公司概况 - 公司主要从事存储器、存储控制芯片等电子产品的研发、生产和销售[1] - 公司拥有多家全资子公司,包括中山江波龙、北京江波龙、上海江波龙等[11] - 公司拥有多家海外全资子公司,包括香港江波龙、Lexar Enterprise、美国雷克沙等[11] - 公司持有多家投资企业,包括龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号等员工持股平台[11] - 公司持有国家集成电路基金、元禾璞华、上凯创投等外部投资机构[11] 业务概况 - 公司主要从事半导体存储器件的研发、生产和销售[16,17] - 公司产品包括NAND Flash、NOR Flash、DRAM等半导体存储器件[23,21,22] - 公司产品广泛应用于手机、平板电脑等移动电子终端,以及SSD固态硬盘等[24,28] - 公司自主研发的固件技术对存储器件的功能、性能和可靠性有重要影响[18,19] - 公司拥有多项专利技术,在行业内具有较强的技术优势[未提及] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入,扩大市场份额[未提及] - 公司将积极推进产业链整合,通过并购等方式提升综合竞争力[未提及] 财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入90.39亿元，同比增长143.82%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元，同比增长199.64%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比增长189.14%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元[43] - 基本每股收益为1.44元，同比增长200.00%[43] - 总资产为176.28亿元，较上年度末增长28.86%[43] - 计入当期损益的政府补助为1.57亿元[48] - 非流动性资产处置损益为306.96万元[48] 行业发展趋势 - 半导体存储行业在2024年上半年显著复苏,NAND和DRAM总容量需求分别增长20%和15%[53] - 数据中心市场对高性能、高容量存储解决方案的需求持续增长,AI服务器产值占整体服务器产值的65%[66,67] - 2025年全球企业级SSD市场规模将达到255.1亿美元，其中国内企业级固态硬盘市场规模将增至489亿元，5年间复合增速约25%[68] - 2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿台，约占智能手机整体出货量的15%，2027年中国AI手机出货量将达到1.5亿台，市场份额超过50%[69][70][71] - 2027年AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将达到85%，AI PC销售额将从2023年的141亿元快速攀升至2027年的1,312亿元[70] - 2025年车用存储市场规模将从2021年的40亿美元提升至100亿美元，复合增长率将达28%，车均搭载存储将达16GB DRAM和204GB NAND[73][74] 产品研发与创新 - 公司持续投入UFS产品固件开发，自研固件的UFS产品已量产出货，并发布了商业级和车规级UFS高速存储器产品[80][81] - 公司车规级eMMC、UFS已通过AEC-Q100认证，可实现-40℃至105℃的宽温域作业[81] - 公司具备ePoP/eMCP/uMCP集成封装设计能力，小尺寸产品已应用于国内外一线可穿戴设备[82][83] - 公司LPDDR产品线实现品质化量产，获得联发科、紫光展锐等平台认证，应用于智能手机、平板电脑等领域[84][85] - 公司为客户提供芯片仿真测试、信号完整性测试等特色测试服务[85] - 公司已有 512Mbit、1Gbit、2Gbit、4Gbit、8Gbit 共 5种容量自研 SLC NAND Flash 存储芯片产品[87] - 公司推出了多款高速企业级 SSD 产品（"eSSD"），覆盖 480GB 至 3.84TB 的主流容量范围[91] - 公司内存条产品线覆盖 DDR4 及 DDR5 系列规格，产品容量包含 4GB 到 96GB[93] - 公司推出了 DDR4 RDIMM 和 DDR5 RDIMM 企业级内存条产品系列[94] - 公司推出了 LPCAMM 2、CAMM 2、CXL2.0 内存拓展模块等内存新形态产品[95] - 公司旗下 Lexar 品牌推出了 NM990 和 NM980 两款 PCIe5.0 的固态硬盘产品[90] - 公司推出多款移动产品，包括 SD EXPRESS 高性能存储卡和移动固态硬盘（PSSD）[99] - Lexar 推出多款移动存储旗舰产品，包括存储卡和移动固态硬盘[100] 经营管理 - 公司整体的运营模式包括存储芯片设计、主控芯片设计及固件算法开发、封装测试等核心能力[101] - 公司建立了高效规范的供应链管理架构，针对供应链管理制定了完善的制度、流程和评价体系[105] - 公司执行按需采购和备货采购相结合的采购策略，以确保下游供应稳定性[105] - 公司前期建有中山嵌入式存储测试中心和数据中心存储专线，并完成了对元成苏州和Zilia的股权收购，进一步提升了自主生产制造能力[109] - 公司主要采用直销与经销相结合的销售模式，与下游各细分市场的龙头企业、品牌企业等战略客户建立直销合作关系[111] - 公司协同上游存储晶原厂共

资金运用 - 公司拟用不超2亿闲置募集及不超14亿自有资金现金管理，期限12个月自2024年9月9日起[2][7][17] - 2022年公开发行4200万股，发行价55.67元/股，募资23.3814亿元，净额21.850077亿元[2] 项目进度 - 截止2024年6月30日，江波龙中山存储产业园二期进度73.65%[6] - 企业级及工规级存储器研发进度96.54%[6] - 小容量Flash存储芯片设计研发进度64.84%[6] - 收购SMART Brazil 81%股权进度100%[6] - 补充流动资金进度100%[6] 收购情况 - 收购股权项目基础对价16605万美元，预计约20061万美元[4] 决策审议 - 2024年8月23日董事会和监事会通过现金管理议案[1][16][18] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为现金管理合规且不影响项目和股东利益[18][19]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额434,963.14万元[5] - 2024年半年度占用累计发生额684,469.40万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生额396,386.11万元[5] - 2024半年年度期末占用资金余额723,046.43万元[5] 关联企业账款情况 - 控股股东及其附属企业应收账款期初1,824.02万元，半年度发生5,318.28万元，期末1,132.29万元[4] - 控股股东及其附属企业应付账款期初 -28,858.54万元，半年度发生28,485.31万元，期末 -373.23万元[4] 子公司账款情况 - 中山市江波龙电子有限公司其他应收款期初38,550.00万元，半年度发生65,604.29万元，期末103,750.00万元[4] - 深圳市大迈科技有限公司应收账款期初607.95万元，半年度发生2,660.86万元，期末427.85万元[4] - Longsys Electronics (HK) Co., Limited应付账款期初30,483.94万元，半年度发生186,916.34万元，期末33,638.28万元[4] - 上海江波龙存储技术有限公司其他应收款期初188,900.00万元，半年度发生128,100.00万元，期末315,500.00万元[5]

业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润59378.21万元，母公司净利润11054.29万元[1] - 截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润191877.51万元，母公司42109.92万元[1] 利润分配 - 公司总股本415981564股，每10股派现2.5元（含税），共分配103995391元（含税）[2] - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过利润分配预案[5][6] - 预案需经2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[7]

会议相关 - 第三届董事会第四次会议于2024年8月23日召开，9名董事全部出席[3] - 决定于2024年9月11日14:30召开2024年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[11] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][12] - 《2024年半年度利润分配预案》等议案尚须提交股东大会审议[6][9][10] 资金使用 - 同意使用不超20000万元闲置募集资金及不超140000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行价55.67元/股，募资总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[2] - 截至2024年6月30日，利息收入等净额3555.904989万元，累计投入19.3120651437亿元，闲置资金补流2.05亿元，募资余额8436.027633万元[6] - 超募资金金额为6.85亿元[30] 项目投资情况 - 江波龙中山存储产业园二期建设项目承诺投资7亿元，本报告期投入7334.72万元，累计投入5.16亿元，进度73.65%，预定可使用日期延至2025年4月[29][30] - 企业级及工规级存储器研发项目原承诺投资3.5亿元，调整后6.36亿元，本报告期投入1.05亿元，累计投入6.14亿元，进度96.54%，预定可使用日期为2025年4月[29] - 补充流动资金项目承诺投资4.5亿元，累计投入4.5亿元，进度100%[29] - 小容量Flash存储芯片设计研发项目调整后投资1.35亿元，本报告期投入1980.76万元，累计投入8726.93万元，进度64.84%，预定可使用日期为2025年4月[29] - 收购SMART Brazil 81%股权项目调整后投资2.64亿元，累计投入2.64亿元，进度100%[29] 资金使用调整 - 2022年调整“企业级及工规级存储器研发”项目，增自有地块9289.1平方米，规划建面约4.3万平方米，增投资3.138147亿元，建设期从36个月变为48个月[13] - 2024年4月19日和5月13日公司审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案[22] 资金补充与归还 - 公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置募资补流，期限不超9个月，2024年4月17日已全部归还[16][18] - 公司及子公司拟用不超2.64亿元闲置超募资金补流，期限不超12个月，2023年11月23日已全部提前归还[17] - 2024年4月19日拟用不超2.5亿元闲置募资补流，期限不超9个月，6月25日已归还4500万元，剩余2.05亿元待归还[19] 现金管理 - 2022年9月9日起12个月内公司可使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，投资保本型产品[20] - 2023年9月9日起12个月内公司可使用闲置募集资金（不含超募资金）进行现金管理，投资保本型产品[21] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为0元[22] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[24] - 公司募集资金管理合规，不存在使用及管理违规情况[25]

报告披露 - 公司将于2024年8月27日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年8月27日15:00 - 16:30举办半年度业绩说明会[3][4][5] - 采用网络视频直播，在“全景路演”平台召开[4][5] - 董事长、总经理蔡华波等出席[5][6] 投资者参与 - 2024年8月26日15点前可扫码或邮箱提问[5][6] - 会议期间可登录全景路演在线参与[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 86030009，邮箱ir@longsys.com[7]

会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2024年8月16日召开[3] - 应出席董事9名，实际亲自出席9名[3] - 会议表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] 担保额度调剂 - 公司拟将5亿元人民币（或等值外币）调至Zilia Semicondutores[3] - 调剂事项在2023年年度股东大会审议授权范围内[4]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超90亿担保额度[2] - 调剂后低负债率公司35.45亿，高负债率公司54.55亿[5] - 公司将江波龙香港5亿额度调至Zilia[5] 公司数据 - Zilia 2024年1 - 3月营收4768.71万美元，净利润200.10万美元[7][8] - 江波龙香港资产负债率73.82%，调整后担保额度30亿[7] - 截至披露日，总担保余额38.56亿，占净资产64.04%[13] 市场扩张 - 公司收购Zilia 81%股权，2023年12月1日起并表[9] 决策意见 - 董事会认为担保调剂风险可控，不损股东利益[11] - 监事会认为调剂程序合规，符合公司利益[12]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年8月16日召开[3] - 会议通知及资料于2024年8月9日送达监事[3] - 应出席3名监事，实际出席并表决3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 调剂情况 - 调剂担保额度事项决策合规，利于子公司业务及资金需求[3] - 调剂风险可控，符合公司整体利益，详情见2024 - 058号公告[3][4] - 公告日期为2024年8月19日[5]