报告的核心观点 - 国资委要求国资央企系统大力促进中央企业与西部地区融合发展[1] - 交通运输部鼓励有条件的地区探索推进区域性船舶全面新能源化[1] - 国家数据局将在年内出台公共数据和企业数据两份开发利用文件[1] - 淘宝和小米联合推出虚拟试车项目,相关个股包括丝路视觉(300556)和弘信电子(300657)[1] - 稀土矿供给增量显著放缓,行业已处于底部位置,相关个股包括盛和资源(600392)和中国稀土(000831)[1] - 小米手机入局AI眼镜市场,产业链公司受关注,包括亿道信息(001314)和激智科技(300566)[1] - 隆基硅片正式对外调整硅片报价,平均上调5分/片[2] - 捷佳伟创位于常州基地的钙钛矿中试线已全部进场并调试完毕,正式开始运行生产[2] - 中国神华投资成立新能源开发公司,注册资本5900万元[2] - 比亚迪与华为签订智能驾驶合作协议,有助于提升产品力和销量,强化高端品牌形象[2] 报告内容总结 宏观消息 1. 国资委要求国资央企系统大力促进中央企业与西部地区融合发展[1] 2. 交通运输部鼓励有条件的地区探索推进区域性船舶全面新能源化[1] 3. 国家数据局将在年内出台公共数据和企业数据两份开发利用文件[1] 行业动态 1. 淘宝和小米联合推出虚拟试车项目,相关个股包括丝路视觉(300556)和弘信电子(300657)[1] 2. 稀土矿供给增量显著放缓,行业已处于底部位置,相关个股包括盛和资源(600392)和中国稀土(000831)[1] 3. 小米手机入局AI眼镜市场,产业链公司受关注,包括亿道信息(001314)和激智科技(300566)[1] 上市公司动态 1. 隆基硅片正式对外调整硅片报价,平均上调5分/片[2] 2. 捷佳伟创位于常州基地的钙钛矿中试线已全部进场并调试完毕,正式开始运行生产[2] 3. 中国神华投资成立新能源开发公司,注册资本5900万元[2] 4. 比亚迪与华为签订智能驾驶合作协议,有助于提升产品力和销量,强化高端品牌形象[2]

报告的核心观点 - 国家能源局大力培育发展新质生产力,推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升[1] - 国家数据局加快构建高质量算力供给体系[2] - 商务部正在研究对大排量燃油车提高关税的相关意见建议[3] - 国家数据局正在系统布局培育壮大数据产业[2] - 华为可穿戴新品有望9月发布[2] - 政策聚焦电池安全,电池检测市场规模有望持续增长[2] 公司和行业研究 公司研究 1. 国轩高科上半年营收和净利双增长,全球化布局奠定高成长之路[1] 2. 公牛集团上半年实现营业收入83.86亿元,同比增长10.45%;归属于母公司所有者的净利润22.39亿元[2] 3. 南京医药全资子公司拟投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目[2] 4. 王府井上半年实现营业收入60.35亿元,同比下降5.40%;归属于上市公司股东的净利润2.93亿元[2] 行业研究 1. 折叠屏概念股再度爆发,智动力、爱司凯、科森科技、领益智造等10余股涨停[2] 2. 光伏概念股集体反弹,快可电子、宝馨科技、钧达股份、伊戈尔等涨停[2] 3. 机器人概念股盘中活跃,禾川科技涨超10%,亿嘉和涨停[2] 4. 白酒股迎来反弹,老白干酒涨停[2] 5. 银行股集体调整,农业银行、建设银行跌超4%[2]

报告的核心观点 - 市场延续震荡分化态势,沪指相对偏弱,创业板指相对偏强[2] - 目前市场热点较为散乱,题材轮动往往在个股局部拉升后便后继乏力,量能更是再度萎缩至5000亿之下[2] - 市场整体处于震荡走低偏弱整理结构之中,应对上可适当的降低交易的预期,留意一些热点板块中核心个股的低吸套利机会,或者耐心等待市场出现新一轮的主线题材后再行跟随进场[2] 行业概况 1) 丰田汽车与宝马联手发力燃料电池汽车氢充电等领域,相关个股包括雪人股份(002639)、圣元环保(300867)[2] 2) 无线充电新规实施在即充电等待时间将进一步降低,相关个股包括信维通信(300136)、南芯科技(688484)[2] 3) 智能戒指产业进展不断市场空间预计会大超预期,相关个股包括乐心医疗(300562)、亿通科技(300211)[2] 上市公司聚焦 1) 鹏辉能源(300438)发布"第一代固态电池"技术路线为氧化物复合电解质[2] 2) 黔源电力(002039)2024年上半年实现营业收入8.73亿元,同比增长39.12%;归母净利润1.33亿元,同比增长316.76%[2] 3) 中联重科(000157)与茶颜悦色以《天工开物》为主题联名是湖南本土品牌的强强联合[2] 4) 中国重工(601989)子公司大连船推成功中标18艘全球最大27.1万立方米LNG运输船螺旋桨订单,金额超亿元[2]

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现震荡分化格局 [1] - 折叠屏、石墨烯散热等新兴技术领域有望迎来拐点 [5][6][7] - 部分上市公司有新产品或业务进展值得关注 [8][9][10][11] 报告内容总结 宏观政策动态 - 国家医保局等部门发布关于2024年城乡居民基本医疗保障工作的通知 [2] - 住建部表示房屋养老金不是房地产税,公共账户不需要老百姓出钱 [3] - 上海启动首轮海上光伏项目竞争配置,规模不低于100万千瓦[4] 行业最新动态 - 折叠屏产业链有望迎来拐点,相关个股包括中石科技、领益智造等 [5] - 苹果Vision Pro有望配备液态镜片可自动矫正视力,相关个股包括联创电子、永新光学等 [6] - 手机散热需求不断提升,华为、小米等品牌引入石墨烯散热,相关个股包括福莱新材、锦富技术等 [7] 上市公司聚焦 - 乐心医疗开发新品智能戒指具有医疗级血氧检测功能 [8] - 顺网科技旗下5866商城提供黑神话悟空游戏账号等产品 [9] - 天音控股全资子公司天音通信是荣耀终端的间接股东 [10] - 长龄液压2024年上半年实现营收4.71亿元,同比增17.33%,净利6576.28万元 [11] 市场回顾及展望 - 8月26日市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一 [12] - 固态电池、折叠屏、西部大开发、房屋检测等概念股涨幅居前 [12] - 高速公路概念股集体调整 [12] - 市场延续震荡分化格局,但短期内或存反弹预期 [12]

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现弱势震荡态势 [12] - 多个指数日线呈现底背离形态,短线资金或将蓄势酝酿超跌反弹 [13] - 市场仍处历史估值低区,未来一旦海外流动性释放叠加国内经济修复转强,整体反转只是时间问题 [14] 行业和公司概况 能源行业 - 两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,到2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上 [2] 金融行业 - 金融监管总局继续督促银行业金融机构加强续贷产品开发,对符合条件的小微企业加大续贷支持力度 [3] 汽车行业 - 华为鸿蒙智行将首次迎来旗下6款车型的完整阵容,相关个股有德赛西威(002920)、塞力斯(601127)等 [6] 化工行业 - 维生素A厂家大幅上调报价,后续市场看涨氛围浓厚,相关个股有新和成(002001)、安迪苏(600299)等 [7] 电子元器件行业 - 国内折叠屏手机销量同比增长125%,相关个股有京东方A(000725)、凯盛科技(600552)等 [5] 医药行业 - 三星医疗(601567)全资子公司中标1117.12万美元墨西哥配电变压器项目 [8] - 鹏辉能源(300438)公司半固态电池和固态电池有研发路线图,目前产品处于送样测试阶段 [9] - 人福医药(600079)构橡酸芬太尼注射液获得英国药品和健康产品管理局上市许可 [10] 其他行业 - 山金国际(000975)2024年上半年营业收入同比增长42.27%,归母净利润同比增长46.35%,每股收益0.39元 [11]

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现下跌态势,上证指数、深证成指、创业板指等主要指数均有不同程度下跌[12] - 工信部提出要健全促进实体经济和数字经济深度融合的制度,大力推进数字产业化和产业数字化[2] - 自然资源部出台意见,提出要有序推进农村集体经营性建设用地入市改革[3] - 8月贷款市场报价利率(LPR)报价维持不变[4] 行业动态总结 1. 核电项目核准超预期,预计到2030年核电在国内占比将达到10%,相关个股包括中国广核(003816)、纽威股份(603699)[5] 2. 首个国产3A大作《黑神话:悟空》上线,游戏行业精品化持续推进,相关个股包括迅游科技(300467)、汤姆猫(300459)[6] 3. 国内各品类AI应用不断涌现,AIGC应用市场2030年将达万亿规模,相关个股包括浪潮信息(000977)、昆仑万维(300418)[7] 上市公司聚焦 1. 今天国际(300532):上半年实现净利润2.42亿元,同比增长12.87%,拟10转4.5股派5元[8] 2. 科伦药业(002422):子公司芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)的新药申请已获审评中心(CDE)受理[9] 3. 保利发展(600048):上半年实现营业总收入1392亿元,同比增长1.6%;实现签约金额1733.36亿元,稳居行业第一[10] 4. 浙版传媒(601921):旗下公司是《黑神话:悟空》出版方,负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作[11]

报告的核心观点 1. 国内金融市场整体呈现窄幅震荡态势,大小盘股分化明显。上证指数小幅上涨,深成指和创业板指小幅下跌。[12] 2. 行业板块方面,涨幅居前的是电信、通信、银行、保险、石油等权重板块,多家国有大行股价创新高。房产服务、工程咨询、公共交通等板块下跌明显。[12] 3. 从资金流向看,市场风险偏好仍较弱,热点轮动快,赚钱效应一般。[12] 4. 技术面上,这波调整空间和时间基本到位,指数层面风险相对较小,有望延续反弹节奏。[13] 5. 建议短线多看少动,中线可分批布局宽基ETF、行业ETF及优质白马蓝筹。对于业绩不及预期、经营管理存在风险的公司,需注意股价短期大幅波动风险。[14] 行业最新动态 1. COMEX黄金期货再创新高,相关个股包括中金黄金(600489)、山东国际(600547)等。[5] 2. 二季度中国平板电脑市场出货量同比增长7%,相关个股包括立讯精密(002475)、京东方A(000725)等。[6] 3. 科技巨头如Meta、苹果、谷歌、华为等正在加速布局AR领域,相关个股包括佳禾智能(300793)、天键股份(301083)等。[7] 上市公司聚焦 1. 思源电气(002028):上半年净利润同比增长26.64%,营收增长主要是线圈类产品收入增长所致。[8] 2. 赣锋锂业(002460):控股子公司拟在土耳其成立合资公司,投建年产5GWh锂电池项目。[9] 3. 罗博特科(300757):上半年营业收入同比增长14.85%,净利润同比增长252.53%,拟10派0.53元。[10] 4. 伟明环保(603568):上半年净利增38.68%,新能源材料业务如高冰镍、硫酸镍、电解镍、三元正极材料生产等进展顺利。[11]

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现弱势整理态势,三大指数集体收跌,市场情绪有所回落,个股总体上跌多涨少 [12] - 市场风险偏好依旧未能改善,部分活跃资金再度抱团高位核心股,同时主要进攻方向是围绕热点板块中的创业板个股 [13] - 目前市场仍处于弱势整理结构之中,可适当关注一些超跌方向的轮动机会,或耐心等待市场出现明显增量拉升后再行跟随 [14] 行业和公司概况 新能源汽车行业 - 8月1-11日乘用车新能源市场零售27.4万辆,同比增长57% [4] - 文远知行获得美国加州批准,允许其无人驾驶车辆进行载客测试 [5] 航空航天行业 - 全国首个"无人机+北斗"低空综合服务中心启用 [6] - 星网宇达将继续加大在民用领域的投入,抓住低空经济、低轨互联、自动驾驶等三个方向发展的契机 [11] 电子元器件行业 - 海思将在深圳召开首届全联接大会 [7] - 中石科技可折叠柔性石墨均热组件可以应用于折叠屏手机 [8] 环保行业 - 津膜科技产品可用于水利、水务项目中的原水及自来水净化、污水深度处理及回用等环节 [9] 医药行业 - 皇众生药业中药为基稳健增长,创新产品打开成长第一曲线 [10]

报告核心观点 - 国内金融市场整体呈现震荡反弹态势,三大指数均创新低后迅速回升,市场情绪有所回暖 [13][14] - 大基建、民爆、水利、新型城镇化等板块表现强势,智能驾驶产业链、锂电、光伏、证券等板块也有所活跃 [15] - 但成交量有限,新旧热点延续性存在不确定性,盘面或将继续以低位板块的轮动性表现为主 [16] 行业市场 1. Al服务器产业链中,液冷关键零组件快速接头供不应求,相关个股为英维克（002837） [6] 2. 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案》,相关个股包括迦南智能（300880）和明星电力（600101） [7] 3. 随着特别国债等举措加快落地,重大工程项目建设全力推进,有效投资持续扩大,相关个股包括保利联合（002037）和建研设计（301167） [8] 上市公司分析 1. 超捷股份(301005)：公司商业航天火箭结构件生产线可生产不同尺寸结构件产品,满足客户需求 [9] 2. 福石控股(300071)：公司多年为汽车行业、包括新能源汽车零售前十的多家企业提供营销服务 [10] 3. 讯飞(002230)：与华为在异腾算力、智能终端、鸿蒙生态、运动健康等多方面保持良好合作 [11] 4. 工业富联(601138)：上半年实现营业收入2660.9亿元,同比增长28.7%;归母净利润87.4亿元,同比增长22% [12]

报告的核心观点 - 中国人民银行发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》,释放了下半年金融政策走势重要信号[3] - 多地中小银行对存款挂牌利率进行了调降,跟随全国性银行步伐[4] - 深交所发布《发行上市审核动态》,通报深市发审总体情况、发审政策动态、发行上市监管动态以及现场督导案例[5] 行业动态总结 1. 吉林省拟编制全省智能网联汽车"车路云一体化"应用发展规划,相关个股包括金溢科技(002869)、华铭智能(300462)[6] 2. 欧洲最大核电站扎波罗热核电站连续遭遇猛烈炮击,相关个股包括北化股份(002246)、中电环保(300172)[7] 3. 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式公布,到2030年节能环保产业规模达到15万亿,相关个股包括神雾节能(000820)、雪迪龙(002658)[8] 上市公司动态 1. 千方科技(002373)自研自产了OBU智能语音设备,并已实现一定的批量销售[9] 2. 中核钛白(002145)2024年半年度净利润约3.04亿元,同比增加42.09%[10] 3. 湘财股份(600095)2024年上半年净利润7332.95万元,同比下降46.30%[11] 4. 睿智医药(300149)子公司与香港理工大学签署战略合作框架协议[12] 市场现状及展望 - 8月12日A股市场延续缩量整理格局,三大指数均微幅收跌,两市成交额首次跌破5000亿,创四年新低[13] - 市场情绪继续冰点,下跌家数超3600家,热点集中在医药和环保两个方向[14][15] - 当前市场成交量连续大幅萎缩,热点持续性差,显示市场仍在磨底状态,静待市场变盘节点的到来[16]