - 公司大部分经营成本及开支以人民币为计价单位[56] 关联交易 - 公司向北京安凯毅博生物技术有限公司采购原材料金额为257.3万元，占同类交易金额的0.16%[115] - 公司向宁波关联方提供服务的关联交易金额为708.4万元，占同类交易金额的0.15%[115] - 公司获批与北京安凯毅博生物技术有限公司的日常关联交易额度为2000万元[115] - 公司获批与宁波关联方的日常关联交易额度为5000万元[115] - 公司与宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司日常关联交易实际发生额为965.73万元[116] - 公司预计与北京安凯毅博生物技术有限公司关联交易金额不超过2,000万元[116] - 公司预计与宁波新湾科技发展有限公司及其全资子公司关联交易金额不超过5,000万元[116] - 报告期内公司与安凯毅博关联交易实际发生额为708.41万元[116] - 2022年1月至3月与宁波新湾科技关联交易实际发生额为257.32万元[116] - 北京安凯毅博生物技术有限公司转让资产评估价值为8,524.24万元[119] - 北京安凯毅博生物技术有限公司转让资产账面价值为1,838.53万元[119] 担保与承诺 - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币91,806.76万元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.04%[126] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司承诺事项均按时履行[110] - 公司股份限售承诺于2022年1月28日已全部履行完毕[106] - 股份限售承诺履行期自2019年1月28日至2022年1月28日[107] - 股份减持承诺履行期自2020年1月28日至2022年1月28日[107] - 稳定股价承诺履行期自2019年1月28日至2022年1月28日[107] - 股价稳定触发条件为A股连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[108] - 公司回购A股股票价格不超过最近一期

公司整体运营情况 - 公司拥有近15,000名员工，为2000多家客户提供服务，新增客户800多家[4][9] - 公司是全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，提供从药物发现到开发的全流程服务[23] - 公司在纵向加强同一学科在新药研发不同阶段协同效应，横向加强不同学科在同一阶段协同合作[23] - 公司加快大分子药物及细胞与基因治疗等研发服务能力建设，致力于成为多疗法药物研发服务全球领军企业[23] - 公司为客户提供药物研究、开发与生产及临床全流程的一体化服务[45] - 公司构建了五个研发服务平台为客户提供一站式解决方案[45] - 公司拥有成熟和完整的小分子创新药物研发生服务体系[45] - 公司在药物发现、临床前及早期临床研究方面处于领先地位[45] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现收益7443.8百万元，同比增长45.0%[8] - 2021年母公司拥有人应占利润1661.0百万元，同比增长41.7%[8] - 2021年公司经营活动所得现金流量净额为2058.0百万元，同比增长24.8%[8] - 2021年末公司总资产18389.1百万元，较年初增长54.4%[8] - 2021年末母公司拥有人应占权益为10129.2百万元，较年初增长14.2%[8] - 2021年公司总收益约7443.8百万元，较2020年增加约2310.2百万元或45.0%[15] - 2021年公司毛利约2672.0百万元，较2020年增加约39.5%[15] - 2021年母公司拥有人应占利润约1661.0百万元，较2020年增加约41.7%[15][16] - 2021年经营活动所得现金流量净额约2058.0百万元，较2020年增加约24.8%[15][16] - 董事会建议2021年末期股息为每10股股份4.5元（含税），合共约357.4百万元[16] - 董事会建议自储备中向全体股东每10股现有股份增发5股新股份[16] - 2021年公司实现营业收入人民币7,443.8百万元，比去年同期增长45.0%，按去年同期汇率计算增长52.2%[28] - 2021年公司实现毛利人民币2,672.0百万元，毛利率达到35.9%，较去年下降1.4个百分点，按去年同期汇率计算毛利率为38.6%，较去年增长1.3个百分点[28] - 2021年母公司拥有人应占利润为人民币1,661.0百万元，比去年同期增长41.7%[28] - 2021年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为人民币1,462.0百万元[28] - 2021年公司所得税开支为人民币290.9百万元，较去年增长68.8%[28] - 2021年约90%的收入来自重复客户，其中全球前20大制药企业客户收入占比19.0%[29] - 2021年引入超800家新客户，前二十大客户收入集中度从2020年的41.1%降至2021年的33.8%，客均收入较2020年增长19.2%[29] - 2021年来自北美、欧洲、中国、其他地区客户的收入占比分别为64.2%、15.6%、17.1%、3.1%[29] - 2021年公司用于内部建设和外延并购的资本开支分别为2092.8百万元和1436.9百万元，较2020年分别增长59.0%和30.6%[29] - 2021年海外子公司营业收入占公司营业收入的13.7%[29] - 2021年6月公司发行可转换债券所得款项净额约为3776.0百万元[29] - 每股基本盈利约为2.0982元，较2020年增加41.5%[35] - 每股摊薄盈利约为2.0537元，较2020年增加38.9%[35] - 2021年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为14.62亿元，较2020年的10.64亿元增长37.4%[37][38] - 2021年集团经营活动所得现金流量净额约为20.58亿元，较2020年增加4.094亿元或24.8%[38] - 2021年集团投资活动所用现金流量净额约为52.581亿元，较2020年增加18.871亿元或56.0%[38] - 2021年集团融资活动所得现金流量净额约为36.614亿元，较2020年增加39.416亿元或1406.8%[38] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物约为35.266亿元[38] - 2021年12月31日集团流动资产总值约为86.435亿元，2020年为55.404亿元[38] - 2021年12月31日集团流动负债总额约为29.82亿元，2020年为19.818亿元[38] - 2021年12月31日集团流动比率约为2.9，2020年约为2.8[38] - 2021年12月31日集团拥有计息银行借款约为14.384亿元，其中4.823亿元一年内到期，9.561亿元一年后到期[38] - 2021年12月31日集团杠杆比率为44.0%，2020年为25.0%[38] - 2021年12月31日，集团为出具信用证及环保已抵押存款约1720万元，2020年12月31日约为730万元[39] - 董事会建议2021年度末期股息为每10股4.5元，合共约3.574亿元[39] - 2017 - 2021年公司总资产分别为4,143,664千元、4,802,079千元、9,935,037千元、11,908,792千元、18,389,124千元[18] - 2017 - 2021年公司总负债分别为2,145,560千元、2,475,508千元、2,097,019千元、2,975,053千元、8,093,817千元[18] - 2017 - 2021年公司非控股权益分别为12,618千元、12,991千元、70,955千元、63,420千元、166,066千元[18] - 2017 - 2021年公司母公司拥有人应占权益分别为1,985,486千元、2,313,580千元、7,767,063千元、8,870,319千元、10,129,241千元[18] - 2017 - 2021年公司杠杆比率分别为51.8%、51.6%、21.1%、25.0%、44.0%[18] 小分子药物研发服务业务数据关键指标变化 - 2021年小分子药物研发服务参与药物发现项目565个，药物工艺开发及生产服务涉及药物分子或中间体1013个[9] - 2021年小分子药物研发服务中，临床前项目754个，临床I - II期224个，临床III期30个，工艺验证及商业化阶段5个[9] - 2021年公司参与77个国内申报的IND或NDA项目，其中用于中美或多国同时申报的项目56个[9] - 公司参与565个药物发现项目，为国内医药及生物技术公司开展研究性新药或新药的临床试验申报77个，其中多国同时申报项目56个[31] 公司收购与建设情况 - 2020年底收购美国Absorption Systems，2021年二季度完成英国Allergan Biologics Limited收购，近期收购英国Cramlington小分子API商业化生产基地[11] - 2021年公司扩大英国Hoddesdon分部实验室面积，新建美国Boston分部实验室[12] - 宁波第一园区二期工程第一部分12万平方米实验室2021年第一季度开始陆续投入使用，第二部分42000平方米完成主体结构建设并开始内部安装，全部完成后可增加实验室服务科研人员近2000名[31] - 宁波第三园区一期工程14万多平方米实验室2021年开始建设，预计2024年上半年投入使用[31] - 天津工厂三期4万平方米和宁波第一园区二期工程投入使用，可增加CMC（小分子CDMO）服务的工艺开发及分析研发人员近1000名[32] - 绍兴工厂占地81000平方米的一期工程2021年推进建设，完成后增加化学反应釜容量600立方米，200立方米2022年初投入生产，400立方米预计2022年中期交付使用[32] - 宁波第二园区一期项目（近70000平方米）预计2023年上半年开始承接大分子GMP生产服务项目，完成后可提供多种工艺开发服务及200L到2000L规模的生产服务[34] - 公司预计2023年投入使用近70,000平方米的大分子药物开发和生产服务产能，可提供200L到2000L规模的中试至商业化阶段的原液及制剂生产服务[27] 公司人才与技术投入情况 - 2021年公司持续加强人才队伍建设，引进境内外优秀人才[12] - 2021年公司加大技术投入，培育多个实验室服务技术平台[12] 公司ESG评级情况 - 2021年公司MSCI ESG Rating从2020年的BB上升至BBB[13] 公司实验室服务业务数据关键指标变化 - 2021年公司实验室服务实现营业收入4565.8百万元，相比去年同期增长41.1%，毛利率43.4%，较去年同期提高0.8个百分点[30] - 截至2021年12月31日，公司实验室服务业务员工数量为7136人，相比2020年12月31日增加1579人[30] - 实验室服务收入中生物科学服务占比达46.6%，较去年增长5.8个百分点[31] - 2021年公司信息安全管理体系于11月通过ISO27001国际信息安全标准认证[30] CMC（小分子CDMO）服务业务数据关键指标变化 - CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入17.462亿元，同比增长42.9%，毛利率34.8%，较去年同期提高2.2个百分点[32] - CMC（小分子CDMO）服务中，来自北美、欧洲、中国及其他地区客户的收入分别占比54.6%、28.6%、14.1%及2.7%[32] - CMC（小分子CDMO）服务订单涉及药物分子或中间体1013个，其中临床前项目754个，临床I - II期224个，临床III期30个，工艺验证和商业化阶段5个[32] - 截至2021年12月31日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为2621人，较2020年12月31日增加687人[33] 临床研究服务业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司临床研究服务实现营业收入9.564亿元，同比增长52.0%，毛利率为10.3%，来自北美、欧洲（含英国）、中国及其他地区客户的收入分别占比28.9%、15.5%、52.4%及3.2%[33] - 截至2021年12月31日，公司从事临床研究服务的员工有3357人，较2020年12月31日增加1149人[33] 大分子和细胞与基因治疗服务业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入1.51亿元，毛利率为 - 13.8%，来自北美、欧洲（含英国）、中国及其他地区客户的收入分别占比93.4%、4.6%、1.7%及0.3%[34] - 截至2021年12月31日，从事大分子和细胞与基因治疗服务的员工共计341人，较2020年12月31日增加213人[34] 公司科研成果情况 - 2021年公司在国际学术期刊发表文章29篇，获得27项国内外专利发明权[29] - 公司提交9篇发明专利申请，1篇研究论文被科研期刊录用[41] 公司技术平台情况 - 2021年化学反应筛选平台筛选超22万个反应条件，优化近5000个反应[41] - 基因编码化合物库技术平台目前包含超一百亿个有机小分子新药类似化合物[41] - 截止报告期末，体内影像技术平台建成270株luciferaseexpressed肿瘤细胞系，112个体内原位肿瘤及转移瘤模型，涵盖30个癌症类型[42] - 体内影像技术平台开发31个脑肿瘤原位模型和脑转移模型[42] - X射线放疗技术平台引进的高能量生物学X射线辐照仪功率可达225千伏[43] - 2021年公司应用3D肝微球模型对42种临床药物的慢性肝毒性进行评估[44] - 2021年流体化学团队共完成公斤级以上课题近一百个[44] - 生物酶比一般化学催化剂的效率高10⁷ - 10¹²倍[44] - 自2020年公司依靠生物催化酶技术组建生物催化部门以来，该部门已掌握近两千个生物催化酶[44] - 公司建立了酶催化剂筛选平台、酶定向进化平台[44] - 公司计划在2022年底将催化剂的生产发酵车间投入使用[44] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司员工总人数达到14,923人，其中研发、生产技术和临床服务人员13,455人，占公司总人数90.2%[28] - 截至2021年12月31日，研发、生产技术和临床服务人员相比2020年12月31日增加3,628人[28] 公司动物存栏情况 - 截至2021年12月31日，公司NHP存栏数近10000只[31]

收入和利润（同比） - 营业收入21.03亿元，同比增长41.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比增长1.31%[4] - 扣除非经常性损益的净利润3.11亿元，同比增长30.83%[4] - 公司营业总收入为21.03亿元人民币，同比增长41.2%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为2.49亿元人民币，同比增长1.3%[24] - 营业收入为21.03亿元人民币，同比增长41.19%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长30.83%至3.11亿元[35] - 营业收入同比增长41.19%至21.03亿元[35] - 营业收入本期发生额为21.03亿元，同比增长41.2%[51] - 公司净利润为2.3695亿元人民币，与上年同期的2.3667亿元基本持平[52] - 归属于母公司所有者的净利润为2.4909亿元人民币，较上年同期的2.4587亿元增长1.3%[52] - 基本每股收益为0.3154元，较上年同期的0.3105元增长1.6%[53] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长44.77%至14.07亿元[8] - 管理费用同比增加102.16百万元（增幅54.23%）[8] - 财务费用同比剧增416.87%至4023.41万元[8] - 研发费用同比增长36.27%增加1055.22万元[8] - 营业成本为14.07亿元人民币，同比增长44.8%[23] - 研发费用为3964.73万元人民币，同比增长36.2%[23] - 财务费用为4023.41万元人民币，主要因利息费用达3955.50万元[23] - 管理费用增长54.23%至2.91亿元，主要因管理人员数量和人工成本增加[36] - 财务费用增长416.87%至4023.41万元，主要因利息费用增加[36] - 营业成本本期发生额为14.07亿元，同比增长44.8%[51] - 研发费用本期发生额为3964.73万元，同比增长36.3%[51] 各业务线收入表现 - 实验室服务收入13.17亿元，毛利率42.00%，收入同比增长38.67%[4][5] - CMC(小分子CDMO)服务收入4.62亿元，毛利率28.65%，收入同比增长51.41%[4][5] - 临床研究服务收入2.65亿元，毛利率4.65%，收入同比增长33.59%[5] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入5171.16万元，毛利率-4.86%，收入同比增长49.42%[5] - 实验室服务收入为13.17亿元人民币，同比增长38.67%[32] - CMC(小分子CDMO)服务收入为4.62亿元人民币，同比增长51.41%[32] - 临床研究服务收入为2.65亿元人民币，同比增长33.59%[32] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入为5171.16万元人民币，同比增长49.42%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比下降16.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元人民币，同比下降16.27%[26][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.99亿元人民币，同比增长35.08%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.73亿元人民币，同比增长61.73%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8.90亿元人民币，同比增长51.35%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.25亿元人民币，同比改善73.53%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1779亿元人民币，较上年同期的4.9895亿元下降16.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负42.483亿元人民币，较上年同期的负160.481亿元改善73.5%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.985亿元人民币，较上年同期的15.5358亿元增长35.1%[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.733亿元人民币，较上年同期的5.4767亿元增长22.9%[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8.8969亿元人民币，较上年同期的5.8789亿元增长51.4%[54] - 期末现金及现金等价物余额为24.435亿元人民币，较期初的27.697亿元下降11.8%[55] 其他收益和损失 - 其他非流动金融资产公允价值变动损失约5120.05万元[6] - 投资收益同比下降93.63%减少3583.41万元[8] - 公允价值变动收益同比增加8753.49万元（增幅205.59%）[8] - 政府补助939.12万元，同比下降51.19%[34][36] - 交易性金融资产公允价值变动损失约5120.05万元[34] - 公允价值变动收益增长205.59%至4495.81万元，主要因生物资产市场价值上升[36] - 投资收益下降93.63%至243.74万元，主要因远期外汇合约结算收益减少[36] 资产负债项目变化 - 公司货币资金期末余额为29.14亿元，较年初35.44亿元减少17.8%[19] - 交易性金融资产期末余额为14.31亿元，较年初15.55亿元减少8.0%[19] - 应收账款期末余额为12.86亿元，较年初12.29亿元增长4.6%[19] - 存货期末余额为7.89亿元，较年初6.80亿元增长16.0%[19] - 固定资产期末余额为46.91亿元，较年初39.23亿元增长19.6%[20] - 商誉期末余额为23.64亿元，较年初20.96亿元增长12.8%[20] - 短期借款期末余额为4.13亿元，较年初4.22亿元减少2.1%[20] - 合同负债期末余额为7.46亿元，较年初6.80亿元增长9.8%[20] - 公司总负债为83.16亿元人民币，较期初增长2.7%[21] - 长期借款为8.93亿元人民币，较期初减少6.6%[21] - 应付债券为34.87亿元人民币，较期初增长0.6%[21] - 公司总资产为186.61亿元人民币，所有者权益合计103.45亿元人民币[22] - 其他非流动资产增长51.81%增加101.55百万元[8] - 租赁负债增长47.00%增加133.65百万元[8] - 库存股增加44.79%增长135.18百万元[8] - 其他流动资产减少36.16%至8.30亿元，主要因固定收益率理财产品减少[35] - 使用权资产增长44.96%至5.38亿元，主要因新增经营租赁房产[35] - 货币资金期末余额为29.14亿元，较年初减少17.8%[47] - 交易性金融资产期末余额为14.31亿元，较年初减少7.9%[47] - 应收账款期末余额为12.86亿元，较年初增长4.6%[47] - 存货期末余额为7.89亿元，较年初增长16.0%[48] - 固定资产期末余额为46.91亿元，较年初增长19.6%[48] - 归属于母公司所有者权益合计为102.05亿元，较年初增长0.7%[49] - 负债合计为83.16亿元，较年初增长2.8%[49] 主营业务毛利 - 主营业务毛利同比增长34.57%，剔除汇率影响后同比增长38.84%[5] 股权结构和投资活动 - 深圳市信中康成投资合伙企业持股18.68%为第一大股东[9] - 公司参与投资的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）于2022年1月26日募集完成[18] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股16.87%共133,999,593股为第一大股东[40] - PHARMARON HOLDINGS LIMITED持股12.29%共97,600,003股为第二大股东[40] - 香港中央结算有限公司持股5.55%共44,110,213股[40] - 天津君联闻达股权投资合伙企业持股5.37%共42,609,392股[40] - 楼小强持股4.22%共33,500,000股其中质押25,125,000股[40] - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持股4.07%共32,347,682股[40] - 公司全资子公司Pharmaron UK Limited以约5500万英镑（约合人民币4.73亿元）收购Aesica Pharmaceuticals Limited 100%股权[17] - 公司收购英国Aesica Pharmaceuticals Limited100%股权交易价格约5,500万英镑约合人民币47,335.20万元[45] - 公司全资子公司Pharmaron UK Limited完成收购并更名为Pharmaron Manufacturing Services (UK) Ltd[45] - 被收购公司拥有超过100立方米反应釜生产能力[45] - 公司2022年A股股权激励计划于2022年3月28日披露[46] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[56] - 基本每股收益为0.3154元，稀释每股收益为0.3149元[25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2022年第一季度公司营业收入21.03亿元，同比增长41.19%[4] - 营业收入本报告期为21.03亿元，上年同期为14.89亿元，同比增长41.19%[9] - 本期营业总收入2,102,899,933.93元，上期为1,489,385,309.64元，同比增长41.19%[28] - 截至2022年3月31日止三个月，公司收益为21.029亿元，2021年同期为14.89385亿元；期内利润为2.36953亿元，2021年同期为2.36672亿元[42] - 2022年第一季度公司营业收入21.03亿元，同比增长41.19%[51] - 营业收入本期为21.03亿元，上年同期为14.89亿元，增长41.19%[56] - 本期营业总收入2,102,899,933.93元，上期为1,489,385,309.64元[75] - 本期营业收入2,102,899,933.93元，上期为1,489,385,309.64元[75] - 截至2022年3月31日止三个月，公司收益为21.029亿元，2021年同期为14.89385亿元；期内利润为2.36953亿元，2021年同期为2.36672亿元[89] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属上市公司股东净利润2.49亿元，同比增长1.31%[4] - 归属上市公司股东扣非净利润3.11亿元，同比增长30.83%[4] - 归属上市公司股东扣非净利润本报告期为3.11亿元，上年同期为2.37亿元，同比增长30.83%[9] - 本期净利润为236,952,176.60元，上期为236,672,064.04元[34] - 归属上市公司股东净利润2.49亿元，同比增长1.31%[51] - 归属上市公司股东扣非净利润3.11亿元，同比增长30.83%[51] - 归属上市公司股东扣非净利润本期为3.11亿元，上年同期为2.37亿元，增长30.83%[56] - 净利润本期为236,952,176.60元，上期为236,672,064.04元[81] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占利润为2.49087亿元，2021年同期为2.45874亿元[47] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则净利润为3.0564亿元，2021年同期为2.45691亿元[47] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为3.64396亿元，2021年同期为2.61893亿元[47] - 2022年第一季度，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润相比上年同期增长39.1%[47] - 若美元加权平均汇率与上年同期相同，2022年第一季度母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润相比上年同期增长46.2%[47] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占利润为2.49087亿元，2021年同期为2.45874亿元[94] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则净利润为3.0564亿元，2021年同期为2.45691亿元[94] - 截至2022年3月31日止三个月，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为3.64396亿元，2021年同期为2.61893亿元[94] - 2022年第一季度，母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润相比上年同期增长39.1%[94] - 若美元加权平均汇率与上年同期相同，2022年第一季度母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润相比上年同期增长46.2%[94] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流量净额4.18亿元，同比减少16.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为417,792,056.81元，上期为498,953,761.05元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 424,831,284.54元，上期为 - 1,604,811,035.60元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 298,109,949.61元，上期为285,020,719.65元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 21,034,731.55元，上期为 - 3,608,956.15元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,443,525,549.66元，上期为1,529,488,328.41元[41] - 经营活动现金流量净额4.18亿元，同比下降16.27%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为417,792,056.81元，上期为498,953,761.05元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 424,831,284.54元，上期为 - 1,604,811,035.60元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 298,109,949.61元，上期为285,020,719.65元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 326,183,908.89元，上期为 - 824,445,511.05元[88] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,443,525,549.66元，上期为1,529,488,328.41元[88] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.3154元/股，同比增长1.58%[4] - 稀释每股收益0.3149元/股，同比增长1.71%[4] - 基本每股收益本期为0.3154，上期为0.3105；稀释每股收益本期为0.3149，上期为0.3096[36] - 基本每股收益0.3154元/股，同比增长1.58%[51] - 稀释每股收益0.3149元/股，同比增长1.71%[51] - 基本每股收益本期为0.3154元，上期为0.3105元[83] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率2.46%，同比减少0.27%[4] - 加权平均净资产收益率2.46%，同比下降0.27%[51] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年第一季度末总资产186.61亿元，较上年度末增长1.48%[4] - 归属上市公司股东所有者权益102.05亿元，较上年度末增长0.75%[4] - 其他流动资产本报告期末为8.30亿元，年初余额为13.00亿元，降幅36.16%[9] - 使用权资产本报告期末为5.38亿元，年初余额为3.71亿元，增幅44.96%[9] - 租赁负债本报告期末为4.18亿元，年初余额为2.84亿元，增幅47.00%[10] - 库存股本报告期末为4.37亿元，年初余额为3.02亿元，增幅44.79%[10] - 公司2022年3月31日流动资产合计7,646,204,942.02元，年初余额为8,643,502,127.97元，较年初减少11.54%[22] - 非流动资产合计11,014,715,843.49元，年初余额为9,745,622,225.38元，较年初增长13.02%[23] - 资产总计18,660,920,785.51元，年初余额为18,389,124,353.35元，较年初增长1.48%[23] - 流动负债合计3,086,491,994.41元，年初余额为2,981,996,623.03元，较年初增长3.50%[24] - 非流动负债合计5,229,673,209.64元，年初余额为5,111,820,986.55元，较年初增长2.30%[26] - 负债合计8,316,165,204.05元，年初余额为8,093,817,609.58元，较年初增长2.75%[26] - 所有者权益合计10,344,755,581.46元，年初余额为10,295,306,743.77元，较年初增长0.48%[27] - 其他流动资产本期为8.30亿元，年初余额为13.00亿元，减少36.16%[56] - 使用权资产本期为5.38亿元，年初余额为3.71亿元，增加44.96%[56] - 租赁负债本期为4.18亿元，年初余额为2.84亿元，增加47.00%[57] - 库存股本期为4.37亿元，年初余额为3.02亿元，增加44.79%[57] - 期末流动资产合计7,646,204,942.02元，年初为8,643,502,127.97元[69] - 期末非流动资产合计11,014,715,843.49元，年初为9,745,622,225.38元[70] - 期末资产总计18,660,920,785.51元，年初为18,389,124,353.35元[70] - 期末流动负债合计3,086,491,994.41元，年初为2,981,996,623.03元[71] - 期末非流动负债合计5,229,673,209.64元，年初为5,111,820,986.55元[73] - 期末负债合计8,316,165,204.05元，年初为8,093,817,609.58元[73] - 期末所有者权益合计10,344,755,581.46元，年初为10,295,306,743.77元[74] - 2022年3月31日，非流动资产总值为110.14716亿元，2021年12月31日为97.45622亿元；流动资产总值为76.46205亿元，2021年12月31日为86.43502亿元[43] - 2022年3月31日，流动负债总额为30.86492亿元，2021年12月31日为29.81996亿元；流动资产净值为45.59713亿元，2021年12月31日为56.61506亿元[43] - 2022年3月31日，非流动负债总额为52.29673亿元，2021年12月31日为51.11821亿元；资产净值为103.44756亿元，2021年12月31日为102.95307亿元[44] - 2022年3月31日，母公司拥有人应占权益为102.04814亿元，2021年12月31日为101.29241亿元；非控股权益为1.39942亿元，2021年12月31日为1.66066亿元[44] - 2022年3月31日，非流动资产总值为110.14716亿元，2021年12月31日为97.45622亿元；流动资产总值为76.46205亿元，2021年12月31日为86.43502亿元[90] - 2022年3月31日，流动负债总额为30.86492亿元，2021年12月31日为29.81996亿元；流动资产净值为45.59713亿元，2021年12月31日为56.61506亿元[90] - 2022年3月31日，非流动负债总额为52.29673亿元，2021年12月31日为51.11821亿元；资产净值为103.44756亿元，2021年12月31日为102.95307亿元[91] - 2022年3月31日，母公司拥有人应占权益为102.04814亿元，2021年12月31日为101.29241亿元；非控股权益为1.39942亿元，2021年12月31日为1.66066亿元[91] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本报告期为14.07亿元，上年同期为9.72亿元，同比增长44.77%[10] - 管理费用本报告期为2.91亿元，上年同期为1.88亿元，增幅54.23%[10] - 本期营业总成本1,838,358,908.07元，上期为1,217,712,145.16元，同比增长51.00%[33] - 营业成本本期为14.07亿元，上年同期为9.72亿元，增长44.77%[57] - 管理费用本期为2.91亿元，上年同期为1.88亿元，增加54.23%[57] - 本期营业总成本1,838

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为74.44亿元人民币，同比增长45.00%[16] - 公司2021年营业收入744,376.97万元，同比增长45.00%[28] - 公司2021年营业收入为74.44亿元人民币同比增长45.00%[49] - 公司营业收入达到74.19亿元，同比增长45.08%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为16.61亿元人民币，同比增长41.68%[16] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润166,102.86万元，同比增长41.68%[28] - 扣除非经常性损益的净利润为13.41亿元人民币，同比增长67.46%[16] - 第四季度营业收入为21.42亿元人民币，为全年最高季度[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元人民币，环比增长30.65%[17] - 国内收入为12.75亿元人民币占总收入17.13%同比增长82.08%[49] - 国内收入12.52亿元，同比增长78.92%[51] - 国外收入为61.69亿元人民币占总收入82.87%同比增长39.14%[49] - 临床研究服务收入1.51亿元，同比大幅增长466.58%[51] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 公司2021年营业利润191,433.73万元，主营业务毛利率36.02%，同比下降1.38个百分点[28] - 营业成本为47.47亿元，同比增长48.28%[51] - 整体毛利率为36.02%，同比下降1.38个百分点[51] - 人工成本25.28亿元，占营业成本53.06%，同比增长55.99%[51] - 销售费用1.56亿元，同比增长67.97%[56] - 研发费用1.52亿元，同比增长44.07%[56] 业务线表现：实验室服务 - 公司2021年实验室服务收入456,580.16万元，同比增长41.09%，毛利率43.47%[30] - 实验室服务收入为45.66亿元人民币占总收入61.34%同比增长41.09%[49] - 实验室服务收入45.66亿元，毛利率43.47%[51] 业务线表现：CMC（小分子CDMO）服务 - CMC（小分子CDMO）服务收入174,616.75万元，同比增长42.90%，毛利率34.92%，同比提高2.20个百分点[31] - CMC（小分子CDMO）收入中约80%来源于药物发现服务的现有客户[32] - CMC(小分子CDMO)服务收入为17.46亿元人民币占总收入23.46%同比增长42.90%[49] - 公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量2,621人，同比增加687人[34] 业务线表现：临床研究服务 - 临床研究服务收入95,635.77万元，同比增长51.96%，毛利率10.31%，同比下降8.48个百分点[34] - 临床研究服务收入为9.56亿元人民币占总收入12.85%同比增长51.96%[49] - 临床研究服务员工3,357人，同比增加1,149人[35] 业务线表现：大分子和细胞与基因治疗服务 - 大分子和细胞与基因治疗服务收入15,096.65万元，毛利率-13.84%，其中北美客户收入占比93.37%[35] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入为1.51亿元人民币占总收入2.03%同比增长466.58%[49] - 大分子和细胞与基因治疗实验室服务收入快速增长，市场占有率提高[36] - 收购英国Pharmaron Biologics UK（持有MHRA生物药生产许可证）并整合为第三方基因治疗CDMO服务商，已开始承接外部订单[36] 各地区表现 - 公司2021年来自北美客户的收入占比64.20%，欧洲客户（含英国）占比15.63%，中国客户占比17.13%[28] - 公司2021年海外子公司营业收入占比13.70%，在英美拥有10个运营实体和超1,100名员工[29] - 公司在中国、英国和美国设有18个运营实体，其中海外有10个[44] 管理层讨论和指引：运营和战略 - 公司2021年引入超过800家新客户，前二十大客户收入集中度从41.06%降至33.75%[28] - 公司2021年员工总数14,923人，研发生产及临床服务人员13,455人，占比90.16%[28] - 公司拥有13455名研发生产技术和临床服务人员[46] - 公司2021年引入超过800家新客户约90%收入来自重复客户[47] - 公司提供从药物发现到临床概念验证（POC）的一体化平台，涵盖多个学科领域[42] - 公司拥有完整的化学技术平台，覆盖从小分子药物发现到符合GMP标准的商业化生产全流程[42] - 公司药物代谢动力学平台提供从早期研发到人体ADME研究的全流程服务，包括放射性同位素分析[42] - 公司临床研发平台提供完整的一至四期临床开发服务，涵盖临床现场管理到数据统计等功能[43] - 公司通过国际化运营整合全球资源，为客户提供定制化服务及解决方案[44] - 公司是唯一提供一体化医药研发解决方案的供应商，包括放射性同位素化合物合成及人体ADME研究[42] - 公司构建了五个研发服务平台，提供一站式解决方案[41] - 化学反应筛选平台2021年筛选超22万个反应条件，优化近5000个反应[36] - 基因编码化合物库平台包含超100亿个小分子化合物，提交9项中国发明专利申请[37] - 体内影像技术平台已建成270株荧光肿瘤细胞系及112个肿瘤模型，涵盖30种癌症类型[38] - X射线放疗技术平台采用225千伏高能量辐照仪，开发系列放疗模型并完成多个客户项目验证[39] - 3D肝微球模型2021年评估42种临床药物的慢性肝毒性[39] - 流体化学技术完成近100个公斤级以上课题，建成吨级中试装置[40] - 生物酶催化部门掌握近2000个生物催化酶，计划2022年底建成发酵车间[40] - 公司NHP存栏数近10,000只[31] - 公司通过收购在美国建立符合ICH法规的GLP/GCP/GMP生物药及细胞与基因治疗药物分析平台[44] - 2021年完成对英国Pharmaron Biologics UK的收购，增强基因产品生产工艺开发及GMP生产能力[44] 管理层讨论和指引：资本开支和投资 - 公司2021年资本开支内部建设209,282.16万元，外延并购143,694.40万元，分别同比增长59.05%和30.61%[29] - 宁波第一园区二期工程第一部分120,000平方米实验室已投入使用，第二部分42,000平方米完成主体结构建设[31] - 绍兴工厂一期工程将增加化学反应釜容量600立方米，其中200立方米已于2022年初投产[34] - 宁波大分子药物CDMO基地（70,000平方米）预计2023年上半年投产，提供200L至2000L规模生产服务[36] - 公司2022年将加快绍兴商业化生产基地建设，大力发展全球化学与生产一条龙服务[82] - 公司2022年将加快建设位于宁波的大分子生物药中试和生产车间，建立国际质量标准体系[82] - 公司2022年将整合美国细胞与基因治疗实验室和英国基因治疗CDMO服务，提升服务能力和产能[82] - 公司2022年继续在中、英、美三地进行基础设施建设和产能扩充，包括扩大英国Hoddesdon、Liverpool和Rushden分部的实验或生产面积，以及扩充美国San Diego和Exton分部的实验室面积[83] - 公司大力推进国内基础建设，确保北京实验室扩建、宁波第二园区、宁波第三园区等在建项目按时完成，并推进北京第二园区、西安自建园区及青岛、重庆、珠海三地的实验室建设[83] 管理层讨论和指引：风险和机遇 - 全球医药市场药物研发及生产投入规模2021年为5661亿美元，预计2026年达7771亿美元，年复合增长率6.5%[23] - 中国医药市场药物研发及生产投入规模2021年为5620亿人民币，预计2026年达9566亿人民币，年复合增长率11.2%[23] - 全球药物研发及生产外包服务市场规模2021年为1403亿美元，预计2026年达2477亿美元，年复合增长率12%[23] - 中国药物研发及生产外包服务规模2021年占全球11.9%，预计2026年市场占有率提升至21.4%[23] - 全球药物发现CRO服务市场规模2021年为159亿美元，预计2026年增至320亿美元，年复合增长率15%[24] - 中国药物发现CRO服务市场规模2021年为168亿人民币，预计2026年增至512亿人民币，市场占有率提升至24.6%[24] - 全球药物CDMO服务市场规模2021年为637亿美元，预计2026年增至1188亿美元，年复合增长率13.3%[24] - 中国药物CDMO服务市场规模2021年为432亿人民币，预计2026年增至1526亿人民币，市场占有率提升至19.8%[24] - 全球临床研究服务市场规模2021年为500亿美元，预计2026年增至797亿美元，年复合增长率9.8%[24] - 中国临床研究服务市场规模2021年为316亿人民币，预计2026年增至1003亿人民币，年复合增长率26%[24] - 公司海外客户业务收入占比远高于国内客户，相当部分收入以美元计价，但经营成本及开支以人民币为单位，面临汇率波动风险[85] - 公司通过开展套期保值交易降低汇率波动风险[85] - 公司受药品开发及生产法律法规约束，需取得多项批准、执照、许可证书以经营业务，部分证书需定期更新及续领[85] - 公司面临药物研发服务市场需求下降的风险，若全球医药市场增速放缓，可能导致客户暂缓研发或削减预算[83] - 公司面临科研技术人才及高级管理人员流失的风险，因合资格研发人员数量有限且受制药企业、生物科技公司及科研院所青睐[84] - 公司优化人力资源管理体系，加大吸引、考核、培养、激励力度，完善长效激励机制（包括股权激励）以建立国际化人才团队[84] - 公司面临知识产权保护风险，任何未经授权披露客户知识产权或机密资料的行为可能导致违约责任及声誉受损[84] - 公司持续完善保密制度及软硬件设施，并对员工进行保密教育以增强知识产权保护意识[84] 公司治理和股东回报 - 公司拟以794,177,098股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[2] - 公司2021年度拟每10股派发现金红利4.50元（含税）[145] - 公司2021年度拟每10股转增5股[145] - 现金分红总额为357,379,694.10元（含税）[145] - 分配预案的股本基数为794,177,098股[145] - 可分配利润为2,564,120,810.38元[145] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[145] - 公司回购注销210,364股限制性股票，回购价格17.85元/股，总金额3,754,997.4元[147] - 公司向204名激励对象授予77.42万股限制性股票，授予价格70.17元/股[149] - 2019年激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售1,509,337股[147] - 公司总股本因回购注销减少至794,177,098股[147] - 公司向81名激励对象授予776,100股H股奖励股份，授予价格为0元/股[150] 融资活动 - 公司发行300百万美元于2026年到期的零息可转换债券（第一批美元债券）[5] - 公司发行人民币1,916百万元于2026年到期的零息美元结算可转换债券（第二批人民币计价美元债券）[5] - 公司2021年完成可转换债券发行，净筹资额约377,604.07万元，其中3亿美元为零息零收益债券[29] 子公司信息 - 公司全资子公司Absorption Systems LLC从事生物医药研发服务[5] - 公司控股子公司德泰迈（杭州）医药科技有限公司提供医药科技服务[5] - 公司控股子公司恩远医药科技（北京）有限公司从事临床研究服务[5] - 公司全资子公司康龙化成（天津）药物制备技术有限公司提供药物制备技术服务[5] - 公司全资子公司康龙化成（西安）新药技术有限公司从事新药技术研发[5] - 公司全资子公司康瑞泰（湛江）生物技术有限公司从事生物技术研发[5] - 公司全资子公司Pharmaron Biologics (UK) Ltd（曾用名Allergan Biologics Limited）从事大分子药物开发[5] - 康龙化成（宁波）科技发展有限公司总资产为23.79亿元人民币，净资产为14.66亿元人民币，营业收入为10.71亿元人民币，营业利润为3.24亿元人民币，净利润为2.78亿元人民币[78] - 康龙化成（宁波）科技发展有限公司净利润占公司净利润10%以上，主要从事实验室服务及CMC（小分子CDMO）服务[78][80] - 公司通过新设康龙化成（北京）科技发展有限公司扩展实验室服务产能，对业绩无重大影响[79] - 公司新设康龙化成（西安）、青岛、重庆科技发展有限公司扩展实验室服务产能，对业绩无重大影响[80] - 公司新设康龙化成（成都）临床研究服务有限公司完善临床研发服务体系，对业绩无重大影响[80] - 公司通过CR Medicon Japan Co.,Ltd完善全球业务布局，对业绩无重大影响[80] - 公司通过Pharmaron Biologics (UK) Ltd完善细胞与基因疗法综合服务能力，对业绩无重大影响[80]