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万和证券:万和财富早班车-20241105
万和证券· 2024-11-05 10:08
报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现反弹态势,三大指数全线收红,创业板指领涨 [5] - 部分高位股迎来修复行情,机器人概念股全线爆发,汽车整车和零部件板块涨幅居前 [5] - 市场整体流动性充沛,指数在当前区域表现出了极强的韧性,仍可适度在盘面中寻找一些明显异动放量的低位补涨机会 [6] 行业概况 1) 商务部表示将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策,相关个股包括西安饮食(000721)和西王食品(000639) [3] 2) 华为Mate 70即将面世,纯血鸿蒙的主流软件应用适配在加速推进,相关个股包括欧菲光(002456)和光弘科技(300735) [3] 3) 中国移动、华为等发布"智网慧城"计划,聚焦 5G-A、AI、人形机器人等技术创新,相关个股包括机器人(300024)和科力尔(002892) [3] 上市公司聚焦 1) 比亚迪(002594)10月销量首次突破50万辆,在全球车企销量排行榜上排名持续攀升 [4] 2) 光启技术(002625)的"一基地两中心"落地天津,超材料产业形成"南北中"新格局 [4] 3) 京山轻机(000821)今年上半年成功获得头部企业GW级设备订单,第三季度已有GW级大尺寸设备出货 [4] 4) 永和股份(605020)目前拥有3个采矿权和2个探矿权,已经探明萤石保有资源储量达到485.27万吨矿石量 [4]
万和证券:万和财富早班车-20241104
万和证券· 2024-11-04 10:09
报告的核心观点 - 上交所一直严格监管各类"借重组之名、行套利之实"的不当并购交易[1] - 六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,允许外国自然人战略投资,持股锁定最少12个月[2] - 10月新经济投入占整个经济投入的比重为32.5%,较上月上升1.6个百分点[2] 行业最新动态 - 云端AI需求旺盛,2025年全球CoWOS封装产能或将增长113%,相关个股有通富微电(002156)、同兴达(002845)[3] - 智谱AI出圈,随着应用场景落地,新的盈利模式有望从中孕育,相关个股有皖新传媒(601801)、豆神教育(300010)[3] - 缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺,相关个股有正海磁材(300224)、中国稀土 (000831)[3] 上市公司聚焦 - 恒瑞医药(600276)已有近20个创新药项目在美国、欧洲、亚太等国家和地区获得临床试验资格[4] - 富创精密(688409)收购亦盛精密半导体100%股权事项核心要素仍需进一步协商[4] - 赛力斯(300068)10月新能源汽车销量36011辆,同比增长104.61%;1-10月新能源汽车销量352724辆,同比增长310.99%[4] - 东方错业(002167)控股股东龙佰集团拟增持1亿元~2亿元公司股份[4] 市场回顾及展望 - 十一月一日市场全天震荡分化,沪指相对偏强,创业板指领跌,全市场成交额2.23万亿,较上个交易日放量131亿[5] - 高位题材股在上周经历了极端加速炒作后,周五集体以一种恐慌性杀跌的方式落幕,后续市场风格以及领涨的偏好均会有所改变[5] - 以稀土永磁为代表的顺周期板块大幅走强,板块内超20余股涨停,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺[5] - 市场虽然有超百股跌停,但也有近百股涨停,意味着短期资金承接依旧不俗,市场热度并没有因为高位抱团的瓦解而退潮[6]
万和证券:万和财富早班车-20241101
万和证券· 2024-11-01 09:38
报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现小幅上涨态势,三大指数均有所上涨[1] - 工信部发布新的水泥玻璃行业产能置换实施办法,自2024年11月1日起施行[2] - 新一代类脑AI算力平台、人形机器人标准、HBM5内存技术等新兴技术领域持续发展,带动相关个股表现活跃[2] - 部分上市公司有重要进展,如九洲药业获批新药、比亚迪成立前瞻部门、人福医药获批新药等[2][3] - 市场整体呈现震荡调整态势,指数与情绪存在背离,需关注高位股的分歧风险[3] 报告内容总结 宏观市场 - 六大银行调整房贷利率重定价周期为3个月,可灵活应对LPR变化[1] - 上交所举办科创板指数及产品交流会,研讨ETF市场生态圈建设等[2] 行业动态 - 新质生产力支撑新一代类脑AI算力平台上线,相关个股包括东方中科、岩山科技等[2] - 应用场景不断拓展,首批人形机器人标准发布,相关个股包括汉威科技、伟创电气等[2] - 三大内存厂商HBM5全面应用混合键合工艺,相关个股包括拓荆科技、迈为股份等[2] 上市公司进展 - 中粮资本回购公司股份2017.76万股,占总股本0.27%[2] - 九洲药业控股子公司获批盐酸多巴胺注射液[2] - 比亚迪成立前瞻部门,专攻端到端低阶平台高阶智驾,最快明年3月落地[2] - 人福医药控股子公司获批复方醋酸钠林格注射液[2] 市场表现及展望 - 10月31日市场冲高回落,三大指数小幅上涨,成交量较前一交易日有所放大[3] - 大金融股、光伏概念股、化债概念股等板块表现活跃,白酒等消费股有所调整[3] - 指数与情绪存在背离,短线面临重要节点,需关注高位股的分歧风险[3]
万和证券:万和财富早班车-20241031
万和证券· 2024-10-31 10:49
报告的核心观点 - 中国经济运行中的问题正在逐步化解,股市和经济正在形成良性互动[3] - 本轮上涨可能由多个阶段性的"快涨、大波动"的震荡市构成,底部逐步抬升、拾级而上[3] - 行情向上难免有颠簸,阶段性快涨之后的大波动大分化,是股市和经济良性互动的表现,有助于行情走得更远[3] 行业概况 1) 华为Mate70系列将上市,部分零部件产量大增,相关个股包括硕贝德(300322)、金龙机电(300032)[2] 2) 多家企业披露全固态电池相关进展,相关个股包括中科电气(300035)、曼恩斯特(301325)[2] 3) 全国首批人形机器人具身智能标准发布,人形机器人量产渐行渐近,相关个股包括安培龙(301413)、五洲新春(603667)[2] 上市公司业绩 1) 光大嘉宝(600622)前三季度营收为12.19亿元,同比下降64.92%;净利润亏损2.53亿元[2] 2) 金石亚药(300434)全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书[2] 3) 士兰微(600460)前三季度实现营业收入81.63亿元,同比增长18.32%;归属于上市公司股东的净利润2887.83万元[2] 4) 浦东金桥(600639)拟在上海联合产权交易所挂牌转让新金桥广场100%股权及对该公司享有的债权[2]
万和证券:万和财富早班车-20241028
万和证券· 2024-10-28 10:38
报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现上涨态势,其中创业板指涨幅最大达2.93% [1] - 宏观方面,1-9月全国规模以上工业企业利润总额同比下降3.5%,国家医保谈判正式开启,财政政策将加大逆周期调节力度 [1] - 行业方面,宝马奔驰推出超充品牌加速汽车电动化,千寻位置"全球通"正式商用助力北斗服务出海,苹果即将发布人工智能新品受关注 [1] 公司研究总结 医药行业 - 恒瑞医药前三季度归母净利润增长32.98% [2] - 开立医疗前三季度研发投入增长28.33%,高端产品持续突破 [2] 电子行业 - 润欣科技是国内领先的IC产品和解决方案分销商,主营通讯连接芯片、无线射频和传感器芯片 [2] - 华自科技主要提供储能相关的控制设备和系统,形成业内领先的多能物联解决方案体系 [2] 市场回顾及展望 - 10月25日市场全天冲高回落,创业板指领涨,北证50指数盘中大涨后回落 [2] - 成交量较上个交易日放量2516亿,新能源赛道股集体大涨,其中光伏板块领涨 [2] - 锂电池板块震荡走高,并购重组概念股维持强势,低空经济概念股反复活跃 [2] - 展望后市,市场仍以良性轮动结构为主,新能源赛道方向再度爆发,短线题材方向依旧维持赚钱效应 [2]
万和证券:万和财富早班车-20241025
万和证券· 2024-10-25 09:35
非常抱歉,提供的文档内容并不包含完整的公司和行业研究报告,无法满足您的要求。该文档主要包含了一些股票指数和行情数据,以及一些行业动态和上市公司财报信息,但缺乏系统的公司和行业分析。我无法根据这些信息总结出报告的核心观点和详细内容。如果您能提供一份完整的公司和行业研究报告,我会很乐意仔细研读并总结其中的关键要点。请您见谅,希望下次能为您提供更有价值的帮助。
万和证券:万和财富早班车-20241024
万和证券· 2024-10-24 10:06
报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现震荡上行态势,股指期货品种普遍上涨[1] - 外资持续净流入境内股票市场,未来还有进一步提升空间[1] - 政策面持续利好,多个行业迎来发展机遇[1] - 部分上市公司三季报业绩表现亮眼,同比大幅增长[1] 行业动态总结 低空经济行业 - 低空经济大会即将召开,相关政策利好持续发酵,带动相关个股如新晨科技(300542)、金盾股份(300411)等上涨[1] 操作系统行业 - 华为原生鸿蒙操作系统正式发布,鸿蒙生态合作伙伴迎来重大发展机遇,相关个股如网达软件(603189)、云鼎科技(000409)等受益[1] 传媒行业 - 国产AI视频模型在海外爆火,有望带动传媒板块内容资产重估,相关个股如捷成股份(300182)、掌阅科技(603533)等受益[1] 上市公司业绩表现 - 海兴电力(603556)2024年三季报净利润同比增长18.34%[1] - 中元股份(300018)2024年三季报净利润同比增长43.97%[1] - 贝仕达克(300822)2024年三季报净利润同比增长54.40%[1] - 甘源食品(002991)2024年三季报净利润同比增长29.48%[1] 市场展望 - 在"抓住重点、主动作为"的政策导向下,此前相对悲观的市场预期已经逆转,短期内市场有望震荡上行[1] - 结构性机会将一直存在,可重点关注电子、新能源、通信、军工等成长板块,以及受益于景气度提升或政策支持的消费品领域[1]
万和证券:万和财富早班车-20241022
万和证券· 2024-10-22 10:41
报告的核心观点 - 证监会将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用,助力资本市场高质量发展[1] - 证监会召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会[2] - 北交所与工信部签署战略合作协议,共促专精特新中小企业发展[2] - 华为新款智能手表即将发布,有望成为AI落地的新风口[2] - AI驱动数据中心加速建设,电磁屏蔽材料相关需求将放量[2] - 手机业"年度旗舰大战"拉开帷幕,产业链有望迎来景气复苏[2] - 图南股份精密铸件产品已形成为航空发动机制造企业稳定供货能力[3] - 得邦照明2024年三季报净利润为2.58亿元,较去年同期下降7.01%[3] - 天富能源2024年三季报净利润为4.94亿元,较去年同期上涨20.90%[3] - 片仔廣2024年三季报净利润为26.87亿元,较去年同期上涨11.73%[3] 市场回顾及展望 - 10月21日,沪指收盘微涨,北证50收涨超16%[4] - 军工电子板块持续强势,亚光科技、盟升电子等20%涨停[4] - 飞行汽车概念午后走高,华密新材、威贸电子等30%涨停[4] - 半导体板块延续涨势,华岭股份、凯德石英、富乐德、台基股份等涨停[4] - 券商股集体调整,海通证券跌超7%[4] - 银行板块陷入回调,重庆银行跌幅居前[4] - 钢铁股震荡走弱,抚顺特钢领跌[4] - 市场的上涨大幅缓解了投资者对市场的悲观情绪[4] - 预计未来市场保持较高的活跃度,成长风格或继续占优[4] - 场外资金或存在进行新一轮布局的意愿和操作[4]
万和证券:万和财富早班车-20241018
万和证券· 2024-10-18 10:06
报告的核心观点 - 国内金融市场方面,股指期货市场呈现下跌态势,上证指数、深证成指、创业板指数均有不同程度的下跌。[1][2] - 行业动态方面,家电行业景气度持续高涨,相关个股如美的集团、海尔智家等表现良好;华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段,相关个股如蓝思科技、欧菲光等有望受益;水资源费改税试点即将启动,相关个股如青龙管业、瀚蓝环境等有望受益。[2] - 上市公司方面,柯力传感的六维力传感器已完成人形机器人系列产品开发,澜起科技的时钟驱动器芯片将逐步上量,鹏辉能源拟建小动力方形铝壳锂离子电池和电容式锂离子电池项目,建发股份成立科技公司涉及供应链管理、人工智能等业务。[3] 报告内容总结 国内金融市场 1. 股指期货市场呈现下跌态势,上证指数、深证成指、创业板指数均有不同程度的下跌[1][2] 2. 北证50指数盘中一度大涨超11%[4] 3. 国内商品期货大面积收跌,玻璃、焦煤、螺纹钢跌停,现货黄金升破9月26日高点至2685.65美元/盎司,再创历史新高[4] 行业动态 1. "双11"叠加以旧换新政策,家电行业景气度持续高涨,相关个股如美的集团、海尔智家等表现良好[2] 2. 华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段,预计11月正式面市,相关个股如蓝思科技、欧菲光等有望受益[2] 3. 水资源费改税试点即将启动,万亿元节水产业蓄势待发,相关个股如青龙管业、瀚蓝环境等有望受益[2] 上市公司动态 1. 柯力传感的六维力传感器已完成人形机器人系列产品开发[3] 2. 澜起科技的时钟驱动器芯片(CKD)将逐步上量,预计从明年开始在下游规模应用[3] 3. 鹏辉能源拟建小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支项目,总投资10亿元[3] 4. 建发股份成立科技公司,经营范围包含供应链管理服务、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发等[3]
万和证券:万和财富早班车-20241015
万和证券· 2024-10-15 10:06
报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现上涨态势,上证指数、深证成指、创业板指等主要指数涨幅均超2% [2][3] - 多元金融、航空、TMT、房地产等板块涨幅居前,有色、银行、保险等权重板块维持强势 [4] - 受政策利好刺激,化债概念股和半导体概念股出现大涨 [4] - 市场整体交投情绪恢复理性,风险偏好有所降低,估值修复行情告一段落,未来或将以业绩驱动为主 [5] 行业和公司关键点总结 宏观经济和政策动态 1. 2024年9月末,广义货币(M2)余额309.48万亿元,同比增长6.8% [3] 2. 前三季度,民营企业进出口占外贸总值的55%,提升2.1个百分点 [3] 3. 工信部将与证监会推出第三批区域性股权市场"专精特新"专板 [3] 行业动态 1. 土方机械需求回升,9月挖机内销增超两成 [3] 2. 国内钢厂大幅上调出厂价,每吨最高上调600元 [3] 3. 数据要素政策不断出台,数据资源入表增幅较一季度增长1634.65% [3] 上市公司聚焦 1. 招商南油控股股东拟增持公司1%-1.72%的股份 [4] 2. 蓝特光学前三季度净利润预计同比增加72.09%-82.99% [4] 3. 平高电气前三季度净利润预计同比增长53.87%-57.49% [4] 4. 上海机场9月浦东机场旅客吞吐量同比增长21.01%,虹桥机场同比增长9.27% [4]